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18/04/2016 1 DIREITO CIVIL DIREITO DAS SUCESSÕES DAS SUBSTITUIÇÕES TESTAMENTÁRIAS ESTRUTURA DO TÓPICO • 1. CONCEITO DE SUBSTITUIÇÃO • 2. PRINCÍPIOS • 3. ESPÉCIES • I. SUBSTITUIÇÃO ORDINÁRIA OU VULGAR • II. Substituição recíproca • III. Substituição fideicomissária • IV. Substituição compendiosa 18/04/2016 2 1. CONCEITO DE SUBSTITUIÇÃO HEREDITÁRIA • É a disposição testamentária na qual o testador chama uma pessoa para receber, no todo ou em parte, a herança ou o legado, na falta ou após o herdeiro ou legatário nomeado em primeiro lugar, ou seja, quando a vocação deste ou daquele cessar por qualquer causa. 2. PRINCÍPIOS • I. O substituto deve ser capaz para ser instituído em primeiro lugar. • II. Podem ser dados substitutos a um só herdeiro ou um único substituto a muitos herdeiros. • III. A substituição é uma instituição condicional, que pode ser subordinada a outra condição, termo ou encargo. 18/04/2016 3 PRINCÍPIOS (CONT) • IV. O substituto pode ser nomeado no mesmo testamento em que for feita a instituição ou em cédula testamentária posterior. • V. O substituto deverá cumprir o encargo ou condição imposta ao substituído, exceto se o testador estabeleceu diferentemente, ou se o contrário resulta das circunstâncias (CC, art. 1.949). 3. ESPÉCIES I. Substituição vulgar (CC, arts. 1.947 e 1.949). II. Substituição recíproca (CC, arts. 1.948 e 1.950). III. Substituição fideicomissária (CC, arts. 1.951 a 1.960). IV. Substituição compendiosa. 18/04/2016 4 I. SUBSTITUIÇÃO ORDINÁRIA OU VULGAR • A substituição vulgar consiste na indicação da pessoa que deve ocupar o lugar do herdeiro, ou legatário, que não quer ou não pode aceitar a liberalidade. • p. ex.: o testador poderá, no caso de "A" não querer ou não poder aceitar a herança, nomear seu substituto "B", declarando que, se "B" não a quiser ou não a puder aceitar, será substituído por "C", e assim ad infinitum. • A substituição vulgar admite duas formas: • Singular - Se houver um só substituto convocados • Plural - Se são vários os substitutos convocados Substituicao vulgar (cont) • A substituição vulgar será singular se se tiver um só substituto ao herdeiro ou legatário instituído, situação em que os substitutos serão chamados sucessivamente na ordem estabelecida pelo testador. • Na substituição coletiva, a liberalidade será dividida entre eles em partes iguais, procedendo-se a convocação simultânea e não sucessiva. Qualquer que seja o número de substitutos indicados, a instituição é uma só. 18/04/2016 5 II. Substituição recíproca • A substituição recíproca é aquela em que o testador, ao instituir uma pluralidade de herdeiros ou legatários, os declara substitutos uns dos outros. Podem ocorrer três situações: • a) Se os herdeiros ou legatários forem instituídos em partes iguais, dever-se-á entender que os substitutos receberão partes iguais no quinhão vago. • P. ex.: se o testador instituiu seus herdeiros "A", "B", "C" e "D" em partes idênticas, cada qual terá, então, uma quarta parte da herança, ordenando que sejam substitutos entre si; falecendo "B", sua parte será subdividida igualmente entre "A", "C" e "D" Substituição recíproca (cont) • b) Se os herdeiros ou legatários forem instituídos em partes desiguais, a proporção dos quinhões, fixada na primeira disposição, entender-se-á mantida na segunda. • P. ex.: se forem nomeados herdeiros "A" com 1/2 (50%) da herança, "B" com ¼ (25%) , e "C" com ¼ (25%), sendo substitutos entre si. Se “C" não aceitar a herança, sua quota será dividida em 2/3 (16,66%) para A e 1/3 (8,33%) para B. 18/04/2016 6 Substituição recíproca (cont) • c) Se com os herdeiros ou legatários, instituídos em partes desiguais, for incluída mais alguma pessoa na substituição, o quinhão vago pertencerá em partes iguais aos substitutos. • P. ex.: se o testador instituir seus herdeiros "A", por 1/2 da herança,. “B" por 1/4, e "C' por 1/4, dispondo que, na falta de um deles por premoriencia, indignidade ou renúncia, nomeia "D" como herdeiro, juntamente com os demais. • Dessa maneira, se “C" falecer, o seu quinhão (1/4) será dividido em partes iguais por todos os outros herdeiros, inclusive "D", que é um substituto (vulgar) e concorre com os substitutos recíproco. III. Substituição fideicomissária •A substituição fideicomissária consiste na instituição de herdeiro ou legatário, designado fiduciário, com a obrigação de, por sua morte, a certo tempo ou sob condição preestabelecida, transmitir a uma outra pessoa, chamada fideicomissário, a herança ou o legado. 18/04/2016 7 Substituição fideicomissária Requisitos • I. Dupla vocação. • Art. 1.952. A substituição fideicomissária somente se permite em favor dos não concebidos ao tempo da morte do testador. • Parágrafo único. Se, ao tempo da morte do testador, já houver nascido o fideicomissário, adquirirá este a propriedade dos bens fideicometidos, convertendo-se em usufruto o direito do fiduciário. • Art. 1.959. São nulos os fideicomissos além do segundo grau. Substituição fideicomissária Requisitos • II. Capacidade testamentária passiva do fiduciário e do fideicomissário. • III. Eventualidade da vocação do fideicomissário. • Art. 1.953. O fiduciário tem a propriedade da herança ou legado, mas restrita e resolúvel. • Parágrafo único. O fiduciário é obrigado a proceder ao inventário dos bens gravados, e a prestar caução de restituí-los se o exigir o fideicomissário. 18/04/2016 8 Aceitação • Art. 1.956. Se o fideicomissário aceitar a herança ou o legado, terá direito à parte que, ao fiduciário, em qualquer tempo acrescer. • Art. 1.957. Ao sobrevir a sucessão, o fideicomissário responde pelos encargos da herança que ainda restarem. Renuncia • Pelo fiduciário • Art. 1.954. Salvo disposição em contrário do testador, se o fiduciário renunciar a herança ou o legado, defere-se ao fideicomissário o poder de aceitar. • Pelo fideicomissário • Art. 1.955. O fideicomissário pode renunciar a herança ou o legado, e, neste caso, o fideicomisso caduca, deixando de ser resolúvel a propriedade do fiduciário, se não houver disposição contrária do testador. 18/04/2016 9 caducidade • Art. 1.958. Caduca o fideicomisso se o fideicomissário morrer antes do fiduciário, ou antes de realizar-se a condição resolutória do direito deste último; nesse caso, a propriedade consolida-se no fiduciário, nos termos do art 1955. IV. Substituição compendiosa • A substituição compendiosa é um misto de substituição vulgar e de substituição fideicomissária. • Como o fiduciário e o fideicomissário não são obrigados a aceitar a disposição testamentária, o testador pode nomear substitutos para estes herdeiros, o que a doutrina chamou de substituição compendiosa. 18/04/2016 10
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