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ECONOMIA DA ESTRATÉGIA Daniel Saraiva Motta Felipe Ewerton de Oliveira Rodrigues Setor de Farmácias O grupo escolheu falar do setor de farmácias, devido a sua grande relevância para o mercado interno e também ao seu forte crescimento. O mercado é bem pulverizado e as principais empresas do setor são Raia Drogasil, com 11% de market share e AbraFarma com 24%. Conduzimos duas análises: A análise do macroambiente da empresa e análise das cinco forças de Porter. Análise Macroambiente Ambiente Demográfico: Crescimento populacional De acordo com o mapa, verifica-se acentuado crescimento populacional entre os estados do Norte e Centro-Oeste, razoável crescimento nos estados nordestinos e um baixo ou até mesmo nenhum crescimento nos estados do Sul e Sudeste. Fonte: Atlas do Censo Demográfico 2010 Sexo A razão de sexos na população brasileira é dada pela imagem acima. Pode-se observar que nas áreas rurais a proporção de homens é maior em todos os estados, pode chegar a 4 vezes mais que o número de mulheres. Isto ocorre provavelmente pelo fato de serem áreas que requerem trabalho braçal, que é mais restrito à população masculina. As mulheres que estão inseridas nesta região possivelmente figuram como as esposas e filhas destes homens. Já nas áreas urbanas o inverso ocorre: todos os estados possuem um contingente total de mulheres maior que o número de homens. Pode-se aferir que isto se dá pois, diferentemente das áreas rurais, o trabalho urbano não está restrito à classe masculina da população e, apesar de ainda haverem disparidades quanto à presença da mulher no mercado de trabalho em relação aos homens, elas se encontram representadas. Assim, o maior número de mulheres é dado principalmente pela maior expectativa de vida em relação aos homens (80 anos e 72 anos). Fonte:http://www.valor.com.br/brasil/4793049/expectativa-de-vida-dos-brasileiros-aumenta-para-755-anos Sexo e Idade das 5 grandes regiões brasileiras Para uma análise mais minuciosa do aspecto exposto anteriormente, foi também inserido o dado da Composição da população, por sexo e grupo de idade de cada uma das 5 grandes regiões brasileiras. Razão de envelhecimento Outro dado primordial para traçar o panorama demográfico brasileiro é a razão de envelhecimento da população. No momento, o Brasil ainda está vivendo um bônus demográfico, onde o volume de MDO ativa surpassa o volume da população que não está inserida do mercado de trabalho. Porém, até 2030, o bônus acabará, e a população de idosos se igualará à de jovens (IBGE, 2017)¹. Segundo o gráfica do índice de envelhecimento, os estados que possuirão uma maior população de idosos no futuro serão O Rio Grande do Sul, São Paulo e o Rio de Janeiro. ¹ http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/ Ambiente Econômico PIB Após um período de constante crescimento devido ao boom econômico mundial de 2001 à 2008, o Brasil enfrentou uma fase de estagnação, sucedida por uma grave crise da qual não se recuperou até o presente momento. Fonte: http://www.bcb.gov.br/pec/Indeco/Port/indeco.asp Taxa de Juros Quanto à taxa de juros, pode-se observar uma tendência de diminuição ao longo das últimas décadas, com um leve aumento nos últimos 5 anos. Este aumento pode ser explicado pela recente crise enfrentada pelo Brasil, onde foi necessário, segundo o governo, um aumento da taxa SELIC a fim de atrair capital para que se pudesse “rolar” as contas públicas. Recentemente, a taxa voltou a cair, de acordo com a estratégia da atual gestão de diminuir os juros para aumentar os investimentos no setor privado. Fonte: https://www.bcb.gov.br/Pec/Copom/Port/taxaSelic.asp Carga Tributária Outro Fator importante para a análise do panorama econômico brasileiro é a alta carga tributária, que corresponde à 32,7% do PIB, sendo 22,3% referentes a tributos da União, 8,3% dos estados e 2,1% dos municípios. Desemprego Segundo dados do IBGE, atualmente o Brasil possui um contingente total de 13 milhões de desempregados, que representa e 7% da população total brasileira Ambiente Político/Legal Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), leva-se 4 anos e 4 meses para se julgar um processo em primeira instância. Portanto, a máquina jurídica brasileira é ineficiente e encontra-se sobrecarregada. Do ponto de