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Manual Plataforma de Seguros

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Plataforma de Seguros 
Biblioteca Virtual 
 
Tutorial Sistema de Inclusão da Proposta AP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos 
 Apresentar as principais funcionalidades da Plataforma de Seguros. 
Conteúdo 
 Introdução 
 1. Acesso ao Sistema 
 2. Captação de Proposta Avulsa 
 3. Captação de Proposta AF 
 4. Novas Funcionalidades 
o 4.1. Propostas em Digitação 
o 4.2. Anexar Documentos/Gravações 
o 4.3. Propostas Pendenciadas 
 5. Relatórios 
 6. Itens Importantes 
o 6.1 Habilitar Permissão de “Pop-Up” 
o 6.2 Novas Formas de Captação 
 
 
 
Plataforma de Seguros 
 
Elaboração: Nicolás Weitkiewic 
Desenvolvimento de Conteúdo: Juliano Merlugo 
Aprovação: Gilmar da Silva Beck 
Versão: 01 - 07/2015 
 
Introdução 
 
A Plataforma de Seguros é um sistema especializado na operação e administração de carteiras de seguro de seguro, 
disponibilizado aos representantes/lojas para apoiar a sua gestão e relacionamento com a SABEMI e clientes, além 
de viabilizar a operação de novos produtos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plataforma de Seguros 
 
Elaboração: Nicolás Weitkiewic 
Desenvolvimento de Conteúdo: Juliano Merlugo 
Aprovação: Gilmar da Silva Beck 
Versão: 01 - 07/2015 
 
1. Acesso ao Sistema 
 
Você continuará acessando o Representante Online e a partir deste será feito o redirecionamento para a Plataforma 
de Seguros pelos menus “SEGUROS” e “PROPOSTA AP” (Proposta > Proposta AP), conforme indicado nas imagens 
abaixo: 
 
 
 
 
 
Ao clicar nestes itens do menu, uma nova aba será aberta no navegador com o site da Plataforma de Seguros e será 
exibida no Representante Online uma breve mensagem informando o redirecionamento, juntamente com os links 
para obtenção do acesso ao treinamento EAD e material de apoio para utilização dos novos recursos. 
 
 
 
Plataforma de Seguros 
 
Elaboração: Nicolás Weitkiewic 
Desenvolvimento de Conteúdo: Juliano Merlugo 
Aprovação: Gilmar da Silva Beck 
Versão: 01 - 07/2015 
 
2. Captação de Proposta Avulsa 
 
Para realizar a captação de propostas avulsas de seguro AP, você deve acessar os menus do Representante Online 
“PROPOSTA AP” (Proposta > Proposta AP): 
 
 
 
Ou seguros... 
 
 
 
Na sequencia, na Plataforma de Seguros, “REGISTRE SUA PROPOSTA – FAMILIA AP” (Registro de Vendas > Registre 
sua Proposta – Família AP). 
 
 
Plataforma de Seguros 
 
Elaboração: Nicolás Weitkiewic 
Desenvolvimento de Conteúdo: Juliano Merlugo 
Aprovação: Gilmar da Silva Beck 
Versão: 01 - 07/2015 
 
 
Em ambos os caminhos você será direcionado para tela inicial de captação de propostas de AP, e deverá informar o 
CPF do Proponente e clicar em “CONFIRMAR”. 
 
 
 
Neste momento o sistema fará uma série de consistências do CPF e, caso o CPF informado esteja habilitado para 
inclusão de uma nova proposta, o sistema solicitará o preenchimento dos demais dados pertinentes à captação da 
proposta, conforme indicado abaixo: 
 
 
 
A captação da proposta na Plataforma de Seguros se dará em duas etapas, na primeira deverão ser informados os 
dados cadastrais de identificação do proponente, os dados para contato, selecionados o “AGENCIADOR”, o 
“PRODUTO” e a “FORMA DE CAPTAÇÃO” e ao final clicar em “AVANÇAR”. Caso algum dos campos obrigatórios não 
for preenchido ou selecionado, o sistema exibirá uma mensagem solicitando o complemento da informação ante de 
permitir avançar para a próxima etapa. 
Plataforma de Seguros 
 
