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Indústria de Transformação BNDES Setorial 44, p. 5-45 * Economistas do Departamento de Bens de Capital, Mobilidade e Defesa, da Área de Indústria de autores agradecem os comentários de Ana Costa, Bruno Plattek e Thiago Miguez, bem como do editor do BNDES Setorial, isentando-os de qualquer responsabilidade pelo conteúdo do artigo. Reflexões críticas a partir das experiências dos Estados Unidos e da Alemanha em manufatura avançada Gabriel Daudt Luiz Daniel Willcox* Resumo - cionados pela literatura especializada e estão diretamente ligados ao futuro da manufatura. No bojo dessa discussão, entretanto, pouco se comenta que - 6 R ef le x õ es c rí ti ca s a p a rt ir d a s ex p er iê n ci a s d o s Es ta d o s U n id o s e d a A le m a n h a e m m a n u fa tu ra a va n ça d a Introdução - alemãs, muito presentes no país. - indústria manufatureira. - blemas de cada país. para, em seguida, argumentar-se que ela aparenta ser parcial ou incompleta. In d ú stria d e Tra n sfo rm a çã o 7 uma incursão no tema. O futuro da manufatura e o bazar de tecnologias Tradicionalmente, a literatura especializada enfatiza que o mundo está e adaptada às máquinas e equipamentos. - - necedores e clientes. Assim, a manufatura deixa de ser de massa e torna-se mais customizada. Costuma-se, ainda, exaltar 3 - The Economist 3 8 R ef le x õ es c rí ti ca s a p a rt ir d a s ex p er iê n ci a s d o s Es ta d o s U n id o s e d a A le m a n h a e m m a n u fa tu ra a va n ça d a sentati denominado Manufacturing the future: the next era of global growth and innovation Enabling the next production revolution: issues paper. Ambos procuram situar o processo de an exciting new era of global manufacturing (…) – driven by shifts in demand and by innovations in materials, processes, information technology and operations There is a growing debate that the world is on the brink of similar in the next 10 to 15 years. It is argued that a number of cutting-edge technologies like nanotechnology, biotechnology, ICT, etc. will provide (partial) solutions for the challenges created by global megatrends in demographics, globalisation and sustainability Ainda que esse processo traga oportunidades para empresas e países, i. ii. iii. maior pressão sobre a oferta de recursos naturais, que poderá se In d ú stria d e Tra n sfo rm a çã o 9 As - - Figura 1 | Diversos fatores que influenciam o futuro da manufatura Regulação: - Segurança, qualidade e sustentabilidade - Proteção à propriedade intelectual Tecnologia e inovação: - Novos materiais e TI - Design de produtos - “Imperativo verde” Demanda: - Mudança da demanda global (emergentes) - Fragmentação da demanda e customização - Modelos intensivos em serviços - Mudança demográfica e pegada ambiental Oferta: - Mudança nos custos relativos do trabalho - Escassez de talentos - Preço das commodities - Custos de energia e transporte 10 R ef le x õ es c rí ti ca s a p a rt ir d a s ex p er iê n ci a s d o s Es ta d o s U n id o s e d a A le m a n h a e m m a n u fa tu ra a va n ça d a - Advances in lightweight materials, additive manufacturing, frugal innovation, and the so-called circular economy (i.e., recovering manufacturers use metals and other materials and raise resource driven intelligence in both products and processes. Big data, advanced analytics, social technologies, and use of intelligent devices to monitor production machinery, supply chains and products in use (also known as the “Internet of Things”) are bringing intelligence to how products are designed, built and used. Shipp et al. et al. - et al. have been around for a while - - In d ú stria d e Tra n sfo rm a çã o 11Gráfico 1 | Ranking de áreas tecnológicas Maiores notas Maior consenso Maiores variâncias Sm a rt a u to m a ti o n M a n u f. d e p re ci sã o M a te ri a is l e ve s TI p a ra m a n u fa tu ra Se n so ri a m . a va n ça d o R o b ó ti ca 6 5 4 3 2 1 0 M a n . m é d .