vista trabalhista, o Brasil historicamente se mostra defensor dos direitos dos empregados, lançando uma série de obrigações da empresa para com o empregado, levando a um maior desemprego e acomodação do trabalhador que encontra-se empregado. Já do ponto de vista político, o Brasil encontra-se em uma crise, pois sua última presidente foi afastado por impeachment, acusada de corrupção ativa, e os 3 presidentes anteriores estão sendo investigados sob mesma acusação. Governadores de diversos estados brasileiros e legisladores federais estão sofrendo prisão preventiva por suspeita de negociação ilegal e caixa 2 com empreiteras e frigoríficos, que atualmente são as maiores empresas do Brasil, que juntas empregam uma considerável parcela da população brasileira. Por fim, sua principal empresa pública, a Petrobrás, responsável por liderar a exploraçõa das riquezas fósseis brasileiras e que já figurou entre as 10 maiores do mundo, está organizando suas contas de modo a ser privatizada por um valor centesimal do que valia na década passada. Ambiente Natural A nação brasileira, em seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados abriga várias zonas climáticas, como o trópico úmido no Norte, o semi-árido no Nordeste e áreas temperadas no Sul, levando a um conjunto de diferentes biomas, como a Floresta Amazônica, maior floresta tropical úmida do mundo; o Pantanal, maior planície inundável; o Cerrado de savanas e bosques; a Caatinga de florestas semi-áridas; os campos dos Pampas; e a floresta tropical pluvial da Mata Atlântica. Além disso, o Brasil possui uma costa marinha de 3,5 milhões km², que inclui ecossistemas como recifes de corais, dunas, manguezais, lagoas, estuários e pântanos. Estes fatores levam à uma flora e fauna rica, agraciando o brasil com a maior biodiversidade do planeta Terra. Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, a biodiversidade ocupa lugar importantíssimo na economia nacional: o setor de agroindústria, sozinho, responde por cerca de 40% do PIB brasileiro (calculado em US$ 866 bilhões em 1997); o setor florestal, por sua vez, responde por 4%; e o setor pesqueiro, por 1%. Na agricultura, o Brasil possui exemplos de repercussão internacional sobre o desenvolvimento de biotecnologias que geram riquezas por meio do adequado emprego de componentes da biodiversidade. Produtos da biodiversidade respondem por 31% das exportações brasileiras, com destaque para o café, a soja e a laranja. As atividades de extrativismo florestal e pesqueiro empregam mais de três milhões de pessoas. A biomassa vegetal, incluindo o etanol da cana-de-açúcar, e a lenha e o carvão derivados de florestas nativas e plantadas respondem por 30% da matriz energética nacional – e em determinadas regiões, como o Nordeste, atendem a mais da metade da demanda energética industrial e residencial. Além disso, grande parte da população brasileira faz uso de plantas medicinais para tratar seus problemas de saúde. Fonte: http://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-brasileira Ambiente Tecnológico Segundo Dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, têm-se as seguintes informações: Domicílios com acesso à Internet (%) - IBGE 2015 57,76% % de domicílios com TV paga- Anatel 27,47% Telefones fixos em milhões - Anatel 42 Telefones móveis em milhões - Anatel 226 Geradoras de TV Digital consignadas 563 Retransmissoras de TV Digital consignadas 5236 Geradoras de TVD com licença provisória/definitiva 508 Retransmissoras de TVD com licença provisória/definitiva 4752 Cinco forças de Porter RIVALIDADE ENTRE OS CONCORRENTES Os fatoresque contribuem para a rivalidade entre os concorrentes ser alta nesse mercado são: - Os custos de troca são praticamente irrelevantes, o cliente consegue encontrar outras farmácias facilmente. Um exemplo disso é em caso em que o cliente não encontra o remédio procurado, ele vai para o concorrente imediatamente e sem muitas dificuldades. - O mercado é pulverizado e muitas lojas focam em um cliente específico, mas há poucas empresas de grande porte, logo a concorrência é menos acirrada. - As barreiras à saída são fortes nesse mercado, devido ao elevado investimentos em estoques e principalmente nos canais de distribuição, que é o maior diferencial das empresas. - Há excesso de estoque nos mercado, pois um cliente