O_Mercado_Internacional_de_Carnes

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O Mercado Internacional de Carnes
Osler Desouzart 
osler@odconsulting.com.br
FATORES QUE INFLUENCIAM O 
CONSUMO DE CARNES E OUTRAS 
PROTEÍNAS ANIMAIS 
2
Fatores que contribuem ao consumo de carnes
• Demografia (Há que ter gente para comer)
– Redução do Tamanho das Famílias
– Primíparas mais idosas, realização profissional 
priorizada, consumo + consciente e refeições 
fora/take-out/delivery x cozinhar/produtos a 
prova de idiotas) 
– Envelhecimento da População (Idosos comem 
menos e preço perde relativamente importância x 
funcionalidade) 
• Urbanização
– Pessoas em área urbana comem mais carnes que 
no meio rural
3
Fatores que contribuem ao consumo de carnes
• Renda
– Há que ter meios econômicos para poder comer. 
Estudos indicam que até que se logre uma renda 
de US$ 8,97/dia todo o incremento de renda é 
usado para melhorar a dieta. E melhoria da dieta 
significa maior ingesta de produtos de origem 
animal, principalmente carnes
• Necessidade
– O futuro da indústria de alimentos reside naqueles 
que não comem ou que não comem o suficiente
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Outros fatores que influenciam o consumo de carnes
• Religião;
• Raízes históricas;
• Correntes migratórias, interação cultural com países limítrofes 
ou por viagens, globalização das informações, modismo, 
universalização de certas culinárias (chinesa, japonesa, 
tailandesa, italiana, francesa, ibérica, sírio-libanesa, etc);
• Ativismo alimentar – os que praticam abstinência de carnes não 
se contentam em simplesmente praticá-las, mas adotam a 
postura semelhante a dos catequistas ou dos ativistas 
ideológicos: querem que a humanidade adote a sua verdade. 
Consideram-se os novos evangelistas;
• Foco de mídia levando muitas vezes a “food scare”;
• Enfermidades animais
• Moda e modismos
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Outros fatores que influenciam o consumo de carnes
• Vegetarianismo (estimados em 375 milhões de pessoas em 2014
= 5,2% da população mundial. Não há dados oficiais e confiáveis.
Pesquisa do IBOPE apontou que em 2012 cerca de 8% da
população de algumas das principais áreas metropolitanas do
país se declaravam vegetarianismo, para gáudio dos novos
catequistas ou ideólogos, gaudiada tão prematura quanto os
anúncios de retidão e ética propagados pelos políticos quando
invadem nossas casas no horário político. A confiabilidade desses
8% é semelhante a classe política: baixíssima
• Acessibilidade (fácil de achar e que caiba no bolso)
• Bola da vez – já notaram que sempre há um blábláblá sobre
carnes do tipo “dá câncer”, “mata do coração”, “aumenta
colesterol”, etc, sem que sejam oferecidas provas científicas
dessas afirmações? E quando os estudos são feitos prova-se que
não passam de blábláblá (cf. ovo, banha, carne suína, carnes
vermelhas, etc)
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Outros fatores sem pretender esgotá-los
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Micro fatores que influenciam o desenvolvimento do setor 
pecuário
• Previsões para a economia do país (países) onde atua(m)
• Previsões para o balanço global, regional e nacional de 
proteína animal nos próximos 10 anos
• Estatísticas do balanço do carnaval nacional das últimas 
décadas e sua participação de mercado
• Seus objetivos de crescimento nos próximos 3 anos, dos 
quais o 1º ano tem que ser o orçamento da empresa (que 
quantidade e preço por produto, para quem, quando e 
quem)
• Lembre-se disso
– Dados + análise = inteligência estratégica
– Análise sem dados = opinião pessoal
– Dados sem análise = números borboleta, muito 
decorativos e fofos, mas são inúteis
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DEMOGRAFIA
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DEMOGRAFIA
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A taxa de expansão demográfica mundial é descendente
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População Mundial – Crescimento Médio Anual em Baixa
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O que significará que a população mundial terá uma expansão mais 
discreta até 2100
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Envelhecimento progressivo da população
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Conclusões sobre os aspectos da demografia mundial
• Menor crescimento populacional no futuro e concentrado principalmente na 
África e Ásia 
• Envelhecimento progressivo da população mundial
• Expansão demográfica dos países islâmicos mais elevada que de todas as demais 
religiões
• Modificações de composição étnica nos países desenvolvidos e aumento da 
miscigenação, a exemplo do que ocorre nos países em desenvolvimento, à 
exceção provável de Japão, Coréia e China
• Aumento significativo da interatividade e influência culturais
• Valores mudando de forma célere
• A raça dita branca será a minoria
População Total - 000 2015 % 2050 % 2100 %
Mundo 7 383 009 100,0% 9 771 823 100,0% 11 184 368 100,0%
África 1 194 370 16,2% 2 527 557 25,9% 4 467 588 39,1%
Ásia 4 419 898 59,9% 5 256 927 53,8% 4 780 485 43,5%
Europa 740 814 10,0% 715 721 7,3% 653 261 5,9%
América Latina e Caribe 632 381 8,6% 779 841 8,0% 712 013 6,5%
América do Norte 356 004 4,8% 434 655 4,4% 499 198 4,5%
Oceania 39 543 0,5% 57 121 0,6% 71 823 0,6%
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Demografia brasileira – Dos baby-boomers à geração Z+
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O Brasil apresenta taxas demográficas declinantes desde meados da 
década de 60
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E essa situação caminha para números negativos a partir de meados da 
década de 2040
18
E essa situação caminha para números negativos a partir de meados da 
década de 2040
19
A população brasileira passará a cair em números absolutos a partir de 2048
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A idade média e a expectativa de vida ao nascer da população 
brasileira aumentam.
