A fase preparatória são é dividida nas seguintes etapas respectivamente:

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Na fase preparatória, em primeiro lugar, é preciso estudar o assunto para identificar e definir os termos para a busca do tema. Em seguida, é necessário estabelecer algumas delimitações quanto ao período de tempo a ser levantado, da área geográfica, de idiomas e outras delimitações necessárias para acessar as publicações específicas que remetam ao assunto a ser estudado.

A definição das palavras-chave e a tradução dos termos também merecem a atenção do pesquisador. Delimitações consistem principalmente na conceituação do assunto, definindo-se nesse momento os termos que o identificam. Para este estudo, deve-se recorrer aos dicionários, enciclopédias especializadas, compêndios e outras fontes de informação que se fizerem necessárias, bem como a pesquisadores da área.

Após esses procedimentos, o pesquisador deve estabelecer quais serão os tipos de fontes que serão utilizados entre os diversos suportes informacionais disponíveis. Deve, ainda, definir se usará fontes impressas e/ou on-line de acordo com o escopo da sua pesquisa. A busca das fontes pode ser feita utilizando-se diferentes estratégias: por palavras-chave, frases, autores, instituições e títulos.