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Gestão de Vendas e CRM Estimativas de Potencial de Mercado Desenvolvimento do material Ronaldo de Jesus Alves 1ª Edição Copyright © 2021, Afya. Nenhuma parte deste material poderá ser reproduzida, transmitida e gravada, por qualquer meio eletrônico, mecânico, por fotocópia e outros, sem a prévia autorização, por escrito, da Afya. Sumário Estimativas de Potencial de Mercado Para Início de Conversa ...................................................................................3 Objetivo ....................................................................................................3 1. Segmentação para Vendas ........................................................................4 2. Estratégias de Crescimento de Vendas .................................................8 3. Ampliando Mercados ..................................................................................10 Referências ....................................................................................................12 Para Início de Conversa Um bom planejamento pode aumentar o desempenho e a produtividade nas vendas. É importante considerarmos, nesse âmbito, as questões relativas aos objetivos da equipe de vendas e ciclo de vendas, bem como as estratégias utilizadas para fazer frente às oportunidades que o mercado reserva ao desempenho dos produtos e serviços ofertados, e a consequente conquista e manutenção de clientes. Esse processo, chamado de planejamento, deve ser elaborado com o sentido de levar a empresa a decidir sobre ações específicas em antecipação à previsão de vendas, atividade que vem a reboque da capacidade da organização de fazer previsões que direcionem todas as decisões de negócios. Por essas razões, é que o assunto que agora vamos debater trata das estimativas de potencial de mercado. Esse tema envolve a discussão de inúmeros pontos utilizados pelas organizações no sentido de potencializar as vendas, como segmentação de vendas e estratégias de crescimento e ampliação de mercados. Objetivo Identificar os elementos que compõem as estimativas de potencial de um mercado. Gestão de Vendas e CRM 3 1. Segmentação para Vendas Possivelmente, a forma mais simples de explicar a importância da segmentação do mercado para as estratégias de vendas e de marketing seja considerar as palavras do filósofo social e teórico político suíço Jean-Jacques Rousseau, considerado um dos principais filósofos do Iluminismo. Certa vez, ele cunhou a seguinte frase: Quem quer agradar a todos não agrada a ninguém. Para iniciar este capítulo e, antes mesmo de falar sobre estimativas de potencial de mercado, a primeira coisa que temos que entender é o que é segmentação para vendas e por que é necessário entendê-la e praticá-la. Segmentar o mercado com o objetivo de encontrar clientes que possuam características e necessidades similares àquelas que os produtos e serviços disponibilizados pela empresa possam atender é uma tarefa legítima, pois não importa o tamanho nem o poder de uma empresa, o certo é que ela não poderá satisfazer a todas as necessidades existentes no mercado e na vida de seus consumidores. Podemos entender a segmentação de mercado como o resultado da divisão de um mercado em pequenos grupos para que necessidades específicas de pessoas e grupos possam ser entendidas e atendidas pelas empresas. Sabendo que os segmentos de mercado têm características diferentes quanto ao tamanho, potencial e necessidades a serem atendidas, a segmentação ajuda os gestores a tomarem decisões mais acertadas no que diz respeito à definição dos objetivos de marketing e vendas para que, de maneira mais precisa, eles possam melhor alocar os recursos da organização. No tocante às estratégias de segmentação, as organizações devem considerar a atratividade do segmento (tamanho, taxa de crescimento, lucratividade, economias de escala, risco etc.), seus objetivos e recursos disponíveis (capacidade de investimentos, competências necessárias, recursos (humanos, materiais) e tempo para alcance dos objetivos organizacionais (curto, médio e longo prazos) e estar apta a responder a duas perguntas cruciais: quantos e quais os segmentos pretende satisfazer? A partir dessas perguntas, pelo menos, quatro