Baixe o app para aproveitar ainda mais
Prévia do material em texto
TÓPICOS EM PESQUISA DE MARKETING Trabalho final Parte 1: Dados secundários A pergunta de pesquisa terá como objetivo descobrir qual a percepção do consumidor sobre a marca Ades e sobre a categoria em que se insere, principalmente em tempos de crise. Para isso, utilizamos como base os seguintes dados: MERCADO SAUDÁVEL De acordo com dados da Nielsen, entre os períodos de 2012 e 2014, a preocupação com saúde e qualidade de vida impulsionou um crescimento de 30% nas categorias de produtos saudáveis. Tal fato impactou diretamente as bebidas não alcoólicas, aumentando a quantidade e a participação de concorrentes. Porém, o setor que mais teve expansão nesse período foi o de sucos prontos e leites, devido a uma maior preocupação com o colesterol, com benefícios nutricionais e com alergias à lactose. Antes, os produtos com baixa taxa de lactose, como a Ades, estavam presentes em apenas 2% dos lares. Desde 2014 esses produtos já atingem 7%. Da mesma forma que em 2012 existiam somente 4 marcas com essas características, atualmente já são mais de 15. Outra pesquisa que também aponta uma maior valorização do conceito de vida saudável, é a da Vigitel (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônica) realizada em 2013. A pesquisa revelou que houve um aumento de 3,7% de pessoas que usam seu tempo livre para atividades físicas. As pessoas entrevistadas nessa pesquisa também afirmaram que consideram muito importante estar em forma e grande parte delas toma atitudes visando o bem estar e a qualidade de vida. Novamente, de acordo com o seguinte dado da Nielsen, podemos observar que a tendência pela preferência de produtos saudáveis continua a crescer e que os consumidores brasileiros já dedicam mais de 20% de seu gasto total com alimentos saudáveis. É perceptível também que o fato de o produto ser natural e de baixo colesterol são os fatores que mais influenciam na compra de um alimento saudável. (Ver em Anexos. Figura 1.1) A RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) constatou um crescimento de 5.93% de presença de empregos ocupados por mulheres de 2010 para 2011. Esses cargos não são apenas de mulheres sem filhos, como também de mães que além de exercer a tarefa de dona de casa estão indo trabalhar. Essas mulheres que tem filhos e trabalham estão cada vez mais preocupadas com praticidade e com a saúde e alimentação saudável das crianças. Porém, ao buscar produtos que se encaixem nesse conceito, muitas mulheres optam pela praticidade, uma vez que grande parte dos produtos oferecidos não parecem atender à demanda por alimentos rápidos e realmente saudáveis. (Ver em anexos. Figura 1.2)As mulheres também são as mais influenciadas pelos aspectos saudáveis de um produto. (Ver em Anexos. Figura 1.3) MERCADO DE SUCOS DE FRUTA PRONTOS Analisando este dado, lançado pela Nielsen em seu site em 2013, é perceptível que a categoria de Sucos de Frutas Prontos para Consumo cresceu em 13,1%. De acordo com a Nielsen, esse crescimento ocorreu devido à uma queda nos preços do segmento de Soja no país. Foi nesse mesmo ano que a marca Ades sofreu certa instabilidade de imagem ao ter problemas com seu produto sabor maçã. (Ver em Anexos. Figura 1.4) Dessa forma, como a maior marca do setor de Soja estava com a imagem “manchada” e o setor ainda tinha possibilidades de expansão, houve um crescimento do número e da participação de concorrentes do mercado, como Tial e Dafruta. Concorrentes estes que levaram a bebida à base de soja também para as classes C e D. Resumidamente, a categoria de sucos prontos cresceu, em grande parte pela diminuição do preço de produtos à base de soja. A posição da Ades na categoria, se considerarmos apenas bebidas a base de soja, é de líder. Porém, o número de concorrentes no setor de sucos prontos para beber é bastante extenso. De acordo com uma pesquisa realizada por alunos da ESPM baseada em dados da Marplan e do IBGE, a Ades tem 7,2% de participação no mercado de sucos, perdendo apenas para os 25,5% da DelValle. Logo em seguida, estão as marcas Maguary com 6,1%, o que representa um aumento de competitividade em relação a Ades, Sufresh com 4,6% e outras