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1 PATROCÍNIO OURO PATROCÍNIO PRATA PATROCÍNIO DIAMANTE REALIZAÇÃO Av. Chedid Jafet, 222, Bloco C 4o andar Vila Olímpia, São Paulo CEP: 04551-065 Fone: 11 2148-4700 www.abiquim.org.br O DESEMPENHO DA INDÚSTRIA QUÍMICA EM 2017 ÍNDICE Âmbito da Indústria Química Brasileira A Indústria Química Brasileira • Faturamento Líquido da Indústria Química Brasileira por Segmento - 2017 • Evolução do Faturamento Líquido - 1995 a 2017 • Evolução do Faturamento Líquido por Segmento - 1996 a 2017 • Participação da Química no PIB Total • Participação na Indústria de Transformação • Evolução da Balança Comercial de Produtos Químicos de 1991 a 2017 • Resultado da Balança Comercial • Faturamento Líquido da Indústria Química Mundial - 2016 Produtos Químicos de Uso Industrial • Faturamento Líquido por Grupos de Produtos - 2017 • Evolução do Faturamento Líquido - 1995 a 2017 • Evolução da Produção - 1994 a 2017 • Evolução das Vendas Internas - 1994 a 2017 • Evolução da Balança Comercial - 1991 a 2017 • Distribuição das Plantas • Investimentos Realizados e Programados • Produtos Químicos de Uso Industrial Produtos Químicos de Uso Final • Produtos Farmacêuticos • Fertilizantes • Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos • Produtos de Limpeza e Afins • Defensivos Agrícolas • Tintas, Esmaltes e Vernizes • Fibras Artificiais e Sintéticas 05 06 06 07 07 08 08 09 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16 16 17 17 ÂMBITO DA INDÚSTRIA QUÍMICA • Produtos inorgânicos • Produtos orgânicos • Resinas e elastômeros • Produtos e preparados químicos diversos Produtos químicos de uso industrial • Produtos farmacêuticos • Fertilizantes • Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos • Produtos de limpeza e afins • Defensivos agrícolas • Tintas, esmaltes e vernizes • Fibras artificiais e sintéticas • Outros Produtos químicos de uso final 5 6 FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA POR SEGMENTO EM 2017* A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA TINTAS, ESMALTES E VERNIZES US$ 3,9 bi FIBRAS ARTIFICIAIS E SINTÉTICAS US$ 0,8 bi OUTROS US$ 2,0 bi PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL US$ 58,1 bi PRODUTOS FARMACÊUTICOS US$ 16,9 bi PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS US$ 7,6 bi DEFENSIVOS AGRÍCOLAS US$ 8,8 bi HIG. PESSOAL, PERF. E COSMÉTICOS US$ 12,4 bi FERTILIZANTES US$ 9,1 bi Fontes: Abiquim e associações dos segmentos específicos. Total: US$ 119,6 bilhões* *estimado 6 7 38,0 43,0 49,8 50,8 65,9 79,8 91,3 140,0 108,9 176,4 175,5 179,4 200,9 225,2 201,2 249,4 225,9 279,9 315,5 342,7 370,6 374,9 379,3 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 * R$ bilhões US$ bilhões 41,4 42,8 46,2 43,8 36,3 43,6 38,8 37,3 45,5 60,3 72,3 82,5 104,3 124,6 101,9 128,8 150,0 144,3 147,7 146,9 111,9 109,2 119,6 Fontes: Abiquim e associações dos segmentos específicos. EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO - 1995 A 2017* A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA Em dólares: 2017*/2016 = 9,5% Em reais: 2017*/2016 = 1,2% *estimado POR SEGMENTO (EM US$ BILHÃO) 1996 A 