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Dossier de Mercado Brasil Agosto 2013 2 Sumário Dossier de Mercado Brasil 1. IMPRESSÃO DIGITAL 3 Dados Políticos 3 Dados Geográficos 4 Dados Demográficos 4 2. AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÓMICA 5 3. CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO EMISSOR 7 Evolução dos Fluxos 7 Perfil e Comportamento da Procura 10 4. ANÁLISE DOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO 13 Transporte Aéreo 13 Operação Turística 16 Mercado Online 18 5. COMPORTAMENTO DO MERCADO PARA PORTUGAL 20 Dimensão do Mercado 20 Perfil e Comportamento da Procura 24 Investimentos Turísticos 25 Operação Turística 26 6. ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 30 7. ANÁLISE SWOT 32 Forças/Fraquezas 32 Oportunidades/Ameaças 33 3 Dossier de Mercado Brasil Dados Políticos Designação oficial: República Federal do Brasil Chefe de Estado e Primeiro-Ministro: Presidente Dilma Rousseff, desde 31 Outubro 2010 (próximas eleições em Outubro de 2014) Governo: Nomeado pelo Presidente Poder Legislativo: Congresso Nacional constituído por Senado Federal (81 membros – 3 elementos de cada estado e distrito federal, eleitos por um período de 8 anos) e Câmara dos Deputados (513 membros – eleitos por representação proporcional, por um período de 4 anos) Principais Partidos: Partido dos Trabalhadores (PT), Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), Democratas (DEM), Partido da Social-Democracia Brasileira (PSDB) Estrutura Administrativa: 26 estados e 1 distrito federal Unidade Monetária: Real (BRL) Idioma Oficial: Português 1. IMPRESSÃO DIGITAL FONTE: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Setembro 2012 4 Dossier de Mercado Brasil População - evolução e projecção % Abs. 1950 53.443 1980 121.064 126,5 67.621 1990 149.409 23,4 28.345 2000 174.315 16,7 24.906 2005 186.020 6,7 11.705 2010 p 195.834 5,3 9.814 2015 p 204.260 4,3 8.426 2020 p 221.716 8,5 17.456 2025 p 218.259 -1,6 -3.457 2030 p 223.890 2,6 5.631 ∆Número (milhares) FON TE: U S C ensus B ureau, Set embro 2 0 12 Anos Dados Geográficos Localização: Leste da América do Sul Superfície: 8.514.877 km2 (5º país em extensão territorial) Fronteira Terrestre: 16.885 km, com a Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela Capital: Brasília Dados Demográficos População: 199,3 milhões habitantes (2012) Densidade Populacional: 23,4 hab./ km2 (2012) Esperança Média de Vida: 73 anos (2012) No conjunto da população (199,3 milhões de habitantes, em 2012), as 2 faixas etárias mais numerosas são as dos 25-44 anos (quota 31,5% a que correspondem 62,9 milhões habitantes) e dos 10-24 anos (quota 25,5% e 50,9 milhões). FON TE: U S C ensus B ureau, Set embro 2 0 12 População por Grupos Etários - nº, mihões [2012] 31,8 50,9 62,9 39,6 11,7 2,5 0 10 20 30 40 50 60 70 <10 10-24 25-44 45-64 65-79 >80 5 Bahia 14,2 Milhões Hab. (4º) Minas Gerais 19,9 Milhões Hab. (2º) Rio de Janeiro 16,2 Milhões Hab (3º) 25.455 R$ PIB per Capita (3º) Rio Grande do Sul 10,8 Milhões Hab. (5º) 23.606 R$ PIB per Capita (5º) São Paulo 41,9 Milhões Hab. (1º) 30.243 R$ PIB per Capita (2º) Distrito Federal 58.489 R$ PIB per Capita (1º) Santa Catarina 24.398 R$ PIB per Capita (4º) FONTE: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Contagem da População 2011 e Contas Regionais do Brasil 2010); FGV/EBAPE – Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas Em 2011, no conjunto dos 26 Estados e 1 Distrito Federal, os 5 com maior número de habitantes são: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul, que concentram 53,2% do total da população brasileira. O Estado de São Paulo a Sudeste do Brasil, é a mais populosa, com 41,9 milhões de habitantes, ou seja, uma quota de 21,6% do total da população. Avaliadas pelo PIB a p.m., os Estados que apresentam maior nível de contributo para a economia brasileira são: São Paulo, com uma quota de 33,9%, Rio de Janeiro (11,1%), Minas Gerais (9,6%), Rio Grande do Sul (6,9%), e Paraná (5,9%) – estes 5 Estados totalizaram 67,4% do PIB brasileiro em 2010. O Distrito federal é o que apresenta o PIB per capita mais elevado 195,9% acima da média nacional, seguido de São Paulo (+53,0%), Rio de Janeiro (+28,8%), Santa Catarina (+23,4%) e Rio Grande do Sul (+19,4% acima da média nacional). Em média, o PIB per capita brasileiro ascendeu a 19.764 R$, em 2010. 2. AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÓMICA Dossier de Mercado Brasil 6 Dossier de Mercado Brasil Principais Indicadores Macroeconómicos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (p) 2014 (p) População Milhões 186,5 188,6 190,8 192,8 194,7 196,5 198,2 PIB pm 10 9 USD 1.652,8 1.621,7 2.141,9 2.473,5 2.252,4 2.277,9 2.346,0 PIB per capita USD 10.698 10.639 11.465 11.904 12.102 12.397 12.798 Crescimento real do PIB (pc) ∆ % 5,2 -0,3 7,5 2,7 0,9 2,0 2,6 Consumo privado (pc) ∆ % 5,7 4,4 6,9 4,1 3,1 1,9 2,9 Consumo público (pc) ∆ % 3,1 3,1 4,2 1,9 3,2 3,0 3,0 Formação bruta de capital fixo (pc) ∆ % 13,6 -6,8 21,6 4,8 -4,0 3,0 3,0 Taxa de desemprego % 7,9 8,1 6,7 6,0 5,5 6,2 6,5 Taxa de inflação % 5,9 4,3 5,9 6,5 5,8 6,0 5,8 Dívida pública % do PIB 57,4 60,9 53,4 54,2 58,8 59,9 61,6 Saldo do sector público % do PIB -1,9 -3,2 -2,3 -2,6 -2,4 -3,1 -3,3 Balança corrente 10 9 USD -28,2 -24,3 -47,3 -52,5 -54,2 -72,7 -81,7 Taxa de câmbio 1USD=xBRL 2,34 1,74 1,67 1,88 2,04 2,17 2,24 ( e) est imat iva; ( p ) p revisão FON TE: EIU , A gost o 2 0 13 Indicadores Unidade A economia do Brasil tem por base setores económicos como o agrícola, o mineiro, o industrial e o de serviços, fortes e bem desenvolvidos e é, atualmente, a primeira economia da América Latina, tendo em 2011, em termos globais, superado a economia britânica, passando para o sexto lugar no ranking das maiores economias mundiais, expandindo a sua presença nos mercados globais. O consumo das famílias foi o principal motor da economia, com o consequente incremento do rendimento disponível, acrescido da apreciação da moeda real face ao euro e dólar. As reformas económicas, verificadas nos últimos anos, e as condições extremamente favoráveis a nível internacional até 2008/2009, aliadas ao desenvolvimento de importantes políticas sociais, fizeram com que a economia brasileira registasse elevadas taxas de crescimento nos anos mais recentes. Em 2011 a subida geral dos preços, levou as autoridades a adotarem políticas económicas mais restritivas, que, associadas à deterioração da situação económica internacional, levaram ao abrandamento global do crescimento económico. 