marcas como a Mais Vita e a Sollys (estas com participação inferior a 3%). Tendo em mente os dados de 2013 sobre as principais categorias de mercado, analisamos mais um dado da Nielsen, porém este de 2015. O país passa por um momento de crise e devido a este fato, que atinge grande parte da população brasileira, se torna importante ter uma atenção maior quanto ao valor agregado do produto. Como neste mercado é muito difícil uma competição através de preços, a Ades poderia moldar sua estratégia de forma a convencer seus consumidores a pagarem por um produto considerado caro em um mercado em crise. Quando o consumidor não percebe o valor custo x benefício de um produto, ele troca de marca facilmente, ainda mais em tempos de crise financeira. De acordo com os dados da imagem acima, podemos observar que na categoria de bebidas não alcoólicas a Redução Temporária de Preços aumenta significantemente o volume de vendas. ANEXOS (Parte 1) Figura 1.1 Figura 1.2 Figura 1.3 Figura 1.4 Figura 1.5 Parte 2: BRIEFING DE PESQUISA [AdeS – Bebida a base de soja] HISTÓRICO DA SITUAÇÃO A Ades – nome abreviado de “Alimento de soja” - surgiu em 1988, tendo iniciado suas vendas na Argentina e introduzindo uma categoria inédita no mercado de alimentos. O produto foi desenvolvido para atender a Geração Saúde da década de 80, que demandava produtos que ajudassem a manter ou melhorar a estética do corpo, com altos padrões de rigidez. Cada vez mais os consumidores se preocupavam com a alimentação, dietas e manutenção da saúde, assunto até então restrito aos consultórios médicos. A bebida se diferenciava dos seus concorrentes por ter alto valor nutritivo, por ser de origem vegetal e livre de colesterol. Com pouca gordura saturada e excelente fonte de proteína, se destacou como um substituto do leite de vaca, facilitando a penetração num mercado com poucas opções para consumidores com intolerância ou alergia à lactose. Apesar da forte tendência de crescimento de alimentos mais saudáveis, a Ades enfrentou barreiras iniciais quanto ao sabor do produto, pois a soja era associada a um gosto ruim. Em 1996, após efetuar degustações em pontos de vendas para o público em Curitiba, a Ades decidiu ampliar sua atuação não só para o Brasil, mas também para o Uruguai, Paraguai, Bolívia, México e China. Apesar de o produto ter um posicionamento inicial voltado para a família, ao longo dos anos a Ades notou que cada vez mais adultos e jovens das classes A e B estavam preocupados em ter uma vida saudável. Sendo assim no século XXI a Ades passou a integrar a categoria de alimentos funcionais, ganhando um novo slogan e ampliando o portfólio deprodutos através da linha light. Sua promoção se tornou forte entre o público médico devido a um estudo feito em 2001 pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) que comprovou que a bebida era eficaz na prevenção de algumas doenças. Mais tarde a linha passou por uma reformulação que adicionou mais vitaminas e minerais e diminuiu o açúcar, o que só reforçou os benefícios do produto para nutricionistas e médicos e foi reforçado através de patrocínios em eventos esportivos. No fim de 2009, uma pesquisa constatou que a alimentação infantil estava se tornando cada vez mais calórica e que os pais se preocupavam cada vez mais com os alimentos ingeridos pelos filhos. A Ades constatou essa demanda e lançou o Ades Nutrikids, uma linha especial para crianças. Daí em diante, a Ades concentrou sua estratégia em ampliar sua linha de produtos, lançando novos sabores na linha original e edições limitadas para temporadas de verão e inverno. Houve uma tentativa de penetração em categorias de sorvetes e iogurtes, porém ela não foi bem sucedida e as linhas foram extintas. Atualmente novas embalagens foram desenvolvidas, para 200 ml, 1 litro e 1,5 litro, comercializadas em redes de alimentos (mercados, supermercados, padarias, mercearias, lojas de conveniência e na rede Megamatte) e divididas em 4 linhas distintas: linha original, frutas, infantil e linha zero. As linhas possuem em conjunto 16 sabores diferentes. Apesar da presença por muitos anos no mercado de bebidas de soja, a Ades vem passando por dificuldades para se manter no mercado. Em 2013 a