Bom Dia Mercado

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Bom Dia Mercado. 
Lula anuncia pronunciamento às 12h15
... Ressurgem as especulações de que Haddad pode ser o ministro da Fazenda de Lula, após uma conversa entre os dois no Egito, apurou Natuza Nery (GloboNews). Já o Painel da Folha volta a apostar em Geraldo Alckmin para comandar a Economia. Nada, porém, está confirmado. Nem mesmo o texto da PEC da transição, que poderá ser conhecido hoje. Fontes do Broadcast revelam que vem com extrateto de R$ 175 bilhões. O valor foi reforçado pelo senador eleito Wellington Dias, em entrevista ao Roda Viva. A Bloomberg informou que pode vir menos, R$ 130 bilhões, com waiver de um ano. Na COP27, Rodrigo Pacheco sinalizou apoio para deixar o Bolsa Família fora do teto por quatro anos. Lula anunciou pronunciamento para 12h15. Pode sair o primeiro nome.
... A deputada eleita Marina Silva (Rede) acompanha o presidente eleito na COP27, assim como Fernando Haddad e os senadores Jean Paul Prates (RN), Jaques Wagner (BA) e Fabiano Contarato (ES). Gleisi, Mercadante e Alckmin ficaram no Brasil.
... A equipe de transição trabalhou no 15 de novembro, dedicando-se à proposta final da PEC e na elaboração de nota explicativa com os itens que receberão os recursos dos R$ 105 bilhões do Auxílio Brasil de R$ 400, que constam do Orçamento.
... Em evento do Bradesco BBI CEO Forum em NY, nesta 3ªF, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, disse que o extrateto de R$ 175 bilhões elevaria o déficit primário de 0,80% para cerca de 1,5% do PIB, além da aumentar a dívida bruta.
... RCN enfatizou que é muito importante remover as incertezas, afirmando que “pode-se gastar mais se as pessoas souberem o que vai ser feito e como se planeja pagar”. Em outro trecho, avalizou os prêmios que o mercado vem colocando nos ativos.
... “Já havia corte da Selic precificado na curva de juros, mas as incertezas com a PEC de transição mudaram esse cenário”, disse Campos Neto, acrescentando que o BC espera o arcabouço fiscal do próximo ano para medir os impactos na inflação.
... Segundo ele, apesar dos dados recentes de inflação, ainda é cedo para “cantar vitória”. O BC continua atento e quer continuar passando ao mercado a mensagem de que vai levar a inflação para a meta “de um jeito ou de outro”.
... Referindo-se à mudança de governo, RCN disse que “a autonomia do BC está em um momento em que vai ser testada”.
EM ABERTO – Na Coluna do Estadão, a equipe de transição pretende apresentar a PEC sem estipular o prazo para o Bolsa Família ficar fora do teto, mas reconhece que a versão deve ser modificada. Quer apenas ter margem de negociação.
MAIS TRANSIÇÃO – O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, reúne-se hoje (16h30) com o ministro Bruno Dantas, do TCU, quando receberá cópias de contas, auditorias, monitoramentos e documentos que auxiliem na troca de governo.
... Alckmin também anunciará novos nomes dos grupos técnicos da transição, em agenda marcada às 11h.
STRIKES AGAIN – As notícias que correram ontem à tarde de que dois mísseis russos teriam atingido uma vila na Polônia, próxima da fronteira com a Ucrânia, geraram alguma instabilidade em NY (abaixo) e continuam no radar.
... O ataque supostamente da Rússia a um membro da Otan pode ser o estopim para a entrada da aliança militar na guerra, agravando ainda mais o conflito. A pedido da Polônia, os embaixadores da Otan se reunirão nesta 4ªF.
... A Polônia disse não ter provas conclusivas de quem disparou o míssil. “Provavelmente foi um míssil de fabricação russa, mas tudo isso ainda está sob investigação no momento”, disse o presidente polonês, Andrzej Duda.
... De acordo com ele, é bastante provável que o embaixador da Polônia reivindique hoje a ativação do Artigo 4, que permite que os países aliados da Otan ofereçam ajuda militar para a Ucrânia, que não faz parte da aliança.
... O ataque provocou a morte de duas pessoas e alimenta o temor de escalada do confronto entre Kiev e Moscou.
