Análise fundamentalista

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Análise fundamentalista
O que e analise fundamentalista?
a) Estudo dos graficos de precos de ativos financeiros.
b) Avaliacao de uma empresa com base em seus fundamentos economicos, como lucros, receitas
e balancos.
c) Analise das tendencias de mercado utilizando apenas indicadores tecnicos.
d) Estudo da psicologia do investidor e suas influencias no mercado.
Resposta correta: b) A analise fundamentalista e a abordagem que busca avaliar o valor intrinseco
de uma empresa, levando em consideracao seus dados financeiros e operacionais, como lucros,
receitas, divida, entre outros.
Qual e o principal objetivo da analise fundamentalista?
a) Identificar a movimentacao do mercado e fazer previsoes de curto prazo.
b) Estimar o valor justo de uma acao para determinar se ela esta sobrevalorizada ou subvalorizada.
c) Determinar os melhores momentos para comprar e vender ativos com base em graficos.
d) Estudar o comportamento psicologico dos investidores no mercado financeiro.
Resposta correta: b) O principal objetivo da analise fundamentalista e determinar o valor intrinseco
de uma acao e avaliar se o preco de mercado esta de acordo com esse valor, identificando
oportunidades de compra ou venda.
Qual indicador fundamentalista mede a relacao entre o preco da acao e o lucro da empresa?
a) P/L (Preco sobre Lucro).
b) ROE (Retorno sobre o Patrimonio Liquido).
c) EVA (Valor Economico Agregado).
d) Dividend Yield.
Resposta correta: a) O P/L (Preco sobre Lucro) e o indicador que mede a relacao entre o preco da
acao e o lucro por acao da empresa. Ele ajuda a avaliar se a acao esta cara ou barata em relacao
ao lucro que a empresa gera.
O que o indicador ROE (Retorno sobre o Patrimonio Liquido) revela sobre uma empresa?
a) A relacao entre o preco da acao e o lucro liquido da empresa.
b) A eficiencia da empresa em gerar lucro com o capital investido pelos acionistas.
c) A quantidade de dividendos pagos aos acionistas em relacao ao lucro.
d) O nivel de endividamento da empresa em relacao ao seu patrimonio.
Resposta correta: b) O ROE mede a eficiencia da empresa em gerar lucro com o capital dos
acionistas, ou seja, quanto lucro liquido a empresa consegue gerar para cada unidade de
patrimonio liquido.
O que significa uma empresa ter um P/L muito elevado?
a) A empresa esta altamente endividada.
b) O preco da acao esta muito barato em relacao aos lucros da empresa.
c) A empresa esta subvalorizada no mercado.
d) O mercado esta esperando um grande crescimento futuro da empresa.
Resposta correta: d) Um P/L elevado pode indicar que o mercado esta antecipando um forte
crescimento futuro da empresa, fazendo com que o preco das acoes seja mais alto em relacao ao
lucro atual.
Qual e a principal diferenca entre analise fundamentalista e analise tecnica?
a) A analise fundamentalista foca no estudo de precos passados, enquanto a analise tecnica se
foca nos fundamentos da empresa.
b) A analise fundamentalista analisa os dados economicos e financeiros de uma empresa,
enquanto a analise tecnica se concentra nos precos e volumes de negociacao das acoes.
c) A analise fundamentalista e usada apenas para investimentos de curto prazo, enquanto a tecnica
e voltada para longo prazo.
d) A analise fundamentalista ignora os dados financeiros e foca apenas no comportamento do
mercado.
Resposta correta: b) A analise fundamentalista foca em avaliar os dados financeiros e operacionais
da empresa para determinar seu valor intrinseco, enquanto a analise tecnica utiliza graficos de
precos e volumes para prever movimentos futuros do mercado.
Como o indice de endividamento (D/PL) pode ser interpretado na analise fundamentalista?
a) Quanto maior o indice de endividamento, mais saudavel financeiramente a empresa e.
b) Quanto maior o indice de endividamento, maior o risco financeiro da empresa, pois ela esta mais
dependente de dividas.
c) O indice de endividamento nao e relevante na analise fundamentalista.
d) Quanto maior o indice de endividamento, maior a capacidade de geracao de lucro da empresa.
Resposta correta: b) Um indice de endividamento elevado pode indicar maior risco financeiro, pois
a empresa pode estar muito dependente de dividas, o que pode comprometer sua capacidade de
gerar lucros no futuro.