2017* SEGMENTOS Produtos químicos de uso industrial Produtos farmacêuticos Fertilizantes Hig. pessoal, perf. e cosméticos Produtos de limpeza e afins Defensivos agrícolas Tintas, esmaltes e vernizes Fibras artificiais e sintéticas Outros TOTAL 1996 19,9 7,6 3,0 4,2 2,8 1,8 2,0 N/D 1,5 42,8 2007 55,1 14,6 9,0 8,8 6,3 5,4 2,4 1,1 1,6 104,3 2008 62,8 17,1 14,2 10,5 7,1 7,1 3,0 1,1 1,7 124,6 2009 46,9 15,4 9,7 11,1 6,7 6,6 3,0 1,0 1,5 101,9 2010 61,2 20,6 11,5 13,4 8,0 7,3 3,9 1,1 1,8 128,8 2011 73,8 18,2 17,4 15,1 8,9 8,5 4,5 1,3 2,2 150,0 2012 69,5 17,3 17,0 14,9 8,1 9,7 4,3 1,3 2,1 144,3 2013 72,5 17,4 15,8 14,9 8,1 11,5 4,2 1,2 2,2 147,7 2014 69,7 17,9 16,4 15,5 7,7 12,2 4,1 1,2 2,2 146,9 2015 53,6 13,6 12,6 10,8 5,9 9,6 3,1 0,9 1,9 111,9 2016 52,6 14,4 8,6 11,4 6,6 9,6 3,4 0,7 1,9 109,2 2017* 58,1 16,9 9,1 12,4 7,6 8,8 3,9 0,8 2,0 119,6 % 17*/ 16 10,5 17,2 5,8 8,8 13,9 -8,3 14,7 7,0 5,3 9,5 % 17*/ 96 a.a. 5,2 3,9 5,4 5,3 4,8 7,8 3,2 N/D 1,4 5,0 N/D não disponível Fontes: Abiquim e associações dos segmentos específicos. *estimado 8 Alimentos e bebidas Coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis Produtos químicos Veículos automotores, reboques e carrocerias Metalurgia Máquinas e equipamentos Produtos de minerais não-metálicos Celulose, papel e produtos de papel Produtos de borracha e de material plástico Produtos de metal (exc.máquinas e equipam.) Máquinas, aparelhos e materiais elétricos Confecção de artigos do vestuário e acessórios Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos Outros equipamentos de transporte (exc. veículos automotores) Prep. de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados Produtos têxteis Móveis Produtos diversos Produtos de madeira Impressão e reprodução de gravações Produtos do fumo 22,0 15,7 10,8 (*) 6,5 5,5 4,6 3,7 3,7 3,7 3,7 2,7 2,4 2,3 1,8 1,8 1,8 1,6 1,5 1,4 1,2 0,9 0,7 PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA NO PIB TOTAL (EM % SOBRE O PIB TOTAL) A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA Nota: Admitindo-se que o valor agregado, em média, seja de 40%. Fonte: Abiquim. 95 2,1 2,1 96 2,0 97 98 2,0 99 2,4 00 2,7 01 2,8 02 2,9 03 04 05 3,23,3 3,6 06 3,0 07 3,0 08 2,9 09 2,4 10 2,3 12 2,3 14 2,4 11 2,3 13 2,4 16 2,4 15 2,5 PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO (EM % SOBRE O PIB INDUSTRIAL) Nota: De 1992 a 1994, a química ocupou a 1ª posição; de 1995 a 2004 ficou em 2º; de 2005 a 2007, em 3º; de 2008 a 2013, em 4º e em 2014 subiu novamente para o 3º. Fonte: IBGE – PIA Empresas Unidade de Investigação: Unidade local industrial (base: 2015). (*) Produtos químicos: inclusive farmoquímicos e farmacêuticos. Produtos químicos em 2015: 3ª maior participação no PIB industrial 9 EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS (US$ BILHÕES FOB) 1991 A 2017* A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17*15 2,1 2,3 2,5 2,8 3,6 3,6 4,5 5,7 8,0 8,9 9,7 10,1 9,8 10,7 10,8 10,1 11,0 14,5 15,3 17,4 23,9 35,1 26,1 33,8 42,343,0 46,1 45,7 38,3 34,2 36,8 3,4 3,5 3,8 3,8 4,8 5,9 7,4 8,9 10,7 11,9 10,4 13,1 15,8 14,8 14,2 14,5 12,8 12,1 13,6 3,6 3,4 4,0 3,5 Importações Exportações Déficit cresceu