Políticas de apoio à indústria de petróleo e gás no Brasil um estudo das ações públicas para o desenvolvimento da cadeia de valor

Economia e Socied ade, Campinas , Unicamp. IE . http://dx.d oi.org/10.1590/1 982-3533.2017v26n 3art7 Economia e Socied ade, Campinas , v. 26, n. 3 (61), p. 721 -750, dez. 201 7. Este é um artigo publicado em acesso abert o sob uma licença Creative Commons. Políticas de a poio à indústr ia de petróleo e gás no Brasil: um estudo das a ções públicas para o desen volvimento da cadeia de va lor \uf02a Ricardo José dos Santos ** \uf02a Ana Paula Macedo de Avellar *** \uf02a Resumo Em razão d o seu caráter estratégico p ara a economia e p ara a po lítica, a In dústria de P etróleo e Gás Natural foi protagonista, sobretudo a part ir do ano de 1970, de um a in tensa atuação do Estado brasileiro. Nesse c ontexto, o objetivo deste artigo é analisa r as p olíticas de Desenvolvime nto d a Cadeia de Valor da Indústria de P etróleo e Gás Natural entre os anos de 1999 e 2014, com destaque para os programas Repetro, Política de Con teúdo Local e Programa BNDES P&G . Utiliza- se o método qualitativo do \u201c Postulado de Coerência \u201d , baseado na relação d os componentes, Organizações- Métodos-Propósitos com os elemen tos específicos de cada política . Assim, o método tem o in tuito de auxiliar na avaliação d a coerência entre os com p onentes su pracitados e os resultados d esejados. Conclui-se que as políticas estudadas apresentam in coerências que impedem o correto desenvolvimento das ações públicas e o alcance dos resultados necessários para o aume nto da competitividade das empresas nacionais at u antes nesse se tor. Palavras-chave : Políticas Públicas ; Po lítica Industrial; Estrutura Industrial ; Cadeia de Forn ecedores da IP&G ; \u201c Postulado de Coerência \u201d . Abstract Policies to suppo rt the oil and g as industry in Brazil: a stud y of public ac tions to develop the value chain. Because of its strategic importance to the econom y and pol itics, the Oil and Gas Industry p layed a central ro le, especially fro m the 1970s onwards , in an intense involvement of the Brazilian state. In this con text, the objective o f this article is to analyze the Value Chain Development Policy of the Oi l and Natural Gas Ind ustry between 1999 and 2014, especially the Repetro pro gram s, Local Content Policy and the BNDES O&G Program . A qualitative method of \u201c Coh erence Postulate \u201d , based o n the in terrelation of three components, Organizations-Methods-Purposes with specific elements of each policy, is used. Thus, th e method is intended to ass ist in evaluating the consistency betwe en the components and th e planned policy results. It is conclud ed that the policies are inconsistent and d o n ot make it possible to develop public actions and achieve the results required to in crease th e competitiveness of domestic enterprises. Keywords : Public Policy; Industrial Poli cy ; In dustrial Structure ; Supply Chain of th e O&G Industry; \u201c Coherence Postulate \u201d . JEL L52 , L78, O38. \uf02a Artigo recebido em 10 de setembro de 2015 e aprovado em 25 d e agosto d e 2017. Os pensamentos e ideias expresso s neste trabalho não refletem necessariamente aquel es das instituiçõe s as quais os autores estão vinculados. Os autores gostariam de agradecer os pareceristas anônimos da Revista Economia & Sociedade pelo s comentários e contribuiçõe s. Os ev entuais erro s e omissões são d e inteira respo nsabilidade dos autores. Os autores gostariam ainda de agradecer o apoio da Coordenação de A perfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Cap es) [Processo: BEX 5796/15-6]. Os autor es agradecem o apo i o do CNP q e Fapemig . ** Pr ofessor da U ni ver sidade F ederal de Mato Gro sso do Sul, Campo G rand e, MS, Brasil. E-mail: ricardo.jose@ufms . br . *** Profe ssora da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG , Brasil. E-mail: anaavellar@ufu.br . Ricardo José dos San tos, Ana Paul a Macedo de Avellar 722 Economia e Socied ade, Campinas , v. 26, n. 3 (61), p. 721 -750, dez. 201 7. Introdução A trajetória da Indústria de Exploração e Produção de Petróleo e Gás (IP&G), no Brasi l, é relevante, longa e um complexo objeto de estudo. O estudo da IP&G no Brasil é relevante, em virtude da capacidade dess a indústria de prom over cres cimento e desenvolvimento e conôm ico, social e científico. O caminho transcorrido pela IP&G nacional é l ong o, pois os primeiros passos datam ai nda do século XIX, quando em 1897 foram realizadas as prim eiras perfurações explo r atórias e m Bofete, São Paulo. A I P&G brasileira é com plexa por envolver um a grande divers idade de atores e inst ituições políticas, econôm icas e d a sociedade civ il. Nesse sentido, quais os m oti vos levam ao fato de que, ai nda hoje, as empresas brasileiras representem papel secundário na maior parte dos segm entos e subsegmentos da IP&G? Mais do que isso, por que as políticas de fomento direcionadas ao setor não são capazes de fazer com que o desenvolvim ento da ca deia nacional de forneced or es seja alca nçado? D ess e modo, est e artigo tem como obj etivo, a partir de uma análise qualitativa, analisar as Políticas de Desenvolvim ento da Cadeia de V alor direcionadas à IP&G do B rasil entre os anos de 1999 e 2014. Para isto, o trabalho é estruturado a partir de três componentes metodológicos, a saber: as Organizações; os Méto dos e o s P ropósitos (O - M- P) . Tais componentes são os elemento s fundamentais que dão sustentação à metodologia utilizada, denom inada de \u201c Postulado de Coerê ncia \u201d . Assim, adota-se a hipótese de que o desenho compl exo da estrutura de mercado desse setor, associado a uma frágil coordenação entre O-M-P, cr ia obstáculos ao desenvolvimento e à implantação de p ol íticas públicas capazes d e promov er o aumento da competitividade e da participação das empresas nac ionais na cadeia da I P&G. O trabalho está organizado em três seções , além desta introdução e de uma seção para consideraç ões finais. A primeira seção busca dar suporte à metodologia de análise, a partir dos apontamentos feitos por De Negri (2011) acerca das empresas que compõem a cadeia da IP&G. Desse modo, será apresentada a configuração da estrutura dessa indústria p ar a o perío do de 1999 a 2007. N a segunda s eção, são expostas as ações públicas de Desenvolvimento da Cadeia de Valor para a IP&G adotadas no Brasil no período de 1999 a 2014. Nesse sentido, são evidenciadas as diretrizes gerais do Repetro, da Polít ica de Conteúdo L ocal , e do Programa B NDES P&G. Na terceira seção, apresenta- se a metodologia para o desenv olvimento da análise das políti cas elencadas. Partindo d a prem issa de que as política s devem apresentar uma nec essá ria relação entre O-M-P, aplicam-se os componentes do \u201c Postulado da Coerênci a \u201d às ações públ icas estu dadas. Por fim, são expostas as Políticas de apoio à indústria de pe tróleo e gás no Brasil: um est udo das ações públicas ... Economia e Socied ade, Campinas , v. 26, n. 3 (61), p. 721 -750, dez. 201 7. 723 conclusões obtidas das análises das políticas selecionadas, apresentando-se uma resposta ao ob j etivo geral e à hipó tese levantada. 1 Estrutura da cade ia de ex ploração e produção da indústria de petróleo e g ás Nesta seção, apresenta-se a configuração da IP&G nos se gm entos primários de Exploração e Produção (E&P) para o período de 1999 a 2007. A opção pelos anos indicados é justificad a por compreender um espaço temporal marcado por alterações de ordem institucional e estratégica para a história recente da IP&G no Brasil. É nesse intervalo de tempo que se consolida a m udança do marco regulatório so b a Lei n. 9.478 de 19 97, a p artir da qual são im plantadas im portantes políticas para o setor , e se anuncia a descoberta de reservas