Manual do Usuário do Organizador Pessoal Integratus 4.0

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WINDOWS
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4.0 OrganizadorPessoal
edeEscritórios
Manual
doUsuário
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Manual do Usuário
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Rua Visconde de Pelotas, 450
97010-440 - Santa Maria - RS
Fone: (55) 222.9016 - Fax: (55) 225.1777
e-mail: rx@via-rs.net
integratus
Organizador Pessoal e de Escritórios
versão
4.0
Contrato de Licença de Uso do Software Integratus 4.0
IMPORTANTE: Este Contrato de Licença de Usuário Final é um acordo legal entre o adquirente (pessoa física ou jurídica) e a
RX INFORMÁTICA LTDA., para a utilização do programa de computador Integratus 4.0 for Windows, incluindo também os meios
físicos e materiais impressos relacionados, e poderá incluir documentação “on-line” ou eletrônica. Ao instalar o SOFTWARE,
o adquirente estará concordando em aceitar os termos deste CONTRATO. Caso não aceite os termos do presente acordo,
devolva imediatamente o SOFTWARE inviolado ao local onde o obteve para ter direito ao reembolso.
LICENÇA DE SOFTWARE: Este SOFTWARE é protegido pelas leis de direitos autorais e tratados internacionais, bem como por outras
legislações e tratados sobre propriedade intelectual. O SOFTWARE é licenciado e não vendido.
1. CONCESSÃO DE LICENÇA. O presente Contrato concede ao licenciado os direitos a seguir:
· Software: O licenciado poderá instalar e utilizar uma cópia do SOFTWARE ou, alternativamente, até a quantidade adquirida expressa
na Nota Fiscal. O principal usuário do computador no qual o SOFTWARE é instalado não poderá fazer cópias adicionais do
programa.
· Armazenamento/Utilização em Rede: O licenciado poderá instalar o SOFTWARE em um servidor de rede, para obter acesso ao
mesmo das estações ligadas a esta rede interna. É permitido utilizar o SOFTWARE simultaneamente em diversos computadores
interligados em rede.
· Propriedade: A licença de uso de software, nos termos previstos na Lei 7646/87, não se constitui em transferência de titularidade .
O produto fornecido continua sendo propriedade da RX INFORMÁTICA LTDA. O meio magnético onde o programa é vendido não
atesta a propriedade do mesmo, apenas a Nota Fiscal de compra. A licença de uso do programa pode ter somente um proprietário.
No caso de compra por parte de uma empresa com vários usuários, apenas a empresa será proprietária da licença de uso.
· Vigência: Este contrato permanecerá em vigor até a data da sua rescisão. E será automaticamente rescindido, independente de
notificação por parte da RX INFORMÁTICA LTDA., no caso de violação, por parte do adquirente, de quaisquer dos seus termos e
condições. Nesse caso, a licença de uso do produto fica automaticamente suspensa, devendo o adquirente devolver todos os
materiais escritos e todas as cópias do programa, incluindo as atualizações, se houver.
· Instalação: Para o programa funcionar o mesmo deve ser habilitado após a instalação. Para a habilitação o cliente deve entrar em
contato com a RX INFORMÁTICA LTDA. para receber um CÓDIGO que irá liberar o programa para a máquina em que foi instalado.
Este contato pode ser feito por e-mail ou por telefone, porém não serão aceitas ligações a cobrar, já que o suporte técnico já é gratuito
por 180 dias. A partir da quinta solicitação a mesma deverá ser feita por escrito, assinada e enviada por fax ou Correios.
· Defeitos de Programação: O programa está garantido contra defeitos de programação. Esta garantia está limitada à substituição
do programa defeituoso por um corrigido. O problema deverá ser relatado até 90 dias após a aquisição do produto.
· Defeitos de Materiais: Caso a mídia de gravação do programa apresente problemas que impossibilitem a instalação do mesmo,
o adquirente deverá relatar o fato até 90 dias após a aquisição do produto. Após esse prazo, será cobrada uma taxa de reposição do
material.
· Responsabilidades: Nem a RX INFORMÁTICA LTDA., nem qualquer outra pessoa que tenha participado na criação, comercialização,
produção ou entrega do produto, será responsável por danos diretos ou indiretos, lucros cessantes, interrupção de negócios ou
perda de informações, decorrentes do uso ou da impossibilidade de utilização deste produto, ainda que a RX INFORMÁTICA LTDA
tenha sido alertada.
· Reconhecimento: O adquirente reconhece que ao ter lido este contrato e as garantias limitadas, entendeu e concorda com todos
os seus termos e condições. Este contrato substitui qualquer acordo anteriormente firmado entre as partes, com relação ao produto.
· Foro: Fica eleito o foro da cidade de Santa Maria/RS, para dirimir dúvidas a respeito do presente contrato.
2. DESCRIÇÃO DE OUTROS DIREITOS E LIMITAÇÕES
· Engenharia reversa, Descompilação e Decomposição: É vedada a engenharia reversa, descompilação ou decomposição do
SOFTWARE, exceto e somente se esta atividade for expressamente permitida pela legislação aplicável, inobstante tal limitação.
· Separação de Componentes: O SOFTWARE é licenciado como um produto individual. Seus componentes não poderão ser
separados para utilização em mais de um computador.
· Aluguel: É vedado o aluguel ou arrendamento do SOFTWARE.
· Transferência do Software: O licenciado poderá transferir permanentemente todos os direitos sobre o SOFTWARE, desde que não
mantenha cópias em seu poder. Qualquer transferência deverá incluir tanto a versão mais atualizada como todas as versões anteriores,
e deverá ser comunicada por escrito à RX INFORMÁTICA LTDA.
3. DIREITOS AUTORAIS: Todos os títulos e direitos autorais relativos ao SOFTWARE (incluindo quaisquer imagens, fotografias,
animações, vídeos, áudio, música, textos e “applets” incorporados ao SOFTWARE), os materiais impressos que o acompanham, e
quaisquer cópias são de propriedade da RX INFORMÁTICA LTDA. O SOFTWARE é protegido pelas leis de direitos autorais e tratados
internacionais. Assim, o licenciado deverá tratar o SOFTWARE como qualquer outro material protegido pelo direito autoral. A
infringência dos termos do presente Contrato sujeita o infrator às penalidades previstas na Lei Penal.
Este Contrato é regido pelas leis da República Federativa do Brasil.
Sumário
1. Suporte Técnico ............................................................................ 9
2. Equipamento Mínimo Necessário .............................................. 10
3. Instalação .................................................................................... 11
4. Desinstalação .............................................................................. 12
5. Tela de Abertura .......................................................................... 13
6. Barra de Ferramentas ................................................................. 13
7. Dicas ............................................................................................ 14
8. Filtro ............................................................................................. 19
9. Menu Arquivo .............................................................................. 21
9.1. Usuários do Sistema........................................................................................21
9.1.1. Inclusão/Alteração de Usuários do Sistema ................................................23
9.2. Fichário ............................................................................................................23
9.2.1. Inclusão/Alteração de Fichas .......................................................................25
9.2.2. Procura Fichas ..............................................................................................26
9.3. Controle de Contatos ......................................................................................27
9.3.1. Inclusão/Alteração de Contatos ...................................................................28
9.3.2 Procura Contatos ...........................................................................................29
9.4. Anotações ........................................................................................................309.4.1. Inclusão/Alteração de Anotações.................................................................32
9.4.2. Procura Anotações .......................................................................................33
9.5. Coleções ..........................................................................................................34
9.5.1. Inclusão/Alteração de Itens de Coleções .....................................................35
9.5.2. Procura Coleções .........................................................................................36
9.6. Agenda ............................................................................................................37
9.6.1. Inclusão/Alteração de Compromissos .........................................................38
9.6.2. Procura Compromissos ................................................................................40
9.6.3. Limpa Compromissos ..................................................................................41
9.7. Contabilidade Pessoal .....................................................................................41
9.7.1. Inclusão/Alteração de Lançamentos na Contabilidade Pessoal ..................43
9.7.2. Procura Lançamentos da Contabilidade Pessoal ........................................44
9.7.3. Limpa Lançamentos da Contabilidade Pessoal ..........................................45
9.8. Contas a Pagar ................................................................................................46
9.8.1. Inclusão/Alteração de Contas a Pagar .........................................................47
9.8.2. Procura Contas a Pagar ...............................................................................48
9.8.3. Pagamento de Contas .................................................................................50
9.8.4. Limpa Contas ...............................................................................................50
9.9. Contas a Receber ............................................................................................51
9.9.1. Inclusão/Alteração de Contas a Receber .....................................................52
9.9.2. Procura Contas a Receber ...........................................................................54
9.10. Caixa ..............................................................................................................55
9.10.1. Inclusão/Alteração de Lançamentos no Caixa ...........................................56
9.10.2. Procura Lançamentos do Caixa .................................................................57
9.10.3. Limpa Lançamentos do Caixa ....................................................................58
9.11. Contas Bancárias ...........................................................................................58
9.11.1. Inclusão/Alteração de Contas Bancárias ...................................................60
9.11.2. Inclusão/Alteração de Lançamentos na Conta ..........................................60
9.12. Condomínios .................................................................................................61
9.12.1. Inclusão/Alteração de Condomínios ..........................................................63
9.12.2. Inclusão/Alteração de Unidades.................................................................64
9.12.3. Inclusão/Alteração de Despesas ................................................................65
9.13. Recibos ..........................................................................................................66
9.13.1. Inclusão/Alteração de Recibos ..................................................................67
9.13.2. Procura Recibos .........................................................................................68
9.14. Informações Gerais ........................................................................................70
9.14.1. Inclusão/Alteração de Informações Gerais .................................................70
