Aula 1-Roberto Cazzetta - Banking Skills

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CERTIFICAÇÃO E CONHECIMENTO DOS 
PRODUTOS
Alavancando as Vendas
ROBERTO CAZZETTA, CFP®
NO MERCADO BANCÁRIO HÁ MAIS DE 10 ANOS
FORMAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO COMERCIAL E FINANÇAS
PROFESSOR DA EA CERTIFICAÇÕES
INVESTIDOR
PAIXÃO PELO MERCADO FINANCEIRO
1. QUEM É O RESPONSÁVEL PELA NOSSA PREPARAÇÃO?
2. O CHA DO CONSULTOR BANCÁRIO
3. PRA QUE SERVE UMA CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA?
4. A VENDA NÃO É O MAIS IMPORTANTE
5. A RECONSTRUÇÃO DO BANCÁRIO: C – R – A
6. O QUE NOS TORNA MELHORES DO QUE ROBÔS
QUEM É O RESPONSÁVEL PELA NOSSA PREPARAÇÃO?
ESTUDE PARA TIRAR BOAS 
NOTAS, PASSAR NO 
VESTIBULAR, FAZER UMA BOA 
FACULDADE, ESCOLHER UMA 
PROFISSÃO E TUDO ESTARÁ 
RESOLVIDO...
QUEM É O RESPONSÁVEL PELA NOSSA PREPARAÇÃO?
MAS PROFESSORA, NÃO EXISTE 
FACULDADE PARA QUEM QUER 
TRABALHAR NO BANCO!
QUEM É O RESPONSÁVEL PELA NOSSA PREPARAÇÃO?
EXPECTATIVA
• ESCOLA
• FACULDADE
• EMPRESA
APRENDIZADO LINEAR
QUEM É O RESPONSÁVEL PELA NOSSA PREPARAÇÃO?
REALIDADE • EXPERIÊNCIA 
PRÁTICA
• ERROS & ACERTOS
• INTERAÇÃO 
MULTINÍVEL
APRENDIZADO EM 
“SALTOS”
QUEM É O RESPONSÁVEL PELA NOSSA PREPARAÇÃO?
SELF LEARNING
PROFESSORES COM 
EXPERIÊNCIA PRÁTICA
CICLO MAIS CURTO
TRILHAS DE 
APRENDIZADO 
PERSONALIZADAS
CERTIFICAÇÕES 
PROFISSIONAIS
SOFT SKILLS
ERRO & ACERTO
EDUCAÇÃO 
CONTINUADA
QUEM É O RESPONSÁVEL PELA NOSSA PREPARAÇÃO?
PLANO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL
MODELO DE NEGÓCIOS PESSOAL
CONSTRUÇÃO DA MINHA PERSONA
FERRAMENTAS
FEEDBACK & APRENDIZADO CONTÍNUO
O CHA DO CONSULTOR BANCÁRIO
CONHECIMENTO HABILIDADES ATITUDES
FACULDADE
PÓS
CERTIFICAÇÕES
PRODUTOS
COMUNICAÇÃO
CRIATIVIDADE
GESTÃO DO TEMPO
NEGOCIAÇÃO
RESILIÊNCIA
ADAPTABILIDADE
?
O CHA DO CONSULTOR BANCÁRIO
PRODUTOS
INVESTIMENTOS CRÉDITO
SEGUROS & 
PREVIDÊNCIA
CARTÕES
SERVIÇOS
RECUP. DE 
CRÉDITO
CONSÓRCIO
MEIOS DE 
PAGAMENTO
PRA QUE SERVE UMA CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA?
a) STATUS
b) ENTRAR NO BANCO
c) SE MANTER NO BANCO
d) SER PROMOVIDO
e) POR QUE É OBRIGATÓRIO PRO MEU CARGO
f) ATESTAR MEU CONHECIMENTO
g) PRA ENFEITAR O CARTÃO DE VISITA
h) PRA COLOCAR NO PERFIL DO LINKEDIN
PRA QUE SERVE UMA CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA?
RESPOSTA CERTA: TODAS AS ANTERIORES + MELHORAR AS VENDAS!
