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FLASH CardMonitor 07 a 14 de agosto de 2023A Mídia Especializada do Setor de Cartões Conheça o onboarding do Cartão PJ Inter Mastercard Novo integrante de nossa monitoração de cartões PJ (*) V is a& M as te rc ar d Visa&Elo Visa&Mastercard Visa&Mastercard Cartões na Variante Platinum Conheça todas etapas, documentos solicitados, mecanismos de segurança, política de crédito etc. (*) Acesso exclusivo para assinantes de nossa Monitoração PJ • IPCA do mês de julho registra alta de 0,12%. • Vendas no varejo no mês de junho registram variação nula (0,0%). • Análise CardMonitor: Inadimplência por Estado e por Faixa de Renda – Cartão de Crédito – Maio de 2023 • Análise CardMonitor: Desempenhos da Rede e Granito no 2T 2023 • Matéria CardMonitor: Com Bradesco e Mastercard, Amazon lança cartão com anuidade zero e programa de pontos Curtas: ✓ Parcelamento sem juros no cartão de crédito deve ser mantido, diz Febraban ✓ Estudo da Abranet contrapõe dado da Febraban sobre inadimplência no parcelado sem juros ✓ Santander permitirá que cliente parcele pagamento de compra feita à vista nos cartões do banco ✓ Mercado Pago expande portfólio de maquininhas e lança a Point Air ✓ Banrisul isenta anuidade por 03 anos para novos portadores em promoção ✓ Rede ultrapassa Cielo no segundo trimestre ✓ Banestes quer lançar cartão de crédito corporativo até 2024 ✓ Dotz reduz prejuízo e mira ‘breakeven’ em 2023 ✓ Livelo e PAN firmam parceria para transferência de pontos ✓ C6 Bank renova contrato de publicidade com Gisele Bündchen até 2025 ✓ Guilherme Morais assume área de negócios da UnionPay para América do Sul ✓ Alexandre Rappaport vai presidir a Ticket ✓ 81% dos usuários querem a portabilidade da bandeira do cartão-benefício ✓ Eduardo Gouveia, ex-CEO da Cielo, assume cadeira no conselho da Flash Reportagens: ✓ Campos Neto sinaliza fim do rotativo para combater inadimplência ✓ Se aprovado fim do rotativo, Febraban propõe redesenho do parcelado ✓ Varejo e bancos divergem sobre parcelado sem juros ✓ BNPL enfrenta desafios, mas se mantém estável apesar do cenário adverso ✓ Drex vai funcionar como um Pix para transações de alto valor ✓ Abecs revisa para baixo crescimento em cartões em 2023 ✓ Vale-refeição e alimentação: comissão aprova MP que prevê portabilidade a partir de 2025 CARDMONITOR 3 ÍNDICE 07 a 14 de agosto de 2023 Reportagens (continuação): ✓ Cresce 238% transações com cartões em transporte no 1T23, diz Mastercard ✓ C6 Bank lança Home Broker e facilita operações na bolsa de valores ✓ Equifax conclui compra da Boa Visa por R$ 3 bilhões ✓ CSU mantém o ritmo acelerado de expansão E-Mail Marketing: ✓ Cartão Carrefour destaca parcelamento em até 20x sem juros ✓ Santander oferece zero anuidade e bônus de até R$ 500 para aquisições de cartão ✓ Pede Pronto, da Alelo, faz ação com clientes e parceiros no Allianz Parque ✓ Seguro Carteira Digital do PicPay protege transações Pix via Open Finance ✓ Cartão Safra Visa Infinite concedeu 05 pontos por dólar em compras internacionais temporariamente ✓ Trigg explica aos clientes o papel da bandeira nos cartões Mídia Digital: ✓ American Express estreia nova campanha publicitária no Brasil Mídia Impressa: ✓ Bradesco cria jornada inédita com aprovação em tempo real para cartão da Amazon ✓ Abranet faz campanha contra mudança no parcelado sem juros ✓ Clientes do BRB têm benefícios exclusivos na turnê ‘Got Back’ de Paul McCartney Monitoração Internacional: ✓ Reportagens: ❖ Cathay Pacific e Neo preparam novo cartão para acúmulo de milhas ❖ Dívida de cartão de crédito dos EUA atinge US$ 1 trilhão pela primeira vez ❖ Visa cria solução para pagamentos de taxas de gás com Ethereum por meio de cartão ✓ E-Mail Marketing: ❖ Apple Card oferece US$ 75 em programa de indicação ❖ Cartão Disney Premier Visa faz oferta de BNPL ✓ Oferta: ❖ Cartão REI Co-op Mastercard Rewards tem cashback e doação para iniciativas socioambientais CARDMONITOR 4 ÍNDICE 07 a 14 de agosto de 2023 CARDMONITOR ECONOMIAECONOMIA IPCA do mês de julho registra alta de 0,12%. • O IBGE divulgou o resultado do IPCA do mês de julho. O índice registrou alta de 0,12%, ficando 0,20 p.p. acima da inflação de junho (-0,08%). Em julho de 2022, o índice foi de -0,68%. No acumulado dos 12 meses, a inflação cumulada foi de 3,99%, acima dos 3,16% registrada no acumulado dos 12 meses imediatamente anteriores. • Dos nove grupos pesquisados, cinco registraram alta nos preços em julho. O destaque vai para o grupo de Transportes (1,50%), contribuindo com 0,31 p.p. na formação do índice. O desempenho do grupo foi reflexo do aumento dos preços da gasolina (4,75%), item com a maior contribuição na formação do índice: 0,23 p.p. • Por outro lado, os grupos de Habitação (-1,01%) e Alimentação e Bebidas (-0,46%) foram os principais destaques para o lado das quedas, contribuindo com -0,16 p.p. e -0,10 p.p., respectivamente, na formação do índice. • Segundo o Boletim Focus, a previsão da inflação no ano de 2023 ficará em torno de 4,84%. Para 2024, a expectativa é de 3,86%. Fonte: IBGE Fonte: IBGE -0,68 -0,36 -0,29 0,59 0,41 0,62 0,53 0,84 0,71 0,61 0,23 -0,08 0,12 JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL 2023 IPCA - Variação Mensal (em %) 10,07 8,73 7,17 6,47 5,90 5,79 5,77 5,60 4,65 4,18 3,94 3,16 3,99 JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL 2023 IPCA - Acumulado 12 meses (em %) 507 a 14 de agosto de 2023 Vendas no varejo no mês de junho registram variação nula (0,0%). CARDMONITOR ECONOMIAECONOMIA • Semana passada, o IBGE divulgou o resultado do comércio varejista do mês de junho. As vendas registraram variação nula (0,0%) em comparação com o mês de maio. No acumulado dos 12 meses, o comércio varejista apresentou crescimento de 0,9%. • Em relação a receita nominal, a passagem para o mês de junho apresentou alta de 0,5%. No acumulado dos 12 meses, o comércio varejista apresentou receita com aumento nominal de 8,2%. • Quatro das oito atividades pesquisadas apresentaram taxas positivas de maio para junho: Tecidos, vestuário e calçados (1,4%), Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (1,3%), Livros, jornais, revistas e papelaria (1,2%) e Móveis e eletrodomésticos (0,8%). Por outro lado, as atividades de Equipamentos e material para escritório informática e comunicação (- 3,7%), Outros artigos de uso pessoal e doméstico (-0,9%), Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (-0,7%) e Combustíveis e lubrificantes (-0,6%) mostraram queda. Fonte: IBGEFonte: IBGE • Para o comércio varejista ampliado, que inclui Veículos, Motos e Peças, Material de Construção e Atacado especializado em alimentos, bebidas e fumo houve alta de 1,2% no mês de junho. No acumulado dos 12 meses, o varejo ampliado registrou alta de 1,1%. Em relação a receita nominal, o varejo ampliado obteve alta de 1,0% em junho, enquanto no acumulado dos 12 meses, a receita nominal aumentou 9,0%. -3,4% -0,2% 0,2% 1,0% 0,2% -0,7% -3,0% 4,1% -0,2% 0,6% -0,1% -0,7% 0,0% jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 Comércio Varejista Variação Mensal -0,9% -1,8% -1,4% -0,7% 0,1% 0,6% 1,0% 1,3% 1,3% 1,2% 0,9% 0,8% 0,9% jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 Comércio Varejista Acumulado nos 12 meses 607 a 14 de agosto de 2023 CARDMONITOR ANÁLISE Fontes: Banco Central Inadimplência por Estado e por Faixa de Renda – Cartão de Crédito – Maio de 2023 Estamos disponibilizando o Indicador de Inadimplência de Cartão de Crédito por Estado e por Faixa de Renda com dados do Banco Central. Neste Indicador mostramos o saldo da carteira e a inadimplência de cartão de crédito no Brasil, nos 26 Estados e no Distrito Federal. As faixas de renda estão divididas nos seguintes grupos: ▪ Até 1 salário mínimo; ▪ Mais de 1 a 2 salários mínimos; ▪ Mais de 2 a 3 salários mínimos;▪ Mais de 3 a 5 salários mínimos; ▪ Mais de 5 a 10 salários mínimos; ▪ Mais de 10 a 20 salários mínimos; ▪ Acima de 20 salários mínimos. A coleta desses dados é baseada no documento 3040 (SCR), com informações detalhadas de todas as operações de crédito cursadas no país de valor superior a R$ 1.000 até a data-base de maio/2016 e de valor superior a R$ 200 a partir da data-base junho/2016. Clique aqui para ter acesso aos Indicadores de Inadimplência de Cartão de Crédito por Estado e por Faixa de Renda. 