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Mercados e Preços Agrícolas Universidade Tecnológica Federal do Paraná Coordenação de Agronomia Disciplina de Mercados Agropecuários Profª. MSc. Juliana Cristina Radaelli Mercado ‘TODA INSTITUIÇÃO SOCIAL NA QUAL BENS E SERVIÇOS, ASSIM COMO FATORES PRODUTIVOS, SÃO TROCADOS LIVREMENTE’ (Troster e Mochón, 1994) O que é Mercado? ÁREA na qual compradores e vendedores tem as facilidades para negociar um com o outro e onde as forças de oferta e demanda atuam de modo a determinar os preços. • O tamanho desta área é limitado pelo sistema de comunicação, transporte e características do produto. Mercado O mercado é o ambiente virtual onde acontecem as negociações contratuais, a circulação de bens, a celebração de contratos entre sociedades e entre consumidores e sociedades para a aquisição de bens. Mercado A produção de commodities agrícola depende: • Fatores ambientais; • Fatores de oferta e demanda interna e externa; • Fatores de comercialização. • Exercem grande influência na variabilidade do nível de preços e impõe dificuldades no planejamento da produção e no abastecimento de mercados. Mercado As principais características de um mercado são os processos de troca e formação de preço. Os limites são definidos pelo grau de interdependência de compradores e vendedores no tempo, forma e espaço. Estrutura de Mercado Engloba características que influenciam o tipo de concorrência e a formação de preço: a) Grau de concentração de compradores e vendedores – nº e tamanho de cada um no mercado; b) Grau de diferenciação do produto – considerado diferente e não homogêneo pelos compradores; c) Grau de dificuldade de entrada de novas empresas ou barreiras para a sua entrada no mercado. Oferta e Demanda A OFERTA E A DEMANDA, possuem interação que se dividem em três pressuposições básicas: 1. Livre mercado; 2. Maximização de lucro; 3. Satisfação dos consumidores; Oferta e Demanda DEMANDA Quantidade de um bem ou serviço que um consumidor deseja e está disposto a adquirir por determinado preço e em determinado momento. Oferta e Demanda Variáveis que afetam a demanda • Gostos e preferências - afetam as escolhas; • Renda e riqueza - poder de compra; • Preço dos bens e serviços substitutos - atendem às mesmas necessidades; • Funções - erva mate x café; Oferta e Demanda Variáveis que afetam a demanda • Preço dos bens e serviços complementares - consumo de gasolina e o uso de veículos; • Expectativas - disponibilidade do bem ou serviço, dos seus preços ou da renda no futuro. Oferta e Demanda OFERTA Quantidade de bens ou serviços que se produz e se oferece no mercado, por determinado preço e em determinado período de tempo Oferta e Demanda Variáveis que afetam a oferta • Preços dos insumos e fatores de produção - afetam custos e lucratividade (mão de obra, matérias-primas, terra, etc.); • Lucratividade dos bens e serviços alternativos – uso de tecnologia e insumos semelhantes aos utilizados pela firma; Oferta e Demanda Variáveis que afetam a oferta • Avanços tecnológicos - reduzem custos ou aumentam a produtividade; • Condições climáticas - produtos agrícolas; • Expectativas - disponibilidade de insumos e fatores de produção. Oferta e Demanda Oferta e Demanda Mercado Os produtos agrícolas podem ser divididos em dois grupos: • Produtos de mercado externo; • Variáveis externas - taxa de câmbio, preços externos, oferta mundial do produto, etc; • Produtos de mercado interno; • Variáveis internas - renda, taxa de juros, aumento da demanda interna. Mercado O poder de mercado depende de como ele está estruturado. Quanto mais concentrado, maior o seu poder de formar preços e influenciar no tipo de concorrência, a exemplo dos monopólios, monopsônios, oligopólios e oligopsônios. Mercado Concorrência perfeita Concorrência monopolista Oligopólio Monopólio Número de firma Muitas Várias Poucas Uma Produção de diferentes firmas Idêntica Diferenciada Idêntica ou Diferenciada Não possui Visão da definição de preços Tomador de preço Determinador de preço Determinador de preço Determinador de preço Lucro no curto prazo Positivo; zero ou negativo Positivo; zero ou negativo Positivo; zero ou negativo Positivo; zero ou negativo Lucro no longo prazo Zero Zero Positivo ou zero Positivo ou zero Publicidade Nunca Quase sempre Sim, se diferente Algumas vezes