Manuais - Pedido de Vendas

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Índice 
Sobre o Módulo 03 .................................................................................................... 2 
1. CADASTRO .................................................................................. 3 
1.1. Cliente ........................................................................................................... 3 
1.2. Representante ............................................................................................. 15 
1.3. Financeiro .................................................................................................... 19 
1.4 Auxiliar a Produto ......................................................................................... 32 
1.5 Transportadora ............................................................................................ 35 
2 PEDIDOS .................................................................................... 40 
2.1 Pedido de Vendas ........................................................................................ 40 
3 HISTÓRICO DE CLIENTES .......................................................... 53 
4 RELATÓRIOS ............................................................................. 54 
4.1 Mala Direta................................................................................................... 54 
4.2 Relatórios .................................................................................................... 55 
 
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Sobre o Módulo 03 
Este manual destina-se ao Departamento de Vendas (operacional). 
O terceiro módulo de treinamento tem por finalidade apresentar todas as ferramentas que o 
sistema proporciona para controle das vendas, como por exemplo, cadastro de clientes, 
representantes e fornecedores, inclusão de pedidos de venda e a impressão de relatórios de análise. 
As atividades pertinentes aos processos de vendas da empresa, também serão tratadas aqui. 
Pagamentos de comissões, aplicação de descontos, prazos de entrega, condições e prazos de 
pagamento serão explicados com exemplos de telas para tornar mais fácil o entendimento por parte 
dos usuários do sistema. 
Os vários relatórios disponíveis no módulo de vendas permitem analisar a performance dos 
pedidos em relação. Além das informações relacionadas diretamente às vendas, existem outras 
informações muito importantes como, o prazo de entrega, a grade e a proporção da grade deste 
pedido, como será realizada a entrega, via transportadora ou veículo próprio, estabelecendo todo o 
ciclo da venda, do início ao fim. E todas essas informações precisam ser cadastradas para que se 
adote um padrão nos procedimentos. 
As informações relacionadas às atividades de vendas são primordiais, pois elas também 
determinam as necessidades para o setor de vendas e de compras e ao término deste módulo você 
compreenderá totalmente sobre o funcionamento das operações de vendas.
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DEPTO. DE VENDAS OPERACIONAL 
 
1. CADASTRO 
1.1. Cliente 
Cadastrar os clientes da empresa é uma tarefa bastante simples. 
Preencha os campos com as informações pedidas. Os campos que têm nomes escritos em 
vermelho indicam a obrigatoriedade de seu preenchimento. 
Na tela de cadastro de clientes temos alguns campos cujo preenchimento é obrigatório, como o 
Código e a Razão Social. Porém, de acordo com a necessidade da empresa, os demais campos 
também poderão ser configurados para ter seu preenchimento obrigatório. 
Para um melhor aproveitamento dos recursos oferecidos pelo sistema, recomendamos que o 
máximo de informações sejam inseridas nos cadastros. A partir dessas informações, o usuário 
poderá fazer buscas no sistema e emitir vários relatórios. 
Observe as setas existentes no final de alguns campos. A presença dessas setas indica que é 
possível fazer uma seleção dentro de um outro cadastro do sistema. Por exemplo, no campo Filial, 
dê um clique na seta para visualizar todas as filiais da empresa que foram incluídas no cadastro de 
filiais e selecione uma delas. 
Outros campos podem ser preenchidos com mais de uma resposta. É o caso dos campos de 
múltipla escolha que exibem na tela várias opções para serem marcadas. Como, por exemplo, o 
campo Representantes Possíveis. 
Utilize a barra de rolagem para visualizar o final da tela. Note a presença de várias tabelas. As 
tabelas são arquivos de dados que podem ser compartilhados por várias rotinas dentro do sistema. 
Por exemplo, a Tabela de Descontos pode ser utilizada tanto nas rotinas de vendas quanto nas 
rotinas de compras. 
Entre no item VENDAS, dê um clique na pasta Cadastro e escolha a opção Clientes. 
1.1.1. Incluir Clientes 
• Geral 
Antes de prosseguir com o cadastramento dos clientes, é recomendável definir o formato dos 
códigos para que haja um padrão entre eles. Seria interessante que o gestor do sistema orientasse 
todos os usuários que terão a tarefa de incluir registros nos bancos de dados sobre o formato 
adotado para a criação de códigos. 
Como a maioria dos campos são auto explicativos, falaremos apenas sobre aqueles que são 
específicos do sistema. 
Digite o código e a razão social. 
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O campo Desativado provavelmente não será utilizado no momento da inclusão de um cliente. 
Ele deve ser marcado manualmente pelo usuário do sistema baseado em condições pré-definidas. 
Por exemplo, o usuário poderá considerar um cliente Desativado caso ele não realize compras num 
período de três meses. 
Se houver necessidade de aplicar a substituição tributária para o cliente, dê um clique para 
marcar o campo e o sistema fará o cálculo para imprimir a nota fiscal com os valores corrigidos. 
O campo Tipo Empresa irá identificar a empresa de acordo com sua classificação junto ao fisco. 
É fundamental selecionar o tipo correto porque este campo terá influência nos relatórios fiscais e no 
cálculo de impostos. 
No campo Internet informe o site do cliente, se houver. 
Observação é um campo livre para digitar quaisquer informações que forem consideradas 
importantes. Essas informações poderão ser impressas no Relatório 21 – Clientes Completo. 
Na seção Endereços é possível cadastrar vários endereços diferentes. Observe na Figura 01 – 
Item 3 as opções para cadastrar. 
 
Figura 01 – Item 3 
Para cadastrar um endereço, no campo Tipo de Endereço, dê um clique sobre a opção desejada e 
preencha os campos com as informações. 
 
 
 ATENÇÃO! 
Para os casos em que os endereços forem diferentes, utilize os campos para flag. Se esses 
campos não estiverem marcados, o sistema imprimirá sempre o endereço principal. 
• Endereço de Entrega – Se não for igual ao endereço principal, deverá estar marcado para ser 
impresso na nota fiscal. 
• Endereço da Nota – É o endereço que deverá constar na nota fiscal como principal. 
• Endereço de Cobrança – É o endereço de envio do boleto bancário. 
• No caso de endereço único, marque os três flags para informar ao sistema que o mesmo 
endereço será utilizado para as três funções. 
 
Se for necessário, o usuário poderá incluir outros tipos de endereço na pasta auxiliar, no item 
Cadastro. 
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Para cadastrar as outras opções de endereço utilize os botões que aparecem no lado esquerdo do 
campo, descanse o mouse sobre eles e observe a legenda: Anterior, Próximo, Inserir e Excluir. 
Após cadastrar o primeiro endereço, clique no botão Inserir ( * ) para limpar os campos. 
Selecione uma nova opção de endereço e preencha os campos novamente. Repita esta operação para 
cadastrar quantos endereços quiser. A cada endereço cadastrado, marque o campo de flag para 
informar sua função ao sistema. 
Clique nos botões Anterior e Próximo para visualizar todos os endereços cadastrados para este 
cliente. 
É muito importanteque o campo UF esteja preenchido corretamente porque o sistema utilizará 
essa informação para apurar o ICMS. No caso de exportação, o campo deverá ser preenchido com 
“EX” para efeito de geração do Sintegra. 
 
 ATENÇÃO! 
Obrigatoriamente, o programa precisa pelo menos um endereço de cobrança para emissão de 
boletos e duplicatas. Se houver mais de um endereço para cobrança, em alguns relatórios 
financeiros a informação será duplicada. 
A seguir, informe os dados sobre o contado que a empresa mantém no cliente. 
• Dados do Cliente 
Clique na seta no final do campo Filial para visualizar o cadastro com todas as filiais da 
empresa e dê um clique no nome daquela que está realizando o cadastro. Lembre-se que as setas no 
final dos campos indicam a existência de um arquivo para ser consultado. Perceba que o sistema 
preenche o campo automaticamente com o nome selecionado. Se o houver restrições de acesso à 
filial vinculada ao cliente, os usuários com restrição não visualizarão o cadastro do cliente. As 
restrições de acesso são cadastradas no gerenciador de usuários. 
O tipo de comissão é preenchido quando existe uma diferenciação para o atendimento a um 
cliente específico. Nesse caso, o sistema assumirá, no pedido de venda ou faturamento, a comissão 
indicada no cadastro do cliente mesmo que a comissão do representante seja diferente. 
Digite o código do representante que atende este cliente ou clique na seta para visualizar o 
cadastro e selecioná-lo. 
O campo Representantes Possíveis é um campo de múltipla escolha. Clique nos quadrados 
(check box) que aparecem na frente dos nomes para fazer a seleção. Para desmarcar um nome, 
clique novamente no campo. Um exemplo de utilização para este campo é o caso de empresas que 
trabalham com várias marcas e contratam representantes diferentes para cada marca. Dessa forma, 
um mesmo clientes poderá ser atendido por dois ou mais representantes. 
Há dois campos para informar os bancos com os quais o cliente trabalha. No primeiro, será 
informado o nome do banco preferencial para fazer cobrança eletrônica, no segundo poderão ser 
informados bancos alternativos, caso a empresa não trabalhe com o mesmo banco que o cliente. 
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O campo Grupo Loja/Família é para indicar se o cliente pertence a alguma rede de lojas. Por 
exemplo, todas as lojas Pão-de-Açucar pertencem ao grupo Pão-de-Açucar. Entre os integrantes de 
um grupo de lojas é possível faturar o pedido de venda de uma para outra e também aproveitar o 
crédito de uma loja para outra. 
Mais adiante, podemos visualizar algumas tabelas para serem preenchidas cujas informações 
poderão ser utilizadas em vários recursos do sistema, por exemplo na emissão de relatórios. 
A primeira tabela apresentada será a Tabela de Contatos Pessoais. 
Dê um clique na tabela para que ela se expanda e veja o resultado. 
Para preencher os campos Nome e Telefone, dê um clique no campo e digite a informação. Se 
desejar acrescentar mais de um nome, utilize os botões ao lado da tabela exatamente como foi feito 
no campo de endereços. Não importa a ordem na qual os botões se encontram, as funções são 
sempre as mesmas exceto em alguns casos onde existem botões adicionais. 
Observe a Figura 02 – Item 3 e visualize um exemplo de tabela preenchido. 
 