estratégias diferentes podem ser adotadas: A primeira é a denominada Segmentação Concentrada, também conhecida como Marketing de Nicho, e é utilizada quando a empresa se dedica a um produto para um único segmento de mercado. A Pizza Hut, por exemplo, maior cadeia de pizzarias do mundo com mais de 40 mil estabelecimentos em 130 países, desenvolveu junto aos amantes de pizza um banco de dados de 9 milhões de clientes. Gestão de Vendas e CRM 4 A segunda estratégia, chamada de Expansão de Segmentos de Mercado, ocorre quando a empresa se dedica a produzir algo que possa vender em vários segmentos. Um exemplo interessante é o Maharaja Mac, versão indiana do hambúrguer Big Mac, que tem como ingredientes frango grelhado, tomate e cebola produzidos de acordo com a religião indiana. A estratégia conhecida como Segmentação de Expansão da Linha de Produtos se dá em situações em que a empresa se dedica a vários produtos para o mesmo segmento de mercado. A gigante multinacional Unilever, por exemplo, produz várias marcas de detergentes, sabões e produtos de limpeza, o que gera mais vendas e maior participação de mercado. Por último, temos a estratégia de Segmentação Diferenciada, ou Segmentação Múltipla, onde a empresa oferece vários tipos de produtos para vários segmentos de mercado, por exemplo, a Coca-Cola (refrigerantes, sucos, chás etc.). Como resultado destas análises, a escolha da segmentação certa irá garantir que a empresa esteja voltada para grupos de consumidores que valham a pena, levando em consideração os vários fatores estruturais importantes que afetam a lucratividade. O Tamanho do Mercado Consumidor Para garantir que o volume de vendas pretendido pela empresa seja alcançado, é preciso assertividade na escolha de um segmento em que a demanda pelos produtos oferecidos pela empresa seja elevada. Não adianta ter um excelente quadro administrativo, uma excelente FDV, produtos de qualidade, enfim, tudo o que há de melhor, se não houver uma demanda suficiente de clientes, sejam pessoas ou empresas, para adquirir seus produtos e serviços. O marketing deve estar atento ao mercado para identificar e produzir não aquilo que a empresa acha melhor e bota no mercado para vender, mas aquilo que o cliente quer comprar. Conhecer o tamanho do mercado permite descobrir o volume de vendas e o potencial de lucro real do negócio e, assim, estimar se a empresa pode ter segurança em sua decisão de investir ou não neste negócio. Figura 1: A segmentação de mercado, quando aplicada corretamente, pode ser uma boa estratégia de marketing e vendas. Fonte: Dreamstime. Gestão de Vendas e CRM 5 E como estimar o potencial de consumo de determinado produto ou serviço? Para que a empresa possa dimensionar o tamanho do mercado em que está inserida, deverá conhecer três fatores: o número de consumidores reais ou potenciais da sua região escolhida, o número de concorrentes da sua região atendida e o ticket médio ou gasto médio por cliente da empresa. Partindo da ideia de que uma empresa (vamos chamá-la de Bright Solutions) já definiu o local físico onde irá atuar, o número de consumidores de sua região de atuação pode ser obtido pela contagem do número de residências e empresas da região, por meio de informações disponíveis na internet (oferecidas pelo IBGE, prefeituras e governos, associações comerciais etc.) a Bright Solutions pode perceber que determinada região conta com, por exemplo, 5 mil residências. Já o número de concorrentes pode ser obtido pelo conhecimento de quais empresas vendem produtos semelhantes (ou alternativos) aos oferecidos pela empresa na mesma área geográfica de atuação. Considere o número de 3concorrentes da Bright Solutions neste mercado (guarde essa informação). O número de clientes potenciais de sua empresa compreende o total de clientes que podem vir a comprar dela, caso necessitem ou desejem, o produto/serviço disponibilizado. Esta equação inclui aqueles que já compram os seus produtos, aqueles que compram os mesmos tipos de produtos dos seus concorrentes e, por último, aqueles que não compram produtos da empresa, nem da concorrência, mas têm condições socioeconômicas condizentes com a oferta disponibilizada pela organização. O consumo médio por cliente pode ser obtido pela divisão do valor total da venda de