Mercado MONOPÓLIO • Exploração sem concorrente de um negócio ou indústria; • Possuir ou desfrutar da exploração de maneira abusiva; • Vender um produto ou serviço sem concorrente, por altos preços. Mercado OLIGOPÓLIO • Conjunto de empresas que domina determinado setor da economia ou produto colocado no mercado • Impõem preços abusivos e elimina a possibilidade de concorrência, através da aquisição de pequenas empresas. Mercado MONOPSÔNIO • Existe um só comprador diante de muitos ofertantes; OLIGOPSÔNIO • Poucos compradores e inúmeros vendedores; Identificação do Mercado CONCEITO: Desempenho de ATIVIDADES empresariais que dirigem o fluxo de mercadorias e serviços do produtor para o consumidor final. (Cobra, 1997) Identificação do Mercado MERCADO-ALVO: Distinguir os diferentes grupos que compõem um mercado para desenvolver produtos correspondentes e compostos de marketing (mixes de marketing) para cada mercado-alvo. Identificação do Mercado MERCADO-ALVO: Segmentação de mercado - dividir um mercado em grupos distintos de compradores com diferentes necessidades ou respostas. Avaliar o potencial de cada segmento - depende do tamanho, da taxa de crescimento, da atratividade do segmento, dos objetivos e recursos da empresa. Identificação do Mercado SEGMENTAÇÃO DE MERCADO • Geográfica; • Demográfica; • Psicográfica; • Comportamental. Quem está comprando? O que está comprando ? Por que está comprando? Segmentação de Mercado Cada tipo de mercado exige da organização, uma estrutura administrativa com planejamentos em função da especialização e de seus clientes, para coordenar as atividades e esforços de marketing. Mercado Tipos de mercados: GEOGRÁFICO: • Incorpora a utilidade do lugar; PRODUTO: • Incorpora a utilidade da forma; TEMPORAL: • Incorpora a utilidade do tempo. Segmentação de Mercado Geográfica; • Região: sul, norte ... montanhosa, praia, serra; • Município: tamanho do município, nº de habitantes, tipo de colonização; • Densidade: urbana, rural; • Clima: seco, úmido, quente, frio. Mercado A abrangência geográfica dos mercados depende: • Das características do produto (perecibilidade, valor agregado, relação preço/volume/peso, etc.); • Da existência de condições naturais específicas (clima e solo), que concentram a produção em regiões bem delimitadas; Mercado A abrangência geográfica dos mercados depende: • Da tecnologia de distribuição disponível (logística, certificação, controle, etc.); • Das imposições legais e sanitárias e de acordos comerciais entre países e blocos econômicos; • Das características organizacionais e das estratégias dos compradores e vendedores. Segmentação de Mercado Demográfica: • Idade: faixas etárias • Sexo: masculino, feminino • Tamanho da família: por número de participantes • Renda: por faixas de renda • Profissão: por tipos de profissão – economista, biólogo, veterinário Segmentação de Mercado Psicográfica: • Estilo de vida: características que definam suas atitudes e preferências - esportista, surfista, sedentários, conservador; • Personalidade: impulsivo, compulsivo, sociável, introspectivo • Benefícios: economia, conveniência, prestígio Segmentação de Mercado Psicográfica: • Status de usuário: não-usuário, ex-usuário, principiante, potencial, regular, esporádico; • Intensidade de uso: pequeno, médio, grande • Status de lealdade: nenhuma, média, forte • Estágio de propensão: informado, alheio, interessado, intenção de comprar • Sensibilidade ao marketing: qualidade, preço, serviço, propaganda Segmentação de Mercado Ao definir o segmento-alvo: • Conhecer o perfil dos clientes; • Conhecer suas necessidades e desejos; • Dividir o mercado de acordo com o perfil dos clientes; • Determinar o tamanho de cada mercado segmentado; • Desenvolver marketing-mixes - produto, preço, distribuição e comunicação para cada segmento. Dimensionamento do Mercado Qual o tamanho do meu mercado? • Definir o porte da empresa e o investimento; • Determinar volume de vendas - estimar lucro; V a l e a p e n a I N V E S T I R ? Dimensionamento do Mercado Qual o tamanho do meu mercado? • Número de consumidores; • Número de concorrentes; • Consumo médio. Dimensionamento do Mercado Dimensionar o mercado é estabelecer a dimensão, ou o tamanho, do mercado em que se vai atuar. É estimar uma faixa de demanda para o mercado. É formar uma ideia, embasada em dados e