A Rota da Holding Segura - aula 1 - Pablo Arruda 2023-5

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Início da Jornada:
Identificando e Entendendo o Cliente
Perfis
Perfil Padrão
Perfil pós pandemia
Entre 60 e 70 anos
Ainda casados ou viúvo(a)
Comunhão universal (1977)
Filhos adultos
Netos
Entre 45 e 55 anos
Divorciado(a)
Filhos de diferentes relações
União estável atual sem filhos
1ª Parada: entendendo o produto
Holding como uma das ferramentas de planejamento sucessório
pilares do planejamento sucessório
multiplicidade de ferramentas
poder político
poder econômico
Economia
segurança jurídica
Levantar o Patrimônio do Cliente (IRPF + infs)
Entender a formação familiar e riscos
Verificar a viabilidade financeira de constituir uma holding
Decidir a ferramenta que será aplicada
2ª Parada:
decidindo o que fazer
3ª Parada:
decidindo como fazer
LTDA ou SA?
Contrato Padrão ou Regras de Governança?
Integralizar os bens na constituição?
Registrar na Junta ou no RCPJ?
LTDA
S/A
Como constituir uma holding?
Contrato Padrão ou Regras de Governança?
Integralizar os bens na constituição?
Registrar na Junta ou no RCPJ?