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GUIA BRASILEIRO DE DECLARAÇÃO DE RECURSOS E RESERVAS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 22/02/2021 - 26/02/2021 CURSO INTERNO ANM 09:00 – 09:10: Abertura Palavra do Diretor Executivo ADIMB – Prof. Roberto Perez Xavier Palavra do Presidente CBRR - Júlio Cesar Nery Ferreira. 09:10 – 10:45: Thomas Brenner - Nexa, Comitê Técnico CBRR e Representante CRIRSCO Contexto da Mineração Brasileira CRIRSCO: Comitê para padronização de declarações internacionais de reservas minerais Códigos e padrões internacionais CBRR: Comissão Brasileira de Recursos e Reservas 11:00 – 12:15: Celeste Queiroz – Vale S.A. e Vice-Presidente da CBRR O Guia Brasileiro de Recursos e Reservas da CBRR Definições e conceitos: Resultados de Exploração e Potencial Exploratório / Recursos e Reservas Minerais 12:15 – 12:30: Debate Conteúdo Programático 09:00 – 10:30: João Felipe - Professor UFRGS e membro do Comitê Técnico CBRR Celeste Queiroz - Vale S.A. e Vice-Presidente da CBRR Estimativa e classificação de Recursos Minerais 10:45 – 12:15: Rodrigo Peroni - Professor UFRGS e membro do Comitê Técnico CBRR Ruy Lacourt – Re Metallica e Vice-Presidente do Comitê Técnico CBRR Estimativa e classificação de Reservas Minerais Conversão de recursos em reservas minerais - Fatores modificadores 12:15 – 12:30: Debate Dia 1 09:00 – 10:30: Miguel Nery - Ger. Executivo ABPM e Membro do Conselho Diretor da CBRR Walid Daoud - Titanium Min. e Membro do Conselho Diretor CBRR Contexto regulatório nacional/ Sistema Brasileiro de Certificação de Rec. e Res. Minerais Bolsa de Toronto e Perspectiva para B3 10:45 – 12:15: Alessandro Medeiros - Anglogold Ashanti e Membro do Conselho Diretor CBRR Tadeu Veiga - Geos e Membro do Comitê de Registro CBRR Os princípios fundamentais: transparência, materialidade e competência O papel do Profissional Qualificado Como aplicar para Profissional Qualificado no Brasil 12:15 – 12:30: Debate Dia 2 09:00 – 10:30: Leonardo F Faria – Vale S.A. e Presidente do Comitê Técnico CBRR Roteiro para declarações (Tabela 1 CBRR – Parte 1) Dados Projeto, interpretação e classificação Recursos 10:45 – 12:15: Ruy Lacourt – Re Metallica e Vice-Presidente do Comitê Técnico CBRR Roteiro para declarações (Tabela 1 CBRR – Parte 2) Extração, Infraestrutura, M. Ambiente, Social, Viab. Econômica e Riscos 12:15 – 12:30: Debate Dia 3 Dia 4 Dia 5 09:00 – 10:30: Ruy Lacourt – Re Metallica e Vice-Presidente do Comitê Técnico CBRR Giorgio de Tomi - Professor USP e membro do Comitê Técnico CBRR Declarações públicas: estudo de casos 10:45 – 12:15:Thomas Brenner - Nexa, Comitê Técnico CBRR e Representante CRIRSCO Ruy Lacourt – Re Metallica e Vice-Presidente do Comitê Técnico CBRR O processo de declaração: estudo de casos 12:15 – 12:30: Debates e Considerações finais. Programação / Dia 5 09:00 – 10:30: Ruy Lacourt – Re Metallica Ass. e membro do Comitê Técnico CBRR Giorgio de Tomi - Professor UFRGS e membro do Comitê Técnico CBRR Declarações públicas: estudo de casos 10:45 – 12:15: Thomas Brenner - Nexa, Comitê Técnico CBRR e Representante CRIRSCO Ruy Lacourt – Re Metallica Ass. e membro do Comitê Técnico CBRR O processo de declaração: estudo de casos 12:15 – 12:30: Debates e Considerações finais Aprendedor: Ruy Lacourt Engenheiro de Minas Consultor MSc em Engenharia Mineral, Economia Mineral, UFOP MBA em Gestão Estratégica de Negócios, FIA/USP Associate in Management, University of Cape Town Engenheiro de Minas, Escola de Minas de Ouro Preto Qualified Person, Registered Member da SME, EUA e Profissional Qualificado da CBRR Mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento de projetos de mineração, planejamento e operação de mina Qualified Person com experiência consolidada com os códigos de reportagem do CRIRSCO (JORC, NI 43-101, SME, CBRR e outros), desenvolvendo a compliance, respondendo, realizando e acompanhando dezenas de auditorias. Membro ativo da CBRR Experiência multicultural significativa, desenvolvendo projetos de mineração, no Brasil, Canadá, EUA, México, Colômbia, Peru, Chile, Argentina, África do Sul, Austrália e Nova Caledônia www.remetallica.com Thomas Brenner Geólogo com mais de 35 anos de experiência em exploração mineral e na indústria de mineração, com experiência em geologia de minas, estimativa