707 a 14 de agosto de 2023 http://www.cardmonitorflash.com.br/flash/linkdir.asp?l=20238113942415582655554 CARDMONITOR 8 ANÁLISE - Desempenho da Rede no 2T 2023 ❑ O volume de transações do 2T23 apresentou crescimento no crédito e no débito frente ao 2T22 (+ 16,9% nas transações de crédito e + 15,3% nas transações de débito). ❑ Com este desempenho em termos de volume capturado, a Rede ultrapassou a Cielo pela primeira vez na história. ❑ A base instalada de POS teve aumento de 9,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em comparação com o trimestre anterior, houve crescimento de 1,7%. ❑ A receita total do negócio (crédito+débito+aluguel) apresentou aumento de 13,7% vs o 1T23. De acordo com a empresa, as receitas de adquirência cresceram principalmente pelos efeitos da nova regulamentação, que estabeleceu um novo limite máximo da taxa a ser repassada para o emissor nas compras com cartões de débito e cartões pré-pagos. Além disso, houve aumento do faturamento de débito e crédito. Esses foram os principais fatores para a alta da take rate. # % # % Cartões de Crédito Volume Financeiro (R$ bi) 385,5 477,1 116,7 128,5 136,5 19,8 16,9% 7,9 6,2% Cartões de Débito Volume Financeiro (R$ bi) 234,5 253,7 62,1 67,0 71,5 9,5 15,3% 4,5 6,8% Base de Equipamentos Quantidade Instalada (M) 1.269 1.188 1.381 1.483 1.508 127 9,2% 25,0 1,7% Receitas (R$ MM) TOTAL 2.745,0 3.806,0 948,0 1.018,0 1.157,0 209,0 22,0% 139,0 13,7% Indicadores 2021 Variação 2T23/1T23 2022 2T23 1T23 2T23 Variação 2T23/2T22 07 a 14 de agosto de 2023 CARDMONITOR 9 ANÁLISE - Desempenho da Rede no 2T 2023 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim R$ Bi Volume Financeiro - Transações de Crédito 2021 2022 2023 24% 27% 30% 21% 19% 17% 50,0 60,0 70,0 80,0 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim R$ Bi Volume Financeiro - Transações de Débito 2021 2022 2023 15% 16% 10% 1% 8%15% 528 642 728 621 633 687 804 779 948 1.000 1.079 1.018 1.157 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 Receita Total (em R$ milhões) 1.418 1.349 1.330 1.311 1.305 1.275 1.269 1.267 1.381 1.220 1.188 1.483 1.508 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 Base de Equipamentos Instalada + 9% 07 a 14 de agosto de 2023 CARDMONITOR 10 ANÁLISE - Desempenho da Rede no 2T 2023 153 151 154 169 157 165 172 190 160 128 166 191 160 165 180 208 198 221 221 231 201 196 99 102 109 127 113 114 119 142 122 103 131 154 132 146 162 180 162 179 184 207 196 208 0 50 100 150 200 250 1T 20 18 2T 20 18 3T 20 18 4T 20 18 1T 20 19 2T 20 19 3T 20 19 4T 20 19 1T 20 20 2T 20 20 3T 20 20 4T 20 20 1T 20 21 2T 20 21 3T 20 21 4T 20 21 1T 20 22 2T 20 22 3T 20 22 4T 20 22 1T 20 23 2T 20 23 Comparativo Cielo x Rede Cielo Rede R$ bi 07 a 14 de agosto de 2023 1.164 1.642 2.300 2.678 3.475 4.612 5.808 5.956 6.628 2T21 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 Volume Financeiro (R$ Mi) CARDMONITOR 11 ANÁLISE – Desempenho da Granito no 2T 2023 ❖ A Granito capturou R$ 6,6 bilhões neste trimestre, representando um crescimento de 91% em relação ao 2T 2022 e de 11% frente ao 1T23. ❖ A empresa reportou ter 112M clientes de credenciamento. - 1.000,0 2.000,0 3.000,0 4.000,0 5.000,0 6.000,0 7.000,0 1T 2T 3T 4T R$ Mi Volume Financeiro (R$ Mi) 2021 2022 2023 122% 199% 181% 227% 153% 91% 52 62 70 75 88 97 105 108 112 2T21 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 Quantidade de Clientes (mil) Total Clientes 07 a 14 de agosto de 2023 12 CARDMONITOR MATÉRIA Domenico Tremaroli Filho, diretor da vertical de varejo da Nielsen IQ; Daniel Mazini, presidente da Amazon Brasil; Leonardo Linares, VP sênior de Soluções para o Cliente da Mastercard Brasil; e José Rocha, diretor vice-presidente do Bradesco. AMAZON BRASIL 07 a 14 de agosto de 2023 Com Bradesco e Mastercard, Amazon lança cartão com anuidade zero e programa de pontos A operação brasileira da Amazon lançou o primeiro cartão de crédito da empresa na América Latina. O produto será emitido pela Bradescard e com bandeira Mastercard Platinum, em duas modalidades: Prime e Amazon.com.br. Atualmente, os Estados Unidos, sede da companhia, e países da Europa contam com iniciativas similares. Por aqui, os novos cartões chegam com isenção de anuidade; parcelamento sem juros de até 15 vezes em compras acima de R$ 1.500 na Amazon.com.br; e possuem programa de recompensa com até 5% do valor da compra revertidos em pontos Amazon - esses pontos não expiram e podem ser usados em qualquer compra na Amazon.com.br. O cartão será gradualmente disponibilizado aos clientes durante o mês de agosto. Cada ponto ganho equivale a 1 real no Cartão de Crédito Amazon Prime ou no Cartão de Crédito Amazon.com.br. Nos três primeiros meses, os clientes Amazon Prime que forem aprovados receberão bônus de 50 pontos (no valor de R$ 50). Já os clientes que não são Prime receberão 10 pontos (no valor de R$ 10). Segundo Daniel Mazini, presidente da Amazon Brasil, o cartão de crédito chega com a proposta de fidelizar os clientes; equipar a empresa frente aos concorrentes, que já possuem seus próprios cartões; além de ampliar o portfólio de meios de pagamentos. “O brasileiro gosta do e-commerce, está utilizando-o mais e procura os melhores preços e a melhor experiência. Por isso, a fidelização no e-commerce é um grande desafio para todos nós”, disse Mazini, durante coletiva de apresentação do cartão. 13 CARDMONITOR Cartão de Crédito Amazon.com.br ▪ 3% em pontos Amazon ao comprar na Amazon.com.br. ▪ 2% em pontos Amazon nas compras em restaurantes, drogarias, viagens, entretenimento e compras internacionais fora da Amazon.com.br. ▪ 1% em pontos Amazon em todas as outras compras realizadas fora da Amazon.com.br. ▪ Pontos Amazon não expiram e cada ponto equivale a 1 real gasto no cartão. ▪ Parcelamento estendido, sem juros, em até 15 vezes na Amazon.com.br para produtos selecionados. ▪ Sem tarifa de anuidade. ▪ Benefícios do cartão de crédito Mastercard Platinum. Cartão de Crédito Amazon Prime ▪ 5% em pontos Amazon nas compras feitas na Amazon.com.br. ▪ Todos os outros benefícios do Cartão de Crédito Amazon.com.br. AMAZON BRASIL 07 a 14 de agosto de 2023 “E a questão de pagamentos é muito importante para o consumidor brasileiro. E isto é algo que ressaltamos muito, como parte da experiência ser bem-sucedida no Brasil”. O checkout da Amazon disponibiliza pagamentos com Pix, boleto, pontos Livelo e cartões de crédito (à vista e parcelado). “Hoje, menos da metade das compras são feitas com cartão de crédito”, declarou Mazini. Os pontos Amazon poderão ser resgatados