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PLANO DE MARKETING [maio/2021] 2 Elaborado por: Newton Roberto dos Santos Disciplina: Marketing Turma: 0421-1_35 3 Introdução O plano de marketing é uma ferramenta poderosa que está ao alcance de todas as empresas e ajuda as companhias a estabelecerem metas, traçar estratégias e objetivos de um produto, ponto de venda e promoção. O mercado de Fintechs no Brasil vem apresentando crescimentos pomposos mesmo em meio a crise e como aponta a infomoney (2020) só nos primeiros 9 meses de 2020, o setor cresceu 34% e atraiu US$ 939 milhões em aportes, sendo que nos últimos 5 anos, mais de US$ 2 bilhões já foram investidos. Isso tem atraído atenção dos bancos tradicionais brasileiros, que traçaram estratégias para lançarem novos produtos focados neste setor. O Bradesco veio com o Next e o Itaú criou o ITI, focado em publico jovem, descancarizados e MEI. Com isso vamos analisar o Produto ITI do Itaú, com o objetivo de realizar um estudo de caso da empresa, analisando os pontos fortes e fracos, o ambiente e propor um plano de marketing adequando a estratégia da empresa e atribuindo uma precisão nas atividades da mesma afim de concorrer no grande mercado de Fintechs no Brasil. 4 Desenvolvimento O Iti – Itaú é uma plataforma de serviços financeiros lançada em 2019 voltado tanto para vendedores quanto para compradores, com a premissa de transformar a relação de seus usuários com o dinheiro no mundo digital. O aplicativo nasceu com a pretensão de ser a alternativa mais barata para receber ou transferir valores. Em 2021, o ITI entrou no top 5 em bancos digitais aqui no Brasil, superando a cifra de 6 milhões de clientes e com o objetivo de alcançar 15 milhões ainda neste mesmo ano, focando no publico jovem e desbancarizado. Figura 1 - Analise SWOT ITI - Itaú. Fonte: Newton Santos, 2021 1. Análise Ambiental da Empresa Há dois ambientes que influenciam as empresas e suas atividades, sendo eles macroambiente e microambiente. Kotler e Armstrong (2008), os define como: 5 • microambiente – formado pela empresa propriamente dita, os seus fornecedores, intermediários, clientes, concorrentes e o público em geral, e • macroambiente – formado pelo ambiente demográfico, econômico, natural, tecnológico, político e cultural. A seguir, temos estes ambientes e seus impactos no ITI-Itaú. 1.1. Macroambiente Mesmo diante a crise econômica do país e a pandemia em decorrência da doença COVID-19, o Banco Itaú continuou lucrando, e segundo o seu portal de relação com investidores, obteve só no primeiro trimestre de 2021 R$ 6,4 bilhões de lucro recorrente gerencial, superando em 63,5% o mesmo período de 2020. Na aquisição de clientes por meios digitais, obteve um aumento de 3,7 milhões de clientes, sendo o ITI responsável por 2 milhões destes clientes. A crise em decorrência do COVID-19 ocasionou o pagamento de benefícios por parte do Governo Federal, aumentando a demanda por aplicativos de carteiras digitais ou banco de pagamentos, sendo essa maneira mais fácil e rápida de sacar os valores do que as filas da Caixa Econômica Federal. O que justifica o aumento 2,5x maior de captação de clientes digitais, em relação a 2019. Tivemos ainda no ano de 2020, o lançamento do meio de pagamento PIX, demandado pelo Banco Central do Brasil, que proporcionou aos usuários transferências instantâneas 24/7 com inserção de taxa para o usuário pessoa física, aumentando ainda mais a demanda por contas digitais. Figura 2 - Resultados 1T21 - Fonte: Itaú Relação com Investidores - Data: maio/2021 6 2. Microambiente O banco Itaú tem investido parte dos seus lucros na criação, manutenção e promoção do produto ITI. Para isso a empresa elevou o numero de contrações em sua área de Tecnologia da Informação e realizou uma parceria com a gigante de serviços em nuvem da Amazon, a AWS. Todos esses esforços visam melhorar o produto ITI, que já é uma conta completa, com direito a saque nos caixas 24H, cartão de crédito e transferências via PIX, além de produtos bancários como empréstimo pessoal (ainda na versão beta) e parcelamento de faturas de cartão. O Itaú conta com três grandes centros empresarias tecnológicos em São Paulo, sendo o CT Mooca, a unidade empresarial de Pinheiros e o CEIC, no Jabaquara. A pandemia ocasionou ainda, a aceleração da transformação digital do Itaú, que hoje conta com 100% dos desenvolvedores de tecnologia em regime de trabalho remoto. 