de recursos minerais e reservas minerais, banco de dados, QA/QC, grade control, reconciliação e avaliação de projetos, due diligence e estudos de viabilidade. Experiência em ampla variedade de depósitos de vários tipos de minério, incluindo ouro, cobre- chumbo-zinco, sulfetos de níquel e lateríticos, bauxita e carvão. Formado em Geologia pela UFRJ com doutorado em Geologia pela UNESP. Antes de ingressar na Nexa/ Votorantim Metais em 2004, foi geólogo sênior de exploração e chefe de Geologia e Planejamento de Minas na Mina de Fortaleza de Minas para a Rio Tinto Brasil. De 1982 a 1989, foi geólogo de exploração e chefe de projetos de exploração na BP Mineral para ouro, metais básicos e níquel, o que resultou na descoberta de um depósito de sulfeto maciço de níquel. Membro do AUSIMM (Australasian Institute of Mining and Metallurgy) desde 1998, participou da elaboração de relatórios técnicos como Competent Person para a Rio Tinto, Votorantim Metais e Nexa Resources. Membro do Comitê Técnico da CBRR que preparou o Guia CBRR em 2015 e representante da CBRR no CRIRSCO. O PROCESSO DE DECLARAÇÃO ESTUDO DE CASOS 22/02/2021 - 26/02/2021 GUIA BRASILEIRO DE DECLARAÇÃO DE RECURSOS E RESERVAS – PRINCÍPIOS E DIRETRIZES Table 1 - Section 4 Estimation and Reporting of Ore Reserves Exemplo – Pedra Branca, Cu, Au, OZ Minerals https://www.ozminerals.com/uploads/media/191128_OZ_Mineral s_ASX_Release_-_Pedra_Branca_MROR.pdf Vimos este… Referência JORC Exemplos/191128_OZ_Minerals_ASX_Release_-_Pedra_Branca_MROR.pdf CIM Best Practices https://mrmr.cim.org/en/best-practices/estimation- of-mineral-resources-mineral-reserves/ https://mrmr.cim.org/media/1129/cim-mrmr-bp- guidelines_2019.pdf Exemplos/cim-mrmr-bp-guidelines_2019.pdf CIM Best Practices https://mrmr.cim.org/media/1129/cim-mrmr-bp-guidelines_2019.pdf Relatório no SEDAR / Exemplo - Aripuanã https://www.sedar.com/ Relatório no SEDAR / Exemplo - Aripuanã https://www.sedar.com/ Exemplos/RPA Report Aripuana 2020.pdf Afinal, o que os analistas fazem com a informação? https://www.centaurus.com.au/uploads/files/broker- reports/2021/210208%20Centaurus%20Metals%20(CTM)%20- %20Quality%20Improvement%20to%20Resources%20(1).pdf http://www.centaurus.com.au/uploads/files/announcements/2021/CTM_040231.pdf Exemplos/210208 Centaurus Metals (CTM) - Quality Improvement to Resources Argonaut.pdf Exemplos/2021 04 02 ASX template.pdf Os Resultados de Exploração incluem dados e informações gerados por programas de exploração mineral que podem ser úteis a investidores, mas que não fazem parte de uma declaração de Recursos Minerais ou Reservas Minerais. Resultados de Exploração Resultados de Exploração • Onde as análises e os resultados analíticos sejam declarados, estes devem ser indicados utilizando um dos seguintes métodos, selecionado como o mais adequado pelo Profissional Qualificado: – seja listando todos os resultados, junto com intervalos de amostra (ou tamanho, no caso de amostras de grande volume), ou – declarando teores médios ponderados das zonas mineralizadas, indicando claramente como os teores foram calculados. • IMPORTANTE! Nos relatórios apresentados todos os resultados de sondagem e todos os furos realizados devem ser declarados e não somente aqueles que deram resultados positivos. BHP Group said Nov. 27 that it identified a potential new iron oxide-copper-gold mineralized system, located 65 kilometers southeast of its Olympic Dam copper mine in South Australia. The discovery was made during a diamond drilling program of four holes totaling 5,346 meters, which intersected copper-gold-uranium-silver mineralization. It is part of the mining giant's copperexploration program, which also targets projects in Ecuador, Canada, Peru, Chile and southwest U.S. Significant assays included 425.7 meters grading 3.04% copper, 0.59 g/t of gold, 346 ppm of uranium and 6.03 g/t of silver from 1,063 meters; 180 meters grading 6.07% copper, 0.92 g/t of gold, 401 ppm of uranium, and 12.77 g/t of silver from 1,070 meters; and 77 meters grading 2.11% copper, 0.54 g/t of gold, 327 ppm of uranium and 2.94 g/t silver from 1,193 meters. BHP is evaluating and interpreting the results from Olympic Dam, with an additional drilling program to be conducted in early 2019. Resultados de Exploração – Press Release Declaração de Resultados de