provadas de óleo na província do Pré-Sal. Portanto, é nesse contexto que se inicia um novo estágio de impulso à IP& G no Brasil e a busca pelo desenvolvimento de uma cadeia competitiva de f ornecedores locai s. A propo sta é evidenciar, a partir da descrição da e strutura dessa i ndústria, o desafio que as Políticas d e Desenvolvim ent o da Cadeia d e Valor se propõem a enfrentar. Nesse sen tido, pretende-se corroborar a visão de De Negri (2011) em relação às empresas que conformam a cadeia da IP&G . Segundo o autor, essa c adeia é formada por: (i) Empresas grande s, e m virt ude de sua maior margem p ara negociação de preço e habilidad e para o cumprimento dos serviços; (ii) Empresas com mais tempo no mercado, que j á tiveram opo rtunidade de criar uma reputação e que já foram testadas em diferen tes condições; (iii) Em presas que possuem mão de obra mais quali ficada e que têm, portanto, mais condiçõ es de i mplementar inovações d e processo e de pro duto, além de disporem de mais versatilidad e para se ad aptar a novas tecnologias; (iv) Empresas q ue exporta m mais e q ue, portanto, estão expostas a maiores níveis de exigências; e (v) Empresas co m mais cientistas e, p ortanto, mais aptas a desenvolver e assimilar novas tecnolo gias (De Negri, 2 011, p. 94). Além disso, a cadeia da IP& G é composta por um número si gnificativ o de ramos industria is, além de um a rede bastante complexa de relações com outros setores da economia 1 . Cada uma das atividades que estruturam a IP&G t em propósitos distintos. Assim, o segmento de E& P, objeto de estudo neste trabalho, ( 1 ) En tende-se aqui, como cadeia da IP&G, o conjunto d e empresas que produze m bens e/ou prestam serviços, direta ou indiretamente, para as atividades de explo ração, desenvolvime nto, produção de petróle o e gás, refino, petroquím ica, transporte, e stocagem e distribuição de deriv ados (Ar aújo; Mend es; Co sta, 2012). Ricardo José dos San tos, Ana Paul a Macedo de Avellar 724 Economia e Socied ade, Campinas , v. 26, n. 3 (61), p. 721 -750, dez. 201 7. representa a et apa inicial dessa atividade, incluindo desde a prospecção geofísica para a id entificação das jaz idas a té a pro dução e o ar maz enamento do óleo extraído . Segundo De Negr i (2011), a pr edominância de empresas de grande p orte na cadeia da IP&G pode ser explicad a a partir da capacidade que possuem para a negociação de preço, além do fato de que apresentam capacitações para o cumprim ento dos serviç os especializ ados necess ários à conso lidação dos investim entos no setor. A pri m eira j ustificativ a apresentada para expl icar o tamanho das firmas da cadeia da I P&G pode ser observ ada em Steindl (1983). Seg undo o auto r, o aumento da margem de lucro em razão da redução dos custos proporciona uma t axa de acumulação interna maior. Essa taxa , direcionada a novas inversões produ t ivas, promov eria um aumento na capacidade de produção. Assim, as fi rmas ampliariam sua c apacidade d e neg ociação em virtude do aumento na marg em de lucro e d a possibilidade de utilização da guerra de preços par a excluir firmas menores e m ais fracas, a fim de ganhar espaço pa r a sua própr i a expan são (Steindl, 1983). O segundo argumento apresentado por De Negri (2011) para justificar o protagonism o das grande s empresas nes sa indústria p ode ser com par ado à i dei a apresentada po r Teece e P isano (1994 ), de que as firm as acumulam com petências a partir dos processo s, trajetórias e posicionam entos que adotam, e isso proporcionaria às em presas o desenvolvim ent o de capa citações dinâmicas. Corroborando as observações anteriores, conforme Bain & Company e Tozzini Freire A dvogados (2009), essa configuração também pode ser explicada pelos seguintes fatores: (i) redefinição e foco do negócio principal das O il Companies (OCs); (ii) otim ização do uso do capital por parte das OCs; e (iii) benefícios percebidos de compartilhamento