Mercado de Bens e Servi os Ambientais ABDI

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Mercado de Bens e Serviços Ambientais no Brasil 
Desafios e Oportunidades 
FIEMG / 13/11/2014 
Sistema de Gestão - PBM 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
Dois Enfoques sobre a Produção Sustentável 
Enfoque Sistêmico 
Enfoque Setorial 
Ações e Medidas 
Setoriais de apoio à 
produção mais limpa 
Indústria de Bens e 
Serviços Ambientais 
BSA 
+ 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
Unidades de 
Produção 
Unidades de 
Consumo 
Unidades de 
Matérias 
Primas 
Insumos 
Fontes Primárias de Recursos Naturais 
Produtos 
 
Indústria 
Tradicional 
Perdas, emissões e 
resíduos (1) 
Unidades de 
Coleta e 
Triagem 
Unidades de 
Reciclagem 
Unidades de 
Co-Produtos 
Co-Produtos 
Perdas, emissões 
e resíduos (2) 
Indústria de 
BSA 
Insumos 
Perspectiva das Cadeias Produtivas 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
O que são Bens e Serviços Ambientais (BSA)? 
Grupo C – Gerenciamento de 
Recursos 
Grupo A – Gestão da Poluição 
Grupo B – Tecnologias Mais 
Limpas e Grupos de Produtos 
Fonte do Conceito de BSA: OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico / “EGS – Environmental Goods and Services” 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
Grupo A - Gestão da Poluição 
• Controle da Poluição do Ar 
• Gestão das Águas Residuais 
• Gestão de Resíduos Sólidos 
• Recuperação e Limpeza do Solo e da Água 
• Ruído e Vibrações 
• Monitoramento, Análise e Avaliação Ambiental 
• Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental 
• Contratação e Engenharia Ambiental 
• Recolhimento de Dados, Análise e Avaliação 
• Educação, Formação e Informação 
• Monitoramento Ambiental, Análise e Avaliação 
Equipamentos 
(Bens) 
Serviços 
Construção e 
Instalação de Unidades 
Fonte: OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
 EGS – Environmental Goods and Services 
O que são Bens e Serviços Ambientais (BSA)? 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
O que são Bens e Serviços Ambientais (BSA)? 
B- Tecnologias Mais Limpas e Grupos de Produtos 
• Tecnologias e Processos Limpos e/ou Eficientes no Uso de Recursos 
• Produtos Limpos e/ou Eficientes no Uso de Recursos 
C- Gerenciamento de Recursos 
• Controle da Poluição do Ar Interior 
• Abastecimento de Água 
• Materiais Reciclados 
• Plantas de Energia Renovável 
• Gestão da Poupança de Energia/Calor 
• Agricultura e Pesca Sustentável 
• Manejo Florestal Sustentável 
• Gestão de Riscos Naturais 
• Eco-Turismo 
Fonte: OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
 EGS – Environmental Goods and Services 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
O que são Bens e Serviços Ambientais (BSA)? 
Classificação CNAE 
Saneamento: 
• 36 – Captação , Tratamento e Distribuição de Água 
• 37 – Esgoto e Atividades Relacionadas 
Fonte – CNAE 2.0: Classificação Nacional de Atividades Econômicas 
Resíduos Sólidos 
• 38 – Coleta , Tratamento e Disposição de Resíduos 
• 39 – Descontaminação e outros Serviços da Gestão de Resíduos 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
Primeiro Estudo – ABDI/UNICAMP 2012 
 
• Análise das 
características gerais 
do setor 
• Identificação dos 
principais agentes 
atuantes no setor 
• Disponível em: 
http://www.abdi.com.br/Estudo/000%20-
%20bens_servicos_ambientais%20definitivo.pdf 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
Mercado Global de BSA – Por Região 
 
38% 
28% 
12% 
9% 
1% 
3% 3% 
2% 2% 
2% 
Estados Unidos
Europa Ocidental
Japão
Restante da Ásia
México
Restante da América Latina
Canadá
Austrália/Nova Zelândia
Europa Central e Leste
Oriente Médio
Mercado global > US$ 776 bilhões/ano - 4% na América Latina (46% no Brasil - US$ 14,2 bilhões/ano) 
Fonte/Source: Enviromental Business Internacional Inc. in: Ferrier (2011) 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
Mercado Global de BSA – Por Categoria OCDE 
 
