Swing trade como dar os primeiros passos nessa estrategia de investimento InfoMoney

Prévia do material em texto

Swing trade: como
dar os primeiros
passos nessa
estratégia de
investimento
O swing trade é indicado para quem quer fazer
operações de curto e médio prazo. Cada negócio dura
pelo menos alguns dias, mas raramente mais do que
poucas semanas
Se você chegou à Bolsa de Valores há pouco tempo,
quer fazer operações mais sofisticadas e lucrativas,
mas ainda não sente segurança para operar no day
trade, o swing trade pode ser uma opção. Essa
estratégia permite obter ganhos no curto e no médio
prazo, mas não exige dedicação exclusiva ao mercado
como outras. E como começar?
O InfoMoney elaborou este guia para ajudar você a
entender melhor do que se trata o swing trade, saber
quais as ferramentas necessárias para operar desse
jeito e delinear um caminho para fazer seus primeiros
negócios. Além disso, o material também traz
referências sobre cursos e livros para aprender na
prática os detalhes da estratégia. Confira:
O que é Swing Trade
Quando pensamos na Bolsa de Valores, normalmente
dois perfis de investimento aparecem. De um lado
estão as pessoas que compram ações para o longo
prazo, com o objetivo de se tornarem sócias das
empresas emissoras. Do outro estão os especuladores,
que negociam os papéis no curtíssimo prazo para
lucrar com as pequenas variações. No meio do
caminho entre uma coisa e outra está o swing trade.
Nesse tipo de estratégia, o objetivo do investidor é
fazer operações de curto ou médio prazo no pregão.
Cada operação, entre a compra e a venda do papel,
dura pelo menos alguns dias ou semanas.
Eventualmente, o intervalo pode chegar até a poucos
meses.
Para conseguir ganhar dessa forma, o investidor se
foca em monitorar tendências de mercado de efeito
alongado. As ferramentas mais usadas costumam ser
os gráficos de preços e o histórico de variação das
cotações dos ativos.
VEJA TAMBÉM: Analista da Rico Corretora
ensina ferramentas práticas a extrair lucro do
mercado financeiro de forma consistente.
Inscreva-se Grátis.
Diferença entre swing trade o
day trade
Em alguns aspectos, operações de swing trade têm
semelhanças com as de day trade. Algumas
ferramentas de análise para decidir quais papéis e
quando operá-los, por exemplo, são as mesmas. É o
caso da análise técnica, que parte do estudo dos
gráficos de preço para identificar tendências, pontos
de entrada e também de saída dos ativos.
A principal diferença entre essas duas modalidades é
a duração das operações. Como o nome já indica, day
trade é uma negociação, com os mesmos papéis,
iniciada e terminada no mesmo dia. Ela pode durar
algumas horas ou até mesmo poucos minutos. Como
o intervalo entre o início e o fim de cada negócio é
muito curto, o day trade exige a atenção e dedicação
máximas.
Em resumo, os investidores de day trade estão
focados nos movimentos rápidos que são registrados
durante cada pregão da bolsa de valores. Já no swing
trade, que tem uma duração maior, há um respiro
entre o momento da compra e o da venda.
Por isso, enquanto um day trader está de olho na
volatilidade diária dos papéis, um swing trader está
mais atento às tendências de mercado de modo geral.
Isso se reflete, inclusive, no tipo de gráfico que será
utilizado ao fazer análise técnica para operar em cada
uma das duas modalidades. Normalmente, day
traders usam gráficos chamados de “intradiários” em
seus estudos. Nessas figuras, cada ponto representa o
comportamento do preço de um ativo em intervalos
de um, cinco, 15, 30 ou 60 minutos. Por isso, eles
ajudam a identificar tendências de curto prazo do
comportamento dos papéis.
Já no caso do swing trade, os gráficos de referência
podem ser os intradiários também, mas costumam
incluir também os de prazos maiores. Nesse caso, em
geral, cada ponto representa a variação de preço de
um ativo em intervalos de um dia ou uma semana.
Assim, eles refletem tendências de períodos mais
longos do que os gráficos de poucos minutos.
Vantagens e riscos
Existem algumas vantagens no swing trade em
relação ao day trade. Uma delas é o fato de que a
estratégia não depende de tentar “acertar” qual será o
movimento do ativo no dia em questão. O racional
por trás do swing trade é identificar tendências de
curto e médio prazo – e como as operações duram
pelo menos alguns dias, há tempo para verificar se, de
fato, essas tendências vão se concretizar.
