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1 Oracle Primavera P6 Conteúdo 1. Introdução ............................................................................................................................. 6 O que é o Oracle Primavera P6 ..................................................................................................... 6 Primavera P6 Professional Project Management (P6 PPM ) ......................................................... 7 P6 Professional Standalone ........................................................................................................... 8 Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (P6 EPPM) ............................................ 9 2. Visão Geral sobre Processos do Gerenciamento de Projetos ............................................. 10 Planejamento, Controle e Gerenciamento de Projetos .............................................................. 11 Planejando um projeto................................................................................................................ 12 Controlando um Projeto ............................................................................................................. 13 Gerenciar um projeto .................................................................................................................. 13 3. Acessando o Sistema ........................................................................................................... 14 Abrindo o Sistema ....................................................................................................................... 14 Área de Trabalho ......................................................................................................................... 15 As barras de Menus ..................................................................................................................... 16 Área de Projetos .......................................................................................................................... 16 Área de configurações – Janela Detalhes .................................................................................... 17 Área do gráfico de Gantt ............................................................................................................. 17 Use os menus de atalho – Botão diretio do Mouse .................................................................... 17 Layout de visualização ................................................................................................................. 18 Customizando o Display .............................................................................................................. 18 Usando Assistentes – Using Wizards ........................................................................................... 19 Preferência de usuários ............................................................................................................... 19 4. Trabalhando e Configurando uma EPS ................................................................................ 20 Visão geral da estrutura do projeto da empresa ........................................................................ 20 Definindo a estrutura EPS ........................................................................................................... 21 Configure a estrutura EPS ........................................................................................................... 21 Adicionar um projeto à hierarquia EPS ....................................................................................... 22 Mostrar ou ocultar detalhes na hierarquia EPS .......................................................................... 23 Usar status para filtrar projetos no EPS ...................................................................................... 23 Excluir um nó EPS ou projeto ...................................................................................................... 24 2 Copiar um nó EPS ou projeto ...................................................................................................... 24 5. Trabalhando e configurando a OBS ..................................................................................... 25 Visão geral da estrutura analítica organizacional (OBS) ............................................................. 25 Configurando o OBS .................................................................................................................... 25 Exibir o OBS ................................................................................................................................. 25 Adicionar um elemento OBS ....................................................................................................... 26 Atribuir um elemento OBS a um elemento EPS .......................................................................... 27 Editar um elemento OBS ............................................................................................................. 28 Excluir um elemento OBS ............................................................................................................ 28 Exibir a exibição do gráfico OBS .................................................................................................. 29 Alterar a exibição do gráfico de OBS ........................................................................................... 29 6. Recursos .............................................................................................................................. 30 Recursos Primários ...................................................................................................................... 31 Segurança de Recursos................................................................................................................ 31 Adicionar um recurso .................................................................................................................. 31 Adicionando recursos usando um assistente .............................................................................. 33 Ver recursos ................................................................................................................................ 33 Definir mudanças de recursos ..................................................................................................... 33 Exibir detalhes do recurso ........................................................................................................... 34 Calculando custo ao usar várias taxas de recursos ..................................................................... 34 Tendo uma discussão com os membros da equipe .................................................................... 35 7. Funções ............................................................................................................................... 35 Adicionar uma função ................................................................................................................. 36 Definir taxas de preço / unidade para funções ........................................................................... 37 Definir limites de função ao longo do tempo ............................................................................. 38 Atribuir funções a atividades ...................................................................................................... 39 Atribuir funções a recursos na janela Recursos .......................................................................... 39 Atribuir funções a recursos na caixa de diálogo Funções ........................................................... 40 Exibir funções .............................................................................................................................. 40Editar informações de recursos .................................................................................................. 40 Curvas de recursos ...................................................................................................................... 41 Adicionar uma curva de recurso ................................................................................................. 42 Excluir uma curva de recurso ...................................................................................................... 43 8. Work Breakdown Structure WBS – Estrutura Analítica e Projetos EAP .............................. 43 3 Usando marcos ponderados na estrutura de detalhamento do trabalho .................................. 43 Tipos de status da EAP ................................................................................................................ 44 Visualizando a EAP ...................................................................................................................... 44 Adicionar um elemento EAP ....................................................................................................... 45 Editar um elemento da EAP ........................................................................................................ 45 Atribuir marcos ponderados pela EAP ........................................................................................ 