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Esta apresentação pode incluir declarações e expectativas da Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declarações quando baseadas em expectativas futuras e não em fatos históricos, estão sujeitas a vários riscos e incertezas. A FERBASA não pode garantir que tais declarações venham a ser concretizadas. Estes riscos e incertezas incluem fatores relacionados: (a) ao país onde temos operações (b) a economia global, (c) mercado de capitais, (d) negócio de minérios e metais e sua dependência da produção industrial global, que é cíclica por natureza, e (e) elevado grau de competição global nos mercados onde a Ferbasa opera. Para obter informações adicionais sobre fatores que podem dar origem a resultados diferentes daqueles estimados pela Ferbasa, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As informações, dados e documentos aqui apresentados devem ser tratados confidencialmente, sob qualquer condição e não podem ser divulgados a terceiros não autorizados, sem a expressa e escrita autorização dos representantes legais da Cia. de Ferro Ligas da Bahia – FERBASA, sob pena de responsabilização a eventual violação e ou divulgação não autorizada. 2 Acionistas ON % PN % TOTAL % Fundação José Carvalho 29.078.696 98,8 15.706.600 26,7 44.785.296 50,7 VBI Administração de Recursos Ltda. - 0,0 8.707.500 14,8 8.707.500 9,9 Norges Bank - 0,0 4.230.700 7,2 4.230.700 4,8 Fundo Fator Sinergia III e IV FIA - 0,0 4.956.700 8,4 4.956.700 5,6 Ações em tesouraria 40.000 0,1 - - 40.000 - Outros 321.304 1,1 25.278.500 42,9 25.599.804 29,0 Total 29.440.000 100,0 58.880.000 100,0 88.320.000 100,0 3 Fundação José Carvalho Perfil Corporativo 4 A Fundação José Carvalho foi idealizada pelo engenheiro José Carvalho que, imbuído por um sentimento de gratidão por ter estudado em escola pública, em 1975 doou 94% das ações que possuía da FERBASA para a instituição, o que a faz acionista majoritária da Companhia. 5 Foto – Alunos da FJC em Pojuca - BA Foto – Colégio da FJC em Pojuca - BA • ATENDIMENTO DIRETO - Mantém diretamente 05 escolas e 01 colégio técnico, no estado da Bahia, onde 3.400 alunos são beneficiados • ATENDIMENTO INDIRETO – Oferece orientação pedagógica a 07 escolas, nos estados da BA, SE e PE, totalizando 1.750 alunos beneficiados • Parque ROLF; • Projeto TINA & ROLF (Fábrica de Laticínios); • 500 funcionários diretos. 6 Foto – Crianças na escola Denise Carvalho Foto – Alunos escola Rural da Rolf Foto – Vista geral do Zoológico no Parque Rolf 7 CORPORATIVO FERBASA. A FERBASA tem sua sede na cidade de Pojuca-BA, situada a, aproximadamente, 80 km de Salvador. 8 Foto - Vista da Mina Coitezeiro em Campo Formoso - BA Foto – Visão 3D da Mina Coitezeiro 9 • Localizada em Campo Formoso – BA • Iniciou sua operação em 1961 • Reserva a céu aberto = 4 ANOS • Reserva Subterrânea = + 10 ANOS PRODUÇÃO 150.000 t/ano de Minério de Cromo PRODUÇÃO 360.000 t/ano de Minério de Cromo • Localizada no Município de Andorinha – BA • Iniciou sua operação em 1973 • 70Km de galerias Foto – Carregadeira LHD em operação Foto – Perfuratriz - Jumbo em operação na frente de serviço 10 • AUTOSSUFICIENTE na produção de carvão 11 Foto – Vista de um talhão da Fazenda Juruaba - BA Foto - Vista aérea da Fazenda Araticum - BA • ÁREA TOTAL de 63.000 ha, distribuídos em 09 municípios na Bahia • ÁREA PLANTADA APROX. 