Anvisa suspendeu a venda de bebidas Ades em todo Brasil, devido a uma suspeita de não atendimento às ordens legais e regulamentares para um lote considerado impróprio para consumo. Esta medida abalou a imagem da marca e muitos consumidores deixaram de comprar o produto. Além disso, nos períodos de 2014 a 2015 houve uma queda de 15% no consumo de bebidas de soja, devido a uma competição mais acirrada com novos produtos desenvolvidos, dentre eles sucos enriquecidos com fibras, leites sem lactose e água de coco com frutas. Para se manter no topo do market share, a Ades reduziu em 54% a quantidade de açúcar em relação aos concorrentes. Mesmo assim, envolto a uma crise econômica no Brasil, as bebidas de soja se encontram em primeiro colocado como mais impactadas nos consumidores com renda comprometida (vide anexo 1), fazendo com que o consumidor mude de marca mais facilmente. O fator tomada de decisão tem sido crítico, pois 41% das marcas líderes caíram entre os anos de 2014 a 2015 frente à escolha de compra do consumidor. OBJETIVOS DA PESQUISA A crise econômica aliada ao desgaste da marca Ades mostra a necessidade de realinhar a estratégia do produto. Para permanecer como líder de mercado e frear a concorrência são necessários uma revisão geral, de forma a minimizar os impactos da crise. Sendo assim esta pesquisa deve responder a seguinte pergunta gerencial: que ou quais estratégias utilizar para minimizar os impactos da crise econômica na marca Ades? De forma a compreender a percepção do consumidor que adquire o produto é necessário coletar informações que sejam pertinentes a marca e a categoria, pois esses pontos refletem diretamente a preferência do consumidor. Portanto a pergunta de pesquisa a ser respondida é: qual a percepção do consumidor quanto à marca Ades e a sua categoria? Como o problema envolve analisar todos os aspectos pertinentes a marca, se faz necessário coletar informações que sejam relacionadas ao mix de marketing, através das perguntas específicas: qual a percepção do consumidor frente ao canal definido pela Ades? Qual a percepção do consumidor frente à promoção do produto Ades? Qual a percepção do consumidor frente às características do produto Ades? PADRÃO DE AÇÃO As informações coletadas nessa pesquisa devem responder de forma clara todas as perguntas relacionadas ao objetivo da pesquisa. O resultado servirá para melhorar a performance da marca frente aos concorrentes e também na percepção de valor frente aos consumidores, podendo alterar ou não as estratégias dos seguintes pontos-chaves: ● Definição de canal de distribuição ● Comunicação visual da marca quanto à embalagem ● Alteração / inclusão / canibalização de sabores, reformulando a linha de produtos ● Lealdade do consumidor frente à marca ● Reformulação de propagandas, ações de marketing e publicidade ● Importância dos componentes nutritivos do produto PÚBLICO PESQUISADO A população alvo escolhida é composta por jovens e adultos de ambos os sexos, entre 18 e 60 anos, pertencentes às classes A e B com no mínimo o ensino médio concluído. Diante disso, a amostra selecionada são de pessoas engajadas com hábitos saudáveis e que se preocupam com seu bem-estar. Trabalham fora e sempre procuram encontrar equilíbrio em sua rotina nos afazeres pessoais ou profissionais, sendo que todos são economicamente ativos, consumidores do segmento do produto analisado e responsáveis pelas compras de casa ou influenciadores diretos de compra. METODOLOGIA A metodologia a ser utilizada deve ser de caráter exploratório, compreendendo entrevistas individuais e pessoais que englobem perguntas qualitativas. Devem ser entrevistados no mínimo 4 pessoas com as características do público e amostra selecionados. MATERIAL DE ESTÍMULO Deverão ser apresentadas aos consumidores as embalagens da marca de forma a compreender qual a percepção de comunicação frente ao produto. Como os entrevistados serão pessoas que já consomem esse tipo de bebida, não será necessária a degustação. LIMITAÇÕES DE PRAZO E ORÇAMENTO Os resultados deverão ser apresentados no prazo limite de 6 meses, a contar da data de início da realização da pesquisa. ANEXOS (Parte 2) Parte 3: Exploratória ADES Roteiro Entrevista em Profundidade Consumidores A. Apresentação: – Apresentação do entrevistador – Explicação do assunto/objetivos da pesquisa – Autorização de gravação/uso, questões de anonimato – Esclarecimentos sobre a lógica de funcionamento da entrevista em profundidade (ex.: “Não existem respostas certas nem erradas”, "responda livremente o que vier à sua mente", "o que precisamos é que você seja sincero e nos conte tudo o que lembrar", reforçar a ideia de ser espontâneo) B. Perfil do Entrevistado: 1. Qual é o seu nome, idade, ocupação e estado civil? 