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Brechas de conectividad en Colombia 1
Hoja de ruta para el cumplimiento
de los compromisos de
conectividad
Noviembre 2023
Brechas de
conectividad
en Colombia: un
estudio cuantitativo
Brechas de conectividad en Colombia 2
La GSMA es una organización global que une al ecosistema móvil para descubrir,
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móvil e industrias adyacentes, la GSMA realiza su contribución a sus miembros
bajo tres grandes pilares: Conectividad para el Bien, Servicios & Soluciones
de Industria, y Alcance & Difusión. Esta actividad incluye promover políticas
públicas, abordar los mayores desafíos sociales de la actualidad, apuntalar la
tecnología y la interoperabilidad que hacen funcionar a la conectividad móvil,
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Autores:
Facundo Rattel
Pau Castells
Lucrecia Corvalan
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de los operadores móviles de todo el mundo, y publica informes y estudios
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Brechas de conectividad en Colombia 3
Contenidos
1. Introducción 5
2. Brechas de cobertura por departamento 7
2.1 Situación actual de la brecha de cobertura 4G por departamento 7
2.2 Escenarios de expansión de cobertura 9
2.3 Inversión requerida y rentabilidad 11
3. Diagnóstico de asequibilidad por departamento
y nivel socioeconómico
15
3.1 Niveles socioeconómicos en Colombia 15
3.2 Ejes del diagnóstico de asequibilidad 16
3.3 Resultados del diagnóstico 17
3.4 Cuantificación de la brecha de asequibilidad 20
4. Alternativas de política pública para incentivar la adopción 23
4.1 Áreas de reforma 23
4.1.A. Modernización regulatoria y tributaria 23
4.1.B. Exención del IVA 24
4.2 Impacto de las reformas en la adopción 24
5. Conclusiones 28
Anexo 1: Aspectos diferenciales del análisis 30
Anexo 2: Metodología del cálculo de elasticidad
para el impacto de las áreas de reforma
31
Brechas de conectividad en Colombia 4Brechas de conectividad en Colombia
Brechas de conectividad en Colombia 5
1.
Introducción
La última década ha transformado la
conectividad a internet en América Latina: la
cantidad de personas con acceso a internet
móvil prácticamente se duplicó, pasando
de 220 millones en 2014 a poco más de
400 millones en 2023. A pesar de este
crecimiento, todavía hay casi 220 millones de
personas que no están conectadas a internet
móvil. Y, a diferencia de los avances rápidos
y el progreso logrado en los últimos años,
conseguir reducciones adicionales se tornará
cada vez más desafiante.
La brecha de cobertura a nivel regional en
2023 no es elevada (7% de la población)
y está focalizada en zonas remotas o de
orografía muy compleja, una cuestión
característica de la región.
La principal causa de la brecha de
conectividad a internet móvil en la región
es la brecha de uso: cerca del 30% de la
población de América Latina vive en zonas
cubiertas por redes de internet móvil
pero no utilizan el servicio. La brecha de
uso representa más de 170 millones de
ciudadanos de los 220 millones que carecen
de acceso a internet móvil). Y, a pesar de la
baja sostenida de los precios de los servicios,
la falta de asequibilidad es el principal motivo
para la existencia de esta brecha.
Los Fondos de Servicio Universal no
han cerrado efectivamente la brecha de
conectividad en la región debido a tasas
de desembolso deficientes, proyectos
subejecutados y falta de evaluaciones sólidas
sobre beneficiarios y retornos de inversión.
GSMA (2023) muestra que, bajo las condiciones
de mercado actuales, ninguno de los países
analizados logrará el objetivo de conectar
al 90% de su población a internet en 20301:
Argentina y Brasil van a estar con una brecha de
conectividad2 por debajo del 25%; Colombia y
Costa Rica presentarán valores cercanos o por
encima del 30%; y Ecuador aproximadamente el
50% de la población en 2030.
Sin embargo, con decisiones que estimulen
a la demanda es posible reducir la brecha de
conectividad. La eliminación de los impuestos
especiales al sector y la eliminación del IVA
a los dispositivos y planes de internet para
ciudadanos con bajos ingresos generarían
un impulso de la demanda importante. Los
efectos totales varían, con una reducción de la
brecha de conectividad entre el 6% y el 16%,
alcanzando los límites que el mercado puede
lograr bajo condiciones tecnológicas y de
demanda actuales.
Para expandir la oferta y la demanda más allá
de esos niveles, las opciones pasan o bien por
reducir el costo de la tecnología que afronta el
sector, por ejemplo, a través de la cofinanciación
de inversiones en zonas remotas; o bien por
impulsar la demanda a través de programas
de capacitación digital y de transferencias
cruzadas para cubrir total o parcialmente el
costo de los dispositivos y del servicio para
poblaciones desfavorecidas económicamente.
Esta expansión también podría potenciarse
ajustando las políticas de gestión del espectro
1 El reporte regional establece como objetivo lograr el 90% de la población total conectada, lo que se considera en línea con dos objetivos definidos
por la UIT. Por un lado, el reporte “ITU aspirational targets” estipula la meta del 100% de la población adulta conectada (mayores de 18 años) para 2030;
mientras que el “ITU connecting humanity” establece la meta del 90% de la población mayor a 10 años conectada para 2030.
2 La brecha de conectividad es la cantidad de ciudadanos no conectados al servicio de internet móvil. Se compone de la brecha de cobertura
(población que vive en zonas donde no hay cobertura de servicios de internet móvil) y la brecha de uso (población que vive en zonas con cobertura de
internet móvil, pero que no accede a servicios de internet).
Brechas de conectividad en Colombia 6
radioeléctrico, a través de renovaciones y
asignaciones de espectro en condiciones
que reflejen la realidad del mercado y no
distorsionen la capacidad de inversión futura,
potenciando así la ampliación de la cobertura y
la adopción del servicio de internet móvil.
En definitiva, los resultados del análisis
indicaron la necesidad de implementar
cambios sectoriales significativos, para lograr
los objetivos establecidos por losgobiernos
de la región y alinearse a los estipulado
por organismos internacionales como las
Naciones Unidas y la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT).
Identificando esta problemática, en marzo
de 2023 el MINTIC publicó el programa
“Conecta TIC 360” con el objetivo de reducir
la brecha digital en el país. Entre otras metas,
el programa busca que el 85 % de la población
esté conectada a internet de calidad para
2026. En esta línea, MINTIC estaría también
considerando al proceso de subasta 5G3
como un hito sectorial clave para potenciar la
conectividad de la población4.
Para evaluar la efectividad de los distintos
modelos y opciones para cerrar la brecha,
analizamos los resultados de un detallado
modelo económico de oferta y demanda que
evalúa el despliegue de la oferta y demanda de
conectividad en Colombia. El aspecto diferencial
del estudio es que considera específicamente
las metas de conectividad del 85% del programa
Conecta TIC 360, y cuenta además con una
apertura de las variables de entrada y de los
resultados por departamento, tanto en lo que
respecta a cobertura, como a adopción, stock de
estaciones base y variables socioeconómicas.
