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1 UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ MBA EM ENGENHARIA AMBIENTA E SANIAMENTO BÁSCIO Fichamento de Estudo de Caso JOELMA DOS SANTOS Trabalho da disciplina: Toxicologia Ambiental, Tutor: Prof. LUIZ MAURO TENORIO E SILVA CAPIVARI DE BAIXO 2018 2 Estudo de Caso: Phase Separation Solutions (PS2): a questão China PS2 China REFERÊNCIA: Z., George; BEAMISH, Paul W.. Phase Separation Solutions (PS2): a questão China. Canada: Paul J. Hill School Of Business, 2016. 17 p. No início de 2008, Paul Antle, presidente e CEO da Phase Separation Solutions (PS2), recebeu uma ligação da Agência Estadual de Proteção Ambiental da China, manifestando interesse na tecnologia de Separação Termal por Fase (TPS) da PS2. A PS2 era uma pequena empresa de soluções ambientais com sede em Saskatchewan, que crescera mediante a direção empresarial de Antle, para se tornar uma líder norte americana em tratamento do solo, sedimento e resíduos impactados com vários contaminantes orgânicos. O segundo era recuperar óleo utilizável de resíduos industriais gerados em várias indústrias, tais como as indústrias de petróleo e gás. Apesar das preocupações iniciais de Antle de que a ligação fosse um embuste, ele logo visitou a China para saber mais a respeito do mercado de lá e construir relações. No meio de 2010, aproximadamente um ano e meio após a primeira visita de Antle, surgiram oportunidades potenciais de cooperação com duas organizações chinesas distintas: uma em remediação de solo, e a outra em recuperação de petróleo a partir de resíduos de petróleo. A diversificação geográfica internacional transformaria a PS2 de um ator doméstico em um ator internacional, e ao fazê-lo, aprimoraria de maneira significativa seu potencial de crescimento. No entanto, os modos de envolvimento internacional haviam ocorrido em uma base não-patrimonial, nas formas de exportação de equipamento, licenciamento e contratos de serviços. Embora as oportunidades de cooperação na China fossem trazer a PS2 a um patamar maior de internacionalização, a decisão não deveria ser tomada de maneira leviana.A PS2 foi fundada em 2004 por um grupo de empreendedores canadenses que acreditava que a chave para a gestão segura de responsabilidade ambiental era a aplicação devida de tecnologia limpa avançada, como sua tecnologia TPS. Ao combinar sua vasta experiência nos campos de gestão de resíduos de risco, desenvolvimento de tecnologia corretiva e engenharia ambiental, eles criaram a PS2 para obter vantagem das novas oportunidades no mercado ambiental canadense. No orçamento de 2004 do governo do Canadá, prometeu C$ 3,5 bilhões2 sobre os 10 anos seguintes para limpeza ambiental. Em 2005, após assegurar um investimento de C$ 3 milhões da Garden Opportunities Fund Inc.3 na forma de sênior debêntures asseguradas, a empresa construiu uma instalação fixa de recuperação de solo em Wolseley, Saskatchewan. A locação fora escolhida de modo que a PS2 conseguisse mirar nos mercados tanto da porção leste quanto oeste do Canadá, e nos Estados Unidos. PS2 gerava receita através de "contratos" de garantia de prestação de serviço em prol do tratamento de solo contaminado ou à base de "serviços tarifados", em que se aceitava pequenas porções de solo contaminado dos clientes. O número e o tamanho de contratos obtidos a cada ano para solo contaminado variavam, e dependiam do financiamento que os clientes tivessem orçado para projetos corretivos. A fusão reversa levou a PS2 a um nível de crescimento avançado ao introduzir mais financiamentos e 3 experiência em gestão profissional.Mais tarde naquele ano, no entanto, a PS2 decidiu alienar-se para focar seus recursos na instalação de Wolseley, em resposta ao mercado de solo contaminado que se abrira significativamente desde a aquisição. O mercado de tratamento de solo no Canadá recebera