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Inteligência Competitiva Construindo conhecimento Inteligência Competitiva •Método para aprender a sentir o mercado O que é IC? InteligênciaInteligência AmbientalAmbiental Inteligência Cliente PlanosPlanosEstratégicosEstratégicos PlanosPlanos TáticosTáticos Inteligência Concorrente Inteligência Produto e Mercado GestãoGestão EstratégicaEstratégica O que não é IC Bola de Cristal BI Planilhas Pesquisa em base de dados Função para uma pessoa esperta Internet Software Espionagem Espionagem industrial • Veja neste trecho do filme “The Corporation” as atividades de um espião industrial Como os executivos tomam decisões? Intuição Informações Conselhos Estilo Pessoal Experiência Resultado: 50% das decisões fracassam! Análise para a ação IC é levantamento consistente de dados com foco na ação Dados Informação Inteligência Ação Organização Sistemas Análise com foco em decisão Tomada de decisão As etapas de um processo de IC • Metodologia de levantamento de informações: – Necessidades de informação – Coleta e tratamento – Análise – Disseminação – Avaliação Identificação das necessidades • O que precisamos saber? • O que já sabemos? • Por que precisamos isso? • Quando precisaremos saber isso? • O que faremos com a informação? • Quanto custará obtê-la? • Quanto poderá custar não obtê-la? As etapas da identificação • Primeira etapa – Entrevistas com os tomadores de decisão da empresa para saber preocupações, possíveis surpresas, vigilâncias a serem monitoradas • Segunda etapa – Análise dos resultados, com avaliação de que as necessidades foram compreendidas • Terceira etapa – Validação dos enunciados junto aos usuários do sistema de IC, avaliando o escopo do trabalho a ser realizado Entrevistas visam compreender necessidades de informação dos gestores da organização Onde buscar informações? De 80% a 90% de toda a informação relevante para seu negócio é de conhecimento público Nova Tecnologia Novos concorrentes Ações dos concorrentes Novos Mercados Mudanças no mercado Nova Legislação Funcionários Programa Antena Publicações especializadas Fornecedores Imprensa, Internet, clientes, fornecedores Seminários, associações, congressos Associações, SindicatosAssociações, Sindicatos, Contador Que informação eu quero? • Que informação é relevante para seu negócio? • Você sabe? • Um bom ponto de partida é considerar as 5 forças de PORTER As 5 forças de Porter • A análise destes cinco fatores ambientais – Concorrentes atuais – Ameaça de novos entrantes – Ameaça de produtos substitutos – Fornecedores – Consumidores • Possibilita – Identificação de oportunidades e ameaças no ambiente externo – A antecipação dos movimentos dos concorrentes para decidir como é melhor agir no ambiente competitivo identificado Modelo de Porter O modelo das 5 Forças de Porter é o ponto de partida para se considerar onde buscar a informação de que você necessita Entrantes Potenciais Concorrentes na Indústria Rivalidade entre as empresas do setor Produtos Substitutos Fornecedores Compradores Ameaça de novos entrantes Poder de negociação dos compradores Ameaça de serviços ou produtos substitutos Poder de negociação dos fornecedores Mecanismos de vigilância • O que são vigilâncias? – São mecanismos de captura de informação voltados para aspectos relevantes do negócio • Quais são as vigilâncias? – Social – Econômica – Política/Legal – Tecnológica Vigilância Social • Avalia informações como – Costumes da época – infra-estrutura social – mão-de-obra – segurança – taxa de crescimento demográfico • Por que? – Mudanças sociais podem ser ameaças ou oportunidades e é muito importante estar preparado Vigilância Econômica • Avalia informações sobre: – Linhas de financiamento e impostos – Incentivos fiscais – Concorrentes atuais e potenciais – Clientes e fornecedores – Mercado de trabalho • Por que? – Alterações na economia impactam diretamente seu negócio Vigilância Política/Legal • Avalia informações como: – Leis – Decretos – Órgãos de governo – Leis trabalhistas e fiscais • Por que? – Alterações na lei impactam diretamente seu negócio Vigilância Tecnológica • Avalia informações sobre inovações técnicas como: – Pesquisa – Novos produtos – Serviços – Processos – Patentes • Por que? – Uma inovação radical pode tirar seu produto do mercado Caixões e carros • Como uma fábrica de caixões descobriu a relação entre cor de automóvel e cor de caixão? • Veja no filme! As cores dos caixões são influenciadas pelas cores