de forma explosiva: 1991 = US$ 1,5 bi 2017* = US$ 23,2 bi Fonte: MDIC/Secex – Sistema AliceWeb – Novembro de 2017. Fontes: ACC, CEFIC e Abiquim. *estimado [8ª posição] 9192 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17*15 1,5 1,3 2,0 2,9 4,6 5,4 5,8 6,5 6,3 6,6 7,2 6,3 6,2 8,6 8,0 8,4 13,3 23,2 15,7 20,7 26,5 28,1 32,0 31,2 25,4 22,023,2 Déficit PAÍS CHINA ESTADOS UNIDOS JAPÃO ALEMANHA COREIA ÍNDIA FRANÇA BRASIL IRLANDA REINO UNIDO SUIÇA ITÁLIA TAIWAN VENDAS LÍQUIDAS 1.907 768 262 236 166 133 133 109 102 99 97 87 78 FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA QUÍMICA MUNDIAL 2016 (EM US$ BILHÃO) Total mundial estimado: US$ 5.197,6 bilhões 10 FATURAMENTO LÍQUIDO POR GRUPOS DE PRODUTOS – 2017* PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL PETROQUÍMICOS BÁSICOS US$ 9,1 bi CLORO E ÁLCALIS US$ 1,8 bi GASES INDUSTRIAIS US$ 2,7 bi INTERMEDIÁRIOS P/ FERTILIZANTES US$ 3,4 bi RESINAS TERMOPLÁSTICAS US$ 9,4 bi PRODUTOS E PREPARADOS QUÍMICOS DIVERSOS US$ 9,4 bi OUTROS PROD. QUÍM. ORGÂNICOS US$ 9,6 bi ELASTÔMEROSUS$ 1,3 bi RESINAS TERMOFIXAS US$ 1,2 bi INTERMEDIÁRIOS P/ RESINAS E FIBRAS US$ 4,8 bi OUTROS INORGÂNICOS US$ 5,4 bi 10 *estimadoFonte: Abiquim. Total PQI: US$ 58,1 bilhões* 48% do total da indústria química Petroquímica cerca de 65% desse total 11 EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO 1995 A 2017* PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO (ÍNDICE: MÉDIA 1994 = 100) – 1994 A 2017* 20,0 20,0 23,2 21,5 31,0 41,7 46,1 74,2 56,7 96,6 96,0 98,7 107,3 115,2 93,8 123,5 107,7 135,8 156,5 164,1 178,4 183,5 186,0 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 * R$ bilhões US$ bilhões 21,8 19,9 21,5 18,5 17,1 22,8 19,6 19,4 24,1 33,0 39,4 45,4 55,1 62,8 46,9 61,2 73,8 69,5 72,5 69,7 53,6 52,6 58,1 Em dólares: 2017*/2016 = 10,5% Em reais: 2017*/2016 = 1,3% *estimado *estimado Fonte: Abiquim. Fonte: Abiquim. 100,0 101,8 103,7 110,6 108,9 118,1 123,0 116,4 122,3 128,2 136,7 136,4 144,2 148,4 138,4 148,0 146,1 146,6 149,0 145,8 145,5 150,0 151,4 140,6 19 9 4 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 * +0,9% 12 EVOLUÇÃO DAS VENDAS INTERNAS (ÍNDICE: MÉDIA 1994 = 100) – 1994 A 2017* PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL *estimado Déficit 2017* = US$ 17,2 bilhões Fonte: Abiquim. 100,0 100,7 104,9 110,6 109,7 119,2 122,5 117,5 124,2 128,3 137,0 135,8 144,6 148,8 140,3 150,2 146,4 147,5 148,8 147,5 142,9 148,6 149,4 139,3 19 9 4 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 * +0,6% 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17*15 3,2 3,3 4,0 5,0 6,9 7,4 7,9 8,2 7,6 8,4 8,5 8,0 8,9 11,9 12,5 13,8 19,2 29,4 20,3 25,6 33,7 33,8 36,3 35,8 29,8 26,1 28,6 Importações Exportações 1,9 2,1 2,3 2,6 3,1 3,2 3,5 3,3 4,1 5,1 6,3 7,7 9,2 10,1 8,6 10,9 13,4 12,4 11,7 12,1 10,7 10,2 11,4 3,2 3,0 3,6 3,0 EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL (EM US$ BILHÕES FOB) – 1991 A 2017* *estimadoFonte: MDIC/Secex - Sistema Aliceweb – Novembro de 2017. Exportações devem subir 10,9% em 2017, sobre 2016, alcançando US$ 11,4 bilhões. Importações também sobem 9,6%, para US$ 28,6 bilhões. 