En primera instancia, se cuantifica la inversión
necesaria para ampliar la cobertura por
departamento (reducción de la brecha de
cobertura). Luego se realiza un diagnóstico
de asequibilidad del servicio de internet móvil
4G en Colombia por departamento y nivel
socioeconómico; para luego cuantificar la brecha
de asequibilidad existente y futura5. Finalmente,
se analiza el impacto que tendrían las alternativas
de política pública para incentivar una adopción
asequible en línea con los objetivos del gobierno
nacional mencionados anteriormente.
3 Estipulado por el MINTIC para el 20 de diciembre de 2023
4 De acuerdo con el pliego publicado, el Ministerio permitiría el pago con obligaciones de cobertura que representarían entre un 21% y un 30% de los
valores de reserva. Esto ocurre para los bloques ofertados en las bandas de 700 MHz, 1900 MHz, AWS extendido y 3500 MHz
5 Cabe destacar que además de la ampliación de cobertura y la política de asequibilidad puede ser necesario una política de apropiación digital que
no se encuentra valorada.
Brechas de conectividad en Colombia 7
2.
Brechas de cobertura
por departamento
La expansión de la cobertura de redes
móviles 4G es esencial para garantizar que
más personas accedan a la internet móvil,
favoreciendo los objetivos de adopción
e inclusión digital preestablecidos por el
gobierno nacional en el programa Conecta
TIC 360. Por lo que este capítulo analiza la
actual brecha de cobertura 4G, simula las
condiciones de la expansión, en línea con las
metas del MinTIC, y cuantifica la inversión
requerida y la potencial rentabilidad de estos
despliegues.
2.1.
Situación actual de la brecha de
cobertura 4G por departamento
A nivel nacional, la cobertura 4G en proporción
de la población ronda el 85% en 2023. Los
departamentos con mejores indicadores en este
sentido presentan valores entre 1 y 2 p.p. por
encima del promedio nacional (Figura 1). Los
mayores niveles de cobertura se encuentran
en los departamentos del centro del país,
a saber: Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y
Santander.
Figura 1
Cobertura 4G por departamento (en % de la población)
Fuente: Informes del sector 2023 - Mintic
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84
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82
83
83
74%
87%
Cobertura 4G
Brechas de conectividad en Colombia 8
Bogotá y Chocó, dos departamentos
antagónicos en la brecha de cobertura.
El departamento del Chocó presenta un relieve
enmarcado en un entorno mayormente selvático,
combinado con cuencas de ríos, serranías de
1.800 metros de altura y la cordillera Occidental
de los Andes con picos de casi 4.200 metros de
altura. Esta orografía no favorece la conformación
de grandes centros urbanos, haciendo que el
departamento presente una de las densidades
de población más bajas del país (12 Hab/km2).
Adicionalmente, cuenta con uno de los menores
ingresos mensuales promedio per cápita de 2022
(COP 550.000; alrededor de USD 135).
La combinación de estos factores afecta la
potencial rentabilidad de los despliegues de
infraestructura en este departamento, haciendo
que cuente actualmente con el nivel más bajo de
cobertura 4G del país (73,6%).
Bogotá es el departamento con mayor población
concentrada en los 1.587 km2 de extensión,
con una densidad de población de casi 5.000
Hab/km2. Está situado en una sabana
sobre el altiplano en la cordillera Oriental
de los Andes, favoreciendo las condiciones
de los despliegues de equipamiento.
Adicionalmente, el poder adquisitivo de
la zona es uno de los mayores del país: el
ingreso mensual promedio per cápita supera
los COP 1,6 millones (alrededor de USD 400).
La agrupación de población más su poder
adquisitivo y las características del terreno
son los elementos que propician unas
condiciones de negocio favorable para los
despliegues de infraestructura, llevándolo a
contar con el nivel de cobertura 4G más alto
del país (87,3%).
En este caso, el cierre de la brecha de
cobertura será más complejo y costoso ya
que implicará alcanzar a los asentamientos
más alejados, requiriendo posiblemente de
tecnología satelital para lograr el objetivo.
Figura 2
Relación entre densidad de población y nivel de cobertura
Fuente: GSMA Intelligence – DANE – Informes del sector 2023 - Mintic
89%
-1,5 8,5
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85%
87%
83%
81%
79%
6,50,5 2,5
Brechas de conectividad en Colombia 9
En términos de cantidad de sitios, en 2023 los
primeros 15 departamentos concentran casi
el 85% de las radiobases 4G desplegadas con
21.139 sitios (Figura 3). Bogotá y Antioquia,
los departamentos con más población,
destacan por ser los con mayores niveles de
despliegue en cuanto a sitios 4G.
Figura 3
Cantidad de sitios 4G en 2023
Fuente: Disponibilidad de Elementos de Red de Acceso en 2023 (Postdata – CRC)
4.964
3.628
2.314
1.721
1.622
1.203
1.063 695 603 594 579 575 553 518 507
3.929 25.068
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Estos valores componen la situación de
base de cada departamento en materia de
cobertura y cantidad de sitios 4G, a partir de
los cuales se fundamentan las condiciones
de proyección en los próximos años.
2.2.
Escenarios de expansión
de cobertura
El sendero simulado de expansión de
radiobases tiene dos etapas. La primera hasta
2025, donde se espera el cumplimiento de
las obligaciones de cobertura pautadas en el
proceso de subasta de 2019. Esto implicaría
cubrir 1.734 localidades pendientes entre 2024
y 2025, para cumplir con un total de 3.608
nuevas localidades cubiertas en 2025.
La segunda etapa del ejercicio que cubre
hasta 2030, implica lograr un nivel de
cobertura a nivel agregado (nacional) que
se extienda lo máximo posible para lograr
objetivos de cobertura de internet casi
universal. En ese sentido, el análisis muestra
que incrementar la cobertura más allá del 95%
supone un salto exponencial en el costo, en un
contexto de caída de los ingresos del sector
de telecomunicaciones. En consecuencia, fue
fijado como el objetivo máximo de cobertura
para este ejercicio (Figura 4).
Brechas de conectividad en Colombia 10
Figura 4
Costo total en valor presente neto
por nueva persona cubierta (en USD corrientes)
Fuente: GSMA Intelligence
32 64 122
199 276
413
550
771
1,888
88% 89% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96%
Nivel de
cobertura
4G
A partir de ese objetivo, se traza un sendero de
crecimiento de radiobases por departamento,de
forma tal que la cantidad agregada de personas
cubiertas a nivel nacional en 2030 permita alcanzar
ese 95% de cobertura.
Esto implica que habrá departamentos con
cobertura por encima y por debajo de ese
valor, ya que se selecciona la hoja de ruta más
conveniente en materia de inversión y complejidad
de despliegue6 para que la cantidad de personas
cubiertas a nivel nacional alcance el 95% de la
población total.