Figura 02 – Item 3 
Clique em OK para salvar as informações cadastradas na tabela. Ou, se desejar fechá-la sem 
inserir informações clique em Cancelar. 
 
 ATENÇÃO! 
Sempre que uma tabela for preenchida ou alterada clique em OK para salvar as informações. 
 
As tabelas de Informações Bancárias e Contatos Comerciais, seguem o mesmo padrão de 
preenchimento. Basta clicar para que elas se expandam e preencher os campos com as informações 
necessárias. No final sempre clique em OK para gravar os dados que foram digitados. 
Ainda na inclusão de clientes existe a seção Conceito. Talvez na ocasião do cadastramento não 
haja muitas informações para inserir aqui, porém com o passar do tempo o conceito do cliente 
tomará forma. Todavia, se a inclusão for referente a um cliente antigo provavelmente existirá um 
perfil que possa ser informado nos campos a seguir. 
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O campo Não Consulta Crédito inibe a consulta ao crédito do cliente durante a movimentação 
de vendas. Este recurso é útil quando a empresa cadastra um cliente único para atender vendas ao 
consumidor e que são geralmente pagas à vista. Para agilizar a rotina de vendas, utilize este recurso 
se não for necessário consultar o crédito dos clientes. 
O conceito do cliente está vinculado ao parâmetro geral do sistema, onde estão determinados os 
procedimentos a serem tomados em relação aos pedidos e faturamentos das vendas. Os conceitos 
são definidos pela própria empresa e devem ser cadastrados nos parâmetros gerais, na guia Limites 
e Produtos. 
O limite de crédito está vinculado ao faturamento do pedido de venda. Se os pedidos de venda 
do cliente ultrapassarem o valor informado no campo, o sistema emitirá uma mensagem de alerta 
para o usuário de acordo com a configuração e poderá bloquear o pré-faturamento e o faturamento 
do pedido. No gerenciador de usuários é possível dar permissão para o operador do sistema liberar o 
pedido para ser pré-faturado ou faturado. Para verificar o limite do crédito o sistema verifica os 
títulos em aberto e soma com a venda que está sendo cadastrada. 
No campo Tabela, é possível relacionar uma tabela de preços a um determinado cliente. Mas 
nada impede que preços de outras tabelas possam ser aplicados para ele. Por exemplo, se o cliente 
só compra no atacado, poderá ser vinculado à tabela de preços de atacado, mas poderá realizar 
compras com preços de tabelas promocionais. 
Há duas formas para definir descontos no cadastro do cliente, porém apenas uma poderá ser 
adotada para cada cliente. A primeira no campo Desconto (%), cujo percentual será aplicado sobre 
o valor dos produtos vendidos. A segunda, é utilizando a tabela de desconto. Se o campo estiver 
preenchido com algum percentual, o sistema não irá verificar se na tabela foi cadastrada alguma 
informação referente a descontos. 
Na tabela poderão ser cadastrados descontos por características do produto e apenas usuários 
com acesso poderão autorizar sua aplicação. Mesmo que a tabela esteja preenchida, se os campos: 
Autorizado e Usuário não estiverem preenchidos o sistema não aplicará o desconto sobre a venda 
do cliente. 
Na Figura 03 – Item 3 visualizamos a Tabela de Descontos com os campos preenchidos, para 
um melhor entendimento. 
 
Figura 03 – Item 3 
Para os usuários com autorização aparecerá na tela de clientes o link Autoriza Descontos que 
será utilizado para liberar as informações da tabela para uso do sistema. Selecione o cliente e clique 
no link Autoriza Desconto para visualizar a tabela. Marque o campo Autorizado e clique em 
Efetivar. Entre no cadastro do cliente novamente, clique na tabela de descontos e observe que os 
campos Autorizado e Usuário foram preenchidos. 
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Com a Condição de Pagamento o processo será igual ao do representante. O cliente pode ter 
uma condição de pagamento que ele sempre utilize. Nesse caso a condição poderá ser informada 
neste campo para preencher automaticamente as telas de pedidos e de faturamento. Isso não 
impedirá o uso de outra condição qualquer. 
A seguir informe o tipo de pagamento que o cliente utiliza com maior freqüência. 
O mesmo não ocorre com o campo Condições Permitidas pois ele é limitante. O cliente somente 
poderá efetuar compras nas condições selecionadas neste campo. 
 
 ATENÇÃO! 
Estes dois últimos campos funcionam da seguinte forma: se nenhuma condição de pagamento 
for selecionada como padrão, o sistema entenderá que o cliente pode usar qualquer uma delas. Se 
uma for selecionada como padrão e houver uma ou mais marcadas como permitidas,a condição 
padrão também deverá estar marcada como condição permitida. 
Se por alguma razão houver necessidade de bloquear as vendas ou pedidos de um cliente, 
marque os campos Bloqueia Vendas ou Bloqueia Pedidos. 
No campo seguinte é possível digitar um histórico para o bloqueio. Este histórico poderá ser 
visualizado no histórico geral do cliente. 
O Prazo Máximo para Acerto de Consignação tem como função impedir que o cliente faça 
novas consignações antes de acertar outras consignações que estejam pendentes. O sistema enviará 
uma mensagem de alerta informando ao usuário que existem consignações a serem acertadas. Se 
desejar estabelecer um prazo para todos os clientes acertarem as consignações, informe nos 
parâmetros gerais do sistema, na guia Faturamento e Pedidos. 
O campo Faturar e as Tabelas de Contrato e de Visitas são parte de um mesmo procedimento e 
foram criados para atender à necessidade específica de um cliente. A função básica desses itens é 
administrar o faturamento de pequenos lotes de mercadorias permitindo emitir uma única nota 
fiscal. 
Para salvar as informações das tabelas, clique em OK . 
As tabelas de Sócios, Ocorrências e Protestos são informativas. Nas duas tabelas podem ser 
cadastradas as informações obtidas através do Serasa, por exemplo. 
As seções de Consulta e de Fornecedores e Pagamentos são para receber informações 
específicas de cada empresa. 
Assim como nas Ocorrências e nos Protestos, a seção Fornecedores e Pagamentos é informativa. 
Porém, aqui são registradas as informações dadas por outros fornecedores do cliente. Geralmente, 
as empresas registram três ou mais informações de mercado sobre os clientes. 
Para incluir mais de uma informação na tabela, clique no botão Inserir ( * ). Se desejar apagar 
uma informação cadastrada clique no botão Excluir (X). Os botões Anterior e Próximo são para 
navegar pela lista até encontrar o registro desejado em uma consulta. 
 
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• Guia Foto 
Para inserir a foto do cliente em seu cadastro, dê um clique duplo sobre o campo para abrir a 
janela de busca. Selecione o arquivo contendo a foto do cliente e clique em Abrir. 
• Guia Contabilização 
Conta Contábil Títulos informa ao sistema a conta do plano na qual deverão ser lançados os 
títulos a receber. Clique na seta para visualizar e selecionar a conta pertinente ao lançamento. 
Conta Contábil Créditos é usada para lançamento das devoluções de mercadorias dos clientes, 
no caso da empresa preferir fazer os lançamentos em contas separadas. 
As contas deverão estar previamente cadastradas no plano de contas contábil da empresa. 
Se estiver preenchido, o campo Complemento Contábil vincula o cadastro do cliente, e suas 
respectivas contas, ao plano de contas contábil do sistema. Cabe ao contador responsável pela 
empresa informar o número da conta pertinente para preencher este campo. 
Clique em Efetivar para gravar as informações cadastradas. 
 
 ATENÇÃO! 
Sempre que uma tela for preenchida ou alterada clique em Efetivar para salvar as informações. 
 
1.1.2. Alterar Cliente 
Para fazer qualquer tipo de alteração no cadastro de um cliente, é necessário visualizar os dados 
do cliente na tela. 
Para realizar uma busca no cadastro de clientes, basta clicar na seta do campo Ordem para 
escolher uma das opções de listagem e clicar em Procurar. 
 
 ATENÇÃO! 
É muito importante selecionar corretamente o campo Tipo do Cliente para que o sistema não 
mostre informações imprecisas. 
Utilize as barras de rolagem para visualizar todos os dados da listagem. 
Se desejar fazer uma busca mais específica, como por exemplo, listar todos os clientes de uma 
determinada cidade, use os campos para filtragem. No Campo para Filtro dê um clique na seta para 
selecionar o campo no qual deseja realizar a busca. Este campo trabalha em conjunto com os Filtros 
1 e 2. 
Para obter informações sobre como realizar buscas com filtro e seleções, leia em Procurar 
Cliente. Dê um clique duplo sobre o registro do cliente para visualizá-lo na tela. 
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Assim que os dados do cliente estivem na tela poderão ser realizadas alterações nos campos e 
nas tabelas. Clique sobre os campos e digite a nova informação. Se a alteração for feita em alguma 
tabela, dê um clique em OK para gravar a informação. 
Clique em Efetivar. 
1.1.3. Excluir Cliente 
Para excluir o cadastro de um cliente, é necessário visualizar os dados do cliente na tela. 
Para realizar uma busca no cadastro de clientes, basta clicar na seta do campo Ordem para 
escolher uma das opções de listagem e clicar em Procurar. 
Utilize as barras de rolagem para visualizar todos os dados da listagem. 
Se desejar fazer uma busca mais específica, como por exemplo, listar todos os clientes de uma 
determinada cidade, use os campos para filtragem. No Campo para Filtro dê um clique na seta para 
selecionar o campo no qual deseja realizar a busca. Este campo trabalha em conjunto com os Filtros 
1 e 2. 
Para obter informações sobre como realizar buscas com filtro e seleções, leia em Procurar 
Cliente. Dê um clique duplo sobre o registro do cliente para visualizá-lo na tela. 
Clique em Excluir. 
 
