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* Aula - EAD 674 Seminário sobre Análise Setorial Prof. Paulo Feldmann * Setores da Industria de Manufatura alvo do seminário 1. Automotivo 2. Aerospacial e Defesa 3. Alimentos 4. Aluminio e Siderurgica 5. Quimica e Petroquimica 6. Fertilizantes 7. Suco de laranja 8. Papel e Celulose 9. Bens eletronicos de consumo 10. Bebidas 11. Laticinios 12. Textil 13. Calçados 14. Moveis 15. Computadores e TI * Análise Setorial Ou Mapeamento de Cenários de Negócios * Escopo da Análise de Setores Horizontal ( exemplo: carro ou caminhão) Vertical (exemplo: Mineração da bauxita, fundição do aluminio, ou fabricação de produto) Geografico (exemplo: São Paulo ou Brasil) * Fontes de Informações Associações de Classe Analistas de Investimentos Imprensa de Negócios Governo Teses e dissertações de mestrado Internet ( Sites de empresas) CVM * O que levar em consideração 1. Governo e Mudanças na Legislação 2. Condições economicas 3. Meio Industrial Genérico (fragmentado, global, maduro, emergente,decadente ) 4. Tecnologia 5. Impacto da Globalização 6. Grau de rivalidade entre os concorrentes 7. Possiveis entradas de novas empresas 8.Ameaça de produtos substitutos 9. Poder de barganha dos clientes 10. Poder de barganha dos fornecedores 11.Disponibilidade de infraestrutura, de materias primas e componentes 12. Cadeia de Valores +Setores correlatos e de apoio 13. Qualidade da demanda dos clientes 14. Existencia de crédito * Tópicos da análise de setor Abrangencia Geografica : América Latina 1. Descrição Geral do Setor 2. Cadeia de Produção 3. Setores correlatos e de apoio 4. Principais países produtores e exportadores e o porquê 5. Estado da arte da tecnologia (produto e processo) 6 Principais players (mundiais e no Brasil) 7. Papel do governo (incl. Legislação e Org. Internacion.) 8. Analise das 5 forças do Porter 9. Como surge a demanda ? 10 Perspectivas futuras frente à globalização * * Os 5 meios de Michael Porter Setores Fragmentados – não há barreiras de entrada, nem economias de escala, produtos muito diferenciados. Setores Emergentes – muito recente, não há regras, predomina incerteza, custos caem drasticamente após início. Setores Maduros – concorrência acirrada, custos parecidos, consumidores experientes, difícil inovar. Setores Decadentes – margens retraem-se, vendas caem, acabou a inovação, há barreiras de saída. Setores Globais – perdem num país mas ganham em outros, procuram se aproveitar das vantagens de cada país, economia de escala. * Categorias de setores por tipo de produçao industrial Bens Commodities Bens de Consumo Duravel Bens Tradicionais Bens de Produção ou de alta tecnologia * As características das 4 Categorias de Setores Alta participação no mercado de um número reduzido de empresas. Pequena diferenciação de produtos. Elevada escala de produção. Ganho de escala é potencializada por quem tem escala mundial. Fortes barreiras à entrada. Preços definidos em Bolsas internacionais. Commodities 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nível de renda dos consumidores é o mais variável. Atuar em mercados segmentados é a norma. São submetidos à sazonalidade. Produtos de baixa densidade tecnológica. É freqüente haverem pólos regionais de produção. Um grande número de produtores é responsável por uma grande proporção da produção total. Não há concentração. Bens Tradicionais 1. 2. 3. 4. 5. 6. * As características das 4 Categorias de Setores do “Made in Brazil” (Cont.) Apresentam inúmeras inovações. Competitivo quem consegue diferenciar produtos. Governos procuram atrair este tipo de empresa. O elevado tamanho mínimo ótimo é uma barreira à entrada. Prevalece a “produção enxuta”. “Global Sourcing” para a importação de partes e componentes. Bens Duráveis 1. 2. 3. 4. 5. 6. Alianças tecnológicas. Altos gastos em P&D. Capacidade de inovar define o padrão de concorrência. Alta tecnologia e Bens de capital 1. 2. 3. * Prof. Paulo Feldman * Prof. Paulo Feldman * Prof. Paulo Feldman *
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