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Plataforma de Seguros Biblioteca Virtual Tutorial Sistema de Inclusão da Proposta AP Objetivos Apresentar as principais funcionalidades da Plataforma de Seguros. Conteúdo Introdução 1. Acesso ao Sistema 2. Captação de Proposta Avulsa 3. Captação de Proposta AF 4. Novas Funcionalidades o 4.1. Propostas em Digitação o 4.2. Anexar Documentos/Gravações o 4.3. Propostas Pendenciadas 5. Relatórios 6. Itens Importantes o 6.1 Habilitar Permissão de “Pop-Up” o 6.2 Novas Formas de Captação Plataforma de Seguros Elaboração: Nicolás Weitkiewic Desenvolvimento de Conteúdo: Juliano Merlugo Aprovação: Gilmar da Silva Beck Versão: 01 - 07/2015 Introdução A Plataforma de Seguros é um sistema especializado na operação e administração de carteiras de seguro de seguro, disponibilizado aos representantes/lojas para apoiar a sua gestão e relacionamento com a SABEMI e clientes, além de viabilizar a operação de novos produtos. Plataforma de Seguros Elaboração: Nicolás Weitkiewic Desenvolvimento de Conteúdo: Juliano Merlugo Aprovação: Gilmar da Silva Beck Versão: 01 - 07/2015 1. Acesso ao Sistema Você continuará acessando o Representante Online e a partir deste será feito o redirecionamento para a Plataforma de Seguros pelos menus “SEGUROS” e “PROPOSTA AP” (Proposta > Proposta AP), conforme indicado nas imagens abaixo: Ao clicar nestes itens do menu, uma nova aba será aberta no navegador com o site da Plataforma de Seguros e será exibida no Representante Online uma breve mensagem informando o redirecionamento, juntamente com os links para obtenção do acesso ao treinamento EAD e material de apoio para utilização dos novos recursos. Plataforma de Seguros Elaboração: Nicolás Weitkiewic Desenvolvimento de Conteúdo: Juliano Merlugo Aprovação: Gilmar da Silva Beck Versão: 01 - 07/2015 2. Captação de Proposta Avulsa Para realizar a captação de propostas avulsas de seguro AP, você deve acessar os menus do Representante Online “PROPOSTA AP” (Proposta > Proposta AP): Ou seguros... Na sequencia, na Plataforma de Seguros, “REGISTRE SUA PROPOSTA – FAMILIA AP” (Registro de Vendas > Registre sua Proposta – Família AP). Plataforma de Seguros Elaboração: Nicolás Weitkiewic Desenvolvimento de Conteúdo: Juliano Merlugo Aprovação: Gilmar da Silva Beck Versão: 01 - 07/2015 Em ambos os caminhos você será direcionado para tela inicial de captação de propostas de AP, e deverá informar o CPF do Proponente e clicar em “CONFIRMAR”. Neste momento o sistema fará uma série de consistências do CPF e, caso o CPF informado esteja habilitado para inclusão de uma nova proposta, o sistema solicitará o preenchimento dos demais dados pertinentes à captação da proposta, conforme indicado abaixo: A captação da proposta na Plataforma de Seguros se dará em duas etapas, na primeira deverão ser informados os dados cadastrais de identificação do proponente, os dados para contato, selecionados o “AGENCIADOR”, o “PRODUTO” e a “FORMA DE CAPTAÇÃO” e ao final clicar em “AVANÇAR”. Caso algum dos campos obrigatórios não for preenchido ou selecionado, o sistema exibirá uma mensagem solicitando o complemento da informação ante de permitir avançar para a próxima etapa. Plataforma de Seguros Elaboração: Nicolás Weitkiewic Desenvolvimento de Conteúdo: Juliano Merlugo Aprovação: Gilmar da Silva Beck Versão: 01 - 07/2015 Na segunda etapa será solicitado o preenchimento das informações referente ao valor do prêmio que deseja ser contratado, os dados para cobrança, a nomeação dos beneficiários e a inclusão dos documentos, obrigatórios e opcionais, conforme as permissões e habilitações que você terá para o produto selecionado na etapa anterior. Plataforma de Seguros Elaboração: Nicolás Weitkiewic Desenvolvimento de Conteúdo: Juliano Merlugo Aprovação: Gilmar da Silva Beck Versão: 01 - 07/2015 Ao selecionar um prêmio em “TABELA” o sistema habilitará os botões “IMPRIMIR” e “CONTRATAR”, e caso sejam acionados sem que todos os campos obrigatórios estejam preenchidos, o sistema exibirá uma mensagem solicitando o complemento das informações necessárias. Ao clicar em “IMPRIMIR” o sistema permite a imprimir ou salvar a proposta da adesão preenchida pelo sistema, este pode ser um recurso utilizado por você em uma abordagem presencial em sua loja/escritório, ou quando ele dispõe dos dados do proponente e realiza o preenchimento da proposta no sistema e, na sequencia, coleta a assinatura do mesmo previamente ao envio da proposta para a análise. Após preencher todos os campos obrigatórios deve-se clicar em “CONTRATAR”. Para enviar a proposta digitada para a análise, o sistema solicitará que sejam anexados os documentos obrigatórios, conforme indicado a seguir: Plataforma de Seguros Elaboração: Nicolás Weitkiewic Desenvolvimento de Conteúdo: Juliano Merlugo Aprovação: Gilmar da Silva Beck Versão: 01 - 07/2015 No combo “SELECIONE O TIPO DE DOCUMENTO” será exibida a lista de documento/arquivos solicitados pelo sistema, conforme o produto selecionado, na lista os documentos/arquivos obrigatórios estarão assinalados com um |*|, estes são pré-requisitos para o envio da proposta para a análise, os demais são opcionais. Para anexar um documento, você deverá selecionar um tipo de documento no combo “SELECIONE O TIPO DE DOCUMENTO”, após clique em “BUSCAR” e selecione o respectivo documento no diretório do computador, após clique em “CONFIRMAR” e verifique se o documento foi inserido na lista. Após incluir todos os documentos, clique em “ENVIAR”. Plataforma de Seguros Elaboração: Nicolás Weitkiewic Desenvolvimento de Conteúdo: Juliano Merlugo Aprovação: Gilmar da Silva Beck Versão: 01 - 07/2015 Caso a operação tenha ocorrido com sucesso, o sistema exibirá a mensagem “CONTRATAÇÃO ENVIADA PARA A ANÁLISE!”, conforme indicado abaixo: Plataforma de Seguros Elaboração: Nicolás Weitkiewic Desenvolvimento de Conteúdo: Juliano Merlugo Aprovação: Gilmar da Silva Beck Versão: 01 - 07/2015 Caso no momento da digitação da proposta você não disponha dos documentos digitalizados, ao clicar em “ENVIAR” o sistema exibirá uma mensagem informando que a proposta aguardará que os documentos sejam anexados e a mesma estará disponível no menu “ANEXAR DOCUMENTO / GRAVAÇÃO”. 3. Captação de Proposta com AF A captação de propostas de AP vinculada á operação de AF não sofreu nenhuma alteração, ou seja, continuará sendo realizada exclusivamente no Representante Online junto à digitação da proposta de AF, para tanto, não cabe maior detalhamento. 4. Nova Funcionalidade 4.1 Propostas em Digitação Com o inicio da operação da nova Plataforma de Seguros estará disponível uma funcionalidade que permite a você dar continuidade na digitação de propostas que foram iniciadas e não completadas, ou seja, se por algum motivo o representante não pôde finalizar a digitação da proposta e saiu da tela em que estava realizando a captação dos dados, o sistema armazenará a proposta salvando os dados que foram inseridos, e ao acessar o menu “PROPOSTA EM DIGITAÇÃO” (Registro de Vendas > Proposta em Digitação) localizará todas as propostas com a digitação incompleta para finalizar o processo. Ao acessar o referido menu, você terá acesso a lista das propostas com digitação incompleta, e ao clicar no botão “VIZUALIZAR” o sistema abrirá a proposta na mesma visão da captação. Plataforma de Seguros Elaboração: Nicolás Weitkiewic Desenvolvimento de Conteúdo: Juliano Merlugo Aprovação: Gilmar da Silva Beck Versão: 01 - 07/2015 4.2 Anexar Documentos/Gravações No menu “ANEXAR DOCUMENTOS / GRAVAÇÕES” (Registro de Vendas > Anexar Documentos / Gravações) você poderá anexar os documentos e arquivos de áudios solicitados para completar a captação dos dados exigidos para o envio da proposta para análise, em um segundo momento após a digitação da proposta. Esta funcionalidade permite que você faça a digitação dos dados de um lote da propostas e em um segundo momento anexe a digitalização dos documentos solicitados. Isto concede mais autonomia e flexibilidade para que você organize da melhor forma o seu processo interno. A apresentação dos menus e comportamento do sistema é padrão, ao acessar o referido caminho você terá acesso á lista de propostas com a digitação dos dados completos e com documentos/arquivos obrigatórios faltantes, e ao clicar no botão “VIZUALIZAR” poderá anexar os documentos conforme descrito no item “2. Captação de Proposta Avulsa”. Plataforma de Seguros Elaboração: Nicolás Weitkiewic Desenvolvimento de Conteúdo: Juliano Merlugo Aprovação: Gilmar da Silva Beck Versão: 01 - 07/2015 4.3 Propostas Pendenciadas Esta funcionalidade permitirá que você anexe os documentos faltantes ou inclua uma nova via daqueles que foram enviados e avaliados pela “Esteira de Análise” como ”DIVERGENTE” ou “ILEGÍVEL”. Este novo recurso minimizará a perda de propostas ao oportunizar a correção das pendências, além de evitar o retrabalho na digitação de propostas que foram incluídas com documentos faltantes ou indevidos. A funcionalidade estará disponível no menu “PROPOSTAS PENDENCIADAS” (Registro de Vendas > Propostas Pendenciadas) Plataforma de