dos carros da moda. Por que? Case • Uma empresa pretende comprar uma rede de cafeterias. Que tipo de informações ela deve levar em conta antes de fazer a aquisição? Case (1) • Defina a importância de cada vigilâncias para: – Rede de Cafeterias POLÍTICA ECONÔMICA SOCIAL TECNOLÓGICA BAIXA MÉDIA ALTA Case (2) • Defina a importância das forças competitivas Fornecedores Concorrentes Clientes Novos entrantes BAIXA MÉDIA ALTA Substitutos Case (3) • Necessidades de informação – Vigilância social: • Café faz mal? Que dizem as pesquisas? • Como estão os produtores de café? • Como as pessoas consomem café? – Vigilância Tecnológica: • Existem novas máquinas ou tecnologias para o negócio? • Existem pesquisas sobre novos grãos? • Existem outras/mais avançadas alternativas de manutenção das máquinas? Case (4) • Necessidades de informação – Vigilância econômica: • Como está a performance dos concorrentes? • Quais as preferências de clientes habituais/preferenciais? • Há riscos de novos entrantes como Starbuck? • Os fornecedores estão bem? Fornecem produtos confiáveis? • Existem alternativas para novas parcerias? – Vigilância Política: • Quais as tendências de medidas governamentais que afetem o mercado de café e importação de máquinas e peças para café expresso? Coleta e tratamento • Como fazer? – Definir estratégia de busca – Definir grupo de pesquisadores – Alocar pessoal da empresa – Contratar serviços especializados – Orientar sobre a ética Fontes • As fontes podem ser – Primárias • Discursos, entrevistas, observações pessoais, Internet, entrevistas com fornecedores, clientes, feiras e congressos, networking – Secundárias • Livros, revistas e jornais, Internet, programas de tv e rádio, pesquisas prontas, clippings, balanços e relatórios anuais, relatórios de analistas Classificação da informação • Como classificar? – Matriz de classificação de informação Estrutura Formal - 1 Informal - 2 Conteúdo Primário - 1 Secundário - 2 Confiabilidade Alto risco - 1 Confiança subjetiva - 2 Altamente confiável - 3 Fonte Estrutura Conteúdo Confiabilidade Matéria Veja Entrevista Fornecedor Site concorrente Revista interna do concorrente 1 1 2 2 2 1 3 1 1 3 1 3 Esta atividade pode requerer TI Exemplo • Esta notícia é importante para você – Inclive se você é concorrente da Starbuck Fonte: Site da Starbuck Análise Final • O propósito da análise não é aprender sobre os competidores, mas OFERECER ALTERNATIVAS para a tomada de decisão • Os resultados têm que ser focados no futuro e não no passado Análise Final (1) • Faça hipóteses e teste as potenciais conclusões – Experimentar o drink de chocolate da Starbuck • Copiar o produto? • Inovar a partir dele? • Ignorar o lançamento Ferramentas de análise • Ferramentas maisusadas (*): – Simulação/modelagem – 25% – Análise de combinações - 25% – Jogos de guerra - 27% – Análise de perdas e ganhos - 40% – Cenários - 53% – Análise SWOT - 55% – Análise financeira - 72% – Perfil dos competidores - 88% • A escolha da ferramenta depende do seu foco (*) Society of Competitive Intelligence Professionals (SCIP) Perfil dos concorrentes • Fornece um quadro das forças e fraquezas dos potenciais concorrentes e tem 4 grandes objetivos – Identificar planos estratégicos futuros – Predizer quais serão as reações dos concorrentes frente às iniciativas competitivas – Determinar como melhor agrupar as estratégias atuais – Entender as fraquezas dos concorrentes Análise SWOT Opportunities Mudanças favoráveis no meio-ambiente como novas leis que favoreçam a empresa, mudanças na população, mudança no custo da matéria-prima Análise das capacidades internas da empresa Strenght Atributos de maior força do concorrente como patentes, tecnologia, mercado, posição financeira, fidelidade do cliente, qualidade do produto Weakness Atributos mais fracos do concorrente como situação da imagem, baixa qualidade dos produtos, mão-de-obra ruim, disputas trabalhistas, equipamentos ultrapassados Threats Mudanças no meio-ambiente desfavoráveis, falta de matéria-primas, leis restritivas, novos concorrentes Enfoque hierárquico Bases de dados Boletins mensais de notícias Perfil dos concorrentes Análises de impacto estratégico Análises da situação Relatórios de inteligência Grupos de análise Valor tático Valor estratégico médio Alto valor estratégico Análise da informação em grupos multidisciplinares para sugerir uma tomada de decisão Mensais, especiais, podem incluir informações táticas e estratégicas e ter documentos anexados Relatórios