Manual do Cockpit for Excel 1 0

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Cockpit for Excel 
Manual de Operação 
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SUMÁRIO 
1. CONDIÇÕES DE USO DO “COCKPIT FOR EXCEL” ............................ 06 
2. APRESENTAÇÃO DO “COCKPIT FOR EXCEL” .................................. 08 
3. TELAS DO “COCKPIT FOR EXCEL” .................................................... 09 
3.1. TELA “INSTRUÇÕES” ..................................................................... 09 
3.2. TELAS “01” a “13 ........................................................................... 10 
3.3. TELA “PARÂMETROS GRÁFICOS ................................................ 12 
3.4. TELA “COCKPIT” ............................................................................ 13 
3.5. TELA “GRÁFICOS” .......................................................................... 14 
4. EDITANDO OS DADOS NO COCKPIT FOR EXCEL ............................ 16 
4.1. INSERINDO A LOGOMARCA DA SUA EMPRESA ....................... 16 
4.2. EDITANDO CABEÇALHO DO PAINEL ESTRATÉGICO ................ 16 
4.3. INSERINDO OU EDITANDO A EQUAÇÃO DO INDICADOR ........ 17 
4.4. EDITANDO AS FAIXAS DE UM MEDIDOR .................................... 18 
4.5. EDITANDO O PAINEL DE MEDIÇÃO ............................................ 19 
4.6. EDITANDO OS PROJETOS ESTRATÉGICOS .............................. 21 
4.7. INSERINDO UM OBJETIVO ........................................................... 22 
5. GERENCIANDO A ESTRATÉGIA COM O “COCKPIT FOR EXCEL” ... 31
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LISTA DE FIGURAS 
Figura 01 Tela condições de uso do “COCKPIT FOR EXCEL” ............. 09 
Figura 02 Tela “01” com medidor com a sequência green, blue, 
yellow e red ........................................................................... 10 
Figura 03 Tela “02” com medidor com a sequência red, yellow, 
blue e Green ......................................................................... 11 
Figura 04 Tela “13” sem os dados de exemplo ...................................... 12 
Figura 05 Medidor .................................................................................. 13 
Figura 06 Tela “Parâmetros Gráficos” ................................................... 13 
Figura 07 Tela “Cockpit” ........................................................................ 14 
Figura 08 Tela “Gráficos” ....................................................................... 15 
Figura 09 Cabeçalho do painel estratégico .......................................... 16 
Figura 10 Equação ................................................................................ 18 
Figura 11 Exemplo de escala ............................................................... 18 
Figura 12 Exemplo de escala modificada ............................................. 19 
Figura 13 Painel de medição ................................................................ 20 
Figura 14 Símbolos e significados de variáveis no painel de medição .. 20 
Figura 15 Barra de fórmulas do Excel com a equação do indicador 
armazenada na célula I31 ..................................................... 20 
Figura 16 Exemplo de painel “projetos estruturadores e iniciativas” 
contido em um painel estratégico ......................................... 21 
Figura 17 Planilha 14 inserida a partir do conteúdo da planilha 13 ....... 25 
Figura 18 Coluna 13.1 marcada ............................................................ 25 
Figura 19 Coluna 14.1 criada ................................................................ 26 
Figura 20 Edição das células O7, O8, O9, O10 e O11 .......................... 26 
Figura 21 Edição das referências do medidor ....................................... 27 
Figura 22 Novas referências do medidor .............................................. 27 
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Figura 23 Edição das referências do ponteiro ....................................... 28 
Figura 24 Nova referência do ponteiro (referência 
contornada pela cor rosa) ...................................................... 28 
Figura 25 Nova referência do ponteiro (referência 
contornada pela cor azul) ...................................................... 29 
Figura 26 Medidor colado na planilha “14” ............................................ 29 
Figura 27 Edição do nome do indicador ................................................ 30 
Figura 28 Edição das referências do gráfico ........................................ 30 
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LISTA DE TABELAS 
Tabela 01 Descrição dos conteúdos dos campos do cabeçalho ............ 17 
Tabela 02 Referências das células O7, O8, O9, O10 e O11 ................. 23 
Tabela 03 Referências dos gráficos ...................................................... 24 
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1 CONDIÇÕES DE USO DO “COCKPIT FOR EXCEL”
Ao utilizar o produto “COCKPIT FOR EXCEL” você estará concordando com 
os termos abaixo: 
1. O produto “Cockpit for Excel” é um modelo de gestão da estratégia
desenvolvido no Microsoft Excel baseado no Balanced Scorecard. O
modelo é apresentado com dados de uma empresa fictícia. Deste modo,
antes de utilizar o modelo, você deverá adaptá-lo considerando as
necessidades específicas da estratégia que você deseja gerenciar, bem
como analisar e testar todos os links entre células e fórmulas a fim de
certificar-se da ausência de erros.