- fa rm a cê u ti co M a n u f. s im u la çã o M a te ri a is c o m p ó si to s Su p p ly c h a in e lo g ís ti ca C o n tr o le d e p ro ce ss o s M a n u f. f le x ív e l Ef ic iê n ci a e n e rg . M e tr o lo g ia a va n ça d a P ro to ti p a g e m r á p id a G e n o m a d e m a te ri a is R e ve st im . s u b st ra to s P ro d ./ re fi n o d e b io co m b . El e tr ô n ic a im p re ss a Se m ic o n d u to re s El e tr . ó ti ca e f o tô n ic a M a n . c o m . r e ci cl a d o s M e ta m a te ri a is El e tr . f le x ív e l N o ta s =1.09 =1.08 =1.35 et al. design de produtos se reduziriam. A título de exemplo, normalmente faz-se alusão ao uso de impressoras 3D em segmentos da eco- nomia. Ao utilizar essas impressoras, as empresas poderão fabricar produtos rapidamente a partir de - damente produzido e entregue ao cliente, que poderá dar seu feedback 12 R ef le x õ es c rí ti ca s a p a rt ir d a s ex p er iê n ci a s d o s Es ta d o s U n id o s e d a A le m a n h a e m m a n u fa tu ra a va n ça d a profundas.7 - - - - para a indústria desses países. Antes de tudo, é importante entender as 7 new growth theory In d ú stria d e Tra n sfo rm a çã o 13Precisamos falar sobre política industrial et al. - Em que - - Tradicionalmente, os argumentos que costumam ser apresentados a res- a mesma. America’s role is to feed a global economy that’s increasingly based on knowledge and services rather than on making stuff 14 R ef le x õ es c rí ti ca s a p a rt ir d a s ex p er iê n ci a s d o s Es ta d o s U n id o s e d a A le m a n h a e m m a n u fa tu ra a va n ça d a manufatura. manufatureiro, em especial o segmento de bens de capital, tem sido um learning centre Além disso, como ressaltado na literatura, o setor manufatureiro impulsiona - e outras ditas mais nobres, como as de engenharia. Contrastado com a rea- offshoring In making their decisions to outsource, executives were heeding the competences, off-load your low-value-added activities, and redeploy the savings to innovation, the true source of your competitive advantage. - disruptions from natural disasters In d ú stria d e Tra n sfo rm a çã o 15industrial commons, o que pode incluir o know-how isso esteja de certa forma incorporado a um grande número de empresas, The crisis situation has led many analysts to ask: ‘Has off-shoring gone too far?’ and, more importantly, ‘Does manufacturing still matter for the wealth of advanced nations?’ As duas principais experiências internacionais - - A manufatura avançada dos EUA Um breve contexto geral e os commons commons common para medicamentos, mas também para a agricultura. 16 R ef le x õ es c rí ti ca s a p a rt ir d a s ex p er iê n ci a s d o s Es ta d o s U n id o s e d a A le m a n h a e m m a n u fa tu ra a va n ça d a amplo espectro de políticas, sendo especialmente reconhecidos por seu apoio ao complexo industrial de defesa. - - departamentos como os de defesa, saúde, energia, agricultura, entre outros. Entretanto, nas décadas mais recentes, a manufatura como parcela do A queda do emprego - combinam empréstimos, grants, garantias de compras públicas com o produto em estágio pré-comercial, scale-up de sistemas ou componentes. In d ú stria d e Tra n sfo rm a çã o 17deram o posto de maior exportador mundial para a Alemanha e, a partir de - produtos de ponta criados pelo país. offshoring - cedores de materiais, ferramentas, componentesetc. É importante estar commons, na medida em que eles são uma Ao que parece, esse processo está em curso nos setores de alta tecnologia na indústria de computadores pessoais, semicondutores, displays Proximity is important in fostering innovation. When different aspects of manufacturing – from R&D to production to customer delivery – are that allow new technologies to develop and businesses to innovate. Historically, the co-location of manufacturing and product design has been vital. Close, rapid feedback between design and production allows ideas and prototypes to be quickly tested and scaled up, and Exemplo disso é a indústria de software software relacionadas à engenharia de software e, hoje, já podem dar conta de tarefas muito mais complexas. 