 ATENÇÃO! 
Se o cliente selecionado estiver relacionado a algum tipo de movimentação, o sistema não 
permitirá sua exclusão. 
 
 
1.1.4. Libera Cliente Hoje 
Este link permite a liberação do faturamento para um cliente que esteja com algum tipo de 
restrição. É possível liberar a emissão de pedido e em seguida cancelar a liberação para evitar que 
mais faturamentos sejam emitidos posteriormente. Para utilizar este recurso, selecione o cliente e 
clique no link Libera Cliente Hoje. Após a emissão do pedido, selecione novamente o cliente e 
utilize o link para cancelar a liberação. 
1.1.5. Etiqueta 
Se desejar emitir uma etiqueta apenas para um cliente, selecione o cliente e clique no link 
Etiqueta. 
Para utilizar este recurso é necessário ter instalado o programa TM FORMS e a etiqueta deve 
estar previamente configurada no servidor, no diretório 
C:\WTS\FILES\DOCUMENTOS\MALADIR. 
 
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1.1.6. Carta de Cobrança 
Para abrir a tela de emissão de cartas, dê um clique em Procurar e a seguir clique em Carta de 
Cobrança. 
Observe na Figura 04a – Item 3 a tela para seleção de clientes que receberão correspondência. 
 
Figura 04a – Item 3 
No campo Data, defina se o sistema deverá realizar a pesquisa nas datas de emissão ou de 
vencimento e informe o período no qual deverá pesquisar. 
Nas guias de seleção informe quais os clientes que receberão carta. Dê um clique no sinal de 
adição ( + ) ao lado das guias e veja as opções de seleção. 
 
Figura 04b – Item 3 
Por exemplo, na Figura 04b – Item 3 vemos que foram selecionados os clientes com títulos 
vencidos no período de 1º. de Julho/03 a 30 de Setembro/03 das filiais TOP D´LINEA e COUROS 
E AFINS. 
Para utilizar este recurso é necessário ter instalado o programa TM FORMS e a etiqueta deve 
estar previamente configurada no servidor, no diretório 
C:\WTS\FILES\DOCUMENTOS\CARTACOB. 
 
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 ATENÇÃO! 
Para escolher o modelo de carta que será enviado ao cliente, dê um clique na seta no final do 
campo. 
 
 
1.1.7. Nota de Débito 
Neste link é possível imprimir as notas de débito selecionando a partir da data de emissão ou 
vencimento, por tipo de pagamento ou por código de cliente. 
As notas de débito, cuja função é documentar um acréscimo ao valor do título, como por 
exemplo, juros, são cadastradas no item TÍTULOS, na opção A Receber, clicando no link Gera 
Nota de Débito. 
Para utilizar este recurso é necessário ter instalado o programa TM FORMS onde os modelos de 
notas de débito devem estar gravados no diretório C:\wts\files\documentos\notadeb. 
 
 
Figura 05 – Item 3 
 
1.1.8. Perfildo Cliente 
A função deste link é criar um relacionamento do tipo CRM com o cliente. Selecione o cliente e 
clique no link Perfil do Cliente para visualizar a tela que será sempre relacionada ao seu cadastro. 
Nas áreas de interesse, as informações exibidas no campo Assuntos são as mesmas que foram 
cadastradas na pasta Empresa, na opção Interesses. O usuário poderá incluir quantas ocorrências 
desejar, mesmo que não seja uma reclamação ou um item não encontrado. Basta clicar no asterisco 
para incluir novos registros. Os campos para outras informações são livres para receber quaisquer 
informações que o usuário considerar necessárias para a elaboração do perfil do cliente. Estas 
informações podem ser utilizadas no envio de mala direta e impressas no Relatório 20, marcando o 
campo Perfil do Cliente e na guia de seleção Perfil, onde podem ser selecionadas as ocorrências por 
data. 
 
 
 
 
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Figura 06 – Item 3 
Na Figura 06 – Item 3 temos uma exemplo de informações que podem constar no perfil do 
cliente. 
 
 
1.1.9. Autoriza Desconto 
Neste link, o usuário que tiver acesso, poderá autorizar a aplicação dos descontos da tabela, 
conforme vimos na inclusão de clientes. Para autorizar os descontos selecione o cliente e clique no 
link Autorizar Desconto. A tabela de descontos aparece mostrando alguns dados do cliente para 
conferência e os descontos cadastrados para ele. Dê um clique na coluna Autoriza para liberar o 
desconto e Efetive a operação. Retorne ao cadastro do cliente e visualize a tabela de desconto. As 
colunas: Autorizado e Usuário deverão estar preenchidas. 
Ao selecionar os itens na movimentação de venda para o cliente autorizado, os descontos 
cadastrados para ele virão para tela automaticamente. 
Este recurso está em fase de implantação. Verifique com o consultor técnico da empresa se ele 
já foi disponibilizado para utilização. 
1.1.10. Limite de Crédito 
Este link exibe o limite total de crédito do cliente, o valor já utilizado e o valor ainda disponível, 
da mesma forma que ocorre na tela de movimentação ao acionar a tecla F10. 
Na finalização do evento de movimentação, o sistema exibirá uma mensagem informando que o 
limite do cliente foi ultrapassado. Em alguns casos é possível criar exceções para que o limite de 
crédito não impeça a efetivação da movimentação, como os pagamentos em dinheiro ou cartão de 
débito, por exemplo. Em configurações gerais, no grupo de produtos, marque as naturezas de 
pagamento que o sistema não deva barrar na efetivação da movimentação. 
1.1.11. Procurar Cliente 
Para realizar uma busca no cadastro de clientes, basta clicar na seta do campo Ordem para 
escolher uma das opções de listagem e clicar em Procurar. 
 
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 ATENÇÃO! 
É muito importante selecionar corretamente o campo Tipo do Cliente para que o sistema não 
mostre informações imprecisas. 
Utilize as barras de rolagem para visualizar todos os dados da listagem. 
Se desejar fazer uma busca mais específica, como, por exemplo, listar todos os clientes de uma 
determinada cidade, use os campos para filtragem. No Campo para Filtro dê um clique na seta para 
selecionar o campo no qual deseja realizar a busca. Este campo trabalha em conjunto com os Filtros 
1 e 2. 
Na Figura 07 – Item 3 vemos um exemplo de tela de busca preenchida. Foi informado ao 
sistema que a busca deve ser feita no campo Cidade e que devem ser listados todos os clientes da 
cidade de São Paulo que compraram no período de 1º. de abril a 31 de agosto. 
Se, entre os clientes acima, fosse necessário saber quais realizam compras com valor maior que 
R$ 10.000,00, bastaria clicar no sinal de adição ( + ) ao lado do campo Faixa de Valor de Compra, 
preencher os campos com o valor limite e clicar em Procurar. 
As guias de seleção servem para limitar os registros pesquisados e mostrar uma listagem 
somente com os itens que interessem à pesquisa. Todos os campos da tela de busca podem ser 
utilizados como auxiliar de pesquisa no cadastro. Dê um clique na guia de seleção Não Compraram 
Em para visualizar o campo Mostra Clientes que Nunca Compraram. Quando o segundo campo 
estiver marcado, o relatório exibirá também os clientes que forem incluídos no cadastro 
posteriormente ao período selecionado. 
 
 
Figura 07 – Item 3 
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1.2. Representante 
O cadastramento dos representantes segue os mesmos padrões de preenchimento de tela que 
foram vistos no cadastro de clientes. Durante o faturamento dos pedidos, o sistema utilizará o 
código do representante para lançar a comissão das vendas em contas a pagar. 
Algumas vezes é necessário emitir notas fiscais para os representantes, por exemplo, para 
mostruário de mercadorias, e nesse caso será necessário cadastrar o representante como cliente 
porque o sistema não imprime notas fiscais a partir do cadastro de representantes. 
Nas versões mais recentes do sistema foi criado o recurso dos geradores onde é possível fazer 
um cadastro único para várias funções no sistema. Entre no item UTILITÁRIOS , clique no sinal 
de adição da pasta Comercial e escolha a opção Geradores. Clique em incluir, preencha o cadastro 
com as informações do representante e clique em Efetivar. A seguir faça uma busca, selecione o 
cadastro e clique no link Representantes. Uma janela será aberta sugerindo um código para o 
representante. Se desejar altere o código e preencha os dados da guia Geral. Dessa forma, quando 
for necessário imprimir nota fiscal para o representante ele estará no cadastro de clientes também. 
Entre no item VENDAS, dê um clique na pasta Força de Vendas e escolha a opção 
Representantes. 
 
1.2.1. Incluir Representante 
Clique no link Inclui Representante. 
Como foi feito no cadastramento dos clientes, para cadastrar os representantes é necessário 
definir o formato dos códigos para que haja um padrão entre todos os códigos dos cadastros. Como 
alguns representantes são empresas, os campos referentes a apuração de impostos têm as mesmas 
funções que os campos vistos no cadastro de clientes. 
• Guia Geral 
Digite o código e a razão social. O campo Desativado certamente não será utilizado no 
momento da inclusão de um representante. Se estiver marcado, o nome do representante não será 
mostrado nas movimentações de vendas. 
 
 ATENÇÃO! 
Mesmo quando estiver marcado, este campo não impedirá a inclusão de pedidos para o 
representante que estiver desativado. 
Prossiga preenchendo os campos com as informações pedidas. Para saltar de um campo para 
outro use a tecla TAB. 
No campo comissão, dê um clique na seta para visualizar o arquivo com as comissões possíveis. 
A seção de endereço é exatamente igual ao que já vimos quando cadastramos os clientes. 
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Na seção Endereços é possível cadastrar quatro endereços diferentes. Observe na Figura 08 – 
Item 3 as opções para cadastrar. 
 
 
Figura 08 – Item 3 
Para cadastrar o primeiro endereço, seja ele qualquer uma das opções mostradas, no campo Tipo 
de Endereço dê um clique sobre a opção e preencha os campos com as informações. 
 
