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Marisa Lojas S/A – Marisa Day Dezembro 2014 Marisa Lojas S/A Abertura – Marcio Goldfarb Marisa Lojas S/A Histórico Posicionamento 1 2 107 152 207 236 250 295 346 379 424 149 166 201 217 227 277 336 368 407 416 Fundação e desenvolvimento do modelo de negócio Profissionalização da administração e o começo de uma fase de forte crescimento 1948 2009 2010 2011 ... Área de Vendas (‘000 m2) 2008 2005 2006 2007 Número de Lojas 2012 2013 Crescimento Acelerado -----> Futuro Crescimento Moderado (“GARP”) Maturação das Lojas Automatização do Processo de Remarcação Centro de Suporte às lojas Push&Pull Otimização da Estrutura Organizacional Dez/14 Marisa Lojas S/A – 65 Anos de Crescimento Fundação Desenvolvimento e Crescimento Aceleração Presente e Futuro Marisa Lojas S/A - Posicionamento / Marca Classe C 1 75,1% 65,3% 69,2% 54,3% 46,5% 17,6% 21,9% 20,9% 31,5% 37,0% 6,5% 10,8% 8,7% 12,3% 14,3% 0,7% 1,9% 1,3% 1,9% 2,3% 1992 1995 2004 2012 2019 Classe D e E Classe C Classe B Classe A Fonte: Tendências Out/2014 +24 milhões de pessoas +16 milhões de pessoas 1.924 1.683 1.454 1.291 1.093 771 715 595 501 500 294 92 Alemanha Reino Unido França Brasil Itália Austrália Rússia Índia África do Sul Classe C - Brasil Suiça Cingapura 1/3x EUA 1⅔x Reino Unido 3x Canadá 4x Venezuela Seria o 12º país mais populoso do mundo Fonte: Data Popular Jan/2014, ONU e IBGE. Estaria perto do gasto com consumo total da África do Sul. Marisa Lojas S/A – E se a “Classe C” fosse um país? População da Classe Média Brasileira é igual a: Consumo da Classe C Brasileira vs Outros Países (em USD Bilhões): Marisa Lojas S/A - Marketing Netpoints Nova estratégia de Relacionamento? 1 2 A Única Varejista de Moda A Expansão potencial da rede de clientes. Marisa Lojas S/A – Governança e Comitês Novos Comitês 1 A B C D Comitê de Auditoria Comitê de Estratégia Comitê de Recursos Humanos Comitê de Finanças Marisa Lojas S/A – Reestruturação Organizacional CEO Varejo Produtos e Serviços Financeiros Compras & Logística Finanças, Controles & RI RH Expansão, Engenharia & Qualidade TI Marketing Auditoria Interna Jurídico e Compliance Projetos & Processos Conselho Marisa Lojas S/A Rene Silva – Diretor de Compras e Logística Compras e Logística – Nova Estrutura Organizacional CEO Varejo Produtos e Serviços Financeiros Compras & Logística Finanças, Controles & RI RH Expansão, Engenharia & Qualidade TI Marketing Auditoria Interna Jurídico e Compliance Projetos & Processos Conselho Compras e Logística – Nova Estrutura Organizacional CEO Compras e Logística Planejamento Logístico Planejamento Comercial Estilo e Visual Merchandising Produto e Operação Comercial Suprimentos Controle de Estoques Transportes Centrais de Distribuição Planejamento Logístico Transportes Centrais de Distribuição 2º Nível Rene Silva Ganhos com a Nova Estrutura • Gestão com Foco no Cliente • Planejamento Integrado • Melhor Gestão do ciclo operacional • Gestão integrada dos processos de criação até a venda dos produtos Compras Logística Lojas Físicas Logística Novos Canais Compras e Logística - Nova Estrutura: Visão Integrada de Atividades 1) Coleção 2) Sortimento 3) Precos e Margens 4) Demanda 5) Clusters 6) Estoques 7) Mrkdown 1) Criação e Design 2) Fornecedores 3) Seleção de Produto 4) Negociação 5) Gestão de Pedidos 6) Precos e Custos 7) Gestão da Alocação 1) Recebimento 2) Manuseio 3) Armazenamento 4) Expedição 5) Transportes 6) Recebimento 7) Inventários PLANEJAR COMPRAR ABASTECER Cliente Compras e Logística - Responsabilidades Planejamento de Coleções Controle de Estoques Projetos Gestão da importação Planejamento e gestão de Fornecedores Gestão de Produto e Preço Seleção de produtos Negociação Gestão de Estoques Eficiência e Produtividade dos Centros de Distribuição, Transportes e Abastecimento Estrutura de coleção Desenvolvimento de produtos