um grande impulso no final de 2008, quando o governo federal introduziu novas regulamentações que estabeleceram prazos para término de uso e de armazenamento a longo prazo, tanto de PCBs quanto de produtos contendo PCBs. As novas regulamentações também exigiam que esses produtos fossem enviados para destruição no final de 2009 (posteriormente estendido para 2011). Tal mudança política resultou em uma forte demanda pela tecnologia TPS da PS2: após seu anúncio, a PS2 garantiu contratos para 2009 e 2010, utilizando 80% de sua capacidade em sua planta em Wolseley. Como resultado das novas regulamentações em 2008, a PS2 registrou recordes de receita de C$ 5,88 milhões e lucros líquidos de C$ 2,51 milhões em 2009 (ver Anexos 1, 2 e 3 sobre declarações financeiras da PS2). Entretanto, a capacidade da PS2 de garantir novos contratos e extrair novos negócios para sua capacidade não utilizada de tratamento em 2010 e nos anos seguintes poderia ser afetada pela conjuntura econômica do dia. Por exemplo, se a economia estiver em baixa, os clientes em potencial podem ter de suspender seus projetos corretivos, o que poderia levar a atrasos na garantia de receita.4 Além disso, as recentes mudanças regulatórias em relação aos PCBs forneceria à PS2 apenas um impulso a curto prazo, uma vez que o tratamento de PCB era um mercado em declínio. A empresa tinha 15 funcionários.A tecnologia TPS é um processo indireto de dessorção térmica que adota um sistema de circuito fechado utilizando princípios de não- incineração em engenharia. O mecanismo da tecnologia é semelhante a uma secadora de roupas doméstica, que é aquecida indiretamente vaporizando a água da máquina de lavar. A tecnologia TPS era a única tecnologia capaz de extrair até 90% do petróleo (por volume) do lodo industrial. A tecnologia fora aprovada internacionalmente e reconhecida mundialmente pelo seu desempenho, pelas emissões atmosféricas não prejudiciais, mobilidade e confiança. A tecnologia havia sido utilizada para tratar centenas de milhares de toneladas de materiais contaminados no mundo todo em diversos projetos de alto escalão, como no projeto de restauração da locação dos Jogos Olímpicos de 2000 em Sydney, Austrália. No entanto, devido ao seu design modular, poderia ser facilmente empregada em uma instalação fixa caso exigido devido às questões de custo (ex: tomar vantagem de economias de escala ou para evitar custos proibitivos de transporte). Comparada às formas tradicionais de tratamento e solo contaminado e lodo industrial, como incineração e aterro sanitário, a tecnologia TPS possuía uma série de vantagens. Primeiro, o processo TPS produzia solo seguro com aumento de 85% em volume que poderia ser retornado ao meio ambiente. Este processo era uma alternativa melhor ao aterro de solo contaminado em aterros sanitários, o qual era apenas uma solução temporária, já que não destruía ou removia contaminantes. Segundo, o processo TPS não apenas permitia a recuperação de petróleo e outros hidrocarbonetos para reuso, mas também gerava sua própria fonte de combustível para queima no sistema. Embora a tecnologia TPS tivesse vantagens significativas sobre as tecnologias tradicionais, ela poderia competir somente em aplicações e regiões onde seu custo fosse competitivo se comparado às tecnologias tradicionais, ou aonde as regulamentações governamentais exigissem o devido tratamento de resíduos. Desde sua aquisição, a MI Drilling Fluids havia usado a tecnologia TPS exclusivamente para o tratamento de lama de perfuração e postas geradas pela indústria de petróleo e gás. Em 2002, os fundadores da PS2 licenciaram a tecnologia da MI Drilling Fluids, ao que a PS2 recebia direitos de uso exclusivo da tecnologia, no Canadá e nos Estados Unidos, para o tratamento de descontaminação de todos os tipos de fluxos de resíduos, até 2012. 