CheckListPrimeirospassoscomcliente

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Check List Primeiros passos com cliente 
 
• Criar pasta no google drive/One Drive /DropBox 
• Enviar Ficha Cadastral para cliente preencher 
• Elaborar Contrato de Prestação de Serviços 
• Enviar Contrato de Prestação de Serviços para assinatura eletronica 
 
• Criar Grupo no WhatsApp 
• Enviar Mensagem de Boas-Vindas 
 
• Contratar o Sistema de Gestão Financeira 
• Solicitar o acesso secundário das contas bancárias 
• Solicitar o Certificado Digital 
• Solicitar Acesso da Prefeitura para emissão de NF 
 
• Solicitar Informações dos bancos que o cliente trabalha 
• Solicitar informações das despesas mensais 
• Solicitar gastos em cartão de crédito 
• Solicitar informações de receitas / recebimentos 
• Solicitar formas de pagamentos que disponibilizam com os clientes 
 
• Criar Plano de Contas no sistema de gestão financeira 
• Solicitar saldos bancários 
• Enviar Modelo de Envio para as informações diárias 
 
• Agendar a sessão de IMPLANTAÇÃO