... A Casa Branca informou que, em conversa com presidente polonês, Biden reafirmou o firme compromisso dos EUA com a Otan e que deve manter contato próximo com Andrzej Duda para determinar os próximos passos.
... Simultaneamente à explosão no vilarejo da Polônia, foi temporariamente suspenso o fluxo de petróleo para partes da Europa Oriental e Central através do principal oleoduto (Druzhba) que transporta petróleo russo à Alemanha.
... Coincidindo com as tensões geopolíticas, as bolsas em NY reduziram o fôlego de alta, o dólar chegou a ganhar impulso defensivo, embora depois tenha voltado, e o petróleo virou e atingiu pico de 3% de alta por alguns instantes.
... O barril do Brent para janeiro fechou em alta de 0,77%, a US$ 93,86, e o WTI/dezembro subiu 1,22%, a US$ 86,92.
NY NO FERIADO – A boa notícia é que os mercados em Wall Street foram afetados apenas momentaneamente pela invasão dos mísseis russos no espaço aéreo da Polônia. No fechamento, as bolsas subiam e os juros dos Treasuries e o dólar recuavam.
... A sensação deixada pelo CPI fraco de que a inflação dos Estados Unidos já bateu no pico foi reforçada, nesta 3ªF, pelos preços ao produtor (PPI) de outubro (+0,2%) abaixo da previsão (+0,4%). O núcleo (+0,2%) também veio menor (+0,3%).
... Depois do indicador, a expectativa de alívio no aperto monetário pelo Fed voltou a crescer no monitoramento do CME, com as apostas em uma alta de 50 pb respondendo por 85,4% do total, contra 14,6% por um aperto de 75 pb.
... O Fed boy Patrick Harker (Filadélfia) fortaleceu a expectativa de uma dose menor em dezembro, ao afirmar que os juros foram elevados “muito rapidamente”, e espera que “desaceleremos o ritmo”. Para ele, uma alta de 50 pb ainda seria “significativa”.
... Harker, porém, afastou uma pausa no aperto, dizendo que, antes disso, “precisamos ver o declínio sustentável na inflação”.
... Raphael Bostic (Fed/Atlanta) foi na mesma linha, comentando que mais altas do juro serão necessárias para trazer a inflação à meta de 2%. “Precisarei ver indicadores de afrouxamento generalizado da inflação [para ter certeza].”
... Impulsionados ainda pelo otimismo sobre os balanços das empresas, como do Walmart (quase 7% de alta), Dow Jones subiu 0,17% (33.592,92 pontos), o S&P 500 avançou 0,87% (3.991,73 pontos) e o Nasdaq ganhou 1,45%
... Ações da Taiwan Semiconductor Manufacturing também foram destaque, subindo quase 8% após a Berkshire Hathaway, do megainvestidor Warren Buffett, informar uma participação na fabricante de chips.
... Na curva dos Treasuries, os rendimentos recuaram com a aposta em uma desaceleração do Fed. No fim da tarde em NY, o juro da T-Note-2 estava em 4,348%, o da T-Note de 10 anos, 3,778% e o do T-bond de 30 anos, 3,954%.
... Já o dólar fechou NY em baixa ante as moedas rivais, com a perspectiva de um abrandamento no aperto do juro, à exceção de alguns momentos de pressão, com as tensões geopolíticas. O índice DXY caiu 0,26%, a 106,404 pontos.
... O euro saltou ao nível mais alto desde o início de julho, recuperando a marca de US$ 1,04 com a queda dos preços da energia.
MAIS AGENDA – Às 8h, a FGV divulga a prévia do IPC-S. Por conta do feriado da República, o BC só divulgará amanhã os dados semanais do fluxo cambial. A B3 solta nesta 4ªF a prévia da carteira teórica do Ibovespa para janeiro.
... Nos EUA, as vendas no varejo (10h30) têm previsão de alta de 1,2% em outubro. A produção industrial (11h15) deve crescer 0,1% no período. A estimativa para os estoques de petróleo do DoE (11h30) é de queda de 500 mil barris.
... Ao meio-dia, sai o índice NAHB de confiança das construtoras em novembro (projeção: 36, contra 38 em outubro).
