3323 - Agrupar Pedido de Venda - DR

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23/10/2020 3323 - Agrupar Pedido de Venda - DR. - PC Sistemas - TDN
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3323 - Agrupar Pedido de Venda - DR.
Criado por ERICKA ALBINO DO CARMO, última alteração em 22 fev, 2018
Agrupar Pedido de Venda - 3323
Visão Geral do Programa
A rotina 3323 - Agrupar Pedido de Venda é utilizada para agrupar os pedidos de venda que foram gerados na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda com a opção
Agrupamento marcada.
Objetivo
da tela:
A tela principal da rotina é composta por:
Caixa Filtros, composta pelos seguintes filtros: Filial, Cobrança, Plano de Pagamento, RCA, Cliente, Valor Pedido, Período de Previsão de
Faturamento e Período de Vendas;
Botão Limpar Tela;
Botão Pesquisar: apresenta alguns pedidos para agrupamento cadastrados na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda ou alterados na rotina 336
- Alterar Pedido de Venda. Será realizado oagrupamento de pedidos por cliente, ou seja, será apresentado o cliente contendo os pedidos que
são agrupáveis, logo, poderá gerar mais de um pedido para aquele mesmo cliente, supondo que existam combinações de agrupamento. Para
cada pedido de agrupamento, são apresentados pelo menos dois pedidos de junção, onde poderá ser escolhido conforme desejado se estes
pedidos serão ou não agrupados. Os mesmos poderão ser desmarcados.
Principais Campos e Parâmetros:
Ação: Descrição:
Aba
Agrupamento

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composta pelos botões:
Campo Limite para: campos Peso e Volume. Caso o limite seja atingido, no processo de confirmação será criado outro pedido, ou seja,
um pedido de agrupamento poderá ser dividido em 
dois ou mais pedidos caso seja necessário para atender o limite informado ou quando informado;
Botão Confirmar: ao confirmar, dos pedidos que estão selecionados para serem agrupados, será realizado o processamento das
informações e será gerado um novo pedido de venda a partir dos pedidos de junção, respeitando os limites de peso/volume caso
sejam informados. Portanto, serão validados os pedidos de junção para o agrupamento de pedido, que são os pedidos de vendas que
estão para agrupamento, onde será verificado se é possível o agrupamento destes em um novo pedido. Para acontecer o agrupamento
será necessário que existam pelo menos dois pedidos de um mesmo cliente, assim verificará se dentre os pedidos que existem para
determinado cliente, se esses pedidos possuem informações que são comuns entre eles para geração do novo pedido de venda. Ao
gravar o novo número do pedido serão considerados também os parâmetros 1947 - Restringe nº de itens na NF/PV pelo layout da filial
e 2136 - Nº máximo de itens na NF-e da rotina 132 – Parâmetros da Presidência. Caso esses parâmetros estejam sendo utilizados
durante o processo 
de geração do novo pedido, será verificado se foi atingido o número máximo de itens (do parâmetro 2136 e/ou 1947). Caso seja
atingido, será gerado outro pedido com os demais itens, podendo gerar mais pedidos caso seja necessário.
Observação: os outros pedidos gerados por limites de itens, possuem as informações comuns dos pedidos de junção, consequentemente,
passam pelo processo de agrupamento.
Aba Pedidos
Não
Agrupados
 
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Exibe pedido pendentes ou seja, os pedidos que estão para agrupamento mas não possuem outro pedido para o agrupamento.
Aba Atualizar
Informações
Ainda na aba Atualizar Informações constam as seguintes sub-abas:
Obs.\Obs. Entrega: composta pelos campos: Obs. Entrega e Data de Entrega 
Observação: as informações de transportadora, observações e data de entrega serão definidas pelo pedido de maior valor.
Agrupar
Pedido de
Venda
Antes de iniciar seu agrupamento verifique as observações abaixo:
Se a opção Agrupamento foi marcada ao digitar os pedidos de venda na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda. Para que a mesma seja
apresentada, marque a permissão 53 - Permitir acesso a opção de agrupamento de pedidos de vendas na rotina 530 - Permitir Acesso
a Dados;
Se os pedidos digitados possuem o mesmo grupo, ou seja, plano de pagamento, supervisor, RCA, cobrança, código da filial, tipo de
documento (nota ou cupom fiscal), origem do pedido (telemarketing ou balcão reserva), tipo de venda (1 - Venda Normal), condição de
venda e se existem pelo menos dois pedidos de um mesmo cliente;
Se o processo de WMS não foi iniciado. 