La estimación de la cantidad de sitios por
departamento requerida para lograr el nivel de
cobertura deseado parte del diseño de una red
hipotética por departamento colocando un sitio
en cada asentamiento suponiendo que éste tiene
un alcance de 8,5 km, consistente con acceso a
espectro de 700 MHz y asumiendo que las áreas
sin cobertura son únicamente rurales. El reporte
regional cuenta con un apartado especial donde
se profundizan los detalles de la metodología
implementada.
6 Esto implica que las nuevas estaciones base se despliegan en base al número de personas adicionales cubiertas que logran.
https://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2023/03/FINAL-Brechas-de-conectividad-en-America-Latina_-LONG-report-SPANISH-DIGITAL-30-03-2023.pdf
https://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2023/03/FINAL-Brechas-de-conectividad-en-America-Latina_-LONG-report-SPANISH-DIGITAL-30-03-2023.pdf
Brechas de conectividad en Colombia 11
2.3.
Inversión requerida y
rentabilidad
El escenario de despliegue considerado
permitiría alcanzar un nivel de cobertura del
95% para la tecnología 4G, lo que significaría un
incremento de 10 p.p. respecto de la situación
actual.
Como se mencionó anteriormente, se observan
departamentos con coberturas inferiores y
superiores al 95%, producto de la selección de la
hoja de ruta de despliegues más conveniente en
materia de inversión y complejidad para alcanzar
la cobertura deseada a nivel nacional (Figura 5).
Bogotá, Guainía, San Andrés, Atlántico,
Boyacá, Cundinamarca, Quindío y Santander
serían los departamentos proyectados con
mayor cobertura al final del período. Los
departamentos más beneficiados por la
reducción de la brecha de cobertura y que
presentan mayores incrementos porcentuales
en el nivel de cobertura serían Guainía (+22
p.p.), Amazonas (+16 p.p.), Sucre (+14 p.p.),
Vaupés-Nariño (+13 p.p.) y Bogotá (+12 p.p.).
Figura 5
Incremento en cobertura por departamento 2023-2030 (en % de la población)
Fuente: GSMA Intelligence
Cobertura
2023 en %
Cobertura
2025 en %
Cobertura
2030 en %
91
95 95
98 97
99
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91
86 85
91
88
91
Brechas de conectividad en Colombia 12
Figura 6
Inversión requerida e impacto en cobertura
Fuente: GSMA Intelligence
373
332
311
287
272
239 238
227
189
179 178
159 158 152
135
117
107 99
88 86 81 72 71 67
52 48
25 23 21 19 19 17 7
10
9
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200
250
300
350
400 Inversión requerida Impacto en cobertura (en p.p)
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La inversión total necesaria a nivel nacional para
alcanzar esos niveles sería de aproximadamente
USD 4.500 millones. Siendo Santander,
Antioquia, Meta, Boyacá y Córdoba los
departamentos con inversiones superiores a los
USD 250 millones por cada departamento
(Figura 6). Esto permitiría desplegar
aproximadamente 8.400 sitios nuevos, donde
más de 2.800 se concentran entre los cinco
departamentos mencionados.
Figura 7
Sitios por desplegar por departamento e inversión por sitio (en miles de USD)
Fuente: GSMA Intelligence
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434 425 422 399 390
344 323 322 290 268 248 222
176 173 167 150 142
101 101 91 77 53 48 39 35 33 32 7
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Vau
pés
S. A
nd
ré
s y
P
ro
v
Brechas de conectividad en Colombia 13
A nivel nacional, el valor presente promedio
por sitio es de casi USD 530.0007 (Figura 7),
incluyendo el despliegue y el mantenimiento
del sitio por el tiempo de operación de
este. Los valores extremos de inversión por
sitio (por ejemplo, San Andrés o Chocó) se
fundamentan en las dificultades de acceso y de
la provisión de energía que encarecen tanto el
despliegue como la operación de los sitios en
esas zonas.
Figura 8
Personas cubiertas (en miles) e inversión por nueva
persona cubierta (en miles de USD)
Fuente: GSMA Intelligence
M
ile
s
d
e
U
SD
p
o
r
nu
ev
a
p
er
so
na
c
ub
ie
rt
a
926
636
445
383
286
259 253 231
181 172 162 144 142 142 132 129 127 123 117 106 94 60 59 49 48 40 37 14 14 13 10 7 70,02
0,5 0,4 0,5
0,1
0,3
1,5
0,4
1,5
0,9
0,5
1,7
0,9 1,1
2,2
1,4
0,8
2,5
1,9
0,7
0,2
0,4
1,2
3,2
4,9
2,0
3,2
3,4
1,4
5,2
5,4
2,5
1,0
0,8
0
1
2
3
4
5
6
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000 Personas
cubiertas (miles)
USD / nueva
persona cubierta
(miles)
Promedio
Bogotá
D
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P
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v
N
ue
va
s
p
er
so
na
s
cu
b
ie
rt
as
(
m
ile
s)
Este despliegue modelado permitiría cubrir más
de 5,5 millones de personas a nivel nacional
(Figura 8), con mayor foco en Bogotá, Antioquia,
Valle del Cauca y Cundinamarca, que son los
departamentos con mayor población. Esto
arrojaría un costo en valor presente promedio
de poco más de USD 800 por nueva persona
cubierta.
En términos de la eficiencia de la inversión,
el resultado indicaría que Bogotá sería el
departamento donde la cobertura logra
extenderse al mayor número de personas al
menor costo por nuevo usuario alcanzado. Valle
del Cauca, Antioquia y Cundinamarcaserían
otros de los departamentos donde el impacto de
la cobertura es elevado, con un nivel de inversión
por nueva persona cubierta por debajo del
promedio nacional.
El análisis de rentabilidad se focaliza en la
estimación del valor presente neto de los flujos
que generan los nuevos despliegues. Esto
significa que no solo se contempla el CAPEX y
OPEX, sino también los ingresos que la potencial
adopción en esos departamentos puede llegar a
generar a los operadores. Todos aquellos valores
de valor presente mayores a cero indicarían que
el despliegue exigido es autosustentable en el
mediano y largo plazo. Siguiendo este análisis,
el resultado muestra que en las condiciones
actuales de mercado la expansión solamente
sería rentable en Bogotá (Figura 9).
7 Este valor no incluye ampliaciones en el backbone ni costos de espectro IMT ni espectro soporte. El valor presente se compone del flujo de costos
hasta 2030, agregando el valor presente de la perpetuidad de los mismo asumiendo que el sitio continuará en funcionamiento luego de 2030.
Brechas de conectividad en Colombia 14
Figura 9
Valor presente de la rentabilidad de los despliegues
por departamento (en millones de USD)
Fuente: GSMA Intelligence
8
Valor presente neto
(en millones de USD)
218
-1.294
-773
-301
-321 -726-1.294
-890 -1.052 -382
-427-737
-868
-829-344
-181
-309
-604
-257
-72
-96
-253
-407
-310
-433
-189
-315
-363
218
Brechas de conectividad en Colombia 15
3.