Exploração IMPORTANTE! Nos relatórios apresentados todos os resultados de sondagem e todos os furos realizados devem ser declarados e não somente aqueles que deram resultados positivos. Resultados de Exploração • Diagramas claros e mapas desenhados para representar o contexto geológico devem ser incluídos no relatório. Esses documentos devem incluir, mas não se limitar a uma planta local de bocas de furos materiais com feições geológicas e secções transversais adequadas, incluindo esses limites geológicos. Se furos não são considerados materiais pelo Profissional Qualificado, isso deve ser explicado na declaração pública. • Declaração de informações selecionadas tais como análises isoladas, furos de sonda isolados, análises de concentrados de bateia ou enriquecimento supergênico de solos ou amostras de superfície, sem colocá-los em perspectiva no relatório, é inaceitável. Resultados de Exploração Potencial Exploratório (Exploration Targets) • É uma declaração ou estimativa do potencial exploratório de um depósito mineral em um ambiente geológico específico expresso em ranges de massa e teor, onde não foi feita exploração suficiente para estimativa de Recursos Minerais. • Em um extremo pode se referir a uma mineralização conceitual, em um ambiente geológico promissor e não requer necessariamente ter uma mineralização confirmada. Mas deve haver probabilidade que este depósito potencial ocorra em área de prospectividade geológica para a commodity e tipo de mineralização esperada. • Em outro extremo podemos ter uma área ou propriedade em estágio avançado de um programa exploratório, mas onde ainda há quantidade de dados ou confiabilidade nos dados insuficientes para classificação como Recursos Minerais ou a RPEEE – reasonable prospects for eventual economic extraction (perspectivas razoáveis de extração econômica) de não tenha sido estabelecida para aquela área ou propriedade. FASE DO PROJETO ATIVIDADES CLASSIFICAÇÃO (Seleção de alvos) Alvos conceituais Revisão de dados históricos Reconhecimento regional Amostragem regional Imagem satélite, geofísica Definição de alvos POTENCIAL EXPLORATÓRIO (Exploration Targets) Dados insuficientes ou sem confiabilidade para estimativa de recursos Necessário reportar volumes, massa, teor em ranges com declarações caucionárias Não permite incluir declaração de recursos nem estudos técnicos e nem incluir em avaliações de DCF (Exploração Inicial) Mineralização Geoquímica indicativa, solo/ chip Geofísica terrestre Sondagem inicial Escavações Estimativa de Recursos Sondagem infill Amostragem Bulk-sampling RECURSOS MINERAIS RPEEE demonstrado Dados suficientes e confiáveis para os níveis de classificação de recursos modificado de: T R Marshall – Exploration Results, Exploration Targets and Mineralisation – The Journal of South African Institute of Mining and Metallurgy (2017) Potencial Exploratório Potencial Exploratório como definir / reportar os “ranges” Potencial Exploratório como definir / reportar os “ranges” FONTES DE CONSULTA DE DECLARAÇÕES http://www.sedar.comSEDAR https://www.sec.gov/edgar/searchedg ar/companysearch.htmlEDGAR https://www.opaxe.com/map-and- filters/OPAXE CSA SEC Australia http://www.sedar.com Canadá: SEDAR https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html USA: EDGAR https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html USA: EDGAR Relatório no SEDAR / Exemplo - Aripuanã https://www.sedar.com/ • Press Release com foco em Resultados de Exploração e Potencial Exploratório (Exploration Target) • Dezembro 2019 file:///C:/Users/thomas.brenner/OneDrive - Votorantim/Área de Trabalho/ANM - documentos/CURSO ANM/ESTUDO DE CASOS/AP PR dec11 2019.pdf Relatório no SEDAR / Exemplo - Aripuanã https://www.sedar.com/ • Press Release de atualização do projeto • Novo modelo de Recursos e Reservas Minerais • Suportado pelo Tecnical Report RPA (Novembro 2020) • Atualização de Resultados de Exploração e definição de novo Potencial Exploratório (Exploration Target) • Outubro 2020 file:///C:/Users/thomas.brenner/OneDrive - Votorantim/Área de Trabalho/ANM - documentos/CURSO ANM/ESTUDO DE CASOS/Nexa_PR Aripuanã Update.pdf 22/02/2021 - 26/02/2021 GUIA BRASILEIRO DE DECLARAÇÃO DE RECURSOS E RESERVAS – PRINCÍPIOS E DIRETRIZES MUITO OBRIGADO
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