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Aspectos da pecuária leiteira fora da porteira m Dentro da Porteira mercado mercado mercado mercado mercado mercado Aspectos Macroeconômicos Oferta interna Demanda interna Custo de produção Preço indústria infra estrutura Renda hábito de consumo novos produtos políticas sociais Consumo mundial Oferta mundial Exportação Importação 1- CONSUMO MUNDIAL (DEMANDA) DA ORDEM DE 600 BILHÕES DE LITROS DE LEITE/ANO PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO pequeno crescimento no PIB per capita gera aumento significativo no consumo de leite PAÍSES DESENVOLVIDOS crescimento no PIB per capita gera menor resposta no consumo de leite, às vezes é negativa. NOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO (Brasil,Índia, China, África,América Latina) Crescimento Populacional aumento da renda per capita; urbanização (na África e Ásia 60% ainda vivem na zona rural); nas próximas décadas cerca de 1,5 bilhão de pessoas deixarão o campo. aumento quantitativo da demanda (substituição de grãos, amidos e vegetais por carnes, lácteos, doces, frutas) NOS PAÍSES DESENVOLVIDOS (Estados Unidos, Canadá, União Européia) Não há aumento quantitativo da demanda, Valorização da conveniência e praticidade (alimentação fora de casa e semi-prontos); preocupação com saúde e bem estar (nutrição, qualidade, segurança do alimento. Aumento qualitativo da demanda Plan1 2000 a 2008 MOVIMENTAÇÃO NO CONSUMO DE LÁCTEOS China Índia Brasil + 325% + 28% + 15.40% Austrália Japão Canadá - 15.93% - 5.50% - 0.02% Fonte: USDA; IBGE Plan2 Plan3 Implicações Comerciais Fornecedores com obrigações cada vez maiores com: sanidade animal e vegetal rastreabilidade Segurança alimentar certificação responsabilidades ambientais, sociais, trabalhistas 2- OFERTA MUNDIAL Países tradicionalmente exportadores enfrentam problemas: Austrália e Nova Zelândia-problemas ambientais(água); vêm enfrentando secas sucessivas;atingindo limite de produtividade União Européia - a entrada de novos países diminuiu a capacidade exportadora ESCASSEZ MUNDIAL DE LEITE . Como o setor leiteiro brasileiro se posicionam frente a esse cenário BRASIL É O PAÍS COM MELHOR COMBINAÇÃO DE FATORES DE PRODUÇÃO PARA AUMENTAR A OFERTA DE LEITE DE FORMA SUSTENTÁVEL. COMO É O MERCADO DE LEITE NO BRASIL Produção - grandes diferenças de qualidade e volume e é pulverizada Relações comerciais - baixo grau de profissionalismo entre produtor e indústria e, à exceção dos estados com Conseleite, não há balizamento de preços Indústria - dependente do leite longa vida; sofre pela competição via preço Grande varejo centralizando a comercialização 3- OFERTA INTERNA Em 10 anos (1997 a 2007) a produção brasileira de leite passou de 18,6 bilhões de litros para 27,5 bilhões crescimento total de 47,8% média de 4% ao ano 8,26% de crescimento de 2006 para 2007 2006 - Produção de Leite por Estado Fonte: IBGE Gráfico1 7.09 2.7 2.62 2.61 1.74 1.71 0.91 Produção