Ambientação e exposição no PDV PLANEJAMENTO COMERCIAL PRODUTO E OPERAÇÃO COMERCIAL ESTILO E VM Compras e Logística – Modelo de Gestão LOGÍSTICA E ABASTECIMENTO COMPRAS E PLANEJAMENTO CLIENTE ESTILO E VISUAL MERSHANDISING Marisa Lojas S/A – Compras e Logística Compras e Logística - Logística Compras e Logística – Logística: infraestrutura Nossa malha de distribuição complexa envolve não somente a movimentação de grandes volumes de mercadoria, como também, a maior capilaridade geográfica entre as empresas do setor. • 120 Milhões Peças Vendidas • Picos de 2.800 caixas expedidas no CDs por hora •416 Lojas •179 cidades •27 estados •19 mil carros de Entregas nas lojas e CDs Compras e Logística – Logística: infraestrutura Infraestrutura Canais • 8 centros distribuição • 650 pessoas • 16 transportadores Recebimento: • 58% em Santa Catarina • 32% em São Paulo • 10% em Pernambuco Entregas: • 416 lojas • Frequência de entrega: 2 a 5 x por semana A malha de distribuição é suportada pelos 5 Centros de Distribuição (Recife, Goiânia, São Paulo, Blumenau e Navegantes) para atender as lojas. Compras e Logística – Logística: Novo Modelo Logístico Nosso investimento em um novo modelo de abastecimento tem o objetivo de melhorar o balanceamento de estoques entre as lojas , reduzir rupturas e melhorar giro. FORNECEDORES CD LOJAS Compras e Logística – Logística: Novo Modelo Logístico RECEBER ARMAZE NAR SEPARAR EMBALAR EXPEDIR LOJA Fornecedor RECEBER ARMAZENAR SEPARAR EMBALAR EXPEDIR LOJA Fornecedor RECEBER ARMAZENAR SEPARAR EMBALAR EXPEDIR LOJA Fornecedor RECEBER ARMAZENAR SEPARAR EMBALAR EXPEDIR LOJA Fornecedor Entrega Direta Cross-Docking CD Caixas e packs Abastecimento CD Caixas Abastecimento CD Unidades Centro de Distribuição O modelo Push & Pull exige novos processos de distribuição dentro dos CDs. Além da necessidade de espaço para o estoque de produtos, os processos de recebimento, separação e expedição são totalmente diferentes. Compras e Logística – Logística: Novo Modelo Logístico INICIATIVAS OBJETIVO Infraestrutura (CD Itaqua) • Estruturas de armazenagem (porta-paletes) • Sistema (EWM-SAP) • Equipamento de separação de caixas (sorter) • Armazenar o estoque regulador (pulmão) e organizar paletes para expedição para rotas/lojas •Otimizar as operações dentro do CD (recebimento, armazenagem, separação e expedição) •Ganhar produtividade na separação de caixas por rota/loja Nível de serviço • Frequência de abastecimento lojas • Monitoramento de lead times • Visibilidade das entregas para as lojas• Dimensionar operação do CD para conciliar produtividade com nível de serviço do modelo Push & Pull • Determinar tempos de entrega que servirão de parâmetros para o abastecimento no modelo Push & Pull •Planejamento e atividades nas lojas Novos Processos Logísticos • Entradas, armazenagem, movimentações internas, reabastecimento, saídas, expedição, inventario - 21 processos • Organizar estoque no CD e otimizar a movimentação de caixas dentro do CD Compras e Logística – Logística: Novo Modelo Logístico e Estruturas Físicas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1234567891011121314151617181920 ESTRUTURA DE CABIDES PORTA PALETES SORTER DE CAIXAS COM 40 SAÍDAS (8 lojas/saída) Recebimento Expedição DRIVE-IN Pulmão D IN Â M IC A Fluxo das mercadorias no CD Compras e Logística – Logística: Estruturas Físicas Porta Palete 1 Estrutura de armazenagem de paletes; 648 módulos, 8 níveis totalizando 10.328 posições (+35% que o pico do ano passado); Posições Palete PBR e prateleiras (equivalentes a 360 mil caixas) Compras e Logística – Logística: Estruturas Físicas Sorter 2 Equipamento de separação automática de caixas; 40 braços com 10 saídas cada + 1 braço de retorno – capacidade para 400 rotas/lojas (abastecimento atual: 280 rotas/lojas); Capacidade de 4.500 caixas/hora (pico expedição atual: ~ 2800 caixas/hora) Compras