4Em retorno, a PS2 pagou uma taxa de concessão inicial de C$ 61.460 e concordou em começar a pagar royalties de US$ 10 por tonelada de material processado após as primeiras 15.000 toneladas. Embora a empresa ainda tivesse que atingir a marca das primeiras 15.000 toneladas de produção, a PS2 havia começado a pagar royalties em outubro de 2008, depois que a licença fora renegociada para prorrogar a vigência até 2019. Todas as patentes associadas à tecnologia TPS foram ajustadas para encerrar em 2019, após o que a empresa não precisaria renovar sua licença. Esse prazo de patente implicava que a competição aumentaria após 2019, quando potenciais competidores estariam aptos a adotar mais facilmente a tecnologia TPS.Devido à sua resistência ao fogo e estabilidade química, PCBs haviam sido primeiramente usados como fluidos insulantes e arrefecedores em equipamentos elétricos e maquinários desde o início do século 20.7 No entanto, a produção de PCB havia sido banida da América do Norte desde os anos 70, devido a seus efeitos prejudiciais em seres humanos e no meio ambiente. Apesar de banida a produção, os PCBs ainda persistiam no meio ambiente devido à sua resistência à degradação ambiental. Embora a tecnologia TPS pudesse ser utilizada para tratar resíduos petrolíferos e uma variedade de POPs e outros contaminantes orgânicos, o foco principal da PS2 era o mercado de tratamento de solo contaminado por PCB no Canadá. Acreditava-se que o mercado PCB impusesse grandes barreiras à inserção devido aos altos custos de arranque, dificuldade na aquisição e obtenção de locações favoráveis para instalações, e um mínimo de 2 a 3 anos de avaliação ambiental e avaliação regulatória.8 Além disso, este era um nicho de mercado que precisava de know-how especial que pudesse ser desenvolvido através dos anos de imersão na indústria. Como o mercado estadunidense para solo contaminado era altamente competitivo, a PS2 não tinha quaisquer planos imediatos para estabelecer lá uma unidade fixa. Embora muitos acreditassem que vários locais potencialmente continham quantidades desconhecidas de solo contaminado por PCB, as prospecções futuras para a indústria não eram boas. Além da reduzida receita futura sustentável, os rendimentos passados para a indústria no Canadá tinham sido altamente voláteis. A BEV fornecia soluções para problemas de contaminação de solo por todo o Canadá e os Estados Unidos, utilizando uma tecnologia chamada oxidação térmica, essencialmente uma tecnologia de incineração.9 A BEV possuía uma capitalização de mercado de C$ 81 milhões. Como tanto, a PS2 e a BEV possuíam estruturas de custo similares, competiam com base em suas locações e instalações relacionadas aos locais de projeto, porque custos de transporte tinham um papel importante na economia de tais projetos. Como tal, a BEV tinha uma vantagem no Quebec, e na maior porção de Ontário, ao passo que a PS2 tinha claramente vantagem no oeste do Canadá. Embora a BEV tivesse recentemente entrado em um contrato para remover e tratar aproximadamente 10.5000 toneladas de solo contaminado por PCB ao sul de Ontário (o que estimava-se valer de C$ 7 a C$ 9 milhões), a porção restante de solo contaminado disponível para remoção e tratamento estava em declínio.10 Devido ao potencial de crescimento limitado no mercado de tratamento de PCB (isto é, as quantidades "conhecidas" de solo contaminado por PCB no Canadá eram de apenas 200.000 toneladas, ou aproximadamente 2 anos de produção da capacidade combinada da PS2 e da BEV), a BEV estava em busca de oportunidades para diversificação geográfica e de produto para reduzir a volatilidade nos rendimentos e melhorar a eficiência através de operações contínuas. Mercado de lodo industrial no Canadá Lodo industrial referia-se aos resíduos sólidos, semissólidos e residuais gerados como resultado de um processo de produção industrial. 