 ATENÇÃO! 
Para os casos em que os endereços forem diferentes, utilize os campos para flag. Se esses 
campos não estiverem marcados, o sistema imprimirá sempre o endereço principal. 
• Endereço de Entrega – Se não for igual ao endereço principal, deverá estar marcado para ser 
impresso na nota fiscal. 
• Endereço da Nota – É o endereço que deverá constar na nota fiscal como principal. 
• Endereço de Cobrança – É o endereço de envio do boleto bancário. 
• No caso de endereço único, marque os três flags para informar ao sistema que o mesmo 
endereço será utilizado para as três funções. 
Para cadastrar as outras opções de endereço utilize os botões que aparecem no lado esquerdo do 
campo, descanse o mousesobre eles e observe a legenda: Anterior, Próximo, Inserir e Excluir. 
Após cadastrar o primeiro endereço, clique no botão Inserir ( * ) para limpar os campos. 
Selecione uma nova opção de endereço e preencha os campos novamente. Repita esta operação para 
cadastrar quantos endereços quiser. 
Clique nos botões Anterior e Próximo para visualizar todos os endereços cadastrados para este 
representante. 
 
 ATENÇÃO! 
Obrigatoriamente, o programa precisa pelo menos um endereço de cobrança para emissão de 
documentos. Se houver mais de um endereço para cobrança, em alguns relatórios financeiros a 
informação será duplicada. 
A seção seguinte da tela é para incluir informações sobre os contatos com representante. 
 
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• Guia Dados do Representante 
As informações desta tela são específicas do representante. Apenas o campo Apelido que 
merece uma ressalva porque em alguns relatórios não aparece a razão social do representante e sim 
o nome pelo qual é mais conhecido. 
Preencha os campos e clique em Efetivar. 
1.2.2. Alterar Representante 
Para fazer qualquer tipo de alteração no cadastro de um representante, é necessário visualizar 
seus dados na tela. 
Para realizar uma busca no cadastro de representante, utilize uma das guias de busca. Na 
primeira a busca poderá ser feita pelos dados gerais e, na segunda, basta clicar na seta do campo 
Ordem para escolher uma das opções de listagem. Em ambas preencha os campos e clicar em 
Procurar. 
Utilize as barras de rolagem para visualizar todos os dados da listagem. 
Para obter informações sobre como realizar buscas com filtro e seleções, leia em Procurar 
Representante. Dê um clique duplo sobre o registro do representante para visualizá-lo na tela. 
Assim que os dados do representante estivem na tela poderão ser realizadas alterações nos 
campos. Clique sobre os campos e digite a nova informação. 
Clique em Efetivar. 
1.2.3. Excluir Representante 
Clique em Procurar para visualizar todos os representantes cadastrados no sistema. Selecione o 
registro que será excluído e clique em Excluir. Uma mensagem pedindo a confirmação da exclusão 
será emitida na tela. Clique em Excluir para confirmar. 
Para obter informações sobre como realizar buscas com filtro e seleções, leia em Procurar 
Representante. Dê um clique duplo sobre o registro do representante para visualizá-lo na tela. 
 
 ATENÇÃO! 
Se o representante selecionado estiver relacionado a algum tipo de movimentação, o sistema não 
permitirá sua exclusão. 
 
1.2.4. Etiqueta 
Se desejar emitir uma etiqueta apenas para um representante, selecione o representante e clique 
no link Etiqueta. 
Para utilizar este recurso é necessário ter instalado o programa TM FORMS e a etiqueta deve 
estar previamente configurada no servidor, no diretório 
C:\WTS\FILES\DOCUMENTOS\MALADIR. 
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1.2.5. Mudança de Cliente 
Se houver a necessidade de transferir os clientes de um representante para outro, este link 
permitirá a alteração de todos os registros de uma vez. 
Dê um clique em Mudança de Cliente e informe o código do representante origem e do 
representante destino. 
Clique em Efetivar. 
1.2.6. Procurar Representante 
A tela para consulta de representantes possui duas guias para selecionar o tipo de busca: Procura 
Representante e Lista Representantes com Filtro. 
Na primeira a busca poderá ser feita pelos dados gerais e, na segunda, basta clicar na seta do 
campo Ordem para escolher uma das opções de listagem. Em ambas preencha os campos e clicar 
em Procurar. Por exemplo, para visualizar todos os representantes que moram na cidade de São 
Paulo, preencha o campo e clique em Procurar. Todos os cadastros da cidade especificada serão 
mostrados na tela. 
Para realizar uma busca no cadastro de representantes utilizando a segunda opção de busca, 
basta clicar na seta do campo Ordem para escolher uma das opções de listagem e clicar em 
Procurar. Se quiser visualizar o registro de um determinado representante, preencha apenas um dos 
campos com uma informação relativa a ele e clique em Procurar. 
Utilize as barras de rolagem para visualizar todos os dados da listagem. 
Observe o exemplo da Figura 09 – Item 3 onde foi realizada uma busca selecionada dentro do 
cadastro de representantes. O resultado da busca foi uma listagem por ordem código somente dos 
representantes com endereço na cidade de São Paulo. 
 
 
Figura 09 – Item 3 
 
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1.3. Financeiro 
1.3.1. Tipos de Comissão 
É muito importante definir e cadastrar corretamente o tipo de comissão que será paga ao 
representante porque o sistema tomará estas informações como orientação para calcular as 
comissões. Observe os vários campos com opções e suas tabelas correspondentes e proceda com 
cadastramento. 
Entre no item VENDAS, clique no sinal de adição (+) da pasta Força de Vendas e escolha a 
opção Tipos de Comissão. 
1.3.1.1 Incluir Tipo de Comissão 
No campo Tipo de Comissão coloque uma descrição para a comissão. 
Os campos de porcentagem a seguir trabalham em conjunto com suas respectivas tabelas. 
Observe na Figura 10 – Item 3 que mostra a tela com os campos de porcentagem e as tabelas logo a 
sua frente. 
De acordo com os métodos de pagamento de comissões da empresa, cadastre as porcentagens 
nos respectivos campos e em seguida clique na tabela correspondente para preencher os prazos de 
pagamento. 
Por exemplo, um representante ou vendedor que recebe X% de comissão poderá receber 50% 
por ocasião da emissão do título e os 50% restantes mediante a quitação do título. Demonstrando 
numericamente, se o total de comissão a receber for R$ 2.336,97 sobre as notas emitidas no mês, 
50% desse valor, R$ 1.168,48, poderá ser pago no encerramento do mês e, os 50% restantes serão 
pagos assim que os títulos forem quitados. Algumas empresas efetuam o pagamento das comissões 
baseadas na data de emissão, outras pagam somente mediante a quitação do título. Enfim, definido 
o tipo de comissão, preencha as tabelas correspondentes para que o sistema possa gerar a conta a 
pagar. 
A Figura 10 – Item 3 mostra a tela de inclusão dos tipos de comissões. 
 
Figura 10 – Item 3 
Clique na tabela correspondente ao tipo de porcentagem de pagamento para que ela se expanda. 
Observe nas Figuras 10a e 10b – Item 3 o preenchimento das tabelas. 
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Na Tabela de Datas Pagto Emissão, no campo Fatura a data 31 significa que os faturamentos 
feitos até dia 31 do mês corrente terão suas comissões pagas 5 dias após o dia 31. Na Tabela de 
Datas Pagto Liquidação, a data 25 significa que os títulos liquidados até dia 25 terão suas comissões 
pagas 10 dias após o dia 25. 
As tabelas de porcentagem por produto e por evento permitem definir comissões diferenciadas 
para cada caso. Por exemplo, comissão especial na venda de todos os produtos com detalhes em 
couro ou para vendas efetuadas numa determinada época do ano. 
 
Figura 10a – Item 3 Figura 10b – Item 3 
Tabela de % de markup tem um cálculo bem mais complexo. 
Este cálculo de comissão foi desenvolvido para atender as necessidades de um cliente 
específico. 
A finalidade deste tipo de comissão é permitir que as vendas sejam efetuadas com flexibilidade 
no preço do produto tornando variável a porcentagem de comissão, porque será o preço de venda de 
cada produto isoladamente que definirá o percentual de comissão a ser paga. 
 
 ATENÇÃO! 
Para que haja essa flexibilidade, será necessário que o evento seja configurado de forma que 
permita alteração no preço de venda. 
Na tabela de % de Markup serão incluídos os índices para o cálculo das comissões baseados em 
um preço de venda mínimo que poderá ser praticado pelo representante ou vendedor para cada faixa 
de comissão. 
Para calcular o preço mínimo de venda ousuário poderá aplicar a seguinte fórmula: 
MENOR PRECO VENDA = (PREÇO DE CUSTO + MARGEM) / (100% - %IMPOSTOS - 
%LUCRO - %EXTRAS - %MENOR COMISSAO) 
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Então vamos supor que as comissões pagas pela empresa são de 6, 7 e 8% e que o produto a ser 
vendido custa R$15,00 
A margem estabelecida pela empresa para este produto será de R$ 2,00. 
Então teremos: 
PREÇO DE CUSTO = 15,00 
MENOR COMISSAO = 6% 
MARGEM = 2,00 (Esta margem não precisa ser fixa. Ela poderá variar de faixa a faixa de 
comissão). 
Aplicando a fórmula: 
MENOR PREÇO= (15,00 + 2,00) / (100% - 18% - 10% - 3% - 6%) = 17,00 / 63% = 
26,98 
Então para receber 6% de comissão o preço mínimo praticado pelo representante deverá ser R$ 
26,98. 
O preço resultante desta fórmula deverá ser cadastrado na Tabela de Preço de Venda. 
E para calcular os índices de markup em cada nível de comissão poderá ser aplicada a fórmula a 
seguir: 
MENOR INDICE = MENOR PREÇO VENDA / (PREÇO DE CUSTO + MARGEM) 
Os índices definidos na tabela de markups são o resultado da divisão do menor preço de venda 
pelo preço de custo somado à margem. 
Onde: 
Substituindo as porcentagens de comissão teremos: 
Para 7% preço mínimo=> R$ 27,42 
Para 8% preço mínimo=> R$ 27,87 
Para comissão 6% menor índice aplicado=> 26,98 / 17,00 = 1,5871 
Para comissão 7% menor índice aplicado=> 27,42 / 17,00 = 1,6129 
Para comissão 8% menor índice aplicado=> 27,87 / 17,00 = 1,6394 
Observe o preenchimento da tabela com os valores encontrados. 
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Figura 11 – Item 3 
Para utilizar este tipo de cálculo de comissão, antes de preencher a tabela, também será 
necessário informar no campo %Comissão o percentual mais alto pago pela empresa. 
No Relatório 142 é possível visualizar as porcentagens das comissões e os índices que poderão 
ser aplicados nos preços. 
Se forem utilizadas mais de uma tabela de preços de venda o relatório também mostrará os 
índices e preços delas. 
 