apenas na Amazon.com.br e não expiram. O acompanhamento do saldo será realizado na carteira Amazon, no menu “Sua conta”, dentro de “Seus pagamentos”. Os clientes podem visualizar quantos pontos serão disponibilizados após o pagamento da fatura, dentro da página de gerenciamento do cartão na Amazon.com.br. Ao fazer uma nova compra, o cliente poderá escolher usá-los no pagamento total ou parcial, o quesimplifica o gerenciamento das recompensas. Contração pode ser feita ao longo da jornada de compra - Com aprovação instantânea após uma verificação de crédito em tempo real, os clientes que escolherem o cartão Amazon Prime (exclusivo para assinantes Prime) ou o cartão Amazon.com.br já poderão utilizá-los imediatamente na Amazon.com.br. O cartão físico chegará no endereço escolhido em até 10 dias úteis e será ativado através do aplicativo Bradescard por meio de um QR Code presente no kit de boas-vindas. Assim que a operação for finalizada, o uso estará liberado para compras fora da Amazon.com.br. MATÉRIA O cenário está favorável para o lançamento de um cartão? ▪ Melhora no cenário de consumo Durante a apresentação do cartão, Domenico Tremaroli Filho, diretor de Atendimento ao Varejo e E-commerce da NielsenIQ Ebit Brasil, afirmou que alguns indicadores apontam uma melhora no cenário do consumo no Brasil, dentre eles o arrefecimento da inflação, incluindo alimentos, e queda de preços no varejo. “O cenário econômico atual começa a trazer indícios positivos, embora tenhamos ainda o impacto da crise que a gente carregou - desemprego, famílias endividadas, inflação. Contudo, as perspectivas de médio e de longo prazo são boas e isso abre muita porta para o e-commerce”, avaliou o especialista. ▪ Hora de investir em ações de fidelização Tremaroli ressalta que o consumidor segue impactado, com o poder de compra corroído. Diante desse cenário, ele começa a fazer escolhas para seguir consumindo e está cada vez menos leal as marcas, a mudar de formato de loja para fazer as suas compras, “muito em busca de encontrar ofertas para seguir consumindo”. ▪ Datas comerciais de fim de ano “Há a perspectiva positiva para o final do ano, com o aumento da injeção financeira na economia, seja via 13º salário ou pelos empregos informais, e também pelas atividades comerciais que estão chegando, como Dia das Crianças, Black Friday e Natal”, pontua. ▪ Clique aqui para acessar a análise da Nielsen na íntegra. A solicitação do cartão pode ser feita ao longo da jornada de compra: ao acessar o site da marca, durante a escolha dos produtos ou no próprio checkout. Ou ainda no site do Bradesco. “Depois de dois anos de projeto, esse produto representa um marco de inovação digital”, ressaltou José Rocha, diretor vice-presidente do Bradesco. Benefícios Platinum - Pela bandeira, os portadores terão acesso a serviços de concierge e de assistência de viagem, descontos, isenção de rolha em restaurantes selecionados, entre outros. “A gente também traz a parte de segurança, de conveniência, de benefícios e o Mastercard Surpreenda - um programa de fidelidade que os clientes dos cartões Prime e Amazon.com.br também poderão utilizar”, acrescentou Leonardo Linares, VP sênior de Soluções para o Cliente da Mastercard Brasil. 14 CARDMONITOR AMAZON BRASIL 07 a 14 de agosto de 2023 CM Upgrades no radar - De acordo com Daniel Mazini, os benefícios dos cartões são permanentes e outras novidades devem ser acrescentadas. “Já está no nosso roadmap a inclusão dos cartões em carteiras digitais, como Samsung Pay e Apple Pay”, garantiu. MATÉRIA https://cardmonitor.com.br/flash/wp-content/uploads/2019/05/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-Nielsen.pdf CURTAS 15 CARDMONITOR Estudo da Abranet contrapõe dado da Febraban sobre inadimplência no parcelado sem juros Parcelamento sem juros no cartão de crédito deve ser mantido, diz Febraban Santander permitirá que cliente parcele pagamento de compra feita à vista nos cartões do banco 07 a 14 de agosto de 2023 Depois da repercussão sobre um redesenho no parcelado sem juros no cartão de crédito em caso de extinção do rotativo, a Febraban afirmou em nota que “não há qualquer pretensão de se acabar com as compras parceladas no cartão de crédito”, mas sim uma proposta de aprimoramento do mecanismo de parcelamento de compras. “Portanto, nenhum dos modelos em discussão pressupõe uma ruptura do produto e de como ele se financia”, enfatiza o comunicado enviado na tarde desta segunda (14) e assinado pelo presidente da Febraban, Isaac Sidney. Segundo a entidade, o cartão de crédito deve ser mantido como relevante instrumento para o consumo. Contudo, estudos indicam a necessidade de medidas de reequilíbrio do custo e do risco de crédito. “É necessário debater a grande distorção que só no Brasil existe, em que 75% das carteiras dos emissores e 50% das compras são feitas com parcelado sem juros”. A Febraban destaca ainda que a inadimplência das compras parceladas em longo prazo é bem maior do que na modalidade à vista, cerca de 2 vezes na média da carteira e 3 vezes para o público de baixa renda. Fonte: Febraban 14/08/2023 Um estudo feito para a Abranet, mostra que, ao contrário do que afirmam os bancos, a inadimplência nas compras parceladas por cartão de crédito é equivalente à daqueles que optam por pagar de uma só vez no vencimento da fatura seguinte. De acordo com o estudo, que representa cerca de 10% dos cartões emitidos no mercado, a taxa de inadimplência entre os que só compram à vista é de 31%. Entre os que só compram parcelado, ela é de 30%. O percentual é o mesmo (30%) no grupo que compra das duas formas —à vista e também a prazo. Para a Abranet, o que realmente derrubará os juros será o aumento da competição, por meio de medidas como a portabilidade de dívida de cartão, assim como existe nos EUA. No modelo, o cliente consegue transferir sua dívida de um banco para outra instituição financeira que ofereça melhores condições. Fonte: Folha de SP Online 14/08/2023 O Santander vai permitir que os clientes parcelem o pagamento de compras feitas à vista no cartão de crédito. O pagamento ao estabelecimento comercial continuará sendo à vista, mas o pagamento da compra específica ao banco será dividido. Poderão ser parceladas compras com valores a partir de R$ 100, nacionais ou internacionais. A linha de crédito estará disponível para todos os clientes dos cartões, exceto os da bandeira American Express. Para parcelar uma compra, ela precisa estar aprovada e lançada na fatura em aberto. O cliente escolhe a compra que quer parcelar e simula as condições. O parcelamento será em até 36 vezes, com taxas entre 1,59% e 2,69% mensais. CURTAS 16 CARDMONITOR Mercado Pago expande portfólio de maquininhas e lança a Point Air Banestes quer lançar cartão de crédito corporativo até 2024 07 a 14 de agosto de 2023 Banrisul isenta anuidade por 03 anos para novos portadores em promoção O Banrisul liberou um cartão de crédito com anuidade grátis para os novos clientes. A iniciativa se aplicou especificamente para novos portadores do cartão de crédito Banrisul da bandeira Mastercard. De acordo com as regras da promoção, todos que solicitassem o cartão até sexta-feira (11) seriam isentos de anuidade por três anos. A única condição era que o cartão fosse o primeiro do cliente com o banco e que tenha uma movimentação mínima de R$100 até o dia 31 de outubro para validar a promoção. Outras vantagens: parceria com a Veloe, que permite