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<p>EQI.COM.BR</p><p>Apresentação</p><p>Institucional</p><p>https://eqi.com.br/</p><p>Seja bem-vindo(a)</p><p>à sua nova parceira</p><p>de investimentos.</p><p>O objetivo da EQI Investimentos é construir estratégias</p><p>e soluções financeiras personalizadas, ao seu lado, para que</p><p>você potencialize o seu sucesso financeiro, pessoal,</p><p>patrimonial e empresarial.</p><p>Neste material será possível encontrar o funcionamento do</p><p>nosso negócio e o jeito EQI de trabalhar para os seus planos.</p><p>APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024 2</p><p>APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024 3</p><p>Quando criamos a EQI Investimentos, nosso propósito</p><p>era levar a educação e democratização financeira para</p><p>o maior número de brasileiros possível.</p><p>Aliado a isso, começamos a construir estratégias e</p><p>soluções financeiras personalizadas, proporcionando</p><p>um relacionamento de confiança com cada um de</p><p>nossos clientes.</p><p>Pois, se relacionar de forma consistente e transparente</p><p>em todos os momentos, é essencial para que a EQI e o</p><p>cliente esteja alinhado quanto às expectativas.</p><p>Do início até o momento atual, nós não paramos de crescer</p><p>exponencialmente, chegando a dobrar nosso valor sob</p><p>custódia, ano após ano, e principalmente, incentivando</p><p>cada brasileiro a investir em suas escolhas.</p><p>Boa Leitura,</p><p>Juliano Custodio | CEO EQI Investimentos</p><p>panorama de mercado12</p><p>nossa metodologia17</p><p>diferenciais22</p><p>EQI 360º31</p><p>parceiros estratégicos34</p><p>05 nossa história</p><p>APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024 ACESSE: EQI.COM.BR</p><p>sumário</p><p>https://eqi.com.br/</p><p>nossa</p><p>história</p><p>NOSSA HISTÓRIA 5APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024</p><p>Tudo nos</p><p>trouxe até</p><p>aqui</p><p>2008 2012 2014 2017 2020 2021 2023</p><p>Fundação</p><p>da Indice</p><p>Investimentos</p><p>Início da distribuição</p><p>de renda fixa e fundos</p><p>de investimentos</p><p>Criação do portal</p><p>Eu Quero Investir</p><p>Implementação</p><p>da Consultoria</p><p>Falconi</p><p>BTG Pactual</p><p>se torna sócio</p><p>institucional</p><p>Pedido Bacen</p><p>para ser uma</p><p>Corretora</p><p>Ano que</p><p>nos tornamos</p><p>corretora</p><p>Nascemos como escritório de agentes autônomos chamado Indice</p><p>Investimentos, em 2008. Mas foi em 2014, com o blog Eu Quero</p><p>Investir, que conquistamos espaço. Em junho de 2017, o nosso</p><p>escritório fez seu posicionamento como EQI Investimentos. Em agosto</p><p>de 2020 fomos para o BTG e em 2023 nos tornamos corretora.</p><p>APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024 6</p><p>mais de</p><p>50 mil clientes</p><p>que acreditam</p><p>no poder de investir</p><p>em escolhas</p><p>É conversando que se encontra os melhores caminhos</p><p>e resultados. Sabemos que cada pessoa tem um plano</p><p>e nós temos as ferramentas para ajudar a chegar até lá.</p><p>Porque se é bom para você, é perfeito para a EQI.</p><p>APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024 7</p><p>2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/2 2021 2024</p><p>100</p><p>milhões</p><p>200</p><p>milhões</p><p>500</p><p>milhões</p><p>1</p><p>bilhão</p><p>3</p><p>bilhões</p><p>6</p><p>bilhões</p><p>9</p><p>bilhões</p><p>30</p><p>bilhões</p><p>Credibilidade que</p><p>gera crescimento.</p><p>Acreditar nas mudanças do mercado é o que faz a EQI Investimentos</p><p>continuar evoluindo. Alocando os investimentos dos nossos clientes</p><p>de forma personalizada e voltada para a escolha de cada um deles.