 
Relatório 142 
No exemplo acima, visualizamos a tela do Relatório 142 preenchida com dados para imprimir 
apenas um produto e seus preços referentes à tabela base e as tabelas derivadas com prazos de 
pagamento para 30, 60 e 90 dias. 
 
 ATENÇÃO! 
As tabelas de preços deverão ser derivadas de uma tabela de preços base, para que a tabela de 
markup funcione corretamente. Ao cadastrar uma nova tabela será necessário informar no campo 
Tabela Base qual é a tabela que dará origem às demais. 
No relatório podemos observar a porcentagem da comissão, o preço de custo, a margem, o 
índice de markup e os preços mínimos de cada tabela para serem aplicados em cada faixa de 
comissão. 
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Por exemplo, na faixa de 7% de comissão para a tabela de 30 dias, o preço mínimo que o 
representante poderá vender o produto será R$ 28,79, o preço mínimo para a faixa de 8% na tabela 
de 90 dias será R$ 32,26 e assim por diante. 
 
Impressão do Relatório 142 
A comissão por fechamento, ou premiação, faz a soma das vendas realizadas pelos vendedores 
e/ou representantes no período, calcula a comissão e gera um único título a pagar. Ao selecionar 
esse campo, o sistema mostra na tela um campo de fórmula, onde deverá ser digitado o cálculo da 
comissão. Este campo ficará visível apenas se a comissão por fechamento for selecionada. Para 
utilizar este tipo de comissão o usuário deverá informar a porcentagem a ser paga na emissão e na 
liquidação do título. 
A fórmula utilizada neste campo para cálculo de comissão deverá ser composta pelas variáveis 
que foram criadas especificamente para este fim: 
VENDAS � total de vendas no período 
COMISSAO � comissão a ser paga no período 
DESCONTO � valor do desconto 
DOMINGOS � quantidade de domingos no período 
SE � condição (verdadeiro ou falso) 
Por exemplo: SE((VENDAS<485),COMISSAO,(VENDAS/30*DOMINGOS)) 
Ou seja, se o total de vendas do representante no período for maior que R$ 485,00, o cálculo da 
comissão a ser paga é igual ao total de suas vendas dividido por 30, multiplicado pela quantidade de 
domingos no período. 
 
 ATENÇÃO! 
O Millennium BM não cria a fórmula. Ela deverá ser elaborada pelo usuário, de acordo com 
suas próprias regras administrativas. 
O campo Fórmula foi criado para atender a necessidade de um cliente específico, porém está 
disponibilizado no sistema para todos os usuários. Este campo não deverá ser confundido com a 
fórmula da comissão por premiação. A diferença entre elas é que a comissão por fechamento gera 
um único título a pagar para o representante/vendedor e a segunda gera um título a pagar para cada 
venda efetuada. 
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A fórmula que visualizamos na Figura 12 – Item 3 baseia-se no percentual de desconto que o 
vendedor ou representante negocia com o cliente, onde se o percentual de desconto aplicado for 
maior que 28% o sistema irá realizar uma série de cálculos para chegar à comissão que será paga. 
Se o desconto for menor que 28%, o sistema irá assumir uma comissão de 10%. 
Quando o campo Fórmula for utilizado, não será necessário preencher o campo % Comissão. 
Porém os campos % na Emissão e % na Liquidação podem ser utilizados normalmente. 
 
 
 ATENÇÃO! 
A fórmula apresentada na Figura 12 – Item 3 é apenas um exemplo e trabalha apenas com a 
variável de desconto. Poderá ser substituída por qualquer outra que atenda a necessidade do usuário, 
mas para isso será necessária uma customização no sistema. 
 
 
 
Figura 12 - Item 3 
Na seção % Classificação/Produto é possível cadastrar comissões para grupos específicos de 
itens. Por exemplo, definir uma comissão diferenciada para venda de camisas. Clique na seta no 
final do campo, defina qual classificação receberá uma porcentagem de comissão diferenciada e 
informe o valor da porcentagem. 
Para inserir mais de uma classificação, utilize os botões do lado esquerdo do campo. Clique no 
botão Inserir ( * ) e observe que os campos foram limpos para receberem novas informações. 
Utilize a seta novamente, escolha a próxima classificação e informe a porcentagem. Aqui os campos 
Margem e Markup funcionam da mesma forma que foi vista na tabela de comissão por markup. 
 
Figura 13a – Item 3 Figura 13b – Item 3 
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E o campo Proporção é para ser utilizado no caso de venda com múltiplos vendedores. Por 
exemplo, no caso dos vendedores A B C cujo cálculo de comissão seja 1, 2, 1 significa que numa 
venda efetuada em conjunto pelos três, o vendedor B receberá o dobro da comissão paga aos 
vendedores A e C. 
Na seção Modificadores é possível criar diferenciais para o cálculo das comissões. Por exemplo, 
para incentivar os representantes a venderem mais à vista, a porcentagem da comissão pode ser 
maior, como vemos na Figura 13a – Item 3. Ou, como vemos na Figura 13b – Item 3 o diferencial 
pode ser aplicado em relação aos clientes. 
Os modificadores funcionam da seguinte forma: de acordo com o fator informado na tabela, o 
sistema fará um novo cálculo sobre valor da comissão já calculada para a venda. Por exemplo, se o 
modificador for 50, o sistema dividirá a comissão por dois, ou seja, o valor final da comissão a ser 
paga será 50% do percentual da comissão fixa combinada com o representante. 
Os campos % Pedido e % Pronta Entrega são usados para diferenciar as comissões pagas nas 
vendas feitas nestas condições. Caso a empresa não utilize o recurso dos modificadores, estes 
campos devem estar sempre preenchidos com o percentual 100%. 
Clique em Efetivar para gravar as informações. 
 
1.3.1.2 Alterar Tipo de Comissão 
Clique em Procurar. Uma lista de todos os tipos de comissão será apresentada na tela. Para 
visualizar toda a lista, utilize a barra de rolagem. Selecione o tipo que deseja alterar e clique em 
Alterar, ou dêum clique duplo para abrir a tela com o tipo de comissão escolhido. Clique sobre o 
campo que deseja alterar o digite a nova informação. Para alterar os dados de uma tabela, clique 
sobre ela para que se expanda e faça as alterações. Clique em OK para salvar as alterações feitas na 
tabela e em seguida clique em Efetivar. 
 
1.3.1.3 Excluir Tipo de Comissão 
O sistema não permite que um tipo de comissão seja excluído porque se houver algum título, 
cuja comissão não tenha sido paga, vinculado a ele, não será possível fazer o cálculo da comissão. 
 
1.3.1.4 Procurar Tipo de Comissão 
Clique em Procurar. Uma lista de todos os tipos de comissão será apresentada na tela. Para 
visualizar toda a lista, utilize a barra de rolagem. 
 
1.3.2 Condição de Pagamento 
Entre no item UTILITÁRIOS , clique no sinal de adição (+) da pasta Comercial e escolha a 
opção Condições de Pagamento. 
 
1.3.2.1 Incluir Condição de Pagamento 
Digite o código e a descrição. Seria interessante criar uma descrição que mostre de imediato do 
que se trata a condição. Como em nosso exemplo, a descrição é 30/60/90 DDD. 
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É possível definir um prazo de validade para uma condição de pagamento. Por exemplo, se for 
criada uma condição específica para o Natal ela poderá ter um prazo limitado para o período. Para 
isso, preencha o campo Validade clicando na seta e definindo uma data. 
Uma condição de pagamento também pode ser específica para um tipo de operação. Clique no 
campo e selecione o tipo de operação que será adotado para esta condição. 
 
 
 ATENÇÃO! 
O campo Tipo de Operação deve estar sempre preenchido para que a condição de pagamento 
seja mostrada nas movimentações. 
 
No campo Tipo de Pagamento informe como será feita a cobrança. Boleto bancário, cheque, 
cartão de crédito ou dinheiro são todos exemplos de tipo de pagamento. 
A seguir preencha o campo Prazo 1ª. Parcela. No exemplo da Figura 14 – Item 3 a condição de 
pagamento é 30/60/90 DDD, portanto o prazo para 1ª. Parcela será de 30 dias. 
Se as parcelas forem divididas em valores iguais, o sistema calculará seus valores 
automaticamente. Porém, para a condição de pagamento em nosso exemplo, ficou definido que na 
primeira parcela seria pago 60% do valor total do título e os 40% restantes seriam pagos na segunda 
e terceira parcelas. Para que o sistema calcule corretamente o valor de cada parcela, preencha o 
campo Percentual da 1ª. Parcela com a porcentagem da 1ª. a ser paga. As duas parcelas seguintes 
serão informadas na Tabela de Descrição da Tabela. 
Clique na tabela para que ela se expanda. 
Lembre-se que a primeira parcela já foi descrita no campo Prazo da 1ª. Parcela. Na tabela 
descreveremos da segunda em diante. 
No campo Prazo informe quantos dias tem entre o vencimento da primeira e da segunda parcela. 
Em nosso exemplo, 30 dias. No campo Percentual informe qual porcentagem do valor será paga, no 
caso, 20%. 
Em seguida faça o mesmo, para a terceira parcela. Quantos dias tem entre a segunda e a terceira 
parcela? Também são 30 dias e o valor dela será os 20% restantes. Se a tabela não for preenchida, o 
sistema dividirá em valores iguais pelo número de parcelas indicado na condição de pagamento. 
Clique em OK para salvar as informações. 
Observe na Figura 14 – Item 3 o preenchimento das duas parcelas restantes. 
O campo Taxa de Juros (Por período) funciona em conjunto com o campo Tipo de Taxa. 
Informe a porcentagem de juros e clique na seta para selecionar o tipo de taxa que será aplicada. 
 