1. Informe os filtros conforme desejado;
2. Clique no botão Pesquisar da aba Agrupamento;
Observações:
Ao clicar no botão pesquisar, serão apresentados os pedidos para agrupamento cadastrados na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda
ou alterados na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda. Será realizado o agrupamento de pedidos por cliente, ou seja, será apresentado
o cliente contendo os pedidos que são agrupáveis, logo, poderá gerar mais de um pedido para aquele mesmo cliente, supondo que
existam combinações de agrupamento. Para cada pedido de agrupamento, são apresentados pelo menos dois pedidos de junção,
onde poderá ser escolhido conforme desejado se estes pedidos serão ou não agrupados. Os mesmos poderão ser desmarcados;
Os pedidos de origem Balcão Reserva que forem agrupados deverão estar montados e ter passado pelo processo de conferência, pois
sem este ele não será exibido na rotina 3323. Também, quando balcão reserva todos os carregamentos serão cancelados e será
gerado um novo pedido carregamento e novo pedido a ser incluso neste novo carregamento. Ainda: 
- O pedido deverá estar na posição normal, os dados deste pedido mais o tempo de conferência deverá ser o mesmo do último pedido
emitido e não poderá ser emitido mapa de separação para o mesmo.
3. Selecione na grid os pedidos que serão agrupados na coluna [x];
4. Clique o botão Confirmar;
Observações: ao confirmar, dos pedidos que estão selecionados para serem agrupados, será realizado o processamento das informações
e será gerado um novo pedido de venda a partir dos pedidos de junção, respeitando os limites de peso/volume caso sejam informados.
Portanto, serão validados os pedidos de junção para o agrupamento de pedido, que são os pedidos de vendas que estão para
agrupamento, onde será verificado se é possível o agrupamento destes em um novo pedido. Para acontecer o agrupamento será
necessário que existam pelo menos dois pedidos de um mesmo cliente, assim verificará se dentre os pedidos que existem para
determinado cliente, se esses pedidos possuem informações que são comuns entre eles para geração do novo pedido de venda.
Ao gravar o novo número do pedido serão considerados também os parâmetros 1947 - Restringe nº de itens na NF/PV pelo layout da filial
e 2136 - Nº máximo de itens na NF-e da rotina 132 – Parâmetros da Presidência. Caso esses parâmetros estejam sendo utilizados durante
o processo de geração do novo pedido, será verificado se foi atingido o número máximo de itens informados nos mesmos. Caso seja
atingido, será gerado outro pedido com os demais itens, podendo gerar mais pedidos caso seja necessário.
Observações:
Os pedidos que estiverem para agrupamento, mas que não tiverem outro pedido para serem agrupados serão apresentados como
pendentes na aba Pedidos não agrupados. Ao pesquisar, caso seja apresentado novo pedido com o mesmo grupo do pedido não
agrupado, os mesmos poderão se tornar um pedido para agrupamento;
Após realizar o agrupamentoo faturamento dos pedidos de venda poderá ser realizado na rotina 1406 - Gerar Faturamento por Pedido,
desde que a permissão 10 - Permitir acesso aos pedidos para agrupamento da rotina 530 - Permitir Acesso à Rotina esteja marcada.
Ao marcá-la, será apresentada na aba Filtros a caixa Pedidos de agrupamento, para que os pedidos possam ser pesquisados.
Conteúdos Relacionados: Validações Gerais
Validações: Descrição
Inclusão de
Transportadora
e Observação
Caso seja necessário atualizar informações nos pedidos agrupados na rotina 3323, basta seguir os passos abaixo:
1. Selecione a aba Atualizar informações;
2. Clique no botão Pesquisar;
3. Informe a transportadora na aba Transportadora caso desejado;
4. Informe uma observação no campo Obs. e/ou Entrega caso desejado;
5. Informe a data de entrega no campo Data de Entrega caso desejado;
6. Clique no botão Confirmar.
7.Clique em Sim na mensagem que será apresentada. Note que na grid as informações serão atualizadas automaticamente.
Observação: caso seja realizada alguma das alterações acima, as mesmas serão aplicadas para todos os pedidos pesquisados. Os
filtros poderão ser usados para realizar a alteração somente no(s) pedido(s) desejado(s).
Alteração do
Pedido de
Venda
Agrupado
Os pedidos de venda de agrupamento poderão ser visualizados na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda através da caixa Agrupamento
na aba Restrições de Pesquisa (F5), sub-aba Secundários. Para habilitar essa caixa, será necessário selecionar a permissão 60 -
Permitir editar/visualizar pedidos agrupados da rotina 530 - Permitir Acesso à Rotina. Também será necessário que a origem do pedido
de venda da rotina 316 - Digitar Pedido de Venda seja Telemarketing ou Balcão Reserva, que a modalidade de venda seja 1 - Venda
Normal e que a posição seja L (Liberado).
Ao pesquisar, os pedidos agrupados serão apresentados na cor marrom, conforme informado pela legenda. O pedido de venda poderá
ter sua condição alterada através do novo botão Agrupamento, que será habilitado caso o pedido cumpra as regras acima informadas.
Desta forma, o pedido de venda para agrupamento poderá deixar de ser agrupado ou outro pedido de venda poderá se tornar um pedido
para agrupamento.
