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SIM Pesquisa de Mercado Pesquisa de Mercado Pesquisa não é busca. Universo total. Cuidado com a facilidade. Crie Hipóteses. Dados Primários. 2 Definição do problema de pesquisa Definição dos objetivos da pesquisa Elaboração do briefing da pesquisa Escolha do fornecedor externo da pesquisa Tipo e Metodologia da pesquisa Amostragem Trabalho de campo (coleta de dados) Tabulação e Análise dos resultados Apresentação dos resultados Recomendações ao Cliente Etapas da Pesquisa de Marketing Tem origem em um problema mercadológico É uma pergunta dirigida ao mercado Delimita o objetivo do estudo, bem como a natureza da informação desejada São questões específicas e focais Havendo erro na definição do problema, a pesquisa fica comprometida. 1. Definição do problema de pesquisa Composto pelas informações específicas necessárias para se reponder ao problema. Objetivo Geral ou Principal Questão central sobre o que a pesquisa deve investigar no mercado. Objetivos Específicos ou Secundários Detalhamento das informações oriundas do objetivo geral 2. Definição dos objetivos da pesquisa Briefing ou Pedido de Pesquisa: Documento formal feito pelo solicitante da pesquisa para estabelecer os parâmetros que servirão de base para um fornecedor externo (ou a própria empresa) a formatar uma proposta de trabalho de acordo com a necessidade do contratante. 3. Elaboração do briefing Roteiro de um Briefing Qual é a reputação do fornecedor? Ele conclui os projetos no prazo esperado? Ele respeita os padrões éticos de pesquisa? É flexível? Seu trabalho é de alta qualidade? Qual a sua experiência, e de quanto tempo? Ele tem experiência em projetos semelhantes ao seu? Seu pessoal é qualificado? 4. Escolha do fornecedor externo 5. Metodologia da pesquisa Tipos de métodos de pesquisa: Pesquisa Exploratória Pesquisa Descritiva Pesquisa Experimental “A pesquisa exploratória é usada quando se busca um entendimento sobre a natureza geral de um problema, as possíveis hipóteses alternativas e as variáveis relevantes que precisam ser consideradas.” (Aaker e co-autores (2001:94) Quando não há informações suficientes sobre o problema da pesquisa ou quando se deseja uma compreensão aprofundada sobre os motivos da compra. Técnicas qualitativas de coleta de dados. Pesquisa Exploratória (ou Desk Research) Colabora na definição do problema de pesquisa Ajuda a definir o foco e as prioridades da pesquisa Visa compreender o comportamento e as atitudes dos consumidores Promove um melhor conhecimento sobre o objeto de estudo proposto e as hipóteses a serem confirmadas. Caracterizada pela informalidade, flexibilidade e criatividade. Pesquisa Exploratória (ou Desk Research) Levantamento de Dados Secundários (existentes e disponíveis) Conversas informais com pessoas especializadas com interesse no assunto Estudos de casos selecionados. Pesquisa Exploratória (ou Desk Research) Tem por objetivo descrever uma determinada realidade de mercado, dimensionando variáveis. Seu objetivo é obter um “retrato”de algumas características presentes num determinado mercado. Usada quando há um problema definido. Método quantitativo de coleta de dados. Pesquisa Descritiva Amplamente utilizada em marketing Procura descrever situações de mercado a partir da coleta de Dados Primários (inéditos) Visa confirmar as hipóteses levantadas na definição do problema de pesquisa. Sua ferramenta é o questionário. Pesquisa Descritiva Visa medir relações de causa e efeito entre variáveis conhecidas, ou seja, se uma mudança em uma variável causou uma variação observável em outra. É muito utilizada em testes de degustação de novos produtos, modificações em embalagens ou fórmulas de produtos existentes e no teste de aceitação de um novo produto numa determinada área-teste. Pesquisa Experimental Testes-piloto de Mercado Modificações de embalagens ou de fórmulas de produtos Testes de degustação de novos produtos Pesquisa Experimental (ou Causal) “Não existe pesquisa melhor ou pior, apenas adequada ou não.” Tipos de pesquisa Exploratória Descritiva Experimental Compreensão Descrição Relações de causa e efeito Métodos Qualitativos Métodos Quantitativos Combinada (Quali – Quanti) Estudo estatístico que visa descrever as características de uma situação de mercado, medindo numericamnte as hipóteses levantadas a respeito de um problema de pesquisa. Permite o levantamento de um grande volume de dados. É um processo de pesquisa mais formal e estruturado. A análise dos dados é baseada em estatísticas (frequência, percentuais, médias, desvio-padrão). A Pesquisa Quantitativa Começa aqui! 19 É adequada para mensurar as características de um determinado mercado, questões relacionaddas ao composto de marketing e também na definição do tamanho e do