Também pelo fato de as operações serem iniciadas e
encerradas em intervalos maiores, o swing trade não
demanda a atenção e a dedicação exclusiva do
investidor. Mesmo que tenha outras atividades, ele
ainda assim poderá conquistar ganhos no mercado ao
realizar as negociações em paralelo.
Há ainda uma questão de custos que é importante. Na
bolsa de valores, cada operação de compra ou venda
está sujeita à cobrança de algumas taxas. As
corretoras cobram uma taxa de corretagem por
intermediarem o negócio no pregão. Já a bolsa de
valores exige o pagamento de emolumentos. Quem
opera no day trade, costuma ter um gasto elevado
com as taxas. Já no caso dos swing traders, que ao
cabo realizam menos operações, esse custo é menor.
Entre os riscos está o de prolongar demais uma
operação e acabar perdendo ganhos que já haviam
sido conquistados. Essa situação é comum porque
como o swing trade abre margem para que um
negócio dure vários dias, o investidor pode se sentir
impelido a permanecer na operação mesmo depois de
seu objetivo de ganho ter sido alcançado, esperando
lucrar ainda um pouco mais. Ou então, pode se
manter posicionado na tentativa de recuperar um
prejuízo, e acabar ampliando a perda.
Por isso, os especialistas costumam recomendar
fortemente que sejam utilizadas ferramentas como
stop loss ou stop gain, que são ordens programadas
pelo investidor para encerrar uma operação
automaticamente quando o papel atinge um
determinado valor predeterminado.
VEJA TAMBÉM: Analista da Rico Corretora
ensina ferramentas práticas a extrair lucro do
mercado financeiro de forma consistente.
Inscreva-se Grátis.
Quanto custa
Em teoria, é possível fazer operações de swing trade
com valores relativamente baixos. A maioria das
ações são negociadas na bolsa em lotes de 100. Mas é
possível adquirir quantidades pequenas de papéis no
mercado fracionário, onde elas negociadas
individualmente.
No entanto, antes de optar pela primeira ou pela
segunda alternativa, é preciso considerar os custos de
negociação. O swing trade é como qualquer outra
operação com ações: demanda o pagamento de taxas.
Mas quais são elas? Vamos falar sobre todas abaixo.
As corretoras são remuneradas com uma taxa de
corretagem, um valor cobrado cada vez que alguém
compra ou vende ações. Existem formas distintas de
cobrança. Muitas corretoras têm uma taxa de
corretagem fixa, de R$ 10 ou R$ 20, por exemplo,
cobrada a cada negociação.
Em outras, o sistema é de taxas variáveis – ou seja,
são um percentual sobre o valor que o investidor
deseja operar. A taxa se baseia na chamada “tabela
Bovespa”, que é uma referência para quem adota esse
modelo.
Algumas corretoras também podem cobrar uma taxa
de custódia, que remunera a instituição pela guarda
das ações ao longo do tempo. É muito comum, no
entanto, encontrar corretoras que isentam os
investidores desse custo.
É importante lembrar que as operações de swing
trade estão sujeitas ao Imposto de Renda. O tributo
incide sobre os ganhos de capital obtidos pelos
investidores – ou seja, sobre o lucro. A alíquota é de
15%. A apuração dos valores e o pagamento devem ser
feitos mensalmente pelo investidor, com a emissão de
um Darf (documento de arrecadação de receitas
federais).
Só não existe a cobrança de Imposto de Renda caso o
investidor faça vendas de ações abaixo de R$ 20 mil
por mês. Esse é o patamar de isenção aplicado para
todos na bolsa de valores.
Como operar com swing trade
Mesmo sendo uma estratégia que não demanda o
acompanhamento do mercado minuto a minuto, o
swing trade também exige que o investidor dedique
tempo e faça um esforço consciente para operarcada
vez melhor. Por isso, é preciso estudar o mercado e os
detalhes da técnica, para se sentir seguro na hora de
fazer seus primeiros negócios.
E isso inclui acompanhar o noticiário de economia,
negócios e política. Muitas vezes, os acontecimentos
do dia a dia podem causar solavancos nas tendências
que os ativos apresentavam até então – e isso
costuma provocar reflexos sobre os resultados das
operações de swing trade.