Esses mui simples números demonstram porque uma reforma da previdência é 
necessária. Menos pessoas trabalhando e mais aposentados 21
E a população brasileira seguirá envelhecendo
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Conclusões sobre a realidade demográfica brasileira
• Brasil segue a velocidade crescente no sentido das crises demográficas 
como as do Japão, Europa Oriental e de alguns países da Europa Ocidental
• Envelhecimento progressivo de nossa população e maior expectativa de 
vida e perda do bônus demográfico dos últimos 20 anos por inércia, 
inépcia e por reacionarismo dos supostos defensores da evolução político-
social.
• Maior número de idosos = porções menores, menor pressão por preço, 
mais tempo disponível, alimentos funcionais
• Famílias menores = porções menores
• + DINKs (renda dupla, sem filhos) = mais refeições fora do lar, porções 
menores, pouco tempo disponível, alimentos práticos e à prova de idiotas
• Aumento dos domicílios ocupados por uma ou duas pessoas
• Haverá dificuldades de recrutamento de mão-de-obra no campo e nos 
abatedouros
• Valores mudarão com velocidade exponencial
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CELERIDADE DE MUDANÇAS DE 
VALORES AUMENTAM COM AS 
GERAÇÕES. ALGUNS ASPECTOS QUE 
ORIENTAM O CONSUMO DAS 
DISTINTAS GERAÇÕES
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25
Geração Perdida, igualmente conhecida como a geração de 1914 na Europa, é um termo atribuído tradicionalmente a 
Gertrude Stein para descrever aqueles que lutaram na WWI Os membros da geração perdida nasceram por volta de 1883 
e 1900.
Geração Grandiosa, também conhecida como a "Grande Geração", é a geração que inclui os veteranos que lutaram 
na WWII. Nasceram por volta de 1901 a 1924, atingindo a maioridade durante a Grande Depressão. 
Geração Silenciosa, nasceram entre os anos de 1925 a 1945. Inclui alguns indivíduos que lutaram na WWII, e a maioria 
daqueles que lutaram na Guerra da Coréia.
Baby Boomers são a geração que nasceu após a WWII por volta de 1946 a 1964, época marcada por aumento nas taxas de 
natalidade. O termo é usado às vezes em um contexto cultural, sendo difícil alcançar um amplo consenso sobre uma 
data definida de início e de fim.
Geração X, é a geração seguinte aos Baby Boomers. Os demógrafos e os pesquisadores costumam usar os anos de 
nascimento desde o início até meados dos anos 1960 até o início dos anos 80.
Geração Y, são a geração demográfica após a Geração X. Os demógrafos e pesquisadores usam tipicamente o início dos 
anos 1980 até meados da década de 90, como anos de nascimento.
Geração Z, é a geração de pessoas nascidas após a Geração Y. Os demógrafos e pesquisadores costumam usar o 
nascimento desde meados da década de 1990 até o início dos anos 2000, embora ainda haja pouco consensoquanto ao 
término dos anos de nascimento.
Diagrama das Gerações Recentes
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Há quem chame geração milenial como geração Y mas 
prefiro adotar a classificação do slide anterior
• Geração do milênio ou geração da internet ou milenial nasce na tecnologia e na 
instauração do domínio da virtualidade como sistema de interação social e 
midiática.
• O Googlecentrismo faz com que se creiam autodidatas em tudo e desconfiem de 
dados baseados em ciência
• Valoram essencialmente transparência. Qualquer segredo corporativo é visto 
como que há algo que a companhia quer esconder.
• Alimentos tornam-se um luxo ou uma posição. Ex: Valorizam orgânicos porque são 
“diferentes” dos demais (até na embalagem), mesmo que não saibam o que é
• Milênios lutam com problemas de identidade. Há 71 definições de gênero no 
Facebook. Não sabem o que crer e seguem a tendência que julgam ser a mais 
popular. 
• Milênios tem mais pets e menos filhos. Seu antropomorfismo faz com que confiem 
mais no veterinário do que em seus médicos. E não conseguem associar 
veterinários a bovinos, frangos e suínos. Para eles é o novo pediatra
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Milenials estarão comandando o consumo a partir de 2025 
• Esse consumidor recebe cada vez mais por cada vez menos. Isso na 
eletrônica e espera o mais de todos os demais.