bilhões litros bilhões de litros Plan1 Produção bilhões litros Minas Gerais 7.09 Paraná 2.70 Rio Grande do Sul 2.62 Goiás 2.61 S.Paulo 1.74 Santa Catarina 1.71 Bahia 0.91 Pará 0.69 Plan1 Produção bilhões litros bilhões de litros 2006 - Produção de Leite por Estado Plan2 Plan3 Ranking dos 10 municípios brasileiros com maior produção de leite em 2006 Fonte: IBGE Gráfico1 134000 104098 102711 101232 91953 89952 88994 85729 79494 76033 Produção mil litros mil litros Plan1 Produção bilhões litros Minas Gerais 7.09 Paraná 2.70 Rio Grande do Sul 2.62 Goiás 2.61 S.Paulo 1.74 Santa Catarina 1.71 Pará 0.69 Rondônia 0.63 Plan1 0 0 0 0 0 0 0 0 Produção bilhões litros bilhões de litros 2006 - Produção de Leite por Estado Plan2 Os 10 maiores municípios brasileiros em produção de leite Município Produção mil litros Castro -Pr 134,000 Mal.Cândido Rondon Pr 104,098 Toledo - Pr 102,711 Ibiá - MG 101,232 S.Félix do Xingu - Pa 91,953 Piracanjuba - Go 89,952 Pompéu - MG 88,994 Patos de Minas - MG 85,729 Patrocínio - MG 79,494 Bom despacho - MG 76,033 Plan2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Produção mil litros mil litros Os 10 maiores municípios brasileiros em produção de leite 2006 Plan3 CARACTERÍSTICAS DA OFERTA BRASILEIRA DE LEITE Baixa barreira de entrada Cerca de 1 milhão de produtores no Brasil Maioria pequenos produtores Produtividade varia de 3 litros de leite/vaca/dia até mais de 20 litros/vaca/dia Graficos Graficos 0.4732628331 1077627.1666666667 0.4659882718 937665 0.4752701468 967250 0.4972671826 906513.5 0.5156049424 912955.6666666666 0.5176670363 897875 0.5236249015 954083 0.5190878395 980197 0.5038840545 973430.6666666666 0.485770758 1043136.5 0.4698736424 1063609.6666666667 0.4542389393 1125052.5 ' Preços (R$/litro) Produção (1.000 litros) Sheet1 0.3613483143 0.4386547209 0.4732628331 0.3757527225 0.4322559231 0.4659882718 0.4070070995 0.4400016625 0.4752701468 0.4364766423 0.454891739 0.4972671826 0.4548110456 0.4729493589 0.5156049424 0.4713904078 0.4935426636 0.5176670363 0.4794773911 0.4969360947 0.5236249015 0.4667289536 0.4898423782 0.5190878395 0.45494614 0.4869853686 0.5038840545 0.437487135 0.4782527852 0.485770758 0.4256227532 NOV 0.4698736424 0.4431100154 DEZ 0.4542389393 2002 2003 Média histórica Série de preços médios NOMINAIS do Leite C pagos ao produtor (R$/l) valores brutos (inclusos frete, INSS) Série de preços médios DEFLACIONADOS (JAN/08, IPCA) do Leite C pagos ao produtor (R$/L) - valores brutos Average prices received by farmers - Type C milk - (US$/liter) ANO MÊS GO MG RS SP PR BA BRASIL * Var (%) GO MG RS SP PR BA SC BRASIL PONDERADO cambio R$/US$ GO MG RS SP PR BA SC BRASIL (pondered average) 2004 JAN 0.3901 0.4375 0.4179 0.4334 0.4042 0.4236 0.4223 -7.12% Jan-04 0.4815 0.5400 0.5158 0.5350 0.4990 0.5229 0.5213 2.8513 Jan-04 0.1368 0.1534 0.1466 0.1520 0.1418 0.1486 0.1481 2004 FEV 0.3811 0.4239 0.4080 0.4249 0.4017 0.4182 0.4121 -2.40% Feb-04 0.4676 0.5202 0.5006 