Aula Magna Agronegócio

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Ribeirão Preto/SP, 19 de abril de 2012 
Roberto Rodrigues 
FEA/USP 
Perspectivas do Agro Brasileiro 
2 Fontes: ONU (dez/2010) e FMI (set/2011). Elaboração: Fiesp-Deagro 
Mundo: crescimento populacional e 
urbanização (bilhões de indivíduos) 
Crescimento do PIB 
(variação % anual) 
Drivers de Demanda 
 China: 2015  Índia: 2045  China (2012): + 9,0%  Índia (2012): + 7,5% 
Urbana 
Rural 
 -
 1.0
 2.0
 3.0
 4.0
 5.0
 6.0
 7.0
 8.0
 9.0
 10.0
19
50
19
60
19
70
19
80
19
90
20
00
20
10
20
20
20
30
20
40
20
50
3,7 4,0 4,0
1,8 1,6
1,9
6,2 6,4 6,1
AVG 00-10 2011 2012
Mundo PD PED
Fontes: FAO e ONU. Nota: Grãos - arroz, centeio, cevada, milho, soja, sorgo e trigo. 
Nota: A área utilizada na agropecuária compreende lavouras temporárias, permanentes e pastagens 
Nos últimos 50 anos, a 
população urbana 
triplicou. 
 Nesse período, o 
consumo de grãos 
aumentou 185% 
e o de carnes 433%, 
enquanto a área 
agrícola, expandiu 
apenas 11%. 
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
19
61
19
63
19
65
19
67
19
69
19
71
19
73
19
75
19
77
19
79
19
81
19
83
19
85
19
87
19
89
19
91
19
93
19
95
19
97
19
99
20
01
20
03
20
05
20
07
População Urbana 
(bilhões)
Área Utilizada na Agropecuária
(bilhões de hectares)
Área por População Urbana
(ha/invíduo)
Elaboração: FIESP-DEAGRO. 
Escassez de Terras Produtivas 
A importância da tecnologia 
4 
107
116
105
133
65
132
205
74
54
68
78
97
108
151
Grãos Milho Açúcar Arroz Soja Trigo Algodão
 2000/2001 2010/2011 2011/2012
Fonte: USDA (fev2012). Elaboração: Fiesp-Deagro 
Estoques mundiais 
(em dias de consumo) 
ZZ 
Fontes: FMI, MCM, CBOT e NYCE (soja, milho e trigo) e FAO (índice de alimentos – cesta de 55 produtos) 
Preços Agrícolas Internacionais 
Var.últimos 12 m: -5,7%
Var. no mês: 1,6%
Milho (US$ / bushel) 1 bushel = 25,401 kg
Média 2011: 6,8 
Var.últimos 12 m: -9,3%
Var. no mês: 0,2%
Índice de Preços de Alimentos da FAO (100 = 2002-04)
Média 2011: 227,6 
Média 139,6
mar/12
215,86
 50
 75
 100
 125
 150
 175
 200
 225
 250
ja
n
-0
0
ja
n
-0
1
ja
n
-0
2
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3
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-0
4
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6
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8
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n
-0
9
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n
-1
0
ja
n
-1
1
ja
n
-1
2
Média 3,4
mar/12
6,51
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
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n
-0
0
ja
n
-0
1
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-0
2
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n
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3
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n
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n
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n
-0
8
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n
-0
9
ja
n
-1
0
ja
n
-1
1
ja
n
-1
2
Var.últimos 12 m: -22,0%
Var. no mês: 0,1%
Trigo (US$ / bushel) 1 bushel = 27,216 kg
Média 2011: 7,1 
Var.últimos 12 m: -3,1%
Var. no mês: 7,5%
Soja (US$ / bushel) 1 bushel = 27,216 kg
Média 2011: 13,2 
Média 8,1
mar/12
13,51
 4
 6
 8
 10
 12
 14
 16
ja
n
-0
0
ja
n
-0
1
ja
n
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2
ja
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-0
3
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n
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4
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n
-0
5
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n
-0
6
ja
n
-0
7
ja
n
-0
8
ja
n
-0
9
ja
n
-1
0
ja
n
-1
1
ja
n
-1
2
Média 4,6
mar/12
6,4 
 2
 4
 6
 8
 10
 12
ja
n
-0
0
ja
n
-0
1
ja
n
-0
2
ja
n
-0
3
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n
-0
4
ja
n
-0
5
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n
-0
6
ja
n
-0
7
ja
n
-0
8
ja
n
-0
9
ja
n
-1
0
ja
n
-1
1
ja
n
-1
2
6 
10 / 15% 
10 / 15% 
4% 
26% 
26% 
40% 
17% 
A OCDE projeta que o mundo deverá aumentar em 20% a produção de alimentos para atender o 
crescimento demanda até 2020. O Brasil é o país que mais ampliará a produção, com previsão de aumento 
de 40% no período. (OCDE, 06.15.2010) 
Mapa da população subnutrida (em % da pop total) 
% de aumento da produção 
Legenda: 
Drivers : OCDE – projeção da produção de alimentos até 2020 
7 Elaboração: GV Agro 
Brasil: um caminho 
já percorrido 
8 
Produção brasileira de grãos 
(Safras 1990/91 a 2011/12) 
Produção (MMT) 
Área (MMha) 
 