• Sua noção de tempo é na velocidade da internet e dos smartphone e 
espera o mesmo para suas necessidades de consumo
• Geração Y e Milenials contestam a geração dos pais, mas levam cada vez 
mais tempo para sair de casa e os do sexo masculino ficam mais tempo na 
casa dos pais do que os do sexo feminino. Nos USA 1/3 vivem com os pais
• Pesquisa dos USA mostra que lares comandados por Y/Milenials inserem-
se mais na classificação de pobreza que as gerações anteriores
• Eles não confiam nas grandes empresas e suspeitam que qualquer 
explicação dada é uma tentativa de enganá-los
• Entretanto, não visualizam suas corporações favoritas (Apple, Google, 
Netflix, Facebook, Twitter, Amazon, etc.) como grandes empresas 
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Pesquisas norte-americanas revelam
• As grandes preocupações dos Millenials são, em ordem 
decrescente, trabalho, dinheiro, a economia, 
responsabilidades dos relacionamentos, estabilidade no 
trabalho, custo de vida, relacionamentos, preocupações 
com a saúde e segurança pessoal
• A maiores influências as decisões de compra são, em 
ordem decrescente: preço; avaliação de clientes e 
opiniões publicadas; recomendações de familiares ou 
amigos; postura da marca em relação a valores e temas 
que prezam; práticas de sustentabilidade da marca; 
informação boca a boca; influenciadores e pessoas 
notórias das redes sociais; e quão ativa é a marca na 
mídia social
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Pesquisa da Google Brasil revela sobre os Millenials
• A infância e adolescência deles aconteceu nos anos 2000. Já nasceram em 
um mundo conectado à internet e desde a escola conheceram coisas 
como smartphones e redes sociais.
• Já conheceram o mundo com uma economia mais frágil.
• Tendem a ser mais realistas, questionadores e conscientes quando o 
assunto é finanças.
• Adoram a filosofia YOLO (You Only Live Once/Só Se Vive Uma Vez). 89% se 
identificam com esse estilo de vida.
• Tendem a ter menos paciência com “perda de tempo” como anúncios e 
comerciais.
• 4 entre 10 têm o diploma universitário como maior sonho.
• Preocupações e objetivos são coisas como mudar ou conseguir um 
emprego, viajar ao exterior, comprar uma casa ou apartamento e começar 
ou voltar a estudar
• Vida com acesso à informação 24 horas por dia é o ponto comum.
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URBANIZAÇÃO
31
A população mundial é majoritariamente urbanizada 
32
O Brasil é majoritariamente urbanizado desde a década de 60
33
Conclusões sobre os aspectos da urbanização mundial
• Populações urbanas ingerem mais proteínas animais que as rurais, 
principalmente carnes. É quase impossível caminhar 500m numa grande 
cidade sem ter chance de consumir algum tipo de carne
• O grau médio de urbanização da população mundial nos diz pouco pois 
entre os 230 países e territórios do mundo há enorme variabilidade
• O Brasil, graças à cultura do colonizador português de concentração 
urbana para fins de defesa, é país de população majoritariamente urbana. 
Não terá papel relevante a impactar o consumo futuro
• Os casos da Ásia e África são entretanto significativos. Concentrarão 
79,7% da população mundial em 2050 e 82,6% em 2100 e suas populações 
só se tornarão majoritariamente urbanas em 2020 e 2035 
respectivamente
• Esse e outros fatores fazem-me afirmar que serão o vetor do crescimento 
da demanda por carnes e demais proteínas animais a partir de agora e 
pelo menos nas próximas quatro décadas
34
RENDA
35
A REGRA DOS US$ 8,97 POR DIA
36
Até que se alcance uma renda de US$ 8,97 capita 
dia, todos os aumentos de rendimentos são usados 
para melhoria da dieta 
+ RENDA = + PROTEÍNAS ANIMAIS
ALCANÇADA A RENDA DE > US$ 50 DIA, OS 
CONSUMIDORES APRESENTAM A TENDÊNCIA A COMER 
CONCEITOS, (LIVRE DE OGM, LIVRE DE ANTIBIÓTICOS, 
LIVRE DISSO E DAQUILO, AMIGO DISSO E DAQUILO E 
DEMAIS, POLITICAMENTE CORRETO E DEMAIS VALORES 
DA GERAÇÃO MAIS CHATA QUE EXISTIU EM TODA A 
HISTÓRIA DA HUMANIDADE)
ALIMENTO DEIXA DE SER UMA PRIORIDADE POIS COM 
ESSA RENDA, MENOS DE 20% DAS DESPESAS DO LAR 
SÃO CONSAGRADAS À ALIMENTAÇÃO, E MESMO ASSIM 
PORQUE COMER FORA TORNA-SE MAIS FREQUENTE
37
Per capita Daily Income in 2016 and # Countries by Income Bracket. Ilustra
quem come comida e quem come conceitos
Perdoem-me usar um slide que usei em apresentação na Europa em 2018. 