0.5213 0.4929 0.5132 0.5057 2.9262 Feb-04 0.1302 0.1449 0.1394 0.1452 0.1373 0.1429 0.1408 2004 MAR 0.3957 0.4364 0.4175 0.4305 0.4034 0.4148 0.4216 2.31% Mar-04 0.4832 0.5329 0.5098 0.5257 0.4926 0.5066 0.5149 2.9046 Mar-04 0.1362 0.1502 0.1437 0.1482 0.1389 0.1428 0.1452 2004 ABR 0.4376 0.4453 0.4449 0.4512 0.4427 0.4195 0.4443 5.36% Apr-04 0.5325 0.5418 0.5413 0.5490 0.5387 0.5104 0.5405 2.9066 Apr-04 0.1506 0.1532 0.1531 0.1552 0.1523 0.1443 0.1528 2004 MAI 0.4822 0.4718 0.4599 0.4696 0.4917 0.4238 0.4720 6.25% May-04 0.5837 0.5712 0.5567 0.5685 0.5952 0.5131 0.5714 3.1075 May-04 0.1552 0.1518 0.1480 0.1511 0.1582 0.1364 0.1519 2004 JUN 0.5348 0.5193 0.5090 0.5105 0.5133 0.4455 0.5158 9.27% Jun-04 0.6429 0.6242 0.6118 0.6136 0.6170 0.5355 0.6200 3.1275 Jun-04 0.1710 0.1660 0.1627 0.1632 0.1641 0.1424 0.1649 2004 JUL 0.5750 0.5708 0.5468 0.5537 0.5324 0.4698 0.5576 8.11% Jul-04 0.6849 0.6800 0.6513 0.6596 0.6341 0.5596 0.6642 3.0394 Jul-04 0.1892 0.1878 0.1799 0.1822 0.1752 0.1546 0.1835 2004 AGO 0.5786 0.5752 0.5545 0.5925 0.5339 0.4793 0.5684 1.94% Aug-04 0.6845 0.6805 0.6559 0.7010 0.6316 0.5671 0.6725 3.0009 Aug-04 0.1928 0.1917 0.1848 0.1975 0.1779 0.1597 0.1894 2004 SET 0.5759 0.5573 0.5323 0.5694 0.5390 0.4777 0.5541 -2.52% Sep-04 0.6790 0.6571 0.6276 0.6714 0.6355 0.5633 0.6533 2.8919 Sep-04 0.1991 0.1927 0.1841 0.1969 0.1864 0.1652 0.1916 2004 OUT 0.5736 0.5576 0.5172 0.5695 0.5248 0.4783 0.5498 -0.78% Oct-04 0.6734 0.6546 0.6072 0.6686 0.6161 0.5614 0.6454 2.8541 Oct-04 0.2010 0.1954 0.1812 0.1995 0.1839 0.1676 0.1926 2004 NOV 0.5511 0.5484 0.5152 0.5499 0.5079 0.4709 0.5377 -2.20% Nov-04 0.6425 0.6394 0.6006 0.6411 0.5922 0.5491 0.6269 2.7865 Nov-04 0.1978 0.1968 0.1849 0.1973 0.1823 0.1690 0.1930 2004 DEZ 0.5350 0.5409 0.5193 0.5366 0.5025 0.4694 0.5300 -1.42% Dec-04 0.6185 0.6253 0.6003 0.6203 0.5809 0.5426 0.6127 2.7202 Dec-04 0.1967 0.1988 0.1909 0.1973 0.1847 0.1725 0.1948 2005 JAN 0.5283 0.5346 0.5287 0.5305 0.5081 0.4764 0.5279 -0.40% Jan-05 0.6072 0.6144 0.6077 0.6097 0.5840 0.5475 0.6067 2.6921 Jan-05 0.1962 0.1986 0.1964 0.1971 0.1887 0.1770 0.1961 2005 FEV 0.5299 0.5432 0.5437 0.5383 0.4993 0.4656 0.5338 1.11% Feb-05 0.6054 0.6207 0.6212 0.6150 0.5705 0.5320 0.6099 2.5997 Feb-05 0.2038 0.2090 0.2091 0.2071 0.1921 0.1791 0.2053 2005 MAR 0.5470 0.5523 0.5504 0.5507 0.5114 0.4614 0.5444 2.00% Mar-05 0.6212 0.6272 0.6250 0.6254 0.5808 0.5239 0.6183 2.7049 Mar-05 0.2022 0.2042 0.2035 0.2036 0.1891 0.1706 0.2013 2005 ABR 0.5971 0.5721 0.5627 0.5906 0.5370 0.4788 0.5730 5.25% Apr-05 0.6722 0.6441 0.6335 0.6649 0.6045 0.5391 0.6451 2.5762 Apr-05 0.2318 0.2221 0.2184 0.2293 0.2084 0.1859 0.2224 2005 MAI 0.6101 0.5872 0.5703 0.6136 0.5665 0.4866 0.5901 2.99% May-05 0.6835 0.6579 0.6389 0.6875 0.6347 0.5452 0.6612 2.4504 May-05 0.2490 0.2396 0.2327 0.2504 0.2312 0.1986 0.2408 2005 JUN 0.6056 0.5904 0.5669 0.6232 0.5661 0.4987 0.5930 0.48% Jun-05 0.6786 0.6616 0.6353 0.6983 0.6344 0.5588 