Variação % 
Safras 1990/91 a 2011/12 
 
Produção: + 173% 
 
Área: + 36% 
 
Produtividade: + 100% 
 
Os sucessivos ganhos de 
produtividade possibilitaram 
a economia de 52 MMha. 
 
Fonte: Conab (mar/2012). Nota: * 6ª Estimativa. Elaboração: Fiesp-Deagro 
38
52
58
163
158
9
0
/9
1
9
1
/9
2
9
2
/9
3
9
3
/9
4
9
4
/9
5
9
5
/9
6
9
6
/9
7
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7
/9
8
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/9
9
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9
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0
0
0
/0
1
0
1
/0
2
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2
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3
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3
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4
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4
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5
0
5
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6
0
6
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7
0
7
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8
0
8
/0
9
0
9
/1
0
1
0
/1
1
1
1
/1
2
*
9 
Brasil EUA Mundo Brasil EUA Mundo 
Crescimento da Produtividade 
entre 1990/91 e 2010/11 (%) 
Produtividade Média 
safra 2010/11 (t / ha) 
108% 
84% 
129% 
93% 
300% 
25% 
28% 
29% 
14% 
28% 
21% 
32% 
36% 
19% 
30% 
3,3 
3,0 
4,1 
3,1 
1,5 
5,3 
2,9 
9,6 
5,1 
0,9 
3,1 
2,5 
5,1 
2,8 
0,7 
Fonte: USDA (2011). Note: Grãos – cevada, milho, algodão, aveia, soja, arroz, centeio, sorgo e trigo. Elaboração: Fiesp-Deagro. 
Produtividade Média dos Grãos – Brasil em relação ao Mundo 
10 
5,0
9,8
2,3
12,9
1,1
3,3
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Produção brasileira de carnes 
em milhões de toneladas 
Fontes: CNPC, ABIEC, UBABEF, ABIPECS, USDA. Nota: 2011 estimado pelo USDA. Elaboração: Fiesp-Deagro. 
Suína (+ 214%) 
Frango (+ 468%) 
Bovina (+ 95%) 
11 
Produção brasileira de cana-de-açúcar, açúcar e etanol 
Fonte: MAPA. Nota: * posição de 01/03/2012. Elaboração: GVAgro. 
254,9
292,3 316,1
357,1 381,4 382,5
428,8
495,8
572,7
603,1 624,5
557,4
00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12*
Cana-de-açúcar (milhões de t) Crise Mundial 
16
,0 19
,0 22
,4 24
,9 26
,6
26
,2 30
,7 31
,3
31
,5 33
,0 38
,1
35
,7
00
/0
1
01
/0
2
02
/0
3
03
/0
4
04
/0
5
05
/0
6
06
/0
7
07
/0
8
08
/0
9
09
/1
0
10
/1
1
11
/1
2*
Açúcar (milhões de t) 10
,5 11
,5 12
,5 14
,6 15
,2 15
,8 17
,9 22
,4 2
7,7
25
,7 27
,6
22
,7
00
/0
1
01
/0
2
02
/0
3
03
/0
4
04
/0
5
05
/0
6