15% 
13% 
8% 
18% 4% 
3% 
14% 
6% 
6% 
5% 
5% 
1% 1% 1% 
Utilidades para Distribuição de Água
Plantas de Tratamento de Água
Equipamentos e Prod. Químicos para
Trat. de Água
Gestão de Resíduos Sólidos
Equipamentos para Gestão de Resíduos
Gestão de Resíduos Perigosos
Sistemas e Geração de Energia Limpa
Consultoria e Engenharia
Serviços Industriais
Controle de Poluição do Ar
Recuperação de Recursos
Instrumentos e Sistemas de Informação
Tecnologias de Processos
Serviços Analíticos
Fonte/Source: Environmental Business Internacional Inc. in: Ferrier (2011) 
Saneamento (36%) + Tratamento de Resíduos (25%) = 61% 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
Mercado de BSA no Brasil 
Fonte: UK Trade & investment Sector briefing: Brazil opportunities in Environment & Water (2011) 
5% 
6% 
33% 
6 Bilhões 
56% 
 10 Bilhões 
Tamanho da Indústria (R$ Bilhões) 
Remediação de Solo
Poluição do Ar e Gestão
Água e Esgoto
Resíduos Sólidos
Saneamento (33%) + Tratamento de Resíduos (56%) = 89% 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
Mercado de Bens e Serviços Ambientais – 
 Características Estruturais, Desafios e Oportunidades 
 
 
Julho/2014 
(em formatação) 
 
Segundo Estudo – ABDI/UNICAMP 2014 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
Estrutura da Apresentação do Estudo ABDI/UNICAMP 
 
 1. Características estruturais dos setores de Saneamento e Resíduos Sólidos 
 2. Situação Internacional do Mercado de Saneamento e Resíduos Sólidos 
 3. Evolução Recente do Mercado Brasileiro de Serviços de Saneamento e 
Tratamento de resíduos 
 4. Estrutura e Desempenho Setorial: evidências de dados secundários 
 5. Estratégias Empresariais de Agentes atuantes nos setores de Saneamento e 
Resíduos Sólidos 
 6. Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
 7. Arcabouço Institucional e Políticas Públicas para os setores de Saneamento e 
Resíduos Sólidos 
 8. Diagnóstico e Avaliação de Políticas 
 
 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
Cadeia de valor - Saneamento 
 
Fonte: Peças (2013) – adaptada por ABDI 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
Mudanças Institucionais - Saneamento 
1ª onda pioneirismo 
1995-1998 
2ª onda 
Privatização 
1999-2002 
Paralisação 
2002-2004 
Novo Marco 
Regulatório 
2004-2007 
Lei de Concessão* 
nº 8.987/1995 
Lei de PPP 
nº 11.079/2004 
Lei de 
Consórcios 
Públicos nº 
11.107/2005 
Lei do 
Saneamento 
nº 
11.445/2007 
Decreto 
Regulamentador 
nº 7.217 (2010) 
2014 
PMSB 
Lei das PPP’s 
Nº12.766/dez2012 
• Primeiras 
concessões: 
Limeira, Niterói, 
etc. 
 
• Primeiros BOTs* 
Jundiaí, Itu, 
Ribeirão Preto 
• Chegada dos 
operadores 
internacionais 
 
• Manaus e 
Campo Grande 
• Fracasso PL 4146 
 
• Projetos que não 
evoluíram: 
Embasa e CEDAE 
 
• Crise 
internacional, 
saída dos 
operadores 
internacionais 
• Definição da 
nova política de 
saneamento 
básico 
• Novas 
regras e 
organização 
*BOT=“Build, Operate, Transfer” 
3ª onda 
hoje 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
Atuação do Governo Federal em Saneamento Básico – Políticas e Ações 
MINISTÉRIO POLÍTICAS E AÇÕES 
MCIDADES 
Coordenação da Política Federal de Saneamento 
Básico 
MS/FUNASA Coordenação da Política de Saúde Pública 
MI/CODEVASF Coordenação de Ações de Desenvolvimento Regional 
MMA 
Coordenação da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos 
ANA 
Coordenação da PolíticaNacional de Recursos 
Hídricos 
MDS 
Coordenação do Plano de Erradicação da Extrema 
Pobreza 
Fonte: Fraya (2013) 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
Modelos Institucionais de Concessão de Serviços de Saneamento 
PPP 
 