2. Por se tratar de um modelo aberto que permite a implementação de
modificações abrangentes pelo usuário, a Bookstrat não oferece
garantias para o produto Cockpit for Excel”. Em hipótese alguma a
Bookstrat será responsável por qualquer dano ou prejuízo decorrente da
utilização do produto “Cockpit for Excel” (inclusive lucros cessantes). Ao
utilizar o produto “Cockpit for Excel” você estará agindo por conta e risco
e assumirá todos os problemas e perdas resultantes da sua utilização.
3. Por se tratar de conteúdo gratuito, a Bookstrat não oferece suporte a este
produto. A idéia básica relacionada a este produto é: oferecer um modelo
gratuito que contribua com a gestão e a competitividade das pequenas
empresas. No entanto, a Bookstrat preparou este manual a fim de auxliá-
lo no uso e na personalização do modelo.
4. Por se tratar de um modelo aberto que permite que modificações sejam
feitas com facilidade por qualquer usuário com um conhecimento
razoável em Microsoft Excel, a Bookstrat não tem condições de controlar
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o desenvolvimento e distribuição de outras versões criadas a partir desta
versão. Deste modo, ao utilizar este produto você assumirá todos os 
riscos e perdas resultantes da implantação maliciosa de aplicativos 
(MALWARES), códigos e modificações por outras pessoas que 
trabalharam neste produto antes de você. 
5. A Bookstrat detém o direito autoral sobre o modelo de painel apresentado
no produto “Cockpit for Excel”. Qualquer divulgação do formato adotado
pela Bookstrat deverá citar a autoria da Bookstrat.
6. Para consultar as políticas da Bookstrat, acesso o nosso site:
www.bookstrat.com.br
7. Você poderá contribuir com a Bookstrat e as empresas usuárias
apresentando sugestões para a melhoria deste modelo. Pedimos a
gentileza que enviem suas sugestões para o nosso e-mail:
support@bookstrat.com. Agradecemos as suas contribuições.
Caso não concorde com as condições acima solicitamos que você exclua o 
produto “Cockpit for Excel” do seu computador. 
Importante: 
As marcas “Microsoft” e “Excel” pertencema Microsoft Corporation. 
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2 APRESENTAÇÃO DO “COCKPIT FOR EXCEL”
O alto custo dos sistemas de informação e gestão, dificulta a adoção de 
práticas de gestão como o Balanced Scorecard em muitas empresas. O 
“Cockpit for Excel” foi criado como alternativa para a gestão da estratégia 
com o Balanced Scorecard de um pequeno negócio. O “Cockpit for Excel” é 
um produto criado no Microsoft Excel e por isto permite que o usuário final 
possa customizar facilmente o produto conforme as suas necessidades 
específicas. 
Com o “Cockpit for Excel” os gestores de um pequeno negócio poderão 
registar e acompanhar as medidas de desempenho e os projetos estratégicos 
nos painéis estratégicos, bem como ter uma visão geral do desempenho do 
negócio a partir de um cockpit que representa o mapa estratégico do 
Balanced Scorecard. 
O “Cockpit for Excel” contém dados fictícios que ajudam o entendimento do 
produto. Estes dados podem facilmente ser alterados pelo usuário. 
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3 TELAS DO “COCKPIT FOR EXCEL”
3.1. TELA “INSTRUÇÕES” 
A tela “Condições” do “Cockpit for Excel” contém as condições de uso do 
“Cockpit for Excel” apresentadas no primeiro capítulo deste manual. Por 
favor, leia as instruções atentamente antes de utilizar o produto. 
Caso não concorde com as condições acima solicitamos que você apague o 
programa de seu computador. 
