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Síntesis de la Preparación y Evaluación de Proyectos CURSO PROYECTOS PARA EL DESARROLLO II 1 Situación 2 Causas 3 Tendencia 4 Perspectiva Deseable ¿Cómo estamos? • Necesidad a satisfacer • Problema a resolver • Oportunidad a aprovechar • Riesgo a evitar • FODA de la empresa, organización o comunidad ¿Por qué estamos como estamos? • Antecedentes o situaciones económicas, sociales y(o) políticas • La cadena productiva ¿Cómo estaremos si no se hace nada? • Con relación a los objetivos de la organización • Con relación a utilidades o pérdidas (costos, ventas, etc.) • lo ambiental, económico, social y(o) político • La viabilidad de la empresa, organización, comunidad y(o) institución ¿Cómo queremos estar? • Corto, mediano y largo plazo • Perspectiva deseable • Imagen objetivo • Visión, misión 5 ¿Qué hacer? ¿PROYECTO? • ¿Debe ser proyecto, estrategia, plan, programa o acciones? • ¿O serán ocurrencias? IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO (proyecto a nivel de idea) Dado que existe una metodología válida para la preparación y evaluación de proyectos productivos lo que tiene la mayor incertidumbre es la identificación de allí la pertinencia de no hacerlo a partir de ocurrencias como suele suceder UBICACIÓN DEL PROYECTO DENTRO DEL PLAN Situación actual • Diagnóstico (situación y causas) • Pronóstico (tendencias si no se hace nada y perspectiva deseable) Imagen Objetivo Situación futura deseable en el corto, mediano y largo plazo SÍNTESIS DE PROPUESTA Y ENFOQUE METODOLÓGICO • Diagnóstico y pronóstico deben ser técnica y científicamente comprensivos de los fenómenos que causan la necesidad a satisfacer, problema a resolver u oportunidad a aprovechar y no solamente referirse a los síntomas superficiales o partes del proceso. Fenómenos además de estar vinculados a condiciones locales y regionales, así como legales, institucionales y financieras, tienen macro causas vinculadas a lo social, económico y político de la sociedad y pueden implicar tendencias nefastas con relación a la razón de ser del proyecto, plan, estrategia, políticas o programa de que se trate. Interpretaciones simplistas (solo de partes, entonces no totalizadoras) han generado consecuencias relativas a que no logramos el desarrollo. • La propuesta debe referirse a un proceso permanente de formulación, ejecución, evaluación, consulta social y ajuste de la estrategia, políticas, programas y proyectos. Propuestas estáticas, desvinculadas de los actores sociales y generalmente relativas a disposiciones rígidas y(o) prohibitivas han generado reacciones adversas de la sociedad lo que ha derivado en la inviabilidad de los fines. • Para económica, social y políticamente viabilizar los procesos deberá considerarse el establecimiento de alianzas a la vez que darle solución a problemas derivados de la pobreza. Consulta con actores sociales, económicos y políticos concernidos en el proyecto Propuesta Estrategia Políticas Programas Proyectos Objetivos Diagnóstico y Pronóstico Situación Causas Tendencias Perspectiva deseable ≠ ESTUDIOS A CONSIDERAR EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Mercado Tamaño Localización Proceso Técnico Programación Diseño de Ingeniería Costos y Beneficios (ingresos y egresos) Evaluación (Rentabilidad, VAN y TIR -relaciones costo/beneficio-) Recursos Necesarios ETAPAS DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS (proceso iterativo de aproximaciones sucesivas y/o proceso de comprobación de hipótesis de los estudios de mercado, proceso productivo, diseños de ingeniería, etc. ) Idea Perfil Prefactibilidad Factibilidad Diseño de Ingeniería Negociación de recursos Ejecución C O N O C IM IE N T O D E L A R E A L ID A D La preparación y evaluación de proyectos no es para indispensablemente implementar el proyecto, es para estudiar si se implementa o no, el solo hecho de saber que no se debe ejecutar puede ser importantísimo para no incurrir en fracasos en cualquiera de las etapas que se compruebe la inviabilidad del proyecto, debiera de dejarse de hacer los estudios para no gastar innecesariamente Si por el contrario se demuestra que el proyecto es viable los estudios son útiles para hacer el mejor diseño y obtener la mejor relación beneficio/costo Algunos proyectos por su magnitud (pequeños) no es necesario hacerles todos los estudios, podría bastar con prefactibilidad u otra de las etapas FASES DEL CICLO DE PROYECTOS (pre inversión e inversión) • Idea • Diapositiva 2 • Perfil • Desarrollo de la idea con información disponible de la diapositiva 5 • Pre Factibilidad • Análisis de tendencias y alternativas con mayor información aportada por especialistas (entrevistas, documentos, experiencias, etc.) de los elementos de la diapositiva 5 • Factibilidad • Estudios a fondo sobre los elementos de la diapositiva 5 • Diseños de ingeniería • Contratación de experto en el proceso productivo concernido (considerar ley del mínimo) • Negociación de recursos • Fuentes, montos, ajustes • Ejecución • Gestión DOCUMENTO DE PROYECTO 1. Justificación 2. Mercado, tamaño y localización 3. Imagen objetivo, objetivos y metas 4. Proceso 5. Diseño de ingeniería 6. Recursos 7. Programación 8. Costos y Ventas (egresos e ingresos) incluye flujo de caja 9. Evaluación ( además de la rentabilidad, VAN y TIR incluye análisis de sensibilidad -previsión económica de riesgos-) LA OTRA FORMA DE HACER PROYECTOS (simplificación del proceso, utilizado por agencias de cooperación, entonces para proyectos pequeños, contiene elementos sociales que son complementarios y por lo mismo pertinentes) 1. Justificación 2. Árbol de problemas 3. Mapa de actores 4. Visión y misión 5. Marco lógico 6. Indicadores y evaluación 7. Costos 8. Calendarización 9. Documento de proyecto Nombre del Proyecto EFECTO 1: EFECTO 2: EFECTO 3: MATRIZ DE RESULTADOS, METAS, RESPONSABLES, ACTIVIDADES Y COSTOS Resultados Metas Responsable Socio Actividades indicativas Asignación de recurso (Q 000) y calendarización indi- cativa en semestres S1 S2 S3 To tal EFECTO 1: Producto 1.1 Indicador: Línea base: Producto 1.2 Indicador: Línea base: Producto 1.3 Indicador: Línea base: EFECTO 2: EFECTO 3: Total Presupuesto previsto por actividades Monitoreo y Evaluación (1.5%) Administración (7%) Total Presupuesto Previsto Indicadores (línea de base y tiempo indicativo) Medios de verificación Métodos de recolección de la información (tiempo y frecuencia) Responsables (unidad ejecutora y entidades socias) Riesgos e hipótesis Resultados Esperados: Efecto 1: Producto 1.1 Producto 1.2 Efecto 2: Producto 2.1 Producto 2.2 Producto 2.3 Producto 2.4 EFECTO 3: MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO CONTENIDO DEL CURSO PROYECTOS PARA EL DESARROLLO II 1. Factibilidad, 2. Ejecución y evaluación de resultados de proyectos, 3. Impactos social, económico, técnico, ambiental, 4. Seguimiento y control de proyectos, monitoreo, 5. Evaluación de proyectos ex-ante, durante y ex post
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