Apressentacao sobre industria quimica novo 2017.pdf

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LEI DE INCENTIVO À CULTURAUniversidade Federal do Rio de Janeiro
Escola de Química
Área de Gestão e Inovação Tecnológica
Professora Suzana Borschiver
Abril de 2017
Estrutura da Indústria Química
Crescimento 
econômico
Balança 
Comercial
Inserção 
em Blocos
Reformas
Planos
Econômicos
Organização 
Política
Globalização - Abertura do Mercado - Aumento da Concorrência
O Mundo Atual
Fusões e 
Aquisições
Crise 
Econômica
Desenvolvimento 
Sustentável
Adaptação da 
indústria aos 
novos tempos
Protocolo de Kyoto
Profa Suzana Borschiver
O QUE É A INDÚSTRIA QUÍMICA ?
Profa Suzana Borschiver
INDÚSTRIA 
QUÍMICA
IMPACTO A 
JUSANTE
IMPACTO A 
MONTANTE
ELETRO -
ELETRÔNICA
CONSTRUÇÃO 
CIVIL AUTOMOBILÍSTICA
ALIMENTOS 
E BEBIDAS
PLÁSTICO E 
BORRACHA
TÊXTIL
EXTRAÇÃO 
MINERAL
AGRICULTURA
EXTRAÇÃO 
PETRÓLEO 
E GÁS
EXTRAÇÃO 
VEGETAL
ELETRO -
ELETRÔNICA
EXTRAÇÃO 
PETRÓLEO 
E GÁS
CONSTRUÇÃO 
CIVIL
ELETRO -
ELETRÔNICA
EXTRAÇÃO 
PETRÓLEO 
E GÁS
Complexo Químico Ligação com os setores da Economia 
Presença da Indústria Química
Produtos 
Farmacêuticos
Higiene pessoal, 
Perfumaria e 
Cosméticos
Adubos e 
Fertilizantes
Sabões e
Detergentes
Defensivos 
Agrícolas
Tintas, Esmaltes 
e Vernizes
Outros
Produtos Inorgânicos
• Cloro e Álcalis
• Intermediários para fertilizantes
• Gases Industriais
Produtos Orgânicos
• Petroquímicos básicos
• Intermediários para plásticos/resinas 
termofixas/fibras sintéticas/ 
detergentes/plastificantes
• Corantes e pigmentos
• Solventes industriais
• Plastificantes
Resinas e Elastômeros
Produtos e preparados químicos diversos 
(aditivos, colas, catalisadores e outros)
Produtos Químicos de Uso Industrial
Indústria Química
Pecuária
Alimentos e
Bebidas
Embalagens
Têxtil
Papel e
Celulose
MóveisPetróleo e Gás
Eletroeletrônicos
Agricultura
Consumo e Bem-Estar
das Famílias
Construção
Civil
Automobilística
Aviação
Máquinas e
Equipamentos
Calçados e 
Artigos de Couro
Fonte: Booz, Allen e Hamilton
Indicadores
DEPÓSITOS ANUAIS DE PATENTES
EM BIOTECNOLOGIA (WIPO)
WORLD INTELLECTUAL 
PROPERTY
ORGANIZATION (WIPO)
Busca por “Bio*” no resumo para 
pedidos de patente publicados
Inclui: Biochemistry, Biotechnology,
Bioengineering, Biological...
46 em 1986
2054 em 2010
A QUÍMICA É BASE PARA ÁREAS 
PORTADORAS DO FUTURO
Exemplo de aumento do interesse em áreas que dependem de avanços da Química. 9
GLP
NAFTA
GASÓLEO, ETC.
GÁS DE SÍNTESE
ÓLEO LEVE
ALCATRÃO, ETC.
Sorbitol, manitol,etanol
Recursos Naturais
Exemplo de Cadeia produtiva
Matriz da Indústria Química Orgânica
Processamento Matérias-Primas
Petróleo
Gás Natural
Carvão
cana
REFINARIAS E
PLANTAS DE GN
USINAS E
COQUERIAS
Industria
Sucroquímica
renováveis
Não-renováveis
Profa Suzana Borschiver
SETOR PRODUTOS 
BÁSICOS
PRODUTOS 
INTERMEDIÁRIOS
PRODUTOS 
FINAIS
PETROQUÍMICA
Derivados de gás de 
Síntese (amônia, 
metanol)
Olefinas (eteno, 
propeno, etc.)
