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Construindo a Análise de Mercado Ferramentas de uma Análise de Mercado condicionantes da demanda condicionantes da oferta Demanda é determinada padrões de consumo que se alteram no tempo • Processo de urbanização • Aumento da participação da mulher no mercado de trabalho • Valorização de conveniência, saúde e nutrição • Produtos socialmente corretos • Mudanças tecnológicas novos produtos • Propensão a ter menos filhos por família • Sazonalidade das compras Demanda é afetada pelas mudanças nos hábitos dos consumidores • Vendas On Line na América Latina US$ milhões Taxa de crescimento • Indústria Automotiva 504 396% • Leilões ao consumidor 203 87% • Viagens 140 160% • Software e hardware 139 48% • Alimentos e bebidas 79 58% • Produtos eletrônicos 62 76% • Livros, CDs, Vídeos 59 74% • Aparelho de util. Domésticas 52 25% • Flores, cartões e presentes 18 110% • Outros 26 90% Fonte: Revista Distribuição, 2002:60 Demanda é afetada pelas mudanças nos hábitos dos consumidores •Aumento do consumo de refeições fora do lar NÚMERO DE PONTOS DE VENDA 2008 1997 Subway 1.572 51 Bob’s 966 126 McDonald's 750 228 Giraffas 400 --- Habib’s 305 73 Burger King 230 --- Demanda é afetada pelas mudanças nos hábitos dos consumidores Fonte: USDA Bebidas 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1997 1999 2000 Café 35,7 33,0 27,2 26,8 26,2 21,5 19,7 17,5 17,2 Refrigerante 22,7 26,3 34,2 40,3 46,8 51,4 53,7 54,6 55,1 Cerveja 18,5 21,6 24,3 23,9 24,0 22,2 22,3 22,5 22,6 Chá 5,2 7,3 7,3 7,3 7,0 6,9 7,0 7,1 7,1 Água mineral ---- 1,2 2,4 4,5 8,1 10,2 11,5 12,1 13,5 Fonte: FAS/SDA, 2000. Consumo anual per capita de bebidas no mercado norte- americano (galões = 3,8 litros) Demanda é afetada pelas mudanças nos hábitos dos consumidores 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Itália Alemanha Grécia Japão Coréia do Sul Canadá EUA Taxa de fertilidade de países selecionados - 2000 United Nations- Queda da taxa de crescimento da população diminuição da população jovem e aumento da população mais velha (muda a estrutura de consumo da população) Demanda é afetada pelas mudanças nos hábitos dos consumidores Projeção da taxa de crescimento anual da população brasileira 0 0,5 1 1,5 2 2,5 19 80 19 82 19 84 19 86 19 88 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 10 20 20 Fonte: IBGE (% ) Demanda é determinada • hábitos dos consumidores • renda dos consumidores • preços dos bens e serviços Variáveis Macroeconômicas Efetivos Efetivos Pesquisas anteriores Pesquisa atual 2012 2013 jan/14 jan/14 fev/14 fev/14 2014 2015 2014 2015 Crescimento do PIB Total (var. %) 0,9 2,3p 2,1 2,3 1,9 2,2 Crescimento do PIB Agropecuário (var.%) -2,3 7,4p 2,7 3,2 2,5 3,2 Crescimento do PIB Industrial (var.%) -0,8 1,3p 2,2 2,6 1,8 2,3 Crescimento do PIB Serviços (var.%) 1,7 2,1p 2,0 2,2 1,9 2,1 Produção Industrial (variação anual %) -2,7 1,4p 2,2 2,6 1,8 2,5 IPCA (%) 5,84 5,91 6,0 5,7 6,0 5,7 IGP-M (%) 7,82 5,51 8,3 5,7 6,3 5,8 Taxa Selic Meta1 (fim de período) 7,25 10,00 11,00 11,50 11,00 11,25 Nota: (1) - Mediana (p) – Projeções FOCUS para 2013 PROJEÇÕES E EXPECTATIVAS DE MERCADO Pesquisa de Projeções Macroeconômicas (Taxas de crescimento esperadas – médias) (%) 2 Demanda é afetada pela renda da população Consumo Alimentar domiciliar per capita Brasil (kg/ano) 2,0 7,0 12,0 17,0 22,0 27,0 32,0 Carne bovina 2º Carne bovina 1º Frango Pão Francês Arroz Feijão Kg/ano 1996 1987 •Efeito aumento da renda devido ao Plano Real Demanda é afetada pela distribuição da renda Proporção da renda apropriada pelos 10% mais ricos e a proporção da renda apropriada pelos 40% mais pobres 50,6 23,3 45,8 29,5 7 17,2 17 21,9 8,9 17,3 22,4 26,4 0 10 20 30 40 