9.15. Valores Padronizados ....................................................................................71
9.15.1. Inclusão/Alteração de Valores Padronizados .............................................72
9.15.2. Inclusão/Alteração de Subcategorias ........................................................73
9.16. Bloqueios .......................................................................................................73
9.17. Senhas de Acesso .........................................................................................74
9.17.1. Inclusão de Nova Senha .............................................................................75
9.18. Sair .................................................................................................................76
10. Menu Editar ............................................................................... 76
10.1. Recortar .........................................................................................................76
10.2. Copiar ............................................................................................................77
10.3. Colar ..............................................................................................................77
10.4. Selecionar Tudo .............................................................................................77
10.5. Localizar/Substituir ........................................................................................77
10.6. Cabeçalho Padrão .........................................................................................78
10.7. Figura de Fundo ............................................................................................79
11. Menu Relatórios ........................................................................ 79
11.1. Relatório dos Usuários do Sistema...............................................................79
11.2. Relatório do Fichário.....................................................................................80
11.3. Relatório dos Contatos .................................................................................81
11.4. Relatório das Anotações ...............................................................................81
11.5. Relatório das Coleções .................................................................................82
11.6. Relatório da Agenda .....................................................................................83
11.7. Relatório da Contabilidade Pessoal .............................................................84
11.8. Relatório das Contas a Pagar .......................................................................84
11.9. Relatório das Contas a Receber ...................................................................85
11.10. Relatório do Caixa .......................................................................................86
11.11. Relatório das Contas Bancárias ..................................................................87
11.12. Relatório dos Condomínios ........................................................................87
11.13. Relatório dos Recibos .................................................................................88
11.14. Relatório das Informações Gerais ...............................................................89
11.15. Relatório dos Valores Padronizados ...........................................................89
11.16. Relatório dos Bloqueios ..............................................................................90
12. Menu Utilitários .......................................................................... 91
12.1. Calculadora....................................................................................................91
12.2. Calendário .....................................................................................................9112.3. Fórmulas Financeiras.....................................................................................92
12.4. Reorganização...............................................................................................95
12.4. Cópia de Segurança ......................................................................................95
12.5. Transferência de Dados .................................................................................97
12.6. Cadastro de Estações de Rede ....................................................................98
12.7. Desabilitar o Programa ..................................................................................98
12.8. Opções ..........................................................................................................99
13. Menu Janela ............................................................................ 100
13.1. Ocultar ......................................................................................................... 100
13.2. Ocultar Todas ............................................................................................... 100
13.3. Exibir Todas.................................................................................................. 101
13.4. Percorrer ...................................................................................................... 101
13.5. 1,2,3,...9 ....................................................................................................... 101
13.6. Mais Janelas ................................................................................................ 101
14. Menu Ajuda ............................................................................. 101
14.1. Conteúdo da Ajuda ..................................................................................... 101
14.2. Procurar Ajuda Sobre .................................................................................. 102
14.3. Dica do Dia .................................................................................................. 102
14.4. Sobre o Integratus ....................................................................................... 102
Apêndice: Perguntas Mais Freqüentes ........................................ 103
9Integratus
1. Suporte Técnico
Ao adquirir algum produto da New Soft Informática, exceto cópias adicio-
nais, os clientes têm direito a um período de 180 dias de atendimento gratuito pelo
Suporte Técnico, para esclarecimento de dúvidas. O período de garantia é conta-
do a partir da data de aquisição do produto, desde que faça o seu registro junto ao
setor de Suporte. O suporte somente é dado por telefone e e-mail. Em nenhuma
hipótese será enviado um técnico ao endereço do cliente.
Após este período inicial de 180 dias, o atendimento será efetuado aos clien-
tes que tiverem assinado o contrato de Suporte Técnico.
Orientações Gerais
Para utilizar de forma proveitosa o serviço de suporte da New Soft, você deve
tomar conhecimento das seguintes informações:
· O suporte somente é dado por telefone e e-mail;
· O serviço de suporte da New Soft funciona de segunda a sexta-feira, nos
dias úteis, no seguinte horário: das 9:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas;
· Não são aceitas ligações a cobrar, pois o suporte já é gratuito;
· O suporte será dado somente dos programas da New Soft, ou seja, não será
dado suporte relativo ao uso de programas de outras empresas, como o
Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook,
WinZip, etc.;
· O programa deve ser sempre DESABILITADO antes da troca de computador,
de HD ou a formatação do HD, para receber a CONTRA-SENHA, porém se o
computador estragou e não é possível a desabilitação,instale o CD do pro-
grama novamente e entre em contato com a New Soft para solicitar um novo
código;
· Importante: o número máximo de códigos que é fornecido por cliente é 5,
ou seja, se o computador apresentar problema impossibilitando a
desabilitação em mais de 5 vezes, não será fornecido um novo código e o
mesmo não poderá mais ser instalado, portanto deve-se ter todo o cuida-
do quando for feita qualquer manutenção no equipamento, já que muitos
técnicos simplesmente formatam o disco rígido (HD) sem avisar o cliente;
· Utilize preferencialmente o suporte eletrônico, pelo e-mail rx@via-rs.net;
· Telefone do Suporte Técnico: (0xx55) 222-9016 (De segunda a sexta, das
09:00 - 12:00 e das 14:00 - 18:00);
· Fax 24 horas: (0xx55) 225-1777.
Integratus10
2. Equipamento Mínimo Necessário
· Microcomputador pessoal compatível com IBM PC Pentium ou superior
· Monitor padrão VGA ou superior
· 16 Mb de memória RAM
· 1 disco rígido (HD) com no mínimo 15 Mb de espaço livre
· 1 unidade de CD-ROM
· Sistema operacional MS Windows 98, Me, 2000 ou Xp
11Integratus
3. Instalação
O Integratus 4.0 deve ser instalado e depois habilitado. A habilitação con-
siste na digitação de um código de liberação (senha) fornecido pela New Soft
Informática para o programa funcionar na máquina em que foi instalado. Sem a
Habilitação da cópia o programa não funcionará.
Importante: somente será fornecida a senha para clientes cadastrados na
New Soft. Se você adquiriu o programa de uma revenda, passe o cartão de regis-
tro por fax antes de solicitar o código.
Caso o usuário precise formatar o HD ou trocar de computador, o mesmo
deve entrar em contato com a New Soft para que seja feita a desabilitação do
programa, que dará direito ao mesmo de receber um novo código. Para mais
detalhes consulte o tópico.
A seguir seguem os passos para a instalação do programa:
1) Insira o CD na unidade. Normalmente o programa de instalação é executa-
do automaticamente. Se isto não ocorrer clique no botão Iniciar do
Windows, selecione a opção Executar e digite D:setup.exe, onde D é a
letra do drive onde está o disco;
2) Siga as instruções do instalador. O ideal é apenas confirmar a pasta de
instalação, para que o programa seja instalado na pasta padrão.
3) Após o término da instalação clique no botão Concluir para que o
Integratus seja executado automaticamente;
4) O programa irá informar que o mesmo não está habilitado e perguntará se
você deseja fazê-lo agora. Clique no botão Sim e anote o número informa-
do. Mande um e-mail ou ligue para a New Soft e informe o número para
receber a senha para a habilitação;
5) Quando receber a senha digite-a no campo solicitado e o programa estará
pronto para ser utilizado. Não é preciso deixar a tela de habilitação aberta,
pois a senha pode ser digitada posteriormente, já que o número será sem-
pre o mesmo para a máquina em que foi instalado, a menos que o HD seja
formatado.
O instalador irá criar na área de trabalho do Windows um ícone para acessar
o programa. Para executar o Integratus 4.0 basta dar um duplo clique no atalho
criado.
Integratus12
Funcionamento do Integratus 4.0 em uma rede local:
Para a utilização do Integratus 4.0 em uma rede local, deve-se proceder com
a instalação como descrito acima apenas no servidor. Nas estações, deve-se insta-
lar o CD somente para que as bibliotecas externas (arquivos com extensão .DLL)
sejam copiadas para o diretório de sistema do Windows. Após a instalação em
cada estação, deve-se criar um atalho em cada uma para que a mesma acesse o
programa que está no servidor. Clique então no atalho que foi criado para entrar no
programa. O Integratus avisará que a estação não está cadastrada para funcionar e
informará um número. Anote o número e entre no Integratus que foi instalado no
servidor e clique na opção Cadastro de Estações de Rede do Menu Utilitários e
cadastre cada estação desejada, informando o número e um nome para identifica-
ção. Após o cadastro o programa já poderá ser acessado da estação.
Como pode-se notar, a instalação em rede utiliza apenas uma habilitação
(no servidor).
4. Desinstalação
Aopção de desabilitação do programa serve para que a New Soft seja informa-
da da remoção do programa de uma máquina, dando o direito ao cliente de receber
um novo código para instalar o programa novamente. Somente será dado um novo
código para os clientes que fizerem a desabilitação e informarem a contra senha para
a New Soft Informática. A desabilitação pode ser feita mesmo com vírus na máqui-
na, já que não utiliza nenhum disquete que poderia ser contaminado.