Aromáticos (BTX)
ureia
Formaldeído
Ácido fórmico
MVC 
Óxido de propeno
Estireno
Cresóis
Fenois
antraquinona
Acetaldeído
Ácido Acético
Fertilizantes 
nitrogenados
(MAP, DAP)
Termoplásticos
(PVC PE, PP,PS)
Elastômeros
(SBR, PB, EPDM))
Solventes 
corantes
Bactericidas
Farmacéutico, 
dentifrícios, 
alimentício
Acetatos (aromas)
CARBOQUÍMICA
Aromáticos
(naftaleno, 
antraceno,etc.)
Sucroquimica
ALCOOLQUÍMICA
Sorbito, manitol
Etanol
Matriz da Indústria Química Orgânica
Alcoolquímica e Sucroquímica:
Resinas
26%
Álcool
20%
Açúcar 
13%
co-geração
12%
Embalagens
9%
Solventes
7%
Borracha (pneus)
3%
Biocombustível
3%
Setor no geral
3% Farneseno
3%
Não identificado
1%
Citações de produtos em notícias do setor (2010)
Fonte: Elaborado por NEITEC a partir de dados do Valor Econômico
Alcoolquímica e Sucroquímica:
Braskem
9%
Petrobras
9%
Cosan
9%
Guarani
6%
BP
6%
Copersucar
6%
Usina São 
Martinho
6%
Aralco
3%
BioeCON
3%
Crystalsev
3%
ETH Bioenergia
3%
Michelin
3%
Tereos 
Internacional
3%
Tetrapak
3%
Nanoenzymes
3%
Novozymes
3%
Rhodia
3%
Oxiteno
3%
Procter&Gamble
3%
Solvay
3%
Usina Paraíso 
Bioenergia
3%
Sipchem
3%
Citações como empresa parceira
Fonte: Elaborado por NEITEC a partir de dados do Valor Econômico
(2010)
A Química em Destaque
A IMPORTÂNCIA
DA QUÍMICA
TEM ESTIMULADO 
DISCUSSÕES 
SOBRE
SEU PAPEL
NO FUTURO 14
IUPAC e 
UNESCO “Vision 2020 chemical industry of the future – technology roadmap for 
materials”, Aug/2000.
“Chemical industry R&D roadmap for nanomaterials by design: from 
fundamentals to function”, Dec/2003.
“Technology roadmap for new process chemistry”, Jul/2001
“Vision 2020: reaction engineering roadmap”, 2001
“Vision 2020: 2000 separations roadmap”, waste reduction, AIChE, 2000.
“Technology roadmap catalysis – key to sustainability”, 2001.
“Catalysis in renewable feedstocks – a technology roadmap”, Jan/2005.
“Green chemical technology roadmap”, 2004.
“Let’s separate together innovation roadmap”, separation technology, 
Sep/2004.
“Centre for advanced separation technologies (CAST) – technology 
roadmap”, Feb/2003.
“The evolution and roadmap of chemical data display in environmental 
investigations”, Hughes, Aug/2004.
“A roadmap for 21st century chemical engineering”, IChemE, May/2007.