e Logística – Logística: Estruturas Físicas Estrutura para recebimento, movimentação e expedição de packs (encabidados); Recebimento e Expedição: 30 docas com 14 trolleys cada, totalizando 420 trolleys; 742 linhas de movimentação com capacidade para 9.137 trolleys, aproximadamente 36.500 packs; Cabides 3 Compras e Logística – Logística: Estruturas Físicas Dinâmica 4 Garantia do FIFO; 406 túneis, 10 paletes por túnel resultando em 4.060 posições paletes; 5.115 m³ úteis – correspondentes a 57 carretas. Carrega Descarrega Compras e Logística – Logística: Novo Layout CD Itaqua em implantação Planta técnica Compras e Logística – Logística: O novo modelo logístico – Sistema EWM-SAP Novo Sistema transacional para gestão das atividades do CD Principais funcionalidades: Recebimento; Putaway (armazenagem); Controle de Inventário; Ressuprimento; Cross Docking; Gerenciamento de ondas; Picking (separação); Packing (embalagem); Carregamento; Expedição. Compras e Logística – Logística: O novo modelo logístico – Processos Recebimento Nacional Importado Transferências Armazenagem Pulmão Estoque Recuado Inauguração Movimentação Interna Manipulação Picking Packing Inventário Anual Cíclico Expedição Lojas Transferências CD’s 21 Processos Novos e/ou Renovados 4 Marisa Lojas S/A – Compras e Logística Compras e Logística - Fornecedores Compras e Logística – Fornecedores: Gestão de Fornecimento Planejar por Fornecedor Medir desempenho Compras e negociações programadas Papel do fornecedores na categoria Alocação de volume e produtos pela característica Compras e Logística – Projeto de Desenvolvimento de Fornecedores COMERCIAL • Estreitamento das relações • Planejamento por fornecedor • Gestão do desempenho LOGISTICO • Otimização Logística • Portal de Fornecedores • Previsibilidade e eficiência TÉCNICO • Programa de desenvolvimento da cadeia produtiva – Qualificação e Treinamento SOURCING • Programa ativo em Polos Têxteis • Identificação de oportunidades Marisa Lojas – Compras e Logística Compras e Logística - Compras Compras e Logística – Estrutura de Produto: Alavancas de Valor Consistência da linha de produtos Incremento das categorias- foco Taxa de Risco das coleções e Gestão da Carga Modal Posicionamento e Identidade das Coleções Compras e Logística – Estrutura de Coleção: DNA preservado IDENTIDADE DE COLEÇÃO DE CADA LINHA DE PRODUTOS Imagem de marca COLEÇÕES ATEMPORAIS Melhoria de margem COLEÇÕES REGIONALIZADAS Maior assertividade Compras e Logística – Estrutura de Coleção: Posicionamento de Preços X% Y% Z% GMROI IDENTIDADE DE MARCA Imagem de moda P1 P2 P3 Compras e Logística – Decom: Foco > Atratividade de Lojas JeansWear Fem. Jovem JeansWear Masculino Calçados Masculinos Calçados Infantis Lingerie Compras e Logística – Projeto SOMAR Compras e Logística – Projeto SOMAR Projeto Somar 1 Plan. Financeiro A Planejamento Financeiro •Nova ferramenta e processo - Orçamento - Vendas - OTBs Compras e Logística – Projeto SOMAR Projeto Somar 1 Plan. Financeiro A Planejamento de Sortimento •Novo sistema e metodologia para definir: - clusters de lojas - mix de compras - Profundidade - variedade de modelos Plan. de Sortimento B Compras e Logística – Projeto SOMAR Projeto Somar 1 Plan. Financeiro A Previsão de Demanda Plan. de Sortimento B Previsão de Demanda C •Ferramenta com algoritmos e regras para previsão mais assertiva da demanda de cada loja, por tipo de produto Compras e Logística – Projeto SOMAR Projeto Somar 1 Plan. Financeiro A Logística Plan. de Sortimento B Previsão de Demanda C Logística D •Modernização do CD de Itaqua - estrutura de armazenagem - novos processos - automatização da operação •Revisão e controle dos lead-times e frequência de abastecimento das lojas CD Compras e Logística – Projeto SOMAR Projeto Somar 1 Plan. Financeiro A Alocação Plan. de Sortimento B Previsão de Demanda C Logística D Alocação E •Novo