Para a desinstalação do Integratus 4.0, deve-se primeiro executar a opção
Cópia de Segurança do Menu Utilitários, para salvar em disquete todos os dados
do programa, já que a desabilitação não copia os seus dados junto. Se não for
possível entrar no Integratus para fazer a cópia de segurança, a mesma pode ser
feita pelo Windows Explorer, bastando para isso copiar todos os arquivos com
extensão .DBF e .FPT.
Você pode e deve desabilitar o Integratus sempre que:
· For trocar de disco rígido;
· For formatar o disco rígido;
· Desejar transferir sua licença do Integratus para outro equipamento.
Para desabilitar o programa siga os seguintes passos:
1) Entre no Integratus e clique na opção Desabilitar o Programa do Menu
Utilitários. Obs.: esta opção somente estará acessível digitando-se uma
13Integratus
senha de nível alto. Se as senhas não foram alteradas pode ser utilizada a
senha 123456 que é automaticamente cadastrada na instalação do pro-
grama. Caso contrário digite uma senha que você tenha criado no progra-
ma;
2) Clique no botão Ok para confirmar a desabilitação e anote o número da
contra-senha para informar à New Soft. Informando a contra-senha à New
Soft você terá direito de receber uma nova senha para instalar o programa
em outra máquina.
Atenção: Após a desabilitação o programa não mais funcionará e a senha
anteriormente recebida não será mais aceita.
5. Tela de Abertura
A tela de abertura somente é mostrada se a caixa Não pedir senha na abertura
do programa, na opção Senhas de Acesso do Menu Arquivo não estiver seleciona-
da.
São mostradas informações sobre o Integratus 4.0 e a New Soft Informática,
bem como os dados do usuário.
Você deve digitar sua senha de acesso e teclar ENTER ou clicar no botão
OK. Obs.: caso a senha contenha seis (6) caracteres (o máximo), não é necessário
teclar ENTER.
Se desejar cancelar a execução do programa clique no botão Cancelar.
6. Barra de Ferramentas
A barra de ferramentas é um meio rápido de selecionar as opções mais usa-
das do Integratus 4.0. Para escolher uma das opções disponíveis, basta dar um
clique sobre o botão correspondente.
Pode-se obter uma breve descrição da função de cada botão posicionando
a seta do mouse sobre o mesmo.
A barra de ferramentas normalmente está posicionada abaixo da barra de
menu, porém você pode deslocá-la para qualquer parte da janela do Integratus, ou
Integratus14
ancorá-la em um dos quatro cantos da mesma.
Para deslocar a barra de ferramentas, dê um duplo clique sobre qualquer
parte da mesma, onde não tenha nenhum botão. A barra será desancorada e pode-
rá ser redimensionada ou deslocada, arrastando-se a mesma com o mouse.
Para ancorar a barra de ferramentas em um dos cantos da janela do Integratus
4.0, basta arrastá-la para o canto desejado.
7. Dicas
· NUNCA troque de computador, formate o disco rígido ou use duplicadores
de disco antes de Desinstalar o Integratus 4.0, clicando na opção
Desabilitar o Programa do Menu Utilitários;
· Leia sempre a barra de mensagens do programa (última linha da tela).
Através das mensagens apresentadas, você saberá o que fazer em cada
situação e poderá aproveitar tudo o que o programa oferece;
· A Barra de Ferramentas (barra com botões no topo da janela do progra-
ma) pode ser movimentada pela tela e ancorada em qualquer um dos
quatro cantos da janela do Integratus, bastando que você a arraste para o
local desejado.
· Nos cadastros, pode-se pressionar a tecla INSERT para entrar na opção
de inclusão, a tecla BACKSPACE (<-) para entrar na opção de alteração,
a barra de ESPAÇO para entrar na opção de procura, ou ainda a tecla
DELETE para excluir um registro.
· Escolha a opção Cabeçalho Padrão do Menu Editar para digitar os seus
dados que serão impressos no topo dos relatórios. Você pode digitar 4
linhas de texto e também colocar uma figura no canto superior esquerdo
da folha.
· A opção Reorganização do Menu Utilitários é executada automaticamen-
te na Instalação do Integratus, e também a cada 30 dias, para melhorar o
desempenho do mesmo. Execute-a manualmente em caso de falta de
energia elétrica durante o uso do programa, ou em caso de problemas no
disco rígido do computador.
· Você pode alterar a Figura de Fundo da janela principal do Integratus,
bem como optar por não colocar nenhuma figura. Para isso, utilize a op-
ção do Menu Editar e escolha a figura desejada.
· Faça uma cópia de segurança dos arquivos pelo menos uma vez por mês.
Se o seu disco rígido apresentar problemas você não perderá os dados
15Integratus
armazenados no programa. Você pode utilizar a opção Cópia de Segu-
rança do Menu Utilitários ou outro programa de sua preferência para a
cópia.
· Se você possuir o Integratus em mais de um computador, pode passar
dados de um computador para outro. Através da opção Transferência de
dados do Menu Utilitários transfira os dados para um disquete e depois
recupere-os para o outro computador.
· Para trocar o usuário do sistema atualmente ativo, clique no Menu Arqui-
vo, escolha a opção Usuários do Sistema e dê um duplo clique sobre o
usuário do sistema desejado.
· Você pode imprimir boletos bancários das despesas dos condomínios e
das contas a receber. Entre na opção Relatórios destas opções e na
forma do relatório escolha Boletos Bancários.
· Em todos os cadastros do programa e nos relatórios dos mesmos existe a
possibilidade de definir um Filtro para os dados. Esta opção é muito útil
para o usuário ter acesso somente aos dados que procura.
· Para você ter acesso a todo o programa e bloquear determinadas opções
para outros operadores do sistema, inclua uma nova senha para você e
escolha o tipo da mesma como Nível Alto. Cadastre todos os operadores
com nível normal, baixo ou médio e então utilize a opção Bloqueios do
Menu Arquivo para fazer os bloqueios desejados, colocando o nível alto
como nível necessário onde somente você poderá entrar.
· Você pode bloquear o acesso de outras pessoas à qualquer opção do
Integratus. Escolha a opção Bloqueios do Menu Arquivo, selecione o
nome do operador que foi cadastrado na opção Senhas de Acesso e
bloqueie todas as opções desejadas, colocando como nível necessário
um nível maior que o que foi cadastrado para o operador.
· Se uma opção do menu está desativada e a janela correspondente não
está visível, a mesma deve ter sido ocultada através da opção Ocultar do
Menu Janela. Utilize a opção Exibir Todas do mesmo menu para tornar
visíveis todas as janelas abertas.
· Se você abrir muitas janelas ao mesmo tempo, pode utilizar o Menu Jane-
la para mover o foco para a janela desejada, quando a mesma estiver sob
outras janelas.
· As cidades e categorias solicitadas no Integratus podem ser previamente
cadastradas, facilitando a digitação e evitando erros. Clique no menu Ar-
quivo e escolha a opção Valores Padronizados. Inclua todos os valores
possíveis para cada arquivo existente. Nos cadastros, quando for solicita-
Integratus16
do um valor que já existe no cadastro de valores padronizados, você pode
digitar as primeiras letras deste valor e pressionar a tecla Page Down,
para que o Integratus procure o valor mais próximo. Você pode também
clicar na seta a direita para rolar as opções disponíveis.
· Para procurar um texto ou uma palavra no cadastro de anotações ou de
informações gerais, clique no botão Alterar e após com o botão direito
do mouse sobre o texto paraexecutar a opção Localizar.
· Na inclusão de compromissos da agenda, marque a caixa Lembrar do
Compromisso para que o Integratus mostre uma tela avisando sobre o
compromisso quando faltar um número de horas específico para o mes-
mo. O lembrete é repetido a cada 10 minutos, ou até que o usuário não
queira mais ser lembrado.
· No cadastro de anotações, as anotações normais aparecem na cor preta,
as anotações importantes na cor azul e as anotações muito importantes
na cor vermelha.
· Nos campos em que for solicitado um nome, como nas contas a pagar e
receber, você pode clicar na lupa ao lado para procurá-lo no Fichário, ou
ainda digitar a primeiras letras do nome e pressionar a tecla Page Down
para que o Integratus procure o nome mais próximo com estas letras.
· Na agenda, os compromissos já cumpridos ficam gravados no cadastro,
para consultas futuras. Você pode clicar no botão Limpar para excluir os
compromissos mais antigos, para liberar espaço no disco rígido.
· Nas contas a Pagar e Receber, as contas já pagas ficam gravadas no
cadastro, para consultas futuras. Você pode clicar no botão Limpar para
excluir as contas mais antigas, para liberar espaço no disco rígido.
· Nas contas a Pagar e Receber, as contas podem ser pagas de duas ma-
neiras: Para pagar apenas uma conta, clique no botão Alterar e marque a
caixa Conta Paga ou Conta Recebida e após clique no botão Gravar. Para
pagar várias contas de uma mesma pessoa ou empresa, clique no botão
Pagar, escolha o nome em que as mesmas foram cadastradas, selecione
as contas que serão pagas e clique no botão Pagar.