de custos e benefícios entre os segmentos de E& P e as OCs. No pr imeiro ponto, vê-se uma tendência muito comum no período estudado : o processo de desv e rticalização e terceirização de ativi dade s por parte das OCs que direciona ra m seus esfor ços ao gerenci amento de rese rvas e da p r odução. O segundo fator passa pe l a nec essidade das O Cs de reduzir em o montante de cap ital a se r imobilizado em ativos, o que inviabilizaria a contrat ação de serviços re levantes como os serviços sísmicos, frente à maturidade de diversas jazidas. Por fim, fornecedores de bens e s erviços têm vantagens de cus tos ao oferec erem seus serviços para diferen tes operadoras que reduzem si gnificativam ente seus investim entos em atividades específicas e am bas ganham com o Políticas de apoio à indústria de pe tróleo e gás no Brasil: um est udo das ações públicas ... Economia e Socied ade, Campinas , v. 26, n. 3 (61), p. 721 -750, dez. 201 7. 725 \u201c compartilham ento \u201d de atividades, sobretudo, no que diz respeito ao desenvolvim ento de tecnolog ias avançadas 2 . Essa conjunção de fatores faz com que as empresas líderes em seus segmentos sejam, em primeiro l ugar, empresas de grande porte. Assim , em termos da cadeia da IP&G, as dez empresas com maiores receitas ca ptu ravam e m 2007, 35,11% dos g anhos, sendo que a líder mundial, a g igante Schlumberger 3 , detinha de forma i solada 8,57% da receita global da cadeia, o equivalente a US $ 19.9 bilhões (ver Gráfico 1). Gráfico 1 Participação das 10 maiores fornecedoras de bens e serviços na receita global da IP&G (em 2007) Fonte: Elaboração própria a partir de Bain & Company e Tozzini Freire Adv ogados (2009). Em segundo lugar, essas empresas são capazes de reter parcelas significativas das receitas dos mercados em que atuam . Portanto, como exposto no Gráfico 2, além dos segm e ntos primários da IP&G serem dominados por empresas de grande porte, são também mercados com alto nível de concentração. Em 2007, aproximadam ente 52% da receita global da cadeia estava vinculada a apenas trinta empresas. ( 2 ) Ao analisar o crescimento significativo das empresas da cadeia da IP&G, sobretudo, a partir dos anos de 1990, observa-se que está relacionado com a retomada dos investimento s das Oil Companies (OCs) após um longo período de baixa de preços. No período de 1999 a 2007, a particip ação de fornece doras contratadas nas atividades de E&P se mant eve significativamente elev ada, com uma média anual de 78;56% d o gasto total nessas atividades. Como resultado, a cadeia de fornecedore s foi b enef iciada com o aumento da receita em 230% ao final de oito anos. ( 3 ) Fundada em Paris (Fr ança) em 1926, a Schl umberger é a maior empresa prestadora de se rviços pa ra a IP&G . A empresa empreg a aproximadamente 1 26 mil funcionários de ma is de 140 na cionalidades em 87 países. 8,57% 6,21% 4,11% 3,79% 2,80% 2,28% 2,01% 1,84% 1,77% 1,73% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% Schlumberger Halliburton Transocean Ltd. Baker Hughes Smith Int. Tenaris BJ-Services Aker Saipem Nabors Ricardo José dos San tos, Ana Paul a Macedo de Avellar 726 Economia e Socied ade, Campinas , v. 26, n. 3 (61), p. 721 -750, dez. 201 7. Gráfico 2 Concentração de Mercado das Em presas \u201c Top 5 \u201d dos Seguime ntos Primários da Cadeia da IP&G (% da Receita em 2007) Fonte: Elaboração própria a partir de Bain & Com pany e Tozzini Freire Advogados (2009). Ainda, há elevada concen tração de mercado proveniente das alt as barreiras de entrada em diversos segmentos e subsegmentos como Equipamentos de Revestimento e Cimentaç ão; Rev es timento e I nstalação de Tubula ção de Produção; Leasing de Floating Production Storage and Offloading ( FPSO ); Apoio Aéreo , entre outros. Nesses subsegm ent os, em 2007, tinha-se de três a se i s empresa s controlando entre 60 % e 80% do m er cado m undial 4 . A tendência de concentração e