18 R ef le x õ es c rí ti ca s a p a rt ir d a s ex p er iê n ci a s d o s Es ta d o s U n id o s e d a A le m a n h a e m m a n u fa tu ra a va n ça d a allows production needs and processes to inform design. Innovation is also aided by interaction between engineers and people working in fabrication. This is because much of the knowledge underlying emerging technologies is tacit, scholars point out, requiring person-to-person processo natural e que permite que os recursos sejam realocados para outras - commons foundries de semicondutores para a Ásia, que causou um declínio nas capaci- e afetando sua pretensão de se tornar um grande player de painéis solares. - Reestablishing close links between R&D and production offers a is important for our learning. (…) incremental innovations most often come when teams ‘get their hands dirty in the production environment’. A abordagem proposta pelos EUA em uma série de tecnologias, mas perde- In d ú stria d e Tra n sfo rm a çã o 19 (…) it is increasingly apparent that technology innovation is closely tied to manufacturing knowledge. We cannot remain the world’s engine of innovation without manufacturing activity - com destaque para os departamentos de Comércio, Defesa e Energia. - - paralelas da academia e da indústria. série de empresas. A infraestrutura compartilhada poderia ser utilizada de exemplo, o SBIR. 20 R ef le x õ es c rí ti ca s a p a rt ir d a s ex p er iê n ci a s d o s Es ta d o s U n id o s e d a A le m a n h a e m m a n u fa tu ra a va n ça d a - sob a ideia básica de que funcionem como um hub seguinte, recomendaram que esse número fosse triplicado. Assim, em um In d ú stria d e Tra n sfo rm a çã o 21 - cursos necessários. Conjuntamente, os departamentos de Defesa, Energia e Comércio, bem como a National Aeronautics and Space Administration - empresas, bem como acesso a equipamentos de ponta e treinamento para Fugiria do escopo deste artigo alongar-se sobre cada um dos institutos, - alguns departamentos federais como parceiros importantes (juntamente com entre outros. 22 R ef le x õ es c rí ti ca s a p a rt ir d a s ex p er iê n ci a s d o s Es ta d o s U n id o s e d a A le m a n h a e m m a n u fa tu ra a va n ça d a Conclusão - - funding proof of concept and promoting early commercialization through procurement – has been crucial to the creation of many technologies that have created new industries in the United States. Such investments, commonly supported by the Department of Defense, Department of Energy, National Institutes of Health, NASA, and hundreds of U.S. companies and millions of high-quality jobs for Americans for decades Não chega a ser lugar-comum, mas hoje em dia é bastante conhecido o fato de que a internet e a tecnologias presentes no iPhone. In d ú stria d e Tra n sfo rm a çã o 23Sob esse prisma encaixa-se a proposta de aumento do funding dos depar- . de sua base empresarial e dos segmentos de alta tecnologia. particular como coordenador e mobilizador de recursos e dos demais agentes. - mas, a partir de uma abordagem mission-oriented e do estímulo a projetos indústria norte-americana. A indústria 4.0 da Alemanha Um breve contexto geral e a “obsessão” pela competitividade et al. - 24 R ef le x õ es c rí ti ca s a p a rt ir d a s ex p er iê n ci a s d o s Es ta d o s U n id o s e d a A le m a n h a e m m a n u fa tu ra a va n ça d a As empresas mais conhecidas são líderes mundiais em determinados Mittelstand - do Mittelstand et al. uma infraestrutura institucional complexa e altamente organizada. Muitas industrial. länders - Mittelstand. Apesar de esses elementos tradicionais estarem presentes há bastante sickman of Europe laggard hidden champions. In d ú stria d e Tra n sfo rm a çã o 25(…) the entire German production system had to and was able to strengthen its export orientation, while facing the major geopolitical changes that full development phase of