O que e o conceito de valor intrinseco de uma acao?
a) O valor de mercado da acao no momento da compra.
b) O valor futuro de uma acao com base em projecoes de lucros.
c) O preco justo da acao, determinado por seus fundamentos financeiros e operacionais.
d) O preco da acao quando ela esta em alta no mercado.
Resposta correta: c) O valor intrinseco de uma acao e o seu preco justo, calculado a partir de uma
analise dos dados financeiros e operacionais da empresa, sem considerar as flutuacoes do
mercado.
O que o Dividend Yield (DY) indica em uma empresa?
a) O crescimento do lucro liquido da empresa ao longo do tempo.
b) A porcentagem do lucro que a empresa distribui aos acionistas sob a forma de dividendos.
c) A relacao entre o preco da acao e o valor do patrimonio liquido.
d) O retorno do investimento da empresa no mercado de acoes.
Resposta correta: b) O Dividend Yield e o indice que indica o retorno percentual que o investidor
recebe em dividendos, com base no preco da acao. Quanto maior o DY, maior o retorno em
dividendos para o acionista.
Qual e a importancia da analise de fluxo de caixa na analise fundamentalista?
a) Para identificar o potencial de crescimento da empresa.
b) Para avaliar a rentabilidade da empresa em termos de lucro liquido.
c) Para verificar a saude financeira da empresa, especialmente sua capacidade de gerar caixa para
operacoes futuras.
d) Para entender a evolucao do preco da acao ao longo do tempo.
Resposta correta: c) A analise do fluxo de caixa e essencial para avaliar a saude financeira da
empresa, pois revela sua capacidade de gerar caixa e sustentar suas operacoes, sem depender
exclusivamente de lucros contabeis.
Por que as projecoes de lucros sao importantes na analise fundamentalista?
a) Elas ajudam a identificar oportunidades de curto prazo no mercado.
b) Elas permitem que os investidores determinem se uma acao esta subvalorizada ou
supervalorizada, baseando-se nas expectativas de ganhos futuros.
c) Elas determinam o valor da empresa com base no preco das acoes no mercado.
d) Elas indicam a porcentagem de dividendos que serao pagos aos acionistas.
Resposta correta: b) As projecoes de lucros ajudam os investidores a estimar o futuro financeiro da
empresa, permitindo avaliar se o preco atual das acoes e condizente com o valor esperado no
futuro.
O que e a margem de lucro liquida e como ela pode ser interpretada?
a) E a relacao entre o lucro liquido e a receita liquida da empresa; uma margem maior indica uma
maior eficiencia na geracao de lucro.
b) E o valor dos lucros que a empresa distribui aos acionistas em forma de dividendos.
c) E a relacao entre a divida e o patrimonio da empresa.
d) E a relacao entre o preco de mercado da acao e o lucro liquido da empresa.
Resposta correta: a) A margem de lucro liquida indica a porcentagem da receita liquida que a
empresa consegue converter em lucro, e uma margem maior reflete maior eficiencia na geracao de
lucro.
Qual a importancia do ciclo de vida da empresa na analise fundamentalista?
a) Determinar a porcentagem de lucro que a empresa pagara em dividendos.
b) Ajudar a identificar a fase em que a empresa se encontra (inicio, crescimento, maturidade ou
declinio), o que influencia suas perspectivas financeiras e estrategias de investimento.
c) Estabelecer os precos de acoes de empresas em crescimento.
d) Definir a porcentagem de impostos que a empresa deve pagar.
Resposta correta: b) O ciclo de vida da empresa e importante, pois ajuda a entender em que fase a
empresa esta, o que afeta suas perspectivas de crescimento, lucratividade e risco, influenciando a
avaliacao de suas acoes.
O que a analise fundamentalista busca em relacao ao valor de uma acao?
a) Determinar sea acao esta de acordo com a analise tecnica do mercado.
b) Estimar o valor intrinseco da acao, comparando com seu preco de mercado para identificar se
ela esta subvalorizada ou sobrevalorizada.
c) Estudar o comportamento de curto prazo dos precos das acoes.
d) Avaliar apenas o crescimento da empresa a longo prazo.
Resposta correta: b) A analise fundamentalista busca determinar o valor intrinseco da acao,
comparando com seu preco de mercado, para identificar oportunidades de compra (se estiver
subvalorizada) ou