Concessão 
Plena 
Concessão 
Parcial 
 
Locação 
 de 
Ativos 
 
O&M 
 
Operação e 
Manutenção 
 
DBOT 
 
Design, 
Construção, 
Operação e 
Transferência 
 
DBOO 
 
Design, 
Construção 
Operação 
Própria 
 
Prestação 
de 
 Serviços 
 
• Limeira 
• Cachoeira de 
Itapemirim 
• Mairinque 
• Santa Gertrudes 
• Uruguaiana 
• Porto Ferreira 
 
• Blumenal 
• Mauá 
• Rio de 
Janeiro 
• Recife 
• Rio Claro 
• Rio das 
Ostras 
• Jaguaribe 
• Campinas • Grande 
Vitória 
• VSB 
• TKCSA 
• KLABIN 
 
• AquaPolo 
REUSO 
 
• VSB 
• TKCSA 
• KLABIN 
 
Empresas 
Públicas 
 
• Saneatins 
Maior projeto de água de reuso do 
hemisfério sul – Vazão 1.000L/s. 
SPE: Sabesp (49%), Foz (51%) => 
Cliente Braskem 
Fonte: Azevedo (2013) – Adaptado por ABDI 
 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
Resíduos Sólidos 
Classificação Segundo a Fonte Geradora e Tipos 
 Resíduos Classe I – Perigosos 
 Resíduos Classe II – Não perigosos 
 Classe II A – Não inertes 
 Classe II B – Inertes 
Fonte: Menezes (2013) 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
BLEND 
(COMBUSTÍVEL 
ALTERNATIVO PARA 
CIMENTEIRAS) 
MATERIAIS PARA 
RECICLAGEM 
(PAPEL,MADEIRA, 
PLÁSTICO, METAL) 
 
COMBUSTÍVEL 
DERIVADO 
RESÍDUO 
ENERGIA 
OU GÁS 
NATURAL 
FERTILIZANTES 
RESÍDUOS 
URBANOS 
RESÍDUOS 
PERIGOSOS 
RESÍDUOS 
COMERCIAL 
E INDUSTRIAL 
Gerenciamento e 
Remediação 
 
Coleta de Resíduos 
Perigosos 
 Cadeia de Suprimentos de Bens de Capital e Serviços 
Geradores 
de Resíduos 
Perigosos 
 
Tratamento 
e Destinação 
Coleta Tradicional 
 
Coleta Seletiva 
 
Entrega Voluntária 
 
Coleta 
Compulsória 
Municípios 
Indústrias, 
Comércio e 
Serviços 
Triagem 
Co-processamento 
Aterro 
Planta de 
Compostagem 
Planta de Digestão 
Anaeróbia 
Aterro 
CDR 
Mercado de 
Recicláveis 
Cadeias de valor – Resíduos Sólidos 
 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
Estrutura da Apresentação do Estudo ABDI/UNICAMP 
 
 1. Características estruturais dos setores de Saneamento e Resíduos Sólidos 
 2. Situação Internacional do Mercado de Saneamento e Resíduos Sólidos 
 3. Evolução Recente do Mercado Brasileiro de Serviços de Saneamento e 
Tratamento de resíduos 
 4. Estrutura e Desempenho Setorial: evidências de dados secundários 
 5. Estratégias Empresariais de Agentes atuantes nos setores de Saneamento e 
Resíduos Sólidos 
 6. Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
 7. Arcabouço Institucional e Políticas Públicas para os setores de Saneamento e 
Resíduos Sólidos 
 8. Diagnóstico e Avaliação de Políticas 
 
 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
13% 
11,7% 
10,3% 
8,6% 
7,5% 
3,3% 
2,8% 
América Latina Leste Europeu Ásia - Pacífico Oriente Médio Média Mundial América do
Norte
Europa
Ocidental
 Crescimento Global do Mercado de Saneamento 
Mercado de Equipamentos para Efluentes - Taxa de crescimento de receita anual (CAGR*) - Média de 2010 a 2015 
*CAGR=“Compound Annual Growth Rate” Fonte: Frost e Sullivan – Adaptado por ABDI 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
Relação Entre PIB per capita, Intensidade (volume de resíduos per capita) 
e Tipologia de Padrões na Geração de Resíduos 
Fonte: United Nations Environment Programme (2011) 
P
IB
 p
e
r 
ca
p
it
a 
(U
SD
) 
 