... Três integrantes do Fed falam: John Williams (11h50), Michael Barr (12h) e Christopher Waller (16h35).
... A presidente do BCE, Christine Lagarde, discursa às 12h, e o presidente do BC inglês (BoE), Andrew Bailey, testemunha às 11h15 no Comitê do Tesouro do Reino Unido. O CPI britânico de outubro sai cedinho (4h).
... O balanço da Target, antes da abertura, pega o mercado animado pelos resultados do Walmart, como se viu ontem.
... Nesta 3ªF,a alta de 4,5 do índice Empire State, veio muito acima do consenso (-6), contrariando sinais de desaceleração da economia. Os dados da pesquisa da indústria do Fed/NY indicam recuperação pela primeira vez em quatro meses.
... O relatório inflacionário pode levantar alguma cautela de que os preços não cairão tão rapidamente daqui em diante.
ADRS NO FERIADO – Os relatos de que os mísseis russos cruzaram o espaço aéreo da Polônia não comprometeram o desempenho do EWZ, principal ETF brasileiro negociado em NY, que fechou em alta de 0,39%, negociado a US$ 30,93.
... Prevaleceu a reação positiva ao otimismo desencadeado nas bolsas americanas pela inflação mais comportada.
... Os ADRs da Petrobras (ON, +0,59%, a US$ 11,97; e PN, +0,76%, a US$ 10,56) pegaram carona no petróleo.
... O ADR da Vale subiu 0,64%, a US$ 15,81, apesar de dados de atividade na China não terem entusiasmado.
... A produção industrial chinesa cresceu 5,0% em outubro, em comparação com o mesmo mês de 2021. Embora tenha ficado acima da previsão (4,9%), marcou uma desaceleração contra a alta anual de setembro (6,3%).
... Já as vendas no varejo tiveram queda inesperada de 0,5% na base anualizada, abaixo do esperado (-0,7%).
... O BC chinês (PBoC) manteve inalteradas as suas principais taxas de juros, como a de linhas de crédito de 1 ano (2,75%), no movimento que indica manutenção da taxa básica de juros de referência (LPR) na próxima semana.
... No setor financeiro, o ADR do Itaú subiu 1,01%, a US$ 5,00, mas Bradesco PN caiu 0,35%, a US$ 2,81.
... No pregão antes do feriado, faltou fôlego para os bancos (Itaú, -0,30%, R$ 26,65; e Bradesco PN, +0,07%, R$ 15,16), mas sobrou gás para as blue chips das commodities (Vale, +2,63%, a R$ 27,70; e Petrobras PN, +2,63%, a R$ 27,70).
... O Ibovespa consolidou alta de 0,81%, aos 113.161,28 pontos, e bateu máxima acima dos 114 mil pontos (114.322,31) com a informação da Bloomberg de que a equipe de governo avaliava uma PEC menos ousada.
... Mais cedo, já repercutia bem o comentário do porta-voz do Centrão, ministro Ciro Nogueira, de que não serão admitidos exageros e que estender a validade da PEC da Transição para 4 anos seria uma “usurpação de poder”.
... A bolsa doméstica perdeu parte da força, porém, depois que o relator da proposta, Marcelo Castro, defendeu no Twitter que o texto não tenha prazo, para evitar o desgaste político de negociar o gasto com Bolsa Família todo ano.
... Na ponte entre o final de semana e o feriado da República, o giro na bolsa desacelerou para R$ 29,8 bilhões.
NADA É “PARA SEMPRE” – A ofensiva de Ciro Nogueira para que a liberação das despesas fora do teto dos gastos só dure um ano e a menor percepção de risco fiscal na PEC da Transição aliviaram não só a bolsa, mas o dólar e o DI.
... O potencial prazo menor da “licença para gastar” e os relatos de que o governo eleito optaria por uma PEC mais conservadora aceleraram rapidamente a queda do dólar (para até 1%) faltando só meia hora para o câmbio fechar.
... A moeda americana desafiou a alta em escala global e terminou o pregão abaixo de R$ 5,30, cotada a R$ 5,2998 (-0,64%), após tocar R$ 5,2607 na mínima intraday. No mercado futuro, o dólar para dezembro caiu 0,25%, a R$ 5,3595.