Seguros Elaboração: Nicolás Weitkiewic Desenvolvimento de Conteúdo: Juliano Merlugo Aprovação: Gilmar da Silva Beck Versão: 01 - 07/2015 Conforme indicado nas funcionalidades anteriores, o sistema apresentará uma lista de propostas e ao clicar no botão “VIZUALIZAR” a ação da tela será habilitada. No exemplo a seguir, a Esteira de Análise pendenciou a respectiva proposta e assinalou que a digitalização do documento do tipo “Cadastro de Pessoa Física” é “ilegível”, solicitando que uma cópia legível seja anexada para que a proposta seja “aceita” pela SABEMI. Plataforma de Seguros Elaboração: Nicolás Weitkiewic Desenvolvimento de Conteúdo: Juliano Merlugo Aprovação: Gilmar da Silva Beck Versão: 01 - 07/2015 Ao receber este retorno, você poderá realizar a correção necessária clicando em “UPLOAD DE ARQUIVOS”, onde lhe será exibida a mesma funcionalidade citada anteriormente para anexar documentos, e após clicar em “ENVIAR P/ SABEMI”, desta forma a proposta será analisada por uma ultima vez, e sua aceitação realizada ou declinada conforme o enquadramento das informações enviadas em relação às regras de subscrição da companhia. 5. Relatórios Na primeira fase de implantação da Plataforma de Seguros será migrado para o novo sistema apenas o “Mapa de Produção”, que estará acessível ao código Matriz no menu “MAPA DE PRODUÇÃO” (Relacionamento Comercial > Relatórios Comerciais > Mapa de Produção). Os demais relatórios estarão à disposição no Representante Online e serão migrados, junto á inclusão de novos, na implantação da segunda fase. 6. Itens Importantes 6.1 Habilitar Permissão de “Pop-Up” Pode ocorre alguma dificuldade ao utilizar a nova Plataforma de Seguros, pois os seus navegadores estão com o bloqueador de “pop-up” ativados. Abaixo segue as orientações para desbloquear o “pop-up” para o site do novo sistema, este procedimento necessita ser realizado apenas uma vez: Plataforma de Seguros Elaboração: Nicolás Weitkiewic Desenvolvimento de Conteúdo: Juliano Merlugo Aprovação: Gilmar da Silva Beck Versão: 01 - 07/2015 Internet Explorer Na mensagem que surgirá no rodapé do navegador, clique 1º em “OPÇÕES DESTE SITE” e em 2º “SEMPRE PERMITIR”. Plataforma de Seguros Elaboração: Nicolás Weitkiewic Desenvolvimento de Conteúdo: Juliano Merlugo Aprovação: Gilmar da Silva Beck Versão: 01 - 07/2015 Google Chrome No campo de endereço, a direita, surgirá um sinal indicando que o “pop-up” está bloqueado, clique 1º sobre este sinal, em 2º “SEMPRE MOSTRAR POP-UPS SEGUROS.SABEMI.COM.BR” e em 3º em “CONCLUÍDO”. 6.2 Novas Formas de Captação Com a entrada do novo sistema em produção, passaremos a operar com as “FORMAS DE CAPTAÇÃO” relacionadas abaixo: KIT FÍSICO Esta forma deve ser utilizada quando a captação da produção for realizada primeiramente através do kit físico, e em um segundo momento a proposta digitada no sistema com base nas informações captadas no documento físico, que foi assinado pelo proponente. Plataforma de Seguros Elaboração: Nicolás Weitkiewic Desenvolvimento de Conteúdo: Juliano Merlugo Aprovação: Gilmar da Silva Beck Versão: 01 - 07/2015 BALCÃO Esta forma de captação permite que a inclusão da proposta seja realizada diretamente no sistema, a título de exemplo quando a abordagem ocorrer dentro de uma loja ou escritório. Nesta opção o sistema solicitará antes de permitir avançar no processo de captação e anexar os documentos, que o representante imprima a proposta gerada pelo sistema, de forma a induzi-lo a captar a assinatura do proponente. GRAVAÇÃO Esta forma solicita, após o preenchimento dos campos da proposta no sistema, que seja anexado um arquivo de áudio e é direcionada para os representantes habilitados para operar com a captação por meios remotos. Com a entrada do novo sistema em produção, a SABEMI exigirá a digitalização de todos os documentos obrigatórios para que a proposta seja enviada para a análise. Se o preenchimento dos campos ficar incompleto, ou os documentos solicitados não forem anexados, o sistema não finalizará o processo de inclusão da produção. Esta nova diretriz tem como objetivo acelerar o processo de análise e ativação das propostas, agilizando a cobrança dos prêmios dos seguros e, por sua vez, o repasse das comissões aos representantes. A exigência das digitalizações não isenta o envio do documento físico, que deverá respeitar o prazo máximo de 20 dias, pois este será utilizado no controle de outras etapas do processo (por exemplo, a manutenção do pagamento das comissões dos representantes).
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