MAS COMO A MINHA CERTIFICAÇÃO PODE ME AJUDAR A MELHORAR AS 
VENDAS?
PRA QUE SERVE UMA CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA?
COMO O CLIENTE ENXERGA O:
#VENDEDOR
#ATENDENTE
#ESCRITURÁRIO
#ESTAGIÁRIO
#OPERADOR
#BANCÁRIO
#QUALQUERNOMEQUENÃOGERAAUTORIDADE
PRA QUE SERVE UMA CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA?
COMO O CLIENTE ENXERGA O:
#ESPECIALISTA EM INVESTIMENTOS
#PROFISSIONAL CERTIFICADO
#PLANEJADOR FINANCEIRO
#CONSULTOR DE FINANÇAS
#GERENTE DE CONTAS
#QUALQUERNOMEQUEGERAAUTORIDADE
PRA QUE SERVE UMA CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA?
PRA QUE SERVE UMA CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA?
O SEU ROTEIRO DE 
VENDAS/NEGOCIAÇÃO É A 
SUA CRIAÇÃO DA REALIDADE
ANTES DE SER UM BOM 
VENDEDOR/NEGOCIADOR, 
VOCÊ PRECISA SER UM BOM 
ROTEIRISTA!
STORYTELLING
PRA QUE SERVE UMA CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA?
A PERGUNTA QUE NÃO QUER 
CALAR:
COMO A CERTIFICAÇÃO 
FINANCEIRA SE ENCAIXA NO 
SEU ROTEIRO DE 
VENDAS/NEGOCIAÇÃO???
A VENDA NÃO É O MAIS IMPORTANTE
COMO 
ASSIM???
A VENDA NÃO É O MAIS IMPORTANTE
SUAS VENDAS
O SEU PROCESSO DE VENDAS
A VENDA NÃO É O MAIS IMPORTANTE
A RECONSTRUÇÃO DO BANCÁRIO: C – R – A
AMADOR PROFISSIONAL
A RECONSTRUÇÃO DO BANCÁRIO: C – R – A
MINHA TEORIA...
EXPECTATIVA
A RECONSTRUÇÃO DO BANCÁRIO: C – R – A
REALIDADE
A RECONSTRUÇÃO DO BANCÁRIO: C – R – A
DESCONHECIMENTO
VENDAS & 
NEGOCIAÇÃO
BAIXA EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA DAS 
PESSOAS
PRESSÃO POR 
RESULTADOS
INCENTIVOS ERRADOS
MÁS PRÁTICAS 
DE VENDA
INSATISFAÇÃO DOS 
CLIENTES
AFETA IMAGEM DO 
BANCÁRIO
A RECONSTRUÇÃO DO BANCÁRIO: C – R – A
COMO ESTÁ O SEU ÍNDICE CRA?
A RECONSTRUÇÃO DO BANCÁRIO: C – R – A
CREDIBILIDADE
REPUTAÇÃO
AUTORIDADE
AS PESSOAS ACREDITAM EM MIM
MINHA HISTÓRIA GERA RESPEITO
TENHO A ATENÇÃO QUE PRECISO
A RECONSTRUÇÃO DO BANCÁRIO: C – R – A
MAS, ROBERTO....
A RECONSTRUÇÃO DO BANCÁRIO: C – R – A
AS VERDADEIRAS MUDANÇAS SEMPRE COMEÇAM PELA LINHA DE 
FRENTE...
A RECONSTRUÇÃO DO BANCÁRIO: C – R – A
ALÉM DISSO, ESTAMOS ENFRENTANDO UM ADVERSÁRIO MUITO 
FORTE E RELATIVAMENTE NOVO EM NOSSAS VIDAS...
O QUE NOS TORNA MELHORES DO QUE ROBÔS
ARE YOU READY???
CHATBOT
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
MARKET PLACE
OPEN BANKING
FINTECHS
O QUE NOS TORNA MELHORES DO QUE ROBÔS
COMO COMPETIR COM SERES NÃO HUMANOS?
ELES SABEM MAIS
SÃO MAIS RÁPIDOS
MAIS EFICIENTES
MAIS BARATOS
VENDEM MAIS????
VALEU!