13 Inclui US$ 2,3 bi já investidos de projetos que ainda não entraram em operação. US$ 3,3 bilhões DISTRIBUIÇÃO DAS PLANTAS PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL AM 7 PA 5 MG 58 SP 535 CE 13 MT TOAC RR AP RN 1 MA 2 SE 4 ES 7 GO 9 RJ 68 PR 53 SC 29 RO 01 RS 75 MS 5 AL 5 PB 3 PI 2 63 BA PE 16 Fonte: Guia da Indústria Química Brasileira Edição 2015/2016 – Abiquim. 961 = Total de fábricas de produtos químicos de uso industrial cadastradas no Guia da Indústria Química Brasileira INVESTIMENTOS REALIZADOS E PROGRAMADOS (EM US$ BILHÕES) 1995 A 2022 0,3 1,5 0,8 0,8 1,8 1,1 1,1 1,2 1,0 1,01,0 1,4 2,2 3,5 2,5 2,9 2,6 4,8 2,1 1,7 0,7 2,3 1,0 0,7 0,6 0,40,40,2 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 Fonte: Abiquim. 14 PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA Fonte: Abiquim. Faturamento líquido (US$ bilhão) Faturamento líquido (R$ bilhão) Produção em volume (base 1994 = 100) Importações (US$ bilhão) Exportações (US$ bilhão) Saldo balança comercial (US$ milhão) Investimentos realizados (US$ bilhão) 2016 52,6 183,5 150,0 26,15 10,25 -15,90 2,3 2017* 58,1 186,0 151,4 28,64 11,36 -17,28 1,0 2017*/ 2016 10,5% 1,3% 0,9% 9,5% 10,8% 8,7% -56,5% Investimentos programados até 2022: US$ 5,6 bilhões *estimado PRODUTOS QUÍMICOS DE USO FINAL FARMACÊUTICOS 2016 14,40 50,88 3,69 6,38 43,70 1,20 29,83 -5,18 2017* 16,87 54,28 3,79 3,71 23,19 0,69 17,68 +3,5 2017*/ 2016 17,2% 6,7% 2,7% -41,8% -46,9% -42,5% -40,7% - Vendas (US$ bilhão) (1) Vendas nominais (R$ bilhão) (1) Vendas (bilhão unidade-caixa) (1) Importações (US$ bilhão FOB) (2) (mil toneladas) (2) Exportações (US$ bilhão FOB) (2) (mil toneladas) (2) Saldo balança comercial (US$ bilhão) (2) (1) O IMS Health apura o PPP (Pharmacy Purchase Price), representando o Preço de Compra das Farmácias, com impostos e com desconto. (2) Capítulo 30 da NCM. Fontes: QuintilesIMS e MDIC/Secex. Elaboração: Sindusfarma / Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos. *Valores referentes acumulados até julho/2017. 15 USO FINAL/ FERTILIZANTES (1) Inclui matérias-primas para fertilizantes. * Projeção MacroSector Consultores. A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA 2016 8,6 29,9 34.083 9.041 213 549 6.153 24.485 -5.940 2017* 9,1 29,0 34.932 8.442 134 330 6.828 26.163 -6.695 2017*/ 2016 5,8% -3,0% 2,5% -6,6% -37,1% -39,9% 11,0% 6,9% 12,7% Faturamento líquido (US$ bilhão) Faturamento líquido (R$ bilhão) Volume de vendas (mil toneladas) Produção nacional (mil toneladas) Exportação (US$ milhão FOB) (1) (mil toneladas) (1) Importação (US$ milhão FOB) (1) (mil toneladas) (1) Saldo comercial (US$ milhão) (1) USO FINAL/ HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS 2016 11,4 37,6 1.250 500,7 449,6 -51,2 8002017* 12,4 39,3 1.273 561,4 494,0 -67,4 800 2017*/ 2016 8,8% 4,5% 1,8% 12,1% 9,9% 31,6% 0% Faturamento líquido (US$ bilhão) (1) Faturamento líquido (R$ bilhão) Volume de vendas (mil toneladas) Importações (US$ milhão) Exportações (US$ milhão) Saldo balança comercial (US$ milhão) Investimentos realizados (US$ milhão) (1) Taxa Média Anual do Dólar em 2016: R$ 3,29 e em 2017 considerou-se a taxa de R$ 3,176. * estimado. 