0.6645 2.4137 Jun-05 0.2509 0.2446 0.2349 0.2582 0.2345 0.2066 0.2457 2005 JUL 0.5674 0.5827 0.5533 0.5820 0.5214 0.5003 0.5675 -4.30% Jul-05 0.6342 0.6513 0.6184 0.6506 0.5828 0.5592 0.6343 2.3753 Jul-05 0.2389 0.2453 0.2329 0.2450 0.2195 0.2106 0.2389 2005 AGO 0.5034 0.5308 0.4856 0.5230 0.4807 0.4988 0.5088 -10.35% Aug-05 0.5617 0.5923 0.5418 0.5836 0.5364 0.5566 0.5147 0.5678 2.3642 Aug-05 0.2129 0.2245 0.2054 0.2212 0.2033 0.2110 0.0000 0.2152 2005 SET 0.4955 0.5007 0.4537 0.5071 0.4451 0.4603 0.4837 -4.93% Sep-05 0.5510 0.5568 0.5045 0.5639 0.4949 0.5118 0.4822 0.5379 2.2934 Sep-05 0.2160 0.2183 0.1978 0.2211 0.1941 0.2007 0.0000 0.2109 2005 OUT 0.4847 0.4844 0.4534 0.4858 0.4245 0.4614 0.4689 -3.07% Oct-05 0.5350 0.5346 0.5005 0.5361 0.4686 0.5092 0.4605 0.5175 2.2547 Oct-05 0.2150 0.2148 0.2011 0.2154 0.1883 0.2046 0.0000 0.2080 2005 NOV 0.4516 0.4688 0.4283 0.4518 0.4043 0.4466 0.4470 -4.67% Nov-05 0.4957 0.5146 0.4701 0.4959 0.4438 0.4902 0.4614 0.4906 2.2104 Nov-05 0.2043 0.2121 0.1938 0.2044 0.1829 0.2020 0.0000 0.2022 2005 DEZ 0.4059 0.4477 0.4210 0.4352 0.3973 0.4044 0.4274 -4.37% Dec-05 0.4440 0.4897 0.4605 0.4760 0.4345 0.4423 0.4493 0.4675 2.2831 Dec-05 0.1778 0.1961 0.1844 0.1906 0.1740 0.1771 0.0000 0.1872 2006 JAN 0.3785 0.4247 0.4475 0.4280 0.3979 0.4070 0.4179 -2.24% Jan-06 0.4116 0.4618 0.4866 0.4654 0.4326 0.4425 0.4565 0.4544 2.2732 Jan-06 0.1665 0.1868 0.1969 0.1883 0.1750 0.1790 0.0000 0.1838 2006 FEV 0.4031 0.4443 0.4424 0.4512 0.4021 0.3907 0.4321 3.41% Feb-06 0.4365 0.4811 0.4791 0.4886 0.4354 0.4231 0.4482 0.4679 2.1621 Feb-06 0.1864 0.2055 0.2046 0.2087 0.1860 0.1807 0.0000 0.1999 2006 MAR 0.4540 0.4536 0.4540 0.4609 0.4166 0.4007 0.4491 3.92% Mar-06 0.4895 0.4890 0.4895 0.4969 0.4492 0.4321 0.4600 0.4842 2.1519 Mar-06 0.2110 0.2108 0.2110 0.2142 0.1936 0.1862 0.0000 0.2087 2006 ABR 0.4753 0.4840 0.4674 0.4985 0.4627 0.4201 0.4774 6.30% Apr-06 0.5114 0.5208 0.5030 0.5364 0.4979 0.4520 0.4627 0.5137 2.1279 Apr-06 0.2234 0.2274 0.2197 0.2343 0.2175 0.1974 0.0000 0.2243 2006 MAI 0.4901 0.4972 0.4791 0.5216 0.4845 0.4201 0.4937 3.43% May-06 0.5268 0.5345 0.5150 0.5606 0.5208 0.4515 0.4795 0.5307 2.1780 May-06 0.2250 0.2283 0.2200 0.2395 0.2225 0.1929 0.0000 0.2267 2006 JUN 0.4970 0.5020 0.4894 0.5257 0.4726 0.4229 0.4975 0.75% Jun-06 0.5354 0.5407 0.5272 0.5663 0.5091 0.4555 0.4795 0.5358 2.2580 Jun-06 0.2201 0.2223 0.2168 0.2328 0.2093 0.1873 0.0000 0.2203 2006 JUL 0.4989 0.5040 0.4706 0.5425 0.4886 0.4380 0.5008 0.68% Jul-06 0.5364 0.5419 0.5060 0.5833 0.5253 0.4709 0.4792 0.5385 2.1910 Jul-06 0.2277 0.2300 0.2148 0.2476 0.2230 0.1999 0.0000 0.2286 2006 AGO 0.5057 0.5028 0.4594 0.5546 0.4927 0.4465 0.5028 0.39% Aug-06 0.5434 0.5403 0.4937 0.5960 0.5295 0.4798 0.4947 0.5403 2.1576 Aug-06 0.2344 0.2330 0.2129 0.2571 0.2284 0.2069 0.0000 0.2330 2006 SET 0.5078 0.5128 0.4559 0.5460 0.4912 0.4507 0.5020 -0.14% Sep-06 0.5445 0.5499 0.4889 0.5856 0.5268 0.4833 0.4775 0.5384 