</p><p>Eu Quero</p><p>investir</p><p>EQI</p><p>Investimentos</p><p>EQI Investimentos</p><p>+ BTG Pactual</p><p>EQI</p><p>Corretora</p><p>APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024 8</p><p>11 escritórios</p><p>em todo Brasil</p><p>com um ecossistema</p><p>de soluções</p><p>financeiras</p><p>Referência em integração e inovação no mercado de investimentos,</p><p>sendo o melhor jeito de fazer investimentos cuidando dos</p><p>interesses dos clientes de forma confiável e duradoura.</p><p>APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024 9</p><p>20 escritórios B2B</p><p>em todo Brasil.</p><p>A forma mais rápida</p><p>e segura de escalar</p><p>seu negócio.</p><p>Nossa parceria é projetada para que você possa crescer de forma</p><p>exponencial, segura e sustentável, com uma operação eficiente</p><p>mais do que validada no mercado.</p><p>Tudo para que você se concentre no que faz de melhor: gerar valor</p><p>para os seus clientes.</p><p>APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024 10</p><p>PROPÓSITOAPRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024</p><p>Dar autonomia</p><p>para as pessoas</p><p>investirem em suas</p><p>próprias escolhas.</p><p>Construímos estratégias e soluções financeiras</p><p>personalizadas, ao seu lado, para que você</p><p>potencialize o seu sucesso.</p><p>NOSSO PROPÓSITO</p><p>ESCOLHAS 12APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024</p><p>A EQI incentiva cada cliente a investir em suas</p><p>próprias escolhas, dando autonomia aos planos</p><p>e sonhos.</p><p>Porque aqui, acreditamos que é te dando</p><p>liberdade e educação financeira na hora de</p><p>investir que você vai alcançar os seus objetivos.</p><p>A voz das</p><p>escolhas</p><p>nossa</p><p>metodologia</p><p>METODOLOGIA 13APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024</p><p>METODOLOGIA 14APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024</p><p>metodologia baseada na</p><p>experiência do cliente</p><p>Seja na nossa oferta de produtos e serviços</p><p>ou na comunicação transparente, sempre</p><p>focamos na experiência e nas escolhas dos</p><p>nossos clientes. Oferecendo uma visão 360º</p><p>sobre os investimentos e os melhores</p><p>caminhos para atingir os planos de cada um.</p><p>Partindo sempre dos três pilares que</p><p>compõem a nossa metodologia: parceria,</p><p>personalização e performance, que nos</p><p>guiam a oferecer o produto e o atendimento</p><p>ideal para todos os níveis de investidores.</p><p>Estamos ao seu lado</p><p>em toda a sua jornada</p><p>de investimentos,</p><p>auxiliando você a</p><p>investir em escolhas</p><p>melhores</p><p>todos os dias.</p><p>Compreendemos</p><p>suas necessidades</p><p>e te ajudamos a</p><p>construir estratégias,</p><p>com serviços sob</p><p>medida.</p><p>Auxiliamos você</p><p>na hora de definir a</p><p>melhor estratégia</p><p>financeira, para que</p><p>possa performar</p><p>melhor e alcançar os</p><p>seus objetivos e</p><p>sonhos.</p><p>Parceria Personalização Performance</p><p>METODOLOGIA 15APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024</p><p>como funciona</p><p>a assessoria</p><p>A metodologia de investimentos da EQI</p><p>passa por cinco etapas, que colocam as</p><p>decisões dos clientes como prioridade.</p><p>Porque o bom é quando todo mundo joga</p><p>junto e vai de encontro aos planos e</p><p>objetivos dos clientes.</p><p>3. solução proposta2. análise das soluções1. diagnóstico</p><p>Nessa etapa, o assessor</p><p>entra em contato com você</p><p>para te conhecer melhor,</p><p>entender seus objetivos,</p><p>necessidades e qual é seu</p><p>perfil de investidor.</p><p>Internamente iniciamos o</p><p>processo de busca das</p><p>melhores oportunidades que</p><p>se adequem ao que você</p><p>espera do mercado de</p><p>investimentos.</p><p>Após mapear as</p><p>oportunidades, o assessor</p><p>entrará em contato com</p><p>você para apresentar sua</p><p>proposta de investimentos.