Geração de resíduos per capita (Kg) 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
Gastos per capita X Quantidade de Resíduo 
0
100
200
300
400
500
600
700
0
200
400
600
800
1000
1200
Tóquio Paris Nova York Londres Buenos Aires Brasília - DF Rio de Janeiro São Paulo
Gastos per capita
Quantidade de resíduo per capita
Comparativo entre grandes cidades do mundo 
Fonte: PricewaterhouseCoopers (2010) – Adaptado por ABDI 
R
$
/H
ab
it
an
te
/A
n
o
 
K
g
/H
ab
it
an
te
/A
n
o
 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
Estrutura da Apresentação do Estudo ABDI/UNICAMP 
 
 1. Características estruturais dos setores de Saneamento e Resíduos Sólidos 
 2. Situação Internacional do Mercado de Saneamento e Resíduos Sólidos 
 3. Evolução Recente do Mercado Brasileiro de Serviços de Saneamento e 
Tratamento de resíduos 
 4. Estrutura e Desempenho Setorial: evidências de dados secundários 
 5. Estratégias Empresariais de Agentes atuantes nos setores de Saneamento e 
Resíduos Sólidos 
 6. Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
 7. Arcabouço Institucional e Políticas Públicas para os setores de Saneamento e 
Resíduos Sólidos 
 8. Diagnóstico e Avaliação de Políticas 
 
 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
Investimentos em Infraestrutura: 2003 – 2012 
213,6 
252,7 
554,4 
213,2 
70,7 
0
100
200
300
400
500
600
Transporte Energia Elétrica Petróleo e Gás Telecomunicações Saneamento
R
$
 B
ilh
õ
es
 
Obs.: Preços 2012 Fonte: Tavares (2013) – Adaptado por ABDI 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
Investimentos em Infraestrutura: 2003 – 2012 
58,8% 
34,6% 
89,5% 
0% 
93,9% 
59,5% 
41,2% 
65,4% 
10,5% 
100% 
6,1% 
40,5% 
Transportes Energia Elétrica Petróleo e Gás Telecomunicações Saneamento Básico Total
Público Privado
Fonte: Tavares (2013) – Adaptado por ABDI 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
Participação de Investimento do Setor Privado em Saneamento – 
R$ Milhões 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013E 2014E
Antes da Lei de 
Saneamento CAGR 
04-06: 4,5% 
Depois da Lei de 
Saneamento CAGR 
07-14E: 11,6% 
Market Share Fonte: SNIS, PLANSAB in: AEGEA (2013) – Adaptado por ABDI 
3,11 3,08 
3,39 
3,59 
3,91 
4,39 
5,17 
5,79 
6,54 
7,28 
8,17 
4,0% 
3,8% 4,0% 
4,1% 4,3% 
4,7% 
5,5% 
6,0% 
6,7% 
7,3% 
8,1% 
7,28 
8,17 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
Tratamento de Resíduos Sólidos 
375 
504 
765 
982 
1.133 
1.348 
1.577 
1.814 
239 225 
307 
378 420 
502 
594 
704 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Industriais Urbanos
Crescimento da Receita (R$ milhões) 
Fonte: ABETRE (2013) – Adaptado por ABDI 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
Estrutura da Apresentação do Estudo ABDI/UNICAMP 
 
 1. Características estruturais dos setores de Saneamento e Resíduos Sólidos 
 2. Situação Internacional do Mercado de Saneamento e Resíduos Sólidos 
 3. Evolução Recente do Mercado Brasileiro de Serviços de Saneamento e 
Tratamento de resíduos 
 4. Estrutura e Desempenho Setorial: evidências de dados secundários 
 5. Estratégias Empresariais de Agentes atuantes nos setores de Saneamento e 
Resíduos Sólidos 
 6. Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
 7. Arcabouço Institucional e Políticas Públicas para os setores de Saneamento e 
Resíduos Sólidos 
 8. Diagnóstico e Avaliação de Políticas 
 
