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Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2013

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Mercado Brasileiro de 
Software e Serviços - 2013
Jorge Sukarie Neto
jorge.sukarie@abes.org.br
Panorama e Tendências
A ABES
PERFIL DAS
EMPRESAS
ASSOCIADAS
57% 21%
8%
6%
8%
- 1.478 Associados (*)
- US$ 19,8 bilhões de dólares
- 120.000 empregos diretos
- 86% de MPE
- 21 Estados da Federação
(*) 518 conveniados Acate de SC
Faturamento Anual
em milhares de Reais
Até 1.000 K
1.001 K a 2.000 K
2.001 K a 4.000 K
4.001 K a 10.000 K
Mais de 10.001 K
OS INVESTIMENTOS EM TI
2012
Investimento Total = US$ 2,0 Trilhões
(apenas mercado interno, excluídas exportações)
Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012 (mercado interno sem exportações)
INVESTIMENTO 
EM TI NO MUNDO
2012
USA - 638
China - 173
Japão - 172
UK - 110
França - 76
Brasil – 60,2
Canadá - 51
Austrália - 42
Índia - 40
Outros - 537
Alemanha - 101
Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012 
CRESCIMENTO 
MERCADO MUNDIAL
DE TI - 2012
Média 
mundial 
2012
5,9%
Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012 (mercado interno sem exportações)
Investimento Total = US$ 122 BilhõesINVESTIMENTO EM TI 
AMÉRICA LATINA
México - 21,0
Colômbia - 6,5
Argentina - 7,8
Brasil - 60,2
Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012 (mercado interno sem exportações)
INVESTIMENTO 
EM TI NO BRASIL
2012 MERCADO INTERNO TOTAL DE TI
US$ 60,234 Bilhões
Serviços U$ 15,449
Hardware U$ 35,30
Software U$ 9,485 7º
MERCADO
BRASILEIRO DE TI
2012
41,6%
em 2012, atingindo
US$ 60,2 Bilhões
Crescimento de 
49,1%
do mercado da
América Latina
Brasil representa
3%
do mercado mundial
de TI
Brasil representa
72,6 milhões
de computadores
instalados em 2012
52 milhões
de usuários de 
Internet em 2012
PCs e Notebooks
Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012 (mercado interno sem exportações)
Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012 – Brasscom (**)
MERCADO TOTAL
DE TIC NO BRASIL
2012 (U$ BILHÕES)
Segmentação
Mercado
Mercado 
Doméstico
Mercado
Exportação
Mercado 
Total
Mercado de Software
Mercado de Serviços
9,485
15,449
0,183
2,061
9,668
17,510
SUB TOTAL 24,934 2,244 27,178
Mercado de Hardware
Mercado de TELECOM
Outros Serviços
TI In-House (**)
35,30
109,00
5,80
54,00
--
--
0,756
--
35,30
109,00
6,556
54,00
SUB TOTAL 204,10 0,756 204,856
TOTAL MERCADO TIC 229,034 3,00 232,034
OS INVESTIMENTOS EM 
SOFTWARE E SERVIÇOS
2012
Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012 (mercado total com exportações)
MERCADO BRASILEIRO
DE SOFTWARE E SERVIÇOS
2012 – (US$ MILHÕES)
MERCADO TOTAL 
DE SOFTWARE 
E SERVIÇOS
US$ 27.178
TOTAL 
SOFTWARE E 
SERVIÇOS
SO
FT
W
AR
E 21% US$ 2.034Desenvolvido no País / Domestic Development US$ 9.668
Total Software
Software Total
36%
77% US$ 7.451
Desenvolvido no Exterior / Foreign Development