Diagnóstico de asequibilidad
por departamento y nivel
socioeconómico
Este capítulo presenta el diagnóstico de
asequibilidad en Colombia, segmentando
los resultados por departamento y nivel
socioeconómico de la población.
La primera sección describe la población
perteneciente a cada grupo, así como el
nivel nacional de ingreso promedio. En
segundo lugar, se presenta el diagnóstico de
asequibilidad, que contempla los niveles de
ingreso per cápita por nivel socioeconómico
y departamento. Finalmente, se cuantifica
la brecha de asequibilidad, con el fin de
determinar la cantidad de dinero necesaria para
que los nuevos usuarios accedan al servicio de
forma asequible8.
3.1.
Niveles socioeconómicos
en Colombia
Con fines relacionados a políticas públicas de
asistencia a los sectores más vulnerables, los
municipios del país clasifican a los hogares
en seis niveles socioeconómicos. A través de
las diferentes encuestas que realiza el DANE
(Departamento Administrativo Nacional de
Estadística), recaba información sobre las
características de esos hogares (habitantes,
ingresos, nivel socioeconómico).
A partir de esta información, el estudio
estima la población que forma parte de cada
grupo con su respectivo nivel de ingreso. Los
primeros dos niveles agrupan casi el 75% de
la población, que vive con ingresos mensuales
menores a los USD 200 (Figura 10).
8 Si bien la asequibilidad representa el complemento necesario a la ampliación de cobertura, en un escenario de cierre de brecha también se requeriría
una política de apropiación digital de la población aún no conectada, que no se encuentra diagnosticada y valorada en este documento.
Brechas de conectividad en Colombia 16
Figura 10
Población por nivel socioeconómico e ingreso mensual promedio en Colombia
Fuente: GSMA Intelligence – Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 (DANE)– Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2022 (DANE)
Población por nivel socioeconómico
(en porcentaje)
Ingreso per cápita promedio
mensual (en USD corrientes)
Nivel 6 1.0%
Nivel 5 1.9%
Nivel 4 5.0%
Nivel 3 19.2%
Nivel 2 34.0%
Nivel 1 38.9%
Nivel 6 1,000
Nivel 5 899
Nivel 4 620
Nivel 3 337
Nivel 2 206
Nivel 1 144
9 TCMO: De acuerdo con su sigla en inglés “total cost of mobile ownership”.
10 Este número surge del análisis de las ofertas de planes prepago con internet móvil de los cuatro MNO. Se relevaron todos los planes disponibles,
clasificados por cantidad de días y capacidad. Existe una dispersión de precios y características entre los MNOs: los precios van desde los COP 20.000
(alrededor de USD 5) por 12Gb mensuales, hasta COP 56.000 mensuales (alrededor de USD 15) por 40 Gb. Producto de esta dispersión de precios, se
optó por el precio de referencia promedio que arroja un valor de COP 40.000 (alrededor de USD 10) por una capacidad vigente promedio de 20 Gb.
A nivel departamental, hay casos donde la
población en niveles medios-altos es pequeña
o inexistente, particularmente en zonas alejadas
y rurales donde la población se encuentra
muy dispersa. El bajo poder adquisitivo de esas
zonas tiene consecuencias en la asequibilidad
de servicios que no estén asociados a las
necesidades básicas de la población.
3.2.
Ejes del diagnóstico
de asequibilidad
El diagnóstico de asequibilidad es el cálculo de
la incidencia del costo total de propiedad móvil
(TCMO, por sus siglas en inglés9) sobre el nivel
de ingreso per cápita promedio, tomando como
referencia el TCMO con adquisición del equipo
en el primer año de adopción y sin adquisición
del dispositivo en los años posteriores.
Este análisis se nutre del nivel de ingreso anual
per cápita promedio por departamento y nivel
socioeconómico. En segunda instancia, del
TCMO compuesto por el precio actual del plan
4G con datos móviles de COP 40.000 mensual10
(alrededor de USD 10) y el pago por única vez
correspondiente a la compra del dispositivo
Brechas de conectividad en Colombia 17
11 Este es el valor mínimo de un dispositivo 4G identificado en el barrido de la oferta online disponible para la adquisición de los cuatro MNO del pais.
12 La Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible compuesto por la UIT y UNESCO definieron en 2018 como asequible un costo
del servicio que no represente más del 2% del ingreso per cápita mensual, con el objetivo de cumplir sus metas de adopción - Enlace: https://
broadbandcommission.org/Documents/publications/wef2018.pdf
4G más accesible del mercado en 202311 (COP
199.900; alrededor de USD 50). El último paso
del análisis es la comparación de la incidencia
con el umbral de asequibilidad definido por UIT y
UNESCO que estipula una incidencia máxima del
2% sobre el ingreso per cápita12.
3.3.
Resultados del
diagnóstico
A pesar de que el ARPU se ha reducido
casi un 70% en los últimos diez años,
hacer asequible el servicio para el nivel
socioeconómico más vulnerable (que
concentra a casi el 40% de la población)
significaría continuar recortando el ARPU,
poniendo en riesgo la sostenibilidad del
negocio en los próximos años. Además esto
implica un desafío al umbral de asequibilidad
de la UIT del 2%, especialmente en la
población más vulnerable de los países de
ingresos bajos. (Figura 11).
7
5 4
10.9
5.0
3.0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
Ingresos totales (MM USD)
ARPU (USD)
2.1%
1.5%
0.9%
0.5%
0.3% 0.3%
2%
Nivel
1
Nivel
2
Nivel
3
Nivel
4
Nivel
5
Nivel
6
ARPU/Ingreso
Umbral UIT
Figura 11
Población por nivel socioeconómico e ingreso mensual promedio per cápita
Fuente: GSMA Intelligence – Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2022 (DANE) - UIT
Ingresos del sector e ingreso
mensual por usuario (ARPU)
Umbral 2% vs incidencia del ARPU sobre
el ingreso por nivel socioeconomico
https://broadbandcommission.org/Documents/publications/wef2018.pdf
https://broadbandcommission.org/Documents/publications/wef2018.pdf
Brechas de conectividad en Colombia 18
Cuando se considera el costo inicial de adquirir
un dispositivo así como el servicio mensual,
los tres primeros niveles socioeconómicos en
todos los departamentos muestran niveles de
asequibilidad por encima del 2%. Todos los
departamentos presentan niveles de incidencia
superiores al umbral del 2% para poblaciones
en niveles 1 a 3 (celdas destacadas en rojo en
Figura 12).