Elaboração: Nicolás Weitkiewic 
Desenvolvimento de Conteúdo: Juliano Merlugo 
Aprovação: Gilmar da Silva Beck 
Versão: 01 - 07/2015 
 
 
Na segunda etapa será solicitado o preenchimento das informações referente ao valor do prêmio que deseja ser 
contratado, os dados para cobrança, a nomeação dos beneficiários e a inclusão dos documentos, obrigatórios e 
opcionais, conforme as permissões e habilitações que você terá para o produto selecionado na etapa anterior. 
 
Plataforma de Seguros 
 
Elaboração: Nicolás Weitkiewic 
Desenvolvimento de Conteúdo: Juliano Merlugo 
Aprovação: Gilmar da Silva Beck 
Versão: 01 - 07/2015 
 
Ao selecionar um prêmio em “TABELA” o sistema habilitará os botões “IMPRIMIR” e “CONTRATAR”, e caso sejam 
acionados sem que todos os campos obrigatórios estejam preenchidos, o sistema exibirá uma mensagem solicitando 
o complemento das informações necessárias. 
Ao clicar em “IMPRIMIR” o sistema permite a imprimir ou salvar a proposta da adesão preenchida pelo sistema, este 
pode ser um recurso utilizado por você em uma abordagem presencial em sua loja/escritório, ou quando ele dispõe 
dos dados do proponente e realiza o preenchimento da proposta no sistema e, na sequencia, coleta a assinatura do 
mesmo previamente ao envio da proposta para a análise. 
Após preencher todos os campos obrigatórios deve-se clicar em “CONTRATAR”. 
 
 
Para enviar a proposta digitada para a análise, o sistema solicitará que sejam anexados os documentos obrigatórios, 
conforme indicado a seguir: 
 
 
 
 
Plataforma de Seguros 
 
Elaboração: Nicolás Weitkiewic 
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No combo “SELECIONE O TIPO DE DOCUMENTO” será exibida a lista de documento/arquivos solicitados pelo 
sistema, conforme o produto selecionado, na lista os documentos/arquivos obrigatórios estarão assinalados com um 
|*|, estes são pré-requisitos para o envio da proposta para a análise, os demais são opcionais. 
 
 
 
Para anexar um documento, você deverá selecionar um tipo de documento no combo “SELECIONE O TIPO DE 
DOCUMENTO”, após clique em “BUSCAR” e selecione o respectivo documento no diretório do computador, após 
clique em “CONFIRMAR” e verifique se o documento foi inserido na lista. 
Após incluir todos os documentos, clique em “ENVIAR”. 
 
 
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Elaboração: Nicolás Weitkiewic 
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Aprovação: Gilmar da Silva Beck 
Versão: 01 - 07/2015 
 
 
Caso a operação tenha ocorrido com sucesso, o sistema exibirá a mensagem “CONTRATAÇÃO ENVIADA PARA A 
ANÁLISE!”, conforme indicado abaixo: 
 
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Elaboração: Nicolás Weitkiewic 
Desenvolvimento de Conteúdo: Juliano Merlugo 
Aprovação: Gilmar da Silva Beck 
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Caso no momento da digitação da proposta você não disponha dos documentos digitalizados, ao clicar em “ENVIAR” 
o sistema exibirá uma mensagem informando que a proposta aguardará que os documentos sejam anexados e a 
mesma estará disponível no menu “ANEXAR DOCUMENTO / GRAVAÇÃO”. 
 
3. Captação de Proposta com AF 
 
A captação de propostas de AP vinculada á operação de AF não sofreu nenhuma alteração, ou seja, continuará sendo 
realizada exclusivamente no Representante Online junto à digitação da proposta de AF, para tanto, não cabe maior 
detalhamento. 
 