 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
 Oferta de BSA – Números de estabelecimentos – RAIS (2012) 
66 % 
25,8 % 
8,2 % 
Água Esgoto MáquinasColeta Tratamento/
Disposição 
Recuperação/ 
Reciclagem 
Descontaminação/ 
Gestão 
Área de atuação SANEAMENTO = 3.452 empresas Área de atuação TRATAMENTO DE RESÍDUOS = 5.591 empresas 
 
TOTAL DE EMPRESAS DE BSA = 9.043 
52,7 % 
41,4 % 
4,6 % 
1,3 % 
Fonte: RAIS-MTE (2012) – Adaptado por ABDI 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
Segmentos de Saneamento (2012) 
Número de Estabelecimentos 
2.224 
2.326 2.341 2.372 2.277 
828 849 836 861 891 
2008 2009 2010 2011 2012
Água Esgoto
118.965 120.832 122.684 
123.490 
128.348 
36.178 
28.347 24.616 
16.283 19.347 
2008 2009 2010 2011 2012
Água Esgoto
Número de Empregos 
Fonte: RAIS-MTE (2012) – Adaptado por ABDI 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
Equipamentos para Saneamento – Dados Gerais 
Fonte: RAIS-MTE (2012) – Adaptado por ABDI 
Nº de Estabelecimentos no Brasil 
329 
286 289 
281 284 
2008 2009 2010 2011 2012
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
Tratamento de Resíduos e Reciclagem de Materiais – Dados 
Gerais 
Fonte: RAIS-MTE (2012) – Adaptado por ABDI 
128.175 
143.268 
165.553 
178.968 185.233 
2008 2009 2010 2011 2012
3.712 
4.064 
4.506 
5.098 
5.591 
2008 2009 2010 2011 2012
Número de Estabelecimentos Número de Empregos 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
Estrutura da Apresentação do Estudo ABDI/UNICAMP 
 
 1. Características estruturais dos setores de Saneamento e Resíduos Sólidos 
 2. Situação Internacional do Mercado de Saneamento e Resíduos Sólidos 
 3. Evolução Recente do Mercado Brasileiro de Serviços de Saneamento e 
Tratamento de resíduos 
 4. Estrutura e Desempenho Setorial: evidências de dados secundários 
 5. Estratégias Empresariais de Agentes atuantes nos setores de Saneamento e 
Resíduos Sólidos 
 6. Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
 7. Arcabouço Institucional e Políticas Públicas para os setores de Saneamento e 
Resíduos Sólidos 
 8. Diagnóstico e Avaliação de Políticas 
 
 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
Exemplo de Atuação de uma CESB: SABESP 
Fonte: SABESP – Relatórios de Atividade – Adaptado por ABDI 
7,8 
8,6 
9,2 
9,9 
10,8 
1,7 
2,1 2,2 
2,4 2,5 
2008 2009 2010 2011 2012
Histórico operacional de receita líquida Histórico de Investimentos
R$ Bilhões 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
Exemplo de Atuação de uma Holding do Setor Privado – GRUPO FOZ 
Unidade % 
Engenharia & Construção 34,6% 
Odebrecht Realizações Imobiliárias 2,6% 
Odebrecht Ambiental 1,7% 
Odebrecht Óleo e Gás 1,7% 
Odebrecht TransPort 1,8% 
Braskem 49,9% 
Odebrecht Agroindústria 2,5% 
Odebrecht Participações e Investimentos 3,0% 
Odebrecht Energia 0.3% 
Odebrecht S.A. e Outros 2,0% 
Receita Bruta (em milhões) EBITDA (em milhões) 
R$ US$ R$ US$ 
2011 913 487 209 111 
2012 1.462 715 273 134 
Indicadores Econômicos - Odebrecht Ambiental 
Distribuição do faturamento do Grupo Odebrecht por unidade - 2012 
Fonte: Grupo Odebrecht – Relatórios de Atividade 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
Estrutura da Apresentação do Estudo ABDI/UNICAMP 
 
 1. Características estruturais dos setores de Saneamento e Resíduos Sólidos 
 2. Situação Internacional do Mercado de Saneamento e Resíduos Sólidos 
 3. Evolução Recente do Mercado Brasileiro de Serviços de Saneamento e 
Tratamento de resíduos 
 4. Estrutura e Desempenho Setorial: evidências de dados secundários 
 5. Estratégias Empresariais de Agentes atuantes nos setores de Saneamento e 
Resíduos Sólidos 
 6. Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
 7. Arcabouço Institucional e Políticas Públicas para os setores de Saneamento e 
Resíduos Sólidos 
 8. Diagnóstico e Avaliação de Políticas 
 