2.1680 Sep-06 0.2342 0.2365 0.2103 0.2519 0.2266 0.2079 0.0000 0.2316 2006 OUT 0.5063 0.5135 0.4570 0.5405 0.4850 0.4710 0.5016 -0.09% Oct-06 0.5411 0.5488 0.4885 0.5777 0.5184 0.5035 0.4907 0.5361 2.1480 Oct-06 0.2357 0.2390 0.2128 0.2516 0.2258 0.2193 0.0000 0.2335 2006 NOV 0.5082 0.5102 0.4658 0.5354 0.4826 0.4638 0.5020 0.09% Nov-06 0.5415 0.5436 0.4963 0.5705 0.5142 0.4942 0.4973 0.5349 2.1580 Nov-06 0.2355 0.2364 0.2158 0.2481 0.2236 0.2149 0.0000 0.2326 2006 DEZ 0.4920 0.5063 0.4672 0.5230 0.4816 0.4573 0.4962 -1.16% Dec-06 0.5217 0.5369 0.4954 0.5546 0.5107 0.4849 0.4854 0.5262 2.1500 Dec-06 0.2288 0.2355 0.2173 0.2433 0.2240 0.2127 0.0000 0.2308 2007 JAN 0.4793 0.5036 0.4683 0.5112 0.4695 0.4488 0.4981 0.38% Jan-07 0.5061 0.5317 0.4944 0.5397 0.4957 0.4738 0.4706 0.5259 2.1380 Jan-07 0.2242 0.2355 0.2190 0.2391 0.2196 0.2099 0.0000 0.2330 2007 FEV 0.4943 0.5218 0.4756 0.5186 0.4704 0.4435 0.5005 0.47% Feb-07 0.5196 0.5485 0.4999 0.5452 0.4944 0.4662 0.4727 0.5261 2.0980 Feb-07 0.2356 0.2487 0.2267 0.2472 0.2242 0.2114 0.0000 0.2385 2007 MAR 0.5217 0.5416 0.4872 0.5496 0.4800 0.4473 0.5214 4.19% Mar-07 0.5464 0.5672 0.5103 0.5755 0.5027 0.4685 0.4950 0.5461 2.0870 Mar-07 0.2500 0.2595 0.2335 0.2633 0.2300 0.2143 0.0000 0.2498 2007 ABR 0.5516 0.5601 0.5060 0.5732 0.4996 0.4537 0.5421 3.98% Apr-07 0.5763 0.5851 0.5286 0.5988 0.5220 0.4740 0.5040 0.5664 2.0320 Apr-07 0.2715 0.2756 0.2490 0.2821 0.2459 0.2233 0.0000 0.2668 2007 MAI 0.6047 0.5940 0.5631 0.6176 0.5472 0.4590 0.5835 7.63% May-07 0.6300 0.6188 0.5866 0.6434 0.5700 0.4781 0.5100 0.6079 1.9800 May-07 0.3054 0.3000 0.2844 0.3119 0.2764 0.2318 0.0000 0.2947 2007 JUN 0.6550 0.6310 0.5995 0.6507 0.6037 0.4735 0.6244 7.01% Jun-07 0.6804 0.6555 0.6227 0.6760 0.6272 0.4919 0.5716 0.6487 1.9330 Jun-07 0.3388 0.3264 0.3101 0.3366 0.3123 0.2449 0.0000 0.3230 2007 JUL 0.7046 0.6903 0.6683 0.7096 0.6844 0.5032 0.6843 9.60% Jul-07 0.7302 0.7154 0.6925 0.7354 0.7093 0.5215 0.6234 0.7092 1.8820 Jul-07 0.3744 0.3668 0.3551 0.3770 0.3636 0.2674 0.0000 0.3636 2007 AGO 0.7866 0.7863 0.7473 0.7638 0.7640 0.6064 0.7654 11.85% Aug-07 0.8114 0.8111 0.7709 0.7879 0.7881 0.6255 0.6980 0.7895 1.9640 Aug-07 0.4005 0.4004 0.3805 0.3889 0.3890 0.3087 0.0000 0.3897 2007 SET 0.8459 0.8267 0.7752 0.7843 0.7705 0.6623 0.8000 4.51% Sep-07 0.8710 0.8512 0.7982 0.8076 0.7933 0.6819 0.7273 0.8237 1.8990 Sep-07 0.4455 0.4353 0.4082 0.4130 0.4057 0.3488 0.0000 0.4212 2007 OUT 0.7896 0.8144 0.6574 0.7384 0.7171 0.6512 0.7495 -6.30% Oct-07 0.8105 0.8361 0.6748 0.7581 0.7362 0.6685 0.5792 0.7694 1.8060 Oct-07 0.4372 0.4510 0.3640 0.4089 0.3971 0.3606 0.0000 0.4150 2007 NOV 0.7323 0.7460 0.6140 0.6921 0.6622 0.6427 0.6946 -7.33% Nov-07 0.7490 0.7629 0.6279 0.7078 0.6772 0.6573 0.5396 0.7103 1.7710 Nov-07 0.4135 0.4212 0.3467 0.3908 0.3739 0.3629 0.0000 0.3922 2007 DEZ 0.7082 0.7215 0.6291 0.6726 0.6260 0.6488 0.6803 -2.05% Dec-07 0.7190 0.7325 0.6386 0.6828 0.6355 0.6586 0.5965 