4. Nova Funcionalidade 
4.1 Propostas em Digitação 
 
Com o inicio da operação da nova Plataforma de Seguros estará disponível uma funcionalidade que permite a você 
dar continuidade na digitação de propostas que foram iniciadas e não completadas, ou seja, se por algum motivo o 
representante não pôde finalizar a digitação da proposta e saiu da tela em que estava realizando a captação dos 
dados, o sistema armazenará a proposta salvando os dados que foram inseridos, e ao acessar o menu “PROPOSTA 
EM DIGITAÇÃO” (Registro de Vendas > Proposta em Digitação)
localizará todas as propostas com a digitação 
incompleta para finalizar o processo. 
 
Ao acessar o referido menu, você terá acesso a lista das propostas com digitação incompleta, e ao clicar no botão 
“VIZUALIZAR” o sistema abrirá a proposta na mesma visão da captação. 
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Desenvolvimento de Conteúdo: Juliano Merlugo 
Aprovação: Gilmar da Silva Beck 
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4.2 Anexar Documentos/Gravações 
 
No menu “ANEXAR DOCUMENTOS / GRAVAÇÕES” (Registro de Vendas > Anexar Documentos / Gravações) você 
poderá anexar os documentos e arquivos de áudios solicitados para completar a captação dos dados exigidos para o 
envio da proposta para análise, em um segundo momento após a digitação da proposta. 
 
 
 
 
Esta funcionalidade permite que você faça a digitação dos dados de um lote da propostas e em um segundo 
momento anexe a digitalização dos documentos solicitados. Isto concede mais autonomia e flexibilidade para que 
você organize da melhor forma o seu processo interno. 
 
A apresentação dos menus e comportamento do sistema é padrão, ao acessar o referido caminho você terá acesso á 
lista de propostas com a digitação dos dados completos e com documentos/arquivos obrigatórios faltantes, e ao 
clicar no botão “VIZUALIZAR” poderá anexar os documentos conforme descrito no item “2. Captação de Proposta 
Avulsa”. 
 
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Elaboração: Nicolás Weitkiewic 
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Aprovação: Gilmar da Silva Beck 
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4.3 Propostas Pendenciadas 
 
Esta funcionalidade permitirá que você anexe os documentos faltantes ou inclua uma nova via daqueles que foram 
enviados e avaliados pela “Esteira de Análise” como ”DIVERGENTE” ou “ILEGÍVEL”. 
 
Este novo recurso minimizará a perda de propostas ao oportunizar a correção das pendências, além de evitar o 
retrabalho na digitação de propostas que foram incluídas com documentos faltantes ou indevidos. 
 
A funcionalidade estará disponível no menu “PROPOSTAS PENDENCIADAS” (Registro de Vendas > Propostas 
Pendenciadas) 
 
Plataforma de Seguros 
 
Elaboração: Nicolás Weitkiewic 
Desenvolvimento de Conteúdo: Juliano Merlugo 
Aprovação: Gilmar da Silva Beck 
Versão: 01 - 07/2015 
 
 
Conforme indicado nas funcionalidades anteriores, o sistema apresentará uma lista de propostas e ao clicar no botão 
“VIZUALIZAR” a ação da tela será habilitada. 
 
 
 
No exemplo a seguir, a Esteira de Análise pendenciou a respectiva proposta e assinalou que a digitalização do 
documento do tipo “Cadastro de Pessoa Física” é “ilegível”, solicitando que uma cópia legível seja anexada para que 
a proposta seja “aceita” pela SABEMI. 
 
 
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Elaboração: Nicolás Weitkiewic 
Desenvolvimento de Conteúdo: Juliano Merlugo 
Aprovação: Gilmar da Silva Beck 
Versão: 01 - 07/2015 
 
 
Ao receber este retorno, você poderá realizar a correção necessária clicando em “UPLOAD DE ARQUIVOS”, onde lhe 
será exibida a mesma funcionalidade citada anteriormente para anexar documentos, e após clicar em “ENVIAR P/ 
SABEMI”, desta forma a proposta será analisada por uma ultima vez, e sua aceitação realizada ou declinada 
conforme o enquadramento das informações enviadas em relação às regras de subscrição da companhia. 
 