Número de países por faixa de renda em um universo de 128 países. 38
3,2 bilhões de pessoas, equivalentes a 39,7% da população mundial 
vivem com menos de US$ 8,97 p.dia
39
US$/dia População em 2017 % # de 
países %
0,80 a 7,94 3.141.696.209 41,6% 60 27,6%
8,19 a 9,49 171.029.214 2,3% 10 4,6%
10,00 a 20,00 816.736.623 10,8% 39 18,0%
20,00 a 30,00 2.055.070.562 27,2% 19 8,8%
30,00 a 50,00 163.892.332 2,2% 21 9,7%
50,00 a 100,00 233.520.029 3,1% 18 8,3%
100,00 a 150,00 484.372.007 6,4% 17 7,8%
154,00 a 285,00 358.625.161 4,7% 10 4,6%
Sem dados 125.319.964 1,7% 23 10,6%
Total 7.550.262.101 100,0% 217 100,0%
NECESSIDADE
40
Como é a nutrição no mundo e nos continentes
41
Grande 
Total
De 
Produtos 
Vegetais
De 
Produtos 
Animais
Grande 
Total
De 
Produtos 
Vegetais
De 
Produtos 
Animais
Grande 
Total
De 
Produtos 
Vegetais
De 
Produtos 
Animais
Mundo 82,76 45,21 37,55 2.884 2.370 514 81,23 49,10 32,13
África 54,46 40,45 14,01 2.624 2.409 215 69,10 53,04 16,06
Ásia 72,66 38,95 33,71 2.779 2.328 451 77,57 50,95 26,62
Caribe 71,29 45,18 26,11 2.738 2.352 386 68,33 42,57 25,76
Am.Central 86,28 46,25 40,03 2.941 2.379 562 82,49 46,07 36,42
Am.Sul 101,27 51,26 50,01 3.027 2.315 712 86,09 39,20 46,89
Am. Norte 160,1 92,61 67,49 3.663 2.691 972 109,13 40,84 68,29
Europa 128,96 60,3 68,66 3.367 2.439 928 102,06 44,15 57,91
Oceania 141,06 68,83 72,23 3.216 2.219 997 101,58 35,40 66,18
Gordura qtd (g/capita/dia) kcal/capita/dia Proteína qtd (g/capita/dia)
Conclusões sobre necessidade
• O futuro da indústria de alimentos reside fundamentalmente 
naqueles que não comem
• Observando-se o slide anterior verificamos que Ásia e África são as 
regiões do mundo com menor nível de nutrição. Verifiquem tam-
bém que os produtos vegetais são os que mais contribuem à ingesta 
de kcal, gorduras e proteínas
• Ásia e África serão responsáveis por 92% do aumento demográfico 
mundial, são os continentes com países que têm a menor ingesta de 
carnes e a maior necessidade de melhorar a alimentação de suas 
populações e cuja renda estará em aumento nos próximos anos.
• Todos os principais fatores contributivos ao aumento do consumo 
estão presentes em países da Ásia e África. Não é necessário ser um 
gênio para afirmar que esses dois continentes concentrarão o 
aumento de demanda de produtos de origem animal a nível 
mundial
42
PERSPECTIVAS DA PRODUÇÃO 
MUNDIAL DE CARNES
Por limitação de temponão apresentaremos outras proteínas animais 
como ovos, peixe e frutos do mar, leite e lácteos
43
Entre 1961 e os dias de hoje transformamos a atividade 
agropecuária mais do que nos 9900 anos precedentes. 
Entre 1961 e os dias de hoje transformamos a atividade 
agropecuária mais do que nos 9900 anos precedentes. 
#2
Produziremos mais alimentos e a dieta humana seguirá mudando 
com maior ingesta de produtos de origem animal
Fonte: database OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026 + United Nations, 
Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World 
Population Prospects: The 2015 Revision Edition.
#3
E estamos mudando a nossa dieta para maior ingesta de produtos 
de origem animal
31,3% 52,1%27,6%
#4
Quantos países produzem carnes?
#5
Que quantidades de carnes por espécies foram produzidas em 2017?
Carnes, total 334.229.751 100,00% Carnes, total 334.229.751 100,00%
Suína 119.886.758 35,87% Carnes nes 1.682.684 0,50%
Frango 109.056.179 32,63% Coelho 1.482.441 0,44%
Bovino 66.250.349 19,82% Cavalo 732.719 0,22%
Ovelha 9.498.356 2,84% Camelo 630.210 0,19%
Peru 5.948.197 1,78% Aseninos 177.233 0,05%
Cabra 5.853.336 1,75% Mula 46.134 0,014%
Pato 4.460.226 1,33% Outros camelídeos 29.622 0,009%
Búfalo 3.838.647 1,15% Ave nes 20.520 0,006%
Ganso e pintada 2.522.202 0,75% Outros roedores 18.711 0,006%
Caça 2.076.896 0,62% Caracóis, terrestre 18.331 0,005%
Produção Mundial de Carnes por Espécies - 000 t e % sobre total - 2017
#6
África e Ásia reúnem o maior número de países e de pessoas vivendo com 
menos de US$ 8.97 p. dia
50
Serão suas populações que utilizarão as melhorias de 
ingressos para maior ingesta de carnes
Ásia e África concentram as regiões de menor renda no mundo, mas 
que aumenta ano a ano
51
Todo esse aumento de 
renda será usada em 
melhorar a alimentação
A regra dos US$ 7.00 (hoje US$ 8,97) por dia
66,0
74,7
120,2
106,4
115,5 45,9 66,0
84,8
41,9 <10 <18
Consumo todas las carnes – kg/caput/ano
Gastam 10-15% do orçamento doméstico 
para comer. Consumidores de conceitos
Vamos ter o 
que comer?
