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Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2013 Jorge Sukarie Neto jorge.sukarie@abes.org.br Panorama e Tendências A ABES PERFIL DAS EMPRESAS ASSOCIADAS 57% 21% 8% 6% 8% - 1.478 Associados (*) - US$ 19,8 bilhões de dólares - 120.000 empregos diretos - 86% de MPE - 21 Estados da Federação (*) 518 conveniados Acate de SC Faturamento Anual em milhares de Reais Até 1.000 K 1.001 K a 2.000 K 2.001 K a 4.000 K 4.001 K a 10.000 K Mais de 10.001 K OS INVESTIMENTOS EM TI 2012 Investimento Total = US$ 2,0 Trilhões (apenas mercado interno, excluídas exportações) Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012 (mercado interno sem exportações) INVESTIMENTO EM TI NO MUNDO 2012 USA - 638 China - 173 Japão - 172 UK - 110 França - 76 Brasil – 60,2 Canadá - 51 Austrália - 42 Índia - 40 Outros - 537 Alemanha - 101 Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012 CRESCIMENTO MERCADO MUNDIAL DE TI - 2012 Média mundial 2012 5,9% Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012 (mercado interno sem exportações) Investimento Total = US$ 122 BilhõesINVESTIMENTO EM TI AMÉRICA LATINA México - 21,0 Colômbia - 6,5 Argentina - 7,8 Brasil - 60,2 Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012 (mercado interno sem exportações) INVESTIMENTO EM TI NO BRASIL 2012 MERCADO INTERNO TOTAL DE TI US$ 60,234 Bilhões Serviços U$ 15,449 Hardware U$ 35,30 Software U$ 9,485 7º MERCADO BRASILEIRO DE TI 2012 41,6% em 2012, atingindo US$ 60,2 Bilhões Crescimento de 49,1% do mercado da América Latina Brasil representa 3% do mercado mundial de TI Brasil representa 72,6 milhões de computadores instalados em 2012 52 milhões de usuários de Internet em 2012 PCs e Notebooks Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012 (mercado interno sem exportações) Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012 – Brasscom (**) MERCADO TOTAL DE TIC NO BRASIL 2012 (U$ BILHÕES) Segmentação Mercado Mercado Doméstico Mercado Exportação Mercado Total Mercado de Software Mercado de Serviços 9,485 15,449 0,183 2,061 9,668 17,510 SUB TOTAL 24,934 2,244 27,178 Mercado de Hardware Mercado de TELECOM Outros Serviços TI In-House (**) 35,30 109,00 5,80 54,00 -- -- 0,756 -- 35,30 109,00 6,556 54,00 SUB TOTAL 204,10 0,756 204,856 TOTAL MERCADO TIC 229,034 3,00 232,034 OS INVESTIMENTOS EM SOFTWARE E SERVIÇOS 2012 Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012 (mercado total com exportações) MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE E SERVIÇOS 2012 – (US$ MILHÕES) MERCADO TOTAL DE SOFTWARE E SERVIÇOS US$ 27.178 TOTAL SOFTWARE E SERVIÇOS SO FT W AR E 21% US$ 2.034Desenvolvido no País / Domestic Development US$ 9.668 Total Software Software Total 36% 77% US$ 7.451 Desenvolvido no Exterior / Foreign Development 2% US$ 183 Mercado Exportação / Export Market 78% US$ 13.688 Desenvolvido no País / Domestic Development US$ 17.510 Total Serviços Services Total 64% 9,5% US$ 1.1681 Software Sob Encomenda / Taylor Made Software 0,5% US$ 80 Desenvolvido no Exterior / Foreign DevelopmentSE RV IÇ OS 12% US$ 2.061 Mercado Exportação / Export Market TOTAL US$ 1.023 | 100% 399 | 39 % 1° USA 92 | 9 %2° Japão 71 | 7 %3° UK 64 | 6,3%4°Alemanha 48 | 4,7%5° França 31 | 3,1%6° Canadá 23 | 2,2%8° China 22 | 2,2%9°Austrália 21 | 2,1%10° Itália 16,2 | 1,6%12°Espanha 21 | 2,1%11°Holanda 24,934 | 3 %7° Brasil 15,9 | 1,6%13°Suíça 13,2 | 1,3%14°Suécia 11,8 | 1,2%15°Índia 11,6 | 1,1% 9,8 | 1,0% 118,9 | 11,6%18°ROW MERCADO MUNDIAL DE SOFTWARE E SERVIÇOS 2012 – (US$ MILHÕES) 16°Rússia 17°Coréia Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012 (mercado interno sem exportações) Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1,93 2,16 2,5 3,19 3,92 4,52 5,51 6,3 9,67 4,07 5,25 6,59 7,93 11,09 10,84 13,53 15,14 17,5 Software Serviços 24 % 23 % 22 % 35 % 2,4 % 23,9 % 12,6 % MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE E SERVIÇOS EVOLUÇÃO DOS INDICADORES 26,7 % Total de 10.736 Empresas AS EMPRESAS DO SETOR DE SOFTWARE E SERVIÇOS 2012 MICRO 43,8% PEQUENA 49,6% MÉDIA 5,3% GRANDE 1,3% (< 10 func.) (10 a 99 func.) (100 a 500 func.) (> 500 func.) 5.396 2751 2588 Distribuição Serviços Desenvolvimento 24,1% 50,3% 25,6% Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012 SEGMENTO VOLUME PARTICIPAÇÃO Aplicativos 4.079 42,2% Ambientes de Desenvolvimento 3.105 31,1% Infraestrutura e Segurança 2.301 23,8% Software para Exportação 183 1,9% 100%TOTAL SOFTWARE 9.668 SEGMENTAÇÃO – MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE 2012 (US$ milhões) SEGMENTO VERTICAL VOLUME PARTICIPAÇÃO