· No cadastro de condomínios, os valores podem ser rateados pelo núme-
ro de unidades, ou seja, todas as unidades pagarão o mesmo valor, ou
pela fração ideal de cada unidade. No caso do cálculo pela fração ideal,
a soma das frações de cada unidade deve obrigatoriamente fechar em um
(1.00), caso contrário o Integratus não aceitará realizar o cálculo.
· Na inclusão de lançamentos no caixa, para escolher o tipo dos mesmos,
ou seja, se é um lançamento de Entrada ou de Saída, podem ser utiliza-
17Integratus
dos os seguintes caracteres: E ou D, + ou -, 1 ou 2.
· Na inclusão de lançamentos nas contas bancárias, para escolher o tipo
dos mesmos, ou seja, se é um lançamento de Débito ou de Crédito, po-
dem ser utilizados os seguintes caracteres: D ou C, - ou +, 1 ou 2.
· Na Contabilidade Pessoal, as categorias e subcategorias devem obrigato-
riamente ser cadastradas ANTES. Para cadastrá-las, clique no menu Ar-
quivo e escolha a opção Valores Padronizados. Cadastre então as cate-
gorias para a Contabilidade Pessoal e na seqüência as subcategorias para
cada categoria. No cadastro são mostrados exemplos de categorias e
subcategorias.
· Você pode clicar no menu Utilitários e escolher a opção Opções para
escolher um dos módulos do programa que será aberto automaticamente
na execução do Integratus.
Integratus18
Teclas de Atalho
19Integratus
8. Filtro
O filtro de dados é uma das opções que dá maior poder e flexibilidade ao
Integratus.
Os filtros podem ser utilizados nos cadastros, nos relatórios e na transferên-
cia de dados.
Você pode montar qualquer combinação de campos para o filtro, como por
exemplo listar todas as fichas que são de duas ou três cidades específicas. Os
filtros que forem utilizados com freqüência podem ser salvos em arquivos texto
(.TXT) para posterior utilização. Utilize sempre um nome sugestivo quando gravar o
filtro, ou seja, um nome que identifique exatamente o que o filtro faz, para facilitar a
procura quando desejar utilizá-lo novamente.
Para montar o filtro você deve escolher o campo, a condição (maior, igual,
menor, etc.) e depois informar a expressão que será comparada.
Para montar um filtro o procedimento é o seguinte:
1) Clique no campo que deverá ser filtrado
2) Escolha a condição de comparação
3) Digite a expressão a ser comparada com o campo
4) Clique no botão Incluir
Integratus20
Para incluir outras condições para o mesmo campo ou para outros campos
repita os 4 passos acima para cada condição, escolhendo como agrupador entre
elas E ou OU. Por exemplo, para listar as fichas que são de Porto Alegre e da
categoria clientes, utilize o agrupador E. Já para listar as fichas que são de uma ou
outra cidade utilize o agrupador OU.
Quando for digitar a expressão do filtro é interessante verificar logo acima da
mesma a indicação do tipo do campo, que pode ser Caracter, Numérico, Data ou
Lógico. Se o campo for caracter você pode digitar qualquer tipo de dado. Se for
numérico você somente poderá digitar dígitos de 0 a 9, ponto e sinas de mais e
menos. Se o tipo for data você terá que digitar uma data válida (não pode, por
exemplo, 30 de fevereiro ou 31 de junho). Se o campo for lógico você poderá
apenas escolher entre verdadeiro ou falso.
Caso inclua alguma condição errada você pode clicar no botão Limpar para
começar a definir o filtro novamente. O texto do filtro também pode ser digitado
diretamente na caixa Filtro a ser executado, porém esta é uma tarefa apenas para
usuários experientes.
Após concluído o filtro você pode clicar no botão Ok para que o mesmo seja
utilizado ou no botão Cancelar para descartar o filtro. Se desejar utilizar o mesmo
filtro no futuro você pode salvá-lo, para não ter o trabalho de criá-lo novamente.
Para isto basta clicar no botão Gravar e escolher um nome para o mesmo. Quando
precisar do mesmo filtro novamente bastará clicar no botão Ler e informar o nome
do filtro na tela seguinte.
Quando você clica no botão Ok o Integratus avalia o filtro e avisa se o mes-
mo contém algum erro.
Exemplos de criação de filtros:
Exemplo 1) Para filtrar as fichas de São Paulo e Rio de Janeiro, basta clicar
no campo cidade, escolher a condição igual e digitar São Paulo na expressão.
Clique no botão incluir para informar esta primeira parte do filtro. Após clique na
opção de agrupamento OU e digite Rio de Janeiro na expressão, clicando no
botão incluir novamente. O filtro ficará assim: UPPER(Cidade) = ‘SÃO PAULO’ .or.
UPPER(Cidade) = ‘RIO DE JANEIRO’. A palavra UPPER é para o Integratus compa-
rar os nomes das cidades em maiúsculas, ou seja, para não diferenciar maiúsculas
de minúsculas. Os agrupadores E e OU são trocados automaticamente para .and.
e .or., respectivamente.
Exemplo 2) Para filtrar as fichas que contém Silva no nome, basta clicar no
campo nome, escolher a condição contém e digitar Silva na expressão. Clique a
seguir no botão incluir. O filtro ficará assim: ‘SILVA’ $ UPPER(Nome), que pode-se
21Integratus
ler assim: filtre as fichas em que a palavra Silva está contida no nome.
Exemplo 3) Para filtrar todas as contas a receber que são da categoria Ven-
das a Prazo e cujo valor é R$ 500,00 basta clicar no campo categoria, escolher a
condição igual e digitar Vendas a Prazo na expressão. Clique no botão incluir para
informar esta primeira parte do filtro. Após clique no campo valor e na opção de
agrupamento E e digite 500.00 na expressão (utilize o ponto para separar os centa-
vos e não separe os milhares), clicando no botão incluir novamente. O filtro ficará
assim: UPPER(Categoria) = ‘VENDAS A PRAZO’ .and. Valor = 500.00.
O resultado do filtro utiliza as seguintes notações:
.and. Operador lógico E
.or. Operador lógico OU
.not. Operador lógico NÃO
UPPER Considera todas as letras como maiúsculas
= Igual
# Diferente
> Maior
>= Maior ou igual
< Menor
<= Menor ou igual
$ Contém
.not. $ Não contém
.T. Verdadeiro
.F. Falso
Caso tenha alguma dificuldade para criar um determinado filtro, envie
um e-mail para a New Soft Informática detalhando o que você precisa para que
o suporte técnico lhe dê as informações necessárias para a criação do filtro.
9. Menu Arquivo
9.1. Usuários do Sistema
Cadastro dos centros de custo ou usuários para controle. Pode-se cadastrar,
por exemplo, usuáriosseparados para controle da sua empresa e da sua residên-
cia, para se ter controles separados das mesmas. Cada usuário cadastrado no
sistema tem os seus dados próprios e separados, como fichário, agenda, contas a
pagar, contas a receber, etc.
Integratus22
Tecla de Atalho
Ctrl + U
· Para a inclusão de novos usuários do sistema, clique no botão Incluir (ou
aperte a tecla INSERT);
· Para alterar os dados de um usuário do sistema, clique sobre o mesmo na
tabela e após sobre o botão Alterar (ou aperte a tecla BACKSPACE);
· Para procurar um usuário do sistema, clique no botão Procurar (ou aperte
a barra de ESPAÇO);
· Para excluir um usuário, clique sobre o mesmo na tabela e após sobre o
botão Excluir (ou aperte a tecla DELETE). Logo após clique no botão
Sim para confirmar a exclusão, ou no botão Não para cancelar a exclusão
(Quando um usuário é excluído, todos os dados digitados para este usu-
ário são também excluídos, portanto deve-se ter muito cuidado com esta
opção);
· Para Ativar um usuário do sistema, ou seja, determinar que os comandos
serão realizados sobre os dados do mesmo, clique no botão Ativar;
· Para sair do cadastro de usuários clique no botão Fechar.
23Integratus
9.1.1. Inclusão/Alteração de Usuários do Sistema
Inclusão de novos usuários para controle.
Para cadastrar usuários do sistema, siga os seguintes passos:
· Digite o nome do usuário ou nome da empresa que será controlada e os
demais dados solicitados. No campo cidade, você pode digitar as pri-
meiras letras da cidade desejada e pressionar a tecla Page Down para
que o Integratus procure a primeira cidade que comece com as letras
informadas (desde que as cidades estejam cadastradas nos Valores Pa-
dronizados). Pressionando-se novamente Page Down são mostradas as
próximas cidades, na seqüência. A tecla Page Up volta para as cidades
anteriores;
· Clique no botão Gravar para incluir o usuário no cadastro ou no botão
Cancelar para sair da inclusão sem gravar os dados digitados. Obs.: Quan-
do um usuário é cadastrado, ele torna-se o usuário do sistema ativo auto-
maticamente;
9.2. Fichário
Cadastro de nomes e endereços de pessoas físicas e/ou jurídicas do usuário
atualmente ativo. Para separar clientes, fornecedores, etc., utilize o campo Catego-
ria, criando categorias para cada tipo desejado.
