IT - Pagamento Não Baixado

Prévia do material em texto

IT – Pagamento Não Baixado 
Colaborar WEB 
Sumário 
1. Descrição do serviço .............................................................................................................. 2 
1.1 Definição........................................................................................................................ 2 
1.2 Requisitos para análise.................................................................................................. 2 
1.2.1 Sistemas envolvidos ....................................................................................................... 2 
2. Descrição da atividade ........................................................................................................... 2 
2.1. Consulta Financeira do Aluno ........................................................................................ 2 
2.2. Consultando no Colaborar WEB .................................................................................... 2 
3. Comprovante de pagamento ................................................................................................. 5 
3.1. Comprovantes aceitos ................................................................................................... 5 
3.2. Comprovantes que não são aceitos .............................................................................. 6 
3.3. Comprovantes de pagamento via cartão de crédito ..................................................... 6 
4. Chargeback: Cancelamento de compras via cartão de crédito .............................................. 7 
5. Renegociação de Dívidas ....................................................................................................... 8 
5.1. Multa por quebra de acordo ....................................................................................... 11 
5.2. Envio do boleto de acordo ........................................................................................... 11 
6. Quando o Polo deve registrar o chamado ............................................................................ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IT – Pagamento Não Baixado 
Colaborar WEB 
 
1. Descrição do serviço 
1.1 Definição 
Realizar análise dos pagamentos efetuados de mensalidades, taxas e parcelas de acordo quando 
estes não forem identificados pelo sistema ou por transferência de crédito. 
1.2 Requisitos para análise 
Nome, CPF do aluno, e qual mensalidade deverá ser analisado o pagamento. 
Comprovante de pagamento. 
Em casos de acordo, o termo de confissão de dividas. 
1.2.1 Sistemas envolvidos 
Colaborar WEB 
 
2. Descrição da atividade 
2.1. Consulta Financeira do Aluno 
Quando o aluno procura o seu Polo questionando sobre o valor pago que consta em aberto, 
devemos primeiro fazer uma análise em nosso sistema. 
2.2. Consultando no Colaborar WEB 
Ao analisar o comprovante de pagamento apresentado pelo aluno, já conseguimos identificar se 
o pagamento foi realizado a mais de 05 dias úteis, para antes de realizar uma pré análise 
colaborar web. 
Se o pagamento foi realizado a mais de 05 dias úteis, o Polo consegue identificar se o boleto 
consta em aberto no Colaborar WEB. 
A análise deve ser realizada através da tela de Relatórios de Devedores, dentro do Colaborar 
Web: 
 No menu lateral, acesse a opção Relatórios > Relatórios Gerais, e depois clique em “Rel. 
de Devedores”. 
 
 
 
 
 
 
 
IT – Pagamento Não Baixado 
Colaborar WEB 
 
 
 
 
 Depois, vamos clicar na opção desejada, no caso “Graduação”: 
 
 Feito isso, irá abrir uma nova janela para preencher as informações da oferta do aluno. 
1. Primeiro selecionamos o projeto (que é o período questionado); 
2. Selecionamos o curso do aluno, e clicamos em selecionar: 
 
 Após preencher as duas primeiras opções, será habilitado para preencher as 
informações sobre o tipo de oferta e qual a série/semestre do aluno: 
 
IT – Pagamento Não Baixado 
Colaborar WEB 
 
 Preenchendo estas informações, após clicar em selecionar, será preenchido 
automaticamente a oferta do aluno. Para visualizarmos as informações, devemos clicar 
em “Gerar Relatório”: 
 
 Pronto! Agora conseguimos visualizar os alunos que possuem pendências financeiras, e 
comparar em relação a reclamação do aluno em questão. 
 