manutenção de barreir as se confirmou nos anos seguintes. Em 2013, a cadeia da IP& G registrou o valor recorde de US$ 271 bilhões em operações de Fusão e Aquisição (F&A). Não menos importante, a m édia entre os anos de 2007 e 2013 foi de US$ 173 bilhões em atos de concentração (OGFJ, 2015) 5 . Conforme De Negri (2011), as empresas que fazem par te da cadeia da IP&G são firmas com larga experiência nesse mercado , predominantemente internacionalizadas 6 , atuando em diversos países produtores. Além disso, possuem mão de obra com maior nível de qu alificação e, por t anto, mais apta a desenvolv er e adotar inovações de produto, serviç o e processo prod utivo. ( 4 ) N esse sentido, as empresas e stabelecidas na I P&G apresentam va ntagens d e di fer entes naturezas sobre as empresas p otencia is entrantes. P ara aprofundar a discussão so bre barreiras de entrada, ver Bain (1969) e G ilbert (1989). ( 5 ) Penrose (2006) aponta que a análise da s relações entre as fusões, o surgimento e a persistência de firmas dominantes tem como um de seus problemas de estudo a i mportância d as fusões como meio para manter uma posição domi n ante prev iamente adquirida . ( 6 ) Para Hi tt, Duane e Ro bert (2005) , a inter nacionalização pode ocor rer e m virtude de merca dos domésticos saturados que impõe m limites ao cre sci mento de uma determinada e mp resa; da busca das empresas por melhor rentabilidade, uma vez que os custos operacionais e em P&D serão diluídos; além de obter economias de escala e esco po e aproveitamento de vantagens l ocacionais. 73% 36% 70% 57% 48% 37% 59% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Políticas de apoio à indústria de pe tróleo e gás no Brasil: um est udo das ações públicas ... Economia e Socied ade, Campinas , v. 26, n. 3 (61), p. 721 -750, dez. 201 7. 727 Com relação à t ra jetória histórica das empresas, segundo Penrose (2006) , os impactos de fatores externos em relação a uma firma, dependem, sobremaneira, das condições internas decorrentes de sua história e de decisões tomadas ao longo de sua existência. Nesse sentido, para Baptista (2000, p. 8) \u201c a história passada da firma, m at erializada em seus ativos e capa citaç ões, c ondiciona f ortemente a sua trajetória f utura de expansão \u201d . Assim , a competência de uma empresa não se resum e apenas em sua eficiência produtiva, é pr eciso que o aprendizado obtido com as rotinas ofereça suporte para a im plant ação de inovações; portanto, a inovação tecnológica com o diferencial produtiv o e competitivo, mas que demanda u m ambiente adequ ado para seu pleno des envolvim ento. Corroborando o aponta m ento feito por De Neg ri (2011) e as i dei as de Penrose (2006) e Baptista (2000), é possível observ ar, a partir das informações contidas no Gráfico 3, que as empresas líderes dos segm entos e subsegmentos da cadeia da IP& G apresentam significati va experiência nessa indústria. Desse modo, a tradição e o aprendizado administrativo, institucional, cultural, t écnico e tecnológico, são fatores importantes a serem considerados pelas potenciais entrantes ness a cadeia produtiva. Gráfico 3 Média de Tempo no Mercado das Em presas \u201c Top 5 \u201d dos Seguime ntos Primários da Cadeia d e Fornecedores da IP&G (em anos) Fonte: Elaboração própria. Desse modo, conform e apontam T eece e Pisano ( 199 4) , as oportunidades tecnológicas que estão postas para as empresas não seriam completamente exógenas como determina a abordag em tradi cional, o que significa dizer que, com o f ora 103 96 79 68 53 53 48 42 0 20 40 60 80 100 120 Produção e manutenção Revestimento e completação de\u2026 Serviços de perfuração e\u2026 Cadeia Global da IP&G Informação de reservatórios Infraestrutura Contratos de perfuração Apoio logístico Ricardo José dos San tos, Ana Paul a Macedo de Avellar 728 Economia e Socied ade, Campinas , v. 26, n. 3 (61), p. 721 -750, dez. 201 7. analisado anteriormente, a