ROADMAPS PARA A QUÍMICA – VISÕES DE FUTURO
Prioridades da Química no Futuro
Fonte: Royal Chemical Society, 2009 (www.rsc.org/roadmap) 15
CIDADES
ENERGIA
ALIMENTOS
SAÚDE
LAZERRENOVÁVEI
S
ÁGUA E AR
POSSÍVEL ROADMAP
PARA A QUÍMICA
PRÓXIMOS 15 ANOS
PRIORIDADES
Desafios da Química no Futuro
Fonte: Royal Chemical Society, 2009 (www.rsc.org/roadmap) 16
PRODUTIVIDAD
E
AGRÍCOLA
RECURSOS 
NATURAIS
CONVERSÃO 
DE BIOMASSA
TÉCNICAS 
PARA 
DIAGNÓSTICOS
FÁRMACOS
E TERAPIAS
CONVERSÃO
DE ENERGIA
ENERGIA 
NUCLEAR
ENERGIA
SOLAR
DESIGN
SUSTENTÁVEL
POSSÍVEL ROADMAP
PARA A QUÍMICA
PRÓXIMOS 15 ANOS
DESAFIOS
QUALDADE
DA ÁGUA
AUMENTO DE BARREIRAS NÃO TARIFÁRIAS
REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemical substances
Amanhã
As barreiras 
tarifárias 
diminuíram muito 
com as rodadas 
de negociação 
da OMC. A 
segunda 
geração do 
protecionismo foi 
o antidumping
Com as 
crescentes 
restrições e 
pressões 
políticas contra 
a imposição de 
antidumping, o 
futuro do 
protecionismo 
são barreiras 
técnicas
Macroambiente e Tendências
17
Hoje
Superar Desafios - Chemical Industry Vision2020 
Technology Partnership
Incentivar a formação
de recursos humanos 
(Retenção e capacitação)
18
Adotar práticas
mais 
sustentáveis
(Química Verde)
Aumentar a
competitividade
(P&D)
Química Verde
Conceito idealizado há 20 anos, ainda pouco adotado.
Fonte: NATURE, vol. 469, 2011
Paul Anastas
Ainda há muito a ser feito na indústria. Necessário praticar o 
conceito.
19
Inovação: Vantagem Competitiva
20
LAZER E 
CONFORTO
DESENVOLVIMEN
TO
INVESTIMENTOSUSTENTABILIDA
DE
GERAÇÃO DE TECNOLOGIA
GERAÇÃO DE TECNOLOGIA
Saúde, 
conforto e bem 
estar
1958 1968 1978 1988 1998 2008
500.000
375.000
250.000
125.000
EUA
JAPÃO
CHINA
CORÉIA EPO
ALEMANHA
DEPÓSITOS ANUAISDE PATENTES 
NOS PRINCIPAIS ESCRITÓRIOS DO 
MUNDO
Fonte: World Intellectual Property
Organization, WIPO (2010)
Fatores que orientam a 
indústria química mundial
Descentralização 
Geográfica
Globalização Concentração
Especialização
Competição Crescente
Política Ambiental
Necessidade de 
Inovação
Fatores que orientam a 
indústria química mundial
Globalização
É reflexo, na indústria química, de mobilidade de capital, da
revolução nas comunicações e da abertura generalizada de
mercados
Padronização de produtos
Fatores que orientam a 
indústria química mundial
Concentração
Processo de Criação de empresas de grande porte, poder de escala. EX: 
criação da GlaxoSmithKline em 2000, produto final da fusão entre 
SmithKline, Beechman , Glaxo e Burroughs-welcome, da Novartis em 
1996( a partir da Ciba-geigy e Sandoz) e de Pharmacia (produto final da 
fusão da Pharmacia, UpJohn e da área farmacéutica da Monsanto) em 
2000, ormação da BP AMOCO, . 
Fatores que orientam a 
indústria química mundial
Especialização
UNILEVER vendeu sua
atividade química,
concentrando-se em
produtos de limpeza e
higiene pessoal
A ICI reduziu de 10 para 4 sua área
de atuação,transformando-se em
empresa de especialidades
químicas.
Quais são os fatores de risco da 
indústria química??
Incerteza na demanda
Incerteza tecnológica
Incerteza nas margens
Por exemplo....