que não encontra o produto facilmente vai para o concorrente, logo há muito capital parado. Os fatores que contribuem para a rivalidade entre os concorrentes ser baixa nesse mercado são: - O mercado apresenta altas taxas de crescimentos impulsionadas pelo crescimento populacional e pela tendência de envelhecimento da população. - A força da marca nesse mercado não é tão relevantes, outros fatores como preço e localização são muito mais relevantes para a maior parte dos clientes. Não há forte fidelização, por isso a competição é mais intensa. Portanto, a rivalidade entre os concorrentes é alta. AMEAÇA DE NOVOS ENTRANTES Os fatores que aumentam a ameaça de novos entrantes nesse mercado são: - O mercado é atraente e está em crescimento. - Não há necessidade de grandes investimentos para abrir uma farmácia. - Não há existência de patentes, pois as farmácias não produzem os remédios, apenas vendem e os laboratórios não tem contrato de exclusividade. - A força da marca nesse mercado não é tão relevantes, outros fatores como preço e localização são muito mais relevantes para a maior parte dos clientes. - A regulamentação para entrar nesse mercado não é alta ao ponto de dificultar a entrada de novas empresas. - Os processos e sistemas das farmácias não são tão complexos, eles aumentam conforme o porte da empresa, para novos entrantes isso não é um impeditivo. Os fatores que diminuem a ameaça de novos entrantes nesse mercado são: - Os canais de distribuição são muito importantes para essas empresas, pois ajudam a baratear os custos e aumentar o alcance das vendas. - As economias de escala são altas nesse mercado, empresas maiores conseguem diminuir e diluir melhor os custos, assim como reduzir proporcionalmente o estoque rotativo, pois uma loja pode equilibrar os estoques com outras enquanto os fornecedores não repõem os estoques.[ Portanto, a ameaça de novos entrantes é alta. O PODER DE NEGOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES O poder de negociação dos fornecedores é alto pelos seguintes fatores: - As compras dos remédios representam custos altamente relevantes para as farmácias, logo há uma grande preocupação por parte das farmácias e isso as torna mais vulneráveis as exigências dos fornecedores. O poder de negociação dos fornecedores é baixo pelos seguintes fatores: - O poder de negociação dos fornecedores é baixo, pois as farmácias precisam comprar em grandes quantidades e com uma frequência relativamente alta. - Não há exclusividade no fornecimento e os fornecedores são numerosos. - O custo de troca de fornecedores é baixo. - Vender em grandes volumes é muito relevante para os fornecedores. - Há baixa concentração de fornecedores nesse mercado, no geral eles são numerosos. Portanto, o poder de negociação dos fornecedores é baixo. O PODER DE NEGOCIAÇÃO DOS CLIENTES O poder de negociação dos clientes é baixo pelos seguintes fatores: - Há marcas substitutas, mas não produtos substitutos e muitas vezes os clientes precisam de um produto e/ou marca especifico, logo há menos alternativas. - Os clientes não compram em grandes volumes. - Os clientes são numerosos e pulverizados, o que não lhes dá muito poder para negociação. O poder de negociação dos clientes é alto pelos seguintes fatores: -Há muitas farmácias, logo o cliente tem mais chances de buscar o menor preço e, apesar das limitações de localização, como o mercado é grande e bem capilarizado, há farmácias muito próximas às outras. - Os custos de troca são muito baixos. Portanto, o poder de barganha dos clientes é baixo. PRODUTOS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS A Ameaça de produtos substitutos é baixa pelos seguintes fatores: - Há muitos produtos simulares, mas pouco substitutos, pois os remédios caseiros não são muito disseminados e não há comprovações fortes de sua eficácia. - Não há natural predisposição a substituição do produto, o cliente tende a se fidelizar a um produto específico, não buscando outros. - Mesmo com o avanço de novas tecnologias, os remédios ainda são totalmente necessários. A Ameaça de produtos substitutos é alta pelos seguintes fatores: - Os clientes são muito sensíveis a preços, o que pode levar a “fulga” para remédios caseiros. Portanto, a ameaça de produtos substitutos é baixa.
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