sistema para alocação de produtos às lojas seguindo modelo Push&Pull de distribuição Compras e Logística – Projeto SOMAR Projeto Somar 1 Plan. Financeiro A Plan. de Sortimento B Previsão de Demanda C Logística D Alocação E Otimização de Remarcação F Otimização de Remarcação •Nova ferramenta e processo - análise de slowmovers - comunicação e efetivação das remarcações em lojas semanalmente Compras e Logística – Projeto SOMAR Projeto Somar 1 Plan. Financeiro A Plan. de Sortimento B Previsão de Demanda C Logística D Alocação E Otimização de Remarcação F Controle de Estoques G Controle de Estoques •Definição de governança para controle de estoques •Definição de processos críticos em CD e lojas Compras e Logística – 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2014 2015 7 8 9 10 11 12 Previsão de Demanda Planejamento Financeiro Planejamento de Sortimento Otimização de Remarcação Alocação/Reposição Otim. de grade* Implantação de projeto logístico Gestão do programa e da mudança (Change Management) Entregas 2014 Entregas 2015 Go Live + Roll-out Compras e Logística – Perspectivas 2015 Giro de Estoques Gestão de variedade Regionalização de ColeçãoClusters de loja e coleção Estrutura de Coleção Identidade de Coleção Conclusão do PROJETO SOMAR Ganhos de Produtividade e Eficiência Marisa Lojas - Vendas Arquimedes Salles – Diretor de Vendas Vendas- Nova Estrutura CEO Negócio Varejo Planejamento e Gestão Vendas Vendas Lojas - Área 1 Vendas Lojas – Área 2 Vendas Diretas E-Commerce Controle de Canais Central de Suporte aos Negócios * 2º Nível Arquimedes Salles Ganhos com a Nova Estrutura • Canal Único de Comunicação e Endomarketing com Lojas. • Participação efetiva em aprovação de novas políticas que impactem os canais de venda. • Execução de Visual Merchandising em Lojas Físicas. • Prevenção de Perdas. • Integração de Canais – Visão Cliente. • Otimização e compartilhamento do processo Logístico (E-commerce e Venda Direta). • Melhora no processo orçamentário e controle de despesas das lojas físicas. • Padronização “Rituais de Gestão” Vendas Operações Marisa Lojas S/A Lojas Físicas – Eficiência Operacional Vendas – Eficiência Operacional Levantamento Inicial Em conjunto com Consultoria Externa, foi efetuado um mapeamento completo das Operações de Loja. Foram efetuadas entrevistas com time de Vendas e benchmarks de concorrentes. Visitas e entrevistas nas lojas Entrevistas para entendimento das áreas e estruturas com serviços e atendimento às lojas Levantamento de dados de desempenho de loja e interface matriz-lojas Tratamento analítico das informações e síntese de implicações para desenho de soluções Identificação de informações adicionais a serem levantadas e preparação da pesquisa com gerentes Tratamento analítico dos dados adicionais e da pesquisa com gerentes Desenho das melhorias de processos de loja primeira rodada Estruturação do modelo de relacionamento Definição da estrutura da área de operações Desenho do plano de implementação Desenvolvimento do roadmap de implantação nas lojas e formato de apoio Desenho das melhorias de processos de loja segunda rodada (refinamento) 1 2 3 4 5 6 7A 8A 9A 7B 8B 9B Alinhamento de interfaces Contato com as lojas Vendas – Eficiência Operacional Diagnóstico 1 Ausência de coaching estruturado de resultados Acompanhamento de recomendações (des) Nivelamento de experiência e de conhecimento nas Gerências de Loja Interação Loja X Visual Merchandising Modelo de Gestão por Tarefas atual Critérios de Remuneração Variável Comunicação descentralizada e difusa entre EC e Lojas. Falta de acordos de SLA e acompanhamento da execução das funções de suporte a operação de loja Falta de padronização de processos em loja A B I H G F E D C Marisa Lojas S/A Iniciativas – Eficiência Operacional Vendas – Lojas Modelo Visando a melhor aplicação destas recomendações, foram selecionadas 21 Lojas