0.6906 1.7860 Dec-07 0.3965 0.4040 0.3522 0.3766 0.3505 0.3633 0.0000 0.3809 2008 JAN 0.7001 0.7062 0.6286 0.6513 0.6109 0.5851 0.6666 -2.01% Jan-08 0.7069 0.7130 0.6347 0.6577 0.6168 0.5907 0.5891 0.6731 1.7740 Jan-08 0.3947 0.3981 0.3544 0.3671 0.3443 0.3298 0.0000 0.3758 2008 FEV 0.7360 0.7221 0.6298 0.6837 0.6203 0.5860 0.6860 2.91% Feb-08 0.7395 0.7256 0.6328 0.6870 0.6233 0.5888 0.6024 0.6893 1.7270 Feb-08 0.4262 0.4181 0.3647 0.3959 0.3592 0.3393 0.0000 0.3972 2008 MAR 0.7599 0.7475 0.6470 0.7110 0.6462 0.6124 0.7116 3.72% Mar-08 0.7599 0.7475 0.6470 0.7110 0.6462 0.6124 0.6455 0.7116 1.7080 Mar-08 0.4449 0.4376 0.3788 0.4163 0.3783 0.3585 0.0000 0.4166 2008 ABR 0.7724 0.7614 0.6706 0.7554 0.6882 0.6253 0.7361 3.44% Apr-08 0.7724 0.7614 0.6706 0.7554 0.6882 0.6253 0.6810 0.7361 1.6870 Apr-08 0.4578 0.4513 0.3975 0.4478 0.4079 0.3707 0.0000 0.4363 Média Histórica – 96 a 2003 2002 2003 2008 2007 2004 2006 2005 2004 2005 2006 2007 2008 R$/litros Série de preços médios NOMINAIS do leite C pagos ao produtor (R$/I) valores brutos (inclusos frete, INSS) (média de GO, MG, RS, SP, PR e BA) JAN JAN JAN JAN JAN FEV FEV FEV FEV FEV MAR MAR MAR MAR MAR ABR ABR ABR ABR ABR MAI MAI MAI MAI MAI JUN JUN JUN JUN JUN JUL JUL JUL JUL JUL AGO AGO AGO AGO AGO SET SET SET SET SET OUT OUT OUT OUT OUT NOV NOV NOV NOV NOV DEZ DEZ DEZ DEZ DEZ 0.4222689197 0.5278984692 0.4178692875 0.4981 0.6666373413 0.4121290936 0.5337557945 0.4321273424 0.5004600092 0.6860230304 0.4216463484 0.5444425303 0.4490688191 0.5214048925 0.7115699248 0.4442561538 0.5730157967 0.477380749 0.5421353026 0.7360627574 0.4720220925 0.5901468849 0.4937498479 0.5835225785 0.5157755946 0.5930055563 0.4974509145 0.6244144799 0.5576071156 0.5675007797 0.5008299374 0.6843324689 0.568429399 0.5087916267 0.5027714674 0.7654043934 0.5540942216 0.4837186779 0.5020493026 0.79995238 0.5497598173 0.4688872819 0.501598645 0.7495203662 0.537663008 0.4469736088 0.5020380102 0.6945737026 0.5300342643 0.427437406 0.4962 0.6803250252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 2007 2004 2006 2005 2004 2005 2006 2007 2008 R$/litros Série de preços médios NOMINAIS do leite C pagos ao produtor (R$/I) valores brutos (inclusos frete, INSS) (média de GO, MG, RS, SP, PR e BA) Fonte: Cepea-Esalq/USP INDÚSTRIA FORTEMEMTE DEPENDENTE DO LEITE UHT Gráfico1 0.1225 0.445 0.0398 0.0858 0.129 0.0899 0.088 Média Mix de comercialização 2007 a março 2008 Plan1 Mix de comercialização Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Média Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Média Leite pasteurizado 13.26% 14.54% 9.15% 18.12% 12.45% 17.19% 17.82% 11.98% 13.83% 14.55% 9.00% 8.80% 8.44% 10.59% 14.66% 12.25% 13.26% 14.54% 9.15% 18.12% 12.45% 17.19% 17.82% 11.98% 13.83% 14.55% 9.00% 8.80% 8.44% 10.59% 14.66% 12.25% Leite UHT 36.17% 37.26% 34.94% 35.53% 41.01% 39.67% 39.63% 30.24% 35.75% 37.16% 27.12% 34.38% 28.31% 31.78% 30.76% 44.50% 36.17% 37.26% 34.94% 35.53% 41.01% 