</p><p>5. acompanhamento4. transferência de recurso</p><p>Com o aceite das oportunidades,</p><p>você fará a transferência dos</p><p>seus recursos para que</p><p>possamos iniciar a construção</p><p>efetiva da sua carteira de</p><p>investimentos personalizada.</p><p>Após a implementação, você</p><p>terá um acompanhamento</p><p>periódico do seu assessor, para</p><p>apresentar os resultados, e</p><p>buscar novas oportunidades de</p><p>evolução do seu patrimônio.</p><p>METODOLOGIA 16APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024</p><p>aprimoramento contínuo</p><p>da experiência</p><p>Buscamos os melhores investimentos a</p><p>partir das escolhas e objetivos de cada</p><p>cliente, sempre com foco nas análises do</p><p>mercado, identificação de oportunidades</p><p>e controle de riscos.</p><p>Desta forma, aprimoramos a experiência</p><p>dos nossos clientes com mercado</p><p>financeiro ao mesmo tempo em que</p><p>oferecemos tranquilidade e</p><p>transparência na hora de investir.</p><p>METODOLOGIA 17APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024</p><p>escolhas que</p><p>geram crescimento.</p><p>Guiado por um valor claro, a EQI cria um modelo de trabalho</p><p>em que todos pensam e agem como donos, se apropriando do</p><p>negócio para que todos cresçam juntos: clientes e assessores.</p><p>O propósito da EQI é fazer com que cada assessor tenha</p><p>orgulho em fazer parte da corretora que escolheu.</p><p>Construindo relações verdadeiras.</p><p>Trabalhando no coletivo para que os colaboradores evoluem</p><p>junto às escolhas de investimento de cada investidor.</p><p>É por este motivo que na EQI, as metas de crescimento não</p><p>estão baseadas em metas de receita, e sim no crescimento e</p><p>valorização das escolhas.</p><p>diferenciais</p><p>DIFERENCIAIS 18APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024</p><p>APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024 EDUCAÇÃO E EVENTOS 19</p><p>educação</p><p>e eventos</p><p>A educação e a democratização dos investimentos</p><p>estão na nossa essência. Desde a criação do nosso blog</p><p>Eu Quero Investir, a EQI nunca abriu mão da informação</p><p>acessível para os diferentes níveis de investidores.</p><p>Todos os anos são desenvolvidos diferentes</p><p>eventos com foco na liberdade financeira e nas</p><p>principais discussões que estão rondando</p><p>o</p><p>mercado de investimentos.</p><p>O maior evento de fundos</p><p>imobiliários do país.</p><p>Com participação online e presencial,</p><p>o FII Summit conta com apresentação</p><p>de visões diferentes e tendências do</p><p>mercado imobiliário no país.</p><p>Reunindo gestores dos principais FIIs,</p><p>influenciadores e profissionais que</p><p>são referência no mercado, em um</p><p>único dia.</p><p>Tudo sobre o mercado</p><p>financeiro em um único lugar.</p><p>Toda a nossa história começou por</p><p>meio do blog Eu Quero Investir. Um</p><p>canal em que todo mundo poderia ter</p><p>acesso às principais informações</p><p>do mercado financeiro.</p><p>A página é atualizada a cada 5 minutos</p><p>para que os investidores não percam</p><p>nada que acontece no mundo das</p><p>finanças.</p><p>O evento de investimentos mais</p><p>democratico desejado do país.</p><p>A Money Week nasceu com o propósito de</p><p>levar a educação financeira para todos os</p><p>níveis de investidores.</p><p>Todo ano, o evento reúne os principais</p><p>nomes do mercado financeiro, em uma</p><p>única semana, levando a democratização</p><p>dos investimentos para todos os brasileiros.</p><p>SERVIÇOS EQI 20APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024</p><p>uma escolha,</p><p>diferentes formas</p><p>de investir.</p><p>Trabalhamos para oferecer produtos e serviços</p><p>que tornam mais simples e personalizada a sua</p><p>experiência com as finanças.</p><p>APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024 ACESSE: EQI.COM.BR</p><p>A gestora de ativos que</p><p>ajuda você a diversificar sua</p><p>carteira de investimentos.