Figura 01 - Tela condições de uso do “COCKPIT FOR EXCEL” 
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3.2. TELAS “01” à “13 
As telas “01” a “13” representam os painéis estratégicos do Balanced 
Scorecard. No “Cockpit for Excel”, cada painel estratégico comporta um único 
indicador de desempenho. Caso o seu Balanced Scorecard contenha, por 
exemplo, um objetivo estratégico que possua dois indicadores de 
desempenho, você precisará de dois painéis estratégicos para cadastrar este 
objetivo. 
Para facilitar a compreensão do funcionamento do “Cockpit for Excel”, as 
telas “01” a “12” foram preliminarmente preenchidas com dados fictícios. 
Deste modo, antes de utilizar o “Cockpit for Excel”, você deverá adaptá-lo 
para o Balanced Scorecard da sua empresa. 
Figura 02 - Tela “01” com medidor com a sequência green, blue, yellow e red. 
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A tela “01” representa um painel estratégico e contém um indicador que está 
relacionado a um resultado do tipo: “quanto menos, melhor” isto é mostrado 
nas escalas do medidor apresentado no painel (escala apresentada da 
esquerda para a direita: verde [green] = ótimo, azul [blue] = bom, amarelo 
[yellow] = regular e vermelho [red] = ruim). Enquanto que as telas “02” a “13” 
representam painel estratégico que contém indicadores que estão 
relacionados a resultados do tipo: “quanto mais, melhor” isto é mostrado nas 
escalas dos medidores apresentados no painel (escala apresentada da 
esquerda para a direita: vermelho [red] = ruim, amarelo [yellow] = regular, 
azul [blue] = bom e verde [green] = ótimo). 
Figura 03 - Tela “02” com medidor com a sequência red, yellow, blue e green. 
A tela “13” é apresentada inicialmente vazia (sem os dados), servindo como 
um modelo genérico. Caso o usuário resolva adicionar outros painéis 
estratégicos basta copiar o conteúdo da Tela “13” em uma nova planilha e 
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adicionar os links do medidor na tela “Parâmetros Gráficos” (vide explicação 
detalhada no item 4.7 deste manual de operação). 
Figura 04 - Tela “13” sem os dados de exemplo. 
3.3. TELA “PARÂMETROS GRÁFICOS 
A tela “Parâmetros Gráficos” contém os parâmetros do mostrador e da agulha 
de cada um dos medidores do “Cockpit for Excel”. Um medidor contém o 
mostrador que representa a escala e uma agulha que aponta para a última 
medição registrada na célula “Q31” das telas “01” a “13”. 
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Figura 05 - Medidor. 
Figura 06 - Tela “Parâmetros Gráficos”. 
3.4. TELA “COCKPIT” 
A tela “Cockpit” apresenta os medidores organizados nas perpectivas 
tradicionais do Balanced Scorecard. A tela “Cockpit” oferece uma visão ampla 
do desempenho dos indicadores relacionados com a sua estratégia. 
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3.5. TELA “GRÁFICOS” 
A tela “Gráficos” apresenta os gráficos que mostram o desempenho de cada 
e as metas (alvos) de cada indicador. A tela “Gráficos” oferece uma visão 
ampla da evolução das medidas relacionadas com a sua estratégia. 
Figura 07 - Tela “Cockpit”. 
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Figura 08 - Tela “Gráficos” 
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4 EDITANDO OS DADOS NO COCKPIT FOR EXCEL
4.1. INSERINDO A LOGOMARCA DA SUA EMPRESA 
Clique sobre a figura “YOUR LOGO” e em seguida pressione a tecla <DEL> 
do seu computador para excluí-la. Insira a figura da logomarca da sua 
empresa na tela desejada e redimensione e posicione a figura para ocupar o 
lugar anteriormente ocupado pela figura “YOUR LOGO”. Para maiores 
informações consulte o manual do Excel sobre como inserir figuras em uma 
planilhas. 
4.2. EDITANDO CABEÇALHO DO PAINEL ESTRATÉGICO 
Os campos em branco do cabeçalho do painel estratégico contém os dados 
de um indicador específico. Para editar estes dados basta ativar a célula 
alterar o seu conteúdo. 
Figura 09 - Cabeçalho do painel estratégico 
A tabela 01 apresenta a descrição do conteúdo de cada campo do cabeçalho 
do painel estratégico. 
