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O MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR NO BRASIL: REGULAÇÃO E RESULTADOS ECONÔMICOS DOS PLANOS PRIVADOS DE SAÚDE O MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR NO BRASIL: REGULAÇÃO E RESULTADOS ECONÔMICOS DOS PLANOS PRIVADOS DE SAÚDE 2014 O MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR NO BRASIL: REGULAÇÃO E RESULTADOS ECONÔMICOS DOS PLANOS PRIVADOS DE SAÚDE DEDICATÓRIA AGRADECIMENTOS “Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco sei Ou nada sei Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir” (Renato Teixeira e Almir Sater) RESUMO Esta tese analisa os resultados econômicos do mercado de planos de saúde no Brasil, no contexto da regulação do setor. Tem como base revisão da literatura que evidenciou as particularidades desse mercado e os fundamentos da sua regulação, bem como seus antecedentes no Brasil. Para a análise do período pós regulação, houve levantamento das normas legais e infralegais, bem como de dados empíricos do setor, em especial dos demonstrativos contábeis das Operadoras. Foram identificadas mudanças nos resultados desse mercado e associações com a trajetória da regulação. Destacam-se estratégias de diminuição do risco das carteiras, aumento das receitas financeiras e estabilidade em termos reais das receitas de mensalidades. Quanto à destinação dos recursos, houve aumento da taxa de sinistralidade. Ademais, considerando modelo de decomposição da rentabilidade com base no Sistema DuPont, são apontadas distinções relevantes dos resultados entre os tipos de Operadoras. Descritores / Palavras-chave: Seguro de saúde e planos privados de saúde. Regulação da Saúde Suplementar. Estado, mercado e regulação em saúde. Produção e formação dos preços. (Classificação JEL: I13, I18, L11). ABSTRACT This thesis analyzes the economic results of the health insurance market in Brazil, in the context of regulation of the sector. It is based on literature review that showed the particularities of this market and the reasons for its regulation as well as its antecedents in Brazil. For the analysis of the post regulation period, The study involved surveying the established regulation rules, as well as empirical data, especially the financial statements of the companies (Operators). Changes in the results of this market and associations with the history of regulation were identified, like strategies for reducing the risk of portfolios, increase of financial income and stability in real terms of the revenues of mensal insurance premiums. Regarding the allocation of resources, occurs an increase in accident rate. Moreover, considering the decomposition of profitability based on the DuPont system, the results shows relevant distinctions between the types of operators. Keywords: Health Insurance and private health plans. Supplementary Health Regulation. State, market and regulation of health. Production and pricing. (JEL Classification: I13, I18, L11). LISTA DE ILUSTRAÇÕES Figura 1.1: Cadeia produtiva do mercado de planos de saúde ................................ 31 Figura 3.1: Linha do tempo: políticas e planos de saúde no século XX.................... 66 Figura 3.2: Categorias de preços de seguros de assistência médico-hospitalar ... 111 Figura 4.1: Funcionamento do mercado planos de saúde antes e depois da regulação ................................................................................................................ 159 Figura 4.2: Tipos de relacionamento usuário x Operadora de planos de saúde .... 161 Figura 5.4.1: Decomposição da rentabilidade segundo o Sistema DuPont ........... 252 Figura 5.4.2: Decomposição da rentabilidade segundo modelo adaptado às Operadoras de planos de saúde no Brasil ............................................................. 253 LISTA DE GRÁFICOS Gráfico 2.1: Cobertura do seguro privado de saúde, segundo países .................... 52 Gráfico 3.1. Participação das modalidades de operadoras de planos de saúde no faturamento do mercado ........................................................................................ 114 Gráfico 5.1: Beneficiários de planos de saúde por cobertura assistencial (em milhões) - 2000 a 2012 ........................................................................................... 196 Gráfico 5.2: Beneficiários de planos médicos (em milhões) por tipo de contratação - 2000 a 2012 ........................................................................................................... 199 Gráfico 5.3: Beneficiários de planos exclusivamente odontológicos (em milhões) por tipo de contratação - 2000 a 2012 .......................................................................... 202 Gráfico 5.4: Operadoras em atividade – 1999 a 2012 ................................................................................................................................ 206 Gráfico 5.5: Distribuição dos beneficiários de planos médico-hospitalares segundo modalidades de operadoras – 2000 a 2012 ........................................................... 212 Gráfico 5.6: Distribuição dos beneficiários de planos exclusivamente odontológicos segundo modalidade de operadoras – 2000 a 2012 .............................................. 214 Gráfico 5.7: Gastos em saúde, público e privado, no Brasil (% do PIB) – 1995 a 2011 ................................................................................................................................ 218 Gráfico 5.8: Gastos em saúde per capita, público e privado, em países selecionados – 2009 .................................................................................................................... 219 Gráfico 5.9: Gastos privados em saúde, com planos pré-pagos e diretos do bolso, no Brasil (% do PIB) – 1995 a 2011 ............................................................................ 220 LISTA DE QUADROS Quadro 1.1: Categorias selecionadas da subárea de pesquisa Economia .............. 32 Quadro 2.1: Quadro 2.1: Planos de saúde segundo a hierarquia da Classificação Nacional de Atividades Econômicas ........................................................................ 42 Quadro 2.2: Caracterização do Complexo Industrial da Saúde ............................... 46 Quadro 2.3: Modalidades de financiamento dos gastos com serviços de saúde .... 47 Quadro 2.4: Critérios de classificação dos seguros de saúde ................................. 48 Quadro 2.5: Tipologia de funções do seguro privado de saúde ............................... 50 Quadro 2.6: Classificação do seguro privado de saúde segundo sua relação com o sistema público ......................................................................................................... 51 Quadro 3.1: Mudanças políticas e do modelo de saúde pública no Brasil ............... 59 Quadro 3.2: Histórico do setor de saúde no Brasil até 1945 .................................... 60 Quadro 3.3: Histórico do setor de saúde