7 Dossier de Mercado Brasil 3. CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO EMISSOR Evolução dos Fluxos O Brasil posicionou-se em 36º lugar no ranking mundial de mercados emissores de turistas (0,6% da quota mundial), com 5,8 milhões de saídas, em 2011, valor que traduz um acréscimo de 5,8% face a 2010. Avaliada a dimensão do mercado interno vs mercado de outbound, constata-se uma forte representatividade do primeiro – 79,4 milhões contra 5,8 milhões (13,7 vezes superior), em 2011. Constata-se que cerca de 93,2% corresponderam a deslocações internas, e os restantes 6,8% reportam a deslocações de turistas brasileiros ao estrangeiro. No período 2006-2011, o mercado interno registou um crescimento médio anual de 11,4% aoano vs. 8,1% apresentado pelo mercado de outbound. Fluxos turísticos - milhões de pessoas; ∆ % FON TE: EU R OM ON ITOR IN TER N A TION A L M arch 2 0 12 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Interno 46,3 50,0 48,7 56,0 68,3 79,4 Outbound 3,9 4,7 5,2 5,0 5,5 5,8 +8,0 -2,6 +15,0 +22,0 +16,3 +19,2 +10,6 -4,4 +11,0 +5,8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 + 7,4 +13,4 8 Em 2011, o Brasil foi responsável por 5,8 milhões de chegadas de turistas aos diversos destinos mundiais, em resultado do bom comportamento da economia e sobretudo da valorização do real face ao euro e dólar. A América, com 3,5 milhões de chegadas detém uma quota de 59,3% da procura global do mercado de outbound, e a Europa recebeu 1,9 milhões de turistas brasileiros (quota de 33,2%). Os principais destinos turísticos do Brasil foram os EUA e a Argentina, que concentraram 17,7% e 16,6%, respetivamente, dos fluxos de outbound gerados pelo mercado, em 2011. Segue-se a França líder de destino europeu, com uma quota representativa de 7,6%. No conjunto total de destinos, Portugal posiciona-se no 4º lugar, com uma quota de 5,7%. Dossier de Mercado Brasil FON TE: Euromonit o r Int ernat ional, M arch 2 0 12 Principais destinos mundiais por macro-região - milhares 3.232,1 1.846,9 214,4 109,9 93,4 3.448,0 1.930,4 197,7 127,9 110,5 0 600 1.200 1.800 2.400 3.000 3.600 América Europa Ásia-Pacífico África Médio Oriente 2011 2010 FON TE: Euromonit o r Int ernat ional, M arch 2 0 12 TOP 10 dos países de destino - milhares de pessoas 956,4 917,9 417,7 307,8 296,8 263,8 236,4 225,4 192,4 186,9 1.028,5 965,7 439,6 331,6 321,3 278,3 247,1 238,8 201,2 194,7 0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1.000,0 1.200,0 EUA Argentina França Portugal Itália Uruguai Espanha Chile Reino Unido Alemanha 2011 2010 9 Dossier de Mercado Brasil Gastos Totais e por turista em viagens outbound-milhões USD; ∆ % FON TE: Euromonit o r Int ernat ional; W orld Tourism Organizat ion ( U N W TO) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Gastos Totais 5.838 8.251 11.034 10.856 16.360 21.256 Gasto Viagem 1.195 1.597 2.088 2.097 2.898 3.327 +23,4 +41,3 +33,7 -1,6 +50,7 +14,1 +33,6 +30,7 +4,3 +38,2 +14,8 0 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 +29,9TOP 10 dos gastos totais nos países de destino - milhões €; ∆ % FON TE: Euromonit o r Int ernat ional, M arch 2 0 12 5.631,3 1.231,1 1.189,1 1.045,8 857,5 599,1 677,8 539,2 462,0 320,8 5,3% +3,0% +5,0% +3,9% +9,0% 5,8% +5,1% +7,1% 4,9% 2,0% 0 800 1.600 2.400 3.200 4.000 4.800 5.600 EUA França Argentina Alemanha Portugal Itália Espanha Reino Unido Uruguai Chile ∆ 2011/10 % 2011 Em 2011, aferido pelo indicador gastos turísticos no estrangeiro, o mercado brasileiro ocupou a 12ª posição mundial, concentrando uma quota na ordem de 2,1%. O gasto médio do turista brasileiro por viagem ao estrangeiro ascendeu em média a cerca de 3.327 USD (Custo Viagem, Alojamento, Restauração, Shopping e diversos). Nesse ano os gastos dos turistas brasileiros nos principais destinos incidem, em maior grau, no Alojamento (39,0% quota). Os EUA concentraram 27,6% dos gastos turísticos realizados no exterior pelos turistas provenientes do mercado emissor brasileiro. Cerca de 4,2% do total dos gastos do mercado no exterior foram efetuados em Portugal, ocupando o 5º lugar e registando a maior taxa de crescimento (9,0%) face a 2010. Gastos em outbound por sector - quota das vendas [2011] FON TE: Euromonit o r Int ernat ional Alojamento 39,0% Animação 17,6% Shopping 3,3% Restauração 2,3% Viagens Internas 6,7% Excursões 28,0% Outros 2,9% 10 Dossier de Mercado Brasil Perfil e comportamento da procura Os turistas brasileiros nas suas viagens para o estrangeiro planeiam e efetuam as suas reservas com maior intensidade, às que reportam ao período de 1 a 3 meses (quota 36,6%). Observa-se que as faixas etárias com maior representatividade de turistas deste mercado são as das faixas etárias compreendidas entre os 25 e os 34 anos e 35 e os 49 anos que concentram 26,9% e 23,1%, respetivamente, do total da procura, em 2011. As viagens de casais de turistas brasileiros apresentam uma quota de 29,8% do total das viagens para o exterior. Com quem viajam para o estrangeiro - quota [2011] FON TE: Euromonit o r Int ernat ional 4,9% 24,3% 18,4% 29,8% 15,9% 5,3% 1,4% 0% 10% 20% 30% 40% Outros Acompanhantes sem filhos Familias Casais Amigos Solteiros Grupos Organizados População com férias no exterior por grupo etário - quota [2011] FON TE: EU R OM ON ITOR IN TER N A TION A L 4,7% 10,8% 26,9%23,1% 19,6% 9,7% 5,2% 0-15 anos 16-24 anos 25-34 anos 35-44 anos 45-54 anos 55-64 anos + 65 anos Turistas com viagens Outbound Periodicidade- quota [2011] FON TE: IPK Int ernat ional 1,1% 6,2% 17,8% 36,6% 18,6% 12,3% 7,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% +1 ano 6-12 meses 3-6 meses 1-3 meses 7-30 dias 2-7 dias 1 dia 11 Dossier de Mercado Brasil A estadia média dos turistas do Brasil em destinos internacionais é, em 27,8% dos casos, até 3 dias, valor representativo da importância das férias de curta duração ou de viagens de fim de semana. De salientar, ainda, a forte representatividade da estadia média de 4 a 14 dias, com 50,8%, dos quais as estadas 4 a 7 dias prevalecem (34,1%). Uma grande parte dos brasileiros (48,1%) mantém o hábito de tirar férias na época alta, nos meses mais quentes do ano (janeiro, fevereiro, março, novembro e dezembro). As principais regiões geradoras de turistas para o estrangeiro são, de facto, as que detêm maior volume de habitantes com um maior poder de compra. São Paulo é o Estado com maior emissão de turistas para o estrangeiro (quota 32,4%). Principais Estados emissores de outbound - quota [2011] FON TE: Euromonit o r Int ernat ional 32,4% 20,2% 8,2% 6,4% 5,1% 4,2% 3,8% 3,3% 16,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Outros Distrito Federal Santa Catarina Bahia Paraná Minas Gerais Rio Grande de Sul Rio de Janeiro São Paulo Duração da viagem de outbound - quota [2011] F ON T E: IPK IN TER N A TION A L 0-3 dias 27,8% 4-7 dias 34,1% 8-14 dias 16,7% + 15 dias 21,4% Sazonalidade dos turistas de outbound - quota [2011] FON TE: IPK IN TER N A TION A L 12 ,4 10 ,5 6, 3 5, 8 7 ,3 5, 7 10 ,1 7, 3 8, 2 7, 5 7, 1 11 ,8 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ. 