Figura 12
Incidencia del TCMO (dispositivo + plan por1 año)
sobre ingreso anual per cápita en 2023
Fuente: GSMA Intelligence – Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2022 (DANE) - UIT
Departamento Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6
Amazonas 9,9% 6,9% 4,2% 2,3% 1,6% 1,4%
Antioquia 8,4% 6,2% 3,9% 2,0% 1,5% 0,9%
Arauca 9,2% 5,3% 3,0% 1,3% 0,9% 0,8%
Arch. San Andrés 8,1% 5,7% 3,5% 1,9% 1,3% 1,2%
Atlántico 10,5% 5,6% 3,8% 2,3% 1,0% 0,9%
Bogotá, D.C. 1,2% 1,0% 0,8%
Bolívar 11,3% 6,8% 4,4% 2,4% 1,5% 1,2%
Boyacá 9,1% 7,0% 3,9% 2,8% 1,9% 1,7%
Caldas 7,8% 6,0% 4,0% 2,0% 1,4% 1,1%
Caquetá 10,0% 7,0% 4,0% 2,2% 1,5% 1,3%
Casanare 6,9% 5,2% 2,5% 2,2% 1,5% 1,3%
Cauca 10,8% 7,2% 4,1% 2,3% 1,3% 1,2%
Cesar 10,0% 6,6% 4,3% 2,3% 2,0% 1,7%
Chocó 10,4% 7,3% 4,5% 2,4% 1,7% 1,5%
Córdoba 10,1% 5,7% 3,2% 1,9% 1,9% 1,7%
Cundinamarca 6,8% 5,9% 3,4% 2,4% 1,0% 0,9%
Guainía 6,4% 4,5% 2,8% 1,5% 1,0% 0,9%
7,3% 5,8% 3,0%
Departamento Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6
Guaviare 10,1% 7,0% 4,3% 2,3% 1,6% 1,4%
Huila 8,2% 5,5% 2,4% 1,6% 1,1% 1,0%
La Guajira 9,8% 6,6% 3,2% 1,8% 1,2% 1,1%
Magdalena 10,6% 7,5% 4,6% 2,4% 1,7% 1,5%
Meta 6,1% 5,5% 3,4% 2,4% 2,0% 1,3%
Nariño 2,1% 0,8% 0,7%
Norte de San 9,2% 8,2% 4,9% 2,7% 1,9% 1,7%
Putumayo 10,8% 6,3% 3,0% 1,6% 1,1% 1,0%
Quindío 6,9% 6,3% 3,8% 2,3% 1,5% 1,2%
Risaralda 8,1% 7,4% 4,7% 2,0% 1,4% 1,2%
Santander 8,5% 6,4% 4,7% 1,8% 1,3% 1,2%
Sucre 10,6% 4,8% 2,9% 1,5% 1,0% 0,9%
Tolima 8,4% 7,5% 3,8% 1,5% 0,9% 0,9%
Valle del Cau 8,0% 5,9% 4,6% 2,8% 1,5% 1,1%
Vaupés 10,7% 7,5% 4,6% 2,5% 1,7% 1,5%
Vichada 10,1% 7,0% 4,3% 2,3% 1,7% 1,5%
9,0% 5,2% 2,3%
A partir del segundo año de uso, los nuevos
usuarios únicamente deberán afrontar el pago
de las tarifas del servicio utilizado. En esta
instancia se reduce el nivel de incidencia, pero
el efecto es similar: 29 de los 33 departamentos
continúan manifestando niveles de asequibilidad
no suficientes entre los tres primeros niveles
socioeconómicos (Figura 13).
Brechas de conectividad en Colombia 19
Figura 13
Incidencia del TCMO anual (plan por 1 año)
sobre ingreso anual per cápita en 2023
Fuente: GSMA Intelligence – Sitios web de los operadores - Encuesta Na- cional de Calidad de Vida 2022 (DANE) – UIT & A4AI
Departamento Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6
Amazonas 7,0% 4,9% 3,0% 1,6% 1,1% 1,0%
Antioquia 5,9% 4,4% 2,8% 1,4% 1,0% 0,7%
Arauca 6,5% 3,7% 2,1% 0,9% 0,6% 0,6%
Arch. San Andrés 5,7% 4,0% 2,4% 1,3% 0,9% 0,8%
Atlántico 7,4% 3,9% 2,7% 1,6% 0,7% 0,6%
Bogotá, D.C. 0,9% 0,7% 0,6%
Bolívar 8,0% 4,8% 3,1% 1,7% 1,0% 0,9%
Boyacá 6,5% 4,9% 2,7% 2,0% 1,3% 1,2%
Caldas 5,5% 4,2% 2,8% 1,4% 1,0% 0,8%
Caquetá 7,0% 4,9% 2,8% 1,5% 1,1% 0,9%
Casanare 4,9% 3,7% 1,8% 1,5% 1,1% 0,9%
Cauca 7,6% 5,1% 2,9% 1,6% 0,9% 0,8%
Cesar 7,0% 4,7% 3,0% 1,7% 1,4% 1,2%
Chocó 7,4% 5,2% 3,1% 1,7% 1,2% 1,1%
Córdoba 7,1% 4,0% 2,2% 1,4% 1,3% 1,2%
Cundinamarca 4,8% 4,2% 2,4% 1,7% 0,7% 0,6%
Guainía 4,6% 3,2% 1,9% 1,1% 0,7% 0,7%
5,1% 4,1% 2,1%
Departamento Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6
Guaviare 7,1% 5,0% 3,0% 1,6% 1,1% 1,0%
Huila 5,8% 3,9% 1,7% 1,1% 0,8% 0,7%
La Guajira 6,9% 4,7% 2,3% 1,2% 0,9% 0,8%
Magdalena 7,5% 5,3% 3,2% 1,7% 1,2% 1,1%
Meta 4,3% 3,8% 2,4% 1,7% 1,4% 0,9%
Nariño 1,5% 0,5% 0,5%
Norte de San 6,5% 5,8% 3,5% 1,9% 1,3% 1,2%
Putumayo 7,7% 4,4% 2,1% 1,2% 0,8% 0,7%
Quindío 4,9% 4,5% 2,7% 1,7% 1,0% 0,9%
Risaralda 5,7% 5,2% 3,3% 1,4% 1,0% 0,9%
Santander 6,0% 4,5% 3,4% 1,3% 0,9% 0,8%
Sucre 7,5% 3,4% 2,0% 1,1% 0,7% 0,7%
Tolima 5,9% 5,3% 2,7% 1,1% 0,6% 0,6%
Valle del Cau 5,6% 4,1% 3,3% 2,0% 1,1% 0,8%
Vaupés 7,6% 5,3% 3,2% 1,8% 1,2% 1,1%
Vichada 7,1% 5,0% 3,0% 1,6% 1,1% 1,0%
6,4% 3,6% 1,6%
Brechas de conectividad en Colombia 20
3.4.
Cuantificación de la
brecha de asequibilidad
La brecha de asequibilidad es la cantidad de
dinero que hace falta para que el servicio sea
asequible para la población de un país al nivel
deseado. En este caso, optamos por el umbral
de asequibilidad definido por UIT y UNESCO
que estipula una incidencia máxima del 2%
sobre el ingreso per cápita.