5 Embora o lodo industrial pudesse ser de diferentes tipos, o alvo da PS2 era lodo baseado em hidrocarbonetos com mais de 50% de hidrocarbonetos. no entanto, tais métodos criavam responsabilidades ambientais devido aos seus impactos potenciais no subsolo, em águas subterrâneas e no ar. Como resultado da crescente conscientização ambiental do grande público em geral, o método convencional de descarte por aterro sanitário estava em risco. Por exemplo, em setembro de 2008, o governo de Ontário iniciou mudanças regulatórias para com suas Restrições para Descarte em Terra (LDR), que exigiam o tratamento pré-liberação de lodo industrial. Sob as novas regulamentações, o descarte em terra de resíduos perigosos não-tratados foi proibido, e os resíduos tratados deveriam estar em conformidade com os padrões de tratamento antes de serem descartados. De acordo com dados da Stewardship Ontario,11 a meta de coleta de Ontário para conteúdos de pintura e revestimento e contêineres era de 10.573 toneladas por ano, ou 47% do disponível para coleta. Baseado em estimativas da gerência da PS2 de que o mercado de borra de tinta representava de 7 até 10 por cento do mercado de lodo industrial, o mercado de Ontário em 2009 era de, no máximo, 150.000 toneladas. Pressupondo que o PIB de Ontário fosse 40% do PIB do Canadá, e que a geração de resíduos de tinta seria proporcional ao PIB, o total do lodo industrial no Canadá estava estimado em 375.000 toneladas em 2009. Apesar do tamanho potencial deste mercado parecer aceitável para pequenas firmas como a PS2, o mercado ainda se encontrava em estágio emergente. A proibição contra o descarte de lodo em aterros sanitários poderia simplesmente criar mais oportunidades para outros métodos convencionais de descarte, como incineração. O verdadeiro potencial de mercado para firmas como a PS2 dependeria largamente das vantagens de custo comparativo sobre os métodos de descarte convencionais, e da evolução do futuro regulatório, o qual era um processo lento. A visão da PS2 era tornar-se uma empresa de serviços ambientais totalmente integrada.12 Para tanto, a empresa estava sempre em busca de oportunidades para se expandir tanto organicamente quanto através da aquisição com o propósito de se transformar em uma empresa de gestão de resíduos mais diversificada e integrada. Diversificação em Gestão de Resíduos Farmacêuticos13 Dado o limitado potencial de crescimento em remediação de solo e recuperação de petróleo a partir de lodo industrial, a PS2 estava em busca de oportunidades de negócios. Ela arriscou no mercado de tratamento de resíduos farmacêuticos adquirindo uma firma de processamento de resíduos farmacêuticos, a Pharma Processing, em 17 de março de 2008. Usando este processo, a PS2 poderia gerar até 44 litros de óleo combustível nº 2 e até 20m³ de gás natural “sintético” a partir de 1m³ de resíduo farmacêutico, enquanto produzia apenas 60 kg de dióxido de carbono por tonelada métrica (CO2/mT). Em comparação, a incineração não só custa mais como também produzia mais de 300 kg CO2/mT de resíduos sem oferecer nenhum valor de recuperação. Apesar do êxito conseguido pela PS2 no desenvolvimento e comercialização de sua unidade de negócios de resíduos farmacêuticos, a empresa decidiu, em outubro de 2008, sair deste negócio para dar capacidade total à instalação de Wolseley em prol do mercado de solo, que aumentara desde a aquisição. A decisão fora tomada como resultado das taxas de crescimento abaixo do projetado e dos custos por unidade mais altos de resíduos farmacêuticos, que possuíam normalmente uma densidade menor que a de solo contaminado. Como a PS2 era uma empresa de pequeno crescimento, precisava levantar verba para custear as diversas estratégias de crescimento exigidas para realizar essa visão. Terceiro, e mais importante, um IPO tradicional poderia não permitir que os fundadores da empresa retivessem níveis mais altos de