globalization. - a uma série de reformas no capitalismo alemão, em especial aquelas re- ferentes ao mercado de trabalho e à política de compressão salarial, que contribuiriam performance exportadora. - 33 - - Unit wage costs stagnated and even declined somewhat in manufacturing industry. This contributed to a huge increase in export surpluses in the rise in export surpluses coincided with the introduction of the euro. 33 26 R ef le x õ es c rí ti ca s a p a rt ir d a s ex p er iê n ci a s d o s Es ta d o s U n id o s e d a A le m a n h a e m m a n u fa tu ra a va n ça d a The elimination of the exchange rate adjustment mechanism within the currency union (…) means that goods-based competitiveness is linked to the rise in price competitiveness. argumentam que os produtos com melhor performance exportadora, como Nesse sentido, seria a capacidade industrial alemã que garantiria a com- German competitiveness derives from the acquisition of comparative advantages in a rather large number of specialized categories of products. In capital goods, durable consumer goods and pharmaceutical products, increased exports to the rest of Europe, maintaining its traditional European subcontracting chains (supply chain), specially in non-euro Visegrad countries (Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia, the only euro area country). - - - acabou se transformando em um polo de comércio intraeuropeu. - In d ú stria d e Tra n sfo rm a çã o 27 deliberada e coerente. Não há exatamente um ator estratégico, mas sim um technological competitiveness de suas empresas e - A High-Tech Strategy e a indústria 4.0 - Como ressalta o autor, a despeito de seu desempenho, a política industrial alemã encontra limites 28 R ef le x õ es c rí ti ca s a p a rt ir d a s ex p er iê n ci a s d o s Es ta d o s U n id o s e d a A le m a n h a e m m a n u fa tu ra a va n ça d a - länders e pelas (por exemplo, subsídios, empréstimos, grants - e abrir possibilidades para sua indústria. - Mittelstand Germany cannot compete on cost - - 37 mix de projetos mission-oriented - 37 (…) it was also designed to develop a number of ‘strategic partnerships’ in cross-cutting activities where transversal opportunities emerge were supported (new ‘platform technologies’ and ‘pioneer markets’). The strategy also recognised the need to match these new techno-industrial ventures with new regulations in intellectual property, product standards and concerning the governance of the public procurement system In d ú stria d e Tra n sfo rm a çã o 29 policy makers. - - with the aim of tapping emerging markets - framework proposto. Figura 2 | Áreas de atuação da High-Tech Strategy Saúde Mobilidade Segurança Comunicação Energias e mudanças climáticas Desafios globais Áreas de ação Tecnologias habilitadoras Condições gerais / questões transversaisAtualmente, as grandes áreas consideradas prioritárias e que darão o only collaboration and participation by all stakeholders will make it possible for curiosity to lead ideas and for ideas to lead to innovations for competitive, sustainable products and services 30 R ef le x õ es c rí ti ca s a p a rt ir d a s ex p er iê n ci a s d o s Es ta d o s U n id o s e d a A le m a n h a e m m a n u fa tu ra a va n ça d a i. ii. iii. Tanto as key technologies forward- -looking projects bases for life and give our industry competitive advantages in important lead markets Figura 3 | Dez projetos emblemáticos presentes em BMBF (2014) Vida independente em idade avançada Mobilidade sustentável Serviços baseados na internet para a indústria e negócios Segurança para identificação Indústria 4.0 Cidades neutras em CO 2 e energeticamente eficientes Fontes renováveis, como alternativa ao petróleo Transformação inteligente da oferta de energia Tratamento de doenças e medicina individualizada Saúde, prevenção efetiva e dieta saudável In d ú stria d e Tra n sfo rm a çã o 31 - - - know-how manufacturing engineering industry - big data e analytics e realidade aumentada. Alemanha. Dual