25.000 ha • FERBASA é a única produtora das Américas • CAPACIDADE INSTALADA - 235 mil t/a Foto – Vista geral da Fábrica de FeCr 12 Minério de Cromo Energia Elétrica Forno Elétrico Ferrocromo Alto Carbono - FeCrAC Coque / Carvão vegetal Quatzo Aço Inox - PLANO Aço Inox – NÃO -PLANO Silos de Armazenamento Construção civil Utensílios gerais Tubos e conexões 13 • CAPACIDADE INSTALADA = 100 mil t/a 6º Forno em construção = + 20 mil t/a (start up até janeiro 2014) Foto – Moldagem do FeSi75% HP na Casting Machine • FERBASA detém cerca de 50% de participação na produção de FeSi do Brasil. 14 Foto – Área de Picagem - Fornos FeSi75% Energia Elétrica Forno Elétrico Quatzo Núcleo de Transformadores Carro Híbrido - PRIUS Indústria Siderúrgica Carvão vegetal Minério de Ferro - Refino - Convertedor Ferrossilício 75 Standard (Std) Ferrossilício 75 Alta Pureza (HP) 15 Fotossíntese Carvão Mineral (Não-Renovável) Balanço de Emissões de CO2 ZERO Balanço das Emissões de CO2 3,025 t CO2 / t FeSi 16 Carvão Vegetal (Renovável) Geração de Eletricidade 17 18 RESULTADOS FINANCEIROS Gestão Empresarial & Realizações PERSPECTIVAS FeCr FeSi CAPEX 2012 19 • Aumento cambio em 10,88% 1US$= 1,7672 para 1,9594 • Aumento preço referência FeCrAC em 17,39% de 115 para 135USc/lb. • Aumento preço médio FeCrBC no MI em 6,89% • Aumento preço médio FeSi75 STD no MI em 1,87%, e ME em 17,81% • Aumento volume de FeSi HP em 1.718 ton. R$ 9,8MM a mais em receita • Perda de volume de venda de FeCrAC em 6.993 ton. • Impacto no CPV aumento de 11,2% em energia elétrica - maio e junho • Pagamento abono conforme acordo sindical, R$ 2,0MM • Complemento provisão para contingências, R$ 3,4MM 143 188 175 167 196 174 141 132 182 191 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 R$ milhões 4,9% 20 0,8% 9,8% 370 373 1S11 1S12 169 133 44 16 7 175 134 48 7 8 FeCrAC FeSi75 FeCrBC Minérios Outros 1S 11 1S 12 R$ milhões 3,6% 9,1% 0,8% - 56,3% 14,3% 46% 36% 12% 13% 36% 47% A receita líquida no 1S12 totalizou R$ 372.798 mil, aumento de 0,8% em relação ao mesmo período anterior. 21 62 41 1S11 1S12 18 48 38 30 36 26 11 18 20 21 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 - 33,9% 5,0% -19,2% O lucro líquido de R$ 41.557 mil no 1S12 , redução de 33,9% sobre o mesmo período anterior. R$ milhões 22 -44,4% 1S 11 1S 12 499 617 Imobilizado 1S 11 1S 12 85 116 Clientes 1S 11 1S 12 - 25 Financiamento 1S 11 1S 12 366 291 Caixa 1S 11 1S 12 186 190 Estoque 23 R$ milhões 4% 1% 3% 2% 28% 27% 35% DIRETORIA DE MINERAÇÃO • Pesquisa Mineral para ampliação de reserva de Minério de Cromo • Desenvolvimento da Mina Subterrânea • Novos equipamentos DIRETORIA DE RECURSOS FLORESTAIS • Condução Florestal – Projeto Maraltino • Compra de novas terras • Novos fornos mecanizados para carvoejamento DIRETORIA INDUSTRIAL • Construção Forno 14 • Filtros de manga F1 e F5 24 25 R$ mil % R$ mil % Metalurgia 10.190 19,5% 18.159 28,7% M. Ambiente 9.341 17,9% 8.283 13,1% 16.755 32,0% 12.456 19,7% 14.688 28,1% 19.127 30,2% 1.323 2,5% 5.335 8,4% 52.297 100,0% 63.360 100,0% Silvicultura/carvoejamento Corporativo Investimentos 1S 121S 11 Indústria Mineração 26 RESULTADO DO COMERCIAL GestãoProdutos FeCr FeSi (U$¢/lbcr) DDP jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 Mercado Spot 109 114 119 119 120 118 112 104 (U$¢/lbcr) DDP 