Indústria 2.077 18,6% SEGMENTAÇÃO – MERCADO COMPRADOR DE SOFTWARE 2012 (US$ milhões) Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012 Nota : nesta tabela estão considerados os valores relativos ao software standard e software sob encomenda, sem exportação Comércio 793 7,1% Agroindústria 302 2,7% Governo 1.083 9,7% Finanças 2.791 25% Serviços e Telecom 2.769 24,8% Óleo e Gás 592 5,3% Outros 759 6,8% TOTAL 11.166 100% SEGMENTO VOLUME PARTICIPAÇÃO Gerenciamento de Operações/Outsourcing 4.957 28,3% MERCADO BRASILEIRO DE SERVIÇOS 2012 (US$ milhões) Serviço de Suporte 3.855 22,0% Integração de Sistemas/Implementação 3.029 17,3% Serviços para Exportação 2.061 11,8% Software sob Encomenda 1.681 9,6% Planejamento/Consultoria 1.514 8,6% Treinamento e Educação 413 2,4% TOTAL SERVIÇOS 17.510 100% Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012 PRINCIPAIS TENDÊNCIAS MERCADO BRASILEIRO 2013 A partir de 2013, 90% do mercado de TI será direcionado para tecnologias de 3° plataforma, que hoje representam apenas 22% dos investimentos em TI. 80% dos esforços de competitividade serão focados no fomento das ofertas e capacitação das soluções para a 3°Plataforma Previsão IDC Terceira Plataforma Crescimento TI & Inovação BYOD e MULTI- DISPOSITIVOS TENDÊNCIAS DE MERCADO 2013 3°PLATAFORMA Crescimento para as necessidades de inovação MOBILIDADE Explosão da mobilidade vai definir os investimentos em TI DEVICES Crescimento de devices será maior que o crescimento de PCs CLOUD Novos “mercados na Nuvem” vão despontar BIG DATA Investimentos devem atingir 480 milhões de dólares em 2013 INDÚSTRIAS INTELIGENTES NOVO FOCO CIO Inovação como ponto focal nas agendas VARIEDADE DE SOLUÇÕES Valorizar capacidade, colaboração e valor agregado TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO DO MERCADO MUNDIAL 2013 Média mundial 2013 5,5% BRASIL E A VIOLAÇÃO DO DIREITO AUTORAL Fonte: BSA ÍNDICE DE PIRATARIA POR REGIÃO Perdas: US$ 63,5 Bilhões 20112010 América do Norte 19% América Latina 61% Europa Ocidental 32% Europa Central e Oriental 62% Asia/ Pacífico 60% África e Oriente Médio 58% MUNDO 42% Fonte: BSA MAIORES E MENORES ÍNDICES DE PIRATARIA 2011 Brasil reduziu o índice de pirataria nos últimos 3 anos, mas as perdas cresceram 27 % U$ 2,2 (B) 56% U$ 2,6 (B) 54% 8 pontos percentuais abaixo da média do índice da America Latina 11 pontos percentuais acima da média do índice mundial 2009 2010 53% U$ 2,8 (B) 2011 Fonte: BSA ÍNDICES DE PIRATARIA DE SOFTWARE NO BRASIL 2011 Fonte: Estudo global anual da BSA sobre Pirataria de Software em parceria com o IDC. EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE PIRATARIA0 20 40 60 80 100 % 91 74 58 58 55 64 64 60 59 1988 1995 1999 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 58 2009 56 2010 54 2011 53 91% 74% 58% 58% 55% 64% 64% 60% 59% 58% 56% 54% 53% Websites e Anúncios Removidos 2012 Websites: 52 Anúncios removidos de Sites de leilão: 20.559 Ações de Repressão em 2012: CDs Apreendidos 2012: MAIS DE 15 MILHÕES DE CDs APREENDIDOS DESDE 2003 640 MIL 309 ALGUNS RESULTADOS DA CAMPANHA NO BRASIL PAUTAS E PROPOSTAS Modernizar as relações de trabalho entre empresas e profissionais do setor PROPOSTA PARA FORTALECER O SETOR DE TI BRASILEIRO 1. Ampliar e qualificar a educação técnica dos profissionais do setor 8. Resolver questões tributárias – ISS, ICMS, PIS/COFINS, Burocracia e Complexidade 2. Governo deve ser maior comprador e não o maior produtor e empregador 5. Ampliar as penas para a pirataria de software e crimes cibernéticos 9. Fortalecer e ampliar a disponibilidade de recursos para INOVAÇÃO e FOMENTO 3. Mudar a política de preferência por software livre e de operação do Portal de Software Público 6. Isenção de tributos federais sobre receita de venda de licença de software nacional 4. Tratar TI como segmento estratégico nas diversas esferas de Governo 7. Ambiente de Negócios propicio para o desenvolvimento e crescimento de Empresas do Setor 10. OBRIGADO! Número do slide 1 Número do slide 2 Número do slide 3 Número do slide 4 Número do slide 5 Número do slide 6 Número do slide 7 Número do slide 8 Número do slide 9 Número do slide 10 Número do slide 11 Número do slide 12 Número do slide 13 Número do slide 14 Número do slide 16 Número do slide 17 Número do slide 18 Número do slide 19 Número do slide 20 Número do slide 21 Número do slide 22 Número do slide 23 Número do slide 24 Número do slide 25 Número do slide 26 Número do slide 27 Número do slide 28 Número do slide 29 Número do slide 30 Número do slide 31 Número do slide 32
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