no sentido de que o uso dos sistemas ciberfísicos, quando 32 R ef le x õ es c rí ti ca s a p a rt ir d a s ex p er iê n ci a s d o s Es ta d o s U n id o s e d a A le m a n h a e m m a n u fa tu ra a va n ça d a - seu caráter mission-oriented. - due to the economic leverage they can develop Germany’s competitiveness as a centre for production depends in large measure on its ability to exploit the economic potential in such key technologies Conclusão Com base no que foi descrito, pode-se perceber que a estratégia alemã - - forward-looking projects já indicados, do qual a mission-oriented de tecnologias habilitadoras é parte fundamental. Assim, a base da política Key technologies are the drivers of innovation and the basis for new products, processes and services. The future viability of the German economy depends on whether Germany can achieve a leading position in the areas of biotechnology, nanotechnology, micro-and nanoelectronics, optical technologies, microsystems technology, materials technology, production technology, services research, space technology, information technology and communications technology. (...) They are prerequisites for many applications in a wide range of different sectors. In d ú stria d e Tra n sfo rm a çã o 33- e a estrutura industrial alemã é bastante robusta e composta por empresas o país não se colocará apenas como exportador de produtos e tecnologias, das ditas fábricas inteligentes. [w]e often hear that China will become the ‘factory of the world’, an assertion that will probably come true. But hardly anyone asks the ensuing question, ‘Who builds this factory of the world?’ engineering, procurement and construction cuja responsabilidade empreendimento para o qual foi contratada. . 34 R ef le x õ es c rí ti ca s a p a rt ir d a s ex p er iê n ci a s d o s Es ta d o s U n id o s e d a A le m a n h a e m m a n u fa tu ra a va n ça d a - internacional. Vale notar que a discussão sobre o estabelecimento de padrões cumpre [s]everal other standardization in these and other bodies and actively shaping the standardization agenda will be critical for manufacturing-system suppliers Considerações finais O que há de novo? Há algo de velho? sob um prisma diferente das abordagens dominantes. Decerto, seria um - - - - cipais pontos. In d ú stria d e Tra n sfo rm a çã o 35Quadro 1 | Síntese comparativa entre EUA e Alemanha Principais pontos em comum EUA Alemanha Demanda efetiva Compras públicas Mercado externo Tecnologias habilitadoras Infraestrutura de inovação Institutos como Fraunhofer Áreas de atuação saúde etc. Energia, saúde, mobilidade, Base empresarial Festo etc. - key enabling technologies elemento crucial de ambas as estratégias. Tais tecnologias são essenciais e o conceito de tecnologias genéricas (generic technologies - 36 R ef le x õ es c rí ti ca s a p a rt ir d a s ex p er iê n ci a s d o s Es ta d o s U n id o s e d a A le m a n h a e m m a n u fa tu ra a va n ça d a industrial commons - Somado a isso, há toda uma estrutura institucional relacionada ao ecossis- ambiente de pesquisa (em especial no caso alemão, contendo os Fraunhofer, - federal (e länders - benefício de sua indústria. software e sensoriamento. Ao mesmo tempo, elas utilizam nacionais e dos hidden champions - nacional. Em linha com o que foi dito anteriormente, a capacidade de trilhar In d ú stria d e Tra n sfo rm a çã o 37 - forma a estimular o reshoring - dos que reabilitaram a política industrial com uma abordagem que congrega mission-oriented (industrial commons - - - - 38 R ef le x õ es c rí ti ca s a p a rt ir d a s ex p er iê n ci a s d o s Es ta d o s U n id o s e d a A le m a n h a e m m a n u fa tu ra a va n ça d a have been around for a while Ademais, Algumas recomendações para o Brasil - - - podem ser maiores em alguns nichos do que em outros. Dessa forma, uma - In d ú stria d e Tra n sfo rm a çã o 39 - bilidade, por exemplo, e essas também são questões que poderiam orientar - criar plataformas de conhecimento em áreas