Criação de usuário secundário

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ACESSO AOS BANCOS
(MANUAL)
A organização financeira é fundamental para a longevidade de um
negócio, e parte desse trabalho incluiu escolher uma instituição
financeira que atenda as necessidades de cada negócio/cliente. Esse
manual foi desenvolvido - em cooperação - pelas alunas da Val, para ser
um auxiliar na escolha de um banco que disponibilize um acesso/usuário
secundário, facilitando então o trabalho como assistente virtual
financeiro. Ao final dos depoimentos você pode encontrar os passo a
passos de como criar um acesso secundário nos bancos: Inter (Pág.6),
Itaú (Pág.10), Santander(Pág.16), Bradesco (Pág.23) e Sicredi (Pág.31).
ESPERAMOS QUE ELE TE AJUDE!
OBS: Todos os "passo a passos" são para a conta PJ ( Conta MEI é diferente)
https://encontreumnerd.com.br/blog/como-fazer-planejamento-financeiro-empresa
Aline Souza
Eliane Ferreira
Roberta Teruel
Roseli 
Paty Perondi
Ana Alves
Gessik
DICAS DE BANCOS PARA VOCÊ CONFERIR
Banco Inter
Banco Original
Banco do Brasil
Banco Itaú
Banco Santander
TRADICIONAIS
DIGITAIS
COOPERATIVAS
Sicoob
Banco Caixa Federal
Banco Bradesco
Etc
Banco BS2
Sicredi
1° PASSO: Crie um perfil de acesso
2° PASSO: Cadastre o usuário/operador
Baixe o app Banco Inter Empresas 
Entre com o número da conta, operador e senha fornecido pelo
usuário Master.
Siga os procedimentos de segurança solicitados pelo app. 
Solicite ao usuário Master que libere seu dispositivo de celular.
Após liberado poderá fazer o acesso pelo app ou Internet bank
O usuário poderá acessar o banco pelo Internet banking, porém
precisa baixa o app Banco Inter Empresas 
1.
2.
3.
4.
5.
3° PASSO: Validando o acesso a conta
1° PASSO: Crie um perfil de acesso
Dentro do Internet Banking do Itaú: 
 Ícone "Mais..." > operadores e perfis
1
2
Dentro de "Operadores e perfis": Perfis
de acesso > Incluir
CONTINUAÇÃO DO 1° PASSO
3
4
Incluir o nome do perfil
 > 
Selecionar "operações de
serviços financeiros"
5
No momento em que a 
 conta aparecer no box de 
 "Contas cadastradas", clique
em Continuar.
2° PASSO: Cadastre o usuário/operador
1
2
Novamente na categoria
"Operadores e Perfis", acesse na
"Gestão de operadores e perfis" a
opção "Gestão de operadores".
3
4
CONTINUAÇÃO DO 2° PASSO
Permissões > Operador: apenas
incluir operações. Valide informações e inclua o
token.
Instale o iToken no seu celular. Acesse o app Itaú Empresas no celular com seu código de operador e
senha. Depois, clique no nome da empresa (na parte superior da tela): 
Configurações > iToken no aplicativo > instalar
 
Agora é só pedir a um representante legal que faça o desbloqueio. O representante legal faz o
desbloqueio acessando a conta por um computador já habilitado. Pra isso, ele precisa acessar a própria
conta e clicar em área do cliente (na parte superior da tela): 
 
Segurança > iToken no aplicativo do celular > habilitar iToken aplicativo de operadores. 
Depois é só escolher o código de operador que quer desbloquear e USAR. 
3° PASSO: Validando o acesso a conta
1° PASSO: Crie um perfil de acesso
2
1
Acesse a conta no site do Santander.
Dentro da sua conta, selecione a categoria
"Administrativo". Em seguida, localize
Perfil de Acesso nesta tela e clique em
"Incluir".
Preencha o nome do perfil e
uma descrição depois clique em
Continuar.
Na tela seguinte preencha as
opções de acesso e, depois,
clique em Continuar. É importante
ter todos os acessos a Conta
corrente, Agendamento de
pagamentos e transferências,
Pagamentos a Fornecedor.
Na última tela é necessário confirmar o cadastro preenchendo a Assinatura Eletrônica e validando com o QR
Code em tela. Por isso somente o usuário Master da conta pode criar o perfil de acesso. Guarde o nome do perfil
criado, pois será utilizado na sequencia. Perfil criado? Agora será necessário criar um usuário secundário. 
CONTINUAÇÃO DO 1° PASSO
3
2° PASSO: Cadastre o usuário/operador
1
2
Com o perfil de acesso criado, agora
precisará criar um usuário secundário e
vinculá-lo ao perfil de acesso. Volte
novamente a tela Administrativo, localize a
opção Usuário Secundário e clique em
Incluir.
Preencha os campos Nome, CPF
e telefones do novo usuário.
3
4
Na próxima tela, localize a conta
bancária que gostaria de integrar e
selecione o nome do Perfil de
Acesso (criado anteriormente)
Com o perfil de acesso criado, crie um
usuário secundário e vincule ao perfil
de acesso. Volte novamente a tela
Administrativo, localize a opção
"Usuário Secundário" e clique em
"Incluir".
CONTINUAÇÃO DO 2° PASSO
3° PASSO: Validando o acesso a conta
Depois de ter criado o perfil de acesso, o usuário secundário e ter feito a vinculação dos dois,
é preciso fazer o primeiro acesso deste novo usuário no internet banking. 
 