12 Dossier de Mercado Brasil Meios de Alojamento nas viagens de outbound - quota (%) FON TE: M Q6 Transport T ravel and Tourism FON TE: IPK Int ernat ional 64,2 19,8 5,3 4,1 2,5 1,9 1 1,2 0,0 8,0 16,0 24,0 32,0 40,0 48,0 56,0 64,0 72,0 Hotelaria Global Casa de amigos e familiares Casa alugada Casa própria Cruzeiros Camping Pousada da Juventude Outros Modo de viajar para o exterior - quota [2011] FON TE: EU R OM ON ITOR IN TER N A TION A L Avião 81,8% Terrestre 16,4% Marítimo 1,8% Organização das viagens de outbound - quota [2011] F ON TE: IPK IN TER N A TION A LPackages 11,4% Reservas Directas 38,1% Sem reserva 41,9% Reservas nas AV´s 8,6% Motivação da procura para o exterior - quota [2011] FON TE:EU R OM ON ITOR IN TER N A TION A L Lazer 61,1% Negócios 18,8% Visitas a Amigos e Familiares 14,8% Estudos 3,3% Outros 2,0% Em 2011, cerca de 81,8% dos turistas brasileiros utilizaram o avião como principal meio de transporte nas suas deslocações para o exterior. A opção de viajar por via terrestre representa 16,4% do total de viagens (países fronteiriços). O Lazer constitui a principal motivação dos turistas brasileiros, quando viajam para o exterior. Nesse ano, a maioria das viagens ao estrangeiro foi realizada com recurso a reservas prévias, representando cerca de 58,1% do total das viagens para o exterior, enquanto que a opção de não efetuar qualquer tipo de reserva totalizou 41,9% das viagens. A hotelaria foi o principal meio de alojamento utilizado pelos brasileiros nas suas viagens de outbound, com uma quota de 64,2%. 13 Dossier de Mercado Brasil 4. ANÁLISE DOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO Transporte Aéreo Em 2011, os voos regulares representaram 97,3% do total de viagens aéreas realizadas com origem e destino no Brasil. Nesse ano, cerca de 19,8% dos passageiros transportados foram operados por voos low cost, face aos 4,9% registados em 2006. No período em análise, observa-se um ganho de quota desta tipologia (+14,9 p.p.) fruto da proliferação de voos low cost a partir de 2006, com uma forte presença no mercado interno e em menor escala em voos internacionais. Em contraste, registo para a quebra de quota dos voos tradicionais (-11,4 p.p.) e charters (-3,5 p.p.). Entre 2006 e 2011, nos fluxos de passageiros operados por via aérea com origem e destino no mercado brasileiro nas diferentes tipologias, constatamos que o número de passageiros cresceu a uma média de 48,1% ao ano na tipologia dos voos low cost, v.s. 8,9% e -5,3%, nas tipologias dos voos tradicionais e charters, respetivamente. Assiste-se ao aumento de voos low cost traduzido num ganho absoluto de 29,3 milhões de passageiros face a 2006 em resultado do aparecimento das companhias aéreas, Azul, Webjet, Trip, etc. Evolução do transporte aéreo - quota do total de passageiros % FON TE: IN FR A ER O 88 ,9 89 ,5 87 ,7 82 ,7 78 ,8 77 ,5 4, 9 5, 4 8, 3 13 ,7 17 ,9 19 ,86 ,2 5, 1 4, 0 3, 6 3, 3 2, 7 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Charter Low Cost Tradicional Evolução do transporte aéreo - milhões de passageiros FON TE: IN FR A ER O 90 ,9 98 ,9 99 ,0 10 6, 0 12 2, 4 13 9, 5 5, 0 6, 0 9, 4 17 ,6 27 ,8 35 ,6 6, 3 5, 6 4, 5 4, 6 5, 1 4, 8 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tradicional Low Cost Charter 14 Dossier de Mercado Brasil Em 2011, em termos de fluxos totais por via aérea dos passageiros internacionais com origem no mercado brasileiro, os EUA surge como líder do mercado com uma quota de 22,4% (1,7 milhões). Portugal ocupou a 7ª posição, com uma quota de 9,6% correspondente a 735 mil passageiros. Nesse ano, foram processados 179,9 milhões de passageiros nos 67 aeroportos brasileiros dos quais 89,9% reportam a tráfego doméstico e 10,1% a internacional. O Aeroporto de Guarulhos (São Paulo) continua a ser o maior do Brasil, com 30 milhões de passageiros transportados (16,7% do total de passageiros transportados com origem e destino no Brasil). TOP 10 dos aeroportos brasileiros - número total de passageiros transportados embarcados/desembarcados (milhares) 2011% ∆ 11/10 p.p. São Paulo Guarulhos 30.003,4 11,7 16,7 -0,6 São Paulo Congonhas 16.756,5 8,1 9,3 -0,7 Brasília 15.398,7 7,3 8,6 -0,7 Rio Janeiro Galeão 14.952,8 21,2 8,3 0,4 Confins (Belo Horizonte) 9.535,0 31,3 5,3 0,6 Rio Janeiro Santos-Dumont 8.515,0 8,8 4,7 -0,3 Salvador 8.394,9 9,1 4,7 -0,3 Porto Alegre 7.834,3 17,3 4,4 0,1 Campinas 7.568,4 39,4 4,2 0,7 Curitiba 6.863,6 18,9 3,8 0,1 Outros 54.126,6 18,5 30,1 0,7 ∆ %11/10 Quota (*) Aeroportos Brasileiros 2011 ( * ) do t o t al de passageiros t ransport ados com origem e dest ino nos aeroport os b rasileiros FON TE: IN FR A ER O Número total de passageiros com origem no mercado brasileiro desembarcados por via aérea milhares por macro-região - quota(*) ( * ) do t o t al de passageiros int ernacionais t ransport ados com origem aeroport os b rasileiros FON TE: D A C - D epert ament o de A viação C ivil América Latina 38,3% Europa 32,9% America Norte (EUA Canadá e México) 24,5% Ásia 2,3% África 2,0% Ano 2011 Am. Latina: 147 voos médios semanais Europa: 58 voos médios semanais Am. Norte: 54 voos médios semanais Ásia: 7 voos médios semanais África: 5 voos médios semanis Top 10 Mercados de destino- quota de passageiros (%) FON TE: M Q6 Transport T ravel and Tourism FON TE: D A C - D epert ament o de A viação C ivil 22 ,4 18 ,7 9, 6 7, 0 5, 1 4, 6 4, 0 2, 9 2, 8 2, 5 0,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0 EU A Ar ge nt in a Po rt ug al Fr an ça Ch ile Es pa nh a Al em an ha Ur ug ua i Itá lia Re in o Un id o 2011 15 Dossier de Mercado Brasil Em 2011, analisadas as companhias aéreas brasileiras e internacionais, constata-se que as companhias