Integratus24
Tecla de Atalho
Ctrl + F
· Para a inclusão de novas fichas, clique no botão Incluir (ou aperte a tecla
INSERT);
· Para alterar os dados de uma ficha, clique sobre a mesma na tabela e
após sobre o botão Alterar (ou aperte a tecla BACKSPACE);
· Para procurar uma ficha pelos seus campos, clique no botão Procurar (ou
aperte a barra de ESPAÇO);
· Para excluir uma ficha, clique sobre a mesma na tabela e após sobre o
botão Excluir (ou aperte a tecla DELETE). Logo após clique no botão
Sim para confirmar a exclusão, ou no botão Não para cancelar a exclu-
são;
· Para definir um filtro para os dados, clique no botão Filtrar. Você poderá
definir os campos e as condições para o filtro. Após filtrar os dados apare-
cerá no canto inferior direito da tela a figura de um Funil. Basta dar um
duplo clique na figura para desativar o filtro e voltar a visualizar todos os
dados.
· Para sair do fichário clique no botão Fechar.
25Integratus
9.2.1. Inclusão/Alteração de Fichas
Inclusão de novas fichas de pessoas físicas e/ou jurídicas com nome, endere-
ço e demais dados.
Para incluir uma nova ficha, siga os seguintes passos:
· No canto inferior direito da janela, escolha o tipo do cadastro: Pessoa
Física ou Pessoa Jurídica;
· Digite o nome da pessoa ou empresa que deseja cadastrar;
· Digite os demais dados solicitados. Nos campos categoria e cidade, você
pode digitar as primeiras letras da categoria ou cidade desejada e pressi-
onar a tecla Page Down para que o Integratus procure a primeira catego-
ria ou cidade que comece com as letras informadas (desde que as cate-
gorias e cidades estejam cadastradas nos Valores Padronizados). Pressi-
onando-se novamente Page Down são mostrados os próximos valores,
na seqüência. A tecla Page Up volta para os valores anteriores;
· Clique no botão Gravar para incluir a ficha no cadastro ou no botão Can-
celar para sair da inclusão sem gravar os dados digitados.
Integratus26
Observação: Para aumentar o campo das observações, visando uma visualização
melhor, clique no botão com uma seta para cima, localizado no canto inferior esquerdo
da janela, para que o campo fique grande. Depois é só clicar novamente no botão
com a seta (que mudará para uma seta para baixo) para que o campo volte ao
tamanho normal.
9.2.2. Procura Fichas
Procura uma determinada ficha de acordo com um entre vários parâmetros
possíveis.
Para procurar uma ficha, siga os seguintes passos:
· Escolha na lista o campo pelo qual deseja pesquisar: Nome, Nome do
Contato, Categoria, Cidade, Telefone1, E-mail, CNPJ/CPF, Inscrição/RG,
Atividade ou Data de Nascimento/Fundação;
· Escolha se deseja procurar pelo início do campo ou por qualquer parte
do mesmo (a procura por qualquer parte não fica disponível para campos
numéricos ou que contém datas). A procura pelo início do campo tem a
vantagem de ser mais rápida, porém encontrará somente o campo que
coincidir, da esquerda para a direita, com o valor a ser procurado. Neste
caso o programa mostrará o primeiro registro que for encontrado. Já a
procura por qualquer parte é muito útil para se pesquisar dados que po-
dem estar no meio do texto de um campo, como por exemplo o sobreno-
me de uma pessoa. Nesta procura o Integratus mostrará somente os regis-
27Integratus
tros que satisfizerem a procura. Por exemplo, se procurarmos no campo
nome a palavra SILVA, o Integratus mostrará todos os registros em que a
mesma existir;
· Digite o valor a ser procurado, de acordo com o campo escolhido anteri-
ormente (o Integratus ignora maiúsculas e minúsculas);
· Clique no botão Procurar para executar a procura. Se nenhum registro for
encontrado com o valor digitado, o ponteiro será posicionado no próximo
registro. Você pode utilizar a grade abaixo do valor para visualizar o registro
encontrado ou também para posicionar o ponteiro em outro registro;
· Clique no botão Ok para confirmar a procura ou no botão Cancelar para
voltar ao cadastro desconsiderando a procura.
Observação: você pode também dar um duplo clique em uma ficha da grade
para selecioná-la.
9.3. Controle de Contatos
Cadastro dos contatos feitos com os clientes, fornecedores, etc. do usuário
atualmente ativo. Pode-se definir se deverá ser dado um retorno ou feita uma visita ao
cliente. Esta opção trabalha vinculada ao fichário, ou seja, deve-se primeiro cadastrar
no fichário as pessoas e empresas que terão os seus contatos controlados.
Tecla de Atalho
Ctrl + S
Integratus28
· Para a inclusão de novos contatos, clique no botão Incluir (ou aperte a
tecla INSERT);
· Para alterar os dados de um contato, clique sobre o mesmo na tabela e
após sobre o botão Alterar (ou aperte a tecla BACKSPACE);
· Para procurar um contato pelos seus campos, clique no botão Procurar
(ou aperte a barra de ESPAÇO);
· Para excluir um contato, clique sobre o mesmo na tabela e após sobre o
botão Excluir (ou aperte a tecla DELETE). Logo após clique no botão
Sim para confirmar a exclusão, ou no botão Não para cancelar a exclu-
são;
· Para definir um filtro para os dados, clique no botão Filtrar. Você poderá
definir os campos e as condições para o filtro. Após filtrar os dados apare-
cerá no canto inferior direito da tela a figura de um Funil. Basta dar um
duplo clique na figura para desativar o filtro e voltar a visualizar todos os
dados.
· Para sair do controle de contatos clique no botão Fechar.
9.3.1. Inclusão/Alteração de Contatos
Inclusão de novos contatos para as fichas do usuário atualmente ativo.
29IntegratusPara incluir um novo contato, siga os seguintes passos:
· Digite a data, a hora e o assunto do contato;
· Digite o nome do cliente, ou seja, da pessoa ou empresa com o qual se
está fazendo o contato. Você pode digitar as primeiras letras do nome e
pressionar a tecla Page Down para que o Integratus procure no fichário a
primeira ficha que comece com as letras informadas. Pressionando-se
novamente Page Down são mostradas as próximas fichas, na seqüência.
A tecla Page Up volta para as fichas anteriores. Você pode também clicar
no botão com a figura de uma lupa para procurar o nome no fichário;
· Digite os demais dados solicitados. Você pode criar categorias para emi-
tir relatórios parciais dos contatos;
· Se a situação escolhida for Retornar Ligação ou Visitar você pode definir
ao lado a data e a hora para a ligação ou visita;
· Clique no botão Gravar para incluir o contato no cadastro ou no botão
Cancelar para sair da inclusão sem gravar os dados digitados.
9.3.2 Procura Contatos
Procura um determinado contato de acordo com um entre vários parâmetros
possíveis.
Integratus30
Para procurar um contato, siga os seguintes passos:
· Escolha na lista o campo pelo qual deseja pesquisar: Data, Nome ou
Categoria;
· Escolha se deseja procurar pelo início do campo ou por qualquer parte
do mesmo (a procura por qualquer parte não fica disponível para campos
numéricos ou que contém datas). A procura pelo início do campo tem a
vantagem de ser mais rápida, porém encontrará somente o campo que
coincidir, da esquerda para a direita, com o valor a ser procurado. Neste
caso o programa mostrará o primeiro registro que for encontrado. Já a
procura por qualquer parte é muito útil para se pesquisar dados que po-
dem estar no meio do texto de um campo;
· Digite o valor a ser procurado, de acordo com o campo escolhido anteri-
ormente (o Integratus ignora maiúsculas e minúsculas);
· Clique no botão Procurar para executar a procura. Se nenhum registro for
encontrado com o valor digitado, o ponteiro será posicionado no próxi-
mo registro. Você pode utilizar a grade abaixo do valor para visualizar o
registro encontrado ou também para posicionar o ponteiro em outro re-
gistro;
· Clique no botão Ok para confirmar a procura ou no botão Cancelar para
voltar ao cadastro desconsiderando a procura.
Observação: você pode também dar um duplo clique em um contato da grade
para selecioná-lo.
9.4. Anotações
Cadastro de anotações gerais do usuário atualmente ativo. Esta opção tem
inúmeras utilidades, como por exemplo cadastrar uma receita culinária, um telefone
de um parente, uma fórmula para um cálculo específico, uma lista de maus paga-
dores ou ainda sites da Internet que valem a pena visitar. Para separar as anotações
por tipo, utilize o campo Categoria, criando categorias para cada tipo desejado.
31Integratus
Tecla de Atalho
Ctrl + T
· Para a inclusão de novas anotações, clique no botão Incluir (ou aperte a
tecla INSERT);
· Para alterar os dados de uma anotação, clique sobre a mesma na tabela e
após sobre o botão Alterar (ou aperte a tecla BACKSPACE);
· Para procurar uma anotação pelos seus campos, clique no botão Procu-
rar (ou aperte a barra de ESPAÇO);
· Para excluir uma anotação, clique sobre a mesma na tabela e após sobre
o botão Excluir (ou aperte a tecla DELETE). Logo após clique no botão
Sim para confirmar a exclusão, ou no botão Não para cancelar a exclu-
são;
· Para definir um filtro para os dados, clique no botão Filtrar. Você poderá
definir os campos e as condições para o filtro. Após filtrar os dados apare-
cerá no canto inferior direito da tela a figura de um Funil. Basta dar um
duplo clique na figura para desativar o filtro e voltar a visualizar todos os
dados.
