MK30-PaineldeTarefas-100920-0947-16830

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Painel de Tarefas
Índice
1 Visão Geral
2 Pré-Requisito 
3 Painel de Tarefas
3.1 Tarefas Pendentes 
3.1.1 Ferramentas
3.1.1.1 Nova Tarefa
3.1.1.2 Editar Tarefa
3.1.1.2.1 Anexar arquivos
3.1.1.2.2 Inserir Tags
3.1.1.2.3 Novo Comentário
3.1.1.2.4 Concluir Tarefa
3.1.1.3 Inativar
3.2 Todas as tarefas
3.3 Tarefas do CRM
Visão Geral
O painel de Tarefas é o local onde poderá ser realizado o gerenciamento dos tarefas dos operadores.
Pré-Requisito 
Cadastro de Usuários - Saiba mais sobre o cadastro de usuários em Cadastro de Usuários
Cadastro de Grupo de Workspace - Saiba mais sobre cadastro de grupos de workspace em Grupo de Workspace
 Painel de Tarefas
ACESSO: MÓDULO Workspace Menu Painel de Tarefas
Temos 2 painéis para a exibição das tarefas, são eles: 
Tarefas Pendentes (30 dias) Todas as tarefas Tarefas do CRM
https://documentacao.mksolutions.com.br/x/JAKb
https://documentacao.mksolutions.com.br/x/LYDa
Abaixo falaremos com mais detalhes sobre cada um deles. 
Tarefas Pendentes 
Neste painel serão exibidas tarefas pendentes e ativas. Pois apesar de estar pendente a tarefa, ela pode continuar ativa.
Para cada tarefa teremos os seguintes dados:
código identificativo da tarefa Cód.: 
da tarefa Título 
que criou a tarefaOperador: 
Data de inclusão 
Ferramentas
As seguintes ferramentas são disponibilizadas para os registros e manipulação das tarefas
Nova Tarefa Editar Tarefa Inativar tarefa
Nova Tarefa
É a ferramenta onde será criada uma nova tarefa. Para isso, clique no botão "Nova Tarefa".
O operador deverá informar:
 - Título identificativo da regra para a tarefa.Título
 - Descrição da tarefa a ser executada.Descrição da tarefa
da tarefa - A tarefa deverá ser executada apenas em um determinado momento: Regra da execução 
Data e hora específica
Informe a do inicio da tarefa data e a hora 
 - A tarefa deverá ocorrer diariamente em determinado horário: Repetir diariamente
Observação
O sistema irá sugerir a data atual e o horário uma hora pra gente do momento da criação da tarefa
Informe a de inicio da tarefa hora 
 - A tarefa deverá ocorrer semanalmente nos dias definidos em determinado horário:Repetir semanalmente
Informe a de inicio da tarefa; hora 
Marque os em que a tarefa deve ocorrer; dias 
Repetir mensalmente - A tarefa deverá ocorrer mensalmente em determinado dia e horário;
Informe a de inicio da tarefa; hora 
Dia do mês em que a tarefa deve ser executada. 
Tempo - tempo para a execução da tarefa 
Observação
Se o mês não possuir o dia escolhido, ex. 31, a tarefa não ser gerada.
Destinatário 
Operador - serão listados todos os usuários do sistema - Saiba mais sobre o cadastro de usuários em Usuários do Sistema 
Grupo - Serão listados os grupos de workspace que estão ativos - Saiba mais sobre cadastro de grupos de workspace em Grupos de 
 Workspace
Personalizado - o operador poderá escolher os usuários destinatários como desejar
Passe para o quadro direito os usuário que deseja enviar o recado
para volta para a tela inicial clique no botão 'Voltar'
Prioridade - Essa tarefa deve ser considerada como importante;
Gerar cópia para você - Marcando essa opção, você será incluído como visualizador e terá acesso a tarefa;
Receber Retorno - Marque se deseja receber o retorno quando a tarefa for concluída;
Gerar do dia para frente - Marcando essa opção, o sistema também vai gerar as tarefas uma dia a frente do informado. 
Essa função não tem validade para a execução em data e hora específica.
Clique no botão "Encaminhar para uma pessoa ou grupo" para enviar o recado.
https://documentacao.mksolutions.com.br/x/JAKb
https://documentacao.mksolutions.com.br/x/LYDa
https://documentacao.mksolutions.com.br/x/LYDa
A atividade criada além de ser exibida no painel de Tarefas pendentes, também será exibida no Workspace-Home no Módulo Workspace
Observação
Uma tarefa poderá também ser criada pelo Wokspace - Home no Módulo Workspace
No CRM temos um painel para gerenciar as atividades relacionada à este Módulo - Saiba mais sobre as tarefas do CRM em Tarefas 
do CRM 
No Estoque também temos um painel para gerenciar atividades relacionadas à este Modulo - Saiba mais sobre as tarefas do estoque 
em Tarefas do Estoque 
https://documentacao.mksolutions.com.br/x/vgIB
https://documentacao.mksolutions.com.br/x/vgIB
https://documentacao.mksolutions.com.br/x/foBn
Editar Tarefa
A ferramenta de 'Editar Tarefas' será onde o operador irá registrar suas ações referente à tarefa. 