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Figura 14 – Item 3 
• Taxa Simples = ( Valor total nota + ( Tx * P) / P 
Para exemplificar numericamente, suponha que o valor total de uma nota seja R$ 150,00, com 
taxa simples de juros de 10% a.m., a serem pagos em 3 parcelas. O cálculo seria: 
Primeira parcela: R$ 50 * (1 +((10 /30/100) *30) = 
50 * 1,1 = 55,00 (10% aplicados aos 30 dias decorridos) 
Segunda parcela: R$ 50 * (1 +((10 /30/100) *60) = 
50 * 1,2 = 60,00 (20% aplicados aos 2 períodos de 30 dias decorridos) 
Segunda parcela: R$ 50 * (1 +((10 /30/100) *90) = 
50 * 1,3 = 65,00 (30% aplicados aos 3 períodos de 30 dias decorridos) 
• Taxa Composta = (( Valor total da nota * Tx) / 3 ) + 10% por parcela 
Ou seja: 
(1.000,00 * 10%) / 3 = 
 1.100,00 / 3 = 366,66 este é o valor da 1ª. Parcela 
Por se tratar de juros compostos, o valor da 2ª. parcela será calculado sobre os juros que foram 
aplicados na 1ª. Ou seja, serão juros sobre juros. 
366,66 + ( 366,66 * 10%) = 403,33 valor da 2ª. parcela e 
403,33 + ( 403,33 * 10%) = 443,66 valor da 3ª. Parcela 
• Juros sobre total = ( Valor total da nota * Tx ) / P 
( R$ 1.000,00 * 10% ) / 3 = 366,66 valor da 1ª. Parcela 
 366,66 valor da 2ª. Parcela 
 366,64 valor da 3ª Parcela 
Obs.: Se fossem 4 prestações, na fórmula, o 3 seria substituído pelo 4 e assim por diante. 
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O campo Fixa Mês em 30 dias, irá considerar que todos os meses do ano têm 30 dias. Para 
utilizar este recurso dê um clique no campo para ativá-lo. Se quiser evitar que os pagamentos caiam 
nos finais de semana, dê um clique no campo Muda Data de Pagto e o sistema fará a alteração dos 
vencimentos do Sábado e Domingo para a Segunda-feira seguinte. 
 
 
Figura 15 – Item 3 
 
Na seção parâmetros é possível definir um valor para a condição de pagamento. Basta informá-
lo no campo Valor Mínimo para que sistema impeça sua aplicação em transações que não atinjam o 
montante estipulado. 
Os campos Desconto Pré-Estipulado e Taxa Financeira Aplicada, quando preenchidos, 
resultarão no cálculo automático dos valores toda vez que a condição de pagamento for utilizada. 
Em Configurações do Carnê é possível imprimir o carnê de pagamento pela impressora fiscal . 
Este tipo de impressora é divida em duas funções: uma permite apenas a emissão de cupons fiscais 
obedecendo à lei fiscal vigente e a outra possibilita impressões com textos livres. 
Dois campos no cadastro de condição de pagamento utilizarão o recurso dos textos livres para 
imprimir o carnê: 
1º. Imprime Carnê – deverá estar sempre marcado para que a rotina funcione; 
2º. Mensagem do Carnê – qualquer texto digitado neste campo será impresso no final do carnê. 
 No texto desenvolvido para a impressora Bematech serão impressos: nome do cliente, CPF, 
data da compra, valor total, quantidade de parcelas, número do documento, filial, datas de 
vencimento, valores das parcelas e a declaração de aceite da dívida. 
Este recurso está homologado (disponível) apenas para as impressoras Bematech. Cada marca 
de impressora fiscal necessita um programa específico para utilizar este recurso. 
 
 ATENÇÃO! 
O sistema não permitirá a aplicação de condição de pagamento que não esteja de acordo com a 
configuração definida no cadastro de evento. 
 
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1.3.2.2 Alterar Condição de Pagamento 
Clique em Procurar. A lista de todos as condições será apresentada na tela. Para visualizar toda 
a lista, utilize a barra de rolagem. Selecione o tipo que deseja alterar e clique em Alterar, ou dê um 
clique duplo para abrir a tela com o tipo de condição escolhida. Clique sobre o campo que deseja 
alterar o digite a nova informação. Para alterar os dados de uma tabela, clique sobre ela para que se 
expanda e faça as alterações. Clique em OK para salvar as alterações feitas na tabela e em seguida 
clique em Efetivar. 
1.3.2.3 Excluir Condição de Pagamento 
Clique em Procurar. A lista de todas as condições de pagamento será apresentada, selecione 
aquela que será excluída e dê um clique. Uma mensagem pedindo a confirmação da exclusão será 
apresentada na tela, clique em Efetivar para confirmar, ou dê um clique na seta Voltar para retornar 
à tela anterior. 
 
 ATENÇÃO! 
Se a condição de pagamento selecionada estiverrelacionada a alguma movimentação ou pedido, 
o sistema não permitirá sua exclusão. 
 
 
1.3.3.4 Procurar Condição de Pagamento 
Clique em Procurar. A lista de todos os tipos de comissão será apresentada na tela. Para 
visualizar toda a lista, utilize a barra de rolagem. 
 
1.3.4 Tipo de Pagamento 
O cadastro de tipo de pagamento é para informar como será a liquidação do título, a pagar ou 
receber, por exemplo: cheque ou dinheiro. 
 
1.3.4.1 Incluir Tipo de Pagamento 
 
Entre no item UTILITÁRIOS , clique no sinal de adição (+) da pasta Comercial e escolha a 
opção Tipo de Pagamento. 
Informe uma descrição para o Tipo de Pagamento. 
Vamos deixar de lado por enquanto o campo Simplificado, se falarmos sobre ele final será mais 
fácil entendê-lo. 
O campo Moeda é para preencher com a moeda corrente no país. Portanto, deixe em branco este 
campo a menos que o tipo de pagamento que estiver cadastrando seja em moeda estrangeira. 
Toda vez que é feita uma operação que tenha influência no financeiro é gerado um título, 
inclusive nas operações à vista. O campo Baixa Automática faz com que o título seja gerado como 
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baixado, evitando que o usuário tenha que baixá-los sempre que uma movimentação à vista seja 
efetuada. 
No campo Taxa Financeira digite seu percentual para este tipo de pagamento, se houver. 
O campo Cobrança deve ser utilizado com um tipo de pagamento especifico para ele. Quando 
este campo estiver marcado, o sistema irá gerar um título que será visualizado no histórico de 
clientes, na guia chamada Em Aberto, sempre que o cliente consultado utilizar este tipo de 
pagamento. O procedimento de cobrança e baixa dos títulos gerados com este tipo de pagamento é o 
mesmo utilizado para os demais títulos. 
A seção da tela chamada Acessa é para uso exclusivo do tipo de movimentação cujo evento está 
configurado para utilizar a interface de PDV. Por exemplo, ao receber um pagamento com cheque é 
possível configurar o sistema para que o operador digite o número do banco e do cheque. Este tipo 
de movimentação deve estar previamente configurado para que a tela seja apresentada com os 
campos necessários. 
Natureza agrupa os pagamentos afins. Por exemplo, visa, master, diners são todos de natureza 
cartão. Este campo é muito importante para empresas que utilizam o sistema eletrônico de cobrança 
bancária. 
Na seção Plano de Contas, clique nas setas para informar as contas de débito e crédito que serão 
movimentadas. 
Na seção Desconto Financeiro, clique na seta do campo Tipo de Desconto para visualizar as 
opções. Para a opção Percentual preencha o campo %Desconto e para a opção Expressão digite no 
campo a fórmula do desconto a ser aplicado. Esta fórmula será utilizada pelo sistema da mesma 
forma que foi vista no cadastro de comissões. Portanto, preencha o campo com a fórmula que 
melhor atenda às necessidades da empresa. 
 
 
Figura 16 – Item 3 
 
Na Figura 16 – Item 3 observamos um exemplo de fórmula que pode ser usada no caso de 
pagamento com cheque eletrônico. 
No exemplo, é feita uma venda de R$ 100,00 onde, o cliente paga, com cheque eletrônico à 
vista. A administradora cobra uma taxa de 1% + R$ 0,15. Para os pagamentos a prazo os valores 
mudam de acordo com a tabela: 
À vista - 1% + 0,15 
 30 d - 2,5% + 0,23 
 60 d - 4,3% + 0,23 
 90 d - 6,10% + 0,23 
120 d - 0,7% + 0,23 
 
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Substituindo a fórmula por valores teremos: 
IF(PRAZO=0,100*0,01+0,15),(0,0006*30+0,007)*100+0,23 
 
Traduzindo: 
Se o prazo de pagamento for igual a zero ( à vista ), multiplique o valor da compra por 0,01 e 
some R$ 0,15. Se não for igual a zero, multiplique 0,0006 pelo prazo de pagamento ( 30 dias ), 
multiplique o resultado por 0,007 e este segundo resultado ( 2,5% ) multiplique pelo valor da 
compra e some R$ 0,23. 
 
 ATENÇÃO! 
Esta fórmula poderá ser substituída por outra para atender a necessidade da empresa. 
O campo Simplificado foi criado para facilitar o cadastramento dos títulos a receber quando este 
é feito manualmente e não através das movimentações de vendas. No menu principal existe o item 
Títulos. Neste item é possível cadastrar contas a pagar e a receber independentemente de 
lançamento de notas fiscais. 
 