06
/0
7
07
/0
8
08
/0
9
09
/1
0
10
/1
1
11
/1
2*
Etanol (bilhões de l) 
12 
Ciclo de vida do etanol de cana 
Balanço das Emissões de CO2 
Cultivo e Colheita 
Emissão: 2.961 kg 
Processamento da Cana 
Emissão: 3.604 kg 
Transporte: Campo>Usina 
Emissão: 50 kg 
Motor automóveis 
Emissão: 1.520 kg 
Crescimento da Cana 
Absorção: 7.650 kg 
Bioeletricidade 
Emissão evitada: 225 kg 
Emissões com uso 
da Gasolina: 2.280 kg 
Emissões Totais: 
 8.135 kg CO2 
Emissões Evitadas: 
7.875 kg CO2 
Balanço do etanol: 260 kg CO2 (- 89% das emissões da gasolina) 
EPA/EUA reconheceu o derivado da cana como etanol avançado. 
Fonte: Macedo, I. 2008 
Dados relativos à 
emissão de CO2 
para cada 1.000 litros 
de etanol produzido 
e consumido. 
13 
Renovável: 
45,3% 
Não- 
Renovável: 
54,7% 
Matriz energética (2010) – o exemplo brasileiro 
Mundo: 12.029milhões t.e.p Brasil: 267 milhões t.e.p 
OCDE: 6.115 milhões t.e.p 
Não- 
Renovável 
Renovável 
87% 
13% 
Renovável 
Não-Renovável 
Petróleo 
37,7% 
Cana 
17,7% 
Hidro 
14,1% 
Não- 
Renovável 
Renovável 
93% 
7% 
Fonte: MTE (BEN 2011). Elaboração: Fiesp-Deagro. 
14 
Uma nova geopolítica mundial 
Trópico de Câncer 
Trópico de Capricórnio 
Equador 
tons petróleo equivalente Fonte: BPStatistical Review of World Energy Elaboração: Fiesp-Deagro 
Mundo: consumo per capita de energia (2006) 
15 
80,9
59,1
43,3
12,4
2,4
0,9
EUA
Japã
o
U.E
Bras
il
Chin
a
Índia
Potencial aos biocombustíveis 
número de veículos por 100 habitantes 
Fontes: ANFAVEA, ANU, JAMA, ACEA. Nota: dados de 2005 e Índia (2004) 
16 
A Importância do Agronegócio para o Brasil 
Fontes: CEPEA/USP, CNA, IPEA, MAPA e MDIC. Elaboração: Fiesp-Deagro. 
22,3% (US$ 467 bi) 
37% 36,9% (US$ 94,6 bi) 
Empregos (2007) Exportações (2011) 
10,8% 26,5% 30,2% 32,1% 
Insumos Agro- 
pecuária 
Agro- 
indústria 
Distribuição 
Distribuição do PIB no Sistema Agroindustrial 
PIB (2010) 
Outros Setores 
Outros Setores Outros Setores 
Fontes: WTO 
5.0 
5.1 
6.5 
6.8 
7.7 
10.3 
10.7 
12.2 
15.6 
19.5 
Chile
Dinamarca
Nova Zelândia
França
Tailândia
Argentina
Brasil
Austrália
Holanda
Canadá
2000
12.8 
16.0 
16.2 
20.2 
20.3 
23.2 
26.1 
32.4 
32.6 
57.9 
Malásia
Austrália
Nova Zelândia
Canadá
Indonésia
Tailândia
EUA
Argentina
Holanda
Brasil
2010
Produtos Agrícolas – 10 Maiores Saldos Comerciais US$ bilhões 
18 
Exportações do agronegócio - Produtos 
Fonte: MAPA. Elaboração: Fiesp-Deagro. 
2000 
(US$ 20,6 bi) 
2011 
(US$ 94,6 bi) 
 Complexo Soja - 26%
 Açúcar e Etanol - 17%
Carnes - 17%
 Produtos Florestais - 10%
