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SAGARPASAGARPA11 “LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGROALIMENTARIAS” DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SAGARPASAGARPA22 INDICEINDICE 11 METODOLOGIAMETODOLOGIA EJEMPLOS DE CADENAS PRODUCTIVAS DE CADENAS PRODUCTIVAS22 COMENTARIOS FINALESCOMENTARIOS FINALES33 SAGARPASAGARPA33 METODOLOGIA SAGARPASAGARPA44 DEFINICION: ØItinerario o proceso que sigue un producto agrícola, pecuario, forestal o pesquero a través de las actividades de producción, transformación e intercambio hasta llegar al consumidor final. ØLa Cadena Agroalimentaria incluye, además, el abasto de insumos (financiamiento, seguros, maquinaria, semillas, fertilizantes, etc.) y equipos relevantes, así como todos los servicios que afectan de manera significativa a dichas actividades: investigación, capacitación, asistencia técnica, entre otros. CADENA AGROALIMENTARIACADENA AGROALIMENTARIA SAGARPASAGARPA55 ProducciónProducción AcopioAcopio ProcesoProceso ProductoProducto Ventas VentasDistibuciónDistibución En una economía globalizada la elaboración de estrategias agroindustriales alrededor del concepto de cadena es imperativo. Por la velocidad de los cambios el enfoque cadenas o mercados administrados está reemplazando el concepto tradicional de negocios segmentados. La información es un aspecto fundamental en cada una de las etapas de la cadena. SAGARPASAGARPA66 Esquematización: ESQUEMA DE CADENA PRODUCTIVA Producción primaria Acondicionamiento y conservación Transformación industrial intermedia Transformación industrial final Consumo Abasto de insumos y equipo Servicios de apoyo SAGARPASAGARPA77 CARACTERISTICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA LA VIEJA CADENA PRODUCTIVA Estimaciones de demanda Abasteci miento de insumos Producción Transforma ción Comercializ ación Consumidor Consumidor Productor y transformador Proveedores • Tamaño único para todos • Secuencial • Lenta, Estática • Analógica • A la medida del consumidor • Colaborativa y sistemática • Agil, escalable • Digital LA NUEVA CADENA PRODUCTIVA SAGARPASAGARPA88 CARACTERISTICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA RED DE VALOR Consumidor Segmento de Mercado: 1 2 3 4 Venta al detalle: 1 2 3 N Servicios de distribución Procesos Empacadores Desperdicio Procesos Productores primarios: 1 2 3 N Desperdicio •Orgánico •Inorgánico Desperdicio Desperdicio Desperdicio Transformación Datos Información Conocimiento Productos de alto valor SAGARPASAGARPA99 POR QUÉ ES IMPORTANTE EL ANALISIS DE CADENA PRODUCTIVA AGROALIMENTARIA Abril del 2001 SAGARPASAGARPA1010 ¡EL PRODUCTOR PRIMARIO ESTA DEJANDO DE GANAR DINERO! AÑO 2000 Producción agropecuaria y pesquera a precios recibidos por el productor 106.7 mmdd Gasto de los hogares mexicanos en alimentos 43.0 miles de millones de dólares (mmdd), Total 7.5 mmdd de exportación 35.5 mmdd Mercado Interno Valor agregado –Transformación •Procesado •Envasado •Enlatado •Conservado –Comercialización •Presentación •Empacado-Almacenado •Transporte 35.56% del valor agregado total 6.6 mmdd de importación 100.1 mmdd TOTAL SAGARPASAGARPA1111 CARNE DE BOVINO Detallista 52%Introductor e Intermediarios 30% Engordador 8% Criador 9% Transporte 1% Sacrificio en México, D.F. o zona conurbada PARTICIPACIÓN EN EL VALOR AGREGADO EN LA RED CARNE DE BOVINO SAGARPASAGARPA1212 Las cadenas agroalimentarias pueden estar orientadas a diferentes fines (ATENCION A LA DEMANDA) Productor de cerdo en pie $6.80 / kg Expendio de carnitas (Restaurante) $80 / kg Embutidos y carnes frías (Empacadoras) $120/ kg Cortes especiales para su venta al mercado exterior (Japón) Supermercado; Restaurantes Consumo final Supermercado SAGARPASAGARPA1313 DE QUÉ DEPENDE LA ORIENTACION DE LA CADENA Escalas Carnitas Embutidos Exportación 1. Tecnología: Reproducción No serequiere Necesaria Indispensable Rastro Traspatio Municipal / TIF TIF Procesamiento Casero Especial Corte /Refrigerado / Congelación/Empacado Logística Mínima Distribución Transportación 2. Capital Bajo Medio / Alto Alto / Intensivo 3. Organización Mínima Alto Alto 4. Adiestramiento Mínimo Profesional Profesional SAGARPASAGARPA1414 México: Tasa de crecimiento promedio anual; 1990-2000 (porcentaje) Fuente: Inegi, Sistema de Cuentas Nacionales varios años 1.6 1.8 3.7 3.4 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 agropecuario poblacion agroindustrial nacional %% Sector ØComo se observa en esta gráfica, la agroindustria presenta uno de los crecimientos más dinámicos de la economía, incluso muy por arriba del crecimiento de la población y superando el crecimiento promedio del país, lo que refleja el grado de integración de este sector, que le permite incorporar y apropiarse de una parte importante del valor agregado que se genera en la cadena productiva; caso contrario lo representa el sector agropecuario. EL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y LAS CADENAS PRODUCTIVAS SAGARPASAGARPA1515 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Primario Agroindustrial * Alimentos, bebidas y tabaco+industria de la madera. Fuente: Elaborado por FIRA, con información del INEGI. Evolución del PIB Agropecuario y Agroindustria, 1990-1999 (Miles de millones de pesos a precios de 1993) ØOtro indicador también importante entre estos dos sectores, se ha dado a partir de 1998 en el que por primera vez el PIB Agroindustrial supera al PIB agropecuario, lo que sintetiza el dinamismo que cada sector ha alcanzado a través del tiempo. PIB AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL SAGARPASAGARPA1616 Composición del Comercio Exterior en años seleccionados (Millones de dólares y porcentaje) Fuente: Elaborado por la DGEPDR/SAGARPA, con datos de BANXICO. EXP O R T A C IONES 1 9 8 5 P o rcentaje 2 0 0 0 P o rcentaje Agropecuarias 1,408.9 65.2 4,262.0 50.6 Agroindustriales 751.1 34.8 4,165.0 49.4 TOTAL 2,160 .0 8 ,427 .0 IM P O R T A C IONES Agropecuarias 1,606.9 76.0 4,799.0 51.9 Agroindustriales 508.3 24.0 4,449.0 48.1 TOTAL 2,115 .2 9 ,248 .0 S A LDO -44.8 -821 .0 Ø En este cuadro se muestra como la participación porcentual de la agroindustria en las exportaciones ha venido aumentando, al pasar de 34.8% en 1985 a 49.4% en el 2000, mientras que las agropecuarias pasaron de representar el 65% en 1985 a 50.6% en el 2000. Estos datos refuerzan el dinamismo que ha alcanzado la agroindustriales a través de la integración a las cadenas productivas, mientras que el sector agropecuario por su desarticulación ha perdido dinamismo en este rubro. EL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO SAGARPASAGARPA1717 Cadenas Productivas Agroalimentarias: Ejemplos SAGARPASAGARPA1818 Pequeño Productor Pequeño Productor IntermediariosIntermediarios Empresas comercial izadoras nacionales Empresas comercial izadoras nacionales ExportaciónExportación Empresas industrializadoras Empresas industrializadoras Bolsa NY Comercializadoras Torrefactores Empresas Bolsa NY Comercializadoras Torrefactores Empresas Consumidor Final (Mex) Consumidor Final (Mex) Puntos de venta Puntos de venta Empresas comercial izadoras regionales Empresas comercial izadoras regionales 90% de la producción se comercializa por esta vía Ruta más común Organizaciones de productores Organizaciones de productores CADENA PRODUCTIVA CAFÉ: ARTICULACION COMERCIALAsimismo, dado que el 90% del café se comercializa a través de intermediarios, representa una área de oportunidad importante para que el productor primario pueda simplificar y participar en este proceso, a fin de apropiarse de una parte del valor que se genera en el mismo. SAGARPASAGARPA1919 Fuente: Estimaciones FMDR con datos de campo Pequeño Productor Pequeño Productor Empresas comercial izadoras nacionales Empresas comercial izadoras nacionales ExportaciónExportación