El punto de partida es la brecha de uso, que
es la población con cobertura que no utiliza
el servicio, fundamentalmente por temas
de asequibilidad, pero también por falta de
habilidades o desinterés. Su unidad de medida
es la cantidad de población (Figura 14).
Figura 14
Población por departamento con cobertura pero que
no usa el servicio de internet móvil – brecha de uso (en % de la población)
Fuente: GSMA Intelligence - Informes del sector 2023 (Mintic)
Brecha de uso
27
30
21
32
62
70
49
56
53
42
46
69
39
13
34
20
23
27
24
25
27
22
13
16
29
44
27
22
27
70%
13%
Sobre esas personas que no utilizan el servicio,
el ejercicio plantea su incorporación al mismo,
garantizando que el acceso a la conectividad
se dé en las condiciones de asequibilidad
marcadas – o lo que es lo mismo decir que la
incidencia del TCMO sobre los ingresos sea
menor al 2%.
Con respecto a las metas de adopción, se
presentan dos instancias temporales: la
primera, determinada por el MINTIC, que
implica alcanzar un nivel de adopción del 85%
de la población en 2026. La segunda instancia
es alcanzar el 90% de adopción en 203013.
13 La meta de conectividad de lograr el 90% de la población total conectada para 2030 está alineada a los dos objetivos definidos por la UIT en el “ITU
aspirational targets” (100% de la población mayores de 18 años conectada para 2030) y el “ITU connecting humanity” (90% de la población mayor a 10
años conectada para 2030).
https://www.itu.int/itu-d/meetings/statistics/wp-content/uploads/sites/8/2022/04/UniversalMeaningfulDigitalConnectivityTargets2030.pdf
https://www.itu.int/itu-d/meetings/statistics/wp-content/uploads/sites/8/2022/04/UniversalMeaningfulDigitalConnectivityTargets2030.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/gen/D-GEN-INVEST.CON-2020-PDF-E.pdf
Brechas de conectividad en Colombia 21
Sobre estos nuevos usuarios que se
incorporarán hacia 2030, cuantificar la
brecha de asequibilidad implica medir,
a partir de su nivel de ingresos actual, la
cantidad de dinero necesaria para que
esas personas accedan al servicio de forma
asequible, es decir que la incidencia del
TCMO no supere el 2% de sus ingresos.
La reducción de la brecha de uso implicaría
conectar a 15,3 millones de nuevas personas al
servicio de internet móvil 4G. Antioquia, Valle del
Cauca, Cesar, Bogotá y Cundinamarca concentran
6.6 millones de nuevos usuarios, agrupando poco
más del 40% del total de nuevos consumidores
(Figura 15).
Figura 15
Brecha de asequibilidad total para usuarios no conectados
y nivel de conectividad adicional requerido para alcanzar las metas
B
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Valor económico de la brecha (millones de USD) Nuevos usuarios conectados (en miles)
M
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s
324
245 243
200
165 154 148 136 132 124 116 115 109 96 95 93 78 76 68 61 61 53 53 47 31 25 25 20 17 7
1.706
1.302
930
1.574
1.115
653
550
665
575 609
463 435 431
353 322
372 367 368
309 348 297
362
204
293 114 153 104 74 65 39 46 44 36
0
50
100
150
200
250
300
350
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1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
Fuente: GSMA Intelligence
A nivel nacional, se necesitan casi USD
3.150 millones para reducir la brecha
de asequibilidad de los 15,3 millones
de nuevos usuarios conectados. En ese
sentido, los departamentos con mayor brecha a
reducir son Antioquia, Valle del Cauca, Cesar y
Bogotá (Figura 15).
Brechasde conectividad en Colombia 22
Figura 16
Brecha de asequibilidad promedio
por usuario no conectado (en USD)
Fuente: GSMA Intelligence
USD por nuevo
usuario no conectado
39
USD 294
USD 127
249
269
261
265
253
251 230
204
206
237
176
190
148
147
161
294
188
214
204
270
270
260
269
287
235
269
220
127
Estos valores implican que, a nivel nacional,
se necesitarían alrededor de USD 200 por
usuario no conectado para cerrar la brecha
de asequibilidad. Los departamentos de
Chocó, Vaupés, Vichada y Cauca son aquellos
que presentan mayores desafíos para lograr la
asequibilidad de los servicios en su población con
menores ingresos (Figura 16).
Brechas de conectividad en Colombia 23
4.
Alternativas de política pública
para incentivar la adopción
La mejora de las condiciones de mercado
para impulsar la adopción es una alternativa
fundamental para no incurrir en la
financiación de la reducción de la brecha
con fondos públicos. Esta mejora debería
incluir entre otros aspectos las condiciones y
costo en las que el espectro radioeléctrico es
asignado a los operadores de infraestructura
de telecomunicaciones.
4.1.
Áreas de reforma
En este capítulo se cuantifican los efectos en
dos áreas de reforma con potencial de impacto
significativo:
Modernización regulatoria y tributaria:
reducción escalonada de tasas e
impuestos discriminatorios al consumo14
e inversión en conectividad (impuestos
sectoriales/regionales, y tasas
aduaneras).
Exención de IVA para la inclusión
digital: exención de IVA en planes y
dispositivos para la población vulnerable.
4.1.a.
Modernización regulatoria y tributaria
La modernización regulatoria y tributaria
implica la modificación de cánones que afectan
tanto a la oferta como a la demanda y que
distorsionan las condiciones de mercado y
afectan negativamente la asequibilidad de los
servicios de conectividad en Colombia.
• Por el lado de la oferta, se considera
la eliminación o reducción de tasas
anacrónicas que nacieron a la luz de una
realidad muy diferente a la actual, donde
el acceso a internet era un privilegio y no
un derecho fundamental. Estos afectan
negativamente los incentivos y la capacidad
de las empresas para invertir. Se consideran
dos medidas en particular:
La eliminación de los impuestos
regionales15, que además presentan
cierta heterogeneidad a nivel
departamental, pudiendo impactar
de maneras diversas según la zona
analizada.
La reducción escalonada al 1% del canon
de habilitación general que abonan los
operadores de telecomunicaciones,
cuya tasa vigente es del 1.9% de los
ingresos. Esto permitiría llevar esta
tasa sectorial a valores similares a los
observados en diferentes regiones
del mundo respecto del aporte para
los fondos de servicio universal. Para
evitar la reducción de la recaudación
en términos agregados, estas reformas
podrían estar acompañadas de la
ampliación de sujetos gravados,
incorporando a todos los actores de la
cadena de valor del ecosistema digital.
14 Hace referencia al Impuesto nacional al consumo a la telefonía, datos y navegación móvil (IMPOCONSUMO). En su origen, este impuesto fue creado para
desincentivar el consumo de bienes o artículos suntuosos y no indispensables para las necesidades básicas de los ciudadanos. Este gravamen adicional
distorsiona las condiciones de mercado, afecta negativamente la asequibilidad y perjudica la adopción masiva de los servicios de conectividad en Colombia
15 Incluyen: ICA, alumbrado, tasa de predios, impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos, entre otros.
Brechas de conectividad en Colombia 24
• Por el lado de la demanda, se considera
la eliminación de impuestos y tasas para
el acceso a internet más allá del IVA
(tanto en dispositivos como en planes).