produtos no mês pelo número de seus compradores. O resultado encontrado é o ticket médio por cliente. Em um exercício fictício, vamos supor que as compras efetuadas por 100 clientes da Bright Solutions dentro de um mês totalizaram um somatório de R$ 20 mil reais de uma empresa. Total de vendas R$ 20.000 / 100 = R$ 200 O valor de R$ 200,00 é o consumo médio mensal de cada cliente. Assim sendo, o mercado total de consumidores em reais (tamanho do mercado consumidor) seria R$ 1.000.000,00, que é o valor das compras mensais por cliente multiplicado pelo número total de residências. Figura 2: Saber o valor do ticket médio do cliente é o um passo importante para planejar o aumento nas vendas. Fonte: Dreamstime. Gestão de Vendas e CRM 6 R$ 200,00 x 5.000 = R$ 1.000.000,00 O potencial total do nosso mercado fictício é de R$ 1.000.000,00. Já o tamanho da participação da empresa no mercado pode ser obtido pela divisão do tamanho do mercado consumidor (R$ 1.000.000,00) pelo número de empresas que competem pela preferência do cliente no segmento de atuação (04 competidores: a Bright Solutions + os três concorrentes). A equação pode ser resolvida da seguinte forma: Potencial de mercado = Tamanho do mercado X Vendas mensais por cliente ___________________________________________________________________________ nº de empresas concorrentes O potencial de vendas da Bright Solutions seria de 250 mil reais. O conhecimento do potencial de vendas da empresa pode apontar dois caminhos: o primeiro, quando a empresa deseja aumentar sua capacidade de produção e vendas e, então, teria de investir mais recursos para seu crescimento; segundo, quando a empresa esteja vendendo menos que essa capacidade estimada, então, é necessário fazer uma análise de qual (ou quais) elemento do composto de marketing está falhando (Produto, Preço, Ponto e Promoção). Figura 3: Conhecendo seu potencial de mercado, as estratégias de marketing poderão ter direcionamentos específicos para os públicos-alvo da organização. Fonte: Dreamstime. Previsão de Vendas: Principais Características Quatro princípios fundamentais constituem-se em pilares para o planejamento corporativo de longo prazo, caracterizam a Previsão de Vendas como parte integrante dos processos e tomada de decisão de uma organização e devem ser considerados. Gestão de Vendas e CRM 7 O primeiro é que, no processo de previsão de vendas, os erros são inevitáveis e devem ser esperados. Assim, cada previsão deve incluir uma estimativa de erro. O que se deve fazer para lidar com a expectativa do erro é fazer a seguinte pergunta: Em quanto o erro é aceitável? De maneira muito frequente, empresas expressam suas possíveis margens de erro em percentagens (para mais ou para menos) da previsão ou como uma média entre os valores máximo e mínimo. Outra característica importante é que as previsões são mais precisas para famílias ou grupos, isto é, o comportamento de um cliente individualmente em comparação com um grupo pode ser aleatório mesmo quando o grupo tem características muito estáveis. Para exemplificar: o volume de compras de um único cliente é mais difícil de prever com precisão do que a média do setor. As vendas acima da média tendem a se equilibrar com as baixas. Pode se dizer, com isso, que as previsões de vendas são mais precisas para grandes grupos de compradores do que para clientes individuais em um grupo. O terceiro pilar aponta que as previsões podem ser efetuadas com maior precisão para períodos mais próximos. É bem verdade que o futuro próximo (daqui a uma semana, um mês) se constitui em um cenário de menos incertezas que um futuro mais distante. Já disseram certa vez que o que se espera do amanhã é que ele seja muito parecido ao que é hoje. Outro fator que deve ser considerado na previsão de vendas é a sazonalidade da procura, isto é, as flutuações de demanda do produto ou serviço pelo consumidor, geralmente pelo período de um ano. A flutuação da demanda pode ser influenciada, por exemplo, por condições climáticas (estações do ano, temperaturas), datas comemorativas especiais (Natal, Carnaval, Dia das Mães, Dia das Crianças etc.), eventos periódicos (campeonatos de futebol, feiras etc.), crises diversas (como segurança, ou saúde, vide a pandemia do coronavírus) etc. Uma empresa deve ter esse conceito bem definido em suas previsões de vendas, pois, afinal, quase tudo que se vê no mercado tem potencial de interferir na sazonalidade. 