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Gestão Financeira

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Essa estratégia é baseada no princípio de que diferentes classes de ativos têm diferentes níveis de risco e retorno, e que a combinação desses ativos em um portfólio pode ajudar a reduzir o risco geral do investimento, proporcionando um retorno melhor em relação ao risco assumido.
Essa estratégia é conhecida como alocação baseada em:
A Condições econômicas.
B Metas de longo prazo.
C Ciclos de mercado.
D Análise de risco e retorno.
E Diversificação.

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Gestão de ativos e carteiras

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A descrição apresentada fala sobre a combinação de diferentes classes de ativos para reduzir o risco e melhorar o retorno em relação ao risco assumido. Isso está diretamente relacionado ao conceito de diversificação, que é uma estratégia fundamental em gestão de investimentos. Vamos analisar as alternativas: A) Condições econômicas - Embora as condições econômicas possam influenciar a alocação de ativos, não é o foco principal da estratégia descrita. B) Metas de longo prazo - As metas de longo prazo são importantes, mas não abordam diretamente a combinação de ativos para reduzir risco. C) Ciclos de mercado - Os ciclos de mercado são relevantes, mas a estratégia descrita não se baseia exclusivamente neles. D) Análise de risco e retorno - Essa análise é parte do processo, mas a estratégia em si é mais amplamente conhecida como diversificação. E) Diversificação - Esta é a estratégia que se baseia na combinação de diferentes classes de ativos para reduzir o risco e melhorar o retorno. Portanto, a alternativa correta é: E) Diversificação.

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Considere uma situação hipotética na qual o investidor tem cinco alternativas de investimento em carteiras de ativos, e que apresentam as seguintes estatísticas de risco e retorno:
Com base nas afirmativas apresentadas, é correto o que se afirma em:
I. Se o objetivo for maximizar o retorno esperado e minimizar o risco, a carteira E é a melhor opção.
II. A carteira B é a melhor opção se o objetivo é diversificar e minimizar o risco.
III. Alocar os recursos em partes iguais no portfólio (carteira C) não garante o menor risco e maior retorno esperado.
IV. Investir nas carteiras D ou E pode garantir o maior retorno esperado, porém, com maiores riscos assumidos.
A II e IV apenas.
B II, III e IV apenas.
C II e III apenas.
D I e II apenas.
E I, III e IV apenas.

A respeito dos ativos de renda variável, considere as afirmativas a seguir:
Com base nas afirmativas apresentadas, é correto o que se afirma em:
I. Um título patrimonial concede ao investidor a escolha por rendimento prefixado ou pós-fixado, conforme o prazo de vencimento.
II. Ações preferenciais dão ao acionista o direito a voto em assembleias gerais e nas convocações especiais, com o peso do voto correspondente à quantidade de ações que possui.
III. Os fundos são entidades organizadas sob forma de condomínios, destinados à aplicação em ativos financeiros, sob a responsabilidade de um administrador.
IV. Por meio dos títulos derivativos, é possível investir em títulos públicos emitidos pela união, por meio do programa do Tesouro Direto.
A I, apenas.
B IV, apenas.
C III, apenas.
D I, II e III apenas.
E II, apenas.

Nesse contexto, os ativos denominados _________ pagam rendimento fixo que pode ser taxas prefixadas ou determinado por algum tipo de indicador, ou seja, uma taxa pós-fixada.
Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas:
A Renda fixa; títulos patrimoniais; derivativos.
B Renda variável; fundos imobiliários; títulos públicos.
C Títulos de dívida; fundos de ações; ativos reais.
D Fundos mútuos; ativos de risco; títulos derivativos.
E Derivativos; títulos de renda fixa, fundos de investimento.

É uma medida estatística de distribuição que indica a quantidade de variação ou de distribuição dos dados em relação à sua média.
O conceito estatístico apresentado no texto-base refere-se à(ao):
A Coeficiente de variação.
B Variância.
C Mediana.
D Média.
E Desvio-padrão.

A partir da elaboração de um portfólio de investimentos composto por ativos diversificados, no qual os retornos dos ativos não sejam perfeita e positivamente correlacionados entre si, poderá haver a redução do risco da carteira.
Assim, conforme aumenta a diversificação da carteira por meio da inclusão de ativos, o risco total diminui, dada a eliminação do:
A Risco sistemático.
B Risco diversificável.
C Risco sistêmico.
D Risco total.
E Risco econômico.

Todas as decisões de investimentos carregam elementos de risco ou incertezas.
A respeito da relação risco e retorno, considere as afirmativas a seguir:
I. O retorno esperado pode ser dado pela média das diversas possibilidades, com a ponderação da probabilidade de ocorrência de cada uma desses retornos.
II. Aumento de desemprego, altas taxas de inflação, desvalorização de moeda ou instabilidade política são exemplos de variáveis não controláveis e que representam um risco não sistemático para o investidor.
III. O risco sistemático advém de fraquezas e deficiências do projeto ou portfólio de investimento e pode ser reduzido com a diversificação do portfólio os dos ativos.
A I, apenas.
B I e II, apenas.
C II, apenas.
D III, apenas.
E I e III, apenas.

O mercado de capitais é conhecidamente um ambiente de incerteza, e não se pode negligenciar o uso de métodos estatísticos no processo de avaliação de riscos dos ativos.
Nesse contexto, as medidas de dispersão indicam:
A O valor que divide um conjunto de valores pela metade, ou seja, exatamente em duas partes iguais.
B As características de concentração de uma amostra.
C Como os valores de uma amostra se distribuem em relação ao seu eixo central, ou seja, a média.
D Há possibilidade (chance), expressa normalmente em porcentagem, de ocorrer determinado evento.
E A simples diferença entre o preço de um ativo em um dado momento e o seu preço em algum outro momento.