o pagamento automático de pedágios e estacionamentos; e possibilidade de acúmulo de pontos Smiles. Fonte: Seu Crédito Digital 09/08/2023 Depois de substituir os antigos cartões Banescard por uma nova família de cartões em parceria com a Visa, o Banestes espera lançar, até 2024, uma opção de cartão de crédito corporativo para empresas. “Nós finalizamos toda a transformação do nosso antigo Banescard para o Banescard Visa e, agora, vão ser agregados novos produtos. A gente espera, em breve, lançar o cartão corporativo Banescard Visa”, diz o diretor–presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande. O banco registrou lucro líquido de R$ 185 milhões no primeiro semestre de 2023.O Banestes fechou o semestre com mais de 1,4 milhão de clientes, sendo 1,3 milhão de Pessoa Física e 76 mil, Pessoa Jurídica. Fonte: A Gazeta 11/08/2023 O MercadoPago lançou a Point Air, nova maquininha de cartão que chega para ampliar o portfólio de soluções da empresa. O modelo é ideal para vendas fora do estabelecimento comercial por ser extremamente portátil e suportar a rede 4G com chip de operadora. O dispositivo permite que os vendedores recebam o dinheiro na hora e conta com a possibilidade de geração de QR Pix na tela facilitando a cobrança. O produto funciona nas modalidades crédito, débito (com as principais bandeiras do mercado) e Pix, dispensando o uso do celular pelo vendedor. A Point Air tem custo de R$ 189,80, que pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros. Fonte: TudoCelular 09/08/2023 O volume de pagamentos processados pela Rede no segundo trimestre somou R$ 208,01 bilhões, avanço de 6,4% no trimestre e de 16,4% frente ao mesmo período do ano passado. Com isso, a credenciadora ultrapassou a Cielo, até então, líder em valor transacionado. O volume processado pela Cielo ficou em R$ 195,829 de abril a junho, queda trimestral de 2,6% e anual de 11,4%. Analistas e participantes de mercado têm apontado para uma postura competitiva mais agressiva das grandes credenciadoras não listadas na bolsa, ou seja, Rede e Getnet. Fonte: Valor Online 07/08/2023 Rede ultrapassa Cielo no segundo trimestre CURTAS 17 CARDMONITOR C6 Bank renova contrato de publicidade com Gisele Bündchen até 2025 Livelo e PAN firmam parceria para transferência de pontos 07 a 14 de agosto de 2023 A partir de agora, a Livelo e o Banco PAN são parceiros em transferência de pontos. Com a novidade, os mais de 300 mil clientes do programa de fidelidade PAN Mais podem transferir seus pontos para a Livelo. Por meio da plataforma, o saldo de pontos acumulado poderá ser trocado por viagens, produtos e serviços no catálogo da Livelo, fazer pagamentos com pontos via Pix em lojas físicas ou digitais, usar a solução de cashback ou ainda transferir seus pontos para os programas das companhias aéreas parceiras. Cada ponto transferido do programa PAN Mais equivale a um ponto Livelo. Para realizar a transação é necessário transferir, no mínimo, 7 mil pontos, que serão creditados em até 48 horas. Fonte: PRNewswire 11/08/2023 C6 Bank e Gisele Bündchen anunciam a renovação do contrato de publicidade até 2025. Nos próximos meses, a modelo e empresária deve estrelar novos materiais publicitários com destaque para mensagens relacionadas à inovação, ao conceito de banco completo, com ênfase no portfólio, nos benefícios exclusivos e nos diferenciais de atendimento e de serviço. A divulgação acontece no mesmo mês da primeira campanha da modelo para o banco, que celebrou a chegada da instituição à marca de 10 milhões de clientes em agosto de 2021. Desde o início do contrato, Gisele apareceu em 12 filmes publicitários, incluindo a divulgação da chegada a 20 milhões de clientes, da plataforma de investimentos C6 Invest e dos segmentos C6 Carbon, voltado para alta renda, além do C6 Empresas, dedicado a clientes PJ. As campanhas estreladas por Gisele Bündchen para o C6 Bank costumam ter cenários neutros e não usar recursos cinematográficos complexos. A estratégia, que deve ser mantida na renovação da parceria, tem o objetivo concentrar a atenção do público na mensagem transmitida, reforçando os atributos de simplicidade e transparência. Fonte: Assessoria de Imprensa 14/08/2023 Dotz reduz prejuízo e mira ‘breakeven’ em 2023 A Dotz teve prejuízo líquido de R$18,6 milhões no segundo trimestre, 33,9% menor do que registrado em igual período do ano passado. A empresa vem expandindo a oferta de serviços financeiros e mira o “breakeven neste ano, afirma o CEO da companhia, Roberto Chade. Já o faturamento da Dotz ficou em R$ 63,4 milhões de abril a junho, queda de 1,1% em um ano. Na área de “loyalty”, o faturamento caiu 15,3% para R$ 43,6 milhões. Chade destaca que a originação de crédito ficou em R$ 81 milhões no segundo trimestre, aumento de 74% em um ano. “Há um processo de evolução bastante grande e estamos conseguindo maior monetização através de serviços financeiros”, diz. Fonte: Valor Online 10/08/2023 CURTAS 18 CARDMONITOR Eduardo Gouveia, ex-CEO da Cielo, assume cadeira no conselho da Flash Guilherme Morais assume área de negócios da UnionPay para América do Sul Alexandre Rappaport vai presidir a Ticket 07 a 14 de agosto de 2023 Com mais de 20 anos de atuação em meios de pagamento e canais digitais, Guilherme Morais chega à UnionPay para comandar os negócios na América do Sul. No Brasil, a empresa já tem parceria com a Rede e Stone e negocia acordos com a Getnet e Cielo. Eduardo Gouveia, que já foi CEO da Cielo, Livelo e Alelo, é o novo membro do conselho da Flash. O executivo vai atuar como Senior Advisor a fim de encorpar a estratégia de crescimento da empresa, além de contribuir para a integração das novas unidades de negócio. Fonte: Startups 09/08/2023 Alexandre Rappaport, ex-diretor da Bradesco Cartões, da American Express e da Livelo, será o novo diretor geral da Ticket, controlada pela francesa Edenred. “O executivo vai agregar seu conhecimento do mercado de fidelidade e engajamento, dando foco na melhor experiência e entrega de valor aos públicos estratégicos”, segundo comunicado da empresa. Ele também deverá comandar algumas aquisições. A Ticket tem, no Brasil, 7 milhões de clientes, 455 mil estabelecimentos credenciados e 130 mil empresas parceiras, uma das maiores operações entre os 45 países em que o grupo atua. Fonte: Forbes 11/08/2023 Executivo com passagens pela American Express e grandes bancos como Safra, Bradesco e Next, Morais assume como Head de Business Development para América do Sul com o objetivo de comandar a expansão da aceitação dos cartões UPI com parceiros e emissão de cartões. Por aqui, a UnionPay quer ampliar a base de cartões e diversificar formatos de pagamentos como QR/Pix no cartão, mobile e outros produtos. Fonte: Union Pay 10/08/2023 81% dos usuários querem a portabilidade da bandeira do cartão-benefício, aponta estudo. Relatório da LCA, encomendado pelo iFood, mostra que 81% dos usuários de cartões vale-alimentação e vale-refeição desejam a portabilidade do serviço. A portabilidade da bandeira do cartão é uma das principais inovações da lei de modernização do PAT, aprovada pelo Congresso. Com ela, o trabalhador terá a liberdade para escolher, entre todas as 436 prestadoras que hoje atuam no mercado brasileiro de benefícios. O relatório aponta, ainda, que 36% dos entrevistados gostariam de mudar a atual empresa. Fonte: Assessoria de Imprensa 07/08/2023 CARDMONITOR 19 REPORTAGENS Campos Neto sinaliza fim