Selecione a tarefa no painel e clique no botão 'Editar'.
Na tela de edição haverá o histórico de eventos realizados sobre a atividade e as seguintes ferramentas para registrar suas ações: 
Anexar Arquivos Inserir Tags Novo comentário
 Concluir Tarefa
Abaixo informaremos detalhes sobre cada umas destas ferramentas.
Anexar arquivos
Para anexar um arquivo clique no botão 'Anexar Arquivos'.
A tela abrirá já no modo de inserção. Clique na área indicada ou araste o arquivo para ela para fazer o upload. 
Ao clicar no botão 'Ver toda galeria' no canto inferior direito da tela, será exibido todos os anexos da tarefa.
Para adicionar mais anexos, basta clicar no botão 'Novo Anexo' e seguir o mesmo procedimento descrito acima.
Ainda será possível realizar a manutenção destes anexos clicando no botão 'Manutenção de arquivos enviados' no canto inferior direito da tela.
Ao clicar sobre cada anexo, o operador poderá: 
Alterar sua descrição: Basta editar o campo 'Descrição anexo' e clicar no botão 'Alterar descrição da imagem';
Fazer o do arquivo: Basta clicar no botão 'Download do arquivo';download
Excluir arquivo: Basta clicar no botão 'Excluir Arquivo';
Voltar para galeria;
Inserir Tags
As Tags tem o objetivo de categorizar as tarefas e facilitar sua localização no sistema. 
Há duas formas de definição de tags nas atividades.
Definição automática 
As seguintes tags são definidas automaticamente pelo sistema; 
[ EM ATRASO ] - Inserida na tarefa quando se torna atrasada;
Exclusivos para tarefas
[ TAREFA ] - Inserida ao criar um tarefa;
Definição manual 
O usuário poderá definir tags personalizadas, basta clicar no botão "Inserir Tags";
Uma tela será exibida para o usuário inserir as novas tags;
Digite o nome de cada tag e aperte a telha 'SHIFT' para seguir para a definição da próxima; 
Clique no botão 'Finalizar' para efetivar o procedimento. 
No Workspace- Home as tags irão ser exibidas como ilustrado abaixo:
No Workspace-Home o operador poderá pesquisar a Tarefa pela suas Tags.
Novo Comentário
Para registrar um novo comentário clique no botão 'Novo comentário'.
Informe o comentário e clique no botão 'Finalizar' .
Os comentário serão exibidos no histórico de eventos da atividade. 
Concluir Tarefa
Para finalizar a atividade basta clicar no botão 'Concluir tarefa'.
Informe um comentário para a finalização e sem seguida no botão 'Finalizar'. 
Inativar
Para inativar uma atividade ou ser excluída, selecione a atividade no painel e clique no botão "inativar" 
Todas as tarefas
Neste painel serão exibidas todas as atividades pendentes, concluídas e que estão ativas.
Para cada tarefa teremos os seguintes dados:
Código identificativo da tarefa Cód.: 
da tarefa Título 
que criou a tarefaOperador 
Data de inclusão 
Data de conclusão 
Tarefas do CRM
Neste painel serão exibidas todas as tarefas do usuário logado que estão relacionadas à venda.
Observação
Todas as ferramentas explicadas na sessão das Tarefas Pendentes também são disponibilizadas no Painel de Todas a Tarefas.
As tarefas poderão ser filtradas por:
Número da LEAD
Data de criação
Data em que foi agendada
Prioridade
Se é uma tarefa de bloqueio ou não 
Quando uma atividade é de bloqueio ela impedirá que se avance numa LEAD enquanto ela não for concluída
Cliente
Titulo da tarefa
Status entre
Ativo - O painel já será aberto com o filtro de status definido como 'Ativo' 
Suspenso 
Cancelado
Etapa
Prospecção 
Processo
Viabilidade
Negociação 
Efetivação
Cada atividade poderá ser editada, basta selecionara tarefa no painel e clicar no botão 'Editar Tarefa' no canto inferior direito do painel
Será permitido editar:
Se a atividade é de bloqueio ou não 
A data de programação 
Status 
Ativo
Suspenso 
Caso a atividade seja suspensa o motivo deverá ser informado 
Cancelado
Caso a atividade seja cancelada o motivo deverá ser informado 
Titulo 
Descrição 
 O usuário terá que confirmar a alteração para que o procedimento seja realizado
Histórico de Alterações
DATA VERSÃO DESCRIÇÃO AUTOR
29/02/2020 0.0 Criação da documentação Giane
03/07/2020 0.1 Atualização de prints Giane
Observação
O cadastro das tarefas são feitas dentro de cada LEAD
Em qualquer fase da LEAD será possível criar tarefas
Todas as tarefas criadas no CRM também serão exibidas no painel Workspace - Home com a TAG 'CRM'
Exemplo: 
	Painel de Tarefas