46 Atribuir valores de categoria EAP ............................................................................................... 47 Criar valores de categoria EAP .................................................................................................... 47 Alterar a exibição do gráfico da EAP ........................................................................................... 47 Alterar a exibição da EAP ............................................................................................................ 48 Copie e cole um elemento da EAP .............................................................................................. 48 Definir configurações de valor agregado para um elemento específico da WBS ....................... 49 Excluir um elemento da WBS ...................................................................................................... 49 9. Definindo códigos de projeto, recurso e atividade ............................................................. 50 Códigos e valores do projeto....................................................................................................... 50 Criar códigos de projeto .............................................................................................................. 50 Criar valores de código do projeto .............................................................................................. 51 Atribuir códigos e valores do projeto .......................................................................................... 51 Códigos de recurso ...................................................................................................................... 52 Criar códigos de recurso .............................................................................................................. 52 Criar valores de código de recurso .............................................................................................. 52 Atribuir códigos e valores de recursos ........................................................................................ 52 Códigos e valores de atividade .................................................................................................... 53 Criar códigos de atividade global ................................................................................................ 54 Criar valores globais de código de atividade ............................................................................... 54 Criando códigos e valores em nível EAP e de Projetos ............................................................... 55 10. Trabalhando com Calendário .......................................................................................... 55 Calendários de recursos compartilhados e pessoais .................................................................. 56 Calendário de Recursos Compartilhados .................................................................................... 56 Calendário de Recursos Pessoais ................................................................................................ 56 Adicionando Calendários ............................................................................................................ 57 Crie um calendário global ........................................................................................................... 58 Criando calendário de Recursos e Projetos ................................................................................ 58 Modificando Calendário .............................................................................................................. 58 4 Alterando hora de trabalho da semana ...................................................................................... 60 Alterando intervalo de hora diário .............................................................................................. 60 Deletar calendários ..................................................................................................................... 61 11. Trabalhando com Atividades ........................................................................................... 61 Adicionando Atividades ............................................................................................................... 63 Adicionando Aitividades na Tabela Atividades ........................................................................... 63 Adicione atividades em Rede de Atividade ................................................................................. 63 Copiando e Colando Atividades .................................................................................................. 64 Tipos de Atividades ..................................................................................................................... 64 Datas da atividade ....................................................................................................................... 65 Tipos de Duração de atividades .................................................................................................. 69 Unidades fixas / tempo (Unidade/tempo Fixo) ........................................................................... 70 Duração e unidades / tempo Fixos .............................................................................................. 71 Unidades fixas ............................................................................................................................. 71 Duração e unidades fixas ............................................................................................................ 72 Definindo Informações gerais sobre atividade (Aba Geral) ........................................................ 73 Definindo informações do Cronograma (Guia Status) ................................................................ 75 Atribuição de recursos e funções ................................................................................................ 78 Atribuir uma curva a uma atribuição de recurso ou função ....................................................... 79 Adicionar Despesas para Atividades ........................................................................................... 81 Atribuindo Notas para Atividades ...............................................................................................81 Atribuindo Work Products and Documents ................................................................................ 82 Usando Passos em Atividades ..................................................................................................... 83 Visualizando Resumo da Atividade ............................................................................................. 83 Renumeração de IDs de Atividades............................................................................................. 84 Relacionamentos ......................................................................................................................... 84 12. Gerenciando o Andamento do Projeto ........................................................................... 87 12.1. Linha de Base - Baseline ..................................................................................................... 87 Criando e Gerenciando Linhas de Base ....................................................................................... 89 Atribuir linhas de base a projetos ............................................................................................... 90 Atribua a linha de base a ser usada para resumo ou valor agregado ......................................... 90 Atribua as linhas de base a serem usadas no projeto atual ........................................................ 91 Atribuir linhas de base para comparação ................................................................................... 91 Comparando agendas atuais e de linha de base ......................................................................... 92 5 Definindo preferências para valores de linha de base ................................................................ 92 Copiar uma linha de base ............................................................................................................ 93 Atualizar uma linha de base ........................................................................................................ 94 Modifique uma linha de base manualmente .............................................................................. 99 Excluir uma linha de base .......................................................................................................... 100 12.2. Atualização de Projetos ................................................................................................. 101 Coleta de Dados ........................................................................................................................ 102 Analisar e comunicar dados ...................................................................................................... 103 Atualizando a programação ...................................................................................................... 