39.67% 39.63% 30.24% 35.75% 37.16% 27.12% 34.38% 28.31% 31.78% 30.76% 44.50% Queijo prato 3.31% 3.99% 3.89% 3.86% 4.09% 3.11% 2.89% 3.77% 5.26% 3.37% 4.05% 5.46% 13.33% 5.04% 4.19% 3.98% 3.31% 3.99% 3.89% 3.86% 4.09% 3.11% 2.89% 3.77% 5.26% 3.37% 4.05% 5.46% 13.33% 5.04% 4.19% 3.98% Queijo mussarela 8.67% 9.11% 11.07% 8.87% 10.93% 8.11% 7.76% 9.24% 10.56% 11.14% 13.22% 14.02% 4.63% 13.49% 12.97% 8.58% 8.67% 9.11% 11.07% 8.87% 10.93% 8.11% 7.76% 9.24% 10.56% 11.14% 13.22% 14.02% 4.63% 13.49% 12.97% 8.58% Queijo parmesão 0.56% 0.59% 0.93% 0.55% 0.85% 0.73% 0.53% 0.92% 1.17% 0.88% 1.24% 1.26% 0.72% 0.93% 1.01% 0.58% 0.56% 0.59% 0.93% 0.55% 0.85% 0.73% 0.53% 0.92% 1.17% 0.88% 1.24% 1.26% 0.72% 0.93% 1.01% 0.58% Queijo provolone 0.35% 0.32% 0.38% 0.30% 0.40% 0.34% 0.42% 0.61% 0.59% 0.44% 0.48% 0.53% 0.39% 0.41% 0.50% 0.22% 0.35% 0.32% 0.38% 0.30% 0.40% 0.34% 0.42% 0.61% 0.59% 0.44% 0.48% 0.53% 0.39% 0.41% 0.50% 0.22% Requeijão 1.51% 1.68% 2.16% 2.18% 2.49% 1.43% 1.87% 2.71% 2.61% 1.90% 2.36% 1.91% 1.98% 2.26% 2.07% 1.88% 1.51% 1.68% 2.16% 2.18% 2.49% 1.43% 1.87% 2.71% 2.61% 1.90% 2.36% 1.91% 1.98% 2.26% 2.07% 1.88% Leite em Pó 16.91% 13.94% 18.69% 15.07% 13.30% 12.74% 14.00% 16.12% 14.51% 16.07% 21.95% 19.43% 27.01% 22.27% 18.30% 12.90% 16.91% 13.94% 18.69% 15.07% 13.30% 12.74% 14.00% 16.12% 14.51% 16.07% 21.95% 19.43% 27.01% 22.27% 18.30% 12.90% Bebida Láctea 0.85% 0.97% 0.76% 0.85% 0.73% 0.73% 0.73% 0.76% 0.88% 0.73% 0.74% 0.60% 0.55% 0.64% 0.68% 0.70% 0.85% 0.97% 0.76% 0.85% 0.73% 0.73% 0.73% 0.76% 0.88% 0.73% 0.74% 0.60% 0.55% 0.64% 0.68% 0.70% Creme de Leite 2.90% 2.45% 3.70% 2.42% 2.02% 2.07% 2.29% 2.85% 2.94% 1.48% 1.43% 1.70% 2.17% 1.84% 1.76% 1.89% 2.90% 2.45% 3.70% 2.42% 2.02% 2.07% 2.29% 2.85% 2.94% 1.48% 1.43% 1.70% 2.17% 1.84% 1.76% 1.89% Doce de Leite 0.85% 0.91% 1.30% 0.80% 0.96% 0.84% 0.82% 0.95% 0.87% 0.69% 0.87% 0.72% 0.42% 0.64% 0.70% 0.79% 0.85% 0.91% 1.30% 0.80% 0.96% 0.84% 0.82% 0.95% 0.87% 0.69% 0.87% 0.72% 0.42% 0.64% 0.70% 0.79% Iogurte 0.48% 0.57% 0.57% 0.50% 0.44% 0.43% 0.40% 0.49% 0.55% 0.47% 0.48% 0.40% 0.33% 0.38% 0.42% 0.34% 0.48% 0.57% 0.57% 0.50% 0.44% 0.43% 0.40% 0.49% 0.55% 0.47% 0.48% 0.40% 0.33% 0.38% 0.42% 0.34% Leite Cru 11.50% 10.75% 8.93% 8.00% 7.27% 9.16% 7.83% 14.33% 6.98% 8.11% 13.37% 9.03% 9.94% 7.55% 8.78% 8.99% 11.50% 10.75% 8.93% 8.00% 7.27% 9.16% 7.83% 14.33% 6.98% 8.11% 13.37% 9.03% 9.94% 7.55% 8.78% 8.99% Manteiga 2.50% 2.93% 3.52% 2.95% 3.06% 3.44% 2.99% 5.03% 3.49% 3.00% 3.68% 1.78% 1.78% 2.18% 3.20% 2.34% 2.50% 2.93% 3.52% 2.95% 3.06% 3.44% 2.99% 5.03% 3.49% 3.00% 3.68% 1.78% 1.78% 2.18% 3.20% 2.34% outros (soma azul) 10.18% 10.41% 13.33% 10.55% 10.95% 10.02% 10.07% 14.32% 13.11% 9.60% 11.29% 8.88% 8.34% 9.28% 10.34% 8.80% 10.18% 10.41% 13.33% 10.55% 10.95% 10.02% 10.07% 14.32% 13.11% 9.60% 11.29% 8.88% 8.34% 9.28% 10.34% 8.80% valor de referencia do produto final: valor médio referencia produto final 2002>2005: valor médio ref produto final ult 12 meses