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Tabela 01 - Descrição dos conteúdos dos campos do cabeçalho. 
CAMPO DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Este campo deverá conter o nome do objetivo 
estratégico. 
NÚMERO DO INDICADOR 
Este campo deverá conter um número de referencia 
para o indicador de desempenho. Por exemplo, o 
número 01.1 significa indicador 1 do objetivo 
estratégico 01”. 
NOME DO INDICADOR 
Este campo deverá conter o nome do indicador de 
desempenho. 
SPONSOR DO OBJETIVO 
Este campo deverá conter o nome e a função do 
responsável pelo objetivo estratégico. 
PERIODICIDADE DA MEDIÇÃO 
Este capo deverá conter a periodicidade do indicador 
de desempenho (ex: mensal, trimestral, semestral, 
anual, etc.) 
PERSPECTIVA DO BSC 
Este campo deverá conter a perspectiva do Balanced 
Scorecard relacionada com o indicador de 
desempenho e o objetivo estratégico. 
TIPO DO INDICADOR 
Este deverá conter o tipo do indicador (eficácia, 
efetividade, eficiência) 
REPRESENTAÇÃO 
Este campo deverá conter um símbolo ou abreviação 
que represente o indicador de desempenho. 
QUEM MEDE 
Este campo deverá conter o nome o responsável pelas 
medições. 
INÍCIO DA MEDIÇÃO 
Este campo deverá conter a data de início das 
medições. 
4.3. INSERINDO OU EDITANDO A EQUAÇÃO DO INDICADOR 
Para editar a equação de um indicador de desempenho em um painel 
estratégico, basta dar um duplo clique sobre a equação para acessar o 
aplicativo de edição de equação. Um alternativa deletar a equação e inserir 
uma nova. Para isto basta clicar sobre a equação e em seguida pressionar a 
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tecla <DEL> para deletar a equação e inserir uma nova equação com o 
comando inserir objeto (equação) no menu “Inserir” do Excel. Em caso de 
dúvidas, consulte como inserir um objeto no manual do Excel. 
Figura 10 - Equação4.4. EDITANDO AS FAIXAS DE UM MEDIDOR 
Os medidores possuem uma escala com quatro faixas distintas: a vermelha 
[red], que representa uma faixa de resultados ruins; a amarela [yellow], que 
representa uma faixa de resultados regulares; a azul [blue] que representa 
uma faixa de resultados bons e uma verde [green] que representa uma faixa 
de resultados ótimos. 
As faixas podem ser editadas facilmente com a digitação de novos valores 
nas células: K11, K12, K13, K14, L11, L12, L13 e L14 dos painéis 
estratégicos. A figura 12 mostra uma escala que foi alterada a partir de uma 
escala anterior apresentada na figura 11. 
Figura 11 - Exemplo de escala 
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Figura 12 - Exemplo de escala modificada 
A tela “Parâmetros Gráficos” consolida por link os dados que definem as 
faixas de um medidor contidos nas células K11, K12, K13, K14, L11, L12, L13 
e L14 de cada painel estratégico. Conforme explicado no item 3.3, a tela 
“Parâmetros Gráficos” contém os parâmetros do mostrador e da agulha de 
cada um dos medidores do “Cockpit for Excel”. 
4.5. EDITANDO O PAINEL DE MEDIÇÃO 
A figura 13 apresenta um exemplo de painel de medição contido em um 
painel estratégico. As duas primeiras colunas do painel de medição 
apresentam o símbolo da variável utilizada na equação do indicador e o seu 
respectivo significado. As variáveis utilizadas na equação do indicador devem 
ser cadastradas nas linhas 27, 28, 29 ou 30. A Figura 14 mostra um exemplo 
com as variáveis AD (funcionários admitidos no período atual), DE 
(funcionários demitidos no período atual), EPA (efetivo do período anterior) 
cadastradas respectivamente nas linhas 27, 28 e 29 (como a equação deste 
exemplo possui apenas 3 variáveis, a linha 30 não foi utilizada). Para editar 
os símbolos e os significados das variáveis basta fazer uma edição simples 
no Excel, ou seja, basta marcar a célula e editá-la na barra de fórmulas do 
Excel. 
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Figura 13 - Painel de medição. 