com procedimentos lógicos, do potencial de consumo dos produtos e serviços que se vai oferecer ao mercado. Mercados Interno É a economia de mercado que opera dentro de limites demarcados, sendo este rodeado por um mercado maior. Mercados Externo Economia de mercado que opera fora dos limites do país; Comercialização de produtos para outros países. Mercados Externo O mercado internacional, mesmo importante, tem capacidade limitada em atender às necessidades de crescimento de países desenvolvidos, já que estes são exportadores de produtos agrícolas ou de matéria-prima. Mercado Interno X Mercado Externo Grande número de empresas brasileiras atua somente no mercado interno; • Não há exportação: • Comodidade; • ‘Boa’ rentabilidade; • Medo de enfrentar a concorrência internacional. • As empresas não podem descartar as possibilidades que as exportações podem apresentar. Mercado Interno X Mercado Externo • Concorrência – empresas estrangeiras querendo atuar no mercado interno – enfrentar os concorrentes no exterior, para que estes não entrem no mercado brasileiro. • Exportação – faz com que a empresa se mantenha atualizada e competitiva frente aos concorrentes internacionais – disputa de mercado. Mercado Interno e Externo Perspectivas de mercado interno e externo para o feijão Alcido Elenor Wander Consumo per capita: • 1975 - 18,5 kg hab-1 ano-1; • 2002 - 16,3 kg hab-1 ano-1. -11,9% Mercado Interno e Externo Causas da redução no consumo: 1. Substituição por fontes de proteína origem animal; 2. Êxodo rural; 3. Mudança de hábitos alimentares - ‘fast food’; 4. Fortes flutuações de oferta e preços; 5. Demora para o seu preparo. Exemplos A cadeia produtiva do feijão – busca de novas oportunidades • Mercado interno - campanhas de conscientização para estimular o consumo. • Ou atuar no mercado internacional. Mercado Interno e Externo Produção brasileira de feijão • Passou de 2.282,5 mil toneladas de grãos para 3.054 mil toneladas (+33,8%) no período 1975-2004 • Aumento da produtividade média de 550,5 kg ha-1 para 757,2 kg ha-1 (+37,5%). Mercado Interno e Externo MERCADOS DE VERDURAS • São locais ou regionais, com compradores e vendedores mais próximos do que no mercado de grãos. • Perecibilidade e ao custo de transporte desses produtos. • Os compradores são empresas e comerciantes de todo tipo, localizados nos principais centros consumidores. Mercado Interno e Externo MERCADO DE FRUTAS • Grande diversidade - fornecedores locais em inúmeras regiões produtoras próximas de seus consumidores; • Empresas e cooperativas que atuam no mercado nacional e internacional; • O acesso ao mercado externo - diferenciação do produto (controle de qualidade, certificação e logística). Mercado Interno e Externo MERCADO DO MILHO • Utilização do milho para a produção de etanol nos Estados Unidos vem alterando a oferta e demanda do produto; • Elevando os preços mundiais, refletindo em uma forte valorização. Formação de Preços de Mercado Resultado direto das condições de oferta e demanda; Variável mais importante do mercado Formação de Preços na Agricultura A formação de preços na agricultura segue as mesmas leis de qualquer outro bem ou serviço; PROBLEMA É difícil para quem produz se ajustar com rapidez a produção em relação as alterações do mercado. Formação de Preços na Agricultura A agricultura é um ambiente de mercado muito competitivo, suas principais características são: • Grande número de compradores e vendedores; • Produto homogêneo; • Ausência de restrições artificiais à procura, à oferta e aos preços; • Mobilidade de produtos e recursos; • Perfeito conhecimento das informações necessárias sobre os preços. Riscos de Preços no Mercado de Produtos Agrícolas Os produtos agrícolas estão expostos a diversos riscos e incertezas, inerentes à atividade rural, que impactam diretamente os custos de produção e a lucratividade dos negócios, NÃO somente das propriedades agropecuárias, mas de todos os agentes que integram as cadeias produtivas. Formação de Preços na Agricultura Causas da Incerteza Processos Biológicos Condicionantes naturais da produção Riscos de Preços no Mercado de Produtos Agrícolas RISCOS RELACIONADOS À PRODUÇÃO: • Oriundos das condições climáticas adversas, da incidência de pragas e doenças nas lavouras e animais, do manejo inadequado dos cultivos e das criações, etc.; Riscos