posse, já que o estágio atual de desenvolvimentoda empresa, a experiência técnica da forte equipe fundadora-gestora era 6 crucial. PS2 recorreu ao TSX Venture Exchange (TSXV), o mercado público de capital de risco no Canadá, que oferecia empresas de crescimento com acesso a capital, e ofereceu aos investidores um mercado de investimento de risco. O programa CPC identificava empreendedores cujo desenvolvimento e empresas em estágio de crescimento exigiam know-how em gestão de empresas de capital e empresas públicas e os apresentava a investidores que tivessem experiência no mercado financeiro. Diferente de um IPO tradicional, o programa CPC permitia a diretores e dirigentes sazonais formar um CPC sem ativos, além de dinheiro vivo e sem operações comerciais significativas. Uma vez que o CPC completasse sua "transação qualificadora" e adquirisse uma empresa em operação em conformidade com os requisitos listados pelo TSXV, suas ações seguiam em transação como uma listagem regular na TSX Venture Exchange como alternativa, uma empresa em operação existente poderia contra adquirir o CPC. O uso de CPCs não só oferecia um processo de abertura de capital com mais certeza, maior flexibilidade e permitia um controle maior sobre a empresa em operação, mas também removia o risco da empresa do processo de abertura de capital. A intenção era identificar e avaliar companhias empresariais, tendo em vista concluir uma "transação de qualificação" para tornar-se integrada a uma empresa existente que satisfizesse sua avaliação. Em dezembro de 2007, baseada na força da tecnologia da PS2 e o reconhecido know-how de sua equipe executiva, a WMT decidiu entregar-se à PS2 em uma aquisição reversa. A nova visão e mandado da West Mountain Capital era avaliar e buscar aquisições complementares na indústria de serviços ambientais com uma visão de construir uma empresa de prestação de serviços ambientais totalmente integrados com foco no oeste do Canadá.17 Outros potenciais movimentos futuros Condizente ao seu objetivo de construir uma firma de prestação de serviços ambientais totalmente integrada, a WMT também tinha planos de diversificação geográfica. Sua instalação em Wolseley tinha uma capacidade de tratamento anual de 20.000 toneladas (que poderia ser expandida para até 60.000 toneladas, sujeito a aprovação regulatória, a um dispêndio relativamente baixo de capital de C$ 2 milhões). No entanto, como a planta em Wolseley era fixa, e todo o material contaminado precisava ser transportado a partir de lá, os custos de transporte possuíam um grande papel na viabilidade do modelo de negócios da empresa. E a empresa poderia estabelecer uma segunda planta em Ontário (o maior mercado no Canadá) caso a demanda excedesse a capacidade da planta atual de 20.000 toneladas. O PIB real per capita subiu de C$ 220 em 1980 para C$ 2.883 em 2010,18 ou uma taxa de crescimento anual de aproximadamente 9% de 1980 até 2010. Moradores de grandes cidades raramente viam o céu limpo devido à onipresença do nevoeiro resultante da poluição industrial, à geração de energia baseada em carvão, e aos canos de escapamento dos meios de transporte. Numa estimativa, 410.000 chineses morriam por ano como resultado da poluição.19 A poluição ambiental tornara-se também uma questão social. Por exemplo, nos últimos anos, o número de protestos em massa causados por problemas ambientais crescera a uma taxa anual de 29%. Para se preparar para os jogos, o governo chinês tomou uma série de medidas para reduzir a poluição nas cidades chinesas participantes, incluindo a restrição ao uso de veículos, a redução de queima de carvão e o fechamento de fábricas emissoras de poluição. Os Jogos Olímpicos de Beijing em 2008 não só deram à China uma oportunidade de mostrar sua beleza, história e poder como também apresentaram ao povo chinês uma nova perspectiva de relação entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental. Em 2009, o gasto ambiental pela Agência Estadual Chinesa de Proteção do Meio Ambiente estava em C$ 162,5 bilhões, face aos C$ 75 bilhões em 2005.20 O governo acelerara também a implementação da Convenção de Estocolmo para Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs), 7 um tratado ambiental internacional que visava eliminar ou restringir a produção e uso de POPs, devido aos danos causados à saúde humana e ambiental. Antes de ser banido, aproximadamente 10.000 toneladas de PCBs haviam sido produzidas, algumas das quais haviam sido liberadas no meio ambiente. A quantidade total de resíduos PCB de alta densidade (>500 partes por milhão [ppm]) na China era estimada em 50.000 toneladas, e o total de resíduos de baixa densidade (50–500 ppm) estimava-se que fosse de 500.000 toneladas.21 Esta quantidade era três vezes o tamanho do mercado canadense de PCB. Pressupondo um custo de tratamento de ¥ 3.000,22 o mercado chinês de PCB equivalia a ¥ 1,65 bilhões, ou de aproximadamente C$ 255 milhões. Baseada na distribuição de uso de PCB, a China deveria ter em torno de 800 locais contaminados por PCB.23 Tamanho do mercado de PCB em geral Além das 550.000 toneladas de solo contaminado com PCBs (que eram um dentre muitos POPs), um adicional de 1 milhão de toneladas de solo estava contaminado com outros POPs.24 Pressupondo um custo de tratamento similar ao de PCBs, de ¥ 3.000,25 o tamanho do mercado de POPs era estimado em torno de ¥ 3,00 bilhões, equivalente a aproximadamente C$ 470 milhões. Especialistas estimavam que a China pudesse ter em torno de 300.000 a até 600.000 locais contaminados com POPs. Como a tecnologia da PS2 poderia ser aplicada independente dos tipos de POPs a serem tratados, poderia competir em um mercado de C$ 725 milhões. Inclusive tal número poderia ter sido cauteloso e provavelmente subiria na em medida que o governo chinês aprimorasse suas medidas de proteção ambiental. Em 2010, o governo chinês anunciou que ia investir mais de US$ 3 bilhões em estudo de solo e remediação nos próximos 5 anos, a começar em 2011. A China ficava atrás em relação às capacidades de solo, políticas, procedimentos e técnicas para gestão segura e descarte de suas grandes contaminações por POPs. O projeto deveria ser implementado nas províncias de Jiangsu e Liaoning, com o objetivo específico de ajudar a China a estabelecer e fortalecer suas políticas, regulamentações e padrões para gestão e descarte de PCB.Também visava estabelecer e aprimorar a capacidade da China de monitoramento, tratamento e descarte de PCB. A experiência de gestão eficaz de gestão e descarte de PCB deste projeto seria então disseminada por todo o país. Lançado em 2006, o projeto avançou progressivamente bem. Sob a mesma demonstração de projeto, uma Unidade de Dessorção Térmica (TDU) deveria ser adquirida para descarte de solo contaminado com PCB e para realizar a limpeza, tratamento e descarte dos locais de armazenamento de equipamento PCB nas duas províncias de amostra. A TDU assumiria uma área em torno de 5.000 m² e teria uma capacidade diária de tratamento de 70 toneladas de solo contaminado com PCBs de até 20.000 ppm. O modelo TPS-PS da PS2 possuía uma capacidade de lidar com 50kg por hora, enquanto o menor modelo da Beaudin Consulting, que fora utilizado no projeto de amostragem, estava no alcance de 2 a 3 toneladas por hora. Embora a unidade TDU também reivindicasse ser capaz de ser facilmente instalada e desmontada, a tecnologia TPS possuía alta mobilidade. Segundo, PS2 estava seriamente considerando a China, conforme demonstrado pelo seu envolvimento com o mercado chinês no último 1,5 anos de estabelecimento de relação e pesquisa de mercado. Muitas outras firmas ambientais encontravam-se ainda presas à mentalidade de criar um modo de inserção através da exportação de equipamento e contratos de serviço. No projeto piloto, o solo contaminado precisava ser transportado até a TDU para tratamento, e os POPs dessorvidos teriamainda que ser transportados até uma planta de incineração em alta temperatura.Esta abordagem poderia não ser sustentável ao longo do curso por diversas razões. 