52
Mundo: + Renda = + Carnes
Sources: Income from World Bank databank and per capita consumption from FAOSTAT
53
+ Renda = (+ Carnes – Grãos) 
O exemplo do Planeta China
Fonte: PIB per cápita World Bank – Consumo:Balances Alimentarios, FAOSTAT, OECD-FAO Outlook 2019 54
Los productos de origen animal requieren 4 veces más recursos naturales, 
principalmente agua 
Fuente: Mekonnen and Hoekstra (2010)- The waterfootprint.org
197 
322 
387 
962 
1.644 
2.364 
4.055 
9.063 
1.020 
3.265 
4.325 
5.553 
5.988 
8.763 
15.415 
 - 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000
Cultivos de azúcar
Vegetales
Raíces
Frutas
Cereales
Oealginosas
Legumbres secos
Nueces
Leche
Huevos
Carne de pollo
Mantequilla
Carne de cerdo
Carne Ovejas-cabra
Carne bovina
Pr
od
uc
to
s V
eg
et
al
es
Pr
od
uc
to
s A
ni
m
al
es
Litros de agua por kg de producto
55
Los productos de origen animal requieren 4 x recursos naturales 
que los productos de origen vegetal, principalmente agua. 
Asia & África concentrarán 92,1% del crecimiento demográfico hasta 2050 y esas 
regiones no disponen de agua suficiente para la migración de la dieta de sus 
populaciones para mayor ingestión de productos de origen animal 
Así que en esta próxima década veremos el aumento considerable de 
"comercio de agua virtual”, principalmente en las carnes.
56
Projeções da produção de carnes a 2050 
57
Año Carnes Total Vacuna Cerdo Aves Ovin&Capr Otras
000 tonnes 000 tonnes 000 tonnes 000 tonnes 000 tonnes 000 tonnes
1960 68.016 27.075 24.283 7.961 6.098 2.599 3.034.950 
1970 98.171 38.439 35.212 14.611 6.906 3.003 3.700.437 
1980 133.365 44.643 52.030 25.743 7.480 3.469 4.458.004 
1985 149.921 47.681 58.864 31.370 8.259 3.747 4.870.922 
1990 180.171 55.649 69.867 41.001 9.667 3.987 5.327.231 
1995 205.391 56.414 79.420 54.368 10.528 4.660 5.744.213 
2000 233.404 59.100 89.787 68.198 11.434 4.885 6.143.494 
2005 259.132 62.145 99.064 79.820 12.517 5.587 6.541.907 
2010 294.618 66.709 108.973 99.271 13.543 6.123 6.956.824 
2015 326.527 68.934 119.529 116.444 14.925 6.695 7.379.797 
∆% 1960 a 2015 380,1% 154,6% 392,2% 1362,7% 144,8% 157,6% 143,2%
Año Carnes Total Vacuna Cerdo Aves Ovin&Capr Otras
2015 326.527 68.934 119.529 116.444 14.925 6.695 7.379.797 
2020 342.470 71.413 121.663 127.068 15.283 7.044 7.794.799 
2030 382.188 78.877 131.408 146.791 17.321 7.790 8.548.487 
2040 437.622 86.057 145.156 178.938 19.039 8.432 8.874.041 
2050 502.254 93.010 160.343 218.981 20.968 8.952 9.735.034 
∆% 2015 a 2050 53,8% 34,9% 34,1% 88,1% 40,5% 33,7% 31,9%
175.727 24.076 40.814 102.536 6.043 2.257 2.355.237 
000 tonnes 000 tonnes 000 tonnes 000 tonnes 000 tonnes 000 tonnes 000
2050 per capita 
kg/hab/ano 51,59 9,55 16,47 22,49 2,15 2,62 
Populación 
Mundial 
000 personas
 ∆ 2015 a 
2050 
Evolução da produção mundial de carnes 1960-2050
58
Projeções da Produção Mundial de Carnes a 2028
Promedio
2016-18est 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Δ %
Bovino 68.441 70.379 71.413 72.122 72.812 73.689 74.474 75.171 75.965 76.750 77.476 13,2%
Suíno 119.440 117.842 121.663 122.688 123.554 124.448 125.307 126.205 127.106 127.954 128.819 7,9%
Aves 121.083 125.637 127.068 128.788 130.437 132.142 133.886 135.667 137.424 139.218 141.091 16,5%
Ovino-caprinos 14.912 15.036 15.283 15.505 15.730 15.937 16.149 16.363 16.574 16.784 16.997 14,0%
Carnes principais 323.876 328.895 335.426 339.103 342.533 346.216 349.815 353.405 357.069 360.706 364.383 12,5%
Outras carnes 6.801 6.907 7.044 7.121 7.193 7.271 7.346 7.422 7.498 7.575 7.652 12,5%
Total 330.677 335.801 342.470 346.224 349.726 353.487 357.162 360.826 364.567 368.280 372.035 12,5%
O aumento do consumo mundial de carnes entre 2016-2018 e 2028 
está projetado em 40.212 mil t
60
40 21283,88%
83,9% de ese 
aumento de 
consumo se 
verificará en 
los Países en 
Desarrollo
Significa então que os países desenvolvidos da América do Norte, 
Europa, Ásia Oriental e Oceania estão “kaputt”
• Não, mas os países desenvolvidos que foram os vetores do 
crescimento do segmento proteico-animal a partir da década de 60 
deixam de sê-lo a partir da década de 90. Mas isso não significa que 
deixam de existir, mas não serão mais os vetores do crescimento
• A alavancagem do crescimento de produção, consumo e comércio 
internacional de proteínas animais nas próximas 4 décadas 
pertencerá aos países em desenvolvimento da Ásia, América Latina 
e África
• O mapa mundi evoluiu
61
74% del aumento de la producción mundial de carnes 
(40,2 MM t) se verificará en los Países en Desarrollo
62
CARNE BOVINA
63
A produção mundial de carne bovina entre 2016-2018 e 2028crescerá 
≥ 13% e o comércio internacional em ≥ 20%
64