103 Atualizar o progresso de todas as atividades ............................................................................ 104 Atualizar progresso para atividades individuais ........................................................................ 105 Destaque do Progesso ............................................................................................................... 106 Atualizar progresso para atividades em destaque .................................................................... 107 Estimar o progresso automaticamente ..................................................................................... 108 Definir dados reais de computação automática por recurso .................................................... 109 Realçar atividades para atualização .......................................................................................... 110 Atualizar progresso para o projeto ........................................................................................... 110 Remover o progresso de uma atividade ................................................................................... 111 Suspender ou retomar o progresso de uma atividade ............................................................. 112 Aplicar Avanços ......................................................................................................................... 113 Valor agregado .......................................................................................................................... 114 Analisar custos .......................................................................................................................... 115 Atualizando progresso .............................................................................................................. 115 13. Relatórios ...................................................................................................................... 116 Usando Reporter Groups .......................................................................................................... 117 Abrindo Relatórios .................................................................................................................... 118 Criando e Modificando Relatórios ............................................................................................ 119 14. Referência Bibiográficas ................................................................................................ 119 6 1. Introdução As grandes empresas normalmente têm centenas ou mesmo milhares de projetos em andamento ao mesmo tempo para criar os novos produtos e serviços que constroem seu futuro. Esses projetos cruzam hierarquias de negócios e cadeias de comando normais, tornando o gerenciamento de projetos um desafio para toda a organização. A pressão para concluir os projetos no prazo, dentro do orçamento e manter uma vantagem competitiva, está levando as empresas a desenvolver e implementar e processo de gerenciamento de projetos. Eles estão se afastando de uma estrutura funcional tradicional para uma organização de multiprojetos que deve atingir objetivos claros, geralmente urgentes, usando recursos compartilhados e limitados. Eles precisam do retorno financeiro mais rápido desses projetos para obter receita potencial e aumentar o patrimônio dos acionistas. O P6 Professional fornece informações abrangentes sobre todos os projetos em uma organização, de resumos em nível executivo a planos detalhados por projeto. Indivíduos de todos os níveis da empresa podem analisar, registrar e comunicar informações confiáveis e tomar decisões informadas em tempo hábil que apóiam sua missão corporativa. Ao colocar as ferramentas certas nas mãos certas, o P6 Professional permite que uma organização: Tomar decisões estratégicas de negócios; Controlar os mínimos detalhes necessários para concluir os projetos; Entenda as demandas atuais de recursos, defina prioridades e avalie os requisitos de pessoal a longo prazo; Use recursos qualificados de forma eficaz e produtiva; Reorganize os projetos para atender às mudanças de prioridades sem sacrificar a qualidade. O que é o Oracle Primavera P6 O Oracle Primavera P6 é uma solução para Gerenciamento de projetos constituído por ferramentas específicas para satisfazer as necessidades, responsabilidades e competências de cada membro da equipe. 7 O software é fornecido pela empresa Oracle que manter duas versões: Primavera P6 Professional Project Management (P6 PPM ) e Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (P6 EPPM). Primavera P6 Professional Project Management (P6 PPM ) O Gerenciamento de Projetos Profissionais (PPM) do Primavera P6 é a ferramenta de planejamento de projetos baseadano Windows Primavera, popular em todo o mundo para gerenciar projetos de construção. O Primavera P6 Professional é uma ferramenta para criar, programar e acompanhar cronogramas de projetos complexos. Arquiteturalmente, ele consiste em um cliente de Gerenciamento de Projetos que é instalado em um PC com Windows e se conecta a um banco de dados local ou baseado em servidor. Os bancos de dados Microsoft SQL ou Oracle são suportados, assim como o SQLite. O Primavera P6 Professional (PPM) é programado com o algoritmo CPM Scheduling (Critical Path Method). No nível mais básico, atribui datas às tarefas com base no seqüenciamento e na duração da tarefa. A saída é um cronograma do projeto http://www.oracle.com/us/products/applications/primavera/p6-professional-project-management/overview/index.html http://www.oracle.com/us/products/applications/primavera/p6-enterprise-project-portfolio-management/overview/index.html http://www.oracle.com/us/products/applications/primavera/p6-enterprise-project-portfolio-management/overview/index.html http://www.oracle.com/us/products/applications/primavera/p6-professional-project-management/overview/index.html https://www.planacademy.com/cpm-scheduling-101-primavera-scheduling-works/ https://www.planacademy.com/cpm-scheduling-101-primavera-scheduling-works/ 8 com datas aplicadas e um caminho crítico claramente identificado, sem mencionar o cálculo da data de término do projeto. Um dos maiores pontos de venda do Primavera P6 Pro é que o software pode lidar facilmente com grandes cronogramas de projetos de até 100.000 atividades. O Primavera P6 Professional (PPM) permite aos usuários acompanhar e analisar o desempenho do projeto. É um sistema multiusuários e multiprojetos, com controle de recursos e agendamentos e suporte a hierarquias multi-camadas de projetos, planejamento de recursos com foco em papéis e competências, a gravação de dados reais, visualizações personalizáveis e definíveis pelo usuário. O módulo é ideal para organizações que precisam gerenciar simultaneamente vários projetos e apoiar o acesso multiusuário através de um departamento ou toda a organização. Ele suporta uma estrutura de projeto da empresa (EPS – Enterprise Project Structure) com um número ilimitado de projetos, atividades, linhas de base, recursos, estruturas de divisão de trabalho (WBS – Work Breakdown Structure), estruturas de análise organizacionais (OBS – Organizational breakdown structure), códigos definidos pelo usuário, Métodos de caminho crítico (CPM – Critical path method) e programação e nivelamento de recursos. Para implementação em larga escala para toda a empresa o Primavera deve ser usado com o Oracle ou SQL Server como sendo o banco de dados do sistema. Para implementações menores, você pode usar o SQL Server Express. P6 Professional Standalone O P6 Professional Standalone usa uma conexão de banco de dados P6 Pro Standalone (SQLite) em execução em um banco de dados SQLite. O P6 Professional Standalone é uma implementação de usuário único. O único usuário em uma implementação autônoma do P6 Professional é um superusuário administrador. Como uma implementação de usuário único, todos os recursos destinados ao uso em uma implementação de múltiplos usuários não estão disponíveis no P6 Professional Standalone, incluindo: Administração do usuário 9 Perfis de segurança O email Acesso ao projeto (todos os projetos são abertos no modo compartilhado) Check-out e check-in de projetos Salvando ou importando layouts para todos os usuários ou outros usuários Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (P6 EPPM) Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management é uma ferramenta de gerenciamento de portfólio e projeto empresarial. O Primavera P6 EPPM é 100% baseado na Web, portanto, é executado em um navegador e se conecta a um servidor da Web que serve uma interface visualmente rica. O P6 EPPM também se conecta a um banco de dados principal, onde todas as informações do seu projeto são armazenadas. As vantagens de uma ferramenta de gerenciamento de projetos baseada na Web são muitas. É fácil para os usuários embarcados - basta fornecer um login, sem necessidade de instalação no seu PC local. E, claro, web significa móvel, para que você possa acessar e atualizar os dados do seu projeto P6 em aplicativos móveis com o EPPM. http://www.oracle.com/us/products/applications/primavera/p6-enterprise-project-portfolio-management/overview/index.html https://www.planacademy.com/discussion-primavera-mobile-app/ 