 Café - 9%
 Cereais - 4%
 Fumo e Produtos - 3%
 Couros e Peleteria - 3%
 Sucos de Fruta - 3%
 Demais - 8%
 Complexo Soja - 20%
 Açúcar e Etanol - 6%
Carnes - 9%
 Produtos Florestais - 21%
 Café - 9%
 Cereais - 0%
 Fumo e Produtos - 4%
 Couros e Peleteria - 10%
 Sucos de Fruta - 5%
 Demais - 14%
19 
 U.E 27 - 41%
 EUA - 18%
 Asia (-China, Or.Médio) - 11%
 Mercosul - 8%
 Or.Médio - 5%
 Aladi (-Mercosul) - 4%
 Europa Oriental - 3%
 África (-Or.Médio) - 3%
 China - 3%
 Demais - 5%
 U.E 27 - 25%
 China - 17%
 Asia (-China, Or.Médio) - 15%
 África (-Or.Médio) - 9%
 Or.Médio - 9%
 EUA - 7%
 Europa Oriental - 6%
 Aladi (-Mercosul) - 5%
 Mercosul - 3%
 Demais - 3%
Exportações do agronegócio - Destinos 
Fonte: MAPA. Elaboração: Fiesp-Deagro. 
59% 
32% 
2000 
(186 países) 
2011 
(214 países) 
20 Fonte: OCDE (2011). Elaboração: Fiesp-Deagro. 
Estimativa de Apoio ao Produtor – PSE 
0,5%
3,2% 5,0%
8,6%
12,3% 11,3%
16,0%
20,1% 21,8% 21,8%
48,8%
No
va 
Zel
ând
ia
Au
str
ália Bra
sil EU
A
Mé
xic
o
Ch
ina
Can
adá OC
DE U.E
Rú
ssia Jap
ãoMédia 2008 a 2010 - (%) 
Nota: O PSE mede o apoio resultante de políticas direcionadas à agricultura em relação a uma situação em que os 
produtores estão sujeitos apenas às políticas gerais do país, incluindo políticas econômicas, sociais, ambientais e fiscais. 
21 
Potencial 
vs. 
Gargalos 
22 
Brasil – vantagens comparativas 
  Terra disponível 
  Tecnologia ‘ 
  Recursos humanos 
23 
Brasil - uso da terra 
Fontes: IBGE (Censo Agropecuário e Pesquisa Agrícola Municipal) e Conab (Levantamento Safra de Cana). Elaboração: GVAgro. 
24 
Evolução do Desmatamento na Amazônia 
Fonte: Ministério do Meio Ambiente. Elaboração: GV Agro. 
desmatamento anual em km² 
variação % do desmatamento / ano 
25 
Tecnologia 
1. Biotecnologia 
2. Nanotecnologia 
3. Melhoramento genético animal 
4. Agroenergia e Biorrefinaria 
5. Integração Lavoura-Pecuária-Silvicultura 
6. Plantio Direto e Agricultura de Precisão 
7. Coordenação da pesquisa 
8. Difusão da tecnologia 
26 
Visa difundir uma nova 
agricultura sustentável, 
que reduza o 
aquecimento global e a 
liberação de gás 
carbônico na atmosfera. 
O Programa ABC 
incentiva seis iniciativas, 
com metas até 2020. 
PAP 2011/12: foram disponibilizados R$ 3,15 bi, com limite de R$ 1 milhão 
por produtor, taxas de juros de 5,5% ao ano e prazo de 5 a 15 anos. 
Fonte: MAPA (2012). Elaboração: Fiesp-Deagro. 
27 
1 
A técnica dispensa o revolvimento do solo e 
evita a erosão com a semeadura direta na 
palha da cultura anterior. 
 