do rotativo para combater inadimplência • A solução para o problema dos juros elevados e da inadimplência do cartão de crédito no Brasil deve passar pela extinção do crédito rotativo, disse nesta quinta-feira (10) o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Em audiência pública no Senado, Campos Neto afirmou que, com esse desenho em elaboração, as faturas não pagas iriam direto para o sistema de crédito parcelado do cartão, com uma taxa mensal de juros que ficaria próxima a 9%. A taxa de 9% ao mês corresponde a 181% ao ano. 07 a 14 de agosto de 2023 Fonte: Valor Econômico 11/08/2023 • A medida deve prever a criação de uma tarifa para desincentivar parcelamentos sem juros com cartão de crédito. “Não é proibir o parcelamento sem juros, é simplesmente tentar fazer com que ele fique um pouco mais disciplinado, numa forma bem faseada, para não afetar o consumo”, disse o presidente do BC. Ele destacou que a inadimplência no rotativo está em 52%. “Não tem nenhuma inadimplência nem parecida em nenhum outro lugar do mundo, que eu tenha olhado, no cartão de crédito.” • Os bancos, por sua vez, reconhecem que as taxas são altas, mas defendem que o mercado de cartões é complexo e que não é possível simplesmente tabelar juros, como prevê projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados.Os riscos, dizem, devem também ser compartilhados com outros elos da cadeia de pagamentos. • Para Campos, a solução de limitar os juros não é boa porque os bancos, provavelmente, tirariam cartões de circulação - excluindo o instrumento das mãos de clientes com perfil mais arriscado -, gerando impacto no varejo. • Segundo o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, a pasta é contra a ideia de propor um tabelamento dos juros. “A Fazenda não vê tabelamento de preço, canetada, como solução para isso. A solução de não ter o rotativo, ter uma hipótese de parcelamento, mas não isso ficar rodando e gerando uma dívida impagável é sim uma boa saída”, afirmou. CARDMONITOR 20 REPORTAGENS Se aprovado fim do rotativo, Febraban propõe redesenho do parcelado • Após a declaração do presidente do BC, Roberto Campos Neto, a Febraban apontou o fim do rotativo do cartão de crédito como a alternativa mais viável de se implementar no curto prazo e com menos efeitos colaterais. • No texto, a entidade defendeu uma “diluição de riscos” entre elos da cadeia de cartão. Para a instituição, hoje, eles se concentram nos bancos emissores, que suportam um elevado custo da inadimplência. “Da mesma forma, deve haver o reequilíbrio da grande distorção que só o Brasil tem, com 75% das compras feitas com parcelado sem juros. Com base nessas premissas, a Febraban busca uma solução construtiva que passe por uma transição sem rupturas, que pode incluir o fim do crédito rotativo e um redesenho das compras parceladas no cartão”, disse a Febraban. • O fim do rotativo teria impactos diferentes para cada instituição financeira. A lógica é que bancos com clientes de renda mais baixa, que usam mais o rotativo, seriam mais afetados. De qualquer forma, não seria nada tão substancial que faça alguma instituição lutar contra essa alternativa. “Não tem como agradar todo mundo, e essa solução é vista como o menor dos males”, comenta uma fonte com conhecimento das discussões. 07 a 14 de agosto de 2023 Fonte: Valor Econômico 11/08/2023 CARDMONITOR 21 REPORTAGENS Varejo e bancos divergem sobre parcelado sem juros • As instituições financeiras veem como fundamental que os lojistas reduzam o número de parcelas que oferecem aos clientes. “Limita-se a quantidade de parcelas e se o cliente quiser parcelar mais cobra-se uma taxa de juros”, afirma um executivo de bancos. De acordo com essa fonte, o varejo tem de começar a oferecer desconto aos clientes que preferem pagar à vista. Assim, ficará mais claro que no parcelado “sem juros” há taxas embutidas. A dificuldade, reconhece o interlocutor, é evitar o dano de imagem ao se reduzir um dos mais populares instrumentos de consumo. Na leitura dos bancos, trocar o rotativo por crédito parcelado sem contrapartida do varejo não resolve o problema. A estrutura de riscos continuaria igual e as distorções poderiam até ser agravadas, alegam. 07 a 14 de agosto de 2023 Fonte: Valor Econômico 14/08/2023 • Representantes de credenciadoras e emissores menores afirmam que o fim do rotativo não causaria perda substancial de receitas para bancos, já que o prazo longo do parcelamento compensaria, com o tempo, os ganhos menores no curto prazo. “A medida endereça corretamente o problema dos juros altos. O que é um absurdo é buscar algum tipo de compensação via parcelado sem juros. Compensação para que, se a conta fecha?”, questiona um interlocutor. • Paulo Solmucci, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), é contra a ideia de que os bancos precisam ser compensados no caso do fim do rotativo. “Somos a favor de acabar com o rotativo, mas sem aleijar o parcelado sem juros”, afirma. Ele aponta que os próprios bancos reconhecem que houve uma oferta excessiva de cartão nos últimos anos e a alta inadimplência é fruto também desse crédito mal concedido. Solmucci argumenta que a fala de que somente os bancos arcam com todo o risco no parcelado não é verdadeira, já que nessas compras o intercâmbio é maior que o das transações à vista. • A Associação Brasileira de Internet (Abranet) também se posicionou de forma contrária à proposta. “Os ruídos de mudança na compra parcelada causaram muita preocupação e o setor está se organizando para divulgar uma posição contrária às propostas que afetem a forma de pagamento”, diz Carol Conway, presidente da entidade. CARDMONITOR 22 REPORTAGENS BNPL enfrenta desafios, mas se mantém estável apesar do cenário adverso • Em um momento de juros altos e financiamento escasso, fintechs de “buy now, pay later” enfrentam um cenário difícil e buscam formas de aumentar a resiliência do negócio. Sondagem feita para GMattos mostra que a oferta da opção de pagamento via BNPL pelas maiores lojas on-line do país se mantém relativamente estável, a despeito do cenário adverso. Os dados mostram que 30,5% das 59 lojas analisadas ofereciam essa opção em julho. • “Metade das ofertas do BNPL se dá com financiamento tipo crediário loja, e a outra metade se divide entre ofertas de bancos de varejo ou de fintechs, estas em 22,2% dos casos, contra 33,3% em maio, queda que pode ser justificada pelo advento da saída de mercado da ADDI”, explica Gastão Mattos, cofundador e diretor-geral da Gmattos. “O espaço das fintechs foi preenchido pelo financiamento via bancos, que subiu de 16,7% em maio para 27,8% em julho”, diz. 07 a 14 de agosto de 2023 Fonte: Valor Econômico 11/08/2023 CARDMONITOR 23 REPORTAGENS Fonte: Folha de S. Paulo 08/08/2023 Drex vai funcionar como um Pix para transações de alto valor • A expectativa é que o Drex, nova moeda digital brasileira democratize o acesso aos serviços financeiros, baixando o custo de produtos, como empréstimos e seguros, e facilitando o ingresso no ambiente dos investimentos, aumentando, assim, a bancarização no Brasil. • A ideia, segundo o BC, é que o Drex seja usado no atacado para serviços financeiros, funcionando como um Pix para grandes quantias e com diferentes finalidades, como compra e venda de um carro ou um imóvel, tomada de empréstimos, dentre outras transações bancárias. • O consumidor terá de converter reais em Drex para enviar dinheiro e fazer o contrário para receber dinheiro. 