2. Estratégias de Crescimento de Vendas As estratégias de crescimento de vendas utilizadas pelas empresas definirão como a empresa pretende expandir o volume de oportunidades e vendas em correspondência com seus objetivos e posicionamento no mercado. Assim, um departamento de vendas pode estruturar e segmentar a sua Força de Vendas para promover um crescimento recorrente e mensurável ao abordar o mercado das seguintes formas: Por região/território, onde os vendedores devem cobrir determinada área. Gestão de Vendas e CRM 8 http://www.agendor.com.br/blog/otimo-vendedor/ Por produtos, onde os vendedores são divididos em função do portfólio da empresa (indicada para vendas mais técnicas). Por clientes, a chamada venda consultiva, onde são considerados, por exemplo, o tamanho, tipos e características da empresa (indústria, distribuidores, representantes comerciais etc.). De forma mista (utilizando mais do que uma destas possibilidades apontadas). Vamos entender cada uma das estratégias? Por região/território É a estratégia de divisão feita por áreas geográficas, como bairros, cidades ou estados, por exemplo. Nela, os vendedores, divididos por regiões, devem atender todos os clientes, mesmo de segmentos de atuação diferentes, em relação a todos os produtos da empresa. Vendas por produtos Geralmente, é adotada por empresas que possuem em seu portfólio grandes quantidades de linhas de produtos. A atuação dos vendedores nessa situação exige um conhecimento mais técnico na venda de cada tipo de linha, o que os tornam especialistas capazes de conhecer profundamente seu produto e recomendar soluções personalizadas para cada cliente. Vendas por clientes Clientes com características e necessidades muito distintas são alvo desse tipo de estratégia. Nesse tipo atuação, os vendedores serão responsáveis pelo suporte e venda a quantidades específicas de clientes, que podem ser divididos por porte (pequenos, médios, grandes) ou segmentos específicos. Esse tipo de estratégia pode exigir uma quantidade maior de vendedores para atendimento da carteira de clientes da organização, bem como uma frequência maior de visitas aos mesmos clientes. Como vantagem, a escolha deste tipo de abordagem traz o estreitamento do relacionamento com os clientes por meio de uma identificação mais precisa das suas necessidades e desejos. Estrutura combinada/Sistema misto Em alguns casos, empresas que já atingiram considerável porte podem optar por formatos de organização de FDV que possam combinar território/produto, território/ cliente ou região/produto/cliente. Nessa forma, comumente usada pelo pequeno e médio varejo, vendedores bem treinados atendem a todos os tipos de cliente e oferecem todos os tipos de produto. Figura 4: As estratégias de crescimento de vendas respondem à necessidade expansão da empresa em relaçãoao volume de oportunidades e vendas do mercado. Fonte: Dreamstime. Gestão de Vendas e CRM 9 3. Ampliando Mercados “Só existe uma definição válida de negócio: criar um cliente” DRUCKER (2003). Quais ações devem ser realizadas para que uma empresa possa ampliar seus mercados? Bem, essa é uma tarefa que, para ser implementada, precisa de uma abordagem criteriosa de dois aspectos vitais para o negócio: a análise do seu ambiente interno e a compreensão do público- alvo que se pretende atender. O “dever de casa” que deve ser feito preliminarmente é a verificação dos chamados pontos críticos da organização: essa análise envolve responder perguntas, tais como: O que está sendo investido na estrutura da empresa é suficiente? Temos tecnologias e processos suficientemente desenvolvidos para atender ao público-alvo? Os componentes da FDV estão capacitados e comprometidos em oferecer um serviço excelente aos clientes? A comunicação externa está sendo bem executada? Avaliar esses pontos permitirá a empresa entender quais ações devem ser consideradas para a promoção do crescimento e as mudanças de rumos que são necessárias para que sobreviva e prospere. A adoção de estratégias de ampliação de mercados, por vezes, demanda mudanças na cultura organizacional, bem como exige dos gestores e da