Integratus32
9.4.1. Inclusão/Alteração de Anotações
Inclusão de novas anotações para o usuário atualmente ativo.
Para incluir uma nova anotação, siga os seguintes passos:
· Digite o título da anotação, ou seja, a frase que irá identificá-la e servirá
para futuras pesquisas;
· Digite a categoria da anotação. Este campo é útil para a emissão de
relatórios por categoria. Você pode digitar as primeiras letras da categoria
desejada e pressionar a tecla Page Down para que o Integratus procure a
primeira categoria que comece com as letras informadas (desde que as
categorias estejam cadastradas nos Valores Padronizados). Pressionan-
do-se novamente Page Down são mostrados os próximos valores, na se-
qüência. A tecla Page Up volta para os valores anteriores;
· Digite o texto da anotação;
· Escolha o nível de importância da anotação: Normal, Importante ou Mui-
to Importante. Este campo é útil para a visualização das categorias por
cores e também para se filtrar apenas um tipo nos relatórios. No cadastro,
as anotações normais são mostradas em Preto, as anotações importantes
em Azul e as anotações muito importantes em Vermelho;
· Clique no botão Gravar para incluir a anotação no cadastro ou no botão
Cancelar para sair da inclusão sem gravar os dados digitados.
33Integratus
9.4.2. Procura Anotações
Procura uma determinada anotação de acordo com um entre vários
parâmetros possíveis.
Para procurar uma anotação, siga os seguintes passos:
· Escolha na lista o campo pelo qual deseja pesquisar: Título, Categoria ou
Texto;
· Escolha se deseja procurar pelo início do campo ou por qualquer parte
do mesmo (a procura por qualquer parte não fica disponível para campos
numéricos ou que contém datas). A procura pelo início do campo tem a
vantagem de ser mais rápida, porém encontrará somente o campo que
coincidir, da esquerda para a direita, com o valor a ser procurado. Neste
caso o programa mostrará o primeiro registro que for encontrado. Já a
procura por qualquer parte é muito útil para se pesquisar dados que po-
dem estar no meio do texto de um campo;
· Digite o valor a ser procurado, de acordo com o campo escolhido anteri-
ormente (o Integratus ignora maiúsculas e minúsculas);
· Clique no botão Procurar para executar a procura. Se nenhum registro for
encontrado com o valor digitado, o ponteiro será posicionado no próxi-
mo registro. Você pode utilizar a grade abaixo do valor para visualizar o
registro encontrado ou também para posicionar o ponteiro em outro re-
gistro;
Integratus34
· Clique no botão Ok para confirmar a procura ou no botão Cancelar para
voltar ao cadastro desconsiderando a procura.
Observação: você pode também dar um duplo clique em uma anotação da
grade para selecioná-la.
9.5. Coleções
Cadastro de coleções, tais como livros, CDs, CD ROM, revistas, selos, etc.
Esta opção é particularmente útil para advogados cadastrarem seus livros e poste-
riormente poderem pesquisar por assunto, autor, gênero, etc. Para separar os di-
versos tipo de coleções utilize o campo Categoria, criando categorias para cada
tipo desejado.
Tecla de Atalho
Ctrl + O
· Para a inclusão de novos itens nas coleções, clique no botão Incluir (ou
aperte a tecla INSERT);
· Para alterar os dados de um item, clique sobre a mesma na tabela e após
35Integratus
sobre o botão Alterar (ou aperte a tecla BACKSPACE);
· Para procurar um item pelos seus campos, clique no botão Procurar (ou
aperte a barra de ESPAÇO);
· Para excluir um item de coleção, clique sobre o mesmo na tabela e após
sobre o botão Excluir (ou aperte a tecla DELETE). Logo após clique no
botão Sim para confirmar a exclusão, ou no botão Não para cancelar a
exclusão;
· Para definir um filtro para os dados, clique no botão Filtrar. Você poderá
definir os campos e as condições para o filtro. Após filtrar os dados apare-
cerá no canto inferior direito da tela a figura de um Funil. Basta dar um
duplo clique na figura para desativar o filtro e voltar a visualizar todos os
dados.
· Para sair das coleções clique no botão Fechar.
9.5.1. Inclusão/Alteração de Itens de Coleções
Inclusãode novos itens às coleções.
Para incluir um novo item, siga os seguintes passos:
· Digite o título ou assunto do item, ou seja, a frase que irá identificá-lo e
servirá para futuras pesquisas;
· Digite a categoria do item. Este campo é útil para a separação de diversos
tipos de itens, como livros, CDs, revistas, selos, etc., e também para a
Integratus36
emissão de relatórios por categoria. Você pode digitar as primeiras letras
da categoria desejada e pressionar a tecla Page Down para que o Integratus
procure a primeira categoria que comece com as letras informadas (desde
que as categorias estejam cadastradas nos Valores Padronizados). Pres-
sionando-se novamente Page Down são mostrados os próximos valores,
na seqüência. A tecla Page Up volta para os valores anteriores;
· Digite os demais dados solicitados;
· Clique no botão Gravar para incluir o item no cadastro ou no botão Can-
celar para sair da inclusão sem gravar os dados digitados.
9.5.2. Procura Coleções
Procura um determinado item de coleção de acordo com um entre vários
parâmetros possíveis.
Para procurar um item de coleção, siga os seguintes passos:
· Escolha na lista o campo pelo qual deseja pesquisar: Título, Categoria,
Autor, Gênero;
· Escolha se deseja procurar pelo início do campo ou por qualquer parte
do mesmo (a procura por qualquer parte não fica disponível para campos
numéricos ou que contém datas). A procura pelo início do campo tem a
37Integratus
vantagem de ser mais rápida, porém encontrará somente o campo que
coincidir, da esquerda para a direita, com o valor a ser procurado. Neste
caso o programa mostrará o primeiro registro que for encontrado. Já a
procura por qualquer parte é muito útil para se pesquisar dados que po-
dem estar no meio do texto de um campo;
· Digite o valor a ser procurado, de acordo com o campo escolhido anteri-
ormente (o Integratus ignora maiúsculas e minúsculas);
· Clique no botão Procurar para executar a procura. Se nenhum registro for
encontrado com o valor digitado, o ponteiro será posicionado no próxi-
mo registro. Você pode utilizar a grade abaixo do valor para visualizar o
registro encontrado ou também para posicionar o ponteiro em outro re-
gistro;
· Clique no botão Ok para confirmar a procura ou no botão Cancelar para
voltar ao cadastro desconsiderando a procura.
Observação: você pode também dar um duplo clique em um item da grade para
selecioná-lo.
9.6. Agenda
Agenda do sistema, ou seja, cadastro de compromissos para o usuário atu-
almente ativo. A agenda possui um alarme que avisa dos compromissos horas
antes do mesmo, através de uma janela com dados sobre o compromisso e do
som de um relógio. Para o alarme funcionar basta que o Integratus esteja carrega-
do na memória, ou seja, o programa deve estar aberto, mas pode estar minimizado.
Para separar os compromissos por tipo, utilize o campo Categoria, criando cate-
gorias para cada tipo desejado.
Tecla de Atalho
Ctrl + G
Integratus38
· Para a inclusão de novos compromissos, clique no botão Incluir (ou aperte
a tecla INSERT);
· Para alterar os dados de um compromisso, clique sobre o mesmo na
tabela e após sobre o botão Alterar (ou aperte a tecla BACKSPACE);
· Para procurar um compromisso pelos seus campos, clique no botão Pro-
curar (ou aperte a barra de ESPAÇO);
· Para excluir um compromisso, clique sobre o mesmo na tabela e após
sobre o botão Excluir (ou aperte a tecla DELETE). Logo após clique no
botão Sim para confirmar a exclusão, ou no botão Não para cancelar a
exclusão;
· Para excluir todos os compromissos de um determinado período, para
liberar espaço em disco, clique no botão Limpar;
· Para definir um filtro para os dados, clique no botão Filtrar. Você poderá
definir os campos e as condições para o filtro. Após filtrar os dados apare-
cerá no canto inferior direito da tela a figura de um Funil. Basta dar um
duplo clique na figura para desativar o filtro e voltar a visualizar todos os
dados.
· Para sair da agenda clique no botão Fechar.
9.6.1. Inclusão/Alteração de Compromissos
Inclusão de novos compromissos na agenda do usuário atualmente ativo.
39Integratus
Para cadastrar um novo compromisso, siga os seguintes passos:
· Digite a data e a hora do compromisso;
· Escolha a prioridade do compromisso: Baixa, Normal, Média, Alta ou
Urgente. Este campo é particularmente útil para a emissão de relatórios
de apenas uma prioridade;
· Digite a categoria do compromisso. Este campo é útil para a emissão de
relatórios por categoria. Você pode digitar as primeiras letras da categoria
desejada e pressionar a tecla Page Down para que o Integratus procure a
primeira categoria que comece com as letras informadas (desde que as
categorias estejam cadastradas nos Valores Padronizados). Pressionan-
do-se novamente Page Down são mostrados os próximos valores, na se-
qüência. A tecla Page Up volta para os valores anteriores;
· Digite a descrição do compromisso;
· Digite o local do compromisso;
· Digite as observações desejadas sobre o compromisso;
· Se desejar que o Integratus o avise deste compromisso horas antes, mar-
que a caixa Lembrar do Compromisso e informe quantas horas antes do
mesmo você deve começar a ser avisado. O lembrete é repetido a cada
10 minutos, ou até que o usuário não queira mais ser lembrado;
· Se o compromisso já foi cumprido, selecione a caixa Compromisso OK;
· Se o compromisso for periódico, ou seja, se repetir na mesma hora porém
em dias diferentes você pode marcar a opção Repetir o Compromisso Até
Integratus40
e definir a data para a repetição bem como a periodicidade: diariamente,
semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente;
· Clique no botão Gravar para confirmar os dados digitados ou clique no
botão Cancelar para sair da inclusão/alteração sem gravar os mesmos.