Modelo para apoio aos Regionais de Vendas. Lojas que se destacam por bons resultados e processos eficientes - a “loja que funciona muito bem”... ... e devem ser geridas por pessoas capazes de patrocinar e dar suporte à implementação correta das iniciativas Divulgação da cultura pelo exemplo Propósito do uso de lojas-modelo Definição Etapas de Implementação Vendas identifica “lojas-modelo” por região Vendas identifica os gerentes ideais para estas lojas Gerentes identificados assumem novas responsabilidades Gerentes de lojas-modelo estrutura sua interação com suas lojas Vendas – Eficiência Operacional: Indicadores Treinamentos: Escola Marisa (e-learning) e Workshops 2 Média de 3,3 horas de Treinamento por colaborador B 56% de Aprendizado após os treinamentos (Pré-Teste x Pós-Teste) C Média de 10 cursos por Colaborador A A 435 Gestores treinados em 20 turmas em todo o Brasil. D 8,8 Nota Final Média Escola Marisa (e-learning) Workshops Presenciais Conteúdo Treinamento • Ampliar a visão do seu papel e função gerencial, tornando-se menos executor e mais Líder. • Ser protagonista do momento de evolução e padronização dos processos de operação e gestão de loja. • Atuar como Líder 3D, em suas três dimensões, Líder Gestor, Líder de Pessoas e Líder Coach, garantindo produtividade e efetividade nos resultados. Vendas – Central de Serviços Implantada em 18/08 a ALO já incorporou os atendimentos de loja para as áreas de RH, TI, ENGENHARIA, SUPRIMENTOS, CONTROLE DE ESTOQUE E TESOURARIA. ALO em números • Redução do tempo de espera para atendimento de 3 minutos para 18 segundos; • Redução de 95% dos chamados abertos de RH e engenharia; • 90% dos chamados atendidos dentro do SLA previsto – RH e Engenharia. Vendas – Comunicação Implantação em 02/09, com objetivo centralizar, padronizar formato, dia e linguagem adequada, garantindo um calendário ajustado a capacidade de execução da loja. • RH Comunica • Boletim RH • Mural • Intranet • Orientações VM • Orientações PSF (Infocredi) • E-mails das áreas ANTES HOJE • Marisa+ •Extras (Comunicados para grupos específicos de lojas) • Notas de exceção (Urgências) GANHOS QUALITATIVOS GANHOS QUANTITATIVOS • Seletividade das informações que vão às lojas • Organização da agenda da loja • Frequência definida + visual atrativo = maior atenção da loja • Menos dúvidas • Mais simplicidade e objetividade • Redução de comunicados complementares que iam para a loja = > tempo para focar em Vendas • Redução de 52% em e-mails automáticos do Service Desk Vendas – Novo Processo Remarcação Em 27/10, iniciamos em todas as lojas NOVO PROCESSO DE REMARCAÇÃO possibilitou as lojas um ganho de eficiência operacional significativo. ENTENDA PORQUÊ... Estabelecemos dias fixos para remarcação em loja Os relatórios de remarcação foram automatizados e agora informações adicionais e formato mais amigável, com FOTO do produto e a quantidade a ser remarcada por loja Com isso, o tempo para execução desta atividade em loja foi de 1,5 dia para 6hs (Média semana) Vendas – Eficiência Operacional: Indicadores 122 113 189 84,37 82,14 80,79 set/14 out/14 nov/14 Qtd de Checklists Efetuados Nota Média Atribuída Quantidade de Checklists Submetidos x Nota Média (Global e por Tema) 1.1 63 113 116 85,78 82,97 83,74 set/14 out/14 nov/14 Qtd de Checklists Efetuados Nota Média Atribuída Vendas – Eficiência Operacional: Indicadores Quantidade de Checklists VM submetidos x Nota Média (Global e por tema) 3 Vendas – Eficiência Operacional: Indicadores Cliente Oculto 1.2 Atrair Conectar Experimentar Pilares •Vitrines •Área de Vendas e Exposição •Equipe de Loja •Área de Vendas •Provadores •Caixas •Setor de Trocas •Cartão Marisa •Valores Marisa 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Vendas – Atendimento Momento AT1: Foco total em atendimento nos momentos de maior fluxo (em média) em loja. Hora Distribuição % Venda X Hora