No próximo decênio, a produção brasileira de carne bovina crescerá 
14,1%, o consumo 4,2% e as exportações 64,9% 
65
O Brasil seguirá como o segundo maior produtor mundial de carne bovina –
Projeções a 2028
66
Principais importadores de carne bovina em 2028- 000 tm e % 
acumulado sobre total mundial
67
Brasil deve seguir liderando as exportações mundiais de carne bovina 
em 2028
68
Não há potência em produção e exportação sem ser potência em 
consumo
69
CARNE DE PORCO
Balanço da carne de porco até 2028
A produção brasileira de carne suína crescerá 18% na próximadécada, 
impulsionada por um aumento mínimo de 30% nas exportações
Principais produtores de carne de porco - 2028 - em kt
Principais Importadores de carne de porco - 2028 - em kt
Hong Kong deverá importar 556,8 kt de carne suína em 
2028. Perto de 285,0 kt serão reexportadas para a China
Principais exportadores de carne de porco - 2028 - em kt
Principais Consumidores de carne de porco - 2028 - em kt
O TSUNAMI SANITÁRIO CHINÊS
Dados disponíveis em 2017. São os mais recentes disponíveis no Bureau 
Nacional de Estatísticas da China
77
A OECD-FAO foram otimistas em suas projeções. Vejo a China 
respondendo por ≥40% da produção mundial em 2027
A concentração da produção mundial de carne suínadeve-se ao fato 
de que a China produz 45% da carne suína do mundo
78
Pequim, nós temos um problema !!!
79
北京，我们有问题
Elaborado por ODConsulting com dados do National Bureau of Statistics of China
Pequim, nós temos um problema !!!
80
北京，我们有问题
Elaborado por ODConsulting com dados do National Bureau of Statistics of China
Pequim, nós temos um problema !!!
81
北京，我们有问题
Elaborado por ODConsulting com dados do National Bureau of Statistics of China
O comportamento da suinicultura chinesa é o de uma montanha 
russa, com risadas, gritos e sustos 
82
北京，我们有问题
北京，我们有问题
Elaborado por ODConsulting com dados do National Bureau of Statistics of China
Regiões da China
83
84
 000 cbçs % 000 cbçs %
China 441.589 100,0% China 441.589 100,0%
Henan 43.900 9,9% Chongqing 11.916 2,7%
Sichuan 43.766 9,9% Fujian 9.218 2,1%
Hunan 39.681 9,0% Jilin 9.111 2,1%
Shandong 30.403 6,9% Shaanxi 8.544 1,9%
Yunnan 30.292 6,9% Gansu 5.513 1,2%
Hubei 25.785 5,8% Shanxi 5.441 1,2%
Guangxi 22.937 5,2% Zhejiang 5.426 1,2%
Guangdong 21.328 4,8% Inner Mongolia 5.056 1,1%
Hebei 19.578 4,4% Hainan 3.996 0,9%
Jiangsu 16.403 3,7% Xinjiang 3.427 0,8%
Jiangxi 16.213 3,7% Tianjin 1.800 0,4%
Guizhou 15.969 3,6% Beijing 1.122 0,3%
Heilongiiang 14.339 3,2% Shanghai 1.112 0,3%
Anhui 14.172 3,2% Qinghai 827 0,2%
Liaoning 13.080 3,0% Ningxia 810 0,2%
Chongqing 11.916 2,7% Tibet 423 0,1%
Planeta China - Rebanho Suíno - 2017
85
 000 cbçs % 000 cbçs %
China 702.021 China 702.021 100,0%
Sichuan 65.791 9,4% Chongqing 17.511 2,5%
Henan 62.200 8,9% Jilin 16.917 2,4%
Hunan 61.163 8,7% Fujian 16.061 2,3%
Shandong 51.807 7,4% Shaanxi 11.410 1,6%
Hubei 44.480 6,3% Zhejiang 10.224 1,5%
Yunnan 37.951 5,4% Inner Mongolia 9.190 1,3%
Hebei 37.853 5,4% Shanxi 8.228 1,2%
Guangdong 37.120 5,3% Gansu 6.827 1,0%
Guangxi 33.551 4,8% Hainan 5.478 0,8%
Jiangxi 31.805 4,5% Xinjiang 4.958 0,7%
Anhui 28.289 4,0% Tianjin 2.972 0,4%
Jiangsu 28.055 4,0% Beijing 2.421 0,3%
Liaoning 26.272 3,7% Shanghai 1.897 0,3%
Heilongiiang 20.905 3,0% Ningxia 1.137 0,2%
Guizhou 18.252 2,6% Qinghai 1.106 0,2%
Chongqing 17.511 2,5% Tibet 191 0,0%
Planeta China - Abates de Suínos - 2017
86
 000 t % 000 t %
China 54.518 100,0% China 54.518 100,0%
Sichuan 4.722 8,7% Jilin 1.361 2,5%
Henan 4.669 8,6% Chongqing 1.300 2,4%
Hunan 4.496 8,2% Fujian 1.284 2,4%
Shandong 4.274 7,8% Shaanxi 858 1,6%
Hubei 3.393 6,2% Zhejiang 833 1,5%
Yunnan 3.202 5,9% Inner Mongolia 735 1,3%
Hebei 2.915 5,3% Shanxi 627 1,2%
Guangdong 2.780 5,1% Gansu 499 0,9%
Guangxi 2.550 4,7% Hainan 444 0,8%
Jiangxi 2.495 4,6% Xinjiang 358 0,7%
Anhui 2.427 4,5% Tianjin 226 0,4%
Liaoning 2.209 4,1% Beijing 192 0,4%
Jiangsu 2.143 3,9% Shanghai 146 0,3%
Guizhou 1.601 2,9% Ningxia 89 0,2%
Heilongiiang 1.593 2,9% Qinghai 87 0,2%
Jilin 1.361 2,5% Tibet 11 0,0%
Planeta China - Carne Suína Produção - 2017
87
Sichuan Henan Hunan Shandong Hubei
Yunnan Hebei Guangdong Guangxi Jiangxi
Anhui Liaoning Jiangsu Guizhou Heilongiiang
Províncias Chinesas – Rank por Produção de Carne Suína - 2017
88
Jilin Chongqing Fujian Shaanxi Zhejiang
Inner Mongolia Shanxi Gansu Hainan Xinjiang
Tianjin Beijing Shanghai Ningxia Qinghai
Províncias Chinesas – Rank por Produção de Carne Suína - 2017
O primo pobre, último colocado entre as 31 províncias
89
Tibet
Rebanho 
Suíno 000 cbçs
Abates 000 
cbçs
Carne suína 
000 t
Tibet 11 423 191
% China 0,020% 0,096% 0,027%
Tsunami sanitário chinês - o que pode acontecer?