10 O Primavera P6 EPPM traz um conjunto totalmente novo de recursos e funcionalidades que o diferencia da base do Primavera P6 Professional. Por exemplo, o lado da web do EPPM é muito rico em gráficos, tabelas, tabelas dinâmicas e painéis. É uma nova maneira de ver os dados do projeto P6 em um sentido gráfico rico. Muitos gráficos e tabelas têm capacidade de detalhamento, para que você possa mergulhar profundamente em seus dados. O Primavera P6 EPPM tem um grande foco no Gerenciamento de portfólio, que permite gerenciar grupos de projetos juntos em um portfólio e gerenciar esses dados, seja de custo, cronograma ou focado em recursos. Os recursos de Gerenciamento de portfólio são bons, inclusive incorporando um recurso de seleção de projeto, onde você pode pontuar os projetos do próximo ano e decidir quais merecem uma luz verde. As funções de gerenciamento de risco evoluídas também foram adicionadas ao EPPM. 2. Visão Geral sobre Processos do Gerenciamento de Projetos O Primavera P6 trabalha com uma estrutura hierárquica de dados que serve como base antes da adição dos dados reais do projeto. A seguinte sequência é sugerida para configurar as estruturas principais: 1 - Configurar o EPS - a estrutura hierárquica que identifica os projetos da empresa e permite a organização e o gerenciamento desses projetos; 2 - Configure o OBS - o arranjo hierárquico (por indivíduos reais ou por funções) da estrutura de gerenciamento da sua empresa; 3 - Configurar recursos - a estrutura hierárquica de recursos da sua organização: esses recursos serão posteriormente atribuídos às atividades; 4 - Configurar funções - uma hierarquia baseada nas funções de trabalho reconhecidas da sua organização; recursos serão posteriormente atribuídos a essas funções. (opcional); 5 - Configuração da EAP - o arranjo hierárquico dos sub-projetos, grupos de tarefas, produtos e serviços produzidos durante e por cada projeto. 11 Os administradores, trabalhando com gerentes de programa e gerentes de projeto, estruturam as hierarquias EPS e OBS. Um EPS pode consistir em vários nós raiz, que permitem que tipos específicos de projetos sejam agrupados, como modelos de projetos ou projetos de alto risco. Em cada nó raiz, é possível dividir ainda mais um EPS em vários nós EPS para categorizar os tipos de projetos. A WBS atua como uma continuação do EPS para os projetos individuais na empresa. Uma EAP fornece organização e controle de informações de projeto e atividade por meio de uma hierarquia de elementos da EAP. Planejamento, Controle e Gerenciamento de Projetos Antes de implementar o P6 Professional para agendar projetos, os membros da equipe e outros participantes do projeto devem entender os processos envolvidos no gerenciamento de projetos e as recomendações associadas que ajudam a suavizar a implementação que melhor suporta sua missão corporativa. Se você estivesse dirigindo para um lugar que nunca tinha visto, entraria no carro sem instruçõesou mapa? Provavelmente não. É mais provável que você reserve um tempo para planejar sua viagem, considerar rotas alternativas e estimar sua hora de chegada. Planejar a unidade antes mesmo de você sair ajudaria sua viagem a ter mais sucesso. E, ao longo do caminho, se você encontrar bloqueios de estradas ou atrasos no tráfego, já teria identificado maneiras alternativas de chegar ao seu destino. O gerenciamento de projetos segue a mesma metodologia e finalidade; para atingir os objetivos de cada projeto, você precisa planejá-los com antecedência. Um bom gerenciamento de projetos não é mais uma opção no mundo corporativo de hoje. É uma ferramenta crítica para ajudar sua empresa a manter o objetivo e atingir seus objetivos. Em termos simples, o gerenciamento de projetos é o processo de atingir as metas estabelecidas dentro das restrições de tempo, orçamento e restrições de pessoal. Ele permite que você aproveite ao máximo seus recursos disponíveis. Os recursos incluem: Pessoas Materiais Dinheiro Equipamento Informação 12 Instalações Funções Fatores de gerenciamento de portfólio de projetos em todas essas variáveis em vários projetos, permitindo que os gerentes de projeto e executivos da empresa vejam uma imagem precisa de como o uso de recursos de cada projeto afeta outros projetos. O processo de gerenciamento de projetos é guiado por três princípios fundamentais: Planejamento Controle Gerenciamento Planejando um projeto O primeiro passo no gerenciamento de projetos é definir seu projeto. Qual é o escopo do trabalho? Quais atividades comporão o projeto e qual é a relação delas entre si? Você deseja identificar os principais marcos que o ajudarão a monitorar o progresso do projeto? Qual é a duração do projeto? Quais são as datas em que o projeto começará e terminará? Quais recursos estão disponíveis para o projeto? Além do trabalho, pense em todos os tipos de recursos necessários. Quem executará quais tarefas? Determinar seus recursos trabalhistas e as horas de trabalho disponíveis é uma parte essencial da construção de um projeto bem- sucedido. Você precisará planejar períodos de inatividade e feriados e determinar a semana de trabalho regular para vários tipos de pessoal. Quanto custará o projeto? Quais são os custos por recurso? Existem custos ocultos no projeto? Qual é o orçamento estimado? Estabelecer uma estimativa de orçamento do projeto com antecedência ajuda a monitorar possíveis excedentes de custos. As respostas para essas perguntas formam a estrutura do seu projeto. 13 Controlando um Projeto Depois de ter construído o seu projeto e estimado suas necessidades de orçamento, você salva este plano original como base, ou cronograma alvo, para ajudá- lo a controlar o projeto. Uma linha de base fornece um sólido ponto de referência para as alterações ao longo do tempo. Ela permite que você compare o cronograma original com o atual e identifique as mudanças significativas para desenvolver planos de contingência. Você controla um projeto para mantê-lo na direção certa. Você vai querer acompanhar o andamento do trabalho e custos, compará-los à sua base, e então recomendar quais ações devem ser tomadas. O controle eficaz de um projeto tráz muitos benefícios. Ele permite que você mantenha um olhar atento sobre os possíveis problemas antes que eles se tornem críticos. Ele permite que a equipe do projeto e o custo sejam vistos pela alta administração e os prazos e agendamento sejam feitos partir da realidade programada. Gerenciar um projeto O processo de conduzir um projeto do início ao fim é a responsabilidade de um gerente de projeto. Um bom gerente de projeto usa muitos chapéis, atuando em diversos momentos como um motivador, comunicador, coordenador e orientador. Como você controla o andamento do projeto, é o seu trabalho manter sua equipe ciente das mudanças no cronograma e as possíveis consequências. De muitas maneiras, você é embaixador do projeto, garantindo que a organização do projeto seja realizada de forma responsável para obter o melhor resultado possível. Para ser um gerente de projeto eficaz também é exigido coerência quando você atualizar seus projetos. Selecione um dia em cada semana, ou quinzenal, para você atualizar seus projetos. Esta atualização regular incluirão os progressos em valores como a: Datas em que as atividades iniciaram ou concluírão; 14 Datas que os recursos serão consumidos; Mudanças nas taxas de recursos; Determine uma política padrão para o procedimento de atualização e programação, e para relatar o progresso. O módulo de Gestão de Projetos oferece muitas ferramentas para ajudá-lo a relatar o progresso de ambos os membros da equipa e de gestão sênior. Use a opção Project Web Site para criar um local central onde os membros da equipe podem visualizar o andamento do projeto. Considere os relatórios do sistema como um meio para comunicar a mudança. 3. Acessando o Sistema Este curso foi planejado para trabalhar no Primavera P6 Profissional em sua versão Standalone e nesta parte iremos apresentar o software, suas janelas, sua área de trabalho, layouts e as opções disponíveis para configurações iniciais. Abrindo o Sistema Inicie o módulo de Gerenciamento de Projetos: Clique em Iniciar, selecione Todos os Programas, Oracle - Primavera P6, Project Management. Entrar Antes de utilizar o módulo, você deve digitar um nome de login e senha válidos. Se você não sabe o seu nome de login e senha, consulte o administrador do sistema. 15 Observações: As senhas são case-sensitive ; Usuário e senha padrão: Admin, Admin; Defina o idioma; Defina o banco de dados. Área de Trabalho Ao abrimos o software iremos nos deparar com a tela abaixo: 16 A tela é dividida em quatro partes, que são: As barras de Menus As barras de Menus estão distirbuidas na parte superior e também nas laterais do software. E vêm distribuidos os ícones aos usuários. Na caminho: Exibir > Barras de Ferramentas > Personalizar… podemos visualizar ícones, manipular as barras e menus do software. Área de Projetos É onde iremos visualizar a estrutura EPS bem como manipular os projetos da empresa. 