3. Pesquisa de Mercado e Possíveis Resultados 3.1. Avaliações De acordo com o portal Reclame Aqui, o ITI possui cerca de 3270 reclamações, sendo que 99.4% delas foram respondidas e 75.5% voltariam a fazer negocio no ITI, tendo uma avaliação geral de 8.0/10 e é considerado uma empresa “ótima” de acordo com este portal. Na Play Store – plataforma de aplicativos do Google para Android, o ITI possui 10.000.000+ de downloads e mais de 96 mil avaliações com uma nota média de 4,7/5. Já na plataforma da Apple, o ITI conta com 14 mil avaliações e uma nota média de 4,9/5. 3.2. Benchmarking O ITI concorre hoje diretamente com o Nubank, Mercado Pago e Picpay. Há ainda outros players no mercado, porém estes são os TOP 3 em conta digital com cartão de crédito. O Nubank surgiu no Brasil em 2013, lançando o seu primeiro produto em 2014. Inicialmente ela veio com a proposta de revolucionar o mercado de cartões de crédito e desburocratizar o setor. Hoje o Nubank oferece uma conta digital que rende 100% do CDI com liquidez diária, cartão de débito/crédito e oferta de empréstimos. Com essa premissa, o Nubank conta com 34 milhões de clientes e um valor de mercado estimado em US$ 2 bilhões. Porém ainda vem apresentando prejuízo e fechou 2020 com um saldo negativo de R$96 milhões de reais. Já o Picpay, fundado em 2012 possui uma conta digital completa e recentemente passou a ofertar cartão de crédito. A conta do Picpay remunera seus clientes com 150% do CDI e possui diversas ofertas e cashbacks. É focado em fornecer soluções simples de pagamentos para Microempreendedores e trabalhadores 7 autônomos. A carteira de clientes do Picpay é composta por cerca de 20 milhões de usuários O Mercado Pago existe há algum tempo, com a finalidade de intermediar pagamentos entre usuários e vendedores no site Mercado Livre. Recentemente, o Mercado Pago passou por um reposicionamento e hoje oferece aos clientes uma carteira digital, meios de pagamentos e remunera o saldo dos seus clientes com 100% do CDI. O Mercado Pago não possui cartão de crédito próprio, mas possibilita que seus usuários cadastrem cartões com a finalidade de ser usado em sua plataforma de vendas e possibilitar pagamento de boletos. É ofertado ainda aos seus clientes, maquinas que possibilitam autônomos e microempreendedores aceitarem cartão de crédito. 4. Analise Competitiva Mesmo o ITI sendo um produto mais novo do que os seus concorrentes, já possui uma cifra alta de clientes e com o objetivo de chegar a 15 milhões ainda em 2021. Ainda sim, frente aos principais concorrentes, o ITI conta melhorias e oportunidades a serem feitas como por exemplo o fato de que o saldo do cliente não rende como nos outros bancos digitais e gestão do cartão de crédito ainda se assemelhar com a dos bancos tradicionais. Ainda sim, o ITI conta com o respaldo de todo o conhecimento do setor oriundo do maior banco privado do País, e conforme o CEO do Banco Itaú, Milton Maluhy Filho disse na sua apresentação de resultados do 1 trimestre de 2021 aos seus investidores, O ITI pretende ser a primeira opção em banco digital do país e para isso irá realizar todas as melhorias cabíveis para atender as necessidades de seus clientes. Com isso, o ITI pretende crescer ante a insatisfação de clientes. A seguir, podemos ver uma analisecomparativa dos bancos com os maiores índices de reclamações no Bacen e seus respectivos números de clientes totais: Posição Instituição Financeira Índice de reclamações1 Clientes 2 1 Pan 245,28 8.907.890 2 Inter 129,26 9.631.304 3 Caixa Econômica Federal 36,20 145.367.310 4 Santander 31,38 51.331.984 5 Bradesco 22,78 98.648.524 1 Número de reclamações reguladas procedentes dividido pelo número de clientes e multiplicado por 1.000.000. 