Figura 14 - Símbolos e significados de variáveis no painel de medição 
A linha 31 deve conter o símbolo e o significado do resultado do indicador. A 
figura 14 mostra que o resultado do indicador é representado pelo símbolo 
TRN que significa “turnover no período” (ou seja, rotatividade do pessoal no 
período da medição). 
As células I31, J31, K31, L31, M31, N31, O31 e P31 são células que foram 
definidas para armazenar a equação do indicador. A figura 15 mostra barra 
de fórmulas do Excel com a equação do indicador armazenada na célula I31 
(observe que esta equação envolve os valores armazenados nas células I27, 
I28 e I29 associadas, respectivamente, às variáveis AD, DE e EPA. 
Figura 15 - Barra de fórmulas do Excel com a equação do indicador armazenada na célula 
I31. 
As células I31, J31, K31, L31, M31, N31, O31 e P31 devem ser preenchidas 
com as equações a medida que os resultados das variáveis contidas na 
equação estejam disponíveis. Isto evita que o último registro apresente a 
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mensagem “#DIV/0!”, caso o valor de alguma variável de denominador esteja 
ausente na coluna “ULTIMA MED.” (última medição). 
A linha 32, especificamente as células I32, J32, K32, L32, M32, N32, O32 e 
P32, contém os alvos para o objetivo, ou seja a meta ou valor desejado para 
a medida dentro dos prazos informados nas células I25, J25, K25, L25, M25, 
N25, O25 e P25. 
Para editar qualquer um dos elementos do painel de medição, contido em um 
painel estratégico, basta fazer uma edição simples no Excel, ou seja, basta 
marcar a célula e editá-la na barra de fórmulas do Excel. 
4.6. EDITANDO OS PROJETOS ESTRATÉGICOS 
A figura 16 mostra um exemplo de painel de projetos estruturadores e 
iniciativas contido em um painel estratégico. Para editar qualquer um dos 
elementos do painel de projetos estruturadores e iniciativas contido em um 
painel estratégico basta fazer uma edição simples no Excel, ou seja, basta 
marcar a célula e editá-la na barra de fórmulas do Excel. 
Figura 16 - Exemplo de painel “projetos estruturadores e iniciativas” contido em um painel 
estratégico. 
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4.7. CRIANDO UM PAINEL ESTRATÉGICO 
Para exemplificar como inserir um painel estratégico, as ações a seguir 
mostram a criação de um painel estratégico “14” a partir do painel estratégico 
“13” já existente: 
1. Clique com o botão direito sobre a planilha “13” para inserir uma
planilha nova (14) e escolha a opção “inserir planilha”.
2. Marque todas as linhas e clique com o botão direito do mouse e
escolha “altura de linha” para formatar a altura de linha. Altere o valor
para 18.
3. Renomeie a planilha com o nome “14”.
4. Copie o conteúdo da planilha “13” ou de qualquer outra planilha
referente ao painel estratégico para dentro da planilha “14”. Ou seja,
marque a planilha “13”, pressione simultaneamente as teclas
“Control+C” para copiar, posicione na célula “A1” da planilha 14 e
pressione simultaneamente as teclas “Control+V” para colar. A figura
17 mostra a planilha 14 inserida.
5. Marque a coluna “13.1” da planilha “Parâmetros Gráficos” conforme
mostrado na figura 18 e pressione simultaneamente as teclas
“Control+C” para copiar o seu conteúdo.
6. Marque a célula “O4” da planilha “Parâmetros Gráficos” e pressione
simultaneamente as teclas “Control+V” para colar o conteúdo copiado
na etapa anterior. Edite o conteúdo da célula “O4” de “13.1” para
“14.1” (vide figura 19).
7. Atualize as referências das células O7, O8, O9, O10 e O11 conforme
referências atualizadas indicadas na tabela abaixo (vide figura 20):
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Tabela 02 - Referências das células O7, O8, O9, O10 e O11. 
CÉLULA 
REFERÊNCIAS 
ANTERIORES 
REFERÊNCIAS 
ATUALIZADAS 
O7 =’13’$L$11 =’14’$L$11 
O8 =’13’$L$12 =’14’$L$12 
O9 =’13’$L$13 =’14’$L$13 
O10 =’13’$L$14 =’14’$L$13 
O11 =’13’$Q$31 =’14’$L$31 
8. Marque o medidor na planilha “14” e pressione simultaneamente as
teclas “Control” e “X” para cortar e em seguida, e pressione
simultaneamente as teclas “Control+V” na planilha “Parâmetros
Gráficos” para colar o medidor.