selecionadas, utilizando-se de feito vis-à-vis commons no Brasil. Como exemplo, pode-se de 40 R ef le x õ es c rí ti ca s a p a rt ir d a s ex p er iê n ci a s d o s Es ta d o s U n id o s e d a A le m a n h a e m m a n u fa tu ra a va n ça d a - presentes no país e relacionadas ao tema. Nesse aspecto, caberia também in- - - Peter Evans (1995), the eminent American sociologist, has captured this point beautifully in his notion of ‘embedded autonomy’, which means that the government needs to have roots in the society (‘embeddedness’) but also has to have its own will and power (‘autonomy’) in order to be effective in its intervention. Autonomy without embeddedness can create a state that imposes an ‘inorganic’ vision on the society through force, while embeddedness without autonomy means that the state is turned into Marx’s executive committee of the bourgeoisie. In d ú stria d e Tra n sfo rm a çã o 41 chutará a escada das demais. Referências Securing the future of German manufacturing industry: recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0. Industrial policy and transformation Revue d’Économie Industrielle, and its potential future. Journal of Economic Perspectives Global value chains in a changing world BASTASIN, C. Germany: a global miracle and a European challenge. Industry 4.0: the future of productivity and growth in manufacturing industries The High-Tech Strategy for Germany 42 R ef le x õ es c rí ti ca s a p a rt ir d a s ex p er iê n ci a s d o s Es ta d o s U n id o s e d a A le m a n h a e m m a n u fa tu ra a va n ça d a . Ideas. Innovation. Prosperity. High-Tech Strategy 2020 for Germany . The New High-Tech Strategy: innovations for Germany Quaderni del Dipartimento di Economia Politica. Chutando a escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica . Maus samaritanos: o mito do livre-comércio e a história secreta do capitalismo International industrial policy experiences and the lessons for the UK takes shape. McKinsey Quarterly Germany’s economy: domestic laggard and export miracle. Friedrich-Ebert-Stiftung, prepared for the FES Regional Forum et al Industry 4.0: upgrading of Germany’s industrial capabilitieson the horizon EVANS, P. Embedded autonomy: states and industrial transformation. The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation? In d ú stria d e Tra n sfo rm a çã o 43New York Times, The German manufacturing sector unpacked: institutions, policies and future trajectories growth. Economie Appliquée Valor Econômico A triumph of failed ideas: European models of capitalism in the crisis Um panorama de novas tecnologias e seus impactos na indústria Manufacturing the future: the next era of global growth and innovation Outsourcing Economics: Global Value Chains in Capitalist Development A national strategic plan for advanced manufacturing Enabling the next production revolution: issues paper. Background document prepared for the Danish Production 44 R ef le x õ es c rí ti ca s a p a rt ir d a s ex p er iê n ci a s d o s Es ta d o s U n id o s e d a A le m a n h a e m m a n u fa tu ra a va n ça d a et al Oxford Review of Economic Policy Report to the President on Ensuring American Leadership in Advanced Manufacturing . Report to the President on Capturing Domestic Competitive Advantage in Advanced Manufacturing . Report to the President on Accelerating U.S Advanced Manufacturing Harvard Business Review . Producing prosperity: why America needs a manufacturing renaissance The Journal of Economic History The fourth industrial revolution O mito do colapso do poder americano. MIT Sloan Management Review et al. Emerging global trends in advanced manufacturing. strategies of unknown world market leaders The World Economy Crisis and recovery in the German economy: the real lessons. Institute for New Economic Thinking. In d ú stria d e Tra n sfo rm a çã o 45 Research Policy Infrastructure. Economics of Innovation and New Technology Journal of Technology Transfer A third industrial revolution