29 pág.
Denunciar
Pré-visualização | Página 7 de 9
conversão de clientes, cobrança de pagamentos e seguros. A discussão é: como fazer isso? Devemos criar um departamento central que diga aos gerentes locais o que fazer ou devemos contratá-los localmente? Alguns países já reclamam da pressão que a matriz exerce sobre eles. No entanto, os produtos têm êxito quando há alguém dedicado a eles, e temos muito a aprender sobre o trabalho entre países. E por fim, Salarich tinha que definir o mix de produtos da SCF. Historicamente, seu ponto forte e vantagem competitiva residia no negócio de empréstimo para veículos, um negócio de baixo risco, mas com margens menores. Mas experiências recentes tanto nos Estados Unidos quanto com empréstimos ao consumidor para bens que não automóveis tinham mostrado potencial de expandir para negócios de maior retorno. Até que ponto eles deveriam se direcionar mais para empréstimos pessoais diretos? E poderiam eles aplicar as estratégias de precificação de empréstimos aprendidas com sua subsidiária dos EUA, a Drive, para mercados automobilísticos europeus? Salarich tinha quatro meses para decidir. Do N ot Co py or Po st This document is authorized for educator review use only by Ricardo Guarita, HE OTHER until February 2016. Copying or posting is an infringement of copyright. Permissions@hbsp.harvard.edu or 617.783.7860 712-P04 Santander Consumer Finance 14 Figura 1 – Dados importantes do grupo Santander Balanço patrimonial, declaração de renda e funcionários do grupo Santander de 2005 a 2007 Dados em milhão de €, exceto quando especificado 2005 2006 2007 Ativos totais 809 107 833.873 912.915 Empréstimos ao consumidor 435 829 523.346 565.477 Fundos de consumidor sob gerenciamento 651 360 739.223 784.995 Patrimônio dos acionistas 35 841 40.062 51.945 Total de fundos geridos 961 953 1.00.996 1.063.892 Resultado líquido de juros 10.324 12.076 14.882 Receita comercial 17.541 20.184 24.096 Receita operacional bruta 19.076 22.333 27.095 Receita operacional líquida 8.765 11.218 14.842 Lucro líquido de atividade ordinária 5.411 6.674 8.518 Lucros atribuíveis ao grupo 6.220 7.596 9.060 Número de funcionários 120.047 123.731 131.819 N° de filiais na Europa continental 5.389 5.772 5.976 N° Reino Unido 712 712 704 N° América Latina 4.100 4.368 4.498 N° total de filiais 10.201 10.852 11.178 Notas: Todos os dados estão em milhão de €, exceto quando especificado. b) Dados principais do grupo Santander por região geográfica, 2007 Dados principais do grupo por região geográfica Receita operacional bruta (milhão de €) Receita operacional líquida Lucro para o grupo Funcionários Filiais ROE (retorno sobre o patrimônio) Europa continental 12.843 7.736 4.423 47.838 5.976 21,3 Rede de filiais do Santander 4.747 2.863 1.806 19.392 2.887 22,7 Banesto 2.282 1.312 668 10.776 1.946 18,3 Santander Consumer Finance 2.638 1.867 719 7.221 285 34,1 Portugal 718 672 511 6.405 763 28,6 Reino Unido (Abbey) 3.780 1.913 1.201 16.827 704 32,3 América Latina 10.386 5.308 2.666 65.628 4.498 29,1 Gestão financeira e participações acionárias 86 (665) (180) 1.526 Total do grupo 14.842 8.111 131.819 11.178 19,61 Fonte: Dados da empresa. Do N ot Co py or Po st This document is authorized for educator review use only by Ricardo Guarita, HE OTHER until February 2016. Copying or posting is an infringement of copyright. Permissions@hbsp.harvard.edu or 617.783.7860 Santander Consumer Finance 712-P04 15 Figura 2 – Datas principais da Santander Consumer Finance 1987 Aquisição da Bankhaus Centrale Credit AG (CC-Bank) – Alemanha 1990 Aquisição da Hispamer após a fusão Banco Santander / Banco Central Hispano 1996 Controle total do CC-Bank 1997 Propriedade conjunta da Fininconsumo – Itália – com o Banco San Paolo IMI 2001 Criação da divisão Santander Consumer Finance a partir da Hispamer, CC Bank e Finconsumo 2002 Aquisição da AKB – Alemanha 2004 Aquisição da Finconsumo – Itália (50% restantes) 2004 Aquisição do Elcon & Bankia – Noruega 2004 Aquisição da PTF – Polônia 2004 Aquisição da Abfin – Países Baixos 2005 Aquisição da SC - Reino Unido (início de atividades) 2006 Aquisição da Unifin – Itália 2006 Aquisição do Interbanco – Portugal 2006 Aquisição da Drive – EUA 2007 Aquisição da México (início de atividades) 2007 Aquisição do Extrobank – Rússia 2007 Chile (início, operações em 2008) Fonte: Dados da empresa. Figura 3 – Informações financeiras da Santander Consumer Finance (total de € 26,7 bilhões) Distribuição dos negócios por região geográfica Do N ot Co py or Po st This document is authorized for educator review use only by Ricardo Guarita, HE OTHER until February 2016. Copying or posting is an infringement of copyright. Permissions@hbsp.harvard.edu or 617.783.7860 712-P04 Santander Consumer Finance 16 b) crescimento da SCF Do N ot Co py or Po st This document is authorized for educator review use only by Ricardo Guarita, HE OTHER until February 2016. Copying or posting is an infringement of copyright. Permissions@hbsp.harvard.edu or 617.783.7860 Santander Consumer Finance 712-P04 17 Figura 3 (cont.) c) Balanço patrimonial e declaração de renda, 2007 (milhão de €) Balanço patrimonial 2007 Empréstimos e créditos 45.731 Devido a instituições de crédito 2.912 Ativos intangíveis 839 Outros 1.781 Ativos totais 51.263 Depósitos de cliente 13.883 Títulos de divida negociáveis 18.080 Devido a instituições de crédito 14.493 Patrimônio de acionistas 2.079 Outros 2.728 Total de passivos 51.263 d) Números principais (dezembro de 2007) Clientes Clientes Mais de 10 milhões Número de revendedores 106.904 Carros financiados 1,3 milhões de carros Funcionários 6.573 Filiais 282 Total em aberto €46 bilhões Lucro antes de impostos 1,05 bilhão Lucro líquido €737 milhões Custo de receita 29,6% ROA (retorno sobre ativos) antes de impostos 2,42% Fonte: Dados da empresa. Nota: Taxa de inadimplência significa: inadimplência (90 dias)/total de empréstimos Declaração de renda 2007 Receita líquida de juros 2.085 Receita operacional bruta 2.638 Custos operacionais (803) Receita operacional líquida 1.867 Provisões líquidas para perdas com empréstimos (842) Receita antes de impostos (ordinária) 1.052 Receita líquida consolidada (ordinária) 737 Receita atribuível ao grupo 719 Do N ot Co py or Po st This document is authorized for educator review use only by Ricardo Guarita, HE OTHER until February 2016. Copying or posting is an infringement of copyright. Permissions@hbsp.harvard.edu or 617.783.7860 712-P04 Santander Consumer Finance 18 Figura 4 – Crédito ao consumidor nos Estados Unidos 2003 2004 2005 2006 2007 Crédito concedido ao consumidor (ajustado sazonalmente) Mudança % na taxa anual Total 5,3 5,5 4,3 4,5 5,5 Rotativo 2,9 3,8 3,1 6,1 7,6 Não rotativo 6,7 6,4 4,9 3,6 4,2 Quantia Total 2 078,0 2 191,3 2 284,9 2 387,5 2 517,6 Rotativo 770,5 800,0 825,0 875,4 941,8 Não rotativo 1 307,5 1 391,3 1 459,9 1 512,1 1 575,7 Termos para crédito nos bancos comerciais e empresas financeiras: não ajustados sazonalmente Instituição, termos e tipo de empréstimo Bancos comerciais: Taxas de juros (%) para: 48 meses, carros novos 6,9 6,6 7,1 7,7 7,8 24 meses, plano de cartão de crédito pessoal 11,9 11,9 12,0 12,4 12,4 Todas as contas 12,3 12,7 12,5 13,2 13,4 Juros avaliados