2 Total de clientes na base conjugada do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) Tabela 1 – Índice de reclamações no 1T21 – Fonte: https://www.bcb.gov.br/ranking/index.asp?rel=outbound$frame=1 Data: maio/2021 8 5. Proposta de Comunicação de Marketing Analisando todas as informações apresentadas até aqui em relação ao ITI – Itaú e seus concorrentes, apresento a seguir o plano de ação a ser seguido. O objetivo é aumentar a carteira de clientes, manter um baixo índice de reclamação, e possibilitar facilidades na vida financeira do cliente. Para isso será necessário fortalecer as campanhas de marketing em radio e TV, impulsionar e engajar as mídias sociais. SW2H – Plano de Comunicação O que Por quê? Como? Quem? Onde? Quando? Quanto? Impulsionar mídias sociais Fortalecer a marca entre os jovens e atrai- los Através de impulsionamento pago, publicidade com influencers Departamento de gerenciamento de mídias sociais Gerencia de Marketing 01/06/2021 á 31/12/2021 R$ 500.000,00 Melhorar a experiência dos cartões de créditos Agregar valor ao produto, sanar dores do cliente Possibilitando adiantamento de compras parceladas, parcelamento de fatura e gerenciamento em tempo real de compras efetuadas Departamento de Tecnologia e Inovação Gerencia de T.I. Dezembro/2021 A ser definido Saldo com rendimento de 100% do CDI Sanar gap entre os concorrentes Utilizando o saldo parado do cliente para empréstimos a terceiros e o reembolsado com no mínimo 100% do CDI Departamento de T.I. alinhando com Banking/Finanças 1 - Banking e finanças 2 - Gerencia de T.I. Dezembro/2021 A ser definido 9 Considerações finais Conforme o estudo apresentado, o ITI vem com forte crescimento no mercado, com a ambição de ser o maior banco digital do país, assim como o Itaú é o maior banco privado brasileiro. Vale lembrar, que mesmo diante de uma enorme crise no país, o ITI não deixou de crescer e vem apresentando resultados promissores. Precisamos lembrar que o ITI é um produto novo no mercado que ainda busca uma maturidade e possui algumas limitações em seus produtos se compararmos aos seus principais concorrentes. Com o apoio financeiro forte do Itaú, o pequeno vislumbre do fim da pandemia com a chegada das vacinas e uma possível retomada da economia, o ITI possui uma estrada promissora para alcançar seus objetivos e se solidificar no país como um grande banco digital. O plano de marketing elaborado aqui evidenciou os gaps que o ITI tem em relação a outros players do mercado e com isso é possível equalizar as forças, atraindo e cativando cada vez mais clientes. 10 Referências bibliográficas KOTLER, P. Marketing Essencial. Conceitos, estratégias e casos. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice hall, 2008. INFOMONEY (Brasil). O ano de ouro das Fintechs: na contramão da crise, setor apresenta crescimento de 34% em 2020. na contramão da crise, setor apresenta crescimento de 34% em 2020. 2020. Disponível em: https://www.infomoney.com.br/economia/o-ano-de-ouro-das- fintechs-na-contramao-da-crise-setor-apresenta-crescimento-de-34-em- 2020/#:~:text=O%20ano%20de%20ouro%20das,crescimento%20de%2034%25%20em%202 020&text=O%20ano%20de%202020%20foi,US%24%20939%20milh%C3%B5es%20em%2 0aportes Acesso em: 20 maio 2021 ITAÚ UNIBANCO (Brasil). Relação com investidores. 2021. Disponível em: https://www.itau.com.br/relacoes-com- investidores/Download.aspx?Arquivo=/6c8btSb4gL3b9mw5u5L6Q==&linguagem=pt Acesso em: 21 maio 2021. ÉPOCA NEGÓCIOS (Brasil). Brasil tem 45 milhoes de desbancarizados. 2019. Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/08/brasil-tem- 45-milhoes-de-desbancarizados-diz-pesquisa.html Acesso em: 21 maio 2021. RECLAME AQUI (Brasil). Reclamações ITI - Itaú. 2021. Disponível em: https://www.reclameaqui.com.br/empresa/iti/ Acesso em: 21 maio 2021. APPLE. Avaliações ITI - Itaú. 2021. Disponível em: https://apps.apple.com/br/app/iti-ita%C3%BA-conta-digital/id1442872271 Acesso em: 21 maio 2021. WIKIPEDIA (Brasil). Pagina do Picpay no Wikipédia. 2021. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/PicPay Acesso em: 21 maio 2021. WIKIPEDIA (Brasil). Pagina do Nubank no Wikipédia. 2021. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Nubank Acesso em: 20 maio 2021. WIKIPEDIA (Brasil). Pagina do Mercado Livre no Wikipédia. 2021. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado_Livre Acesso em: 21 maio 2021.
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