VEJA TAMBÉM: Analista da Rico Corretora
ensina ferramentas práticas a extrair lucro do
mercado financeiro de forma consistente.
Inscreva-se Grátis.
Também é necessário reservar tempo para aprender
sobre análise técnica. Isso porque ela é uma das
principais ferramentas para os swing traders
escolherem que papéis vão operar, que direção vão
tomar, além de quando iniciar e encerrar os negócios.
Ler gráficos pode não ser intuitivo num primeiro
momento, mas com o tempo e a prática se torna uma
habilidade básica. Existem diversos cursos e materiais
disponíveis para conquistar esse conhecimento.
Também vale a pena ficar atento aos relatórios
elaborados pelas equipes de análise das corretoras e
outras instituições financeiras. Elas costumam
disponibilizar para os clientes, periodicamente,
indicações e recomendações de ações interessantes
para diversas estratégias de investimentos – inclusive
para swing trade.
Nesses relatórios, em geral, os investidores podem
encontrar referências de melhores papéis para operar
no momento, além de indicações sobre as suas
tendências para o curto e o médio prazo. Se você está
começando, eles podem ser um bom material de
estudo também.
Perfil de swing trader
Antes de embarcar na estratégia, é necessário que o
investidor procure conhecer o seu próprio perfil de
risco. Esse exercício permitirá a ele perceber se essa
forma de negociar na bolsa é realmente adequada a
seus objetivos e suas metas.
Por ser uma estratégia que não demanda acompanhar
o mercado 100% do tempo, o swing trade também
pode ser uma alternativa para quem está na bolsa há
menos tempo. O day trade, por exemplo, costuma ser
indicado apenas para investidores mais experientes.
Mesmo assim, é importante lembrar que a disciplina
e a gestão adequada de risco estão entre as
habilidades mais relevantes para quem decide atuar
como swing trader. Elas são fundamentais para que o
investidor consiga manter os ganhos que conseguiu
conquistar e evite perdas desnecessárias.
Livros e cursos
Gostou da ideia de operar na bolsa de valores como
swing trader? Então não perca tempo e comece a
estudar sobre o assunto agora mesmo.
O InfoMoney selecionou cursos e conteúdos que
podem ajudá-lo a seguir adiante com essa estratégia
especial de investimentos de curto e médio prazo:
E-book Swing Trade: Como e Quando Operar
Curso Preço vs Tempo: Estratégias para Swing Trade
VEJA TAMBÉM: Analista da Rico Corretora
ensina ferramentas práticas a extrair lucro do
mercado financeiro de forma consistente.
Inscreva-se Grátis.
© 2000-2022 InfoMoney. Todos os direitos
reservados.
O InfoMoney preza a qualidade da informação e
atesta a apuração de todo o conteúdo produzido
por sua equipe, ressaltando, no entanto, que não
faz qualquer tipo de recomendação de
investimento, não se responsabilizando por
perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais),
custos e lucros cessantes.
IMPORTANTE: O portal www.infomoney.com.br
(o "Portal") é de propriedade da Infostocks
Informações e Sistemas Ltda. (CNPJ/MF nº
03.082.929/0001-03) ("Infostocks"), sociedades
controladas, indiretamente, pela XP Controle
Participações S/A (CNPJ/MF nº 09.163.677/0001-
15), sociedade holding que controla, dentre
outras sociedades, a XP Investimentos Corretora
de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A
(CNPJ/MF nº 02.332.886/0001-04) ("XP
CCTVM") e a XP Gestão de Recursos Ltda.
(CNPJ/MF nº 07.625.200/0001-89) ("XP
Gestão"). Apesar de as Sociedades XP estarem
sob controle comum, os executivos responsáveis
pela Infostocks são independentes e as notícias,
matérias e opiniões veiculadas no Portal não são,
sob qualquer aspecto, direcionadas e/ou
influenciadas por relatórios de análise produzidos
por áreas técnicas da XP CCTVM e/ou da XP
Gestão, nem por decisões comerciais e de
negócio de tais sociedades, sendo produzidos de
acordo com o juízo de valor e as convicções
próprias da equipe interna da Infostocks.
 Voltar ao topo
23/02/2022 12:35
Página 1 de 1