potencial de um determinado mercado-alvo. Necessita de um cálculo amostral. Ouve um grande número de pesquisados. Basicamente, está centrada em questionários. A Pesquisa Quantitativa Vantagens: Permite levantamento de um grande número de dados Generalização dos resultados para a população Desvantagem: O questionário não permite apronfundar os dados e tende a ficar cansativo. A Pesquisa Quantitativa Tipos de Pesquisas Quantitativas PesquisasContínuasouEvolutivas PesquisasOcasionaisouAd Hoc Sãorealizadasaintervalosregularesde tempo, apartirdeumaamostrafixa. Ad Hoc– “sobmedida”ou“deacordocom ocaso” Visamdetectartendênciaseoportunidadesparaumconjuntodeprodutoouumconjuntodeclientes. Realizadasparaatendera umobjetivoespecífico,emummomentoespecífico. PainéisdeConsumo. AuditoriasdeEstoque. Geralmentefeitasparaumasócategoriadeprodutose umsócliente (São sempre as mesmas pessoas) Ex: medição de audiência do IBOPE) Elaboração do questionário Plano de amostragem Procedimento de campo Preparação e tabulação dos dados Análise e apresentação dos resultados Relatório final da pesquisa Planejando uma pesquisa quantitativa *Fases de maior incidência de viés As perguntas formuladas devem atender aos objetivos da pesquisa Adequar o perfil dos entrevistadores ao entrevistado Evitar ambiguidades, perguntas embaraçosas, e perguntas onde o entrevistado deva fazer cálculos Não incluir perguntas que remetam entrevistado a um passado distante Não incluir perguntas que já contenham respostas (para isso serve a pesquisa exploratória) Elaboração do questionário Amostragem – processo de seleção de uma parcela de indivíduos que preserva as mesmas características relevantes para a pesquisa. Vantagens: Custo baixo Rapidez na obtenção dos dados Viabilidade Qualidade Plano de amostragem Probabilísticas: Procedimento aleatório de seleção da amostra. Garante uma seleção arbitrária e sem vieses dos participantes. Não-probabilísticas: Procedimento não-aleatório de seleção da amostra. A escolha dos participantes é arbritária, a partir de critérios subjetivos do pesquisador. Tipos de Amostras Amostra aleatória simples Seleção feita a partir e sorteio simples. Amostragem sistemática Seleção feita por intervalo amostral. Amostragem estratificada A população é dividida em grupos com características semelhantes, e a seleção é feita por amostras simples. Amostragem por conglomerado Sorteio por critérios como quarteirão, bairros e domicílios Amostras probabilísticas A exatidão estatística do levantamento depende do tamanho da amostra utilizada. A margem de erro de uma pesquisa aumenta conforme o tamanho da amostra diminui. Numa amostra probabilística, quem decide qual a margem de erro aceitável para a pesquisa é o pesquisador. ATENÇÃO! Amostragem por conveniência Facilidade de obtenção da informação. Amostragem por julgamento Escolha do pesquisador a partir do perfil da população. Amostragem por cotas Seleção por critérios demográficos, geográficos, psicográficos e comportamentais. Amostragem “bola de neve” Quando os entrevistados são indicados por outros entrevistados Amostras não-probabilísticas Usado em populações de difícil acesso. Ex: carros blindados Processo de coleta de dados que envolve a montagem de equipes de campo. Antes de se iniciar a coletam, os entrevistadores devem receber um treinamento prévio. O questionário deve ser bem testado e livre de falhas, uma supervisão eficiente e uma auditoria constante dos dados coletados. Procedimento de campo Supervisão de campo: responsável por orientar sobre a forma de abordagem correta. Dificuldade de acesso aos entrevistados Recusa dos mesmos em cooperar Respostas tendenciosas ou desonestas Entrevistadores tendenciosos ou desonestos Abordagem inadequada do público-alvo escolhido Problemas mais comuns na fase de campo Comparação entre os Métodos de Coleta de Dados ENTREVISTA PESSOAL TELEFONE AUTO-PREENCHIMENTO (correio,fax, internet / e-mail Contatodiretoentreentrvistadoreentrevistado Apenascontatoverbal entreentrevistadoreentrevistado Nãoexistecontatoentreentrevistadoreentrevistado Versatilidadealta Versatilidademédia Versatilidadebaixa Representatividadealta Representatividademédia Representatividadebaixa Custoalto Customoderadoemrelaçãoaentrevistapessoal Custobaixoemrelaçãoaentrevistapessoal Grandequantidadede dados Baixaquantidadede dados Baixaquantidadededados Retornoalto Retornomédio Retornobaixoemgeral(7%emmédia) Demoranacoletade dados Coletade dadosrelativamenterápida Relativademoranacoletade dados (excetointernet) Melhor para minimizar o viés e também é muito caro Quando preciso dos dados com urgência. Tem que ter no máximo 7 questões com respostas SIM e NÃO Entrevista pessoal – melhor método para eliminar os viezes, mas é o mais caro. Entrevista por telefone – é o mais rápido, podendo