5. Relatórios 
 
Na primeira fase de implantação da Plataforma de Seguros será migrado para o novo sistema apenas o “Mapa de 
Produção”, que estará acessível ao código Matriz no menu “MAPA DE PRODUÇÃO” (Relacionamento Comercial > 
Relatórios Comerciais > Mapa de Produção). 
 
 
Os demais relatórios estarão à disposição no Representante Online e serão migrados, junto á inclusão de novos, na 
implantação da segunda fase. 
 
6. Itens Importantes 
6.1 Habilitar Permissão de “Pop-Up” 
 
Pode ocorre alguma dificuldade ao utilizar a nova Plataforma de Seguros, pois os seus navegadores estão com o 
bloqueador de “pop-up” ativados. Abaixo segue as orientações para desbloquear o “pop-up” para o site do novo 
sistema, este procedimento necessita ser realizado apenas uma vez: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Elaboração: Nicolás Weitkiewic 
Desenvolvimento de Conteúdo: Juliano Merlugo 
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Internet Explorer 
Na mensagem que surgirá no rodapé do navegador, clique 1º em “OPÇÕES DESTE SITE” e em 2º “SEMPRE 
PERMITIR”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Elaboração: Nicolás Weitkiewic 
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Google Chrome 
 
No campo de endereço, a direita, surgirá um sinal indicando que o “pop-up” está bloqueado, clique 1º sobre este 
sinal, em 2º “SEMPRE MOSTRAR POP-UPS SEGUROS.SABEMI.COM.BR” e em 3º em “CONCLUÍDO”. 
 
 
 
 
 
 
6.2 Novas Formas de Captação 
 
Com a entrada do novo sistema em produção, passaremos a operar com as “FORMAS DE CAPTAÇÃO” 
relacionadas abaixo: 
 
KIT FÍSICO 
Esta forma deve ser utilizada quando a captação da produção for realizada primeiramente através do kit 
físico, e em um segundo momento a proposta digitada no sistema com base nas informações captadas no 
documento físico, que foi assinado pelo proponente. 
 
 
 
 
 
Plataforma de Seguros 
 
Elaboração: Nicolás Weitkiewic 
Desenvolvimento de Conteúdo: Juliano Merlugo 
Aprovação: Gilmar da Silva Beck 
Versão: 01 - 07/2015 
 
BALCÃO 
Esta forma de captação permite que a inclusão da proposta seja realizada diretamente no sistema, a título 
de exemplo quando a abordagem ocorrer dentro de uma loja ou escritório. Nesta opção o sistema solicitará 
antes de permitir avançar no processo de captação e anexar os documentos, que o representante imprima a 
proposta gerada pelo sistema, de forma a induzi-lo a captar a assinatura do proponente. 
 
 
GRAVAÇÃO 
Esta forma solicita, após o preenchimento dos campos da proposta no sistema, que seja anexado um arquivo 
de áudio e é direcionada para os representantes habilitados para operar com a captação por meios remotos. 
Com a entrada do novo sistema em produção, a SABEMI exigirá a digitalização de todos os documentos 
obrigatórios para que a proposta seja enviada para a análise. 
Se o preenchimento dos campos ficar incompleto, ou os documentos solicitados não forem anexados, o 
sistema não finalizará o processo de inclusão da produção. 
Esta nova diretriz tem como objetivo acelerar o processo de análise e ativação das propostas, agilizando a 
cobrança dos prêmios dos seguros e, por sua vez, o repasse das comissões aos representantes. 
 
A exigência das digitalizações não isenta o envio do documento físico, que deverá respeitar o prazo máximo de 20 
dias, pois este será utilizado no controle de outras etapas do processo (por exemplo, a manutenção do pagamento 
das comissões dos representantes).

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