capacitação tecnológ ica da empresa depende de sua trajetória 7 , dos ativos e das oportunidades criadas intern amente 8 . Além disso, dada a natureza das atividades na cadeia da IP&G, até mesmo tradicionais companhias integradoras mantêm altos v olumes de investim ento em pesquisa e desenvolvimento (P&D) com vistas a sustentar suas posições de liderança na indústria. Como pode ser observado no gráfico 4, a seguir, empresas como Schlumberger, Baker Hug hes; Weather ford e Halliburton, as maiores representantes dos segmentos em que at uam, eram também líderes em volume de recursos direcionados p ara P& D no ano de 2007. Gráfico 4 Investimentos em P&D de Empresas Selecionadas da Cadeia da IP&G - 2007 (em US$ milhões) Fonte: Elaboração própria a partir de Bain & Company e Tozzini Freire Advogados (2009). Desse modo, sob retudo para produção off shore em ág uas profundas e ultraprofundas, exige- se das empresas que atuam nos el os da cadeia crescentes níveis de certificação e qualidade par a seus produtos e serviços. Nessas condições, as f irm as realizam um considerável empenho em busca de eficiência e segur ança em suas operações. Para isso, incorrem em significativos inves timentos em inovação, com o objetivo de aperfei çoar ou intr oduzir no m ercado novos serviços e ( 7 ) Teece e Pisano (1994), assim como Nelson e Winter (2005), advogam q ue a trajetória da empre sa é função de su a con duta p assada \u2013 pa th dependence \u2013 , i sto é, o progresso de uma empresa é função da trajetóri a atu al e futura, con dicionada pela tra jetória passada. ( 8 ) Evidencia-se, portanto, o caráter cu mulativo do aprendizado tecnológ ico, que infl uencia na d ireção do progresso técnico (Rosenberg, 2006). D e acordo com Tigr e (1998, p. 93) \u201c a aprendizagem é cumulativa e coletiva (no âmbito da firm a) e depende fundame ntalmente de ro tinas organizaciona is codificadas ou tácitas \u201d . 0 100 200 300 400 500 600 700 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% ION OYO EMGS Furgo WesternGeo Baker Hughes Schlumberger Weatherford Hallibuton Smith Int. BJ Services Tenaris Acergy Infomação de Reservatórios Companhias Integradoras S/E Perf. Ver./Compl Infra/Inst. Gasto P&D (US$ milhões) Gasto P&D/Receita Políticas de apoio à indústria de pe tróleo e gás no Brasil: um est udo das ações públicas ... Economia e Socied ade, Campinas , v. 26, n. 3 (61), p. 721 -750, dez. 201 7. 729 equipamentos para E&P de petróleo e gás (P&G) em ambientes com al to grau de complexidade (Araú jo; Mendes; Costa, 201 2). Assim, fica clara a r elev ância do i nves timento em P&D para o segmento de Informação de Reserv at ório. O gasto em relação à r eceita das empresas apresenta os valores m ais elevados dentre todos os segm entos da cadeia. Isso se explica pelas características das novas pesquisas exploratórias em campos de difícil aferição das jazidas. Dada a importância da P&D e da capacidade inovativa das firmas ness a indústria, cabe ressaltar que, para além do tempo de atividade no setor, outro fator a ser considerado é a origem das empresas líderes dos segmentos primários . Como pode ser observado no Gráfico 5, os países de origem das empresas l íderes, com exceção da China, apresentam altos Índices de Dese nv ol vim ento Hum ano (IDH). Dessa forma, são países que oferecem aces so a ensino de qualidade em todos os níveis de formação, suas populações apresentam maior média de escolaridad e; possuem uni ver sidades e centros de pesqu isa de excelência , além de competências em atividades com plementar es àquelas ineren tes à IP&G. Gráfico 5 Participação por país de origem no \u201c Top 5 \u201d dos segmentos primários da cadeia da IP&G (em 2007) Fonte: Elaboração própria a partir de Bain & Com pany e Tozzini Freire Advogados (2009). No entanto, com o essa s empresas pos suem elevado nív el de internacionalização , atuam em di versos países produtores que apresentam baixa