de Preços no Mercado de Produtos Agrícolas RISCOS RELACIONADOS AO CRÉDITO: • Oriundos da inexistência de linhas específicas de financiamento, dos juros altos, dos valores insuficientes para financiamento dos custos operacionais de produção, da incapacidade e da falta de condições de pagamento, etc.; Riscos de Preços no Mercado de Produtos Agrícolas RISCOS RELACIONADOS AOS PREÇOS: • Oriundos dos movimentos de preços no mercado devido aos deslocamentos da oferta e/ou da demanda dos produtos agrícolas. Formação de Preços na Agricultura O agricultor é um tomador de preço Imprevisibilidade do mercado Como contornar ??? Políticas Públicas Mercados Futuros Commodities + expressivas Commodities - expressivas Política de Garantia de Preços Mínimos Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) CONAB: Planejar; Normatizar; Executar. Política de Garantia de Preços Mínimos A Conab elabora as propostas de preços mínimos e as envia para o MAPA; • O MAPA, juntamente ao Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Conselho Monetário Nacional, define os preços mínimos de comercialização dos produtos agrícolas, pecuários e extrativos e publica uma portaria no Diário Oficial da União. Política de Garantia de Preços Mínimos O preço coberto pela política é anunciado antes do início do plantio, e define um piso dos preços recebidos pelos produtores; • Diminuir oscilações na renda dos produtores rurais; • Assegurar uma remuneração mínima; • Atua como balizadora da oferta de alimentos; • Garantir a regularidade do abastecimento nacional. Política de Garantia de Preços Mínimos • O programa visa oferecer ao produtor, uma proteção para os preços recebidos pelos produtos agrícolas; • Operacionalizada pelo Governo Federal; • Atende os beneficiários do PRONAF. Política de Garantia de Preços Mínimos Política de Garantia de Preços Mínimos Política de Garantia de Preços Mínimos Política de Garantia de Preços Mínimos Instrumentos operacionais da PGPM: • Programa de Aquisição de Alimentos (PAA); • Aquisição do Governo Federal (AGF); • Empréstimo do Governo Federal (EGF); • Prêmio para Escoamento de Produtos (PEP); • Prêmio de equalização pago ao produtor (PEPRO); • Contrato de Opção de Venda. Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) Criado em 2003, o PAA é uma ação do Governo Federal para colaborar com o enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil e, fortalecer a agricultura familiar. Instituído pelo Artigo 19 da Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003 e regulamentado pelo Decreto nº 7.775, de 4 de julho de 2012. Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) O PAA é operacionalizado por: Estados; Distrito Federal; Municípios; CONAB firma Termo de Cooperação com o MDS e MDA. Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) Objetivos: • Promover o acesso à alimentação; • Incentivar a agricultura familiar. Dispensa licitação - destinado a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Aquisição do Governo Federal (AGF) Mecanismo de equilíbrio entre a oferta e a demanda de uma safra para outra • Consiste na venda, pura e simples, da produção ao governo. • O governo adquire os excedentes em períodos de safras abundantes para posterior retorno ao mercado em períodos de escassez. Aquisição do Governo Federal (AGF) • O governo garante o preço mínimo quando os preços de mercado estão abaixo dele. • Depende do repasse pelo Tesouro Nacional dos recursos para a operacionalização da aquisição. Aquisição do Governo Federal (AGF) Desvantagem: • O aumento dos preços depois de vendida a produção ao governo, o agricultor não pode mais se beneficiar da alta. Aquisição do Governo Federal (AGF) O produto deve estar enquadrado nos padrões de identidade e qualidade estabelecidos pelo MAPA; Depositado em armazém credenciado (próprio ou de terceiros). • Excepcionalmente, a Conab poderá realizar a compra de produto com remoção simultânea. Empréstimo do Governo Federal (EGF) Recursos financeiros que permitem ao produtor o armazenamento e a conservação de seus produtos, para VENDA FUTURA em melhores condições de mercado. Empréstimo do Governo Federal (EGF) • Ao armazenar a produção: • Evitar o excesso de oferta na época da colheita (↓ preços); • Propiciar capital de giro as indústrias: • Para que possam adquirir dos produtores e de suas