8 Segundo, esperava-se que as novas leis e regulamentações banissem a importação de resíduos contendo POPs de uma província à outra, em reação à pressão pública. Mercado de óleo petrolífero na China De 3 a 5 por cento do petróleo bruto torna-se lodo, que se não for tratado é inutilizável. Quando o lodo é transportado em navios petroleiros ou armazenado em tanques de estocagem, ele se sedimenta no fundo, de onde não consegue ser drenado, e sim removido e rebocado a um custo considerável. O lodo petrolífero é causado pela solidificação do petróleo ou gelificação em um tanque de estocagem, normalmente consequência de excesso de água no petróleo.32 Lodo pode causar grandes problemas em tanques de estocagem quando não limpo regularmente. Em geral, o fundo de um tanque de petróleo bruto contém mais de 50% de seu peso em óleo, de 30 a 45% em água e de 5 a 20% em sólido. A indústria petroquímica chinesa gerava aproximadamente 5,67 milhões de toneladas de lodo petrolífero por ano, baseado em seu processo de produção interna. A razão referente à importação de petróleo na China ultrapassou 55% no início de 2010, e a projeção era de 60% em 2015. A China importou 4,08 milhões de barris de petróleo bruto por dia (BPD), ou 1,49 bilhões de barris sobre uma média anual em 2009. Baseado em um BPD para coeficiente de conversão de toneladas por ano de 49,8,36 a China importou 203,2 milhões de toneladas de petróleo em 2009. Pressupondo uma razão de 3% de lodo petrolífero por petróleo, a China precisaria tratar de 6,1 milhões de toneladas ou mais de lodo petrolífero como resultado de suas importações anuais de petróleo. Boa parte da vasta quantidade de lodo petrolífero teria que ser tratada nas instalações próximas aos terminais costeiros ou bases reserva na China. Tradicionalmente, o lodo petrolífero na China era despejado diretamente no meio ambiente (ex: em poços sem cofragem, terrestres), aterrado sem tratamento ou incinerado. Tal situação não poderia persistir com as novas regulamentações em algumas províncias que impunham o devido tratamento, em resposta à crescente conscientização do público em geral. Esta fragmentação fora em parte devido à difusão da geração de lodo petrolífero em muitos campos de petróleo e instalações portuárias. A maioria era incinerada, gerando até 1176,3 g de equivalentes tóxicos (g TEQ) de dioxinas, ou 11% da liberação total de dioxina na China. A quantidade de resíduos farmacêuticos continuaria a aumentar por causa de uma população idosa chinesa que levaria a futuros gastos maiores em despesas de saúde. O governo chinês havia decidido oferecer cuidados médicos básicos aos agricultores em áreas rurais. Embora o mercado de resíduos farmacêuticos não fosse uma prioridade da PS2, comparado com os outros dois fluxos de resíduos, de solo contaminado de POP e lodo petrolífero, a PS2 poderia ainda considerá-lo como um futuro mercado de diversificação, especialmente considerando o tamanho absoluto do mercado de resíduos farmacêuticos e a experiência passada da PS2 em gestão de resíduos farmacêuticos no Canadá.A primeira opção demandava a cooperação do Instituto Nanjing de Ciências Ambientais (NIES) da Agência Estadual de Proteção Ambiental, Ministério de Proteção Ambiental da República Popular da China. Localizada em Nanjing, capital da província de Jiangsu, o NIES era um provedor técnico crucial para políticas, legislação, planos de ação e orientações técnicas sobre conservação da biodiversidade na China. O NIES empregava acima de 200 entre pessoal técnico e científico, que realizavam pesquisas sobre ecologia