La modernización de este esquema de
cargas potenciaría en particular el acceso
en los sectores menos desfavorecidos. Se
consideran también dos medidas:
La eliminación del Impuesto nacional
al consumo a la telefonía, datos y
navegación móvil (ImpoConsumo),
cuya tasa es del 4% sobre la
totalidad del servicio.
La eliminación de las tasas
aduaneras a los dispositivos, que
es un tributo que se erige como
una barrera de ingreso, ya que
incrementa el precio de compra de
los dispositivos y afecta el nivel de
asequibilidad.
La combinación de todos estos elementos,
tanto por el lado de la oferta como de
la demanda, conforman el escenario de
modernización regulatoria y tributaria.
4.1.b.
Exención del IVA
para la inclusión digital
Se considera la exención de IVA en planes
y dispositivos para la población vulnerable
como una medida de impulso a la demanda
con gran potencial, ya que elimina una tasa
del 19% al nivel de precios tanto en planes
como en dispositivos.
24
Brechas de conectividad en Colombia 25
Figura 17
Incremento en adopción a partir de la modernización
regulatoria y tributaria (en puntos porcentuales)
Fuente: GSMA Intelligence
:
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
8
6
6
6
6
4
4
4
55
5
5
5
3
5
Impacto en p.p
8%
3%
4
4
6
La exención del IVA podría agregar de por sí
más de 10 p.p. de adopción, lo que significaría
algo más de 7 millones de nuevos usuarios. En
este caso, su implementación en forma individual
permitiría alcanzar el objetivo de conectividad
del 85% para 2026 en Bogotá; y dejaría además a
10 departamentos con niveles de adopción entre
80% y 85% en 2026 (Figura 19).
4.2.
Impacto de las
reformas en la
adopción
La modernización regulatoria y tributaria
podría incrementar la adopción a nivel
nacional en 5 p.p. para 2030, sumando
2.8 millones de nuevos usuarios al
servicio. Implementada individualmente,
su ejecución no permitiría alcanzar la meta
de conectividad del 85% de la población
en ningún departamento para 2026, pero
supondría un impulso a la demanda muy
significativo en todo el país y dejaría a algunos
departamentos como Bogotá DC a las puertas
del objetivo (Figura 19).
Brechas de conectividad en Colombia 26
Figura 18
Incremento en adopción a partir de la
exención del IVA (en puntos porcentuales)
Fuente: GSMA Intelligence
Impacto en p.p
23%
4%
13
12
15
9
6
8
11
16
23
13
16
12
12
20
20
13
17
14
14
17
8
16
13
:?
15
13
14
16
13
4
La implementación de ambas reformas
en simultáneo permitiría incorporar 9,8
millones de nuevos usuarios al servicio,
llevando el nivel de adopción al 86% de
la población en 2030. En línea con la meta
de conectividad del 85% de la población
conectada para 2026 establecida por
el MINTIC, la combinación de reformas
permitiría que más de 10 departamentos
alcancen o sobrepasen esa meta en 2026.
Brechas de conectividad en Colombia 27
Figura 19
Resumen del Impacto en adopción para
2030 de las reformas acumuladas
Fuente: GSMA Intelligence
Departamento Base Modernización (1) Exención IVA (2) (1 + 2)
Amazonas
Antioquia
Arauca
Arch. San Andrés
Atlántico
Bogotá, D.C.
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Guainía
Departamento
Guaviare40% 44% 53% 57%
Base Modernización (1) Exención IVA (2) (1 + 2)
29% 32% 42% 46%
43% 48% 60% 65%
62% 66% 77% 80%
73% 78% 85% 90%
65% 69% 80% 84%
31% 37% 52% 57%
77% 81% 86% 90%
79% 84% 84% 90%
78% 82% 86% 90%
74% 79% 85% 90%
69% 75% 84% 90%
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de San
Putumayo
Quindío
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cau
Vaupés
Vichada
32% 36% 44% 48%
74% 78% 86% 90%
62% 68% 83% 88%
23% 28% 43% 48%
73% 76% 86% 89%
26% 30% 41% 46%
50% 55% 66% 70%
18% 24% 41% 47%
58% 62% 72% 76%
66% 73% 82% 90%
78% 82% 86% 90%
65% 70% 83% 88%
67% 71% 80% 84%
70% 77% 83% 90%
70% 75% 85% 90%
63% 69% 83% 89%
54% 58% 68% 71%
68% 74% 84% 90%
71% 76% 85% 90%
15% 18% 28% 32%
36% 40% 39% 43%
Total 68% 73% 80% 86%
Brechas de conectividad en Colombia 27
Brechasde conectividad en Colombia 28
5.
Conclusiones
Este reporte tiene como objetivo aportar
visibilidad sobre los niveles de inversión y las
reformas necesarias para acortar las brechas
de cobertura, uso y asequibilidad en Colombia.
Para ello, se toma como punto de partida las
metas de política pública trazadas por el MinTIC
de alcanzar un nivel de conectividad del 85%
para 2026. El estudio presenta resultados para
reducir brechas a nivel nacional y para cada uno
de los 33 departamentos.
Los resultados del análisis indican que la
expansión de la cobertura 4G más allá de los
niveles actuales no es en general rentable en
las condiciones vigentes del sector. Alcanzar
los objetivos de conectividad es posible sin
financiamiento público adicional, pero pasa
necesariamente por la decisión política de
afrontar una modernización regulatoria y
tributaria del sector que ayude a resolver
los problemas de asequibilidad e impulse la
demanda en la población de bajos ingresos.
Los resultados del análisis para acortar la
brecha de cobertura indican que:
• Expandir la cobertura 4G no es rentable
en base a las condiciones actuales del
mercado, a excepción del caso de Bogotá
• Incrementar la cobertura más allá del 95%
supone un salto exponencial de los costos
en un contexto de retroceso permanente de
los ingresos.
• La necesidad de inversión para llevar el
nivel de cobertura 4G nacional al 95% es de
casi USD 4.500 millones, sin contemplar el
costo de ampliaciones en el backbone ni de
espectro soporte e IMT.
• Santander, Antioquia, Meta y Boyacá serían
los departamentos que mayor inversión
requerirían con montos superiores a los
USD 350 millones por departamento.
El diagnóstico de asequibilidad por
departamento arroja que:
• A pesar de una reducción del ARPU del
sector del 70% en los últimos 10 años, los
tres primeros niveles socioeconómicos en
todos los departamentos muestran niveles
de asequibilidad por encima de los objetivos
para acceder del servicio de internet móvil
4G.
• Todos los departamentos presentarían
niveles de incidencia superiores al umbral
del 2% en el primer año cuando, además de
abonar mensualmente el plan, deben adquirir
el dispositivo.