07 a 14 de agosto de 2023 CARDMONITOR 24 REPORTAGENS Abecs revisa para baixo crescimento em cartões em 2023 • Após um primeiro semestre considerado desafiador, a Abecs revisou sua previsão para o crescimento do setor em 2023. A entidade estima agora que o volume total transacionado com cartões de crédito, débito e pré- pagos no ano suba de 9% a 11%, para algo entre R$ 3,61 trilhões e R$ 3,67 trilhões. • Antes, a expectativa era de uma alta de 14% a 18%. A desaceleração será grande em relação a 2022, quando a indústria cresceu 24,6%. “A revisão é significativa, mas representa o que vimos de desafios na primeira metade do ano, principalmente no segundo trimestre”, disse o diretor-presidente da Abecs, Giancarlo Greco. O executivo comenta que o débito tem sido afetado pelo Pix e também pelo maior uso do cartão de crédito. 07 a 14 de agosto de 2023 Fonte: Valor Econômico 11/08/2023 CARDMONITOR 25 REPORTAGENS Vale-refeição e alimentação: comissão aprova MP que prevê portabilidade a partir de 2025 • A comissão do Congresso sobre a MP do PAT aprovou que o vale-refeição e alimentação poderão ser utilizados em qualquer “maquininha” por meio do chamado arranjo aberto de pagamentos, mas que a portabilidade dos cartões só valerá a partir de 2025. • O relator determinou no parecer que a mudança da gestora do cartão de benefícios será gratuita, deverá ocorrer por solicitação expressa do trabalhador e valerá a partir de 31/12/2024. • O parecer permite também que os acordos ou convenções coletivas da categoria possam vedar a portabilidade, caso haja acordo entre os sindicatos patronal e laboral. Se não houver vetos, a migração estaria autorizada.07 a 14 de agosto de 2023 Fonte: Valor Econômico 10/08/2023 CARDMONITOR 26 REPORTAGENS Cresce 238% transações com cartões em transporte no 1T23, diz Mastercard • A Mastercard observou um crescimento de 238% no número de transações com cartões em diferentes modais de transportes no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. O movimento é explicado tanto por uma maior adoção dos usuários quanto pelo aumento na base de aceitação. • O uso de cartões de crédito, débito e pré-pagos no transporte público é visto como uma importante avenida de crescimento pelas bandeiras. Em outra direção, têm sido implementado pela indústria os cartões com bandeira no transporte público, em um movimento que permite que o cartão seja utilizado para pagamentos de compra em geral. Em São Paulo, por exemplo, há o Top, da bandeira Mastercard. No Rio, foi lançado recentemente o Jaé, em parceria com a Visa. • O pagamento com cartão de crédito ou débito traz economia para o operador de transporte na gestão de dinheiro em espécie, além de conveniência e agilidade para o usuário, diz Fernanda Caraballo, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da Mastercard Brasil. Mas ainda há limitações. Hoje, por exemplo, não está abarcada a integração. “Por enquanto, o pagamento por cartão substitui só o bilhete unitário, mas é uma evolução possível”, diz Caraballo. Ela acrescenta que a funcionalidade deve funcionar como um complemento e não em substituição ao cartão de transporte convencional. 07 a 14 de agosto de 2023 Fonte: Valor Econômico 10/08/2023 CARDMONITOR 27 REPORTAGENS C6 Bank lança Home Broker e facilita operações na bolsa de valores • O C6 Bank tem construído a sua área de investimentos para ganhar funcionalidades para além do banco digital. Nesse encaixe, a combinação de produtos com o chassis do sócio americano, o J.P. Morgan, com acesso a ativos estrangeiros, é parte do arsenal para buscar escala na alta renda, parte da base de 25 milhões clientes. • Recentemente, colocou o seu “home broker” na web para atender o cliente que opera com frequência, ao mesmo tempo em que abriu a negociação de ações estrangeiras no mercado fracionário. • Na grade, já há cerca de 300 fundos locais, planos de previdência, negociações de ações e títulos públicos, algumas carteiras de alocação automatizadas e uma de dividendos da parceria com o J.P. Morgan, que é dono de 40% do C6 Bank. 07 a 14 de agosto de 2023 Fonte: Valor Econômico 11/08/2023 CARDMONITOR 28 REPORTAGENS Fonte: Valor Econômico 08/08/2023 Equifax conclui compra da Boa Visa por R$ 3 bilhões • A americana Equifax concluiu a aquisição da Boa Vista, segundo maior birô de crédito do Brasil, em um acordo de cerca de R$ 3 bilhões. A companhia, que já tinha uma fatia de 10%, subiu agora para algo perto de 80%, com a ACSP, que criou o birô, ficando com os 20% restante. • O plano é usar a presença global da Equifax, que opera em 24 países, e sua tecnologia e capacidade de investimentos para expandir as operações da Boa Vista. • A administração atual será mantida e novo nome deve ser uma simples junção das duas companhias. 07 a 14 de agosto de 2023 CARDMONITOR 29 REPORTAGENS CSU mantém o ritmo acelerado de expansão • A CSU Digital registrou lucro líquido de R$ 20,5 milhões no segundo trimestre, uma alta anual de 16%. O resultado é recorde para o período. A receita líquida somou R$ 129,4 milhões, queda anual de 1,1%. • Na CSU Pays, divisão que engloba as soluções de serviços financeiros, meios de pagamentos, fidelidade, incentivos e BaaS, as receitas cresceram 5,9%, para R$ 83,5 milhões. • Na área de pagamentos, novos produtos vêm sendo agregados nos últimos anos e alguns ficaram prontos neste trimestre. o período, a empresa lançou sua solução de BaaS (que permite que empresas de qualquer setor ofereçam serviços bancários) ao fechar contrato com o 60+ Bank. 07 a 14 de agosto de 2023 Fonte: Valor Econômico CARDMONITOR 30 ECONOMIAE-MAIL MARKETING • Durante todo mês de agosto, quem ainda não é cliente Santander e pedir um cartão de crédito terá isenção de anuidade por 01 ano, um bônus de R$ 250 e Tag Santander Sem Parar com zero taxa de adesão e de mensalidade. • Para garantir os benefícios, é preciso ativar o cartão e fazer uma compra na função crédito – sem valor preestabelecido – em 30 dias após a contratação. • A mensalidade zero da Tag é válida para um CPF por tag, sendo válida enquanto o cliente estiver usando o cartão. • A promoção termina em 31/08/2023. Santander oferece zero anuidade e bônus de até R$ 500 para aquisições de cartão 07 a 14 de agosto de 2023 Cartão Carrefour destaca parcelamento em até 20x sem juros • Em ação de venda, Cartão Carrefour destaca parcelamento exclusivo como diferencial para atrair novos clientes. É possível parcelar produtos selecionados em até 20x sem juros. • Portador conta ainda com descontos nas lojas e no site carrefour.com.br; taxa zero na parcela da anuidade, comprando 1x por mês em qualquer loja Carrefour; gerenciamento do cartão pelo app. • Segundo o e-mail marketing, a aprovação sai na hora e o cliente recebe o cartão em casa. CARDMONITOR 31 ECONOMIAE-MAIL MARKETING Pede Pronto, da Alelo, faz ação com clientes e parceiros no Allianz Parque • A Pede Pronto, app da Alelo para delivery e retirada de pedidos, lançou a promoção Pede Pronto FC, que levará 34 participantes, sendo 17 clientes e 17 representantes de estabelecimentos parceiros, para disputar um jogo no gramado do Allianz Parque. • Para participar da ação, os clientes precisam se cadastrar no site da campanha e fazer pedidos pelo aplicativo no valor mínimo de R$ 20. Cada pedido realizado durante o período da promoção dará direito a um número para participar do sorteio. A promoção irá até o dia 20/08, e a partida está agendada para 31/08/2023. Cartão Alelo Refeição tem ainda 20% OFF no Pede Pronto. • A Pede Pronto possui convênio com a arena do Palmeiras desde 2021 em contrato válido até 2024. Em junho de 2022, a plataforma inaugurou o serviço de delivery em eventos dentro do Allianz Parque. 