2% US$ 183
Mercado Exportação / Export Market
78% US$ 13.688
Desenvolvido no País / Domestic Development
US$ 17.510
Total Serviços
Services Total
64%
9,5% US$ 1.1681
Software Sob Encomenda / Taylor Made Software
0,5% US$ 80
Desenvolvido no Exterior / Foreign DevelopmentSE
RV
IÇ
OS
12% US$ 2.061
Mercado Exportação / Export Market
TOTAL US$ 1.023 | 100%
399 | 39 % 1° USA
92 | 9 %2° Japão
71 | 7 %3° UK
64 | 6,3%4°Alemanha
48 | 4,7%5° França
31 | 3,1%6° Canadá
23 | 2,2%8° China
22 | 2,2%9°Austrália
21 | 2,1%10° Itália
16,2 | 1,6%12°Espanha
21 | 2,1%11°Holanda 
24,934 | 3 %7° Brasil
15,9 | 1,6%13°Suíça
13,2 | 1,3%14°Suécia
11,8 | 1,2%15°Índia
11,6 | 1,1%
9,8 | 1,0%
118,9 | 11,6%18°ROW
MERCADO MUNDIAL DE SOFTWARE E SERVIÇOS
2012 – (US$ MILHÕES)
16°Rússia
17°Coréia
Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012 (mercado interno sem exportações)
Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1,93 2,16 2,5 3,19
3,92 4,52 5,51
6,3
9,67
4,07 5,25
6,59
7,93
11,09
10,84
13,53
15,14
17,5
Software Serviços
24 %
23 %
22 %
35 %
2,4 %
23,9 %
12,6 %
MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE E SERVIÇOS
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
26,7 %
Total de 10.736 Empresas AS EMPRESAS DO SETOR DE
SOFTWARE E SERVIÇOS
2012
MICRO
43,8%
PEQUENA
49,6%
MÉDIA
5,3%
GRANDE
1,3%
(< 10 func.)
(10 a 99 func.)
(100 a 500 func.)
(> 500 func.)
5.396
2751
2588
Distribuição Serviços Desenvolvimento
24,1%
50,3%
25,6%
Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012
SEGMENTO VOLUME PARTICIPAÇÃO
Aplicativos 4.079 42,2%
Ambientes de Desenvolvimento 3.105 31,1%
Infraestrutura e Segurança 2.301 23,8%
Software para Exportação 183 1,9%
100%TOTAL SOFTWARE 9.668
SEGMENTAÇÃO – MERCADO
BRASILEIRO DE SOFTWARE
2012 (US$ milhões)
SEGMENTO VERTICAL VOLUME PARTICIPAÇÃO
Indústria 2.077 18,6%
SEGMENTAÇÃO – MERCADO
COMPRADOR DE SOFTWARE
2012 (US$ milhões)
Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012 
Nota : nesta tabela estão considerados os valores relativos ao software standard e software sob encomenda, sem exportação
Comércio 793 7,1%
Agroindústria 302 2,7%
Governo 1.083 9,7%
Finanças 2.791 25%
Serviços e Telecom 2.769 24,8%
Óleo e Gás 592 5,3%
Outros 759 6,8%
TOTAL 11.166 100%
SEGMENTO VOLUME PARTICIPAÇÃO
Gerenciamento de Operações/Outsourcing 4.957 28,3%
MERCADO BRASILEIRO 
DE SERVIÇOS
2012 (US$ milhões)
Serviço de Suporte 3.855 22,0%
Integração de Sistemas/Implementação 3.029 17,3%
Serviços para Exportação 2.061 11,8%
Software sob Encomenda 1.681 9,6%
Planejamento/Consultoria 1.514 8,6%
Treinamento e Educação 413 2,4%
TOTAL SERVIÇOS 17.510 100%
Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012 
PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
MERCADO BRASILEIRO
2013
A partir de 2013, 90% do mercado de TI
será direcionado para tecnologias de 3°
plataforma, que hoje representam apenas
22% dos investimentos em TI.