• A partir del segundo año de uso en el que
sólo deben afrontar el pago del servicio,
29 de los 33 departamentos continuarían
manifestando problemas de asequibilidad en
los tres primeros niveles socioeconómicos.
Brechas de conectividad en Colombia 29
El análisis del incremento de adopción y
reducción de la brecha de asequibilidad
señala que:
• La reducción de la brecha de uso
necesaria para cumplir con los
objetivos implicaría conectar a 15,3
millones de nuevas personas al
servicio de internet móvil 4G.
• Antioquia, Valle del Cauca,
Cesar, Bogotá y Cundinamarca
concentrarían 6.6 millones de estos
nuevos usuarios, agrupando poco
más del 40% del total de nuevos
consumidores.
• Acortar la brecha de asequibilidad
para esos 15,3 millones de nuevos
usuarios significarían casi USD
3.150 millones a nivel nacional.
• Se necesitarían alrededor de
USD 200 por nuevo usuario
conectado para cerrar la brecha de
asequibilidad a nivel nacional.
Respecto de las alternativas de política
pública para incentivar la adopción, el
estudio muestra que:
• La mejora de las condiciones de mercado
para impulsar la adopción es una
alternativa fundamental para no incurrir
en la financiación de la reducción de la
brecha con fondos públicos.
• Las reformas de política pública podrían
ser una alternativa para recortar esa
brecha sin recurrir a financiamiento
público adicional:
La modernización del sistema
tributario y regulatorio podría
incrementar la adopción a nivel
nacional en 5 p.p.
La exención del IVA (escenario de
alto impacto) podría agregar más de
10 p.p. de adopción.
La combinación de reformas
permitiría incorporar casi 10 millones
de nuevos usuarios al servicio,
conectando alrededor del 85% de
la población para 2026 en más de
10 departamentos, en línea con los
objetivos trazados por el MINTIC en
el programa “Conecta TIC 360”.
Brechas de conectividad en Colombia 30
Anexo 1:
Aspectos diferenciales
del análisis
Para la expansión de cobertura 4G, el modelo
parte de los valores actuales de cobertura
como porcentaje de población y también de
cantidad de sitios a partir de los cuáles se
construye el diseño de red incremental. En
materia de adopción, se recopilan los datos de
usuarios 3G y 4G, estimando la brecha de uso
en cantidad de personas a través de los datos
de población total y el nivel de cobertura.
Para el análisis de asequibilidad, se agrupa
información de los niveles de ingresos por nivel
socioeconómico.
Considerando estas variables como punto
de partida, el análisis enfocado en Colombia
cuenta con una serie de aspectos diferenciales
que permitirán incorporar características
específicas del país. De esta forma, se logrará
que los resultados finales del reporte se ajusten
con mayor precisión a la realidad nacional.
En primer lugar, el reporte incorpora una
apertura de los resultados por departamento.
Esto permite introducir las características
geográficas y de dispersión de la población
de cada unidad administrativa para el análisis
de reducción de la brecha de cobertura.
El segundo elemento diferencial es la
introducción de variables socioeconómicas por
departamento que impactan en los ejercicios
asociados a mejorar los niveles de adopción.
El tercer elemento es la incorporación de las
metas de adopción del programa Conecta
TIC 360 del Ministerio. Todos los ejercicios de
adopción realizados en el análisis buscan lograr
el 85 % de la población utilizando el servicio de
internet móvil 4G para 2026.
La cantidad de sitios y cobertura por tecnología
incorporada tiene como fuentes de información
a la base de datos de sitios de CRC (Postdata)
y los reportes trimestrales de MINTIC. Los
despliegues proyectados contemplan la
apertura por tipo de sitios según lo dispuesto
por MINTIC (por característica del acceso –fácil,
difícil, complejo- y tipo de energía –comercial,
ACPM y solar-). Los costos de CAPEX y OPEX
han sido proporcionados por los operadores
confidencialmente y comparados con los
reportados por el MINTIC.
La proyección del despliegue de radiobases
contempla una ventana temporal que parte
de 2024 y se extiende hasta 2030. Esta
proyección contempla las obligaciones de
cobertura surgidas del proceso de subasta de
2019 que se extienden hasta 2025. Hacia 2030,
el sendero de crecimiento de radiobases se
extiende hasta tanto el crecimiento del costo
incremental por persona cubierta no encarezca
exponencialmente el despliegue.
Brechas de conectividad en Colombia 31
Anexo 2:
Metodología del cálculo de
elasticidad para el impacto de
las áreas de reforma
El primer paso implica construir en el escenario
base una curva con el estrato (% de población
del estrato) en el eje x y la relación entre el
TCMO y los ingresos en el eje y.
Con base en esta curva del escenario base,
se realiza una regresión lineal (x: percentil
de población; y: incidencia). A partir de una
definición propia de un umbral holgado de
asequibilidad (5%), usamos la regresión para
determinar el último percentil que accede al
servicio en una proporción del 5%.
Figura 20
Curva de incidencia y regresión del escenario base
Fuente: GSMA Intelligence
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
47.6: es el último
percentil con acceso
al servicio con un
umbral del 5%
0 20 40 60 80 100
y = 0,0007x+0,0152
Escenario
base
Umbral Regresión lineal (Escenario base)
N
iv
el
d
e
in
ci
d
en
ci
a
d
el
T
C
M
O
so
b
re
in
g
re
so
p
er
c
áp
it
a
Percentiles de población
El segundo paso implica la construcción de una
nueva curva con los datos del nuevo escenario.
A partir de esta nueva curva serealiza una
nueva regresión lineal (x: percentil poblacional;
y: incidencia). Usando el umbral del 5%, usamos
la nueva regresión para determinar el último
percentil que accede al servicio en ese umbral.
Brechas de conectividad en Colombia 32
Figura 21
Nueva curva de incidencia y regresión asociado al escenario alternativo
Fuente: GSMA Intelligence
10%
8%
6%
4%
2%
0%
61.4: es el nuevo
último percentil con
acceso al servicio
con un umbral del 5%
0 20 40 60 80 100
y = 0,0006x+0,0127
Nuevo
escenario
Umbral Regresión lineal
(nuevo escenario)
N
iv
el
d
e
in
ci
d
en
ci
a
d
el
T
C
M
O
so
b
re
in
g
re
so
p
er
c
áp
it
a
Percentiles de población
El tercer paso es la cuantificación de los
percentiles incrementales que entran con
precios más bajos:
• 61,4 – 47,5 = 13,8 percentiles incrementales
Luego se calculan las nuevas
incorporaciones:
• Percentiles incrementales (13,8%) x
población total (44,4 millones) = 6,1
millones de nuevos usuarios
Finalmente, se calcula la elasticidad:
Nuevas incorporaciones (6,1 millones) / usuarios
actuales (27,7 millones) = 22%
Brechas de conectividad en Colombia 33
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