9.6.2. Procura Compromissos
Procura um determinado compromisso da agenda de acordo com um entre
vários parâmetros possíveis.
Para procurar um compromisso, siga os seguintes passos:
· Escolha na lista o campo pelo qual deseja pesquisar: Data, Local, Cate-
goria ou Descrição;
· Escolha se deseja procurar pelo início do campo ou por qualquer parte
do mesmo (a procura por qualquer parte não fica disponível para campos
numéricos ou que contém datas). A procura pelo início do campo tem a
vantagem de ser mais rápida, porém encontrará somente o campo que
coincidir, da esquerda para a direita, com o valor a ser procurado. Neste
caso o programa mostrará o primeiro registro que for encontrado. Já a
procura por qualquer parte é muito útil para se pesquisar dados que po-
dem estar no meio do texto de um campo;
41Integratus
· Digite o valor a ser procurado, de acordo com o campo escolhido anteri-
ormente (o Integratus ignora maiúsculas e minúsculas);
· Clique no botão Procurar para executar a procura. Se nenhum registro for
encontrado com o valor digitado, o ponteiro será posicionado no próxi-
mo registro. Você pode utilizar a grade abaixo do valor para visualizar o
registro encontrado ou também para posicionar o ponteiro em outro re-
gistro;
· Clique no botão Ok para confirmar a procura ou no botão Cancelar para
voltar ao cadastro desconsiderando a procura.
Observação: você pode também dar um duplo clique em um compromisso da
grade para selecioná-lo.
9.6.3. Limpa Compromissos
Esta opção exclui todos os compromissos do período e tipo selecionados.
Para excluir os compromissos, siga os seguintes passos:
· Digite o período para a exclusão dos compromissos;
· Escolha quais os compromissos do período devem ser excluídos: Somen-
te os Compromissos OK, Somente os Compromissos Pendentes ou Todos
os Compromissos;
· Clique no botão Ok para confirmar a exclusão ou no botão Cancelar para
voltar ao cadastro sem nenhuma exclusão.
9.7. Contabilidade Pessoal
Controle da contabilidade pessoal, ou seja, controle de receitase despesas
de acordo com categorias e subcategorias previamente cadastradas, que formam
uma espécie de plano de contas resumido. Na inclusão de categorias e subcategorias
existem exemplos de como montá-las. Pode-se, por exemplo, criar uma categoria
para a residência, uma para o carro e outra para o escritório, visando controlar os
custos em cada um desses centros de custo. Dentro da categoria Residência, por
exemplo, pode-se criar subcategorias para a alimentação, o aluguel, roupas, luz,
telefone, e todos os demais tipos de despesas que se deseja controlar. Para o carro
pode-se criar subcategorias como combustível, óleo, etc. Devem ser criadas tam-
Integratus42
bém subcategorias para as receitas, a fim de que o Integratus mostre em percentual
o quanto cada despesa representou em relação às receitas.
Tecla de Atalho
Ctrl + D
· Para a inclusão de novos lançamentos, clique no botão Incluir (ou aperte
a tecla INSERT);
· Para alterar os dados de um lançamento, clique sobre o mesmo na tabela
e após sobre o botão Alterar (ou aperte a tecla BACKSPACE);
· Para procurar um lançamento pelos seus campos, clique no botão Procu-
rar (ou aperte a barra de ESPAÇO);
· Para excluir um lançamento, clique sobre o mesmo na tabela e após sobre
o botão Excluir (ou aperte a tecla DELETE). Logo após clique no botão
Sim para confirmar a exclusão, ou no botão Não para cancelar a exclu-
são;
· Para excluir todos os lançamentos de um determinado período, para libe-
rar espaço em disco, clique no botão Limpar;
· Para definir um filtro para os dados, clique no botão Filtrar. Você poderá
definir os campos e as condições para o filtro. Após filtrar os dados apare-
cerá no canto inferior direito da tela a figura de um Funil. Basta dar um
43Integratus
duplo clique na figura para desativar o filtro e voltar a visualizar todos os
dados.
· Para sair da contabilidade pessoal clique no botão Fechar.
9.7.1. Inclusão/Alteração de Lançamentos na Contabilidade Pessoal
Inclusão de novos lançamentos na contabilidade pessoal.
Para incluir um novo lançamento, siga os seguintes passos:
· Digite a data da receita ou despesa a ser cadastrada;
· Escolha a categoria do lançamento, clicando com o mouse na seta à
direita do campo. Este campo conterá somente as categoria previamente
cadastradas nos Valores Padronizados, não sendo possível digitar dire-
tamente no campo. Quando é escolhida a categoria, automaticamente
são mostradas abaixo somente as subcategorias da categoria escolhida.
Para você ter um bom controle é fundamental que as categorias e
subcategorias sejam bem planejadas, como se fossem um plano de con-
tas de um sistema de contabilidade, porém com apenas 2 níveis. Na inclu-
são dos Valores Padronizados são mostrados exemplos de categorias e
subcategorias que podem ser cadastradas;
· Digite ou escolha a subcategoria do lançamento, clicando com o mouse
na seta à direita do campo. Este campo conterá somente as subcategorias
da categoria selecionada no campo anterior, que devem ter sido previa-
mente cadastradas nos Valores Padronizados. Você pode digitar as pri-
Integratus44
meiras letras da subcategoria desejada e pressionar a tecla Page Down
para que o Integratus procure a primeira subcategoria que comece com
as letras informadas (desde que as subcategorias estejam cadastradas
nos Valores Padronizados). Pressionando-se novamente Page Down são
mostrados os próximos valores, na seqüência. A tecla Page Up volta para
os valores anteriores;
· Digite a descrição da receita ou despesa;
· Digite o valor da receita ou despesa;
· Escolha o tipo do lançamento: Receita ou Despesa. Para a escolha pode
ser utilizado o mouse, as setas para cima e para baixo, as letras R e D e os
números 1 e 2, para facilitar a digitação no teclado numérico;
· Clique no botão Gravar para incluir a receita ou despesa no cadastro ou
no botão Cancelar para sair da inclusão sem gravar os dados digitados.
9.7.2. Procura Lançamentos da Contabilidade Pessoal
Procura um determinado lançamento da contabilidade pessoal de acordo
com um entre vários parâmetros possíveis.
45Integratus
Para procurar um lançamento, siga os seguintes passos:
· Escolha na lista o campo pelo qual deseja pesquisar: Data, Categoria,
Valor;
· Escolha se deseja procurar pelo início do campo ou por qualquer parte
do mesmo (a procura por qualquer parte não fica disponível para campos
numéricos ou que contém datas). A procura pelo início do campo tem a
vantagem de ser mais rápida, porém encontrará somente o campo que
coincidir, da esquerda para a direita, com o valor a ser procurado. Neste
caso o programa mostrará o primeiro registro que for encontrado. Já a
procura por qualquer parte é muito útil para se pesquisar dados que po-
dem estar no meio do texto de um campo;
· Digite o valor a ser procurado, de acordo com o campo escolhido anteri-
ormente (o Integratus ignora maiúsculas e minúsculas);
· Clique no botão Procurar para executar a procura. Se nenhum registro for
encontrado com o valor digitado, o ponteiro será posicionado no próxi-
mo registro. Você pode utilizar a grade abaixo do valor para visualizar o
registro encontrado ou também para posicionar o ponteiro em outro re-
gistro;
· Clique no botão Ok para confirmar a procura ou no botão Cancelar para
voltar ao cadastro desconsiderando a procura.
Observação: você pode também dar um duplo clique em um lançamento da
grade para selecioná-lo.
9.7.3. Limpa Lançamentos da Contabilidade Pessoal
Esta opção exclui todos os lançamentos da contabilidade pessoal do perío-
do informado.
Para excluir os lançamentos, siga os seguintes passos:
· Digite o período para a exclusão dos lançamentos;
· Clique no botão Ok para confirmar a exclusão ou no botão Cancelar para
voltar ao cadastro sem nenhuma exclusão.
Integratus46
9.8. Contas a Pagar
Controle das contas a pagar cadastradas no sistema para o usuário atual-
mente ativo.
Para controlar diversos tipos de contas, utilize o campo Categoria, criando
categorias para cada tipo desejado.
Para informar o pagamento de uma conta pode-se clicar no botão Alterar e
marcar a conta como paga ou clicar no botão Pagar para efetuar o pagamento de
várias ou todas as contas de um mesmo favorecido.