</p><p>Nossa asset oferece um portfólio completo de produtos, com</p><p>opções de fundos de investimento, carteiras administradas e</p><p>produtos estruturados para todos os perfis de investidores.</p><p>Nosso principal objetivo é oferecer excelência na gestão de</p><p>recursos, fornecendo acesso aos melhores negócios, gerenciando o</p><p>risco de forma ativa e preservando o capital de nossos clientes.</p><p>21</p><p>https://eqi.com.br/</p><p>APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024 ACESSE: EQI.COM.BR 22</p><p>A plataforma que ajuda você</p><p>a fazer escolhas melhores</p><p>na hora de investir.</p><p>Disponível no site da EQI, nossa plataforma reúne tendências</p><p>e análises do mercado financeiro, feitas por especialistas.</p><p>Em que você pode optar por três diferentes formas de consumir</p><p>os nossos conteúdos: bege - conteúdo gratuito; orange - que dão</p><p>acesso a análises de mercado junto de um conteúdo mais</p><p>completo sobre o assunto; black - acesso a análises e sugestões de</p><p>investimentos feitos pelos nossos analistas.</p><p>https://eqi.com.br/</p><p>APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024 ACESSE: EQI.COM.BR 23</p><p>Uma incubadora de gestoras</p><p>e assets de pequeno e médio</p><p>porte.</p><p>Criada para ajudar gestores e fundos a crescerem.</p><p>A EQI Tech é uma de nossas ações para incentivar o mercado</p><p>financeiro brasileiro continuar crescendo.</p><p>A iniciativa também tem o intuito de proporcionar acesso às</p><p>melhores estratégias de investimentos para os nossos clientes.</p><p>https://eqi.com.br/</p><p>APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024 ACESSE: EQI.COM.BR 24</p><p>Educação continuada para que</p><p>os nossos assessores sempre</p><p>ofereçam o melhor resultado.</p><p>Implementada ainda em 2022, a Universidade EQI é um ambiente</p><p>de aprendizado digital, cada colaborador pode escolher cursos e</p><p>treinamentos que alavanquem sua carreira e o deixem por dentro</p><p>de todas as tendências que acontecem no mercado.</p><p>https://eqi.com.br/</p><p>APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024 ACESSE: EQI.COM.BR 25</p><p>Serviço especializado em</p><p>previdência, seguro de vida</p><p>e planejamento sucessório.</p><p>A EQI Corretora de Seguros foi criada para ajudar os nossos clientes</p><p>a fazer o gerenciamento de risco conforme a análise do seu</p><p>perfil de investidor.</p><p>Tudo isso é feito para garantir ainda mais segurança nos seguintes</p><p>serviços: plano de contingência, sucessão familiar, sucessão</p><p>empresarial, proteção financeira e compra patrimonial.</p><p>https://eqi.com.br/</p><p>APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024 ACESSE: EQI.COM.BR 26</p><p>Soluções em open bank com foco</p><p>em serviços bancários, crédito,</p><p>gerenciamento de caixa e mercado</p><p>livre de energia</p><p>A EQI Banking trabalha em conjunto com o seu assessor</p><p>de investimentos, buscando as melhores opções em serviços</p><p>bancários. Contando com mais de 48 instituições em open</p><p>banking, com portfólio completo para pessoas físicas e empresas.</p><p>https://eqi.com.br/</p><p>APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024 ACESSE: EQI.COM.BR 27</p><p>A curadoria de alta performance</p><p>para você e sua família.</p><p>Com objetivo de garantir a perpetuação dos legados e</p><p>riqueza dos clientes através das gerações. A EQI Private,</p><p>oferece os serviços mais adequados para cada necessidade,</p><p>junto de uma equipe altamente qualificada e com vasta</p><p>experiência de mercado.</p><p>https://eqi.com.br/</p><p>2828SERVIÇOS EQI 2828APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024</p><p>Em parceria com o BTG Pactual,</p><p>a EQI oferece benefícios e</p><p>facilidades para você aproveitar</p><p>as suas escolhas.