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Mercado regular 125 135 120 120 115 135 125 125 95 100 105 110 115 120 125 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 Mercado Spot 100 110 120 130 140 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Mercado Regular Minérios 2,46% FeCr AC 58,86% FeCr BC 12,33% FeSi 75 25,30% FeSi Cr 0,13% Diversos 0,91% JULHO / 12 Minérios 2,21% FeCr AC 52,06% FeCr BC 13,00% FeSi 75 31,76% FeSi Cr 0,25% Diversos 0,72% ACUMULADO/12 Faturamento Total Julho R$ 71.849.459,32 Acumulado do ano R$ 521.853.584,09 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 2011 10.662 10.770 13.356 8.132 11.758 8.493 8.356 8.202 9.070 5.343 8.309 4.050 106.501 2012 – Estimado 10.000 11.500 8.500 10.000 11.500 124.000 2012 - Realizado 9.879 12.103 15.304 8.570 11.178 10.546 11.078 - - - - - 78.658 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2011 2012 - Estimado 2012 - Realizado Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 2011 1.127 1.253 1.278 1.236 1.362 1.094 969 932 1.057 1.272 959 622 13.158 2012 - Estimado 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.150 2012 - Realizado 968 1.074 1.235 1.348 1.158 1.093 827 - - - - - 7.701 0 300 600 900 1200 1500 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2011 2012 - Estimado 2012 - Realizado Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 2011 3.121 3.042 3.534 3.463 3.654 3.381 3.393 3.389 3.591 2.348 3.175 2.263 38.352 2012 - Estimado 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 34.714 2012 - Realizado 2.714 2.470 3.085 3.345 3.140 2.601 3.276 - - - - - 20.631 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2011 2012 - Estimado 2012 - Realizado Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 2011 3.093 4.826 6.232 2.936 4.247 4.393 3.099 4.891 1.564 2.997 4.132 4.036 46.445 2012 - Estimado 4.150 4.150 4.400 3.918 4.400 52.148 2012 - Realizado 1.546 5.791 6.414 6.421 4.222 3.427 2.085 - - - - - 29.906 - 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2011 2012 - Estimado 2012 - Realizado 33 PERSPECTIVAS • FeCr Foto - FeCrBC (ferrocromo baixo carbono) - Basculamento do cadinho Fonte: Iabr, WSA and Roskill 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 34 Vendas de FeCrAC no MI - FERBASA Consumo Aparente x Produção de Inox BRASIL 146.000 t Vendas de FeCrAC no MI 35 Fonte: Núcleo Inox 0 100 200 300 400 500 600 700 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (m il t o n el ad as ) Consumo aparente de aço inox (GR = +6% a.a - 2000/2011) Produção de aço inox (GR = +1,7% a.a - 2000/2011) 250 mil t/y de INOX ou 90 mil t/y de FeCr 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 - 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 106.500 t 35 36 PERSPECTIVAS Foto - FeCrBC (ferrocromo baixo carbono) - Basculamento do cadinho 37 Assegurar todo o suprimento de FeCr no Mercado Interno Diversificação de produtos. Ligas Metálicas Ampliação das reservas de minério. Programas de prospecção e pesquisa Implantação de novos projetos de Silvicultura Projeto de uma fábrica de Silício Metálico Projeto para Ampliação de Produção de FeSi 75% Projeto para Ampliação de Produção de FeCr 37 PREÇO - FeCrAC (U$¢/lbcr) DDP jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 Mercado Spot 109 114 119 119 120 118 112 104 (U$¢/lbcr) DDP 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Mercado