Vendas – Atendimento Melhor aproveitamento do fluxo em loja: Foco no atendimento. Taxa de Conversão (%) 2014 x 2013 jan fev mar abr mai jun julago set 2014 2013 Vendas – Atendimento Venda de Pças Adicionais Caixa e Provadores: Incrementar aproveitamento de oportunidades de venda; crescer % taxa de conversão e quantidade de peças por ticket. % Cresc. Pças/Tickets – 2014 X 2013 % Cresc. Pós Implementação: 2,4% % Cresc. Pré Implementação: -1,0% jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 Vendas PSF Vendas – Eficiência Operacional: Indicadores Representatividade (%) de Prêmio em Lojas – Vendas x PSF *Alteração da política de remuneração em Maio de 2014. 5 Marisa Lojas S/A Venda - E – Commerce Vendas – E-commerce 100% 166% 270% 2012 2013 2014 Evolução Anual de Vendas (Base 100 – 2012) *Dados de Janeiro a Setembro de 2014. 1 Marisa Lojas S/A Vendas – Venda Direta Vendas – E-commerce: Indicadores 100% 167% 327% 2012 2013 2014 Evolução Anual de Visitas ao Site (Base 100 – 2012) *Dados de Janeiro a Setembro de 2014. 2.1 % Novos Visitantes 2012 – 49% 2013 – 55% 2014 – 54% Vendas – E-commerce: Indicadores 100% 199% 290% 2012 2013 2014 Número de Pedidos (Base 100 – 2012) *Dados de Janeiro a Setembro de 2014. 3 Vendas - Venda Direta Estados de Atuação 1 Hoje 2015 100 206 255 357 488 588 803 907 889 1.281 1.457 2.001 1.993 2.761 2.904 3.406 3.257 4.281 4.406 Ciclo 4/13 Ciclo 5/13 Ciclo 6/13 Ciclo 7/13 Ciclo 8/13 Ciclo 9/13 Ciclo 10/13 Ciclo 11/13 Ciclo 12/13 Ciclo 1/14 Ciclo 2/14 Ciclo 3/14 Ciclo 4/14 Ciclo 5/14 Ciclo 6/14 Ciclo 7/14 Ciclo 8/14 Ciclo 9/14 Ciclo 10/14 Vendas - Venda Direta: Indicadores Evolução Mensal de Vendas (Base 100 – Ciclo 4/2013) 2 Vendas - Venda Direta: Indicadores Evolução Mensal Quantidade de Pedidos (Base 100 – Ciclo 4/2013) 2.1 100 165 196 296 377 485 648 704 673 905 1.046 1.417 1.398 1.850 1.899 2.254 2.260 2.741 2.877 Ciclo 4/13 Ciclo 5/13 Ciclo 6/13 Ciclo 7/13 Ciclo 8/13 Ciclo 9/13 Ciclo 10/13 Ciclo 11/13 Ciclo 12/13 Ciclo 1/14 Ciclo 2/14 Ciclo 3/14 Ciclo 4/14 Ciclo 5/14 Ciclo 6/14 Ciclo 7/14 Ciclo 8/14 Ciclo 9/14 Ciclo 10/14 Vendas - Venda Direta Evolução Mensal Quantidade de Consultoras ativas 2.2 595 960 1.308 1.833 2.422 3.073 3.948 4.657 5.155 6.010 7.147 8.713 9.905 11.393 12.777 14.661 16.503 18.495 20.392 Ciclo 4/13 Ciclo 5/13 Ciclo 6/13 Ciclo 7/13 Ciclo 8/13 Ciclo 9/13 Ciclo 10/13 Ciclo 11/13 Ciclo 12/13 Ciclo 1/14 Ciclo 2/14 Ciclo 3/14 Ciclo 4/14 Ciclo 5/14 Ciclo 6/14 Ciclo 7/14 Ciclo 8/14 Ciclo 9/14 Ciclo 10/14 Marisa Lojas S/A Vendas – 2015 Vendas – 2015 1 Iniciativas Eficiência Operacional • Checklists Vendas e VM • Reestruturação VM Lojas • Ações de Atendimento • Treinamento • Remuneração Variável Incrementar sinergia entre Canais – Visão Cliente Otimização e Integração Logística Canais Remotos Calendário de Eventos Anual Intensificação de Iniciativas 2014 Vendas – 2015 2 Otimização Operação de Lojas Workforce Processos Produtividade Telemetria Melhor alocação dos colaboradores disponíveis considerando : • Fluxo • Taxa Conversão • Peças/Tickets Padronização e controle através de plataforma/device: • Recebimento • Remarcação • Reposição • Inventário Revisão e Padronização de Processos Book de Operações Acompanhamento e Medição da Operação Marisa Lojas S/A Paulo Borsatto – Diretor de PSF CEO Negócios Produtos e Serviços Financeiros – Cartão Marisa e Empréstimo Pessoal Cobrança Planejamento e MIS Operações Produtos Vendas Segurança do Produto Crédito PSF – Nova Estrutura Organizacional 2º Nível Paulo Borsatto 1 A Mesa de crédito multiproduto, junção das operações de análise de E.P e Cartão Marisa. Melhor gestão do capacity da mesa e administração de ociosidade, melhor atendimento e resposta as lojas e clientes. B Padronização da políticas e procedimentos de Crédito e Segurança do Produto para os dois produtos. Políticas e procedimentos homogêneos. Centralização