50 60 Brasil Estados Unidos França Japão Quênia Banglasdeh Fonte: Barros, 1998: 11. (% ) 40- 10+ •Grande % da população de baixa renda um aumento na renda da classe mais baixa eleva o consumo de bens populares. •Concentração de renda % da população disposta a consumir bens de luxo Demanda é afetada pelos preços dos bens Variação do volume de vendas e de preços reais (1995/1994) -6,2 -4,4 -6,7 -10,2 26,0 27,0 30,0 62,0 -30 -10 10 30 50 70 extrato de tomate biscoito derivados do leite derivados da carne Fonte: volume (Nielsen), preço (Fipe) (% ) preços vendas Queda ou aumento nos preços dos bens afeta a demanda, mas de maneira diferente para cada bem Conceito • Reação da quantidade demandada a alterações na renda (RD) Elasticidade renda da demanda • Reação da quantidade demandada a alterações no preço (PD) Elasticidade preço da demanda P Q Q P P/P Q/Q EP R Q Q R R/R Q/Q ER Conceito - elasticidade renda da demanda • Constatação - Consumidores de classes de níveis inferiores de renda gastam a quase totalidade de seus rendimentos no consumo de bens básicos. À medida que passam para níveis superiores de renda, os consumidores consomem bens de melhores qualidades e mais diversificados. • Lei de Engel “A parcela de renda destinada ao consumo de bens alimentícios e outros artigo de primeira necessidade cresce menos do que proporcionalmente às elevações relativas da renda, podendo ocorrer o caso, que proporcionalmente, a quantidade consumida venha a decrescer.” Conceito - elasticidade renda da demanda Despesa média por classe de renda Farinha de Mandioca - 1996 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 ate 2 ma is d e 2 a 3 ma is d e 3 a 5 ma is d e 5 a 6 ma is d e 6 a 8 ma is d e 8 a 10 ma is d e 1 0 a 15 ma is d e 1 5 a2 0 ma is d e 2 0 a 30 ma is d e 3 0 Fonte: IBGE re ais p or m ês •Demanda de bens de primeira necessidade cresce menos que proporcionalmente às elevações relativas na renda Conceito - elasticidade renda da demanda Despesa média por classe de renda Carne de boi de 2ª 2 3 4 5 6 7 8 9 ate 2 ma is de 2 a 3 ma is de 3 a 5 ma is de 5 a 6 ma is de 6 a 8 ma is de 8 a 1 0 ma is de 10 a 15 ma is de 15 a 20 ma is de 20 a 30 ma is de 30 Fonte: IBGE Re ais po r m ês • Para níveis baixos de renda, conforme a renda aumenta eleva os gastos com carne de 2º •Para níveis maiores de renda, conforme a renda aumenta diminui os gastos com carne de 2º Conceito - elasticidade renda da demanda • Constatação - à medida que aumenta a renda o consumidor passa a consumir bens de luxo • Lei de Engel “A procura de diversão e/ou recreação, de vestuário e de bens de luxo e/ou supérfluos pelo consumidor aumenta numa proporção relativamente maior ao crescimento do nível de sua renda”Conceito - elasticidade renda da demanda Despesa média por classe de renda Carne de boi de 1ª 1 6 11 16 21 26 ate 2 ma is de 2 a 3 ma is de 3 a 5 ma is de 5 a 6 ma is de 6 a 8 ma is de 8 a 1 0 ma is de 10 a 15 ma is de 15 a 20 ma is de 20 a 30 ma is de 30 Fonte: IBGE Re ais po r m ês •A demanda por bens mais sofisticados aumenta numa proporção relativamente maior ao crescimento da renda Conceito - elasticidade renda da demanda • Elasticidade renda positiva (bens normais) à medida que ocorre um acréscimo na renda, a quantidade demanda também se eleva em termos relativos • Elasticidade renda negativa à medida que ocorre um acréscimo na renda, a quantidade demandada diminui em termos relativos Conceito - elasticidade renda da demanda Coeficientes (RD) • RD -maior que 1 alta (elástica com relação à renda) – Bens de luxo: Derivados de Leite (1,1) • RD -Menor do que 1, mas positivos baixa (inelástica com relação à renda) – Bens de necessidade: Carne de Frango (0,72), Carne bovina (0,99) • RD - Negativa bens inferiores – Exemplo: feijão (- 0,1) , farinha de mandioca (-0,36) Vestuário (unidade por mês) Curva renda consumo Alimentação (unidade por mês) Alimentação (unidade por mês) Preço da Alimentação $1.00 4 10 16 3 5 7 4 10 16 Despesas com alimentação e vestuário, sendo preço da alimentação $1 e vestuário $2 •BENS NORMAIS Bife (unidade por mês) Curva renda consumo Hambúrguer ( por mês) 5 10 20 5 10 15 Despesas com alimentação e vestuário, sendo preço da alimentação $1 e vestuário $2 •AUMENTO DA RENDA LEVA A UMA QUEDA NO CONSUMO (CURVA DE ENGEL). Neste caso o hambúrguer é um bem normal entre os pontos A e B, mas torna-se um bem inferir quando a renda-consumo inclina-se para a esquerda entre os pontos B e C 30 A B C •BENS INFERIORES Alimentação: elasticidade renda positiva, porém reduzida POF - São Paulo/1999 Participação do item alimentação nos gastos das famílias (%) e nos gastos per capita por faixa de renda (R$) ====================================================================== Faixa de renda Gasto (%) Gasto per capita (R$) ====================================================================== Gasto Total 18,25 73,19 R$ 0,00 a R$ 200,00 38,77 23,33 R$ 200,00 a R$ 500,00 30,31 35,12 R$ 500,00 a R$ 1000,00 26,23 50,95 R$ 1000,00 a R$ 1500,00 22,77 58,66 R$ 1500,00 a R$ 2000,00 19,51 72,36 R$ 2000,00 a R$ 2500,00 18,80 89,42 R$ 2500,00 a R$ 3000,00 16,66 92,29 R$ 3000,00 a R$ 4000,00 14,80 109,15 R$ 4000,00 a mais 13,34 158,84 ======================================================================== Fonte: IPC-FIPE. Classes salariais Recebimento total Número de famílias Tamanho médio da família Arroz Feijão Farinha de Mandioca Batata Inglesa até 2 3152,00 167961,00 2,66 128,00 98,00 6,00 32,00 de 2 a 3 6513,00 176568,00 3,10 230,00 128,00 9,00 37,00 de 3 a 5 10645,00 525339,00 3,60 176,00 131,00 19,00 37,00 de 5 a 6 14528,00 281632,00 4,01 262,00 145,00 10,00 39,00 de 6 a 8 18551,00 440801,00 4,18 203,00 136,00 10,00 50,00 de 8 a 10 23475,00 372064,00 4,21 278,00 133,00 6,00 53,00 de 10 a 15 32400,00 662435,00 4,27 264,00 155,00 5,00 67,00 de 15 a 20 45808,00 397037,00 4,34 267,00 134,00 5,00 67,00 de 20 a 30 64149,00 383717,00 4,44 247,00 134,00 5,00 73,00 mais de 30 155680,00 480631,00 4,19 200,00 108,00 4,00 91,00 Fonte: Pesquisa de Orçamentos Familiares (1987/88) RD = C /C = R/R • Elasticidade no arco C2-C1 . R1 C1 R2-R1 Exemplo: Elasticidade do arroz para classe de renda de 2 a 3 = 0,74. Para cada 1% de aumento da renda o consumo de arroz deverá aumentar em 0,7%. Conceito - Elasticidade • A elasticidade expressa uma relação entre duas variáveis funcionalmente interrelacionadas. Sejam A e B, funcionalmente relacionadas, elasticidade pode ser retratada como: – Relação entre a taxa de crescimento de A e a taxa de crescimento de B. – Relação entre a variação percentual de A e B – Relação entre os valores marginais de A e B e os valores médios dessas variáveis. Conceito • Reação da quantidade demandada a alterações na renda (RD) Elasticidade renda da demanda • Reação da quantidade demandada a alterações no preço (PD) Elasticidade preço da demanda Conceito • Reação da quantidade demandada a alterações na renda (RD) Elasticidade renda da demanda • Reação da quantidade demandada a alterações no preço (PD) Elasticidade preço da demanda P Q Q P P/P Q/Q EP R Q Q R R/R Q/Q ER Conceito - elasticidade preço da demanda Frango: índice de preço no varejo e de consumo (1993=100) 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Fonte: Fipe e Anualpec ín di ce Quantidade Preço • Preço diminuiu quantidade vendida aumentou bastante Conceito - elasticidade preço da demanda •Preço caiu quantidade vendida aumentou muito pouco Exportações brasileiras