TAM e Gol dominam o mercado. A TAM destaca-se com uma quota de 41,1% do total dos voos domésticos e uma quota de 25,1% do total dos voos internacionais, totalizando uma quota global de 36,2%. A GOL ocupa o 2º lugar, com quota significativa nas viagens domésticas (37,4%) e menos expressiva nas viagens internacionais (9,6%) com quebra relevante face a 2010. A TAP (líder europeia) totaliza uma quota global de 9,6% do total dos fluxos de tráfego internacional. A América do Sul concentra 35,6% dos fluxos de passageiros de outbound via Brasil, operados por via aérea, dos quais a TAM a GOL e Aerolíneas Argentina concentram quotas de 29,7%, 26,9% e 8,7%, respetivamente. Dos cerca de 22,4% de fluxos dirigidos para os EUA, as companhias American Delta e Continental Airlines, são responsáveis por 56,8% do total tráfego aéreo para o respetivo mercado. A Europa canaliza 32,9% do tráfego internacional de passageiros com origem no mercado brasileiro, com relevo para a TAP que regista quota de 29,1%, seguido da TAM (23,4%), Air France (13,3%), Iberia (10,0%) e Lufthansa (6,2%). TOP Companhias Aéreas no mercado doméstico quota passageiros nos voos totais FON TE: IN FR A ER O 41,1% 37,4% 8,6% 5,5% 3,2% 3,1% 1,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2011 Outros Avianca Trip Webjet Azul GOL/Varig TAM TOP 10 companhias aéreas no mercado internacional quota passageiros nos voos totais FON TE: D LR - IN FR A ER O 25,1% 9,6% 8,4% 7,2% 4,3% 3,3% 3,2% 3,1%2,4% 31,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2011 Outros Continental Airlines Aerolineas Argentina Iberia Delta Airlines Air France American Airlines TAP GOL TAM 16 Dossier de Mercado Brasil Operadores Associados BRAZTOA 4 Agenst Viagens GTA Global Travel Pomptur Visão Abreutur Incomum Viagens Queensberry Visual Adventure Travel InteramericanRaidho Voetur Advtour Intercontinental RCA Tourism Yes Travel Aerop Interep Renocar Agaxtur Intermundi Royal Caribbean AIT Operadora Interpoint RXT Travel Ambiental Intravel Sanchat Tour Ancoradouro JVS Operadora Scan-Suisse TurismoBancorbrás Landscape Schultz Brasil Assistência Litoral Verde Século XXI Calcos Lusanova Tours Shangri-La CI Luxtravel Socaltur CLM Operadora Maktour Viagens Soft Travel CVC Viagens Mark Travel STB Del Bianco Marsans Viagens Stella Barros Designer Tours Master Operadora STB Discover Mercatur Sun Crowne Doubleem MK Travel Tia Augusta E-HTL MMT Gapnet Tourlines Eden Tours Monark Turismo Trade Tours Expedition MSC Cruzeiros Transmundi Fenix Nascimento Travel Ace Firstar Navegantes Trend OperadoraFlot Operadora New Age Tristar Flytour Viagens New Line TT Operadora Françatur Nice Via Apia Turnet GSA Tours Polvani Tours Tyler FON TE: B R A ZTOA 2 0 12 Operação Turística A Associação Brasileira dos Operadores de Turismo (BRAZTOA) conta com 88 membros, congregando as maiores empresas do sector turístico, respondem por cerca de 18% dos bilhetes aéreos emitidos e mais de 85% dos packages turísticos comercializados no Brasil. O principal operador turístico brasileiro é o CVC, que é o maior operador da América Latina em número de packages e passageiros (+3 milhões de passageiros por ano) e conta com cerca de 700 lojas no Brasil. O grupo internacional de private equity The Carlyle Group adquiriu 63% da CVC. TOP Operadores Turísticos - 1000 milhões R$; Quota [2011] CVC 3,8 12,7 Flytour Viagens 2,2 7,3 Trend Operador 1,8 6,0 TAM Viagens 0,7 2,3 BBTUR 0,7 2,3 Carlson Wagonlit Travel 0,6 2,0 AVIPAM Turismo 0,4 1,3 American Express Co 0,3 1,0 Outros 19,5 65,0 Operadores Turísticos FON TE: Euromonit o r; Jornal Panro t as Facturação Quota % 17 Dossier de Mercado Brasil Atualmente o mercado brasileiro conta com cerca de 12.352 agências de viagens, das quais perto de 4.000 (no entanto atualmente estão inscritas na base de dados oficial desta Entidade com os pressupostos legais 3.245 empresas) são associadas da ABAV – Associação Brasileira das Agências de Viagens, que concentram 70% do volume de vendas global. Criada em 1953, no Rio de Janeiro, com apenas 14 agências de viagens, a ABAV constitui atualmente uma das principais “forças” reconhecidas do sector do turismo do Brasil, em que as agências suas associadas são responsáveis por cerca de 73% da faturação do mercado, incluindo emissão de passagens aéreas, reservas de hospedagens, transporte turístico terrestre, rent a car, operação de pacotes, cruzeiros marítimos, entre outros. A maioria destas agências encontra-se sediada nos Estados do Rio de Janeiro (19,6%), São Paulo (17,6%), Bahia (8,6%) e Minas Gerais (8,2%). A CVC, é a maior agência de viagens do Brasil, líder absoluta do segmento, com cerca de 60% do mercado em termos de vendas totais de packages turísticos. As Agências de Viagens on line têm vindo a ganhar peso no mercado, concorrendo com as tradicionais, com destaque: Submarino Viagens, Decolar.com, Rumbo, Viajanet, Rapid 10, Last minute, Americanas Viagens, Desconto Hotel, Virtual Turismo, Virtual Agência Turismo, Clubtour, Shoptime Viagens, eDestinos.com.br, Online Turismo, Decolar.com. Rio de Janeiro 636 19,6 São Paulo 570 17,6 Bahia 278 8,6 Minas Gerais 271 8,4 Pernambuco 156 4,8 Rio Grande do Sul 151 4,7 Santa Catarina 125 3,9 Paraná 117 3,6 Espírito Santo 102 3,1 Ceará 97 3,0 Mato Grosso 80 2,5 Rio Grande do Norte 77 2,4 Distrito Federal 72 2,2 Amazonas 63 1,9 Pará 60 1,8 Paraíba 50 1,5 Sergipe 50 1,5 Goiás 47 1,4 Mato Grosso do Sul 44 1,4 Alagoas 34 1,0 Rondónia 33 1,0 Maranhão 30 0,9 Piauí 29 0,9 Amapá 28 0,9 Roraima 21 0,6 Tocantins 14 0,4 Acre 10 0,3 Total 3.245 100 FON TE: A B A V 2 0 12 Agências de Viagens Quota % Nº de agências 18 Dossier de Mercado Brasil Mercado Online Segundo a Internet World Stats, existem atualmente 79,2 milhões de utilizadores da Internet no Brasil (representando 39% da população), perspetivando-se cerca de 98,5 milhões para o ano de 2015. Em termos de compradores on-line, o mercado brasileiro registará um crescimento sustentado, passando de 14,4 milhões de compradores, em 2010 (24,7% utilizadores internet/9,5% população), para 31,6 milhões, em 2015 (39,0% utilizadores internet/19,4% população). TOP 10 Operadores Turísticos / Agências de Viagens on line [2011] Submarino Viagens 40% submarinoviagens.com.br Decolar 35% decolar.com.br Priceline 6% Priceline/Booking Expedia 6% Expedia/Hotels.com Malapronta 4% malapronta.com.br/ Viajanet 4% passagensaereas.viajanet.com.br Rapi10 2% rapi10.com.br/ Travelcity 