O ASF já chega à China (todas as províncias), Vietnã, Coréia do Norte, 
África do Sul, Rússia, Moldávia, Romênia, Bélgica, Polônia
O governo chinês relata o sacrifício de 20% a 22% do rebanho (= 88,3 a 
97,1 milhões de cabeças). Todo o rebanho suíno latino-americano atingiu 
92,8 milhões de cabeças em 2017
Fontes do mercado estimam que a doença tenha determinado o sacrifício 
de> 30% do rebanho, ou seja, 132,5 milhões de cabeças. A doença não 
está contida.
O Vietnã sacrificou 1,7 milhão de cabeças. A doença não está contida.
Até termos informações sobre o número de matrizes abatidas, não há 
como calcular quanto tempo a cultura suinocultura chinesa se recuperará 
ou mesmo se ela se recuperará.
Uma das opções estratégicas chinesas é internacionalizar sua produção 
ou comprar empresas que produzem o que lhes interessa. A América 
Latina é um alvo prioritário se essa política for implementada.
Há duas coisas que posso confirmar naquele momento:
A. Todas as minhas projeções foram revisadas e terei que fazer várias novas revisões
B. quem disser que sabe os números finais não tem ideia do que está acontecendo
90
Tsunami sanitario chino - ¿qué puede suceder?
O ASF continua avançando e a panaquice de proibir caça de javalis e 
o vírus agradece aos ativistas
Uma eventual recuperação da suinocultura é neste momento 
impossível de estabelecer com precisão, mas meu Cenário otimista 
= 5 anos; médio = 10 anos; pessimista = adeus à autossuficiência 
chinesa
Além de internacionalizar sua produção e comprar empresas que 
produzem o que lhes interessa, a China poderá adotar o modelo 
japonês.
Em 1984, Japão convencido que não teria a água e terra arável para 
manter autossuficiência optou por importar até 30% de seu 
consumo de carnes. Hoje esse número alcança quase 50% 
Há uma coisa que posso confirmar neste momento: o mundo da 
carne não será o mesmo
91
Déficit 185,5 MM de cabeças * 0,8 = 148,4 MM cbzs * 77,6 kg = 
11.515.840t, a menos que haja alguma maneira de cobrir esse déficit 
com as importações?
92
Países con el mayor aumento de la producción de carnes por especies, kt - 2028 vs. 2016-18
A resposta é : “Não, mas…”
93
Média 
2016-18 2028 Δ ton 
2016-17
% Δ 
2016-18
Mundo 119.440 128.819 9.379 7,9%
China 54.342 58.050 3.709 6,8%
UE-27 22.872 22.886 14 0,1%
USA 11.445 12.820 1.375 12,0%
Brasil 3.822 4.510 688 18,0%
Vietnam 3.680 4.327 646 17,6%
Rusia 3.513 3.811 298 8,5%
Filipinas 1.861 2.226 365 19,6%
Canadá 2.050 2.200 150 7,3%
Mexico 1.430 1.948 519 36,3%
Corea 1.306 1.400 94 7,2%
Japón 1.280 1.215 65- -5,1%
Tailandia 1.026 1.183 157 15,3%
Reino Unido 885 977 92 10,4%
Ucrania 718 746 29 4,0%
Argentina 561 743 181 32,3%
Aumento de la Producción de Carne de Cerdo - ktVamos verificar o aumento da produção de
carne suína na próxima década, em todo o
mundo e dos principais produtores
Para uma redução de 11,5 MM t, teremos
uma expansão de 8,2 MM t na produção e
não de excedentes exportáveis
Dos 15 países listados, poucos terão condições
de aumentar a produção devido a
impedimentos legais, deficiências estruturais,falta de material genético etc.
Um aumento no peso vivo médio está entre
as soluções viáveis de curto prazo, tanto para
a China quanto para alguns produtores.