FDV capacitação para se adequar às mudanças necessárias. Outro fator, não menos importante, é que essas estratégias devem estar alinhadas ao mercado e aos clientes. Entender essa variável é condição indispensável para decidir qual o melhor caminho a ser seguido pela empresa rumo à expansão de suas vendas e do seu campo de atuação. O entendimento destes pontos críticos vai ajudar a responder importantes questões tais como: quais produtos e serviços são mais adequados ao perfil dos clientes que buscamos atender? Quais os melhores canais de venda e comunicação devem ser disponibilizados para abordar esses clientes? Qual a margem de lucro esperada na venda de cada produto/serviço? Ainda: Até quanto pode ser o Custo de Aquisição por Cliente (CAC) da empresa? Peter Ferdinand Drucker (1909-2005) foi um escritor austríaco, professor e consultor administrativo. Considerado o pai da Administração Moderna, inspirou por mais de 60 anos diversos administradores em todas as partes do mundo com seus artigos, conferências e mais de 30 livros. Cálculo do Preço de Venda Para que uma empresa possa vender mais é imprescindível que saiba o quanto gasta para atrair seus clientes. Uma forma inteligente de responder a essa questão é medir o CAC (acrônimo em inglês para Customer Acquisition Cost ou Custo de Aquisição por Cliente) e que inclui todo o investimento realizado em marketing e vendas. Gestão de Vendas e CRM 10 Para calculá-lo a empresa deve verificar num período determinado (um trimestre, por exemplo) todos os investimentos feitos em marketing e vendas e dividi-los pelo número de clientes conquistados neste mesmo período de tempo. Vamos dar um exemplo: imagine que uma empresa investiu R$ 1.000.000,00 durante 6 meses e conseguiu 1000 novos clientes nesse mesmo período. A conta ficaria da seguinte forma: CAC = Total investimentos /número de novos clientes no período CAC = 1.000.000/1000 CAC = 100 A quantia de R$ 100,00 seria o custo de aquisição de cada cliente. Outras métricas Além de medir o Custo de Aquisição por Cliente, a empresa pode utilizar outras métricas, como o LTV (Lifetime Value, ou Valor Vitalício do Cliente), isto é, o valor de um cliente para uma empresa durante todo seu relacionamento com ela, que compreende o período da primeira compra realizada até o cliente abandonar a empresa, e o ticket médio sobre o qual já falamos anteriormente. Enquanto o LTV faz uma análise dos gastos efetuados por um cliente durante o tempo em que a relação é mantida, o ticket médio mostra, de forma geral, qual a média de gasto deste mesmo cliente. É claro que isso não é uma receita de bolo, mas podemos dizer que a análise dessas três métricas, conjuntamente, pode ajudar a empresa a descobrir se os investimentos estão valendo a pena (são aceitáveis para a sua estratégia de negócios) ou se suas finanças estão sendo desperdiçadas. Vimos neste capítulo a importância da segmentação de vendas tanto para o sucesso de uma empresa ao auxiliar na identificação das características relevantes entre os consumidores e na tarefa de reuni-los em grupos relativamente homogêneos, quanto a certas características subjetivas e objetivas. Também foi abordada a possibilidade de estruturação e segmentação da Força de Vendas de uma empresa para promoção de um crescimento sustentável da organização numa abordagem que contempla uma divisão nas seguintes formas: por região/território, produtos, clientes e de forma mista (quando uma ou mais destas possibilidades apontadas são utilizadas). Por último, estudamos sobre ampliação de mercados, apontando métricas de desempenho que podem ser utilizadas para que uma organização possa escolher e atender aos segmentos por ela considerados como mais lucrativos, determinando, assim, a estratégia que, conduzida de forma inteligente, possa trazer maior lucratividade. Gestão de Vendas e CRM 11 Referências LAS CASAS, A. L. Administração de vendas. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2005. KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Princípios de marketing. 