07 a 14 de agosto de 2023 • O PicPay expandiu o “Seguro Carteira Digital” para abranger as transações Pix realizadas em outros bancos conectados via Open Finance. O seguro já engloba transferências, compras com saldo, cartões vinculados e transações Pix efetuadas diretamente pela carteira. • Aqueles que já possuem o Seguro Carteira Digital serão beneficiados automaticamente com a expansão da cobertura, sem qualquer custo adicional. Para usufruir da ampliação do seguro, basta que os clientes conectem as contas que desejam proteger via Open Finance. Essa integração permite que eles acessem e movimentem suas finanças em um único lugar, pelo aplicativo. Seguro Carteira Digital do PicPay protege transações Pix via Open Finance • Quem quiser contratar, há planos a partir de R$ 5,60 por mês, ele dá proteção para transações Pix, TEDs, DOCs, além de pagamentos, transferências, recargas e saques sob coação ou após roubo do celular, e “saidinha de banco”. O seguro é personalizável e a contratação ocorre pelo app do PicPay. Os clientes que adquirem o produto têm a chance de participar de um sorteio mensal de um iPhone 14. CARDMONITOR 32 ECONOMIAE-MAIL MARKETING Trigg explica aos clientes o papel da bandeira nos cartões • Em comunicado enviado aos clientes, a Trigg explica a função da Visa nos cartões emitidos pela fintech. • Destaca que além de ser a responsável pela tecnologia por trás das transações realizadas e aceitação, a Visa disponibiliza o programa Vai de Visa, que traz ofertas em viagem, beleza, educação, eletrônicos, saúde, gastronomia, entre outras categorias. • Oriente como o portador pode participar do programa e como acessar as ofertas. 07 a 14 de agosto de 2023 Cartão Safra Visa Infinite concedeu 05 pontos por dólar em compras internacionais temporariamente• Titulares de cartões de crédito Safra Visa Infinite que receberem comunicado de participação na campanha “Pontos Extras no Exterior”, puderam acumular 2 pontos extras por cada dólar gasto em transações realizadas em moeda estrangeira. Para isso, era preciso atingir o valor correspondente a, pelo menos, US$ 2 mil dólares na fatura. • O cartão já oferece 03 pontos por dólar gasto em todas as compras internacionais e, durante a promoção, concedeu 05 pontos. • A campanha foi promovida de 10/07 a 10/08/2023, contemplando o período de férias. • O Safra Infinite dá acesso gratuito à sala VIP Espaço Banco Safra no Aeroporto de Guarulhos; Visa Fast Pass (fila diferenciada para raio-X no Terminal 3 em Guarulhos) e Visa Airport Companion. CARDMONITOR 33 MÍDIA DIGITAL American Express estreia nova campanha publicitária no Brasil • A American Express lançou em julho a sua nova campanha de marketing no Brasil. O o novo conceito criativo da marca destaca a expressão “Passa no Amex”, que já é utilizada pelos associados Amex e agora também será incorporada nas comunicações da empresa. • Com uma estratégia omnichanel, a nova campanha da American Express no Brasil volta a ressaltar que a bandeira tem mais aceitação e benefícios que o cliente pode imaginar. As peças destacam algumas das vantagens dos cartões da marca, como 50% OFF e cortesias em restaurantes selecionados, acesso a salas VIP ao redor do mundo, pontos que nunca expiram e podem ser trocados por passagem aérea, descontos e frete grátis nas compras do Rappi, upgrade em hotéis parceiros. • A campanha contempla conteúdo digital, mídia em cinema, elevadores shopping centers, drive- thrus, aeroportos. Fonte: Assessoria de Imprensa 09/08/2023 • Clique aqui para assistir a um dos filmes da campanha. 07 a 14 de agosto de 2023 https://youtu.be/UdZdqdaK6tE CARDMONITOR 34 MÍDIA IMPRESA Bradesco cria jornada inédita com aprovação em tempo real para cartão da Amazon • Bradesco destaca em anúncio a parceria com a Amazon no lançamento do cartão de crédito do companhia no Brasil. A instituição ressalta que criou um jornada inédita, 100% digital e integrada, com aprovação em tempo real, liberação instantânea do cartão Amazon no app e um programa de pontos que nunca expiram. Fonte: Valor Econômico 09/08/2023 07 a 14 de agosto de 2023 CARDMONITOR 35 MÍDIA IMPRESA Abranet faz campanha contra mudança no parcelado sem juros • Em informe publicitário, a Associação Brasileira de Internet (Abranet) se manifesta contra o fim do parcelamento sem juros no cartão de crédito. Na peça de comunicação, afirma que, caso a mudança ocorra, quem irá “pagar a conta” é o consumidor. • A entidade alega ainda que os grandes bancos estariam pressionando o governo e as bandeiras para criarem novas taxas, prejudicando e encarecendo as compras parceladas sem juros. • Outro apontamento da Abranet é que o fim do parcelado sem juros obrigará os consumidores a recorrem ao crediário, opção com juros elevados. • Também sustenta que os comerciantes seriam prejudicados na antecipação de recebíveis das vendas no parcelado sem juros com cartão, que um desconto médio de 17% a.a. para vendas em 12 parcelas. Com a mudança, as taxas poderiam subir drasticamente. Fonte: Valor Econômico 14/08/2023; O Estado de S. Paulo 14/08/2023; Folha de S. Paulo 14/08/2023 07 a 14 de agosto de 2023 CARDMONITOR 36 MÍDIA IMPRESA Clientes do BRB têm benefícios exclusivos na turnê ‘Got Back’ de Paul McCartney • O Banco BRB é o patrocinador máster da turnê Got Back, de Paul McCartney, no Brasil. O ex- Beatle retornará ao país para apresentações em cinco cidades, em novembro e dezembro. • Houve pré-venda de ingressos on-line, pelo site eventim.com.br, nos dias 8 (a partir das 10h), 9, até as 10h do dia 10 de agosto, quando iniciaram as vendas para o público geral e nos pontos de venda físicos credenciados. • Todos os cartões de crédito do BRB tiveram acesso a pré-venda, inclusive os do banco digital Nação BRB FLA, e 60% de desconto no valor do ingresso (inteira). Cada portador pode comprar até 06 ingressos na modalidade inteira. Na modalidade ‘meia entrada’, foram disponibilizados 02 ingressos. • Os shows acontecerão nas cidades de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro, entre 30 de novembro e 16 de dezembro. Fonte: Folha de S. Paulo 09/08/2023 07 a 14 de agosto de 2023 CARDMONITOR 37 MONITORAÇÃO INTERNACIONAL Acompanhe a monitoração internacional, com informações de nosso consumidor misterioso sediado em Los Angeles 07 a 14 de agosto de 2023 CARDMONITOR 38 MONITORAÇÃO INTERNACIONAL REPORTAGENS Cathay Pacific e Neo preparam novo cartão para acúmulo de milhas • A Cathay Pacific, a companhia aérea com sede em Hong Kong que oferece serviço sem escalas para a cidade asiática a partir de Toronto e Vancouver, e a empresa de tecnologia financeira Neo Financial, conhecida por seus cartões de crédito com recompensas de alto rendimento, estão lançando um novo cartão com a marca Cathay. Esse será o único cartão de crédito que acumula Asia Miles no Canadá, substituindo o atual cartão da Cathay. Ele também oferecerá benefícios como seguro de viagem, além de recursos digitais no aplicativo Neo. • Sem anuidade, o cartão será oferecido tanto em uma opção convencional quanto em uma opção de cartão de crédito com garantia, que não exige histórico de crédito e é adequada para recém-chegados