ter abrangência nacional ou internacional. Auto-preenchimento – método mais barato, mas com baixa taxa de retorno dos questionários. Conclusões Os resultados devem ser dispostos de forma a apresentar as soluções para o problema-chave e para os objetivos da pesquisa. Os resultados mais importantes devem ser apresentados por meio de gráficos. Análise e Apresentação dos Resultados Recomenda-se que o relatório de pesquisa tenha de 7 a 10 páginas e que se use gráficos. PAROU AQUI – 22/10/12 34 Deve responder ao problema e aos objetivos da pesquisa. Deve ser apresentado em uma linguagem clara e concisa. Deve descrever ponto por ponto os resultados obtidos. Deve apoiar-de fortemente no uso de gráficos ilustrativos. Recomenda-se que o relatório seja apresentado de forma oral e escrita (apresentação executiva). Relatório final de Pesquisa 1. Problema e objetivos da pesquisa 2. Metodologia 3. Plano de amostragem 4. Resultados obtidos (descritivos e gráficos) 5. Conclusões e recomendações 6. Anexos (tabelas, modelo do questionário) Elementos básicos de um relatório de pesquisa Estudo não-estatístico que identifica e analisa profundamente dados não-mensuráveis (sentimentos, percepções, cognições, intenções, razões, significados, motivações). Visa uma avaliação mais profunda e minuciosa do comportamento do consumidor. É uma pesquisa de caráter exploratório. Pode gerar subsídios para se aplicar uma pesquisa quantitativa. A Pesquisa Qualitativa Quando não existe um estudo sobre o problema em questão (pesquisa) Quando se quer gerra hipóteses para pesquisas quantitativas. Quando se quer verificar a mudança de valores, hábitos e atitudes do consumidor. Quando se quer avaliar a reação a novos produtos ou a mudança destes. Quando se quer avaliar likes e dislikes a marcas. Quando se quer qualificar o posicionamento de uma marca em um determinado segmento de mercado. Recomendações para o uso do Método Qualitativo Discussões em Grupo (DGs ou Focus Groups) Entrevistas individuais em profundidade Observação (Marketing Etnográfico) Métodos de coleta de dados Possibilita uma avaliação de conceitos e atributos de novos produtos, além de gerar hipóteses sobre crenças, valores, experiências, atitudes e estilos de vida dos consumidores. Deve incluir pessoas que tenham características homogêneas em termos demográficos e sócio-econômicos. (Grupos com características semelhantes) Geralmente, 3 ou 4 encontros são suficientes para a coleta de dados. Discussões em Grupo De 7 a 9 pessoas Duração de 1 hora e meia a 3 horas Homogeneidade em termos de gênero, idade, classe econômica, estilo de vida, hábitos e costumes. Mediação feita por profissionais especializados. Características dos grupos de discussão Taquigrafia (é um termo geral que define todo método abreviado ou simbólico de escrita, com o objetivo de melhorar a velocidade da escrita ou a brevidade, em comparação a um método padrão de escrita. Wikipedia) Ambiente especialmente preparado para as entrevistas. Incentivos para os entrevistados após a participação. Características dos grupos de discussão Não tem janela, é gravado em audio e vídeo, come-se muito, sala confortável, e você dá incentivos (R$ 150,00 revelados apenas depois do grupo) Vantagens e Desvantagens DISCUSSÕES EM GRUPO ENTREVISTAS INDIVIDUAIS Vantagens Desvantagens Vantagens Desvantagens Sinergia Equivocometodológico Permitemopiniõessinceras Custoelevado Reaçãoemcadeia Personalidadedosentrevistados Exploracomprofundidadepensamentoseideias Oentrevistadopodenãosersensibilizado Estimulo Julgamentoincorreto Tempomenor Dispêndiomaiorde tempo eesforço do entrevistado Espontaneidade Moderação Permiteoimproviso Cansaçodoentrevistado Velocidade Confusão Dependedaqualidadedoentrevistador Baseia-se na utilização de câmeras, registros fotográficos e presença participativa do pesquisador no local de consumo. Utilizado na compreensão do comportamento real do consumidor. Método de observação Método de observação VANTAGENS DESVANTAGENS Obtençãode dadosquejamaisseriamobtidosemmétodostradicionaisdecoleta. Asrazõesdocomportamentopodemnãoserdeterminadas. Tendenciosidadereduzidadorelatodoentrevistado. Perigodetendenciosidadeporparte dopesquisador. Visainterpretar(compreender)osfatosobservados, enãoapenasdescrevê-los. Exigetempo e ocustodeobtençãodos dados é alto. Podeseranti-ético,semoconsensoouacomunicaçãoaosobservados. Ter em mãos o roteiro utilizado. Contido em tópicos, subdivididos em blocos de assunto. Transcrição literal do que foi falado pelos participantes nas entrevistas ou discussões em grupo. As respostas, após transcritas, devem ser codificadas. A análise está baseada na interpretação dos dados por parte do pesquisador. Análise e Apresentação dos Resultados
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