Dessa forma, esse profissional tem qualificação necessária para atuar em todas as abrangências da CPA-10 e CPA-20.
Além disso, podemos citar como sua principal diferença o fato de que ele também está habilitado a prestar consultorias personalizadas, atendendo diretamente seus clientes e indicando produtos de investimentos.
Diante disso, suas principais funções assessora diversos segmentos da gerência de contas, como seria o caso do Varejo de Alta Renda; Private Banking; Corporate; Investidores Institucionais; dentre outros.
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