 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
Pesquisa e Desenvolvimento – Tratamento de Efluentes 
C
o
n
ve
n
ci
o
n
al
 
Efluentes 
industriais e 
municipais 
 
Tratamento: 
equipamentos e 
produtos químicos 
Descarga no 
rio 
Contaminantes 
Efluente 
R
e
u
so
 (
Fu
tu
ro
) 
 
Efluentes 
industriais e 
municipais 
 
 
Separação avançada 
do efluente: 
tratamento, 
equipamentos e 
produtos químicos 
 
 
Reuso para descarga: 
aquífero, 
agricultura, 
potabilização, 
 uso industrial e 
torre de resfriamento 
 
Valores: Energia/Sais/Minerais/Nutrientes 
Fonte: SINDESAM – ABIMAQ (junho, 2013) – Adaptado por ABDI 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
Pesquisa e Desenvolvimento – Tratamento de Resíduos 
Sólidos 
Alternativas de 
Tratamento 
Incineração 
Digestão 
Anaeróbica 
Landfarming 
Co-Geração 
Disposição em 
Aterros 
Sanitários 
Compostagem 
Fonte: SINDESAM – ABIMAQ (junho, 2013) – Adaptado por ABDI 
 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
Estrutura da Apresentação do Estudo ABDI/UNICAMP 
 
 1. Características estruturais dos setores de Saneamento e Resíduos Sólidos 
 2. Situação Internacional do Mercado de Saneamento e Resíduos Sólidos 
 3. Evolução Recente do Mercado Brasileiro de Serviços de Saneamento e 
Tratamento de resíduos 
 4. Estrutura e Desempenho Setorial: evidências de dados secundários 
 5. Estratégias Empresariais de Agentes atuantes nos setores de Saneamento e 
Resíduos Sólidos 
 6. Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
 7. Arcabouço Institucional e Políticas Públicas para os setores de Saneamento e 
Resíduos Sólidos 
 8. Diagnóstico e Avaliação de Políticas 
 
 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
Dimensão Situação 
Instrumentos – 
 Exemplos Aplicáveis 
Recomendações de Políticas Públicas 
 
Planejamento 
Setorial 
Incapacidade de Planejamento por 
parte de titulares de serviços 
(municípios, principalmente) 
Adequar prazos de exigências 
para evitar hiato na liberação 
de recursos, prevenindo 
impactos na paralisação das 
ações em desenvolvimento 
Regulação 
Indefinições quanto à titularidade 
de água e esgoto 
 
Adequar legislação e 
incentivos para formação de 
PPP, incluindo modelos de 
locação de ativos e joint 
ventures 
Gestão de 
Recursos 
Hídricos 
Investimentos necessários em obras 
das demandas urbanas de água até 
2025 estimados em R$ 22,2 bilhões 
Agilizar aplicação 
reembolsável de recursos 
arrecadados com cobrança 
pelo uso da água, visando 
financiamento de ações 
Regras de 
Contratação e 
Obras Públicas 
Aquisições pela lei 8666, com 
restrições rígidas 
 
Disseminar modelo de 
contratação integrada ou 
contratos EPC 
Política de 
Conteúdo Local 
Desarticulação entre aquisições 
realizadas no setor através de 
compras públicas e a política 
industrial/tecnológica 
Adotar conceito de “Conteúdo 
Nacional” utilizado pelo 
BNDES na realização de 
compras públicas, concessões 
e financiamentos 
Financiamento 
Maioria dos investimentos 
financiados com recursos de fontes 
tarifárias, incapaz de sustentar os 
investimentos 
Mobilizar esquemas 
alternativos de financiamento 
para a viabilização de projetos 
de PPP 
Tributação 
Setores de saneamento e resíduos 
sólidos influenciada por regras 
tributárias essencialmente instáveis 
Conceder incentivos fiscais, 
financeiros ou creditícios para 
indústrias e entidades 
dedicadas ao tratamento e à 
reciclagem de resíduos sólidos 
Muito Obrigado!