Produção de Leite no Brasil

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Sessão 1 – Os grandes 
números do leite no Brasil
Valter Galan
MilkPoint Mercado
A produção de leite no Brasil teve 2 momentos distintos: forte 
crescimento de 2000 a 2014 e estagnação a partir de então
Brasil - Produção total de leite
CAGR: 4,1%
CAGR: 0,5%
Fonte: elaborado pelo MilkPoint Mercado com base em dados do IBGE (Pesquisa Pecuária Municipal)
O Brasil é um importador líquido de lácteos, mas a importância 
das importações vem caindo ao longo dos anos
Fonte: elaborado pelo MilkPoint Mercado com base em dados do IBGE (Pesquisa Trimestral do Leite) e do Comex Stat
Um outro efeito importante na produção foi a queda na 
importância do mercado “informal” no total de leite produzido
Brasil - Produção total vs captação formal
Fonte: elaborado pelo MilkPoint Mercado com base em dados do IBGE (Pesquisa Pecuária Municipal e Pesquisa Trimestral do Leite)
57%
72%
43% 28%
Ao mesmo tempo, a geografia do leite brasileiro mudou, com o 
crescimento da importância da região sul no total produzido
3,8%
11,7%
14,1%
47,8%
22,5%
1990 2020
6,0%
13,9%
11,7%
34,3%
34,0%
Fonte: elaborado pelo MilkPoint Mercado com base em dados do IBGE (Pesquisa Pecuária Municipal)
Os níveis médios de produtividade aumentaram, mas ainda há 
grande oportunidade de intensificação
Fonte: elaborado pelo MilkPoint Mercado com base em dados do IBGE (Pesquisa Pecuária Municipal)
• A produtividade média por vaca 
cresceu fortemente, mas ainda há 
grandes oportunidades de 
aumento
• Há bolsões de grande eficiência 
(região das cooperativas 
holandesas no Paraná) e outras 
regiões do país, nos quais a 
produtividade está bem acima da 
média nacional e próximas às 
melhores práticas no mundo
• Aumento do valor da terra 
(R$/ha) pressiona produtividade 
por vaca e por unidade de área
Na qualidade do leite (principalmente CBT), muito foi feito no 
passado recente; CCS segue um desafio
Na composição do leite (Proteína e Gordura), pouco (ou quase 
nada) evoluiu no passado recente
Fonte: Clínica do Leite, MilkPoint Radar e Dcanz (Nova Zelândia)
Evolução do teor de sólidos (Gordura + Proteína) – Brasil e 
Nova Zelândia
• A evolução do teor de sólidos (Gordura + Proteína) do leite brasileiro foi pequena (ou 
quase nula) nos anos recentes – há aqui espaço para tecnologias e sistemas de 
produção que aumentem estes parâmetros
Parâmetros de formação de preço ao 
produtor no Brasil – 2019/2020
Fonte: pesquisa sobre sistemas de pagamento de leite ao produtor – MilkPoint Mercado
Brasil – Participação dos Produtores de >500 litros/dia
2006
2017
0,6% dos 
produtores
1,8% dos 
produtores
16% do 
leite 
produzido
30% do 
leite 
produzido
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário
A produção vem se concentrando em produtores cada vez 
maiores, com vantagens de escala e preço
Vem crescendo a importância de sistemas confinados dentro 
da base de produtores e do volume captado pelas indústrias
Fonte: Pesquisa MilkPoint Mercado
• Reações diferentes a 
estímulos do mercado
• Curva de sazonalidade de 
produção tende a mudar
• Demandas diferentes quanto 
à informação
• Demandas diferentes quanto 
à ferramentas de fomento
• Produtores menos “fiéis” ao 
laticínio
% do volume de leite e % do número de produtores em 
sistemas de produção confinados
Na indústria, um setor ainda muito fragmentado e em 
processo (bastante lento...) de consolidação
* Fonte: pesquisa MilkPoint Mercado
Mio litros/dia Share leite formal Share leite total
Maior empresa 8,5 12% 9%
Top 4 22,0 31% 23%
Top 10 33,2 47% 34%
Top 20 41,0 59% 42%
Top 32 45,7 65% 47%
Participação das maiores empresa no total de leite do mercado (%)
Para as principais commodities lácteas, a tendência nos 
últimos anos é de margens de lucro em queda
Fonte: MilkPoint Mercado
Para as principais commodities lácteas, a tendência nos 
últimos anos é de margens de lucro em queda
Fonte: MilkPoint Mercado
Custo reduzido Produtos de cadeia curta, sustentáveis, 
rastreáveis e com baixa pegada de carbono
Em função desta queda de margem, a indústria tem 
adotado duas frentes estratégicas diferentes de produto
Nutrição/IP “embarcada”
Nos mercados finais, perdemos considerável volume a partir 
de 2015 - nosso “consumo per capita” vem encolhendo
110
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98
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Mercado total: 
voltamos a 2009 
(em volume)
Fonte: MilkPoint Mercado (2021 e 2022 – estimativa)
Evolução da disponibilidade per capita de leite
Produção
• Depois de um forte crescimento, estagnou
• Geografia mudando
• Ainda oportunidades em produtividade
• Mudança de perfil do produtor
Indústria
• Ainda muito fragmentada
• Margens caindo nas commodities
• Estratégia Compostos vs Especialidades/Produtos frescos
• ESG como base na relação com o produtor
Cenário geral
Consumo
• Recuo em grande mercados e na disponibilidade per capita 
(oportunidade futura de recuperação?)
Cenário geral
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