1% travelcity.com.br Outros 2% Weg.de FON TE: PhoC usW righ0 Portais Operadores no mercado brasileiro Quota % Top websites Agência no Brasil: (Fonte:Experian Hitwise) 1. Decolar (www.decolar.com): 24,32% (visitas) 2. viajanet (www.viajanet.com.br): 16,14% 3. Hotel Urbano (www.hotelurbano.com.br): 12,38% Destinos de topo e websites Alojamento no Brasil: 1. Hotel Urbano (www.hotelurbano.com.br): 15,17% 2. Mundi Buscador Viagens (www.mundi.com.Br): 11,37% 3. Booking.com (www.booking.com): 7,20% Top websites Airline no Brasil 1. GOL (www.voegol.com.br): 31,20% 2. TAM (www.tam.com.br): 26,42% 3. Azul (www.voeazul.com.br): 8,73% TOP Travel Websites no Brasil [2012] Hotelurbano.com.br 3.137 19,0 Decolar.com 2.306 14,0 TAM.com.br 2.287 13,8 Voegol.com.br 1.952 11,8 Submarinoviagens.com.br 1.688 10,2 Mundi.com.br 1.193 7,2 Viajanet.com.br 1.115 6,8 Booking.com 1.019 6,2 CVC.com.br 823 5,0 Tripadvisor 780 4,7 Edestinos.com.br 544 3,3 Voetrip.com.br 480 2,9 Adoroviagem.com.br 476 2,9 Melhoresdestinos.com.br 390 2,4 Voeazul.com.br 368 2,2 Netviagem.com.br 340 2,1 Webjet.com.br 313 1,9 Hoteis.com 277 1,7 Avianca 238 1,4 Quota %Media Total visitas (milhares) FON TE: C omscore, A gost o 2 0 12 19 Dossier de Mercado Brasil Assiste-se a um crescimento da Internet como canal de distribuição, o qual tem vindo a retirar quota de mercado aos canais tradicionais. Segundo a fonte eMarketer, cerca de 78,2% dos turistas brasileiros organizou a totalidade ou parte da sua viagem para o exterior através dos Operadores/ Agências de Viagens, em 2011, face aos 21,8% que reserva exclusivamente on- line. A nível do alojamento, 89,9% dos turistas do Brasil compram estes serviços na sua globalidade ou parcialmente via Agências/ Operadores. Em 2011, a quota de mercado do alojamento em transações on-line ainda não é muito significativa (10,1%), facto que reflete ainda a preferência dos turistas brasileiros em efetuar as suas reservas com as agências de viagens tradicionais. Quanto ao transporte aéreo, a quota na venda de bilhetes de avião pela Internet é mais significativa (14,0%), com tendência para crescer cada vez mais. A Internet tem vindo a afirmar-se no mercado enquanto importante canal de distribuição para reservas de transporte aéreo. Canais de distribuição - reservas para o exterior, % Alojamento - vendas para o exterior, % Transporte aéreo - vendas para o exterior, % FON TE: eM arket er 12,0 13,9 15,8 18,7 21,8 88,0 86,1 84,2 81,3 78,2 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 2007 2008 2009 2010 2011Internet Outros 3,7 5,2 6,3 8,4 10,1 96,3 94,8 93,7 91,6 89,9 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 2007 2008 2009 2010 2011 Internet Outros 7,9 8,6 10,7 12,9 14,0 92,1 91,4 89,3 87,1 86,0 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 2007 2008 2009 2010 2011 Internet Outros 20 Posição do Brasil na procura externa para Portugal 2012 Posição % Abs. % ∆p.p. Receitas do Turismo (milhões) 399,5 4,7 17,8 7 4,6 -0,1 Hóspedes (*) (milhares) 497,5 9,4 42,7 5 6,5 0,3 Dormidas (*) (milhares) 1.144,9 12,8 129,4 6 4,2 0,3 ∆ 12/11 Quota ( * ) Em est abeleciment os ho t eleiros, aldeament os e apart ament os t ur í st icos FON TES: B P - B anco de Port ugal, A gost o 2 0 13 ; IN E - Inst it ut o N acional de Est at í st ica - D ados Provisórios Dossier de Mercado Brasil 5. COMPORTAMENTO DO MERCADO PARA PORTUGAL Dimensão do Mercado O Brasil integra a “carteira” dos principais mercados emissores para Portugal (TOP 10), posicionando-se em 7º lugar enquanto gerador de Receitas, com uma quota de 4,6%. A nível dos indicadores da hotelaria, o Brasil ocupa o 5º lugar quando avaliado pelo número de hóspedes (quota 6,5%) e o 6º lugar quando avaliado pelo número de dormidas realizadas em território nacional (quota 4,2%). Em qualquer dos indicadores considerados, o mercado apresenta taxas de crescimento para os destinos nacionais que variam entre os +4,7% e +12,8%, registando o indicador das dormidas nos estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos, o comportamento mais favorável. 21 A evolução do número de dormidas apresenta um comportamento similar ao registado para o número de hóspedes, contudo, tem sido ligeiramente mais favorável, comparativamente com a evolução do número de hóspedes– taxa de crescimento média anual de 15,4% para as dormidas contra um acréscimo de 14,5% ao ano para o número de hóspedes, entre 2007 e 2012. Registo para a subida contínua dos valores dos 2 indicadores (aumento do rendimento disponível do turista brasileiro, fortalecimento do real, acréscimo de ligações aéreas), com exceção de 2009 (crise da economia internacional). Destaque para o comportamento globalmente mais positivo das receitas, com evolução superior (+17,7% ao ano) à performance das dormidas (+15,4%) e dos hóspedes (+14,5%), desde 2007. A nível das receitas turísticas o mercado apresenta o seguinte comportamento: +5,2% de variação média anual no período 2007-2009 +71,9% de variação média anual no período 2009-2010 +9,0% de variação média anual no período 2010-2012 Hóspedes e Dormidas (*) - milhares de pessoas e noites ( * ) Procura em est abeleciment os ho t eleiros, aldeament os e apart ament os t ur í st icos FON TE: IN E - Inst it ut o N acional de Est at í st ica - A gost o 2 0 13 25 3, 1 31 2, 1 27 4, 6 37 3, 8 45 4, 8 49 7, 5 55 8, 7 67 3, 0 59 5, 5 82 8, 5 1. 01 5, 5 1. 14 4, 9 0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1.000,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Hóspedes Dormidas Dossier de Mercado Brasil Receitas Turísticas - milhões € FON TE: B P - B anco de Port ugal, A gost o 2 0 13 17 6, 9 23 3, 2 19 5, 9 33 6, 8 38 2, 0 39 9, 7 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 22 A sazonalidade da procura do Brasil para Portugal revela que 30,8% dos fluxos ocorrem durante a época alta (julho, agosto e setembro), 40,3% na época média (abril, maio, junho e outubro) e 28,9% na época baixa. Face a 2011, regista-se um ganho de quota na época média (+1,2 p.p.) e baixa (+1,3 p.p.), tendo havido perda de quota na época alta (-2,5 p.p.). Destaque ainda para o nível de fluxos registado no mês de julho (12,3% de quota) e maio (11,7% do total), sendo os meses que registam um maior volume de turistas brasileiros para Portugal. Lisboa é o principal destino dos turistas brasileiros em território nacional, com uma quota da ordem dos 63,7%, em 2012, em grande parte explicado pela capacidade