curtos identificando o assunto estratégico, resumo da informação e as análises de apoio, alternativas e ações recomendadas Intenção inicial de identificar o impacto da informação na empresa Informação geral sobre um concorrente (base de dados) Informação estratégica e tática internas e externas Para geração de boletins e perfis Distribuição da informação • A informação gerada por uma área de IC tem que – Atender as necessidades do tomador de decisão – Ser entregue a tempo de ser valiosa – Estar em formato acessível – Ter periodicidade definida – Ter credibilidade Melhor formato • É aquele que o usuário da informação definir – Boletins impressos – Uma apresentação formal – Páginas na Intranet – Uma conversa informal • Ver modelo de relatório distribuído em word – Concisão da informação é fundamental Sistema gerencial de informação Ações da concorrência Relatório de inteligência de marketing Notícias do mercado Relatórios de evolução Relatório mensal para gerentes e diretores mostrando as últimas ações da concorrência Relatório mensal, para gerentes, diretores, funcionários de marketing e vendas mostrando dados gerais de mercado, ações da concorrência, mudanças tecnológicas e outras Relatório diário com notícias pontuais para departamentos interessados nas informações mostrando notícias quentes e de última hora que afetem os negócios da empresa ou que podem representar oportunidades que exigem ações imediatas Relatório semestral ou anual para gerentes e diretores que mostra a evolução de diversos indicadores de mercado como número de clientes da concorrência, mercado, preço, entre outros Avaliação • Uma boa avaliação da atividade de IC deve considerar – Indicadores que afiram os aspectos financeiros e não financeiros dos resultados conseguidos • Produtividade, redução de custos, investimentos em inovação – Clareza no processo de avaliação – Coleta, análise e difusão dos indicadores junto aos atores participantes Feed back • Não espere pelas críticas • Produza e envie um formulário às áreas que recebem as informações de IC perguntando – Está satisfeito com o formato do produto de IC? – Está satisfeito com a linguagem? – Está satisfeito com a periodicidade? – Conteúdo atendeu suas necessidades de informação? – Produto contribuiu para a tomada de decisão? Ciclo de IC Identificação 13% Coleta de dados 37% Análise 29% Disseminação 15% Avaliação 6%• Tempo e dinheiro gastos em cada atividade de IC Para cada US$ 100.000 investidos em IC • US$ 50.000 vão para coleta de dados • US$ 10.000 em pesquisa • US$ 20.000 em fornecedor especializado • US$ 10.000 em congressos e bibliotecas • US$ 10.000 em trabalho • US$ 30.000 vão para análise e síntese • US$ 15.000 vão para a disseminação • US$ 5.000 vão gestão e processamento Tempo Dinheiro Quer ter sucesso em IC? • Seja constante – Não limite a monitoração a ocasiões especiais como a reunião anual dos gerentes • Seja perseverante – Muitas vezes são necessários muitos anos para o programa atingir sua eficácia máxima • Busque o envolvimento – Os melhores programas de IC estão nas empresas que incentivaram todos os seus funcionários a contribuir regularmente com informações Fonte: Leonard Fuld - “Administrando a Concorrência” TI para apoio a IC • Tecnologia da informação é usada para apoiar todo o processo, garantindo acessibilidade, armazenamento e a disseminação das informações • TI, por si só, não garante o êxito da ação de IC – Groupware – Gestão Eletrônica de Documentos – Intranet – Internet – Extranet – E-Mail – Data Mining – Text Mining – Workflow Workgroup • Em grupo, escolha uma empresa e identifique quais vigilâncias - e que assuntos - seria de fundamental importância a empresa adotar – Vigilância social – Vigilância política/legal – Vigilância econômica – Viguilância tecnológica Análise de texto • Inteligência Competitiva, Definições e Contextualização, em PDF Obrigado! • Aula de Inteligência Competitiva nas Universidades Metodista e FEI • Armando Levy – Professor e Diretor da e-Press Comunicação – www.epress.com.br – (11) 4082 4600 Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10 Slide 11 Slide 12 Slide 13 Slide 14 Slide 15 Slide 16 Slide 17 Slide 18 Slide 19 Slide 20 Slide 21 Slide 22 Slide 23 Slide 24 Slide 25 Slide 26 Slide 27 Slide 28 Slide 29 Slide 30 Slide 31 Slide 32 Slide 33 Slide 34 Slide 35 Slide 36 Slide 37 Slide 38 Slide 39 Slide 40 Slide 41 Slide 42 Slide 43 Slide 44 Slide 45 Slide 46
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