17 Área de configurações – Janela Detalhes Exibida na parte inferior da tela, é onde iremos configurar cada item que aparece na parte superior, seja projetos, seja atividades, ou recuros. Área do gráfico de Gantt Nesta parte, que aparece a direita da tela, será exebido o gráfico de Gantt, ou seja, exibição gráfica de execução através do tempo. Use os menus de atalho – Botão diretio do Mouse Além do Menu principal, e das várias barras de ícones distribuidas pela tela, pode-se ainda utilizar o botão direito do mouse. Basta na área útil da tela. 18 Layout de visualização Um layout é uma visão personalizada de informações do projeto. Para personalizar um layout para atender necessidades específicas, você pode escolher entre uma vasta gama de informações sobre o projeto, colunas, cores, fontes e grupos de atividade. Cada vez que você muda a forma como os dados são apresentados nos layouts, você criar um layout exclusivo. O módulo automaticamente solicitaque você salve um layout quando você for fechá-lo, permitindo-lhe definir um nome exclusivo para que assim você possa usar o layout novamente com o projeto atual ou em projetos diferentes. Customizando o Display A maioria das janelas e caixas de diálogo inclui uma barra de Opções de layout no topo da tela. Clique nesta barra para exibir um menu dos comandos disponíveis para personalizar a janela ou caixa de diálogo. Você também pode acessar muitos desses comandos a partir do menu View. 19 Usando Assistentes – Using Wizards Os assistentes são uma ótima maneira de acelerar o seu trabalho. Eles nos poupa passos repetitivos, fazendo a maioria do trabalho para você. O módulo PM P6 contém assistentes para a criação de novos projetos, a adição de atividades, criação de recursos e criação de relatórios. Podemos desabiliar o assitente para criação de novos recursos e novas atividades em: Menu Editar > Preferências de Usuário Preferência de usuários Antes de iniciar os trabalhos no Primavera é importante que o usuário navegue pelo “Prefêrencia de Usuários” do sistema e definia alguns parâmentros. Como: Definir exibição de informações do tempo; Especificar formatos para datas; Selecionar uma moeda de visualização; Especificar o Formato para Moeda Definir opções de assistente; Mudar senha; Definir opções de inicialização; Confgurar análise de recursos cálculos para atribuições de recursos. 20 4. Trabalhando e Configurando uma EPS Visão geral da estrutura do projeto da empresa A Estrutura do Projeto da empresa (Enterprise Project Structure - EPS) forma a estrutura hierárquica do seu banco de dados de projetos. Cada nó (ou pasta) do EPS pode ser subdividido em vários níveis para representar o trabalho que precisa ser realizado em sua organização. O número de níveis e sua estrutura dependem do escopo de seus projetos e de como você deseja resumir os dados. Você pode usar o EPS para: Execute orçamento de cima para baixo e análise de recursos e custos. Organizar estruturas de detalhamento de trabalho e detalhamento organizacional em uma estrutura comum Gerenciar vários projetos, desde os níveis mais altos da organização até os indivíduos que executam tarefas específicas do projeto Implementar padrões de codificação para relatórios flexíveis Mantenha a segurança apropriada em toda a empresa Todos os projetos da empresa existem dentro da hierarquia do EPS, uma representação gráfica da estrutura do seu projeto. Os níveis e a estrutura do EPS da sua empresa dependem do escopo de seus projetos e de como você deseja resumir os dados. Você pode definir um ou vários nós raiz, até 50 níveis combinados de WBS / EPS e quantos projetos forem necessários para concluir o trabalho exigido estabelecido pelo executivo de operações e gerentes de projeto em sua organização. Antes de começar a definir o EPS da sua empresa, familiarize-se com as estruturas e procedimentos estabelecidos para sua empresa, como códigos, calendários e outros padrões de toda a empresa. Uma vez definida a hierarquia do EPS, você pode começar a desenvolver projetos adicionando informações, atividades e recursos. 21 Definindo a estrutura EPS Todos os projetos da empresa existem dentro da hierarquia do EPS, uma representação gráfica da estrutura do seu projeto. Um nó raiz é criado automaticamente para a hierarquia durante a instalação. Você pode usar a guia Preferências do administrador, limites de dados para definir um ou vários nós raiz, até 50 níveis combinados de WBS / EPS. Configure a estrutura EPS Ao criar a estrutura do projeto da empresa (enterprise project structure EPS), você deve identificar um elemento OBS ou pessoa responsável por cada nó e projeto no EPS. Para configurar a EPS: Escolha Empresa, Estrutura do projeto da empresa. Clique na coluna Nome EPS onde você deseja adicionar um novo elemento. Clique em Adicionar. Digite um ID e nome para o nó EPS. No campo Gerente Responsável, selecione um elemento Obs para o novo elemento. Se necessário, você pode alterar a posição hierárquica do novo elemento clicando nas teclas de seta. Clique em Fechar. Nota 22 Um nó raiz padrão é exibido na posição superior esquerda na hierarquia. Todos os projetos listados abaixo fazem parte da mesma estrutura. Você também pode definir vários nós raiz para separar vários componentes da sua empresa. Por exemplo, você pode excluir projetos inativos ou hipotéticos da empresa principal. Para definir um nó raiz, clique na tecla de seta esquerda para mover um elemento EPS para a posição superior esquerda na hierarquia e adicione a hierarquia dos projetos abaixo desse nó. Adicionar um projeto à hierarquia EPS Depois de configurar a estrutura EPS, você pode adicionar um número ilimitado de projetos da seguinte maneira: Escolha Empresa, Projetos e selecione o nó EPS ou o elemento raiz ao qual deseja adicionar um projeto. Clique na barra de ferramentas Editar ou escolha Editar, Adicionar. Siga as instruções no Assistente para criar um novo projeto. Para adicionar rapidamente um novo projeto usando as configurações padrão, clique em Concluir no Assistente para Criar um Novo Projeto. Use as guias de detalhes na parte inferior da janela Projeto para adicionar detalhes específicos a este projeto. 23 Mostrar ou ocultar detalhes na hierarquia EPS Para expandir ou recolher elementos individuais da hierarquia EPS, clique no sinal de mais (+) ou no sinal de menos (-). Para expandir ou recolher todos os elementos da hierarquia EPS, escolha Exibir, Expandir tudo ou Recolher tudo. Você também pode clicar com o botão direito do mouse na hierarquia do EPS e escolher Expandir tudo ou Recolher tudo. Usar status para filtrar projetos no EPS Você pode alterar um projeto ativo (aberto) para inativo (fechado) quando concluído. Você também pode atribuir um status de simulação a um projeto copiado que deseja usar para análise. O status do projeto pode ser usado para organizar e resumir informações e filtrar projetos. Para alterar o Stauts de um projeto: Escolha Arquivo, Abrir. Selecione o nó ou projeto EPS cujo status você deseja alterar e clique em Abrir. Para aplicar o filtro de Status: Escolha Empresa, Projetos. Escolha Exibir, Filtrar por Status e escolha o status que deseja usar. Você também pode escolher Exibir, Filtrar por, Personalizar. Na caixa de diálogo Filtros, marque as caixas de seleção aplicáveis. 24 Nota Outra maneira de distinguir projetos com status diferente de “Ativo”, é colocá- los em nós raiz separados no EPS. Os projetos permanecem parte da hierarquia, mas não são considerados quando você planeja, agenda e nivela seus projetos ativos. Escolha Empresa, Estrutura do projeto da empresa, para configurar nós raiz como espaços reservados no EPS (por exemplo, planejado ou fechado). Você pode recortar e colar projetos nesses nós raiz quando o status deles for alterado. Excluir um nó EPS ou projeto Para excluir um nó EPS ou projeto, seguir os passos abaixo: Escolha Empresa, Projetos e selecione o nó ou projeto EPS que deseja excluir. Escolha Editar, Excluir. Clique em Sim para confirmar. Nota Quando você exclui um nó EPS, todos os projetos nessa ramificação da hierarquia também são removidos. Para salvarprojetos em uma ramificação antes de excluí-la, primeiro copie e cole esses projetos em outra área da hierarquia. Copiar um nó EPS ou projeto Para copiar um nó EPS ou Projeto, siga os passos abaixo: Escolha Empresa, Projetos e selecione o nó ou projeto EPS que deseja copiar. Escolha Editar, Copiar. Clique no local no EPS em que deseja colar o novo nó / projeto do EPS. Escolha Editar, Colar. Marque as caixas de seleção ao lado de qualquer informação opcional que você queira incluir no nó EPS ou projeto EPS copiado nas caixas de diálogo: Opções de projeto de cópia, Opções de EAP de cópia e Opções de atividade de cópia. Nota Quando você seleciona um nó EPS para copiar, todos os nós / projetos EPS subordinados do nó EPS também são copiados, mesmo que você não os selecione. 