regular 125 135 120 120 115 135 125 125 95 100 105 110 115 120 125 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 Mercado Spot - FeCrAC 100 110 120 130 140 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Mercado Regular PREÇO - FeCrBC (U$¢/lbcr) DDP 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Mercado Spot 210 221 220 216 210 221 207 195 200 205 210 215 220 225 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Mercado Spot - FeCrBC PREÇO FeSi 75 (U$/Ton) DDP jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 Mercados Europa 1.456 1.542 1.630 1.645 1.561 1.443 1.389 Japão 1.410 1.415 1.410 1.425 1.445 1.410 1.394 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 Mercado Spot - FeSi 75 CARVÃO MINERAL • África do Sul importava coque (carvão mineral) da China para produzir FeCr • China sobretaxa a exportação do Carvão mineral para África do Sul CROMO • Exportação de minério de cromo da África do Sul para China cresceu 23 vezes em 9 anos • África do Sul perdeu 27% do market share de produção de FeCr para China entre 2001 e 2011 CONCLUSÃO: Seguindo movimento da Índia, a África do Sul deve sobretaxar o minério de cromo exportado para China. CARVÃO MINERAL • Produz 3 bilhões de t/ano de carvão mineral • 3 vezes mais que o 2º maior produtor (EUA) • Maior importador de carvão mineral do mundo • 80% da energia é termoelétrica CROMO • Não possui minério de cromo • Produção de FeCr na China cresceu 15 vezes nos últimos 10 anos X 41 42 FATO RELEVANTE “........ O programa contemplou sondagens de superfície e subterrânea, proporcionando um substancial incremento desses recursos, que eram da ordem de 13.000.000, para 40.000.000 toneladas....” 43 Fonte: Heinz H. Pariser Rank in Mill t in % in Mill t in % South Africa 7,340 76.0 1 14.8 * 49.5 Zimbabwe 930 9.6 2 0.6 1.9 Kazakhstan 387 4.0 3 3.8 12.8 Turkey 220 2.3 4 2.4 8.1 Finland 120 1.2 5 0.6 1.9 India 67 0.7 6 3.2 10.7 Brazil 17 0.2 7 0.6 2.4 Others 576 6.0 8 3.7 12.5 Total 9,657 100.0 29.9 100.0 * incl. UG2 & Independent Mines Source: Department of MineralResources, South Africa, Heinz H. Pariser Chromite Ore Reserve Chromite Ore Output 44 ? RECURSOS CONHECIDOS 13.000.000 toneladas de Minério de Cromo (até nível 450L) ANTES (SETEMBRO 2010) SUPERFÍCIE 45 DEPOIS (MARÇO 2012) Sondagem de subsuperfície Sondagem de superfície RECURSOS DESCOBERTOS = 27.000.000 toneladas de Minério de Cromo 46 SÍNTESE (MARÇO 2012) 13.000.000 (conhecidos) + 27.000.000 (descobertos) = 40.000.000 t de Minério de cromo Início de processo de detalhamento para transformar os recursos em reservas minerais. RECURSOS DESCOBERTOS = 27.000.000 toneladas de Minério de Cromo RECURSOS CONHECIDOS 13.000.000 toneladas de Minério de Cromo (até nível 450L) 47 A Administração da Ferbasa agradece pela presença de todos, pelo apoio recebido, pela oportunidade deste encontro e a confiança na compra, indicação e monitoramento das ações FESA3 / FESA4. Temos certeza que, em 2012, continuaremos a agregar valor à nossa empresa, em benefício dos acionistas e investidores da Ferbasa. A administração 48 49 Geraldo de Oliveira Lopes Diretor Presidente e de Relações c/ Investidores Sérgio Dória Diretor Comercial Victor Rodrigues Diretor Financeiro Davi Perez Gerente Relações com Investidores 50
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