2. Você trabalha em casa ou fora? 3. Você mora sozinho ou com outras pessoas? 4. Você tem filhos? Se sim, qual a idade deles? 5. Quais são os seus hábitos em relação a rotina diária? 6. Como utiliza seu tempo de lazer? 7. Você tem algum hobbie? Fale um pouco sobre isso. C - Reconhecendo a Necessidade Vamos começar a conversar sobre bebidas... 8. Quais são as bebidas não alcoólicas que fazem parte da sua rotina? 9. Em que ocasiões cada bebida é consumida? (café da manhã, almoço, lanche, jantar, final de semana) 10.E quando eu falo em suco, o que vem a cabeça? (Quais são os sentimentos, as sensações…) 11.Você tem o hábito de consumir suco ou não? Com que frequência? 12.Qual a importância do suco na sua vida? 13.Quando começoua consumir sucos prontos? 14.Em quais momentos o suco está presente no seu dia a dia? 15.Como é o consumo dentro e fora de casa? Muda? O quê? 16.O que substitui o suco? Tanto em casa como na rua? 17.Que tipos de suco você consome? Listar 18.Tem diferença entre os tipos de suco que você consome? Explorar D - Avaliação de Alternativas e Hábitos de compra Pensando agora na compra dos sucos prontos... 19.Quais são as fontes de informações que você busca para fazer a compra? (Ex.: Família, amigos, propagandas, panfletos, meios de comunicação ou o próprio produto) 20.Quem faz as compras de mercado da sua família? 21.Quem são as pessoas que influenciam na compra? Como elas influenciam ? 22.Quando você está no supermercado, com que frequência procura por promoções antes de decidir pela compra? 23.O que ocorre normalmente: você compra pequenas quantidades de produtos, indo com mais frequência ao supermercado, ou prefere fazer compras maiores (rancho) uma ou duas vezes por mês? Pensando no momento da compra... 24.O que é mais importante nessa hora? O que chama mais a atenção? 25.Quais os fatores que determinam a escolha do suco? (Ex.: Decidem por uma marca, pela quantidade, qualidade, pelo preço ou pela forma de pagamento) 26.Como é feita a decisão sobre os sabores? 27.Como é feita a decisão sobre as marcas? 28.Você já se viu comprando um suco sem ter planejado fazê-lo? Como foi essa situação? 29.Quais são os fatores que dentro de uma loja fazem você comprar suco? F - Pós Compra – percepção sobre os canais de distribuição 30.Onde você está habituado a comprar os sucos que você consome? (Listar locais) 31.Como você escolhe o local de compra? Como normalmente acontece em um mês regular? 32.Há diferença entre os locais? Quais? 33.Você já comprou suco pronto fora dos locais onde normalmente eles se encontram? Onde? 34.O que faz você ir nesse(s) estabelecimento(s) em especial ? 35.Você encontra suas marcas preferidas nos estabelecimentos onde compra? 36.Tirando os locais onde normalmente são encontrados sucos prontos, onde você acredita que seria bom disponibilizar os mesmos? G - Pós compra - percepção sobre a promoção 37.Você costuma estar atento a promoções que as marcas oferecem? Por quais meios você faz isso? 38.Você observa os rótulos dos produtos que consome? 39.O que mais chama a sua atenção? 40.O que você achou da embalagem? (apresentar embalagem de ades) 41.O que você considera importante nesta embalagem? 42.O que você gostaria de ver nessa embalagem? 43.Quais são as características negativas que essa embalagem apresenta? 44.Quais são as características positivas que essa embalagem apresenta? 45.As informações sobre informação nutricional e ingredientes influenciam sua decisão de compra? Se sim, como? 46.Você gostaria de ver alguma outra informação? Qual ? 47.Como você acha que a embalagem afeta sua decisão de compra ? H - Pós venda - percepção sobre o produto (com suco Ades) 48.Como você avalia a coloração desse suco? 49.O que você acha do aroma do suco? 50.O que você acha da textura do suco? 51.E o sabor? 