Incertezas na demanda
Ciclos econômicos
Eventos localizados
Substituição e mudanças no produto
Razão ecológico-ambientais
Mudanças de hábito de consumo
Mudanças nas normas e diretrizes que regulam o comércio exterior
Questões regulatórias
Variações Climáticas
Reciclagem
Desaparecimento do cliente
Profa Suzana Borschiver
0
2
4
6
8
Eu r o p a
O c id e n ta l
EU A O u tr o s Á s ia Ja p ã o A m é r ic a d o
S U L
C a n a d á Eu r o p a
O r ie n ta l
Mil
hõ
es
 de
 to
ne
lad
as
P E B D P E L B D
2 0 % 4 0 %
4 1 %
3 5 % 2 0 % 7 8 % 4 2 %
Penetração do PLBD 
no Mercado de PEBD
Fonte: SRI International - ( Extraído do Livro Indústria Química riscos e Oportunidades - Pedro Wongtschowski
Incertezas tecnológicas
Alterações de processo – Metanol a partir do gás de síntese para
metanol a partir da reforma a vapor de nafta, criando um gás de
síntese sem enxofre e um novo catalisador de Cu.
Alterações de rota tecnológica – Ex. (acrilonitrila) de óxido de eteno
+ácido cianídrico para propeno+amônia+oxigênio.
Mudanças na legislação ambiental
Mudança de catalisador - Ex. Metalocenos no lugar de Ziegler- Natta
para produzir poliolefinas
Incertezas nas Margens
Entende-se por margem a diferença entre o preço de 
venda de um produto químico e uma ou mais parcelas 
componentes do seu custo industrial
•Margem em relação aos custos variáveis e em relação
ao custo desembolsado
•A matéria prima representa uma parcela considerável
maior do custo em uma commoditie do que em uma
especialidade..
•Os fatos que definem o preço do enxofre podem ser 
distintos dos que afetam os preços do ácido sufúrico
Como está organizada a indústria química 
brasileira?
• Os produtos químicos podem ser 
agrupados em dois grandes blocos:
• Produtos químicos
• de uso industrial
Produtos inorgânicos
Produtos orgânicos
Resinas e elastômeros
Produtos e preparados 
químicos diversos
Produtos químicos
de uso final
Produtos farmacêuticos
Higiene pessoal, perfumaria e 
cosméticos
Adubos e fertilizantes
Defensivos agrícolas
Sabões, detergentes e 
produtos de limpeza
Tintas, esmaltes e vernizes
Outros
• SEGMENTO DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS
Associações relacionadas com a Indústria Química Brasileira
SEGMENTO DE HIGIENE PESSOAL, 
PERFUMARIA E COSMÉTICOS
SEGMENTO DE ADUBOS E 
FERTILIZANTES
SEGMENTO DE DEFENSIVOS 
AGRÍCOLAS
SEGMENTO DE SABÕES 
EDETERGENTES
SEGMENTO DE TINTAS, ESMALTES E 
VERNIZES
Fat. líquido US$ bilhões
5,7
1,9
2,9
3,1
2,6
1,1
• Utiliza cerca de 12% do petróleo consumido no país, sob a forma de 
matéria-prima e fonte energética
• 68% das empresas são de pequeno porte mas respondem apenas 
por 12% dos empregos do setor e 5,2 do faturamento
• A competitividade é prejudicada por 3 fatores principais: Custo dos 
bens de capital, a carga tributária e o custo dos insumos básicos
• Aumento das importações ao longo de toda a década de 90, até o 
ano de 2016,com desativações de mais de 1000 unidades industriais 
e diminuição do número de empregos
Fatores Estruturais
da Indústria Química Brasileira
39
A Indústria Química Brasileira
2008 2009 2010
EXPORTAÇÕES QUÍMICAS TOTAIS 1.149 877 999
IMPORTAÇÕES QUÍMICAS TOTAIS 1.255 1.192 1.147
IMPORTAÇÕES DE NÃO-PRODUZIDOS (1) (2) 5.680 6.159 5.474
IMPORT. QUÍMICAS TOTAIS/EXPORTAÇÕES QUÍMICAS TOTAIS 1,09 1,36 1,15
IMPORT. NÃO-PROD. (1) (2)/EXPORTAÇÕES TOTAIS 4,94 7,02 5,48
PREÇO MÉDIO DAS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
US$/t
(1) Exclui fertilizantes e intermediários
(2) NCM's cujo II é menor que 4%
Fonte: MDIC/Secex - Sistema AliceWeb
A Indústria Química Brasileira
41
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
P
re
ç
o
 (
U
S
$
/
t)
Valor (Bilhões US$ FOB)
2010 - Importação 2010 - Exportação
2009 - Importação 2009 - Exportação
2008 - Importação 2008 - Exportação
Exportações e Importações - Densidades tecnológica
Importações
ex-fertilizantes
ex-fabricação local
Exportações
ex-fertilizantes
Preço médio importação
Preço médio exportação
=
Comparando em bases 
equivalentes
5,5 vezes
Principais Empresas - Brasil
•Braskem – bio-Polymers, da cana de açúcar
•COPESUL – ETBE (etil terc butil eter)
•DOW CHEMICAL - Polietileno do etanol
•RHODIA – Etanol de cana de açucar
•Oxiteno – eteno e propeno de cana de açucar
•Petrobras – O etanol de lignocelulose (bioetanol) 
produzido a partir de resíduos agroindustriais, como 
o bagaço de cana.