25 5. Trabalhando e configurando a OBS Visão geral da estrutura analítica organizacional (OBS) A estrutura analítica organizacional (Organizational breakdown structure - OBS) é uma hierarquia global que representa os gerentes responsáveis pelos projetos em sua empresa. O OBS geralmente reflete a estrutura de gerenciamento da sua organização, desde o pessoal de nível superior até os vários níveis que constituem o seu negócio. Você pode associar os gerentes responsáveis às suas áreas nos Nós EPS, ou em projetos individuais. Quando você associa um gerente responsável a um nó EPS, qualquer projeto que você adicionar a essa ramificação do EPS recebe esse elemento do gerente por padrão. A hierarquia do OBS também é usada para conceder aos usuários privilégios de acesso específicos aos projetos e aos níveis do WBS (work breakdown structure) nos projetos. Configurando o OBS Como o OBS é mantido como uma hierarquia global separada, você tem flexibilidade para fazer suas atribuições de OBS à medida que as responsabilidades mudam ao longo do ciclo de vida do projeto. Você pode criar sua estrutura OBS para corresponder a cada nó do EPS e projeto configurado na EPS. Inicialmente, você pode corresponder os nomes do OBS ao nó EPS e aos nomes do projeto. Em seguida, você pode atribuir usuários, pelos respectivos nomes de logon, aos elementos do OBS para conceder acesso aos nós ou projetos EPS correspondentes. O tipo de acesso concedido a um usuário é determinado pelo perfil de segurança do projeto atribuído ao usuário. Exibir o OBS Você pode visualizar uma estrutura analítica organizacional (OBS) de duas maneiras: 26 Você pode usar o gráfico de OBS para mostrar uma exibição gráfica de informações ou uma exibição como tabela de OBS para exibir informações em um formato de coluna. Siga o caminho abaixo: Escolha Empresa, OBS. Se a caixa de diálogo Estrutura analítica organizacional exibir atualmente a Exibição de gráfico: clique na barra Opções de exibição e escolha Exibição de tabela. Para visualizar a hierarquia do OBS: clique no rótulo da coluna Nome do OBS. Para listar e classificar os elementos do OBS: clique no rótulo da coluna Nome do OBS novamente. Adicionar um elemento OBS Para adicionar ou manipular a estrutura OBS, vá em: Escolha Empresa, OBS. Um elemento OBS raiz é atribuído automaticamente ao nó EPS raiz, para que um elemento OBS padrão possa ser atribuído a cada projeto que você adicionar à raiz EPS. Clique no rótulo da coluna Nome do OBS para exibir a hierarquia do OBS. O símbolo de estrutura de tópicos no rótulo da coluna Nome do OBS indica uma exibição de hierarquia. Selecione o elemento OBS imediatamente acima e no mesmo nível de hierarquia que o elemento que você deseja adicionar e clique em Adicionar. 27 Clique na guia Geral, digite o Nome do OBS e clique em Modificar para digitar uma descrição do elemento OBS em um editor de HTML. No editor, você pode formatar texto, inserir figuras e tabelas, copiar e colar informações de outros arquivos de documentos (mantendo a formatação) e adicionar hiperlinks. Clique na guia Usuários para visualizar os usuários e os perfis de segurança correspondentes associados a um elemento OBS. Você também pode atribuir usuários nessa guia, se tiver direitos de acesso apropriados. Clique na guia Responsabilidade para ver rapidamente onde os gerentes responsáveis (elementos OBS) estão atribuídos em toda a empresa. Selecione o nome do OBS para quem você deseja ver as atribuições. Nota Para alterar a posição do elemento na hierarquia do OBS, clique nos botões de seta apropriados. Atribuir um elemento OBS a um elemento EPS Para atribuirmos um elemento OBS a um nó EPS, deve-se ir em: Escolha Empresa, Projeto Selecione o elemento EPS ao qual deseja atribuir um elemento OBS. Clique na guia Geral e, em seguida, clique no campo Gerente Responsável. 28 Selecione o elemento OBS que deseja atribuir e clique no botão Selecionar. Editar um elemento OBS Para editarmos elementos OBS, siga: Escolha Empresa, OBS. Clique no rótulo da coluna Nome do OBS para exibir a hierarquia do OBS. Selecione o elemento OBS que você deseja editar. Para alterar as informações do elemento, clique na guia Geral e insira novas informações. Para alterar a posição do elemento no OBS, clique nos botões de seta apropriados. Excluir um elemento OBS Para excluir qualquer elemento OBS, siga: Escolha Empresa, OBS. Clique no rótulo da coluna Nome do OBS para exibir a hierarquia do OBS. Selecione o elemento OBS que você deseja excluir e clique em Excluir / Mesclar. Se o elemento OBS que você deseja excluir tiver atribuições de estrutura de divisão de trabalho (EAP), você será solicitado a mesclar o elemento com o OBS pai. Clique em Yes. Nota Se você excluir um elemento OBS pai, todos os elementos contidos no elemento pai serão excluídos. 29 Exibir a exibição do gráfico OBS Use o gráfico de OBS para visualizar uma exibição gráfica das informações do OBS. Para tal: Escolha Empresa, OBS e clique na barra Opções de exibição e escolha Exibição de gráfico. Nota Para exibir a exibição da tabela OBS novamente, clique na barra Opções de exibição e escolha Exibição da tabela. Alterar a exibição do gráfico de OBS Na exibição gráfica OBS, podemos mainupular as fontes e cores de exibição. Para isso: Escolha Empresa, OBS, clique na barra Opções de exibição e escolha Fonte e cores do gráfico. 30 Para alterar a aparência do texto da tela, clique em Fonte e selecione uma nova fonte. Para alterar a cor de fundo da tela, clique em Cor de Fundo e selecione uma nova cor. Para alterar a cor da caixa OBS da exibição, clique em Cor da caixa e selecione uma nova cor. Nota Para alterar as informações exibidas, clique na barra Opções de exibição, escolha Modelo da caixa de gráfico e selecione Personalizar. 6. Recursos Os recursos incluem o pessoal e o equipamento que executam o trabalho nas atividades em todos os projetos. Os recursos são geralmente reutilizados entre atividades e / ou projetos. No P6 Professional, você pode criar um pool de recursos que reflete a estrutura de recursos da sua organização e suporta a atribuição de recursos às atividades. O P6 Professional também permite distinguir entre mão-de-obra, material e recursos não-laborais. Os recursos trabalhistas e não-laborais são sempre baseados no tempo e os recursos materiais, como itens de consumo, usamuma unidade de medida que você pode especificar. Pode-se criar e atribuir calendários de recursos e definir funções, informações de contato e preços variados no tempo. 31 Defina uma lista principal de recursos que consiste nos recursos necessários para concluir os projetos em sua organização. Em seguida, agrupe recursos para criar um pool facilmente acessível a partir do qual você poder desenhar ao atribuir recursos a um projeto. Para cada recurso, defina limites de disponibilidade, preços unitários e um calendário para definir seu horário de trabalho e aloque recursos para as atividades que os exigem. Para habilitar o agrupamento e agregações de seus recursos em toda a organização, configure códigos de recurso e atribua valores de código. Os recursos são diferentes das despesas. Embora os recursos possam ser baseados em tempo e geralmente se estenderem a várias atividades e / ou projetos, as despesas são despesas únicas para itens não reutilizáveis exigidos pelas atividades. P6 Professional não inclui despesas ao nivelar recursos. Recursos Primários O P6 Professional permite atribuir recursos primários às atividades. O recurso principal de uma atividade é geralmente o recurso responsável por coordenar o trabalho de uma atividade. Segurança de Recursos A segurança do recurso permite ao administrador restringir o acesso ao recurso, atribuindo você a um nó na hierarquia de recursos. Esse nó é o seu nó raiz. Depois de atribuído a um nó de recurso, você terá acesso apenas ao seu nó raiz e a todos os seus filhos. Na janela Designações de Recursos, você ainda tem acesso aos recursos atuais do projeto, mesmo que estejam fora do nó raiz. Adicionar um recurso Escolha Empresa, Recursos. Se necessário, clique na barra de opções Exibir, escolha Filtrar por, Todos os recursos, para exibir a hierarquia de recursos. Se a segurança do recurso estiver ativada, você poderá visualizar apenas os recursos aos quais tem acesso. Portanto, você pode adicionar um novo recurso apenas à hierarquia à qual você tem acesso. Selecione o recurso ao qual você deseja adicionar um novo recurso filho. 32 Usar os ícones de seta na barra de ferramentas Mover para posicionar o novo recurso após adicioná-lo. Você também pode exibir a hierarquia de recursos como uma lista e não como uma hierarquia; Quando você exibe uma lista de recursos, o novo recurso é adicionado no nível raiz da hierarquia. Para alternar entre as visualizações de lista e hierarquia na janela Recursos, clique no rótulo da coluna mais à esquerda na janela Recursos. Clique na barra de ferramentas Editar ou escolha Editar, Adicionar. Dependendo das suas preferências do usuário, o assistente para Novos Recursos pode ser iniciado. Siga as instruções em cada caixa de diálogo para criar o recurso. Clique em cada guia em Detalhes do recurso e insira as informações do recurso. Dicas Se a segurança do recurso estiver ativada, você poderá adicionar um recurso apenas no seu nó raiz. No nó raiz, você pode selecionar qualquer nó de recurso e clicar no botão Adicionar. O novo recurso é adicionado como filho ao nó selecionado. Você pode recuar ou superar qualquer recurso ao qual tenha acesso, exceto o nó raiz. Como o nó raiz é o nível mais alto de recurso ao qual você tem acesso, não é possível superar outros recursos no mesmo nível. Alterando a posição de um recurso na hierarquia de recursos, você altera a acessibilidade do recurso para todos os usuários atribuídos a esse recurso. Você pode inserir as unidades / hora padrão como um valor numérico seguido de uma barra (/) e a duração apropriada, dependendo da configuração de preferência do usuário para unidades de tempo ou como uma porcentagem para unidades de mão- de-obra e fora do trabalho. Você pode usar limites para atrasar o início de um recurso no cronograma do projeto até que o recurso esteja disponível. Por exemplo, se um recurso for contratado em agosto, mas não for iniciado até setembro, você poderá adicionar suas atividades e atribuições ao projeto e definir os limites de recursos da seguinte maneira: 33 6.1. Adicionando recursos usando um assistente Os recursos incluem o pessoal e o equipamento que executam o trabalho nas atividades em todos os projetos. Você pode criar um pool de recursos que reflita a estrutura de recursos da sua organização e ofereça suporte à atribuição de recursos a atividades. Se a caixa de seleção Use New Resource Wizard estiver marcada na caixa de diálogo User Preferences, o New Resource Wizard será exibido sempre que você adicionar um recurso para guiá-lo pelo processo. 