52.O que ele tem que os outros não tem? 53.O que ele poderia ter que não tem? 54.Você consome todas as variedades ou só alguns sabores específicos? Quais são ? 55.Se consome vários, qual seu preferido ? Fale mais sobre tal escolha. 56.O que você sabe sobre essa marca? (explorar) 57.Como você descreveria o Ades para alguém que nunca viu ou ouviu falar disso? 58.Porque você acha que outras pessoas também consomem o produto ? 59.O que o produto significa pra você? 60.Com o que você associa a experiencia de beber Ades? Pense em algum momento e conte mais sobre. 61.Se tivesse que mandar um recado para Ades, o que falaria? AGRADECER E ENCERRAR Referências Site Mundo das Marcas -http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2008/06/ades.html Site da Nielsen - http://www.nielsen.com/br/pt.html - http://www.nielsen.com/br/pt/press-room/2015/Economia-desacelera-e-consu midor-brasileiro-muda-seu-comportamento-de-consumo.html - http://www.nielsen.com/br/pt/insights/news/2016/MMB2016-Consumidor-esta- disposto-a-trocar-de-marca.html - http://www.nielsen.com/br/pt/insights/news/2016/MMB2016-Consumidor-esta- mais-atento-ao-preco.html - http://www.nielsen.com/br/pt/insights/news/2016/MMB2016-5-coisas-que-voc e-precisa-saber-sobre-o-consumidor.html - http://www.nielsen.com/br/pt/insights/news/2016/A-retomada-dos-snacks-no-c onsumo-fora-do-lar.html - http://www.nielsen.com/br/pt/insights/news/2016/As-geracoes-mais-jovens-bu scam-por-alimentos-beneficos-a-saude.html - http://www.nielsen.com/br/pt/insights/news/2016/Tendencias-de-consumo-par a-a-mulher-brasileira.html Site do Rais - http://www.rais.gov.br/sitio/index.jsf http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2008/06/ades.html http://www.nielsen.com/br/pt.html http://www.nielsen.com/br/pt/press-room/2015/Economia-desacelera-e-consumidor-brasileiro-muda-seu-comportamento-de-consumo.html http://www.nielsen.com/br/pt/press-room/2015/Economia-desacelera-e-consumidor-brasileiro-muda-seu-comportamento-de-consumo.html http://www.nielsen.com/br/pt/insights/news/2016/MMB2016-Consumidor-esta-disposto-a-trocar-de-marca.html http://www.nielsen.com/br/pt/insights/news/2016/MMB2016-Consumidor-esta-disposto-a-trocar-de-marca.html http://www.nielsen.com/br/pt/insights/news/2016/MMB2016-Consumidor-esta-mais-atento-ao-preco.html http://www.nielsen.com/br/pt/insights/news/2016/MMB2016-Consumidor-esta-mais-atento-ao-preco.html http://www.nielsen.com/br/pt/insights/news/2016/MMB2016-5-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-o-consumidor.html http://www.nielsen.com/br/pt/insights/news/2016/MMB2016-5-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-o-consumidor.html http://www.nielsen.com/br/pt/insights/news/2016/A-retomada-dos-snacks-no-consumo-fora-do-lar.html http://www.nielsen.com/br/pt/insights/news/2016/A-retomada-dos-snacks-no-consumo-fora-do-lar.html http://www.nielsen.com/br/pt/insights/news/2016/As-geracoes-mais-jovens-buscam-por-alimentos-beneficos-a-saude.html http://www.nielsen.com/br/pt/insights/news/2016/As-geracoes-mais-jovens-buscam-por-alimentos-beneficos-a-saude.html http://www.nielsen.com/br/pt/insights/news/2016/Tendencias-de-consumo-para-a-mulher-brasileira.html http://www.nielsen.com/br/pt/insights/news/2016/Tendencias-de-consumo-para-a-mulher-brasileira.html http://www.rais.gov.br/sitio/index.jsf Site SM - http://www.sm.com.br/detalhe/unilever-reposiciona-bebida-de-soja-ades - http://www.sm.com.br/detalhe/bebidas-de-soja-perdem-espaco-com-mudanca -no-gosto-do-consumidor-brasileiro Vigitel Brasil 2013 - https://biavati.files.wordpress.com/2014/05/vigitel-2013.pdf LANGER, Judith. The Mirrored Window (p. 102 - 150) Texto fornecido no programa da disciplina: Dicas - entrevista em profundidade http://www.sm.com.br/detalhe/unilever-reposiciona-bebida-de-soja-ades http://www.sm.com.br/detalhe/bebidas-de-soja-perdem-espaco-com-mudanca-no-gosto-do-consumidor-brasileiro http://www.sm.com.br/detalhe/bebidas-de-soja-perdem-espaco-com-mudanca-no-gosto-do-consumidor-brasileiro https://biavati.files.wordpress.com/2014/05/vigitel-2013.pdf
Compartilhar