16 A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA USO FINAL/ DEFENSIVOS AGRÍCOLAS 2016 9,6 32,3 879,2 5,1 415,0 2017* 8,8 28,2 879,2 4,2 290,5 2017*/ 2016 -8,3% -12,7% 0,0% -17,6% -30,0% Faturamento líquido (US$ bilhão) Faturamento líquido (R$ bilhão) Volume de vendas (mil toneladas) Importação (US$ bilhão) (mil toneladas) USO FINAL/ LIMPEZA E AFINS 2016* 6,63 22,74 556,0 248,7 -307,3 8,74 2015 5,94 20,13 648,8 255,3 -393,6 8,71 2017** 7,55 24,10 536,1 248,6 -287,5 8,94 2017**/ 2016 13,9% 6,0% -3,6% -0,04% -6,4% 2,3% Faturamento (US$ bilhão) (1) Faturamento (R$ bilhão) (1) Importações (US$ milhão) Exportações (US$ milhão) Saldo balança comercial (US$ milhão) Volume de vendas (milhão toneladas) Obs.: Segundo a ABIPLA, a partir de 2007, as informações foram revisadas com base na Produção Industrial Anual (PIA), Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF) e base de Referência de Preços Ex-Factory do Setor do Índice de Preços ao Produtor (IPP) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (1) Taxa Média Anual do Dólar em: 2015 - R$ 3,39; 2016 - R$ 3,43; 2017 - R$ 3,19 (Relatório Focus - 03.11.2017). *Estimativa / **Projeções *estimado 17 USO FINAL/ TINTAS, ESMALTES E VERNIZES A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA USO FINAL/ FIBRAS ARTIFICIAIS E SINTÉTICAS 2016 3,39 11,84 18,15 1.506,40 132,95 133,18 -0,23 2017* 3,89 12,32 17,92 1.527,49 134,99 131,97 3,02 2017*/ 2016 14,7% 4,1% -1,3% 1,4% 1,5% -0,9% - Faturamento líquido (US$ bilhão) Faturamento líquido (R$ bilhão) Número de empregados (mil) Volume de vendas (milhão de litros) Exportações (US$ milhão) Importações (US$ milhão) Saldo balança comercial (US$ milhão) *estimado 2016 0,71 2,44 241 749 102 -647 68 2017* 0,76 2,42 225 958 100 -858 38 2017*/ 2016 7,0% -0,8% -6,6% 27,9% -2,0% 32,6% -44,1% Faturamento líquido (US$ bilhão) Faturamento líquido (R$ bilhão) Volume de vendas (mil toneladas) Importação (US$ milhão) Exportação (US$ milhão) Saldo balança comercial (US$ milhão) Investimentos (US$ milhão) Investimentos programados até 2022: US$ 189 milhões* *estimado Presidência Executiva Fernando Figueiredo Presidente-Executivo Áreas Andrea Carla Barreto Cunha Diretora de Assuntos Técnicos Denise Mazzaro Naranjo Diretora de Assuntos de Comércio Exterior Fátima Giovanna Coviello Ferreira Diretora de Economia e Estatística Marina Rocchi Martins Mattar Diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade Camila Matos Gerente de Comunicação César Augusto da Costa Lima Gerente de Administração e Finanças Éder da Silva Gerente de Assuntos de Comércio Exterior Fernando Correia de Moraes Tibau Gerente de Inovação e Assuntos Regulatórios Luiz Shizuo Harayashiki Gerente de Gestão Empresarial Elaboração e compilação de conteúdo: Equipe de Economia e Estatística Edição e Coordenação: Gerência de Comunicação Abiquim Projeto Gráfico e Diagramação: Elemento Design 20 PATROCÍNIO OURO PATROCÍNIO PRATA PATROCÍNIO DIAMANTE REALIZAÇÃO Av. Chedid Jafet, 222, Bloco C 4o andar Vila Olímpia, São Paulo CEP: 04551-065 Fone: 11 2148-4700 www.abiquim.org.br O DESEMPENHO DA INDÚSTRIA QUÍMICA EM 2017
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