oferta de m ão de obra qualificada, assim, sob r etudo, na Am érica Latina e África, os fornecedores da cadeia da IP&G, quando não importam mão de obra, acabam por assumir o pape l de financiar a qu alificação e o treinam ento de seus func ionários. Considerando as inform ações apresentada s até aqui, é possível perceber que as empresas líderes dos segmentos primários da cadeia da IP&G se alinham a importantes aspec tos apontados por Dunning (1993) em seu Paradig ma Eclético da EU \u2026 França 13% Reino Unido 10% Noruega 6% Itália 6% Holanda 6% Suíça 3% China 3% Canadá 3% Ricardo José dos San tos, Ana Paul a Macedo de Avellar 730 Economia e Socied ade, Campinas , v. 26, n. 3 (61), p. 721 -750, dez. 201 7. Produção Internacional. Desse modo, as firmas possuem fatores específicos de propriedade, a partir de suas ca paci tações, sendo qu e la nçam mão de sua s trajetória s históricas e de altos investim entos em P&D para garantir uma inser ção internacional em bases competitiv as. Além disso, conseg uem aferir vantagens locac i onais e superar limitações dos países de destino ao rea lizar a correta leitura do tipo de internacionalização mais adequada para os m ercados-alvo. Assim, é possível elencar alguns pontos característico s da ca deia da IP&G para o período de 1999 a 2007. Em primeiro lugar, o espaço temporal delimitado apresenta um a forte recuper ação da capaci dade de inv estimento das OCs após mais de uma década de p r eços b aixos para o bar ril de petról eo e consequente retração d a atividade exp loratória e pr odutiv a. A ret omada das atividades do se gm ento de E& P foi acompanhada pel a intensificação da prática de contratação de empresas fornecedoras de b ens e serviços de classe m undial. Em segundo lugar, a acele ração das atividades não abriu espaço para o surgimento de novos players importantes entre os lí deres dos segmentos e subsegmentos primários da cadeia d a IP& G. As em presas lí dere s d e todos os segmentos f azem parte dessa indústria h á décadas e, em muitos ca sos , hav i am si do, em sua origem , e mpresas pioneiras nessa indústr ia. Portanto, mesmo as f irmas surgidas de processos de F&A, t inham em sua conform ação atores já consolidados na IP& G. Em terceiro lugar, o período foi marcado p ela intensificação das ativ idades de P&D, sobretudo, nos seguimentos de exploraçã o, em virtude dos desafios técnicos im post os pelos no vos cam pos em águas profundas e ul traprofundas. Ness e sentido, empresas originárias de países com oferta de mão de obr a qualificada, universidades, centros de pesquisa e capacidade de financiam ento , puderam explorar ta is vantag ens par a conso lidar sua condição no m ercado ou promov er uma mudança de posic ionamento. Portanto, o desenho da IP&G para o período de 1999 a 2007 confirm a os apontamentos feitos por De Negri (2011) com relação às empresas e à estrutura de mercado dest e setor. A seguir, apresenta- se as Pol í ticas de Desenvolvim ento da Cadeia de Valor adotadas no Brasil com o intuito de fomentar a ampliação da participação das empresas nacion ais nesta indús t ria e, p ort anto, permitir algum grau de enfrentamento ao panoram a ident ificado. 2 Políticas de desenvo l vimento da cadeia de valo r para a IP&G no B rasil A políti ca setorial 9 es tá vinculada à ideia de uma rede de relações interfirmas e i nterindústri as associada aos ganhos de aprendizado e inovatividade. Ainda que a política seja concebida com o objetivo de afetar o comportam ento das ( 9 ) O recorte setorial como orientador da elaboração de política industrial e tecnológica é explorado na literatura por Malerba (2003, p. 362). Segundo esse autor, a abordagem de si ste ma setorial é uma importante alternativa para a con cepção d e política, po r con siderar o locus de in terseção de numero sas re des geradoras de tipos específicos de con hecimentos do setor.

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