No caso da aluna Manuella N da Silva Bastos, ela alega que realizou o pagamento da parcela 02, 
com vencimento em 12/08/2019, conforme comprovante de pagamento apresentado no Polo. 
Mas se olharmos no Colaborar WEB, o boleto ainda consta em aberto. Neste caso, é necessário 
que o Polo solicite a análise e baixa do boleto, através da abertura do chamado no filtro: DGA - 
EAD - Graduação > ASSUNTOS FINANCEIROS - BOLETOS E PAGAMENTOS > PAGAMENTOS - 
PAGAMENTO NÃO BAIXADO – UNOPAR. 
Importante: É fundamental que o chamado seja registrado apenas se identificar que o boleto 
não foi baixado após o prazo de 05 dias úteis. 
 
 
 
IT – Pagamento Não Baixado 
Colaborar WEB 
 
3. Comprovante de pagamento 
Para análise da situação do aluno, só conseguimos identificar se o pagamento foi efetivado 
quando o Polo encaminha o comprovante de pagamento correto. 
Antes de registrar o chamado, o Polo precisa analisar o documento apresentado pelo aluno. 
i. O comprovante está com todas as informações (código de barras, valor) legível?; 
ii. Os comprovantes de pagamento possuem o código de barras com início 033 (recebedor 
Santander), e para boletos de acordo FIDC, o início do código de barras é 237; 
iii. Se o nome do beneficiário está como Editora e Distribuidora Educacional. 
3.1. Comprovantes aceitos 
Nós aceitamos apenas comprovantes de pagamentos, conforme exemplo abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IT – Pagamento Não Baixado 
Colaborar WEB 
 
3.2. Comprovantes que não são aceitos 
Para análise da situação do aluno, não aceitamos comprovantes de agendamento, extrato 
bancário, nota fiscal. 
O Polo consegue identificar no início do documento, se o comprovante apresentado se trata de 
um comprovante de agendamento: 
 
 Em todos os casos que o Polo encaminhar algum documento diferente de um comprovante de 
pagamento, o Suporte não poderá realizar a análise, e será solicitado um novo documento 
correto. 
3.3. Comprovantes de pagamento via cartão de crédito 
Para pagamentos de matrícula ou rematrícula realizados com o cartão de crédito que não foram 
baixados, o aluno precisa apresentar o comprovante de pagamento que contenha o código da 
autorização. Em alguns comprovantes, este código da autorização aparece como “null”, e com 
isso, a equipe do Suporte não consegue realizar a análise para prosseguir com a baixa do 
pagamento. 
Este é um comprovante de pagamento via cartão de crédito que não contém o código de 
autorização, e podemos visualizar a mensagem como “null”: 
 
 
IT – Pagamento Não Baixado 
Colaborar WEB 
 
Agora, conseguimos visualizar um comprovante de pagamento via cartão de crédito que 
contém o código de autorização, e com isso, a equipe do Suporte consegue realizar a análise 
junto a Cielo: 
 
Importante: São aceitos os pagamentos realizados via cartão de crédito apenas dos boletos de 
matrícula, rematrícula ou acordo. 
 
4. Chargeback: Cancelamento de compras via cartão de crédito 
O Chargeback é o cancelamento de uma venda feita com cartão de crédito, que pode acontecer 
por dois motivos: um deles é o não reconhecimento da compra por parte do titular do cartão e 
o outro pode se dar pelo fato de a transação não obedecer às regulamentações previstas nos 
contratos, termos, aditivos e manuais editados pelas administradoras. Ou seja, a IES oferece a 
possibilidade de pagamento da mensalidade ou renegociação de débitos através de pagamento 
com cartão e o valor da transação não será creditado para a IES porque a transação foi 
considerada inválida. Se o valor já tiver sido creditado em sistema ele será imediatamente 
estornado ou lançado a débito para o aluno. 
OCancelamento é quando a área identifica que ocorreu alguma divergência e solicita a 
administradora o cancelamento da transação. A administradora de acordo também pode 
solicitar o cancelamento da venda. 
 