1 ed. Rio de Janeiro: Pearson Prentice Hall, 2015. TEJON, L. J.; COBRA, M. Gestão de vendas: os 21 segredos do sucesso. São Paulo: Saraiva, 2007. ACADEMY OF MANAGEMENT. The Practice of Management: Reflections on Peter F. Drucker’s landmark book. Disponível em: https://doi. org/10.5465/ame.2003.10954670 Acesso em: 28 maio 2020. Gestão de Vendas e CRM 12 https://journals.aom.org/doi/full/10.5465/ame.2003.10954670 https://journals.aom.org/doi/full/10.5465/ame.2003.10954670 https://journals.aom.org/doi/full/10.5465/ame.2003.10954670 https://doi.org/10.5465/ame.2003.10954670 https://doi.org/10.5465/ame.2003.10954670 _art08phf4eu0 _dqesvdocbvsg _82iwts13mnqa _i0ogexuq30s8 _cuhrnma89tz _o8r458q3ko1s _ey60rt6mhppl _rq9h4hb8jxwt _3f368nnivb _16ou1lg90mif _275gizeggm3g _sfe7ws3rs0ni Apresentação Objetivos Gerais Estratégias de Marketing e Função de Vendas Para início de conversa... Objetivo 1. Conceitos e Funções 1.1 O Binômio Marketing X Vendas 1.2 As Funções de Vendas 2. O Ambiente de Vendas 2.1 A Definição da Equipe de Vendas 2.2 Capacitação da Força de Vendas 2.3 Liderança Comprometida e Estabelecimento de Metas Atingíveis 2.4 Integração com Outras Áreas 2.5 Agora, a Outra Parte: Os Compradores Referências Planejamento de Vendas Para Início de Conversa... Objetivo 1. Objetivo de Vendas 2. Estratégias de Fidelização Referências Estimativas de Potencial de Mercado Para Início de Conversa Objetivo 1. Segmentação para Vendas 2. Estratégias de Crescimento de Vendas 3. Ampliando Mercados Referências Organização da Força de Vendas Para Início de Conversa Objetivo 1. Perfis e Competências Profissionais 1.1 O Processo de Recrutamento e Seleção de Vendedores 1.2 As Contribuições do RH neste Processo 1.3 Perfis e Competências Necessárias 1.4 Classificação da Força de Vendas 1.5 A Capacitação da FDV 2. Motivação e Ferramentas Estratégicas Referências CRM: abordagem e sistemas Para Início de Conversa Objetivo 1. Desafios da Implementação 2. O Ciclo do CRM Referências Mercados e a Classificação Estratégica de Clientes Para Início de Conversa... Objetivo 1. O Valor Estratégico do Cliente 1.1. O Valor Estratégico do Cliente se Estabelece numa Relação de Simbiose 1.2. O Cliente no Centro do Palco 1.3. A Diferenciação dos Clientes Segundo seu Valor Estratégico 2. O Processo de CRM - Marcas e Relacionamento Referências CRM e as Variáveis da Tomada de Decisão de Compra Para Início de Conversa... Objetivo 1. Fatores de Influência - Socioculturais Referências CRM e a economia digital 4.0 Para início de conversa... Objetivo 1. CRM do tradicional ao digital2. CRM Social, SCRM ou CRM 2.0 Referências Considerações Finais Estratégias de Marketing e Função de Vendas Para início de conversa... Objetivo 1. Conceitos e Funções 1.1 O Binômio Marketing X Vendas 1.2 As Funções de Vendas 2. O Ambiente de Vendas 2.1 A Definição da Equipe de Vendas 2.2 Capacitação da Força de Vendas 2.3 Liderança Comprometida e Estabelecimento de Metas Atingíveis 2.4 Integração com Outras Áreas 2.5 Agora, a Outra Parte: Os Compradores Referências Planejamento de Vendas Para Início de Conversa... Objetivo 1. Objetivo de Vendas 2. Estratégias de Fidelização Referências Estimativas de Potencial de Mercado Para Início de Conversa Objetivo 1. Segmentação para Vendas 2. Estratégias de Crescimento de Vendas 3. Ampliando Mercados Referências Organização da Força de Vendas Para Início de Conversa Objetivo 1. Perfis e Competências Profissionais 1.1 O Processo de Recrutamento e Seleção de Vendedores 1.2 As Contribuições do RH neste Processo 1.3 Perfis e Competências Necessárias 1.4 Classificação da Força de Vendas 1.5 A Capacitação da FDV 2. Motivação e Ferramentas Estratégicas Referências CRM: abordagem e sistemas Para Início de Conversa Objetivo 1. Desafios da Implementação 2. O Ciclo do CRM Referências Mercados e a Classificação Estratégica de Clientes Para Início de Conversa... Objetivo 1. O Valor Estratégico do Cliente 1.1. O Valor Estratégico do Cliente se Estabelece numa Relação de Simbiose 1.2. O Cliente no Centro do Palco 1.3. A Diferenciação dos Clientes Segundo seu Valor Estratégico 2. O Processo de CRM - Marcas e Relacionamento Referências CRM e as Variáveis da Tomada de Decisão de Compra Para Início de Conversa... Objetivo 1. Fatores de Influência - Socioculturais Referências CRM e a economia digital 4.0 Para início de conversa... Objetivo 1. CRM do tradicional ao digital 2. CRM Social, SCRM ou CRM 2.0 Referências Considerações Finais
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