ao Canadá. • O cartão, que será lançado neste 3º trimestre, contará com: ▪ Bônus de boas-vindas: até 45.000 Asia Miles, sendo 15.000 Asia Miles ao ativar o cartão e 30.000 Asia Miles ao gastar US$ 3.000 nos primeiros três meses. ▪ Programa de milhas: ✓ 02 milhas por dólar em voos da Cathay Pacific; ✓ 02 milhas por dólar gasto fora do Canadá; ✓ 01 milha por dólar nas demais compras; ✓ 05 milhas por dólar gasto em parceiros da Neo e 15 milhas por dólar nas primeiras compras em parceiros selecionados. Por enquanto, a lista de parceiros ainda não está disponível. ▪ 10% OFF nas reservas da Cathay Pacific originárias do Canadá, por tempo limitado. ▪ Acesso às salas VIP nos aeroportos, Wi-Fi a bordo, check-in online prioritário, entre outros. ▪ Seguro de viagem: inclui cobertura para atraso de voo, cancelamento de voo, perda de bagagem, roubo e danos no aluguel de carros. ▪ Gestão do cartão pelo app Neo. • Para solicitar o cartão, há uma lista de espera no site da Neo Financial. Fonte: Forbes 14/08/2023 07 a 14 de agosto de 2023 https://www.forbes.com/advisor/ca/credit-cards/cathay-pacific-and-neo-financial-are-launching-a-credit-card/ CARDMONITOR 39 MONITORAÇÃO INTERNACIONAL REPORTAGENS Visa cria solução para pagamentos de taxas de gás com Ethereum por meio de cartão • Em um movimento potencialmente transformador para os usuários de criptomoedas, a Visa está testando uma solução que permite que as taxas de gás sejam pagas usando cartões de crédito e débito emitidos com a bandeira. • O reajuste contínuo dos preços da taxa de gás frequentemente faz com que os usuários nem sempre tenham ETH em quantidade suficiente para arcar com o valor cobrado, introduzindo complexidades e desafios que prejudicam a experiência dos adeptos de soluções de finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs), games e Web3. • A solução da Visa emprega o padrão ERC-4337 da Ethereum e o contrato inteligente "Paymaster", permitindo a liquidação da taxa de gás off-chain. • O serviço da Web calcula a taxa de gás e cobra a Visa usando o Cybersource. Posteriormente, uma assinatura digital é fornecida e validada momentaneamente e, em seguida, anexada pela carteira antes de ser enviada para a Ethereum. O Paymaster verifica a assinatura e cobre a taxa de gás. • Essa sequência permite que o usuário pague diretamente as taxas de gás com um cartão Visa off- chain, sem que os usuários precisem manter ETH em suas carteiras. Fonte:Cointelegraph 11/08/2023 Dívida de cartão de crédito dos EUA atinge US$ 1 trilhão pela primeira vez • De acordo com um relatório publicado pelo Federal Reserve de Nova York, os americanos estão recorrendo cada vez mais a cartões de crédito para cobrir despesas cotidianas, como alimentação, bebidas e custos de manutenção de carros. • No período de três meses, de abril de 2023 a junho de 2023, a dívida total com cartão de crédito nos EUA subiu para US$ 1,03 trilhão, um aumento de US$ 45 bilhões (ou 4,6%) em relação ao trimestre anterior deste ano. • Os novos dados marcam o nível mais alto já registrado desde o início do monitoramento em 2003. Com o americano médio devendo US$ 5.000 em dívidas de cartão de crédito, os níveis atuais de APR significam que seriam necessários cerca de 277 meses e US$ 7.723 em juros acumulados para quitar as dívidas, se os pagamentos mínimos fossem feitos. • Apesar dos números aparentemente preocupantes, a renda disponível (o valor que uma família tem para gastar ou economizar depois de pagar impostos) nos EUA aumentou 0,23% em junho de 2023 em comparação com o mês anterior, de acordo com a Statista Research. • Segundo o Bureau of Labor Statistics dos EUA, a renda anual pessoal média nos Estados Unidos é de US$ 56.940 e a renda familiar combinada média é de US$ 87.862, com os residentes do distrito de Columbia recebendo os salários mais altos. Fonte: The Drinks Business 14/08/2023 07 a 14 de agosto de 2023 CARDMONITOR 40 MONITORAÇÃO INTERNACIONAL Apple Card oferece US$ 75 em programa de indicação • Novos clientes indicados por titulares do Apple Card podem ganhar US$ 75 em cashback no programa Daily Cash*. • Para gerar a recompensa, a indicação deve ser feita até 12/09/2023 e o indicado, caso aprovado, deve fazer uma compra em 30 dias. • É possível ainda aumentar o Daily Cash se cada um abrir uma conta poupança na Apple. Lançada em abril, a conta é isenta de taxas, não tem valor mínimo de depósito ou saldo e tem rendimento anual de 4,15%. E-MAIL MARKETING • O *Daily Cash é o serviço de 'cashback' da Apple, em que o cliente recebe uma parte do valor pago na compra de volta, normalmente algo em torno de 2%. O dinheiro é creditado na conta Apple Cash diariamente. • Essa conta é vinculada ao Apple Pay e pode ser acessada facilmente no aplicativo Wallet. Dessa forma, é fácil usar o cashback, que não expira, para: ▪ Fazer pagamentos em estabelecimentos que aceitam o Apple Pay; ▪ Transferir o dinheiro para conta bancária pessoal; ▪ Pagar a fatura do Apple Card; ▪ Enviar dinheiro para amigos e familiares através do Apple Cash; ▪ Fazer compras em outros aplicativos e serviços da Apple; ▪ Enviar para a poupança Apple e começar a acumular juros. 07 a 14 de agosto de 2023 CARDMONITOR 41 MONITORAÇÃO INTERNACIONAL Cartão Disney Premier Visa faz oferta de BNPL • Cliente oculto da CardMonitor recebe oferta de BNPL (buy now, pay later) do cartão Disney Premier Visa, emitido pelo Chase. • Pela linha ‘My Chase Plan’ é possível dividir compras acima de US$ 100 em pagamentos mensais iguais. • Caso o BNPL do Chase seja contratado pela primeira vez até 30/09/2023, cliente tem juros zero e isenção de taxas de plano. E-MAIL MARKETING 07 a 14 de agosto de 2023 CARDMONITOR 42 MONITORAÇÃO INTERNACIONAL OFERTA • Sem anuidade e taxa para transações no exterior, o cartão oferece 5% de cashback sobre as compras na REI Co-op e 1,5% de cashback nas demais compras. • Titular ganha também um crédito anual de US$ 50 para usar em experiências promovidas pela REI, que incluem como cursos, passeios e viagens liderados por especialistas em atividades ao ar livre. • A cada transação efetuada com o cartão, a REI faz uma doação para a REI Cooperative Action Fund, que apoia iniciativas socioambientais. Cartão REI Co-op Mastercard Rewards tem cashback e doação para iniciativas socioambientais • A Recreational Equipment Inc.(REI), empresa americana de varejo e serviços de recreação ao ar livre, faz oferta do seu cartão de crédito REI Co-op Mastercard Rewards. • Novas contratações recebem um gift card de US$ 100 caso o portador efetue uma compra elegível dentro de 60 dias após a abertura da conta. 07 a 14 de agosto de 2023 Clientes Ativos da CardMonitor: http://www.mla.com.br/ mailto:gisele@mla.com.br CARDMONITOR 44 Contatos CardMonitor Tel. 11 2738 - 0214 cardmonitor@cardmonitor.com.br Conheça os produtos da CardMonitor visitando o site www.cardmonitor.com.br Todos os direitos reservados. Slide 1 Slide 2: Conheça o onboarding do Cartão PJ Inter Mastercard Novo integrante de nossa monitoração de cartões PJ (*) Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10 Slide 11 Slide 12 Slide 13 Slide 14 Slide 15 Slide 16 Slide 17 Slide 18 Slide 19 Slide 20 Slide 21 Slide 22 Slide 23 Slide 24 Slide 25 Slide 26 Slide 27 Slide 28 Slide 29 Slide 30 Slide 31 Slide 32 Slide 33 Slide 34 Slide 35 Slide 36 Slide 37 Slide 38 Slide 39 Slide 40 Slide 41 Slide 42 Slide 43 Slide 44
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