... Os juros futuros já devolviam boa parte dos prêmios recentes com o recado do Centrão de que não vai tolerar a PEC com validade maior do que um ano. Na sessão estendida, caíram mais com a esperança de gasto menor fora do teto.
... A taxa do contrato de DI para jan/24 ampliou a queda para 13,665%, contra 13,750% no pregão regular e 13,921% na última 6ªF. Jan/25 caiu abaixo de 13% e foi a 12,860%, de 13,010% na etapa normal e 13,304% na sessão anterior.
... Jan/29 recuou para 12,740% (de 12,840% regular e 13,240% na 6ªF) e jan/31, a 12,760% (de 12,840% e 13,230%).
... Na primeira metade dos negócios, o IBC-Br de setembro (+0,05%) menor do que o esperado (+0,30%) já ajustava a curva do DI em queda. Apesar do dado frustrante, a mediana do mercado para o PIB/3TRI subiu de 0,5% para 0,6%.
... Mais do que a atividade econômica, os dois drivers que estão no radar do mercado para as expectativas de política monetária são o fim das deflações do IPCA e, especialmente, o rumo das contas públicas neste momento decisivo.
... Na última 2ªF, o Citi disse que ativos do Brasil vinham sendo considerados bastante atraentes depois do segundo turno, mas que o mercado pode ter se enganado com a interpretação de que Lula será “fiscalmente ortodoxo”.
EM TEMPO... LOCALIZA teve lucro líquido ajustado de R$ 682,1 milhões no 3TRI22, queda de 27,6% ante o 3TRI21; Ebitda alcançou R$ 2,378 bilhões no período, avanço de 30,9% ante igual intervalo de 2021.
NUBANK teve lucro líquido de US$ 7,8 milhões no 3TRI22, revertendo prejuízo do 3TRI21; base de clientes alcançou 70,4 milhões de clientes, alta de 46% s/ o 3TRI21.
BANRISUL teve lucro líquido de R$ 71,9 milhões no 3TRI22, queda de 54,1% s/ 3TRI21...
... Banco informou que Programa de Desligamento Voluntário (PDV) terá impacto de R$ 119,8 milhões.
EMBRAER. BNDES aprovou financiamento de R$ 2,2 bilhões para a empresa, destinado à produção e exportação de aviões comerciais.
GAFISA fechou o 3TRI com prejuízo líquido de R$ 49,364 milhões, revertendo o lucro de R$ 6,187 milhões registrado no mesmo intervalo de 2021...
... Ebitda ajustado somou R$ 7,802 milhões, queda de 86% na mesma base de comparação.
HAPVIDA aprovou a emissão de até R$ 1,2 bilhão em debêntures, que serão securitizadas para emissão de certificados de recebíveis imobiliários (CRI).
DASA saiu de lucro de R$ 110 milhões no 3TRI21 para prejuízo líquido de R$ 97 milhões no 3TRI22.
ALLIED teve queda de 90,9% no lucro líquido do 3TRI22, para R$ 6,2 milhões.
ESPAÇOLASER reverteu lucro e teve prejuízo líquido de R$ 18,8 milhões no 3TRI22.
GUARARAPES concluiu oferta de R$ 300 milhões em debêntures da Riachuelo com esforços restritos.
MÉLIUZ vai pedir registro de companhia aberta e listagem no Novo Mercado da Acessopar, operadora da marca Bankly.
BAHEMA EDUCAÇÃO teve prejuízo líquido de R$ 29,8 milhões no 3TRI22, alta de 196,7% s/ 3TRI21.
CRUZEIRO DO SUL teve lucro líquido ajustado de R$ 18,8 milhões no 3TRI22, queda de 35,7% s/ 3TRI21.
SARAIVA reduziu prejuízo líquido ajustado em 44% no 3TRI22, para R$ 9,669 milhões.
VIBRA ENERGIA. Dynamo Resource Management e Dynamo Internacional Gestão de Recursos em conjunto com a Samambaia Master Fundo de Investimento e Ronaldo Cezar Coelho atingiram participação acionária de 15,12%.
AGROGALAXY teve lucro líquido ajustado de R$ 19,4 milhões no 3TRI22, queda de 66% s/ 3TRI21