Protege o solo, reduz o uso de água, aumenta 
a produtividade da lavoura e diminui 
despesas com maquinário e combustível. 
 
O objetivo é ampliar os atuais 26 milhões de 
hectares para 33 milhões de hectares. Esse 
acréscimo permitirá a redução da emissão de 
16 milhões a 20 milhões de toneladas de CO2 
Plantio Direto na Palha 
Fonte: MAPA (2012). Elaboração: Fiesp-Deagro. 
28 
Tecnologia – Plantio Direto na Palha (PDP) 
Fontes: FEBRAPDP e Conab. Elaboração: Fiesp-Deagro. 
Brasil – Área sob PDP 
25,9 
54,3%
0
5
10
15
20
25
30
7
6
/7
7
7
8
/7
9
8
0
/8
1
8
2
/8
3
8
4
/8
5
8
6
/8
7
8
8
/8
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9
0
/9
1
9
2
/9
3
9
4
/9
5
9
6
/9
7
9
8
/9
9
0
0
/0
1
0
2
/0
3
0
4
/0
5
0
6
/0
7
0
8
/0
9
m
il
h
õ
e
s 
d
e
 h
a
 Área em PDP
 % da área total de grãos
O PDP teve início no Brasil em 1972/73, 
quando foram plantados 180 ha. 
 
» Sequestro de Carbono: 0,5 t/ha/ano, 
ou seja, 13 milhões de t de C / ano. 
PDP por país – 2004/05 (milhões de ha) 
25,3 
23,6 
18,3 
12,5 
9,0 
1,7 
EUA
Brasil
Argentina
Canadá
Austrália
Paraguai
29 
2 
É preciso transformar as terras 
degradadas em áreas produtivas 
para a produção de alimentos, fibras 
e florestas. 
 
O objetivo é recuperar 15 milhões de 
hectares e reduzir entre 83 milhões e 
104 milhões de toneladas de CO2 
Recuperação de 
Áreas Degradadas 
Fonte: MAPA (2012). Elaboração: Fiesp-Deagro. 
30 
3 O sistema busca alternar pastagem com 
agricultura e floresta em uma mesma 
área. 
 
Isso recupera o solo, incrementa a renda 
e gera empregos. 
 
A meta é aumentar a utilização do 
sistema em 4 milhões de hectares e 
evitar que entre 18 e 22 milhões de 
toneladas de CO2 sejam liberadas. 
Integração Lavoura-
Pecuária-Floresta 
Fonte: MAPA (2012). Elaboração: Fiesp-Deagro. 
Integração Lavoura-Pecuária-Silvicultura (IPLS) 
Recuperação de pastagens degradas na região do Cerrado 
1 ha de pastagem recuperada = 1,8 ha de florestas preservadas 
32 
4 O plantio de eucalipto e de pinus 
proporciona renda futura para o 
produtor e reduz o gás carbônico do ar, 
graças ao oxigênio liberado pelas 
árvores. 
 
O objetivo do Programa ABC é expandir 
em 3 milhões de ha a área de florestas 
plantadas, passando dos atuais 
6 milhões de hectares para 9 milhões de 
hectares em 2020. 
Plantio de Florestas 
Comerciais 
Fonte: MAPA (2012). Elaboração: Fiesp-Deagro. 
33 
5 
A técnica busca desenvolver 
microorganismos (bactérias) para captar o 
nitrogênio existente no ar e transformá-lo 
disponível para as culturas. 
 
Isso permite a redução do custo de 
produção e melhora a fertilidade do solo. 
 
O governo quer incentivar a utilização 
dessa técnica em 5,5 milhões de hectares, 
resultando na redução da emissão de 
10 milhões de toneladas de CO2 
Fixação Biológica 
 de Nitrogênio 
Fonte: MAPA (2012).Elaboração: Fiesp-Deagro. 
34 
6 
A iniciativa aproveita os dejetos de suínos e 
de outros animais para a produção de 
energia (gás) e de composto orgânico. 
 
Outro benefício é a possibilidade de 
certificados de redução de emissão de gases, 
emitidos por mercados compradores. 
 
O objetivo é tratar 4,4 milhões de metros 
cúbicos de resíduos da suinocultura e outras 
atividades, deixando de lançar 6,9 milhões 
de toneladas de CO2 na atmosfera. 
Tratamento de 
Resíduos Animais 
Fonte: MAPA (2012). Elaboração: Fiesp-Deagro. 
35 
1. Uma Estratégia Nacional 
 
Política de renda 
Política comercial 
Política tecnológica 
Custo Brasil 
 - Infraestrutura e Logística 
 - Juros, Tributos, Câmbio 
 - Burocracia 
Defesa Agropecuária 
 
2. Segurança Jurídica 3. Comunicação 
Elaboração: GV Agro 
A Lição de Casa 
Roberto Rodrigues 
Obrigado! 
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