FUTURO DA INDÚSTRIA QUÍMICA
BRASIL
O Pacto da Indústria Química Brasileira
Elaborado pela ABIQUIM com o objetivo de analisar a situação da indústria
química e projetar a demanda futura para um horizonte de dez anos.
 Contribuição ativa para atingir os objetivos estratégicos do Brasil
 Criação de mais de 2 milhões de empregos diretos e indiretos
 Aumento da atratividade do país para investimentos estrangeiros diretos
 Aumento no fluxo de comércio do Brasil e excedente
 Transformação das matérias-primas oriundas do pré-sal em produtos 
industriais
 Expansão do potencial de uso de biomassas
 Posição de liderança em sustentabilidade
Fonte: Pacto Nacional da Indústria Química, ABIQUIM, 2010 46
1. Insumos básicos e infra-estrutura
 Competitividade de derivados de petróleo e gás natural
 Investimentos em infra-estrutura e logística
 Contratos competitivos de energia elétrica
2. Comércio exterior
 Agilidade na defesa do mercado interno
 Política para superávit comercial, com estímulos à produção 
local e incentivos à exportação
 Atenção ao câmbio
 Alinhamento de políticas de comércio exterior e inovação
3. Inovação e tecnologia
 Apoio ao desenvolvimento de tecnologias avançadas, 
alavancando nossas vocações
 Apoio à pesquisa aplicada e a P&D pré-competitivos
 Foco no desenvolvimento da química verde
 Fortalecimento da engenharia nacional e a formação em 
ciência e tecnologia
4. Fortalecimento da cadeia de valor
 Apoio do BNDES à modernização do parque produtivo e 
crédito para capital de giro
 Eliminação de arbitragens fiscais dos importados e entre 
estados Desoneração e isonomia tributária da cadeia de valor
Alicerces da Proposta Compromisso da Indústria Química Brasileira
3. Desenvolver tecnologias, inovando em produtos e
soluções avançadas para atender a demanda de outros 
setores e atividades.
4. Elevar os padrões de gestão, de 
responsabilidade fiscal e de 
produtividade.
5. Promover continuamente a 
qualificação dos trabalhadores da 
indústria química
O Pacto da Indústria Química Brasileira
Fonte: Pacto Nacional da Indústria Química, ABIQUIM, 2010
1. Promover a sustentabilidade:
Desenvolver e difundir padrões cada vez 
mais elevados de responsabilidade e 
conduta Industrial, ambiental e empresarial.
2. Investimentos
 Aproveitamento do pré-sal
 Utilização de biomassas em 
soluções de química renovável
 Elevação da capacidade de 
exportação do pais
47
Para o aumento da
capacidade de produção
Consumo domestico ((P+I) – E) = US$ 145 
bilhões em 2008 para US$ 260 bilhões em 2020
A maior parte desses
investimentos virão da Braskem
e Petrobrás
Adicionando-se
20 bilhões
Adicionando-se
15 
bilhões
TOTAL até 2020
US$ 167 bilhões
+ US$ 32 bilhões em P &D