Empresas industrializadoras Empresas industrializadoras Bolsa NY Comercializadoras Torrefactores Empresas Bolsa NY Comercializadoras Torrefactores Empresas Consumidor Final (Mex) Consumidor Final (Mex) Puntos de venta Puntos de venta Empresas comercializadoras regionales Empresas comercializadoras regionales Organizaciones de productores Organizaciones de productores El resto (10%) de la producción se comercializa por esta vía CADENA PRODUCTIVA CAFÉ: ARTICULACION COMERCIAL Actualmente, tan solo el 10% de la producción del aromático mexicano se comercializa vía organizaciones de productores, por lo que se requiere un mayor impulso a este tipo de organización para que el productor pueda ser partícipe directo de los beneficios económicos que se generan en el proceso. SAGARPASAGARPA2020 Estructura del mercado del frijol en México, 1999. ØDe acuerdo con FIRA-BANCO DE MEXICO, la estructura actual de comercialización de frijol presenta comlejidades e ineficiencias desde el punto de vista de competitividad y distribución del valor agregado. Ø Aún así, el proceso de acopio y beneficio (limpieza, clasificación, pulido y encostalado) que realizaron los empacadores durante el 2000, fue el eslabón de la cadena comercial que mayor valor generó, el cual llegó a obtener un precio final de hasta 2 veces el precio pagado al(la) productor(a) primario(a). Lo anterior refleja la importancia de que estos últimos se incorpore a una o varias etapas de la cadena comercial a fin de que obtenga mayores ingresos por su producto. PRODUCCION NACIONAL 1’080,631TON ACOPIADORES IMPORTACION 74,028 TON MERMAS 5% AUTOCONSUMO 20% MAYORISTAS 39% EMPACADORES 26% INDUSTRIA 5% SEMILLA 5% EXPORTACIONES 2.4% DISTRIBUIDOR TIENDAS DE AUTOSERVICIO ABARROTES MERCADOS Y TIANGUIS 59,880 TON 12,835 TON 1,312 TON INTEGRADORAS SAGARPASAGARPA2121 Estructura del mercado de la Rana Toro Ø El mercado de los productos de acuacultura es muy amplio, se cuenta en este sentido con nichos en diversos países europeos y un nuevo mercado de productos con valor agregado en Estados Unidos, hacia los cuales deberán orientarse los acuacultores mexicanos. Ø En este ejemplo de acuacultura, se observa el canal de comercialización que sigue la producción de rana. Este tipo de actividades representan nuevas alternativas de empleo y de obtención de ingresos para los habitantes del medio rural. SAGARPASAGARPA2222 Cadenas Productivas Agroalimentarias: Comentarios finales SAGARPASAGARPA2323 COMENTARIOS FINALES ØLas cadenas productivas serán uno de los instrumentos importantes para el desarrollo del medio rural y de sus habitantes, mismas que coadyuvarán a que éstos realicen actividades económicas competitivas y sostenibles que les permitan generar riqueza material para incrementar su nivel de bienestar. ØLa adopción del sistema de cadenas productivas por parte de una empresa agropecuaria presenta doble ventaja para ésta, por un lado, el nivel de organización que se adquiere le permite obtener insumos a precios más bajos, y por el otro, apropiarse de una mayor parte del valor agregado que se genera en cada una de las etapas productivas por las que pasa el producto. SAGARPASAGARPA2424 COMENTARIOS FINALES ØExiste un segmento de productores y productoras pequeños(as) que dispone de recursos (tierra y mano de obra en calidad y/o cantidad) que con la integración a las cadenas productivas les permitirá retener mayor valor agregado a fin de que con éste puedan tener acceso a tecnología, crédito, etc., para incrementar sus niveles de producción y productividad. ØLos compradores y vendedores no presentan únicamente intereses antagónicos sino también intereses comunes que pueden comprenderse mediante la visión global de las cadenas productivas, mecanismo que les permitirá mayor fortaleza para enfrentar la competencia, tanto del mercado doméstico como del exterior.
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