das renegociações com Bureaus , reduzindo assim os custos com informações para decisão de crédito. Mesa de Crédito Back Office 2 Integração das área de back office do E.P e Cartão Marisa, trazendo maior sinergia nas atividades. Processos 3 Integração entre as áreas do E.P e Cartão Marisa que nos trará melhor gestão nos processos de especificação e desenvolvimento de projetos e melhorias dos sistemas. Revisão e adequação de todos os processos nos departamentos das devidas áreas . C PSF - Sinergia entre a operação de Empréstimo Pessoal e Cartão Marisa PSF - Sinergia entre a operação de Empréstimo Pessoal e Cartão Marisa Cobrança Unificação das ações de cobrança, cobrança por CPF e não por produto (E.P e Cartão Marisa); Padronização das ações junto as empresas de cobrança (assessorias), poder de negociação (redução de custos) e melhoria na recuperação. 4 Gestão de Riscos, Planejamento e MIS 5 Gestão de Riscos , Planejamento e MIS unificado em uma única área para atender as operações de E.P e Cartão Marisa. PSF PSF – Cartões Base Apta (milhões) – PL + Co-branded Base Ativa (milhões) – PL + Co-branded Carteira (R$ milhões) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2010 2011 2012 2013 2014 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2010 2011 2012 2013 2014 R$ - R$ 100 R$ 200 R$ 300 R$ 400 R$ 500 R$ 600 R$ 700 R$ 800 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2010 2011 2012 2013 2014 PSF – Cartões: Portfolio Média 14 Transações (em mil) Volume (R$ milhões) % das Vendas do Varejo - PL Vendas Varejo x Recebíveis 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2010 2011 2012 2013 2014 30 80 130 180 230 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2010 2011 2012 2013 2014 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% 55,0% 60,0% ja n -0 9 m a i- 0 9 se t- 0 9 ja n -1 0 m a i- 1 0 se t- 1 0 ja n -1 1 m a i- 1 1 se t- 1 1 ja n -1 2 m a i- 1 2 se t- 1 2 ja n -1 3 m a i- 1 3 se t- 1 3 ja n -1 4 m a i- 1 4 se t- 1 4 Média 09 Média 10 Média 11 Média 12 Média 13 Venda Marisa Carteira PL PSF – Cartões: Vendas EFFIC Over 90 (NPL) Perdas sobre Carteira (%) 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0%6,0% 7,0% 8,0% 9,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2010 2011 2012 2013 2014 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2010 2011 2012 2013 2014 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2010 2011 2012 2013 2014 Nota: Percentual de valores que estavam em dia há 6 meses e que chegaram a 180 dias de atraso nos respectivos meses Nota: Percentual de valores em atraso acima de 90 dias , dividido pela carteira de 180 dias. Nota: Perda Liquida (P. Bruta ± PDD + Recuperação) / Carteira Contábil 180 dias PSF – Cartão: Inadimplência PSF – Cartão: Indicadores Financeiros Receita (R$ ‘000) EBITDA (R$’ 000) e Margem (%) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Marisa Lojas S/A PSF – Empréstimos Pessoais PSF – Empréstimo Pessoal: Carteira Volume (em contratos) Volume (R$ milhões) Evolução Tíquete Médio Carteira (R$ milhões) 0 5 10 15 20 25 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2010 2011 2012 0 5 10 15 20 25 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2010 2011 2012 2013 2014 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2010 2011 2012 2013 2014 0 50 100 150 200 250 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2010 2011 2012 2013 2014 PSF – Empréstimo Pessoal: Inadimplência EFICC Over 90 (NPL) Perdas Sobre Carteira (%) 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2010 2011 2012 2013 2014 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2010 2011 2012 2013 2014 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2010 2011 2012 2013 2014 Nota: Percentual de valores que estavam em dia há 6 meses e que chegaram a 180 dias de atraso nos respectivos meses Nota: Percentual de valores