Figura 17 – Item 3 
Quando o campo Simplificado está marcado, o sistema abre uma tela de inclusão rápida de 
título a receber para facilitar o trabalho de digitação. Para acionar a tela simplificada de inclusão 
basta clicar no link Incluir Título Simplificado. A utilização deste link será vista com mais detalhes 
no módulo 8. 
Na Figura 17 – Item 3 podemos visualizar a tela de inclusão de tipo de pagamento. 
Clique em Efetivar. 
 
1.3.4.2 Alterar Tipo de Pagamento 
Selecione a natureza do pagamento e clique em Procurar. A tela de visualização do cadastro 
exibirá todos os tipos de pagamento. Selecione aquele que deseja alterar e dê um clique duplo para 
acessar seu registro. Faça as alterações necessárias e clique em Efetivar. 
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1.3.4.3 Excluir Tipo de Pagamento 
Selecione a natureza do pagamento e clique em Procurar. A tela de visualização do cadastro 
exibirá todos os tipos de pagamento. Selecione aquele que deseja excluir e clique em Excluir. 
Clique em Efetivar. 
 
 ATENÇÃO! 
Se o Tipo de Pagamento selecionado estiver relacionado a algum título a pagar ou receber, o 
sistema não permitirá sua exclusão. 
 
1.3.4.4 Procurar Tipo de Pagamento 
Selecione a natureza do pagamento e clique em Procurar. A tela de visualização do cadastro 
exibirá todos os tipos de pagamento que foram incluídos no arquivo. 
Na Figura 18 – Item 3 podemos visualizar as características de cada tipo de pagamento 
conforme foram cadastradas. 
 
Figura 18 – Item 3 
 
Observe que nos pagamentos em dinheiro as colunas de Baixa Automática e de Desconto 
aparecem marcadas. 
 
1.4 Auxiliar a Produto 
 
1.4.1 Proporção na Grade 
 
Entre no item PRODUTOS e SERVIÇOS, clique no sinal de adição (+) da pasta Cadastros e 
escolha a opção Proporção nas Grades. 
1.4.1.1 Incluir Proporção nas Grades 
Após cadastrar as grades com as quais a empresa irá trabalhar, é necessário fazer o cadastro das 
proporções de grade, se a empresa costuma produzir dessa forma. Uma grade poderá ter várias 
proporções vinculadas a ela. 
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Digite o código e a descrição. Selecione a grade para fazer o vínculo e clique em Efetivar. 
É possível vincular um produto a uma grade ou proporção específicas. Selecione o produto ao 
qual a proporção será vinculada. A seguir, dê um clique na tabela referente à proporção. 
A proporção poderá ser para cor, tamanho e estampa. Clique em Efetivar. 
 
 
Figura 19 – Item 3 
 
Na Figura 19 – Item 3 temos exemplos de proporções cadastradas para as três opções 
disponíveis. Este exemplo é apenas ilustrativo, o sistema não permite a expansão várias tabelas ao 
mesmo tempo. 
 
1.4.1.1.1 Alterar Proporção nas Grades 
Clique em Procurar para visualizar todas as proporções cadastradas e suas respectivas grades. 
Dê um clique duplo sobre a proporção a ser alterada para visualizar a tela com o registro completo. 
Faça as alterações necessárias em clique em Efetivar. 
 
1.4.1.1.2 Excluir Proporção nas Grades 
Clique em Procurar para visualizar todas as proporções cadastradas e suas respectivas grades. 
Dê um clique duplo sobre a proporção a ser excluída para visualizar a tela com o registro completo. 
Uma mensagem pedindo a confirmação da exclusão será emitida na tela. Clique em Efetivar para 
confirmar a exclusão do item. 
 
 ATENÇÃO! 
Se a proporção estiver vinculada a algum item que tiver movimentação, o sistema não permitirá 
sua exclusão. 
 
 
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1.4.1.1.3 Procurar Proporção nas Grades 
Clique em Procurarpara visualizar todas as proporções do cadastro. Ou utilize os campos de 
filtros para selecionar apenas os itens que interessem no momento. 
 
1.4.2 Prazo de Entrega 
Os prazos de entrega são utilizados nos pedidos de compra e venda. Ao ser informado no pedido 
de compra irá gerar previsão financeira e no pedido de venda é um campo informativo, ou seja, não 
causa reflexos em outros módulos do sistema. 
Entre no item UTILITÁRIOS , clique no sinal de adição (+) da pasta Comercial e escolha a 
opção Prazos de Entrega. 
1.4.2.1 Incluir Prazos de Entregas 
Na Figura 20 – Item 3, vemos a tela de inclusão com um exemplo de prazo de entrega sendo 
cadastrado. Como sempre, o primeiro campo a ser informado é o código, em seguida a descrição, 
30/60/90 dias e o prazo para entrega da primeira remessa ( ou remessa única, se for o caso ). Estes 
três campos e mais a tabela são de preenchimento obrigatório. Na tabela, deverão ser informados os 
percentuais a serem entregues e seus respectivos prazos. 
 
 
Figura 20 – Item 3 
Os campos não obrigatórios funcionam como auxiliares no controle das entregas. 
• Em Percentual p/ a 1ª, será informada a porcentagem do pedido que será entregue na primeira 
data. 
• Em Fixa mês em 30 dias, considera que todos os meses têm 30 dias, mês comercial. 
• Em Muda a data de entrega de Sábado ou Domingo p/ segunda, altera automaticamente a data 
de entrega que cai nos finais de semana para a Segunda-Feira ( Este procedimento não se aplica 
a feriados ). 
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• Em Validade, limita o tempo que o Prazo de Entrega será válido. Por exemplo, para o caso de 
um prazo ser criado para uma promoção. 
• Muda data de Entrega de Sábado e Domingo / Segunda-Feira funciona como nos prazos de 
pagamento. 
Na Figura 20 – Item 3, os prazos são 30, 60 e 90 dias sendo que a primeira remessa será 50% do 
pedido e efetuada em 30 dias. O restante do pedido será dividido em duas remessas de 25% cada 
uma e em intervalos de 30 dias, ou seja, entregues em 60 e 90 dias, respectivamente. 
 
1.4.2.2 Alterar Prazo de Entrega 
Clique em Procurar. A lista de todos os prazos de entrega do cadastro será apresentada, 
selecione aquele que quiser alterar, dê um clique e a tela referente ao tipo escolhido aparece. Faça 
as alterações desejadas e clique em Efetivar. 
Caso a alteração a ser feita seja na tabela de prazos, dê um sobre ela e faça as alterações 
necessárias. Clique em OK, para fechar a tabela e, em Efetivar para gravar as alterações. 
 
1.4.2.3 Excluir Prazo de Entrega 
Clique em Procurar. A lista de todos os prazos de entrega do cadastro será apresentada, 
selecione aquele que será excluído e dê um clique. Uma mensagem pedindo a confirmação da 
exclusão será apresentada na tela, clique em Efetivar para confirmar, ou dê um clique na seta Voltar 
para retornar à tela anterior. 
 
 ATENÇÃO! 
Se o Prazo de Entrega selecionado estiver relacionado a algum título a pagar ou receber, o 
sistema não permitirá sua exclusão. 
 
 
1.4.2.4 Consultar Prazo de Entrega 
Para consultar os prazos de entrega cadastrados, clique em Procurar. A lista de todos os prazos 
de entrega surgirá na tela. Utilize as setas de direção para navegar pela lista. 
 
1.5 Transportadora 
Entre no item UTILITÁRIOS , dê um clique no sinal de adição (+) da pasta Comercial e 
escolha a opção Transportadoras. 
 
1.5.1 Incluir Transportadora 
Clique no link Inclui Transportadora. 
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Como foi feito no cadastramento dos clientes e representantes, para cadastrar as transportadoras 
é necessário definir o formato dos códigos para que haja um padrão entre todos os códigos dos 
cadastros. Os campos referentes à apuração de impostos têm as mesmas funções que os campos 
vistos no cadastro de clientes. 
• Guia Geral 
Digite o código e a razão social. O campo Desativado certamente não será utilizado no 
momento da inclusão de uma transportadora. Se estiver marcado, o nome da transportadora não será 
mostrado nas movimentações de vendas. 
 
 ATENÇÃO! 
Mesmo quando estiver marcado, este campo não impedirá a inclusão da transportadora nas 
movimentações de vendas. 
Prossiga preenchendo os campos com as informações pedidas. Para saltar de um campo para 
outro use a tecla TAB. 
A seção de endereço é exatamente igual ao que já vimos quando cadastramos os clientes. 
Na seção Endereços é possível cadastrar quatro endereços diferentes. Observe na Figura 21 – 
Item 3 as opções para cadastrar. 
Na seção Endereço é possível informar mais de um endereço, como foi feito no cadastro de 
clientes. 
Para cadastrar o primeiro endereço, seja ele qualquer uma das opções mostradas, no campo Tipo 
de Endereço dê um clique sobre a opção e preencha os campos com as informações. 
 
 ATENÇÃO! 
Para os casos em que os endereços forem diferentes, utilize os campos para flag. Se esses 
campos não estiverem marcados, o sistema imprimirá sempre o endereço principal. 
• Endereço de Entrega – Se não for igual ao endereço principal, deverá estar marcado para ser 
impresso na nota fiscal. 
• Endereço da Nota – É o endereço que deverá constar na nota fiscal como principal. 
• Endereço de Cobrança – É o endereço de envio do boleto bancário. 
• No caso de endereço único, marque os três flags para informar ao sistema que o mesmo 
endereço será utilizado para as três funções. 
 
 
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Figura 21 – Item 3 
Para cadastrar as outras opções de endereço utilize os botões que aparecem no lado esquerdo do 
campo, descanse o mouse sobre eles e observe a legenda: Anterior, Próximo, Inserir e Excluir. 
Após cadastrar o primeiro endereço, clique no botão Inserir ( * ) para limpar os campos. 
Selecione uma nova opção de endereço e preencha os campos novamente. Repita esta operação para 
cadastrar quantos endereços quiser. 
Clique nos botões Anterior e Próximo para visualizar todos os endereços cadastrados para este 
cliente. 
 