6.2. Ver recursos Escolha Empresa, Recursos. Nota Se você não conseguir ver todos os recursos, a segurança do recurso pode estar ativada. Nesse caso, você pode ver apenas os recursos aos quais tem acesso. 6.3. Definir mudanças de recursos Você pode definir turnos globalmente que abrangem horas de trabalho específicas por um período de tempo. Você também pode aplicar um ou mais turnos diretamente a recursos específicos. Escolha Empresa, turnos de recursos. Clique em Adicionar e digite o nome do novo turno. Clique em Modificar para definir as horas de trabalho para o novo turno. Clique em Adicionar e digite a hora de início de cada segmento de turno. O total de horas de turno deve somar 24 horas e cada segmento de turno deve ter uma duração de pelo menos uma hora. A hora de início deve começar e terminar na hora, por exemplo, 8:00, em vez de 8:30 AM. 34 6.4. Exibir detalhes do recurso Escolha Empresa, Recursos e escolha Exibir, Detalhes. Será exibido na patê inferior. 6.5. Calculando custo ao usar várias taxas de recursos O custo total de uma atribuição de recurso leva em consideração quaisquer alterações no preço / unidade ao longo da atividade. Quando conectado a um banco de dados do P6 Professional: Digite um preço / unidade para cada tipo de taxa (definido em Preferências de administrador, Tipos de taxa) na guia Unidades e preços na janela Recursos. Selecione o tipo de taxa que você deseja que esta atribuição use na guia Recursos na janela Atividades. O custo da atribuição de recursos é baseado no tipo de taxa atribuído à atribuição de recursos. Por exemplo, uma atividade de três dias possui um recurso que funciona 8 horas por dia. A atividade começa na segunda-feira, 12 de agosto de 02 às 8:00 e termina na quarta-feira, 14 de agosto de 02 às 17:00. O preço / unidade do recurso é definido como: O custo das primeiras 16 horas da atribuição de recursos é de US $ 160 (16 horas x US $ 10,00 / h). O custo das últimas 8 horas da atribuição de recursos é de US $ 240 (8 horas x US $ 30,00 / hora). O custo total do recurso é de US $ 400,00 (US $ 160,00 + US $ 240,00). Notas Se você possui recursos com turnos que usam quadros de horários, os custos são calculados usando o preço do primeiro turno do recurso. Quando as datas das atividades mudarem, execute Recalcular custos de atribuição para atualizar os custos dos recursos com base nas novas datas. 35 Várias taxas de recursos não são refletidas na planilha de uso da atividade ou na planilha de uso de recursos. 6.6. Tendo uma discussão com os membros da equipe Escolha Projeto, Atividades. Selecione a atividade para a qual você deseja postar uma mensagem. Exibir detalhes da atividade e clique na guia Discussão. Para exibir a guia Discussão, clique na barra Opçõesde layout e escolha Opções de layout inferior. Na seção Guias disponíveis, selecione Discussão, clique em OK. Para adicionar uma mensagem ou responder a ela, digite sua mensagem na caixa de texto. Clique em Postar. Sua mensagem aparecerá no campo Comentários. Dicas Use a coluna Comentários não lidos para visualizar o número de comentários não lidos em uma atividade. Você pode classificar e filtrar comentários não lidos. Esta coluna serve como uma notificação para novos comentários. Os gerentes de projeto usam esta coluna para ver quantos comentários não lidos existem em um determinado projeto. Para exibir esta coluna: Clique em Colunas na barra de ferramentas Layout. Na caixa de diálogo Colunas, selecione Comentários não lidos no grupo Geral. Você pode optar por mostrar todas as mensagens, apenas mensagens recebidas ou apenas mensagens enviadas. Você pode classificar como as mensagens são exibidas da mais recente para a mais antiga ou da mais antiga para a mais nova. 7. Funções 36 Funções são cargos ou habilidades de pessoal do projeto, como engenheiro mecânico, inspetor ou carpinteiro. Eles representam um tipo de recurso com um certo nível de proficiência, e não um indivíduo específico. As funções também podem ser atribuídas a recursos específicos para identificar melhor as habilidades desse recurso. Por exemplo, um recurso pode ter a função de engenheiro e gerente. Pode-se criar um conjunto de funções para atribuir a recursos e atividades em todos os projetos da empresa. Pode-se estabelecer um número ilimitado de funções e organizá-las em uma hierarquia para facilitar o gerenciamento e a atribuição. O conjunto de funções que você atribui a uma atividade define os requisitos de habilidade da atividade. Você também pode definir taxas únicas de preço por unidade para cada função, para um planejamento preciso dos custos. Você pode atribuir temporariamente funções durante as etapas de planejamento do projeto para ver como certos recursos afetam o cronograma. Depois de finalizar seus planos, você pode substituir as funções por recursos que cumpram os níveis de habilidade da função. Cinco níveis de proficiência podem ser atribuídos às funções: Mestre, Especialista, Qualificado, Proficiente e Inexperiente. As funções podem ser atribuídas na janela Detalhes do Recurso ou na caixa de diálogo Funções. Adicionar uma função Escolha Empresa, Funções. Clique na barra de ferramentas Editar ou escolha Editar, Adicionar. Clique na guia Geral e digite um ID exclusivo para a função. Digite o nome da função. Clique em Modificar para digitar uma descrição das responsabilidades da função em um editor de HTML. 37 No editor, você pode formatar texto, inserir figuras e tabelas, copiar e colar informações de outros arquivos de documentos (mantendo a formatação) e adicionar hiperlinks. 7.1. Definir taxas de preço / unidade para funções Você pode adicionar até cinco taxas de preço por unidade para cada função no dicionário de funções. Ao atribuir uma função a uma atividade durante o planejamento do projeto, você pode escolher qual taxa deseja usar para calcular o custo. Definir taxas para funções específicas gera resultados mais precisos do planejamento de custos do projeto. Escolha Empresa, Funções. Selecione a função à qual você deseja atribuir taxas e clique na guia Preços. Se as guias não forem exibidas na caixa de diálogo Funções, clique na barra Opções de exibição e escolha Detalhes das funções. Digite até cinco taxas de preço / unidade para a função selecionada. Por exemplo, se o preço por unidade for $ 25 por hora, digite $25/h; se o preço por unidade for $ 50000 por ano, digite 50000y. Você só pode inserir valores de unidade em minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. O administrador do sistema define as abreviações para essas unidades na guia Preferências do administrador, períodos de tempo quando o P6 Professional está conectado a um banco de dados do P6 Professional em P6, Configurações do aplicativo quando conectado a um banco de dados do P6 EPPM. Notas A caixa de seleção “Calcular custos de unidades” é marcada por padrão quando você adiciona uma nova função. Quando essa opção é selecionada, qualquer nova atribuição para a função terá seus custos recalculados sempre que ocorrerem alterações na quantidade. 