Cancelamento
do Pedido de
Venda
Agrupado
Os pedidos de venda de agrupamento poderão ser cancelados na rotina 329 - Cancelar Pedido de Venda, desde que a permissão 14 -
Permitir acesso aos pedidos para agrupamento da rotina 530 - Permitir Acesso à Rotina esteja selecionada. Caso esteja, será
apresentado o filtro Agrupamento na aba Cancelamento de Pedidos, sub-aba Critérios de Pesquisa. Ao pesquisar, serão apresentados

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os pedidos que estão para agrupamento, desde que existam pedidos cadastrados para agrupamento na rotina 316 - Digitar Pedido de
Venda.
Consulta do
Pedido de
Venda
Agrupado
Os pedidos de venda de agrupamento poderão ser consultados na rotina 335 - Consultar Pedido de Venda caso a permissão 7 - Permitir
acesso aos pedidos para agrupamento da rotina 530 - Permitir Acesso à Rotina esteja selecionada. Caso esteja, será apresentado o
novo filtro Agrupamento, na aba Filtros - 3. Ao pesquisar, serão apresentados os pedidos que estão para agrupamento, considerando
que existam pedidos cadastrados para agrupamento na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda.
Duplicação do
Pedido de
Venda
Agrupado
A duplicação de pedidos de venda de agrupamento poderá ocorrer caso a permissão de acesso 22 - Permitir acesso aos pedidos para
agrupamento da rotina 530 - Permitir Acesso à Rotina esteja selecionada. Ao marcá-la, será apresentado o filtro Agrupamento na aba
Filtros. Caso a opção Sim esteja selecionada, o novo pedido de venda será para agrupamento, logo o tipo de duplicação (Duplicar Como)
deverá ser Pedido. Desta forma, será mantido o tipo de duplicação em Pedido e, ao tentar alterar para opção Orçamento, será exibida
uma mensagem.
Informações
para Emissão
de Nota de
Exportação
Os dados relacionados à exportação indireta de mercadorias poderão ser informados na rotina 316 – Digitar Pedido de Venda, ao gravar
um pedido para cliente estrangeiro será exibir na tela Pedido de Venda exportação, a nova caixa Dados XML. Estas informações visam
atender a versão 3.10 da Nota Fiscal Eletrônica, sendo obrigatórias no envio do XML.
Agrupar
Pedido de
Venda Balcão
Reserva
Os pedidos de origem Balcão Reserva que forem agrupados deverão estar montados e ter passado pelo processo de conferência, pois
sem este ele não será exibido na rotina 3323. Também, quando balcão reserva todos os carregamentos serão cancelados e será gerado
um novo pedido carregamento e novo pedido a ser incluso neste novo carregamento. Ainda:
O pedido deverá estar na posição normal, os dados deste pedido mais o tempo de conferência deverá ser o mesmo do último pedido
emitido e não poderá ser emitido mapa de separação para o mesmo.
Para mais informações acesso o documento DT_Agrupar_Pedido_Venda_Balcão_Reserva.
Imunidade
Tributária
Ao emitir nota fiscal para produto que esteja sujeito ao controle de papel imune de tributação, será obrigatório informar e gravar o código
do número de autorização, RECOPI – Sistema de Reconhecimento e Controle das Operações com Papel Imune para o envio deste junto
ao XML da Nota Fiscal, atendendo assim a versão 3.10 da Nota Fiscal Eletrônica.
Validar
Endereço de
Entrega
A rotina 3323 - Agrupar Pedido de Venda valida o parâmetro 3922 - Utiliza Tributação por Endereço de Entrega da rotina 132 -
Parâmetros da Presidência, assim, caso mesmo esteja marcado como Sim o WinThor verifica se os endereços de entrega informados no
pedido são iguais e permite o agrupamento dos pedidos selecionados. Caso os endereços de entrega forem diferentes não é permitido
agrupamento dos pedidos selecionados.
Observação: caso parâmetro 3922 - Utiliza Tributação por Endereço de Entrega estiver marcado como Não, permanece o
comportamento atual do sistema de não validar o endereço de entrega ao agrupar os pedidos de venda.
Para mais informações acesse o documento DT_Validar_Endereço_de_Entrega.
Agrupar
Pedido TV 8 -
Simples
Entrega -
Rotina 3323
Agora é realizado o agrupamento da venda TV8 - Simples Entrega na rotina 3323 - Agrupar Pedido de Venda. 
Para mais informações acesse o documento DT Agrupar Pedido TV8 - Simples Entrega - Rotina 3323.
Permitir
Agrupar
Pedidos
Separados
Criada permissão 1 - Permitir Agrupar Pedidos Separados da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, caso esta permissão esteja marcada
é permitido o agrupamento dos pedidos que já foram separados ou que já tiveram seus mapas de separação emitidos.
Para mais informações acesse o documento DT Permitir Agrupar Pedidos Separados. 
Controlar
Conta
Corrente de
RCA, Gerente
e Supervisor
A rotina 3323 foi alterada para permitir agrupar pedidos com o mesmo Tipo de Movimentação de Conta Corrente, sendo: Apenas RCA,
Apenas Supervisor ou Apenas Gerente. Ou seja, os pedidos agrupados têm que necessariamente ter o mesmo tipo de conta corrente.
Para mais informações acesse o documento DT Controlar Conta Corrente de RCA, Supervisor e Gerente.
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