em atraso acima de 90 dias , dividido pela carteira de 360 dias. Nota: Perda Liquida (P. Bruta ± PDD + Recuperação) / Carteira Contábil 360 dias PSF – Empréstimo Pessoal: Indicadores Financeiros Receita (R$ ‘000) EBITDA (R$’ 000) e Margem (%) 0 10 20 30 40 50 60 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 0 5 10 15 20 25 30 1 T1 0 2 T1 0 3 T1 0 4 T1 0 1 T1 1 2 T1 1 3 T1 1 4 T1 1 1 T1 2 2 T1 2 3 T1 2 4 T1 2 1 T1 3 2 T1 3 3 T1 3 4 T1 3 1 T1 4 2 T1 4 3 T1 4 Marisa Lojas S/A PSF – Produtos PSF – Produtos Produtos 1 Aplicativo Cartão Marisa Toque Marisa: serviço de SMS cobrado Novos cartões: Marisa Itaucard Hiper e pré pago Novos Seguros: Celular e Educacional Novo enxoval de comunicação em loja E D C B A PSF – Oportunidades e Desafios Novos canais de vendas: Internet e Venda Direta Consolidação e crescimento do novo Programa Netpoints Amiga Cartão Bônus: primeira oferta e aumento da anuidade Empréstimo via DOC Saque emergencial no Cartão Aumento da ativação Marisa Itaucard Oportunidades e Desafios 2 F E D C B A PSF – Oportunidades e Desafios Revisão do portfolio de Seguros, buscando maior persistência na base Utilização modelos de propensão para oferta e relacionamento Crescer a participação do Cartão Marisa como meio de pagamento. Atuar fortemente com ofertas direcionadas aos clientes do Cartão PL. Manter o crescimento moderado na operação de empréstimo pessoal. Forte monitoramento na concessão de crédito e na política de cobrança. Redução de custos com a criação de sinergias das operações do Cartão PL e Empréstimo Pessoal. Oportunidades e Desafios 2.1 M L K J I H G Marisa Lojas S/A Adalberto Santos – Diretor Financeiro/Administração e RI Financeiro/Administração e RI - Nova Estrutura Nova Estrutura 1 Financeiro/Administrativo e RI - Nova Estrutura CEO Varejo Produtos e Serviços Financeiros Compras & Logística Finanças, Controles & RI RH Expansão, Engenharia & Qualidade TI Marketing Auditoria Interna Jurídico e Compliance Projetos & Processos Conselho Financeiro/Administrativo e RI - Nova Estrutura CEO Varejo Produtos e Serviços Financeiros Compras & Logística Finanças, Controles & RI RH Expansão, Engenharia & Qualidade TI Marketing Auditoria Interna Jurídico e Compliance Projetos & Processos Conselho CEO Finanças Fiscal Contabilida de Órgãos Públicos Planejamento RI Escr. De Gestão e Estratégia Finanças, Controle & RI Capital de Giro CapEx Alavancagem Eficiência de Capitais Apoio aos pares na definição e na consecução das metas Eficiência Fiscal / Tributária Eficiência de SG&A Financeiro/Administrativo e RI - Mandato Eficiência da DRE Eficiência do BP 1 2 Estratégia de Crescimento 3 Revisitar Mercado Endereçável Lojas Físicas e Canais Financeiro/Administrativo e RI - Mandato Eficiência da DRE Eficiência do BP 1 ROIC 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 1 T1 0 2 T1 0 3 T1 0 4 T1 0 1 T1 1 2 T1 1 3 T1 1 4 T1 1 1 T1 2 2 T1 2 3 T1 2 4 T1 2 1 T1 3 2 T1 3 3 T1 3 4 T1 3 1 T1 4 2 T1 4 3 T1 4 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 1T10 3T10 1T11 3T11 1T12 3T12 1T13 3T13 1T14 3T14 Margem Operacional 0,0x 0,5x 1,0x 1,5x 2,0x 2,5x 1T10 3T10 1T11 3T11 1T12 3T12 1T13 3T13 1T14 3T14 Giro do Capital Financeiro/Administração e RI – Mandato Efeito Dente de Serra em Vendas e Resultado Redução da Volatilidade Financeiro/Administração e RI – 2015 - Perspectivas Perspectivas Macro Foco Marisa 1 2 Cenário Desafiador Vendas = Ganho de Market Share Mg. Bruta Varejo – retomada gradual Desp. Vendas – ganho de Eficiência G&A – mudança estrutural e cultural CapEx – forte redução Priorizar os 2 grandes projetos Expansão Cirúrgica Foco em reformas vs grandes retrofits Desalavancagem financeira Hurdle Rate Remuneração Variável vinculada ao resultado do Projeto Marisa Lojas S/A Disciplina, Padronização e Gestão Marisa Lojas S/A Obrigado!
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