80% dos esforços de competitividade serão
focados no fomento das ofertas e 
capacitação das soluções para a 
3°Plataforma
Previsão 
IDC
Terceira Plataforma
Crescimento TI & Inovação
BYOD e
MULTI-
DISPOSITIVOS
TENDÊNCIAS DE MERCADO
2013
3°PLATAFORMA
Crescimento para as
necessidades de 
inovação
MOBILIDADE
Explosão da 
mobilidade vai definir
os investimentos em
TI
DEVICES
Crescimento de 
devices será maior que
o crescimento de PCs
CLOUD
Novos “mercados na
Nuvem” vão despontar
BIG DATA
Investimentos devem 
atingir 480 milhões
de dólares em 2013
INDÚSTRIAS 
INTELIGENTES
NOVO FOCO CIO
Inovação como ponto
focal nas agendas
VARIEDADE
DE SOLUÇÕES
Valorizar capacidade,
colaboração e valor
agregado
TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO
DO MERCADO MUNDIAL
2013
Média 
mundial 
2013
5,5%
BRASIL E A VIOLAÇÃO
DO DIREITO AUTORAL
Fonte: BSA 
ÍNDICE DE PIRATARIA 
POR REGIÃO
Perdas: US$ 63,5 Bilhões
20112010
América
do Norte
19%
América
Latina
61%
Europa
Ocidental
32%
Europa Central
e Oriental
62%
Asia/
Pacífico
60%
África e
Oriente Médio
58%
MUNDO
42%
Fonte:
BSA 
MAIORES E MENORES 
ÍNDICES DE PIRATARIA 
2011
Brasil reduziu o índice de pirataria nos 
últimos 3 anos, mas as perdas cresceram 
27 %
U$ 2,2 (B)
56%
U$ 2,6 (B)
54%
8 pontos percentuais abaixo da média 
do índice da America Latina 
11 pontos percentuais acima da média 
do índice mundial
2009 2010
53%
U$ 2,8 (B)
2011
Fonte: BSA 
ÍNDICES DE PIRATARIA 
DE SOFTWARE NO BRASIL
2011
Fonte: Estudo global anual da BSA sobre Pirataria de Software
em parceria com o IDC.
EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE 
PIRATARIA0
20
40
60
80
100
% 91 74 58 58 55 64 64 60 59
1988 1995 1999 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008
58
2009
56
2010
54
2011
53
91%
74%
58% 58% 55%
64% 64% 60% 59%
58% 56% 54% 53%
Websites e Anúncios Removidos 2012
Websites: 52
Anúncios removidos de Sites de 
leilão: 20.559
Ações de Repressão 
em 2012: 
CDs Apreendidos 
2012: 
MAIS DE 15 MILHÕES DE CDs APREENDIDOS DESDE 2003
640 MIL 309
ALGUNS RESULTADOS DA
CAMPANHA NO BRASIL
PAUTAS E PROPOSTAS
Modernizar as 
relações de 
trabalho entre 
empresas e 
profissionais do 
setor
PROPOSTA PARA FORTALECER
O SETOR DE TI BRASILEIRO
1.
Ampliar e 
qualificar a 
educação 
técnica dos 
profissionais do 
setor
8.
Resolver 
questões 
tributárias – ISS, 
ICMS, 
PIS/COFINS,
Burocracia e 
Complexidade
2.
Governo deve ser 
maior comprador 
e não o maior 
produtor e 
empregador
5.
Ampliar as penas 
para a pirataria 
de software e 
crimes 
cibernéticos
9.
Fortalecer e 
ampliar a 
disponibilidade 
de recursos para 
INOVAÇÃO e 
FOMENTO
3.
Mudar a política 
de preferência 
por software livre 
e de operação do 
Portal de 
Software Público
6.
Isenção de 
tributos federais 
sobre receita de 
venda de licença 
de software 
nacional
4.
Tratar TI como 
segmento 
estratégico nas 
diversas esferas 
de Governo
7.
Ambiente de 
Negócios 
propicio para o 
desenvolvimento 
e crescimento de 
Empresas do 
Setor
10.
OBRIGADO!
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