O aumento do consumo de outras proteínas
animais minimizará o déficit e aumentará as
fontes internacionais de suprimento. Esse
processo já está em andamento.
Concentração da produção chinesa em
grandes complexos modernos (biossegurança)
Adoção pela China de um modelo de
suprimento semelhante ao do Japão
CARNE DE AVES
Carnes de Aves Frango Peru Pato
Ganso & 
Galinha 
d'Angola
Pombo e 
aves nep
Mundo 89,38% 4,88% 3,66% 2,07% 0,02%
Américas 92,57% 7,20% 0,23% 0,00% 0,00%
Brasil 95,80% 4,10% 0,10% 0,00% 0,00%
A produção e o consumo mundial de carne de aves crescerão ± 16,5% e o 
comércio mundial em ±22%
95
No próximo decênio a produção brasileira crescerá 11,8%, o consumo 6,6% 
e as exportações 23,5%
96
,
Em 2028, praticamente os 15 principais países atuais 
responderão por 79,0% da produção mundial
97
As compras internacionais aumentarão 22,3% (= 2.923 kt) até 2028 e 
as importações representarão 11,4% do consumo
98
A concentração das exportações em dois países, Brasil e EUA, 
persistirá na próxima década
99
O consumo mundial crescerá 16,4% (= 19.766 kt). O tsunami sanitário do 
planeta chinês mudará essa realidade, bem como a do comércio mundial
100
As razões do crescimento das carnes de aves no mundo não é 
“preço” como muitos pensam
Em 2017 havia produção avícola em 208 de 214 países e territórios que 
registraram produção de qualquer tipo de carne
Frango é acessível, disponível, fácil de achar, conveniente, versátil, fácil 
para o consumidor preparar, podendo ser cozinhado em miríades de 
formas e seu sabor é normalmente universalmente aceito;
Frango não sofre nenhuma restrição religiosa para seu consumo e é 
considerada uma carne saudável de baixo nível de gordura;
Mais produtos de frango foram lançados desde a década de 90 do que de 
todas as outras carnes juntas. Essa inovação constante processa seu 
consumo viável várias vezes por semana sem monotonia para o 
consumidor;
Finalmente, as aves, principalmente o frango, requerem menos recursos 
naturais em sua produção do que todas as demais espécies animais 
terrestres.
101
Convenient, tasty, affordable, accessible and in constant 
innovation = that is what conquers the consumer 
Mais produtos de frango foram lançados desde a década 
de 90 do que de todas as outras carnes juntas 
102
As Regras de Combate da Indústria de Produtos de Origem Animal 
Hoje e amanhã
Preço competitivo, qualidade & flexibilidade no atendimento às 
demandas do cliente não são mais atributos diferenciadores. São o
mínimo necessário para entrar e, sobretudo, ficar no mercado.
Os novos valores do consumidor – rastreabilidade, certificações, 
garantias sobre preocupações com saúde, com a segurança dos 
alimentos e com a sustentabilidade (valor social + valor econômico + 
valor ambiental), bem estar animal – são as senhas para o sucesso.
Hoje os consumidores querem saber o que comem, de onde vem o 
que ele come, como foi produzido o que ele come e quer garantias de 
que o que come é seguro para sua saúde, para o meio-ambiente, justo 
com a mão-de-obra que o produziu e que a carne provem de animais 
quer foram bem tratados e saudáveis.
O ativismo que nos vê como o lobo mau e feio chegou para ficar
Saúde animal deixou de ser tema de doutor em veterinária e se 
tornou valor de Sua Majestade, o Consumidor.
103
Evolução dos Valores do Comércio Consumidor de Carnes
Décadas de 60 e 70 Que quantidade tens e quando podes entregar?
Década de 80 Que preços tens? Para pagar mais só se tens algum 
novo produto!
Década de 90 Surpreenda-me, diferencie-se e qual tua qualidade?
Década de 00 Que segurança e garantias ofereces? E satisfaça as 
minhas necessidades que eu não sabia que tinha
Décadas de 10 e 20
Sou teu CEO, entenda as minhas exigências, mesmo as 
que não sei que tinha, e adapte-se aos meus valores 
que seguirão mudando
104
Comentários finais
+ renda = + carne. Lamento Sras. e Srs. Veganos e Vegetarianos
Ativistas alimentares representam 3% dos consumidores e fazem 99% do barulho. 
Acham-se os novos evangelistas. Não prevalecerão, mas fazem parte do jogo
Carnes artificiais e alternativas, insetos, etc não substituirão as carnes. Terão 
papel menor na equação do abastecimento mundial
Ásia e África são os vetores do consumo de carnes nos próximos 30 anos. A 
maioria de seus países não tem condições de autossuficiência 
Agropecuária é fotossíntese, água e terra arável. O comércio internacional será a 
transferência virtual desses três elementos . O hemisfério americano prevalecerá 
como o supridor e Ásia e África como recebedor.
Doenças animais são o único risco que podem comprometer nosso progresso. 
Sem o binômio “biossegurança + saúde animal” não haverá futuro no futuro.
Ciência e tecnologia permitirão servir os 9,7 bilhões de comensais do ano 2050
Nos próximos 30 anos a permanente Revolução Verde nos permitirá progredir 
mais do que nos últimos 50 anos
105
Muito obrigado