9. Clique no interior sobre o medidor para editar as suas referências
conforme mostra a figura 21.
10. Edite as referências do medidor movendo as referências antigas da
coluna “N” da planilha “Parâmetros Gráficos” para a coluna “O” da
mesma planilha, conforme mostra as figuras 21 e 22. Para mover as
referências, basta manter o cursor sobre a borda das referências
contornadas por uma borda azul, pressionar o botão esquerdo do
mouse e arrastar a referência para a direita e pressionar “enter” para
encerrar o procedimento.
11. Clique sobre o ponteiro do medidor para editar as suas referências
conforme mostra a figura 23.
12. Edite as referências do ponteiro movendo as referências antigas da
coluna “N” da planilha “Parâmetros Gráficos” para a coluna “O” da
mesma planilha, conforme mostra as figuras 23, 24 e 25. Para mover
as referências, basta manter o cursor sobre a borda das referências
contornadas por bordas nas cores azul e rosa (mover uma de cada
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vez), pressionar o botão esquerdo do mouse e arrastar a referência 
para a direita e pressionar “enter” para encerrar o procedimento. 
13. Marque o medidor na planilha “Parâmetros Gráficos” e pressione
simultaneamente as teclas “Control” e “X” para cortar e em seguida, e
pressione simultaneamente as teclas “Control+V” na planilha “14” para
colar o medidor (vide figura 26).
14. Clique sobre o label do medidorna planilha “14” e altere o nome do
indicador (vide exemplo na figura 27).
15. Para finalizar, clique sobre cada um dos pontos (azul e vermelho) do
gráfico localizado abaixo do medidor (vide figura 28) para editar as
suas referências, conforme tabela apresentada a seguir:
Tabela 03 - Referências dos gráficos. 
PONTO REFERÊNCIA ANTERIOR REFERÊNCIA ATUAL 
Azul 
=SÉRIE('13'!$C$32:$H$32;;'13'!$I
$32:$P$32;2) 
=SÉRIE('14'!$C$32:$H$32;;'14'!$I
$32:$P$32;2) 
Vermelho 
=SÉRIE('13'!$C$31:$H$31;;'13'!$I
$31:$P$31;1) 
=SÉRIE('14'!$C$31:$H$31;;'14'!$I
$31:$P$31;1) 
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Figura 17 - Planilha 14 inserida a partir do conteúdo da planilha 13. 
Figura 18 - Coluna 13.1 marcada. 
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Figura 19 - Coluna 14.1 criada. 
Figura 20 - Edição das células O7, O8, O9, O10 e O11. 
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Figura 21 - Edição das referências do medidor. 
Figura 22 - Novas referências do medidor. 
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Figura 23 – Edição das referências do ponteiro. 
Figura 24 - Nova referência do ponteiro (referência contornada pela cor rosa). 
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página: 29 
Figura 25 - Nova referência do ponteiro (referência contornada pela cor azul). 
Figura 26 - Medidor colado na planilha “14”. 
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Figura 27 - Edição do nome do indicador. 
Figura 28 - Edição das referências do gráfico. 
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5 GERENCIANDO A ESTRATÉGIA COM O “COCKPIT FOR EXCEL”
O gerenciamento da estratégia pode ser feito pelo acompanhamento da tela 
“Cockpit” (vide figura 07). Sugerimos imprimir a tela “Cockpit” regularmente 
para documentar o comportamento dos indicadores. 
O gerenciamento também pode ser feito pelo acompanhamento da tela 
“Gráficos” que mostra a evolução das medidas de cada indicador. Sugerimos 
também imprimir a tela “Cockpit” regularmente para documentar o 
comportamento dos indicadores. 
Por fim os projetos estratégicos podem ser acompanhados nos painéis de 
projetos estruturadores e iniciativas presentes nos painéis estratégicos do 
Cockpit (vide figura 16). 
Com base nos resultados e na evolução dos indicadores e projetos, o gestor 
poderá desenvolver um plano de ações com a sua equipe considerando as 
ações corretivas que julgar necessárias.