Tecla de Atalho
Ctrl + P
· Para a inclusão de novas contas a pagar, clique no botão Incluir (ou
aperte a tecla INSERT);
· Para alterar os dados de uma conta, clique sobre a mesma na tabela e
após sobre o botão Alterar (ou aperte a tecla BACKSPACE);
· Para procurar uma conta pelos seus campos, clique no botão Procurar
(ou aperte a barra de ESPAÇO);
· Para excluir uma conta, clique sobre a mesma na tabela e após sobre o
botão Excluir (ou aperte a tecla DELETE). Logo após clique no botão
47Integratus
Sim para confirmar a exclusão, ou no botão Não para cancelar a exclu-
são;
· Para efetuar o pagamento de várias ou todas as contas de um mesmo
favorecido clique no botão Pagar;
· Para excluir todas as contas de um determinado período, para liberar es-
paço em disco, clique no botão Limpar;
· Para definir um filtro para os dados, clique no botão Filtrar. Você poderá
definir os campos e as condições para o filtro. Após filtrar os dados apare-
cerá no canto inferior direito da tela a figura de um Funil. Basta dar um
duplo clique na figura para desativar o filtro e voltar a visualizar todos os
dados.
· Para sair do cadastro de contas a pagar clique no botão Fechar.
9.8.1. Inclusão/Alteração de Contas a Pagar
Inclusão de novas contas a pagar.
Para incluir uma nova conta, siga os seguintes passos:
· Digite a data de vencimento da conta;
· Digite o número da nota fiscal ou do documento relacionado ao lança-
mento, caso exista;
· Digite o nome do favorecido da conta, ou seja, o nome do credor. Você
Integratus48
pode digitar as primeiras letras do nome e pressionar a teclaPage Down
para que o Integratus procure no fichário a primeira ficha que comece com
as letras informadas. Pressionando-se novamente Page Down são mostra-
das as próximas fichas, na seqüência. A tecla Page Up volta para as fichas
anteriores. Você pode também clicar no botão com a figura de uma lupa
para procurar o nome no fichário;
· Digite o valor da conta;
· Digite a categoria da conta. Este campo é útil para a emissão de relatórios
por categoria, para se ter uma idéia das contas separadas por tipo. Você
pode digitar as primeiras letras da categoria desejada e pressionar a tecla
Page Down para que o Integratus procure a primeira categoria que come-
ce com as letras informadas (desde que as categorias estejam cadastra-
das nos Valores Padronizados). Pressionando-se novamente Page Down
são mostrados os próximos valores, na seqüência. A tecla Page Up volta
para os valores anteriores;
· Se a conta for periódica, ou seja, se repetir o mesmo valor porém em dias
diferentes, você pode marcar a opção Repetir a conta até e definir a data
para a repetição bem como a periodicidade: diariamente, semanalmente,
quinzenalmente ou mensalmente;
· Clique no botão Gravar para incluir a conta no cadastro ou no botão
Cancelar para sair da inclusão sem gravar os dados digitados.
Observação: Para efetuar o pagamento apenas desta conta, marque a caixa
Conta Paga. A data do pagamento será preenchida com a data do dia e o valor pago
com o valor da conta, porém estes dados podem ser alterados. Para confirmar o
pagamento clique no botão Gravar. Para efetuar o pagamento de várias contas de
um mesmo favorecido, a forma mais prática é clicar no botão Pagar na tela do
cadastro das contas a pagar;
9.8.2. Procura Contas a Pagar
Procura uma determinada conta de acordo com um entre vários parâmetros
possíveis.
49Integratus
Para procurar uma conta, siga os seguintes passos:
· Escolha na lista o campo pelo qual deseja pesquisar: Vencimento, Favore-
cido, Categoria, Valor, N° da Nota;
· Escolha se deseja procurar pelo início do campo ou por qualquer parte
do mesmo (a procura por qualquer parte não fica disponível para campos
numéricos ou que contém datas). A procura pelo início do campo tem a
vantagem de ser mais rápida, porém encontrará somente o campo que
coincidir, da esquerda para a direita, com o valor a ser procurado. Neste
caso o programa mostrará o primeiro registro que for encontrado. Já a
procura por qualquer parte é muito útil para se pesquisar dados que po-
dem estar no meio do texto de um campo;
· Digite o valor a ser procurado, de acordo com o campo escolhido anteri-
ormente (o Integratus ignora maiúsculas e minúsculas);
· Clique no botão Procurar para executar a procura. Se nenhum registro for
encontrado com o valor digitado, o ponteiro será posicionado no próxi-
mo registro. Você pode utilizar a grade abaixo do valor para visualizar o
registro encontrado ou também para posicionar o ponteiro em outro re-
gistro;
· Clique no botão Ok para confirmar a procura ou no botão Cancelar para
voltar ao cadastro desconsiderando a procura.
Observação: você pode também dar um duplo clique em uma conta da grade
para selecioná-la.
Integratus50
9.8.3. Pagamento de Contas
Esta opção serve para informar ao sistema o pagamento de diversas contas
de um mesmo nome, para facilitar o trabalho, evitando que a informação de conta
paga tenha que ser feita individualmente para cada conta.
Para informar o pagamento das contas, siga os seguintes passos:
· Marque na coluna da esquerda as contas que serão registradas como
pagas;
· Verifique na parte inferior da janela os totais, para evitar erros;
· Clique no botão Pagar para confirmar o pagamento das contas ou no
botão Cancelar para sair da opção de pagamento sem efetuar nenhuma
mudança nos dados.
Observação: se uma conta foi paga erradamente, basta selecioná-la, clicar no
botão Alterar e desmarcar a caixa que informa que ela está paga, clicando a seguir
no botão Gravar.
9.8.4. Limpa Contas
Esta opção exclui todas as contas do período e situação selecionados.
51Integratus
Para excluir as contas, siga os seguintes passos:
· Digite o período para a exclusão das contas;
· Escolha quais as contas do período devem ser excluídas: Somente as
Contas Pagas, Somente as Contas Não Pagas ou Todas as Contas do
Período;
· Clique no botão Ok para confirmar a exclusão ou no botão Cancelar para
voltar ao cadastro sem nenhuma exclusão.
9.9. Contas a Receber
Controle das contas a receber cadastradas no sistema para o usuário atual-
mente ativo.
Para controlar diversos tipos de contas, utilize o campo Categoria, criando
categorias para cada tipo desejado.
Para informar o pagamento de uma conta pode-se clicar no botão Alterar e
marcar a conta como paga ou clicar no botão Pagar para efetuar o pagamento de
várias ou todas as contas de um mesmo devedor.
Tecla de Atalho
Ctrl + R
Integratus52
· Para a inclusão de novas contas a receber, clique no botão Incluir (ou
aperte a tecla INSERT);
· Para alterar os dados de uma conta, clique sobre a mesma na tabela e
após sobre o botão Alterar (ou aperte a tecla BACKSPACE);
· Para procurar uma conta pelos seus campos, clique no botão Procurar
(ou aperte a barra de ESPAÇO);
· Para excluir uma conta, clique sobre a mesma na tabela e após sobre o
botão Excluir (ou aperte a tecla DELETE). Logo após clique no botão
Sim para confirmar a exclusão, ou no botão Não para cancelar a exclu-
são;
· Para efetuar o pagamento de várias ou todas as contas de um mesmo
devedor, clique no botão Pagar;
· Para excluir todas as contas de um determinado período, para liberar es-
paço em disco, clique no botão Limpar;
· Para definir um filtro para os dados, clique no botão Filtrar. Você poderá
definir os campos e as condições para o filtro. Após filtrar os dados apare-
cerá no canto inferior direito da tela a figura de um Funil. Basta dar um
duplo clique na figura para desativar o filtro e voltar a visualizar todos os
dados.
· Para sair do cadastro de contas a receber clique no botão Fechar.
9.9.1. Inclusão/Alteração de Contas a Receber
Inclusão de novas contas a receber.
53Integratus
Para incluir uma nova conta, siga os seguintes passos:
· Digite a data de vencimento da conta;
· Digite o número da nota fiscal ou do documento relacionado ao lança-
mento, caso exista;
· Digite o nome do devedor da conta. Você pode digitar as primeiras letras
do nome e pressionar a tecla Page Down para que o Integratus procure
no fichário a primeira ficha que comece com as letras informadas. Pressio-
nando-se novamente Page Down são mostradas as próximas fichas, na
seqüência. A tecla Page Up volta para as fichas anteriores. Você pode
também clicar no botão com a figura de uma lupa para procurar o nome
no fichário;
· Digite o valor da conta;
· Digite a categoria da conta. Este campo é útil para a emissão de relatórios
por categoria, para se ter uma idéia das contas separadas por tipo. Você
pode digitar as primeiras letras da categoria desejada e pressionar a tecla
Page Down para que o Integratus procure a primeira categoria que come-
ce com as letras informadas (desde que as categorias estejam cadastra-
das nos Valores Padronizados). Pressionando-se novamente Page Down
são mostrados os próximos valores, na seqüência. A tecla Page Up volta
para os valores anteriores;
· Se a conta for periódica, ou seja, se repetir o mesmo valor porém em dias
diferentes, você pode marcar a opção Repetir a conta até e definir a data
para a repetição bem como a periodicidade: diariamente, semanalmente,
quinzenalmente ou mensalmente;
· Clique no botão Gravar para incluir a conta no cadastro ou no botão
Cancelar para sair da inclusão sem gravar os dados digitados.
Observação: Para efetuar o pagamento apenas desta conta, marque a caixa
Conta Paga. A data do pagamento será preenchida