 
Abra uma janela, faça o login com o novo usuário criado. Neste primeiro acesso, você vai
precisar:
 
1.Trocar a senha do usuário;
2.Aceitar os termos de uso do seu banco;
3.Confirmar se o usuário foi cadastrado corretamente.
4.Para fazer transações pelo internet banking e app Santander, você precisa ter o ID Santander
habilitado no seu celular.
4° PASSO: habilitando o ID Santander
Para habilitar o ID Santander, é
necessário baixar o app no celular. O
Usuário master precisa entrar no
Administrativo em "ID Santander" e
desbloquear o aparelho de celular do
usurário secundário.
1° PASSO: Crie um usuário e Senha
1
2
Acesse o Internet Banking Bradesco. Selecione a
categoria Soluções integradas > Gestão de caixa
> Net Empresa do Bradesco > Tipos de Acesso.
Por fim clique em "Gerar Usuário e senha".
Digite os dados de
acesso do usuário.
CONTINUAÇÃO DO 1° PASSO
3
Valide as informações.
2° PASSO: Crie um perfil de acesso
1
2
Após criar o usuário, é hora de criar o
acesso. Volte para o Internet Banking
Bradesco, clique na aba
Administração e escolha a opção
Incluir Perfis de Acesso
Dados do Perfil, informar o Nome do
perfil e selecione todas as opções
referentes a conta bancária que esse
perfil poderá acessar.
CONTINUAÇÃO DO 2° PASSO
Permissões de Acesso: Marque a permissão de acesso de
Consulta e Inclusão para todas as operações disponíveis.
Caso o usuário vá incluir e aprovar as transações a coluna de
Autorização também pode ser marcada. Selecione Avançar.
Na aba de Permissões de
Operações, marque mais uma vez a
permissão de acesso. Após marcar
as opções, selecione Avançar.
3
4
Em Administração - Dados do Usuário,
Usuário e Senha. Preencha as
informações e rolando a tela para baixo
e selecione o perfil de acesso criado
anteriormente. Clique em Finalizar
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CONTINUAÇÃO DO 2° PASSO
Na aba de Alçada e Limites de Acesso, selecione a
opção que convém “Não possui limite de alçada” ou
“Possui limite de alçada” e ”Pode acessar o Net Empresa
a qualquer horário de qualquer dia”. Selecione Avançar.
Na aba Configuração OBB, selecione
as opções Não possui limite de alçada
e Consulta, conforme a tela abaixo.
Selecione Avançar para continuar
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7
CONTINUAÇÃO DO 2° PASSO
Volte para página inicial do
Internet Banking Bradesco e
clique na aba Administração. Por
fim clique em incluir usuários.
Depois será necessário vincular o
usuário com o perfil de acesso.
Acessando a aba Administração e
clique em incluir usuários.
3° PASSO: Incluir o usuário 
1
2
Para fazer o cadastro de usuários no SWA.COOPERCREDI,
clique no recurso “Usuários” selecione o perfil de usuário a ser
cadastrado (Usuário Sicredi ou Parceiros).
1° PASSO: Crie um usuário
Se você for cadastrar um Usuário Sicredi, ao
abrir a tela de usuários clique em “+Adicionar
Usuários”.
1
2
Então o sistema direcionará você a
tela de “Dados do Usuário”, aonde você
fará o cadastro informando os dados
solicitados pelo SWA.COOPERCREDI.
Feito isso, o sistema vai
solicitar o CPF do usuário
a ser cadastrado.
CONTINUAÇÃO
3
4
Ao finalizar o preenchimento de dados, o sistema vai solicitar que informe a
agência que o usuário trabalha e qual o grupo de usuário que ele vai pertencer
(Administrador, analista,operador ou contratante). Ao selecionar as informações e
clique em salvar para finalizar o processo de cadastramento do usuário Sicredi. Para
fazer a alteração de dados de Usuários Sicredi, ao selecionar o usuário, clique em
“Editar”, caso seja a sua intenção, o usuário pode ser desativado utilizado link
“Desativar”.
Importante: para realização do processo de cadastramento de usuários, é necessário
informar todos os dados que tem o sinal “*” na frente do campo como por exemplo
“E-mail:”.
CONTINUAÇÃO