de café solúvel (volume e preço) 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 1992 1993 1994 1995 1996 1997 ton ela da s 0 50 100 150 200 250 300 350 400 US $ p or to ne lad a Volume Preço Conceito - elasticidade preço da demanda • Coeficientes • PD - menor do que -1 inelástica - Quanto a quantidade demanda de um bem variar inversamente à variação de preços do mesmo bem, mas em proporção menor. Conceito - elasticidade preço da demanda • Coeficientes (PD) • PD - igual a -1 - Quando uma diminuição ou aumento percentual no preço provoca um variação exatamente igual na quantidade demandada. • PD - maior que -1 elástica - Quando a quantidade demandada de um bem variar inversamente à variação dos preços do mesmo bem, porém numa proporção maior do que a unidade (Exemplo: tomates frescos). Conceito - elasticidade preço da demanda • A demanda de gasolina • Embargo nas vendas de petróleo do Golfo Pérsico. • Preços aumentaram 40% • Quantidade de gasolina demandada caiu 8% • grosso modo PD = - 0,2 (próxima de 0) •Bens substitutos melhores substitutos maior elasticidade •Essencialidade do bem mais essencial menor a sua elasticidade •Tempo quanto mais tempo passar maior a elasticidade Conceito - elasticidade preço da demanda Categorias Curto-prazo Longo- prazo Tomates frescos -4,6 Tomates enlatados -2,5 Sapatos -0,9 Jornais e Revistas -0,4 Pneus e itens relacionados -0,8 -1,2 Teatros e Óperas -0,2 -0,37 Eletricidade -0,1 -1,8 Jóias e Relógios -0,4 -0,6 Ônibus Intermunicipais -0,2 -2,2 Fonte: Miller, Microeconomia, 1981:120 Declividade X Elasticidade •Inclinação de uma curva é baseada nas variações absolutas do preço e quantidade. A inclinação da linha 0A é o ângulo que elafaz com o eixo horizontal 0Q (). A declividade de uma linha é definida como a tangente de inclinação da linha. A tangente de é BP/0B = constante. ( P/ Q) B Q C A 0 P •Elasticidade depende do ponto em que é medido. Depende das variações relativas no preço e na quantidade.( P/ Q. P/Q) Curva de oferta PD = C /C P/P • Elasticidade da demanda é a variação relativa (ou percentual) da quantidade demanda sobre a variação relativa (ou percentual) do preço. •Em termos contínuos: PD = dC /C dP/P Sendo P = BD , Q = OD tg = - tg (180 - ) = AO/CO = - BD/CD = dP/dQ mas, PD = dQ . P dP Q PD = CD/BD.BD/OD = - CD/OD A B O P Q (180 - ) D C • Observa-se que para demandas superiores a 2,5 kg, todos os pontos da curva de demanda têm elasticidade 0 < Epd < -1, ou seja, trata-se do trecho da curva onde a demanda é inelástica (ou preço inelástica). Quando a demanda é inferior a 2,5 kg, Epd é > -1 para todos os pontos, e a curva é dita elástica (ou preço-elástica). Quando a demanda é nula (Q = 0) , Epd = e a demanda é perfeitamente elástica. Quando a demanda é máxima (Q =5 kg), Epd = 0, isto é perfeitamente inelástica. Demanda elástica -1 < Epd < Demanda inelástica 0 < edp < -1 Demanda unitária P 10 2,5 5 Q PD = dQ . P dP Q Elasticidade Cruzada • Bens Substitutos Quando variações positivas (negativas) no preço de um produto afeta positivamente (negativamente) o consumo do outro. Exemplo: carne bovina e de frango • Bens Complementares Quando variações positivas (negativas) no preço de um produto afeta negativamente (positivamente) o consumo do outro. Exemplo: microcomputadores e software. Exy = % qx = - qx/qx % py qy/qy Elasticidade Cruzada • Bens Substitutos elasticidade cruzada da demanda é positiva (Exy > 0). Ou seja, o aumento no preço de y provoca aumento no consumo de x. • Bens Complementares elasticidade cruzada é negativa (ExY < 0). Ou seja, o aumento no preço de y irá causar queda no consumo de x. Exy < 0 (complementar) Exy > 0 (substituto) py qx
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