IT – Pagamento Não Baixado 
Colaborar WEB 
 
Exemplos: 
 Pagamento em duplicidade na web (sistema identifica e automaticamente gera o 
pedido de cancelamento para a Cielo); 
 Pagamento em duplicidade com meios de pagamento diferentes: o aluno paga o 
mesmo boleto via cartão e também na rede bancária. 
 
5. Renegociação de Dívidas 
O Polo consegue consultar todas as informações sobre a renegociação de dívida feita pelo aluno 
no Colaborar WEB: 
 Menu >> DGA/Secretaria >> Secretaria >> Renegociação de dívidas: 
 
 
 
 Depois, é necessário inserir o EAD do aluno em questão e clicar na lupa, para pesquisar: 
 
 Após a pesquisa, é carregado uma tela com os dados do aluno. Para visualizar as 
negociações, podemos clicar em “Extratos de acordos/2º via do boleto” 
 
IT – Pagamento Não Baixado 
Colaborar WEB 
 
 
Já o aluno, consegue visualizar em seu AVA: 
 Serviços Online - Financeiro – Renegociação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IT – Pagamento Não Baixado 
Colaborar WEB 
 
 Clicar no menu de Renegociação Online: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Feito isso, irá abrir a página com as renegociações do aluno. Caso o aluno tenha 
renegociações, é necessário clicar no código da negociação, e depois no campo de 
impressão do boleto. 
 
Importante: 
 Os boletos de negociação online ficam disponíveis para impressão no Portal do Aluno, 
até o vencimento; 
 É liberado apenas um boleto por mês; 
 Quando o aluno paga uma parcela, o boleto da parcela seguinte já fica liberado para ele 
imprimir. 
ATENÇÃO: 
 É importante que o aluno mantenha o pagamento das parcelas de seu acordo em dia 
evitando a quebra do parcelamento. 
 Ainda que o aluno consiga reemitir o boleto da parcela com vencimento atualizado, o 
acordo pode ser quebrado para os meses seguintes, e desta maneira, deverá realizar 
uma nova negociação no próximo mês incluindo as parcelas restantes. 
 
IT – Pagamento Não Baixado 
Colaborar WEB 
 
5.1. Multa por quebra de acordo 
A multa é gerada em caso de quebra no Cobsystems, ou seja, após qualquer atraso no 
pagamento. O percentual da multa é 10% do saldo devedor, e está descrito no item 3.3 do 
Termo de Confissão de Dívida (TCD), que prevê a multa, e suportada pela cláusula 6, que 
reconhece a quebra do acordo a qualquer momento a partir do atraso. O termo é válido para 
todas as marcas do grupo Kroton para os alunos que negociarem. 
 
5.2. Envio do boleto de acordo 
Quando o Polo realiza o acordo do aluno, é gerado um termo de confissão de dívidas e um 
boleto de entrada. 
O Termo de Confissão de Dívida é um termo de aceite, e detalha todas as informações dos 
débitos negociados do aluno, incluindo os juros e multa, valor total já corrigido, quantidade de 
parcelas e seus vencimentos. 
Um acordo só é efetivado, quando o aluno efetua o pagamento da entrada. 
Por este motivo, é importante que o polo verifique os dados do aluno no boleto para não 
acontecer de entregar a parcela incorreta, verificar qual boleto de entrada deve ser entregue ao 
aluno, para efetivar o pagamento do acordo correto, pois um aluno pode fazer mais de uma 
simulação de acordo em termos diferentes e efetivar o pagamento de uma simulação na qual 
não possuía o parâmetro desejado por ele. 
 
6. Quando o Polo deve registrar o chamado 
Todo pagamento realizado pelo aluno possui um prazo de até 05 dias úteis para baixa em 
sistema. 
O Polo deverá registrar o chamado apenas se identificar que o pagamento foi realizado, e após 
os 05 dias úteis o boleto ainda consta em aberto. 
Se acontecer de o chamado ser registrado antes do término do prazo de até 05 dias úteis, a 
solicitação será indeferida com a orientação de aguardar o prazo para baixa.