de tráfego aéreo e pela notoriedade que o destino goza no mercado. Este destino registou um aumento de 13,9% face a 2011. Segue-se o Norte, com uma quota de 19,7%, apresentando um crescimento de 11,7% comparativamente a 2011. De destacar, ainda, o posicionamento do Centro, com uma quota de 8,5% da procura e um acréscimo de 4,0% (var. 12/11). O Algarve, a par do Alentejo e da Madeira, e em menor escala os Açores, são destinos com uma menor procura. Dormidas (*) por NUT's II - quota [2012] ( * ) Procura em est abeleciment os ho t eleiros, aldeament os e apart ament os t ur í st icos FON TE: IN E - Inst it ut o N acional de Est at í st ica, A gost o 2 0 13 Norte 19,7% Centro 8,5% Lisboa 63,7% Alentejo 2,8% Algarve 3,0% Açores 0,3% Madeira 1,9% Dossier de Mercado Brasil Sazonalidade em Portugal - dormidas, milhares ( * ) Procura em est abeleciment os ho t eleiros, aldeament os e apart ament os t ur í st icos FON TE: IN E - Inst it ut o N acional de Est at í st ica, A gost o 2 0 13 62 ,9 35 ,1 61 ,7 82 ,4 9 7, 7 94 ,8 12 5, 7 88 ,7 12 3, 2 12 2, 8 61 ,0 59 ,5 72 ,8 64 ,8 54 ,6 93 ,0 13 3, 6 11 4, 8 14 0, 4 90 ,5 12 1, 8 12 0, 6 72 ,3 66 ,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2011 2012 23 Dossier de Mercado Brasil ( * ) Procura em est abeleciment os ho t eleiros, aldeament os e apart ament os t ur í st icos FON TE: IN E - Inst it ut o N acional de Est at í st ica, A gost o 2 0 13 Estada Média (*) em Portugal - número [2012] 3,7 2,6 2,4 1,7 2,5 1,6 2,2 0 1 2 3 4 Madeira Açores Algarve Alentejo Lisboa Centro Norte Em 2012, a estada média do turista brasileiro em Portugal foi de 2,3 dias. Com efeito, nas suas deslocações à Europa, o turista brasileiro aproveita para visitar vários destinos europeus, situação que se reflete em menores estadas médias em cada país. Embora as estadas médias dos brasileiros nos destinos nacionais do Continente se situem entre os 1,6 e os 2,5 dias, a Madeira e os Açores apresentam estadas médias superiores, com 3,7 e 2,6 dias, respetivamente, tratando-se de destinos mais associados a operações package. Nas suas estadas em Portugal, os turistas brasileiros optam pela hotelaria tradicional, com cerca de 86,8% do total de dormidas em 2012, com destaque para os hotéis de 4*. Dormidas por NUTS e tipologias de alojamento - quota 2012 NUTS II Hotel 5* 4* 3* Total Norte 86,6 19,4 32,8 17,7 5,2 3,3 0,2 - 6,4 100,0 Centro 86,3 1,8 36,5 33,5 3,5 4,3 0,3 0,2 3,8 100,0 Lisboa 89,1 16,8 38,5 25,3 4,7 0,1 0,4 0,2 5,4 100,0 Alentejo 82,4 11,4 44,5 13,5 2,6 9,2 0,1 … 5,6 100,0 Algarve 59,2 15,3 25,5 10,1 15,2 3,0 13,5 4,6 10,0 100,0 Açores 83,0 - 65,9 15,3 5,6 1,1 5,4 - 4,9 100,0 Madeira 68,0 30,7 28,7 7,9 18,8 0,1 2,7 - 10,5 100,0 Portugal 86,8 16,0 36,9 23,3 5,2 1,5 0,8 0,3 5,0 100,0 FON TE: IN E - Inst it ut o N acional de Est at í st ica; … sujeit o a segredo est at í st ico Pousadas Outros Tipologias Hot- Apart Apart Turist. Aldeamen tos 24 Perfil e Comportamento da Procura A sugestão de familiares ou amigos, é sobretudo para os turistas brasileiros, o maior fator impulsionador na escolha de Portugal como destino de lazer na faseinicial de planeamento das suas férias, seguido do fator clima e paisagem e em terceiro lugar de atrações / entretenimento / eventos. Dossier de Mercado Brasil Critérios de decisão da escolha de Portugal como destino de férias [Agosto 2012] O clima e/ou a paisagem 25% Preço da viagem e/ou estadia / Uma promoção especial 8% A sugestão de familiares ou amigos 66% A proximidade de Portugal 1% A forma hospitaleira de acolhimento de Portugal 13% As atracções / O entretenimento / Ocorrência de um evento 23% A informação nas redes sociais / Na Internet 13% A segurança de Portugal 11% Porque costuma fazer férias em Portugal 14% As infra-estruturas (de alojamento e restauração) 4% A recomendação de um TO, Ag. Viagens ou Comp. Aérea 10% Um artigo de imprensa, rádio ou televisão 4% Outros motivos (não especificados) 29% FON TE: GFK M et r is – Est udo de sat isf ação de t ur ist as Factores Brasil Motivação das viagens para Portugal - quota [2011] Lazer 84,8% Negócios 6,2% Visitas a Amigos e Familiares 8,0% Outros 1,2% Modo das viagens para Portugal - quota [2011] Avião 91,1% Carro 5,1% Autocarro 2,6% Outros 1,2% Organização das viagens Outbound - quota [2011] FON TE: Embrat ur - Inst it ut o B rasileiro de Turismo; R evist a V iagem e Turismo Reservas em OT's e AV's 24,5% Sem Reservas em OT's e AV's 75,5% 25 Dossier de Mercado Brasil • Em franco crescimento, o sector do Turismo é um dos que mais oportunidades oferece aos investidores, atraídos não só pela situação económica favorável do mercado brasileiro mas sobretudo pela realização dos grandes eventos desportivos - Campeonato do Mundo de futebol de 2014 e Jogos Olímpicos de 2016; • O pipeline de investimentos turísticos portugueses no Brasil estão em plena consolidação: investidores portugueses como o Grupo Vila Galé, Grupo Espírito Santo, Grupo Pestana, Dorisol, Oásis Atlântico, João Vaz Guedes, o Aquiraz Golf & Beach Villas no Ceará como sendo “o maior empreendimento turístico português”, englobando oito hotéis, o Grupo Dom Pedro e Solverde, Dorisol Hotels & Resorts, Grupo Reta Atlântico, Lusitânia Hotéis e Turismo, Porto Bay Hotels & Resorts, Viagens Abreu, etc; • O Grupo Vila Galé ocupa em 2012, o 15º lugar no conjunto de redes hoteleiras internacionais e nacionais com maior dimensão no mercado, detém 2040 quartos correspondentes a 6 hotéis (Vila Galé Cumbuco, Hotel Vila Galé Eco Resort de Angra, Hotel Vila Galé Eco Resort do Cabo, Hotel Vila Galé Fortaleza, Hotel Vila Galé Marés e Hotel Vila Galé Salvado), e geram um volume de negócios de 58 milhões €. • O maior grupo hoteleiro português que se posiciona no TOP 75 das cadeias hoteleiras mundiais, foi o 1º grupo hoteleiro nacional a apostar no Brasil. O Grupo Pestana ocupa hoje a 22ª posição na tabela das maiores redes hoteleiras que operam no Brasil, com 1520 quartos distribuído por 9 hotéis (Pestana Angra, Pestana Bahia, Pestana Bahia Lodge, Pestana Convento do Carmo, Pestana Curitiba, Pestana Natal, Pestana Rio Atlantica, Pestana São Luís e Pestana São Paulo), cujo total “revenue” ascende à volta de 50 milhões €. • O grupo Template (da família Pereira Coutinho) investiu 150 milhões de reais no desenvolvimento do Rio Marina Resort em Itacuruçá (projeto de uma marina localizado entre o Rio de Janeiro e Angra dos Reis, possui 518 apartamentos e o objetivo