cooperativas, a matéria-prima necessária ao desempenho de suas atividades. Empréstimo do Governo Federal (EGF) • Os preços mínimos servem de referência para definir o valor do financiamento; • O prazo do EGF varia de acordo com o produto e a época da contratação. Durante o período de financiamento, o produtor poderá, a qualquer momento, quitar o empréstimo e realizar a comercialização, se os preços de mercado forem compensadores. Empréstimo do Governo Federal (EGF) Linha de crédito de financiamento, com base no preço mínimo; • O crédito destina-se à estocagem do produto pelo beneficiário, por até 180 dias; • O limite de operação por mutuário varia conforme o produto, sendo o máximo de R$ 20 milhões; • Taxa de juros - 6,75% ao ano. Empréstimo do Governo Federal (EGF) Os empréstimos podem ser concedidos a: a) Produtores rurais ou suas cooperativas; b) Pessoas físicas ou jurídicas, quando de interesse da PGPM, mediante autorização do Conselho Monetário Nacional. Prêmio para Escoamento de Produtos (PEP) SUBVENÇÃO econômica concedida àqueles que se disponham em adquirir o produto indicado pelo Governo Federal, diretamente do produtor rural e/ou sua cooperativa, pelo valor do preço mínimo fixado, promovendo o seu escoamento ou destinação na forma definida no Aviso específico. Prêmio para Escoamento de Produtos (PEP) PRÊMIO = diferença entre o preço garantido e o de mercado. OBJETIVO: • Garantir preço mínimo ao produtor rural ou cooperativa e escoar produto para região de consumo previamente estabelecida; Prêmio para Escoamento de Produtos (PEP) É oferecido por intermédio da CONAB, em leilões públicos organizados pelas Bolsas de Mercadorias. GOVERNO - promove a garantia de preços aos produtores e, livra-se do ônus da estocagem e do transporte do produto, a custos elevados e com risco de deterioração e desvios. Prêmio de equalização pago ao produtor (PEPRO) SUBVENÇÃO econômica concedida ao produtor rural e/ou sua cooperativa que se disponha a vender seu produto pela diferença entre o Valor de Referência estabelecido pelo Governo Federal e o valor do Prêmio Equalizador arrematado em leilão, obedecida a legislação do ICMS vigente em cada Estado da Federação. Prêmio de equalização pago ao produtor (PEPRO) OBJETIVO: Garantir o preço mínimo ou valor de referência ao produtor rural ou cooperativa e também escoar o produto para região de consumo previamente estabelecida; Prêmio de equalização pago ao produtor (PEPRO) O governo paga ao produtor a diferença entre o preço de sua venda ao mercado e o preço mínimo, caso o preço de mercado estiver abaixo do mínimo. • Diferença entre PEP e PEPRO = a subvenção será paga diretamente ao produtor (responsável por toda a documentação que comprova a operação). Contrato de Opção de Venda É uma modalidade de seguro de preços que dá ao produtor rural e/ou sua cooperativa o direito - mas não a obrigação - de vender seu produto para o Governo, numa data futura, a um preço previamente fixado. Serve para proteger o produtor rural e/ou sua cooperativa contra os riscos de queda nos preços. Política de Estoques Reguladores Armazenamento: Causa efeitos sobre os preços e a preocupação com as suas flutuações no decorrer do ano. • No momento da produção contribui para reduzir a sazonalidade de preços - característica dos produtos agrícolas. • Visa ajustar a oferta e a demanda no longo prazo, isto é, entre anos. Política de Estoques Reguladores • Nas épocas de superprodução o governo compra; • Nas épocas de escassez o governo vende; • Redução da amplitude da oscilações dos preços; • Estabilidade de renda do produtor. Estoques - Trigo http://www.conab.gov.br/conteudos.php?a=1373&t=2 Estoques - Leite http://www.conab.gov.br/conteudos.php?a=1373&t=2 Estoques - Feijão http://www.conab.gov.br/conteudos.php?a=1373&t=2 Mercados Futuros POSSUI DUAS VANTAGENS PRINCIPAIS: 1. Proteção contra oscilações de preços; 2. Descoberta de preços futuros das commodities agropecuárias. Mercados Futuros Este tipo de mercado atua para o bom funcionamento do agronegócio brasileiro • Proporciona informações para a realização do planejamento e gestão das propriedades rurais; • Utilizada por todos os agentes que compõem as cadeias produtivas, tais como produtores, cooperativas, agroindústrias, empresas de exportação e bancos.
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