</p><p>salas VIP</p><p>LoungeKey</p><p>transferência</p><p>instantânea entre</p><p>contas</p><p>cashback de 1% no</p><p>invest+</p><p>IOF especial</p><p>cartões adicionais</p><p>gratuitos</p><p>benefícios Mastercard</p><p>Black</p><p>benefícios</p><p>de ser EQI</p><p>29</p><p>EQI 360º</p><p>EQI 360º 29APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024</p><p>30EQI 360ºAPRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024</p><p>porsche cup</p><p>Em agosto, teve início a temporada</p><p>de 2022 da Porsche Cup Endurance Series,</p><p>com patrocínio máster da EQI Investimentos</p><p>na equipe formada por Carlos Vidigal</p><p>Renaux e Luiz Razia.</p><p>31</p><p>parceiros</p><p>estratégicos</p><p>PARCEIROS ESTRATÉGICOSAPRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024</p><p>PARCEIROS ESTRATÉGICOSAPRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024 32</p><p>O maior banco de investimentos da América</p><p>Latina é o nosso principal parceiro comercial.</p><p>Juntos do BTG, garantimos muito mais segurança</p><p>na hora de investir em suas escolhas.</p><p>Em 2022,o BTG teve resultados históricos, se</p><p>tornando um dos bancos que mais cresce na</p><p>América do Sul.</p><p>BTG Pactual</p><p>PARCEIROS ESTRATÉGICOS</p><p>BTG Pactual</p><p>33</p><p>R$ 2,2</p><p>Bilhões em lucro líquido</p><p>no segundo semestre</p><p>R$ 1</p><p>trilhão sob custódia</p><p>R$ 1,07</p><p>Bilhões total de receitas</p><p>no segundo semestre</p><p>APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024</p><p>PARCEIROS ESTRATÉGICOS 34APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024</p><p>Fundada em 2018, a Avenue já vem mudando</p><p>a forma como o brasileiro faz investimentos</p><p>no exterior e já conseguiu o feito de ter a maior</p><p>operação em clientes pessoas físicas do Brasil</p><p>investindo nas bolsas americanas.</p><p>Junto com a EQI Investimentos, a Avenue vem</p><p>ajudando os brasileiros a investir em escolhas</p><p>melhores e mais diversificadas no exterior,</p><p>gerando operações e produtos exclusivos para</p><p>os nossos clientes.</p><p>Avenue</p><p>PARCEIROS ESTRATÉGICOS</p><p>Avenue</p><p>35</p><p>+ 600 mil</p><p>clientes</p><p>+ USD 2 bi</p><p>sob custódia</p><p>Líder em contas</p><p>de investimentos</p><p>de brasileiros</p><p>nos Estados Unidos</p><p>APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024</p><p>PARCEIROS ESTRATÉGICOS 36APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024</p><p>A Monett é muito mais que nossa parceira de</p><p>stream de investimentos. É o primeiro app completo</p><p>do segmento personalizado para todos os</p><p>investidores.</p><p>Junto com a Monett, a gente leva as facilidades e a</p><p>educação financeira para mais perto dos brasileiros.</p><p>Oferecendo serviços e conteúdos exclusivos do</p><p>mercado de cripto e do mercado tradicional de</p><p>investimentos.</p><p>Monett</p><p>PARCEIROS ESTRATÉGICOS</p><p>Monett</p><p>37</p><p>+ 2.800min</p><p>de miniséries, filmes inéditos e</p><p>cursos. (60 min/semana)</p><p>+ 3.200min</p><p>de recomendações de investimentos, guias</p><p>e tutoriais. (12 carteiras e +120 min/semana)</p><p>APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024</p><p>38APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2024</p><p>segurança dos</p><p>principais órgãos</p><p>financeiros</p><p>Páginas oficiais</p><p>eqi.com.br</p><p>instagram.com/eqiinvestimentos</p><p>linkedin.com/company/eqi-investimentos</p><p>facebook.com/eqiinvestimentos</p><p>twitter.com/eqiinvest</p><p>youtube.com/c/EQIInvestimentos</p><p>https://eqi.com.br/</p><p>https://www.instagram.com/eqiinvestimentos/</p><p>https://www.linkedin.com/company/eqi-investimentos/</p><p>https://www.facebook.com/eqiinvestimentos</p><p>https://twitter.com/eqiinvest</p><p>https://www.youtube.com/@EQIInvestimentos</p>