38 O valor padrão da unidade é horas. Se você digitar um preço, mas nenhuma unidade, o módulo assumirá o padrão por horas. Definir limites de função ao longo do tempo Use a guia Limites para especificar as quantidades disponíveis (limites) para uma função. A definição de limites ajuda a identificar rapidamente áreas de sobrecarga de função em Perfis de Uso de Recursos / Funções, usando cores diferentes para representar limites e unidades de localização geral em gráficos e histogramas. Você pode definir um número ilimitado de limites de função para cada função; no entanto, a data efetiva deve ser única. Para definir limites de função: Escolha Empresa, Funções. Selecione a função para a qual você deseja definir limites e clique na guia Limites. Se as guias não forem exibidas na caixa de diálogo Funções, clique na barra Opções de exibição e escolha Detalhes das funções. Clique em Adicionar na parte inferior da caixa de diálogo Funções. Clique duas vezes na coluna Data efetiva e clique no botão Procurar para selecionar a data em que o limite entra em vigor. Na coluna Máx. De unidades / tempo, insira o limite de alocação para a função como valor unitário ou como porcentagem, dependendo das configurações de preferência do usuário para unidades / tempo de recurso (Preferências do usuário, guia Unidades de tempo). Você pode inserir valores em qualquer unidade de tempo e duração; no entanto, o módulo converte automaticamente o valor no formato padrão de unidades / duração especificado na guia Preferências do usuário, Unidades de tempo. Nota Por padrão, os limites de função são calculados com base no limite definido para o recurso principal de cada função, o que pode não refletir com precisão a alocação planejada de uma função. No P6 Professional, na guia Preferências do usuário, Análise 39 de recurso, você pode optar por exibir os limites de função com base nos limites de função personalizados definidos. Atribuir funções a atividades Escolha Projeto, Atividades. Selecione a atividade à qual você deseja atribuir uma função. Exibir detalhes da atividade e clique na guia Recursos. Clique em Adicionar função. Selecione a função que você deseja atribuir. Você pode atribuir várias funções a uma atividade. Para selecionar mais de um item, mantenha pressionada a tecla Ctrl e clique em cada função que deseja atribuir. Clique em Atribuir e clique em Fechar. Nota Se as taxas de preço / unidade forem definidas para uma função atribuída a uma atividade, você poderá escolher a taxa de preço / unidade que deseja que o módulo use para calcular o custo. A escolha de uma taxa de preço / unidade definida gera resultados mais precisos do planejamento de custos. Se você não especificar uma taxa, o módulo utilizará a taxa padrão definida na guia Detalhes do projeto, cálculos. Atribuir funções a recursos na janela Recursos Escolha Empresa, Recursos e selecione o recurso ao qual deseja atribuir uma função. Clique na guia Funções e, em seguida, clique em Atribuir. Selecione a função que você deseja atribuir. Clique no botão Atribuir e, em seguida, clique no botão Fechar. Na guiaFunções, clique duas vezes na coluna Proficiência e selecione um nível de habilidade. Se essa for a função principal do recurso, marque a caixa de seleção Função primária. 40 Atribuir funções a recursos na caixa de diálogo Funções Escolha Empresa, Funções e selecione a função que deseja atribuir. Clique na guia Recursos e clique em Atribuir. Selecione o recurso ao qual você deseja atribuir a função selecionada. Clique no botão Atribuir e, em seguida, clique no botão Fechar. Na guia Recursos, clique duas vezes na coluna Proficiência e selecione um nível de habilidade. Se essa for a função principal do recurso, marque a caixa de seleção Função primária. Exibir funções Para visualizar todas as funções Escolha Empresa, Funções. Clique na barra Opções de exibição. Para exibir apenas as funções que têm atribuições no projeto aberto, escolha: Filtrar por, Funções dos projetos atuais. Para visualizar todas as funções, escolha Filtrar por, Todas as funções. Para exibir funções para uma atividade específica Escolha Projeto, Atividades. Selecione a atividade cujas funções você deseja visualizar. Clique na guia recursos. Editar informações de recursos Escolha Empresa, Recursos. Se necessário, escolha Exibir, Filtrar por, Todos os recursos, para exibir todos os recursos. Escolha Exibir, Agrupar e Classificar por, Padrão. 41 Selecione o recurso que você deseja editar. Para alterar a posição do recurso na hierarquia, clique nos botões de seta apropriados. Clique em cada guia em Detalhes do recurso para inserir novas informações. Notas Curvas de recursos As curvas de distribuição de recursos / custos permitem especificar como você deseja que as unidades ou custos de recursos sejam distribuídos ao longo da duração de uma atividade. As unidades de recursos e os custos são distribuídos uniformemente desde o início da atribuição até o término da atribuição, a menos que você especifique uma distribuição não linear atribuindo uma curva. Você pode atribuir uma curva de distribuição de recursos a qualquer atribuição de recurso ou função em atividades com um tipo de duração de Duração fixa e Unidades / tempo ou Duração fixa e unidades. Atribua a curva apropriada a uma atribuição de recurso ou função, selecionando uma curva na coluna Curva na janela Atribuições de Recursos. Você também pode atribuir uma curva de recurso na guia Recursos em Detalhes da atividade. Se existirem dados do quadro de horários para os dados reais, as curvas serão ignoradas para os dados reais e serão espalhadas usando os dados do quadro de horários. Atividades com dados do quadro de horários continuam a espalhar as unidades restantes usando a curva. Para usar curvas para calcular as unidades reais / custo e unidades EV / custos, a nova configuração do projeto que usa a porcentagem de duração concluída para calcular os reais deve ser marcada. Nota Usando curvas de recursos predefinidas ou personalizadas, é possível definir 21 pontos na curva para distribuir unidades ou custos ao longo da duração de uma atividade. Embora isso seja adequado para a maioria das atividades, algumas de suas atividades podem exigir uma distribuição de recursos mais granular. 42 Por exemplo, para atividades de longa duração com níveis variados de esforço, uma curva de recursos pode não refletir completamente quando o trabalho está planejado para ser executado na atividade. Para capturar com precisão a distribuição de recursos de períodos futuros para essas atividades, você pode inserir manualmente os valores de atribuição de unidades orçados ou planejados e restantes para períodos futuros na Planilha de Uso de Recursos das janelas Atividades e Atribuições de Recursos. As curvas de recursos não suportam despesas. O tipo de acúmulo continuará a distribuir as despesas. O atraso do recurso é levado em consideração. A curva deve começar na "data de início atrasada". As curvas de recursos são refletidas no perfil de uso de recursos e na planilha de uso de recursos. Adicionar uma curva de recurso Escolha Empresa, Curvas de recursos. Clique em Adicionar. Selecione uma curva existente para copiar as porcentagens do valor da curva e clique em Selecionar. Digite um nome para a nova curva de recurso. Você pode digitar até 60 caracteres alfanuméricos. Você deve inserir um nome de curva de recurso. Clique em Modificar para definir a distribuição da curva. Edite as porcentagens do valor da curva para criar uma curva que indique como seus custos / unidades devem ser distribuídos ao longo do tempo. As curvas são definidas por 21 pontos (intervalos de 5% de 0 a 100). Clique em Proporcional para tornar o total dos valores de distribuição iguais a 100%, mantendo a forma especificada. Clique em OK e clique em Fechar. Nota Você pode definir um número ilimitado de curvas de recursos globais. 43 Excluir uma curva de recurso Escolha Empresa, Curvas de recursos. Selecione a curva global que você deseja excluir. Você não pode excluir as curvas padrão. Clique em Excluir. Clique em Yes. 8. Work Breakdown Structure WBS – Estrutura Analítica e Projetos EAP Uma EAP é uma hierarquia de trabalho que deve ser realizada para concluir um projeto, que define um produto ou serviço a ser produzido. A EAP é estruturada em níveis de detalhes do trabalho, começando com a entrega, e depois é separada em elementos de trabalho identificáveis. Cada projeto possui sua própria hierarquia EAP, com o elemento EAP de nível superior igual ao de cada nó ou projeto EPS. Cada elemento EAP pode conter níveis, atividades ou ambos mais detalhados da EAP. Ao criar um projeto, o gerente de projeto geralmente desenvolve primeiro a EAP, atribui documentos a cada elemento da EAP e depois define atividades para executar o trabalho do elemento. Além das atribuições de documentos e atividades, cada elemento EAP também possui um calendário atribuído, configurações específicas de cálculo do valor agregado e um elemento OBS atribuído responsável por todo o trabalho incluído no elemento EAP. Usando marcos ponderados na estrutura de detalhamento do trabalho O módulo fornece várias maneiras de calcular a porcentagem de desempenho concluída. Um método é atribuir marcos ponderados no nível da EAP. Para cada elemento EAP, selecione a opção Porcentagem de marcos da EAP concluída na guia 44 Valor agregado, defina quantos marcos forem necessários e atribua um nível de significância ou peso a cada um deles. À medida que o progresso ocorre e você marca cada etapa concluída, o P6 Professional calcula a porcentagem de desempenho do elemento EAP com base no peso da etapa, independentemente de suas atividades de nível inferior. Tipos de status da EAP O P6 Professional reconhece quatro tipos de status para elementos EAP: Planejado, Ativo, Inativo e What-If. Elementos EAP planejados Se o status de um elemento EAP for Planejado, a EAP estará na fase de planejamento. O trabalho ainda não começou. Elementos EAP ativos Se o status de um elemento EAP estiver Ativo, a EAP está em andamento. Elementos EAP inativos Se o status de um elemento EAP for Inativo, a EAP parou ou é colocada em espera. Elementos da EAP What-If Se o status de um elemento EAP for What-If, então a EAP está sendo analisada antes de estabelecer uma programação mais permanente. Visualizando a EAP Escolha
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