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O MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR NO BRASIL: REGULAÇÃO E 
RESULTADOS ECONÔMICOS DOS PLANOS PRIVADOS DE SAÚDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR NO BRASIL: REGULAÇÃO E 
RESULTADOS ECONÔMICOS DOS PLANOS PRIVADOS DE SAÚDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR NO BRASIL: REGULAÇÃO E 
RESULTADOS ECONÔMICOS DOS PLANOS PRIVADOS DE SAÚDE 
 
 
 
 
 
DEDICATÓRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRADECIMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Hoje me sinto mais forte 
Mais feliz, quem sabe 
Só levo a certeza 
De que muito pouco sei 
Ou nada sei 
 
Conhecer as manhas 
E as manhãs 
O sabor das massas 
E das maçãs 
 
É preciso amor 
Pra poder pulsar 
É preciso paz pra poder sorrir 
É preciso a chuva para florir” 
 
(Renato Teixeira e Almir Sater) 
 
 
RESUMO 
 
 Esta tese analisa os resultados econômicos do mercado de planos de saúde 
no Brasil, no contexto da regulação do setor. Tem como base revisão da literatura 
que evidenciou as particularidades desse mercado e os fundamentos da sua 
regulação, bem como seus antecedentes no Brasil. 
Para a análise do período pós regulação, houve levantamento das normas 
legais e infralegais, bem como de dados empíricos do setor, em especial dos 
demonstrativos contábeis das Operadoras. 
Foram identificadas mudanças nos resultados desse mercado e associações 
com a trajetória da regulação. Destacam-se estratégias de diminuição do risco das 
carteiras, aumento das receitas financeiras e estabilidade em termos reais das 
receitas de mensalidades. Quanto à destinação dos recursos, houve aumento da 
taxa de sinistralidade. Ademais, considerando modelo de decomposição da 
rentabilidade com base no Sistema DuPont, são apontadas distinções relevantes 
dos resultados entre os tipos de Operadoras. 
 
 
 
Descritores / Palavras-chave: Seguro de saúde e planos privados de saúde. 
Regulação da Saúde Suplementar. Estado, mercado e regulação em saúde. 
Produção e formação dos preços. (Classificação JEL: I13, I18, L11). 
 
 
ABSTRACT 
 
 
This thesis analyzes the economic results of the health insurance market in 
Brazil, in the context of regulation of the sector. It is based on literature review that 
showed the particularities of this market and the reasons for its regulation as well as 
its antecedents in Brazil. 
For the analysis of the post regulation period, The study involved surveying 
the established regulation rules, as well as empirical data, especially the financial 
statements of the companies (Operators). 
Changes in the results of this market and associations with the history of 
regulation were identified, like strategies for reducing the risk of portfolios, increase of 
financial income and stability in real terms of the revenues of mensal insurance 
premiums. Regarding the allocation of resources, occurs an increase in accident 
rate. Moreover, considering the decomposition of profitability based on the DuPont 
system, the results shows relevant distinctions between the types of operators. 
 
 
 
Keywords: Health Insurance and private health plans. Supplementary Health 
Regulation. State, market and regulation of health. Production and pricing. (JEL 
Classification: I13, I18, L11). 
 
 
LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
Figura 1.1: Cadeia produtiva do mercado de planos de saúde ................................ 31 
Figura 3.1: Linha do tempo: políticas e planos de saúde no século XX.................... 66 
Figura 3.2: Categorias de preços de seguros de assistência médico-hospitalar ... 111 
Figura 4.1: Funcionamento do mercado planos de saúde antes e depois da 
regulação ................................................................................................................ 159 
Figura 4.2: Tipos de relacionamento usuário x Operadora de planos de saúde .... 161 
Figura 5.4.1: Decomposição da rentabilidade segundo o Sistema DuPont ........... 252 
Figura 5.4.2: Decomposição da rentabilidade segundo modelo adaptado às 
Operadoras de planos de saúde no Brasil ............................................................. 253 
 
 
 
 
 
 
LISTA DE GRÁFICOS 
Gráfico 2.1: Cobertura do seguro privado de saúde, segundo países .................... 52 
Gráfico 3.1. Participação das modalidades de operadoras de planos de saúde no 
faturamento do mercado ........................................................................................ 114 
Gráfico 5.1: Beneficiários de planos de saúde por cobertura assistencial (em 
milhões) - 2000 a 2012 ........................................................................................... 196 
Gráfico 5.2: Beneficiários de planos médicos (em milhões) por tipo de contratação - 
2000 a 2012 ........................................................................................................... 199 
Gráfico 5.3: Beneficiários de planos exclusivamente odontológicos (em milhões) por 
tipo de contratação - 2000 a 2012 .......................................................................... 202 
Gráfico 5.4: Operadoras em atividade – 1999 a 2012 
................................................................................................................................ 206 
Gráfico 5.5: Distribuição dos beneficiários de planos médico-hospitalares segundo 
modalidades de operadoras – 2000 a 2012 ........................................................... 212 
Gráfico 5.6: Distribuição dos beneficiários de planos exclusivamente odontológicos 
segundo modalidade de operadoras – 2000 a 2012 .............................................. 214 
Gráfico 5.7: Gastos em saúde, público e privado, no Brasil (% do PIB) – 1995 a 2011 
................................................................................................................................ 218 
Gráfico 5.8: Gastos em saúde per capita, público e privado, em países selecionados 
– 2009 .................................................................................................................... 219 
Gráfico 5.9: Gastos privados em saúde, com planos pré-pagos e diretos do bolso, no 
Brasil (% do PIB) – 1995 a 2011 ............................................................................ 220 
 
 
 
 
 
LISTA DE QUADROS 
Quadro 1.1: Categorias selecionadas da subárea de pesquisa Economia .............. 32 
Quadro 2.1: Quadro 2.1: Planos de saúde segundo a hierarquia da Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas ........................................................................ 42 
Quadro 2.2: Caracterização do Complexo Industrial da Saúde ............................... 46 
Quadro 2.3: Modalidades de financiamento dos gastos com serviços de saúde .... 47 
Quadro 2.4: Critérios de classificação dos seguros de saúde ................................. 48 
Quadro 2.5: Tipologia de funções do seguro privado de saúde ............................... 50 
Quadro 2.6: Classificação do seguro privado de saúde segundo sua relação com o 
sistema público ......................................................................................................... 51 
Quadro 3.1: Mudanças políticas e do modelo de saúde pública no Brasil ............... 59 
Quadro 3.2: Histórico do setor de saúde no Brasil até 1945 .................................... 60 
Quadro 3.3: Histórico do setor de saúde