Mix de comercialização Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 media Leite pasteurizado 13.26% 14.54% 9.15% 18.12% 12.45% 17.19% 17.82% 11.98% 13.83% 14.55% 9.00% 8.80% 8.44% 10.59% 14.66% 12.25% Leite UHT 36.17% 37.26% 34.94% 35.53% 41.01% 39.67% 39.63% 30.24% 35.75% 37.16% 27.12% 34.38% 28.31% 31.78% 30.76% 44.50% Queijo prato 3.31% 3.99% 3.89% 3.86% 4.09% 3.11% 2.89% 3.77% 5.26% 3.37% 4.05% 5.46% 13.33% 5.04% 4.19% 3.98% Queijo mussarela 8.67% 9.11% 11.07% 8.87% 10.93% 8.11% 7.76% 9.24% 10.56% 11.14% 13.22% 14.02% 4.63% 13.49% 12.97% 8.58% Leite em Pó 16.91% 13.94% 18.69% 15.07% 13.30% 12.74% 14.00% 16.12% 14.51% 16.07% 21.95% 19.43% 27.01% 22.27% 18.30% 12.9 Leite Cru 11.50% 10.75% 8.93% 8.00% 7.27% 9.16% 7.83% 14.33% 6.98% 8.11% 13.37% 9.03% 9.94% 7.55% 8.78% 8.99 outros (soma azul) 10.18% 10.41% 13.33% 10.55% 10.95% 10.02% 10.07% 14.32% 13.11% 9.60% 11.29% 8.88% 8.34% 9.28% 10.34% 8.8 Média Leite pasteurizado 12.25% Leite UHT 44.50% Queijo prato 3.98% Queijo mussarela 8.58% Leite em Pó 12.90% Leite Cru 8.99% outros (soma azul) 8.80% Plan1 Média Mix de comercialização 2007 a março 2008 Plan2 Plan3 Da parte da produção há alto potencial de aumento : baixa produtividade (1.200 litros de leite /vaca/ano no Brasil e 1.900 no Paraná) possibilidade de aumento de produção sem aumentar rebanho nem área, melhorando genética e alimentação vocação para a pecuária leiteira Para que esta potencialidade de aumento de produção se realize é necessário que haja crescimento do consumo interno e também a consolidação do Brasil como exportador de lácteos 4- CONSUMO INTERNO (DEMANDA) RENDA e POLÍTICAS SOCIAIS NO BRASIL No ano 2000 Programas Sociais de transferência de renda queda da desigualdade de renda crescimento do poder de compra do salário mínimo CRESCIMENTO DA DEMANDA POR LÁCTEOS CONSUMO BRASILEIRO DE LEITE (litros/habitante/ano) 2001 - 121,14 2007 - 140,52 (+15,9%) Em 2005 o consumo foi assim distribuído: leite fluido - 70,8 l/hab/ano Queijos - 2,6 Kg( 26 litros de leite) leite em pó - 3,0 Kg(30 litros) Outros - 8,2 (manteiga, iogurte, doce de leite, leite condensado, requeijão, creme de leite,etc) CONSUMO BRASILEIRO DE LEITE X OFERTA 2001 A 2007 CRESCIMENTO DA OFERTA 4% ao ano (8,2% de 2006 para 2007) CRESCIMENTO DO CONSUMO 2,6% ao ano NECESSÁRIO CONQUISTA E MANUTENÇÃO DE MERCADO EXTERNO Gráfico5 112.3 48.5 -63.8 83.9 95.4 11.5 121.2 130.1 8.9 154 168.3 14.3 151.3 298.9 147.6 Importação milhões US$ Exportação milhões US$ Saldo milhões US$ milhões US$ Balança comercial de lácteos Plan1 Importação milhões US$ Exportação milhões US$ Saldo milhões US$ 2003 112.3 48.5 -63.8 2004 83.9 95.4 11.5 2005 121.2 130.1 8.9 2006 154 168.3 14.3 2007 151.3 298.9 147.6 2008 46.5 90 43.5 Plan1 Importação milhões US$ Exportação milhões US$ Saldo milhões US$ milhões US$ Balança comercial de lácteos Plan2 Plan3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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