rural, conservação da natureza, prevenção de poluição municipal e iniciativas locais, e química agrária. Ele também fornecia base científica e suporte técnico para a gestão de meios rurais e natureza, e de conservação ecológica, enquanto auxiliava na formulação e implementação de planos relevantes de ação. O JV construiria uma unidade TPS móvel na China e a utilizaria em um projeto piloto para tratamento de aproximadamente 2 a 3 toneladas de solo contaminado por POP. 9 30.000 t de solo por ano.) Esta tarefa não seria nenhum problema para a PS2, pois sua tecnologia TPS era originalmente uma tecnologia móvel, de remediação in loco. Depois do sucesso do plano piloto, o JV usaria subsequentemente sua tecnologia TPS para conceber, planejar, lançar, licitar, operar e participar de vários projetos de remediação por toda a China. Para utilizar sua tecnologia desta forma, o empreendimento precisaria conceber, projetar, manufaturar e mercantilizar unidades TPS na China para uso em várias partes do país. Estar envolvido em um projeto piloto também implicava que a PS2 era uma recém chegada no emergente mercado ambiental na China e certamente gozaria de certos privilégios pelo pioneirismo. Cobria uma área territorial de 33.700 m², e o investimento fora de ¥ 62,35 milhões (aproximadamente C$ 9,8 milhões).38 Apesar do curto histórico da Nahai, ela havia se tornado líder em gestão de resíduos perigosos e lodo petrolífero na área de Zhoushan. A empresa tinha uma infraestrutura excelente, incluindo uma instalação de armazenamento de petróleo (com capacidade para 2,5 milhões de toneladas), uma unidade de recuperação de resíduos petrolíferos (com capacidade para 1 milhão de toneladas por ano), processo de tratamento de água de sentina (capacidade para 20 mil toneladas por dia) e uma unidade de destruição de resíduos sólidos (capacidade para 20 toneladas por dia). A Nahai possúia a única permissão de processamento de gestão de resíduos em Zhoushan. Ficava no centro das quatro maiores peixarias do mundo e havia sido cotada como a nona maior marina entre as baías litorâneas e a maior base de trânsito de petróleo comercial na China. Muitas das unidades de estocagem encontravam-se localizadas nesta região devido à sua acessibilidade às tradicionais rotas de navegação. Tal deveria estabelecer uma unidade fixa em Zhoushan, a qual seria capaz de processar 10.000 toneladas de lodo petrolífero por ano e expansível até 100.000 toneladas por ano. A unidade processaria e recuperaria petróleo dos resíduos de lodo petrolífero gerados a partir de operações de estocagem de petróleo e atividades de limpeza de navios petroleiros na região. O empreendimento conjunto também iria definir e desenvolver outras tecnologias para complementar o processo de tratamento de lodo petrolífero, fornecer soluções e serviços de consultoria em relação a questões de recuperação de petróleo, e exploraria oportunidades de aplicação para a tecnologia de tratamento de lodo petrolífero para outras partes da China. Terceiro, a Nahai estava situada em uma região que gerava aproximadamente 180.000 t de resíduos de lodo petrolífero por ano.39 Essa quantidade era em torno de 3% do total de lodo petrolífero gerado pela China em 2009 (6,1 milhões de toneladas conforme previamente mostrado) de suas importadoras de petróleo. Para uma pequena firma empresarial como a PS2, as oportunidades cooperativas com a NIES e a Nahai em tal vasto mercado não afetariam somente a métrica da empresa como também estressariam os recursos corporativos e a estrutura organizacional. Embora a liderança empresarial da PS2 tenha tido êxito no passado e estivesse ansiosa para atingir metas mais altas, essa situação era diferente dos projetos anteriores no mercado internacional, que se baseavam na exportação de equipamento e contratos de serviço.
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