 
 ATENÇÃO! 
Obrigatoriamente, o programa precisa pelo menos um endereço de cobrança para emissão de 
boletos e duplicatas. Se houver mais de um endereço para cobrança, em alguns relatórios 
financeiros a informação será duplicada. 
A seção seguinte da tela é para incluir informações sobre os contatos com a transportadora. 
Digite nos campos os números de telefones com os respectivos DDDs e ramais. 
• Guia Dados da Transportadora 
Informe em qual região que a transportadora atua. 
Para que o sistema calcule o valor do frete e do seguro a serem pagos será necessário informar 
alguns dados antecipadamente: 
• O peso por peça de cada item deverá estar preenchido corretamente no cadastro de produtos no 
campo Peso Kg. 
• No cadastro do evento, na guia Financeiro e Contabilização, o campo Gerar Título para Frete 
deverá estar selecionado com a opção adequada. 
• A Tabela de Preços do Frete, no cadastro de transportadoras deverá estar preenchida. 
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Figura 22a - Item 3 
Com estas informações o sistema irá gerar um título a pagar no caso de Cif, ou acrescentará o 
valor do frete ao título a receber do cliente, no caso de Fob, de acordo com a configuração do 
evento e a opção selecionada na movimentação de venda e de compra. 
Também será necessário configurar a rotina de frete nos parâmetros gerais do sistema. Entre em 
UTILITÁRIOS , escolha a opção Parâmetros Gerais e clique na guia Fechamento e Geração de 
Títulos. Na seção de Frete serão informados: número da conta no plano de contas financeiro, tipo 
de pagamento e se o frete deverá ser cobrado no pagamento da primeira parcela do título, nos casos 
de Fob. O campo motivo foi criado para atender a necessidade de um cliente específico, mas poderá 
ser preenchido com a opção Indefinido. 
Para gerar automaticamente o título a pagar, o sistema utilizará as informações cadastradas na 
Tabelade Data de Pagamento de Frete. 
Clique na tabela para visualizar os campos que devem ser preenchidos. 
 
 
Figura 22b – Item 3 
A coluna Faturados Até define que os títulos emitidos até o dia 10, por exemplo, de cada mês 
serão pagos trinta dias após a data de emissão, ou seja, no dia 10 do mês posterior. O mesmo 
procedimento será seguido para os títulos emitidos até dia 20 ou 31. 
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No campo Seguro deverá ser informado o valor do seguro por item e o sistema calculará 
automaticamente o valor total do seguro baseado no preço de venda total dos produtos. 
No caso do seguro, o pagamento será feito da mesma forma que o frete. Se a empresa pagar o 
frete o sistema gerará um título a pagar e se o cliente pagar, o sistema incluirá o valor no título a 
receber correspondente. 
1.5.2 Alterar Transportadora 
Clique em Procurar para visualizar a lista do cadastro de transportadoras. Selecione o registro 
que deseja alterar. Dê um clique duplo para abrir a tela com os dados do registro e digite a nova 
informação no campo a ser corrigido. Se a alteração a ser feita for na Tabela de Preços do Frete, 
clique em OK para salvar a informação alterada na tabela. 
 
Clique em Efetivar para salvar as alterações feitas no registro. 
 
1.5.3 Excluir Transportadora 
Clique em Procurar para visualizar a lista do cadastro de transportadoras. Selecione o registro 
que deseja alterar. Selecione a transportadora que deseja excluir. 
Clique em Excluir. Uma mensagem confirmando se realmente deseja excluir o item será 
apresentada na tela. Clique em Efetivar para confirmar a exclusão ou clique em Voltar para sair 
da tela. 
 
 ATENÇÃO! 
Se a transportadora selecionada estiver relacionada a algum tipo de movimentação, o sistema 
não permitirá sua exclusão. 
 
 
1.5.4 Etiqueta 
Se desejar emitir uma etiqueta apenas para uma transportadora, selecione o cliente em clique no 
link Etiqueta. 
Para utilizar este recurso é necessário ter instalado o programa TM FORMS e a etiqueta deve 
estar previamente configurada no servidor, no diretório 
C:\WTS\FILES\DOCUMENTOS\MALADIR. 
 
1.5.5 Procurar Transportadora 
A tela para consulta de transportadora possui dois guias para selecionar o tipo de busca: Lista 
Transportadora com Filtro e Procura Transportadora. 
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Para realizar uma busca no cadastro de transportadoras utilizando a primeira opção de busca, 
basta clicar na seta do campo Ordem para escolher uma das opções de listagem e clicar em 
Procurar. 
Utilize as barras de rolagem para visualizar todos os dados da listagem. 
Na segunda guia, é possível fazer uma busca mais específica, como, por exemplo, descobrir a 
qual transportadora pertence um determinado CNPJ, digite o número no campo respectivo, 
selecione o campo Ordem e clique em Procurar. O sistema fará uma pesquisa e apresentará na tela 
o registro com todos os dados referentes ao número do CNPJ digitado. 
Na Figura 23 – Item 3 visualizamos uma tela de busca por campo específico, o CNPJ. 
 
 
Figura 23 – Item 3 
 
 
 
2 PEDIDOS 
2.1 Pedido de Vendas 
Depois de cadastrar os itens necessários para a composição de um pedido de vendas, iremos 
realizar o cadastro de um pedido de vendas propriamente dito. 
Entre no item VENDAS e escolha a opção Pedido de Venda. 
2.1.1 Incluir Pedido de Venda 
Observe a Figura 24 – Item 3 e perceba, que a maioria dos campos que estão na parte superior 
da tela são conhecidos e todos foram vistos nos cadastros que aprendemos a efetivar até aqui. 
Vários campos são obrigatórios, sem os quais o sistema não efetivará o pedido e são fundamentais 
na emissão de relatórios. Por exemplo, muitos relatórios se baseiam nas datas de emissão, 
recebimento ou entrega para selecionar os registros que serão processados. 
O campo Coleção é utilizado em conjunto com o botão Buscar Coleção, localizado à esquerda 
da tela. Se uma coleção for selecionada, o botão de busca mostrará na tela todos os itens nela 
incluídos para que sejam digitadas as quantidades daqueles que entrarão no pedido. Alguns 
relatórios do sistema permitem filtrar as informações pela coleção do pedido. 
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Há um recurso nos parâmetros gerais do sistema que verifica se os itens selecionados realmente 
pertencem à coleção informada. Na guia Faturamento e Pedidos, na seção de Pedidos de Venda, o 
campo Valida Coleção poderá ser marcado para impedir a inclusão de itens que não pertençam à 
coleção indicada ou, então, emitir mensagens de alerta. 
 
 ATENÇÃO! 
Para utilizar este recurso, será obrigatório que o usuário informe a coleção do item durante a 
digitação do pedido de venda. Este recurso não será ativado se, no pedido de venda, o campo 
coleção estiver em branco. 
É possível fazer um pedido de venda contendo itens de estoques diferentes, por exemplo, 
produto acabado e matéria-prima, ou produto acabado e serviço, ou os três tipos. No campo Tipo de 
Produto selecione a opção Múltiplos. Para utilizar este recurso, dentro do grid, na coluna Tipo, será 
necessário informar se a linha está tratando de produto acabado, matéria-prima, serviço ou material 
de consumo digitando AC, MP, SE ou MC. Daí em diante o processo é igual ao lançamento normal. 
Para quem utiliza o leitor de código de barras, o sistema pode ser configurado para fazer os 
pedidos utilizando o equipamento. Escolha o item Utilitários no menu principal, e em seguida a 
opção Parâmetros Gerais. Clique na guia Faturamento e Pedidos e, na seção Pedidos de Venda 
marque o campo Utiliza Código de Barras. Clique em Efetivar para salvar a alteração. 
O leitor fará a leitura do código de barras e preencherá o campo da coluna Código. Proceda com 
o preenchimento do pedido de vendas normalmente. 
As opções do campo Código de Liberação não interferem no pré-faturamento ou no faturamento 
dos pedidos de vendas, são apenas informativas. A opção selecionada neste campo poderá ser 
visualizada no Relatório 303 – Pedidos Bloqueados. 
No campo Endereço será mostrado sempre aquele que estiver marcado no cadastro do cliente 
como endereço de entrega. 
A função do campo Sortido é abrir mais uma linha e uma coluna na grade onde serão digitadas 
as quantidades dos itens. Este recurso é para o caso de venda na qual o cliente compra sem escolher 
tamanho, cor ou estampa, definindo apenas a quantidade do item. Neste caso será informado, no 
pedido somente a quantidade que deve ser separada. No pré-faturamento do pedido, após a 
separação das peças, será possível informar a quantidade que será enviada de cada tamanho, cor ou 
estampa de acordo com a disponibilidade do estoque. 
 
 ATENÇÃO! 
Para utilizar o recurso Sortido é necessário obrigatoriamente utilizar o recurso de pré-
faturamento manual. 
O campo Prioritário, se estiver marcado, fará com que o sistema dê prioridade ao pedido de 
venda na distribuição do pré-faturamento automático. 
A Tabela de Meses de Entrega funciona em conjunto com o campo “Disponível Em”, que está 
na guia Geral do cadastro de produtos e com o campo de “Múltiplas Datas de Entrega”, encontrado 
nos parâmetros gerais do sistema, na guia Faturamento e Pedidos. Dê um clique na tabela para que 
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se expanda e selecione o mês e a quinzena na qual será programada a entrega. Ao selecionar a 
opção de múltiplas datas de entrega, será disponibilizada na tela de pedido de venda a coluna 
Entrega que será preenchida automaticamente. No final da digitação dos produtos, clique no botão 
Assistente de Preenchimento, localizado na barra à esquerda dos itens do pedido. A coluna Entrega 
será preenchida com sugestões de datas baseadas na informação do campo Disponível Em. Ao usar 
este recurso, preencha a coluna Entrega com a data corrente para ter acesso ao campo de código e 
no final da digitação clique no botão Assistente