é que esteja todo vendido e construído nos Jogos Olímpicos e no Campeonato do Mundo). • D. Pedro abriu o Dom Pedro Laguna Beach Villas, Golf Spa Resort, que será uma das âncoras do Aquiraz Riviera, um dos maiores empreendimentos com o 1º campo de golfe neste estado. O Grupo Espírito Santo comprou o hotel Tivoli Mofarrej em São Paulo, no ano passado, a juntar ao seu emblemático Tivoli EcoPraia do Forte Resort (Bahia). • Estão previstos investimentos para 2012-14: Projeto Portal Descobrimentos Fazenda Ondina hotéis (Grupo Luso Brasil), Projetos Bahia dos Coqueiros Resort e Busca Vida Resort (Grupo Lena) e Costa Azul Beach Resort no Nordeste, Projeto Blue Towers Natal Ponta Negra (Eurogreen Construtora). Investimentos Turísticos Portugueses 26 Operação Turística Dossier de Mercado Brasil Voos regulares operados pela TAP - Nº Frequências semanais com origem no Brasil para Portugal - [2012] Aeroportos Porto Lisboa Portugal Brasilia - 6 6 Belo Horizonte - 6 6 Fortaleza - 7 7 Rio De Janeiro 2 11 13 Sao Paulo-Guarulhos 2 11 13 Sao Paulo Viracopos-Campinas - 3 3 Natal - 3 3 Porto Alegre - 4 4 Recife - 6 6 Salvador - 6 6 Total 4 63 67 FON TE: A N A - A eroport os de Port ugal Em 2012, o Brasil registou uma média anual de 67 voos diretos por semana com destino a Portugal operados pela companhia TAP que detém uma quota 99,5% do mercado brasileiro em termos de capacidade aérea. Lisboa é a principal região de destino do tráfego aéreo para Portugal (63 Frequências semanais), e constitui um importante hub estabelecendo ligações aéreas de cidades brasileiras a 50 destinos europeus. Para 2012, o Brasil registou uma média anual de 67 voos diretos por semana com destino a Portugal, correspondendo a uma capacidade oferecida de cerca de 18,2 mil lugares por semana correspondendo acerca de 945 mil lugares por ano e uma taxa de ocupação de 84%. Nº de frequências; Nº de lugares oferecidos e Taxas de Ocupação com origem no Brasil para Portugal operados pela TAP Voos operados - 2010 Nº Frequências semanais Nº Lugares disponíveis (milhares) Taxas de Ocupação Nº Frequências semanais Nº Lugares disponíveis (milhares) Taxas de Ocupação Nº Frequências semanais Nº Lugares disponíveis (milhares) Taxas de Ocupação 70 865 83% 67 928 83% 67 945 84% Voos operados - 2012Voos operados - 2011 FON TE: A N A - A eroport os de Port ugal; Equipa de Turismo B rasil 27 Dossier de Mercado Brasil Evolução do transporte aéreo-milhares passageiros desembarcados FON TE: A N A - A eroport os de Port ugal 54 4, 5 61 3, 3 58 5, 4 72 7, 1 77 4, 3 78 0, 4 32 ,4 19 ,3 4, 4 4, 0 2, 2 1, 2 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tradicional Charter Durante o período em análise, os voos tradicionais têm vindo a ganhar quota de mercado – 94,4% em 2007 contra 99,8% em 2012 – em detrimento das operações em voos charters. Dos cerca de 781,6 milhares de passageiros provenientes do mercado brasileiro e desembarcados em Portugal, em 2012, cerca de 93,5% tiveram como destino Lisboa (730,5 mil). Porto posiciona-se em 2º lugar, com o remanescente de quota de 6,5% (51,1 mil), o que se reflete na representatividade dos dois destinos no contexto nacional, com especial significância por parte de Lisboa. Transporte Aéreo com origem no Brasil [2012] Passageiros Desembarcados (milhares) Aeroporto Trad. LC Charter Total Trad. LC Charter Total Trad. LC Charter Total Porto 51,1 0,0 0,0 51,1 -2,9 - -100,0 -2,9 100,0 0,0 0,0 100,0 Lisboa 729,3 0,0 1,2 730,5 1,1 - -44,1 0,9 99,8 0,0 0,2 100,0 Faro 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 Açores 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 Madeira 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 Total 780,4 0,0 1,2 781,6 0,8 - -44,7 0,7 99,8 0,0 0,2 100,0 FON TE: A N A - A eroport os de Port ugal 2012 ∆% 12/11 Quota % 28 Dossier de Mercado Brasil Capacidade - Nº Lugaresentre Brasil e Portugal por companhia aérea - quota % [2012] Lugares Lugares Lugares Disponíveis Disponíveis Disponíveis Origem Origem Origem Rio de Janeiro Galeão 50,1% TAP Rio de Janeiro Galeão 17,4% TAP Rio de Janeiro Galeão 19,5% TAP São Paulo Guarulhos 49,9% TAP São Paulo Guarulhos 17,4% TAP São Paulo Guarulhos 19,5% TAP Total 122.827 100,0% 10,3% TAP 10,3% TAP 0,1% Charter 0,1% Charter 10,4% Sub total 10,4% Sub total Recife 10,0% TAP Recife 10,0% TAP Fortaleza 10,1% TAP Fortaleza 10,1% TAP Brasília 10,0% TAP Brasília 10,0% TAP Belo Horizonte 9,2% TAP Belo Horizonte 9,2% TAP Natal 5,3% TAP Natal 5,3% TAP São Paulo Viracopos 4,3% TAP São Paulo Viracopos 4,3% TAP Porto Alegre 5,8% TAP Porto Alegre 5,8% TAP Maceio 0,1% Charter Maceio 0,1% Charter Total 1.777.801 100,0% Total 1.900.628 100,0% Companhias Aéreas Lisboa Portugal Companhias Aéreas Quota Salvador Salvador Quota FON TE: A N A - A eroport os de Port ugal Porto Companhias Aéreas Quota 29 Existem cerca de 45 operadores turísticos com programas para Portugal, a maior parte sediada em São Paulo (80%). Os produtos turísticos com maior procura dos turistas brasileiros na Europa são a Cultura, a Religião e a Gastronomia. No caso de Portugal, os Circuitos, os Fly & Drive (grande crescimento) e as Estadias em Pousadas ou Turismo de Habitação, são as propostas mais frequentes nos catálogos dos operadores. Lisboa é programada por cerca de 45 operadores do mercado. O Norte e Centro surgem na 2ª posição, com 40 operadores, respetivamente. Dossier de Mercado Brasil Operadores Turísticos que programam Portugal [2011] Produto Número de Operadores Turísticos Religioso/Cultural 15 Pousadas 24 Solares 12 Rent-a-car 32 Hotelaria 45 Negócios/Incentivos 18 FON TE: Operadores Turí st icos/ A gências de V iagens - Embrat ur Operadores Turísticos que programam Portugal [2011] Destino Número de Operadores Turísticos Norte 40 Centro 40 Lisboa 45 Alentejo 31 Algarve 30 Açores 16 Madeira 23 FON TE: Operadores Turí st icos/ A gências de V iagens - Embrat ur Operadores Turísticos com destino Portugal - 2011 Abreutur CR Viagens Master Turismo RCA Op. T. ADV Tour Oper. Turismo CVC Viagens Mercatur Op. Século XXI Agaxtur Designer Turismo Mk Travel Soft Travel Ancoradouro Discover The World Monark Turismo Tia Augusta Aquarella Turismo Flot Operadora Mr Trip Op. Tur. Trade Tours Bon Voyage Françatur Op. Nascimento Tur. Transibérica Bon Voyage Operadora Gênesis Turismo Nett Voyages O. T. Turismundo Carlson Wagonlit Travel Interep Represent. New Age Tour Op. Vera Parodi Cent. Peregrinações Interpoint New Line Tour Op. Visual Tur. CIT Viagens Lusanova Nova Airtour CLM Viagens e Turismo Maktour Viag. e Tur. Polvani Tours Coraltur Turismo e Câmbio Mala & Cuia Op. T. Queensberry V. T. FON TE: Embrat ur Operadores Turísticos 30 Dossier de Mercado Brasil 6. ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA Portugal lidera o competitive set dos destinos europeus no que reporta ao total de fluxos aéreos de passageiros de outbound do mercado brasileiro, em resultado das operações da TAP que regista uma maior volume no número de frequências aéreas face as companhias - TAM, Air France, Iberia, Lufthansa, Alitalia, British Airways, KLM e Swiss Air. Em 2010, a dimensão do mercado português foi 1,4 e 2,1 vezes superior à dimensão do mercado francês e espanhol, correspondendo a 732,7 milhares de passageiros provenientes do mercado brasileiro vs. 522,5 e 344,5 milhares, respetivamente, mercados esses que se posicionaram na 2ª e 3ª posição no contexto europeu. Fonte: ANAC - Agência Nacional da Aviação Civil; Anuário 2011 com os dados mais atualizados e destinos principais dos mercados europeus Fluxo aéreos de passageiros com origem no mercado brasileiro 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 Portugal França Espanha Alemanha Itália Reino Unido Holanda Suíça 2006 2007 2008 2009 2010 Nº frequências semanais com origem no Brasil para a Europa Companhias Aéreas [Junho 2011] FON TE: Panro t as 72 51 28 26 19 10 10 7 7 3 2 2 2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 TAP TAM Air France Iberia Lufthansa Alitalia British Airways KLM Swiss Air Singapore Air Europe Air Italy Air China Nº de Frequências 31 Dossier de Mercado Brasil Em 2011, a França lidera o competitive set dos destinos concorrentes de Portugal no continente europeu, surgindo como o principal destino turístico do mercado brasileiro, concentrando 7,6% do total dos fluxos de turistas. Portugal tem consolidado a sua quota de mercado face aos seus principais concorrentes, ocupa a 2ª posição com uma quota de 5,7% do total dos fluxos de outbound do Brasil. Os voos totais do Brasil para a Europa representam 21% de quota global logo atrás da América Latina (quota 55%). Em termos de capacidade aérea disponível (nº de lugares oferecidos), Portugal detém uma quota de 26% e é o destino europeu líder graças à estratégia expansiva da TAP, seguido da Espanha (quota 17%) e França (16%). FON TE: Panro t as [Setembro 2011] Capacidade aérea nº lugares disponíveis semanais para a Europa 28,0% 17,0% 16,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 3,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% Portugal Espanha França Alemanha Reino Unido Itália Áustria Suíça FON TE: Panro t as [Março 2012] Capacidade aérea nº lugares disponíveis semanais para a Europa 26,0% 17,0% 16,0% 14,0% 10,0% 8,0% 6,0% 3,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% Portugal Espanha França Alemanha Reino Unido Itália Áustria Suíça FON TE: Euromonit o r Int ernat ional, M arch 2 0 12 TOP 10 dos países de destino - milhares de pessoas 417,7 307,8 296,8 236,4 192,4 186,9 86,5 66,8 439,6 331,6 321,3 247,1 201,2 194,7 89,5 69,1 0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1.000,0 1.200,0 França Portugal Itália Espanha Reino Unido Alemanha Holanda Suíça 2011 2010 32 Dossier de Mercado Brasil 7. ANÁLISE SWOT Forças • Dimensão do mercado; • Modernização da oferta turística nacional com novas áreas de oferta ao nível do produto e de destino; • Fortes ligações históricas e culturais com Portugal; • Destino compacto (pouca distância entre cidades, tempo de viagem reduzido); • Facilidade linguística; • Operação de grupos hoteleiros portugueses no Brasil; • Transporte aéreo consolidado e em crescimento, e preços competitivos face ao resto da Europa Ocidental; • Portugal como porta de entrada para a Europa, inserido na zona euro; • TAP maior transportadora de brasileiros para o exterior, nomeadamente para a Europa. Fraquezas • Crise da economia global e suas repercussões na União Europeia; • Perceção do destino Portugal fortemente associada ao mono-produto sol e mar; • Imagem ainda distorcida da realidade portuguesa (país envelhecido em relação a outros países da Europa); • Oferta aérea (direta e regular) entre o Brasil e Portugal limitada a uma companhia (TAP); • Na maior parte dos packages, os T.O. vendem Portugal como opcional; • Falta de conhecimento do país pela maioria dos agentes de turismo que atuam no Brasil; • Presença de poucos operadores portugueses no Brasil (Abreu, Lusanova e Lusotur, etc.); • Concentração da procura em Lisboa.33 Dossier de Mercado Brasil Oportunidades • Tamanho e potencial do mercado; • Interesse crescente da comunicação social e opinion leaders por Portugal; • Interesse dos brasileiros pela Europa em alta, economia estável, valorização cambial do real (turismo emissor internacional em alta); • Aproveitamento das sinergias existentes entre Brasil e Portugal; • Imagem mais consolidada na realização de eventos de dimensão considerável e bem sucedidos (Rock in Rio); • Criação de pacotes turísticos mais atrativos; • Dada a forte influência e importância da TAP Portugal neste mercado, é estrategicamente importante estabelecer fortes parcerias em ações conjuntas de promoção; • Reforço da imagem de Portugal através da promoção conjunta com Espanha no mercado brasileiro. Ameaças • Crise da economia global e suas repercussões adicionadas ao aumento do preço dos combustíveis; • Forte concorrência do mercado regional (EUA, Argentina) e de destinos com maior visibilidade na Europa (França, Reino Unido, Espanha e Itália); • Competitividade via preço de destinos emergentes; • Instabilidade cambial, valorizando a opção do turismo interno, traduzido num maior incremento do mercado doméstico; • Concorrência localizada na mesma área de influência; • Crescimento do fluxo turístico brasileiro totalmente dependente da manutenção do “hub” da TAP em Lisboa; • Preços de transporte aéreo; • Agressividade da concorrência norte-americana no mercado. Dossier de Mercado Brasil Ficha Técnica © Turismo de Portugal, IP Título: Dossier de Mercado Brasil Direcção de Estudos e Planeamento Estratégico/Departamento de Informação Estatística Equipa técnica: Dr. António Mello (pesquisa e texto, Webdesign e tratamento de imagem) Edição: Agosto de 2013 Documento publicado no em www.proturismo.turismodeportugal.pt
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